ДОБЫЧА ГАЗА В РФ В ОКТЯБРЕ – ХОРОШАЯ ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА СПОСОБСТВУЕТ УВЕЛИЧЕННЫМ ОБЪЕМАМ ЭКСПОРТА

Согласно сводке ЦДУ ТЭК, добыча газа в октябре составила 65.81 млрд. кубов (4.6% гг) vs 9.8% гг в сентябре. За 10М2021 добыто 625.7 млрд. кубов (11.1% гг).

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 158.8 млрд куб. м, что (10.4% гг). Газпром продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному - поставки газа в Турцию рост на 110.4% гг, Германию (на 23.4%), Италию (на 15.4%), Румынию (на 272.2%), Сербию (на 101.7%), Болгарию (на 51.9%), Польшу (на 9.5%), Грецию (на 16.3%), Финляндию (на 13.6%).

По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 октября разница в заполненности европейских газовых хранилищ по сравнению с прошлым годом - минус 18.2 млрд куб. м. Запасы газа в ПХГ Украины на 10.1 млрд куб. м меньше уровня 2020 года.

Добыча газа  Газпрома в октябре выросла на 4% год-к-году - до 44.5 млрд куб. – это максимум для октябрьского производства с 2013 года (тогда было 47.1 млрд куб)

ОЧЕРЕДНОЙ РЕКОРД ПО СМЕРТНОСТИ В РОССИИ, А В МОСКВЕ – МАКСИМУМ УМЕРШИХ, НАЧИНАЯ С 26 ИЮЛЯ

РОССИЯ:
• 39 008 заболевших за сутки vs 40 402 и 40 993 в предыдущие пару дней.
•  1 178 умерших vs 1 155 и 1 158 в последние два дня.

МОСКВА:
• 5 736 вчера vs и 7 103 и 7 603 за предыдущие двое суток.
• 98 умерших vs 96 и 94 в последние два дня.

Вчера первый российский регион объявил о продлении нынешних выходных дней на еще одну неделю с 8 ноября  - это Новгородская область

ИНДЕКСЫ PMI MFG ЗА ОКТЯБРЬ: КОНЪЮНКТУРА СОХРАНЯЕТСЯ ПОЗИТИВНОЙ, ПОВЫШАТЕЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС – В БОЛЬШИНСТВЕ СТРАН, КРОМЕ СТАРОГО СВЕТА

Деловой климат в обрабатывающей промышленности отчитавшихся сегодня стран по итогам сентября сохраняется достаточно позитивным, но динамика довольно четко разделилась: в Европа продолжает снижаться с многолетних максимумов, достигнутых в июне-июле - во всех странах, кроме Италии, несмотря на довольно высокие уровни сохраняется понижательный импульс. Напротив, в развивающихся странах цифры преимущественно лучше, чем в сентябре и августе, и пока только в двух некоторых юрисдикциях ЕМ, Китае (офиц) и Мексике, индекс продолжает находиться ниже психологической отметки в 50 пунктов.

ВТБ готовится побить рекорды по ипотеке и кредитам наличными, выдав более 1 трлн рублей в каждом из сегментов за год

Об этом заявил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе отчета о результатах работы розничного бизнеса банка на 3 квартала года.
Всего за 9 месяцев ВТБ выдал около 1,9 трлн рублей розничных кредитов, что на 11% превышает объем продаж за весь прошлый год. Максимальный спрос у населения – на кредиты наличными, где заемщики уже провели сделки более чем на 1 трлн рублей (+69% к девяти месяцам 2020 года).

В сегменте автокредитования ВТБ нарастил продажи на 40%, до 73 млрд рублей с начала года. Портфель кредитных карт ВТБ с начала года вырос на 17%, превысив 130 млрд рублей.
Продажи ипотеки в ВТБ за 10 месяцев выросли почти до 900 млрд рублей, что на 20% выше результата за аналогичный период прошлого года.

Топ-менеджер ВТБ также отметил, что несмотря на рекордные показатели выдач, банк контролирует долговую нагрузку своих клиентов, не допуская их закредитованности.

📃 В среду, 3 ноября в 16:00, директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов примет участие в прямом эфире на странице блогера Александры Вальд в Instagram https://www.instagram.com/life_and_invest/ Тема эфира — денежно-кредитная политика. Обсудим самые горячие вопросы: сможет ли повышение ключевой ставки остановить рост инфляции и как это решение ЦБ повлияет на экономику. Задать вопрос можно будет заранее на страницы Александры. Не пропустите!

РАЗОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ОБЕСПЕЧИЛИ  ДВЕ ТРЕТИ РОСТА РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ В 3-М КВ, НО В 4-М КВ ДИНАМИКА МОЖЕТ СТАТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ

Доходы населения за 3-й кв продемонстрировали впечатляющий рост на 15% гг в номинальном выражении и на 7.6% гг в реальном. Рост реальных располагаемых доходов (за вычетом обязательных платежей) составил 8.1% гг (3.0% к 3-му кв 2019г).

По итогам 9 мес рост номинальных доходов составил 10.8% гг, реальных – 4.4% гг, реальных располагаемых – 4.1% гг.

Эти цифры не должны вводить в заблуждение, т.к. основной вклад в этот рост внесли разовые выплаты пенсионерам, военным и школьникам в сумме 700 млрд. Без этих выплат рост в 3-м кв составил бы чуть больше 10% гг в номинальном выражении и около 2.5% гг в реальном. Реальные доходы оставались бы ниже уровня 2019г.

В 4-м кв разовых выплат уже не будет. А инфляция вырастет. Есть большая вероятность, что реальные доходы в 4-м кв окажутся в минусе «год к году»

•  Полностью отыграв октябрьские сигналы ЦБ, рынок ОФЗ взял паузу  https://t.me/mmi_msi/519. Продолжение армагеддона для госдолга – в руках Росстата, публикующего сегодня данные по инфляции за октябрь и последнюю неделю

•  Мы вовсе не хотим подогреть инфляционные ожидания… но вот этими товарами, возможно, стоит закупиться https://t.me/mmi_msi/522

•  Глобальные рынки подошли к историческому заседанию FOMC со сдержанным оптимизмом https://t.me/mmi_msi/520, не ожидая, по-видимому, резкого изменения риторики (к тейперингу все готовы). Мы очень надеемся, что ФРС всё-таки сменит пластинку

ОБ ЭТОМ ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ НОВОМ КАНАЛЕ: https://t.me/mmi_msi

КИТАЙ ВВОДИТ НОВЫЕ АНТИКОВИДНЫЕ МЕРЫ, ТОЧНЫЕ МАСШТАБЫ НОВОГО РОСТА НЕИЗВЕСТНЫ

За последние сутки число новых выявленных случаев Covid-19 составило 384К vs 344К накануне. Смертность: 6.9К vs 5К двумя днями ранее

Состав ТОП-15 продолжает свидетельствовать о преобладании в нем европейских стран, как с ее восточной , так и с западной части. Довольно существенный рост в Чехии, а в Греции обновлены исторические максимумы по числу заразившихся.

По состоянию на вчера Китай находится на 110 строчке списка, но по данным Bloomberg, новые вспышки пандемии в Поднебесной  - наиболее масштабные со времен первоначального “уханьского” всплеска прошлого года. Помимо крупных региональных центров, где недавно был введен локдаун, теперь отдельные ограничения вводятся и в Пекине.

РОССИЯ – ИНДЕКСЫ PMI: УСЛУГИ УТЯНУЛИ СВОДНЫЙ ИНДЕКС НИЖЕ ОТМЕТКИ В 50 ПУНКТОВ

По итогам октября индекс Russia PMI Compоsite, характеризующий совокупный выпуск в промышленности и услугах понизился с сентябрьских 50.5 до 49.5 пунктов. Услуги сократились: 48.8 vs 50.5 месяцем ранее. Ранее - деловой климат в промышленности: 51.651.6 vs 49.8

Как отмечает Markit "…Российские поставщики услуг отметили тяжелое начало четвертого квартала, поскольку деловая активность снова снизилась. Возобновление случаев заражения вирусами еще больше ударило по сектору, поскольку в спрос упал и новые заказы сократились впервые с 2021 года. Ярким пятном стал внешний спрос, который вернулся к росту в октябре. Тем временем компании стремились сократить расходы и, несмотря на очевидную нехватку мощностей, сокращали численность персонала. Обеспокоенность продолжающимися ограничениями и ходом пандемии также подорвали доверие деловых кругов, которое упало с 28-месячного максимума в сентябре.... "

🔴🟢 -  S&P вновь прибавил на хороших показателях корпоративной отчетности, спрос  - в производителях материалов, IT, недвижимости, а на понизившейся нефти (рост запасов нефти в США по версии API) хуже торговались нефтегаз и циклические товары. Сегодня все внимание - на Федрезерв и его риторику относительно темпов и сроков сворачивания $120 млрд. ежемесячных покупок в рамках QE. Но судя по очередным вчерашним максимумам на Wall Street, рынки не ожидают от пресс-релиза FOMC неприятных сюрпризов

MMI Market Sentiment Index

🔴🟢 -  В преддверии заседания ФРС ценовые изменения на ЕМ не очень значительные - около одного процента разнонаправленная динамика в акциях, небольшое преимущественно укрепление доллара и снижение рисков, локальный госдолг также показал минимальную динамику, за некоторым исключением -  в мексиканских бондах

MMI Market Sentiment Index

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В МИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ОКТЯБРЕ СОХРАНЯЕТСЯ ПОЗИТИВНЫМ, ИМПУЛЬС РАЗВЕРНУЛСЯ НАВЕРХ

Индекс J.P.Morgan Global PMI mfg, характеризующий деловую конъюнктуру в мировой промышленности по итогам октября составил 54.3 пункта (54.1 в сентябре)

Все субиндексы продолжают находиться выше 50, но в то же время многие цифры ниже сентября-августа, включая выпуск и новые экспортные заказы, последние показывают конъюнктуру мировой торговли. Заметно увеличились как закупочные, так и отпускные цены, но улучшилась занятость

Основные субиндексы изменились следующим образом:

•  Выпуск: 51.6 vs 52.1
•  Новые заказы: 53.7 vs 53.9
•  Новые экспортные заказы: 50.6 vs 51
•  Будущий выпуск: 63.3 vs 64.2
•  Занятость: 51.8 vs 51.4
•  Закупочные цены: 74.4 vs 71.2
•  Отпускные цены: 63.7 vs 60.9

ТУРЦИЯ: ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ИНФЛЯЦИЯ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 20 ПРОЦЕНТАМ, А РОСТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕН – НА МАКСИМУМЕ С НАЧАЛА НУЛЕВЫХ

Согласно данным Турецкого статистического института, рост потребительских цен в стране по итогам   октября составил 2.39% мм (помесячные темпы вновь заметно повысились) и 19.89% гг vs 1.25% мм и 19.58% гг в сентябре, основной фактор – увеличение цен на энергоносители и импорт. Рынок ожидал более существенного роста CPI. Судя по логике Эрдогана, из-за такого роста инфляции ставку надо снижать еще более решительными темпами!))

Помесячный рост цен производителей взлетел на 5.24% мм (!!!) и 46.31% гг vs 1.55% мм и 43.96% гг месяцем ранее.

Инфляция в Турции остается значительно выше официального целевого показателя в 5% и в течение большей части последних четырех лет измеряется двузначными числами. Лира на статистику реагирует новыми максимумами торгуясь вблизи 9.63 USD/TRY.

Природный газ –  тренд современной энергетики. Подписывайтесь на канал Группы  "Газпром межрегионгаз"  и будьте в курсе новостей крупнейшего поставщика природного газа в России.

Сегодня Группа «Газпром межрегионгаз» это:
- 53 региональные компании по реализации газа и их филиалы
- 65 газораспределительных организаций
- свыше 250 компаний в зоне корпоративного контроля
- более 150 000 сотрудников
- в 70 регионах страны

СБЕРИНДЕКС: С НАЧАЛОМ ДЛИННЫХ ВЫХОДНЫХ СПРОС НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ ВСЕ-ТАКИ СТАЛ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ

Мы по-прежнему полагаем, что на данный момент сравнение с допандемийными неделями прошлого года все еще более репрезентативно.

По итогам недели с 25 по 31 октября (vs допандемийного периода 2020 года):

•  Все товары и услуги: 11.0% к указанному выше периоду vs 12.5% неделей ранее

•  Товары: 12.4% vs 13.2%

•  Услуги: 6.7% vs 9.5%

Примечательный момент – затраты на продовольственную розницу довольно заметно возобновили рост (9.1% vs 6.4, 7.4%, 5.5% и 4.2% неделями ранее).  В то же время понизились темпы трат на непродовольственные товары (16.6% vs 21.2%). С введением локдаунов и существующей вероятностью их продления, население тратит деньги на продукты - продовольственные магазины сейчас открыты, в отличии от закрытых промтоварных.

В сегменте услуг рост сохраняется по статье “услуги турагентств” (363%), и, в частности, по статье “отели за рубежом” (145%) - ограничений на поездки пока нет.

⚡️Сергей Собянин: продления нерабочих дней в Москве не будет

🔴🟢 -  Перед длинными выходными в России инвесторы предпочли закрыть часть длинных позиций в акциях. Динамика глобальных рынков на ближайшую перспективу будет определяться сегодняшним заседанием FOMC и завтрашним OPEC+. Несколько обнадеживающим выглядят также и заявления К.Лангард, что ЕЦБ вряд ли начнет процесс нормализации ДКП в 2022 году. Сегодня, после значительных продаж, преимущественно нерезидентами, наблюдается некоторый спрос в ОФЗ, возможно часть инвесторов сочла недавнее падение чрезмерным.

MMI Market Sentiment Index

БАНК ПОЛЬШИ ПОДНЯЛ СТАВКУ НА ВЕСОМЫЕ 75 БП, И ЭТО ВЫШЕ ПРОГНОЗА

Польский регулятор вопреки ожиданиям увеличил ключевую ставку сразу на 75 бп до отметки в 1.25% годовых (месяц назад рост на 40 бп, сейчас ждали +50 бп), главная цель ЦБ - сдерживание сильного всплеска инфляции. Таким образом темпы нормализации ДКП превысили аналогичные действия регуляторов других стран Центральной Европы - Чехии, Венгрии и Румынии, хотя они начали процесс поднятия ставок раньше Варшавы.

Инфляция выросла до 5.9% в октябре, что значительно превышает целевой диапазон Центрального Банка в 2.5% плюс-минус один процентный пункт.

ОБЪЁМЫ ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ В РЕЗЕРВЫ ПРИБЛИЗИЛИСЬ К РЕКОРДНЫМ

С 9 ноября по 6 декабря Минфин в рамках бюджетного правила приобретет валюту у ЦБ на 518.3 млрд руб (~$7.2 млрд). Ежедневный объём составит около $360 млн vs $212 млн за предыдущий месяц.

Объёмы покупок близки к рекордным – больше было лишь в октябре-ноябре 2018г. Ну а что Вы хотите? – нефть тоже близка к рекордам с 2014г (в октябре Urals – $81.49 при цене отсечения  $43.3).

С начала года Минфин уже скупил в резервы более $28 млрд, а к 6 декабря эта цифра приблизится к $36 млрд. Это почти что втрое больше, чем было продано из ФНБ во время кризиса в апреле-декабре 2020.

Увеличение объёмов покупки валюты в ноябре немного неожиданно. Сюрпризом стал досчет за октябрь (Минфин говорит, что в октябре не докупил валюты на 108 млрд, т.к. промахнулся с прогнозом доходов). В силу неожиданного характера объявленной цифры влияние на рубль сегодня было негативным – доллар подскочил с 71.4 до 72.2. Мы оцениваем негативное влияние, как краткосрочное

•  ФРС ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ ТЕЙПЕРИНГА С СЕРЕДИНЫ НОЯБРЯ, НО ПРИ ЭТОМ ПРОДОЛЖИЛА ГНАТЬ ВСЁ ТУ ЖЕ ПУРГУ, ПРО ВРЕМЕННЫЙ ХАРАКТЕР ИНФЛЯЦИИ https://t.me/mmi_msi/523 РЫНКИ В ЭКСТАЗЕ!

•  РЫНОК ОФЗ ОСТАЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ НОВЫЙ ВОЛШЕБНЫЙ ПИНОК ПОСЛЕ ВЧЕРАШНИХ ДАННЫХ ПО ИНФЛЯЦИИ https://t.me/mmi_msi/524

•  ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ С ВООДУШИВЛЕНИЕМ ВСТРЕТИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ФРС https://t.me/mmi_msi/525, НО РОССИЯ ИДЁТ СВОИМ ПУТЁМ – ЗДЕСЬ САМЫЙ СИЛЬНЫЙ РОСТ РИСКОВ С СЕРЕДИНЫ ИЮЛЯ https://t.me/mmi_msi/526

ОБ ЭТОМ ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ НОВОМ КАНАЛЕ: https://t.me/mmi_msi