Группа АБЗ-1 (региональный лидер рынка дорожно-строительных работ, кредитный рейтинг ruBBB/Стаб. от Эксперт РА) выходит на рынок с новым выпуском облигаций. Сбор заявок запланирован в период со 02 декабря 11:00 до 03 декабря 15:00, расчёты на Московской Бирже ожидаются 07 декабря. Инвесторам будет предложен выпуск объемом до 2 млрд руб. на срок 3 года. Ориентир по ставке ежеквартального купона составляет 12,25-13,00% годовых (доходность 12,82-13,65% годовых). Номинал облигации – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.
Эмитент – операционная компания ОАО «АБЗ-1». В рамках предстоящего выпуска предусмотрено поручительство от операционной компании АО «АБЗ-Дорстрой» (в дополнение к поручительству от холдинговой компании АО ПСФ «Балтийский проект»), а также ковенантный пакет.
16 ноября 2021 года Эксперт РА повысил кредитный рейтинг Группы АБЗ-1 до ruBBB/Стаб. на фоне хороших финансовых результатов, улучшения метрик ликвидности, поддержания высокой законтрактованности, успешного выхода Группы на публичный долговой рынок в конце 2020 года (дебютный выпуск на 2 млрд руб.) и в начале 2021 года (доразмещение на 1 млрд руб.), а также на фоне ожиданий финансового закрытия по концессионному проекту создания трамвайной сети в 1п2022, что позволит Группе приступить к строительным работам.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, BCS Global Markets, Инвестбанк Синара, Совкомбанк.