⚡️🛢ОПЕК+ достигла соглашения о постепенном увеличении добычи

🔥🛢Министр энергетики Саудовской Аравии критикует “безбилетников” в группе, которые пользуются сокращениями других

😈Началось.... СРАЧ!!!!!

🛢ОПЕК + достигла договоренности о постепенном увеличении добычи в течение следующих трех месяцев:

350 тысяч в мае, 350 тысяч в июне и 450 тысяч в июле


☝🏻Странам, которые до сих пор не выполнили квоту, будет предоставлен трехмесячный льготный период для компенсации прошлых нарушений.

🇸🇦Саудовская Аравия отменит дополнительное добровольное сокращение на 1 млн баррелей в сутки на 250 тыс баррелей в сутки в мае, 350 тыс баррелей в сутки в июне и 400 тыс баррелей в сутки в июле.

📉НЕФТЬ 📉

❗️🇺🇸Лидер Республиканцев в Сенате США Макконнелл:
🗣Инфраструктурный план Байдена стоимостью $2 трлн не получит поддержки со стороны республиканских законодателей

🛢Давайте попробуем разобраться во встречи ОПЕК+

Встреча началась очень странно и изначально копировала мартовскую встречу, мол все министры (кроме России) высказались о продление сокращений и казалось, что ОПЕК+ осталось решить на сколько продлят сокращения. Но, когда речь дошла до Новака, то всё поменялось и переигралось, так как Саудовская Аравия начала говорить о увеличение добычи.
Саудовская Аравия напоминаю больше всех придерживалась с декабря продления сокращений и даже на этой встрече заявляла об осторожности и о желание продлить сокращения. Но, за секунду Саудовская Аравия разворачивается и заявляет об увеличение добычи, сразу после того, как большинство министров проголосовали за продление сокращений на 1 месяц.

Перед началом встречи, я написал пост, в котором написал, что по сообщениям СМИ, США перед встречей, звонили Саудитом и напомнили им о том, что энергия должна оставаться доступной. Хотя, на пресс-конференции Министр Саудовской Аравии заявил, что разговор с США был, но о ценах на нефть речи не заходило и речь шла о G20 и вообще на них никто не давил.

Но всё же у меня получилось предугадать действия ОПЕК+ в постепенном наращивание добычи, а не исходя из прошлых договорённостей. Более того, решением увеличить добычу постепенно ОПЕК+ смогли защитить уровень в $60 за нефть – это тоже о чём я ранее и говорил и кажется, при торговле нефтью, можно использовать. Учитывая то, что на пресс-конференции Министр Саудовской Аравии заявил о готовности скорректировать добычу на 500 тысяч баррелей при необходимости и в конце апреля готовы ещё раз встретится.

☝🏻Но самое главное, что у нас сегодня появилось – это прозрачность в действиях ОПЕК+ АЖ на целый квартал. Мы знаем как ОПЕК+ будут увеличивать добычу в течение 3-х месяцев, а значит мы можем уже не гадать как ОПЕК+ добавят на рынок нефть и уже не боятся нефтяных шоков.  

🤔Да в один момент показалось, что встреча приобрела нервозный характер особенно когда Саудиты заявили о "безбилетниках" в группе ОПЕК, которые ничего не хотят делать. Но нужно понимать, что даже несмотря на справедливость или несправедливость прошлых и будущих сделок, в ближайшее время ОПЕК+ не допустит повторения ценовой войны на нефти, так как на восстановление рынка ушло очень много сил, денег и времени, а времени у стран ОПЕК+ не так много, так как идёт эра чистой энергии.

💁🏼‍♂️Ну и завершить я хотел бы тем, что Байден) несмотря на приверженность зелёной и чистой энергии, своим звонком Саудитам доказал, что мир пока ещё зависит от цен на привычные энергоресурсы и его зелёная политика в том числе.

😱АХРИНЕТЬ, я не верю своим глазам:

❗️🇺🇸Экономика США добавила 916 тыс. рабочих мест в марте 2021 года, что является самым сильным ростом занятости за 7 месяцев

😲ФАНТАСТИКА

Ранее я ожидал, что безработица в США начнёт восстанавливаться в марте огромными темпами, но после вчерашних данных по заявкам на пособия я думал, что будет ниже прогноза в 650 тысяч, что мне казалась ОЧЕНЬ МНОГО.
😮Но, чтобы 916 тысяч – это просто фантастика. У меня шок. Сейчас надо отойти пару минут и попробую сформулировать мысли и какой-то дать прогноз.

👉🏻Безработица в США уже = 6%😐

🇺🇸Экономика США показывает последние дни фантастические цифры:
▪️+916 тыс. рабочих мест в марте 2021 года, что является лучшим показателем за 7 месяцев
▪️Вчерашние данные по промпроизводству показали самый сильный скачок с 1983 года

Все эти данные указывают на быстрое восстановление США, что естественно будет влиять на кривую доходности США, которую инвесторы боятся очень сильно. Но, дело в том, что ДА рост кривой доходности БУДЕТ и будет корректировать и пугать рынок, так как это сигнал к ужесточению монетарной политики ФРС, но очень краткосрочно и слабо. Но при росте доходности, ФРС будет продолжать убеждать людей в том, что роста ставок не будет и ужесточения политики не будет. Как минимум мы с вами помним, что ФРС предупреждали, что до того момента пока безработица не вернётся в норму, а норма где-то под 4.7%-5%, то никакого ужесточения политики не будет.

Получается, что у нас с вами очень позитивные данные по экономике США, которые должны внушать только уверенность в инвесторов и продолжение политики дешёвых денег – максимально благоприятные условия для роста рынка. Правда с нервозом из-за роста доходности казначейских бумаг.  

Кроме всего позитива, Байден собирается вкачать в рынок инфраструктурные стимулы, что является ещё одним фактором позитива на рынках. Но правда инфраструктурный пакет стимулов вероятно одобрят только в конце лета, кстати вместе с повышением налогов (которые республиканцы сомневаюсь, что одобрят, если только в Сенате не примут новое правило простого большинства голосов, а не 60 на 40 как сейчас).

☝🏻Но риск слишком быстрого восстановления, может заставить ФРС снизить работу печатного станка в виде QE, что является риском номер 1, риском номер 2 является отмена Филибастера (если в Сенате будет управлять простое большинство, то это повышает шанс увеличения налогов), а риском номер 3 является жадность Уолл-Стрит.
😒Хотя, когда всё слишком хорошо, то и Чёрный Лебедь может приплыть)

Капитолий сейчас

☺️Всем доброго дня и продуктивной недели. Днями и ночами я делаю для вас исследовательски, инвестиционный журнал 😓, а тем временем на Фондовом рынке падает торговая активность. Аналитики опрошенные WSJ сообщили:
26 марта индивидуальные инвесторы приобрели около 772 миллионов долларов акций США, что на 60% меньше, чем почти 2 миллиарда долларов 29 января за день.

🤨Таким образом, мы можем сделать вывод: рынок акций достиг предела влитых искусственных денег в экономику за счёт супер-мягкой Денежно Кредитной Политики Центробанков.

Но всё же пока рано отчаиваться, так как на этой неделе, глава Минфина США Йеллен, будет на встрече МВФ уговаривать остальные страны, продолжить проводить стимулирующую политику, так как мир рискует расти неравномерно.
☝🏻Если главе Минфина удастся уговорить остальных продолжать проводить стимулирующие меры, то рынок акций продолжит свой рост. Но, если Йеллен не удастся их уговорить, то можем увидеть переток капитала в США (особенно с развивающихся стран, что сделает их восстановление ещё сложнее), что приведёт к росту доллара и коррекции на Фондовых биржах и в криптовалютах.

🤔Кстати, если вы всё же желаете сделать ставку на развивающиеся страны, то вероятно стоит присмотрится к странам окружающих США, так как стимулирующие меры Байдена, отразятся на них больше всего.

Не рекомендация, а мнение автора.

🛢Иран арестовал "израильского шпиона". Дело в том, что Израиль всегда отвечает на любой выпад, а значит, велика вероятность, что в ближайшем будущем, можем увидеть атаку на Иранские танкеры.
☝🏻Любая напряжённость на Ближнем Востоке = влияет на стоимость нефти.

👉🏻Сейчас, нефтяным котировкам нужна поддержка как никогда, так как в мире третья волна вируса, а в Индии (Индия ТОП3 крупнейший потребителе энергоресурсов) новый рекорд заболевших COVID. К сожалению для нефтяных трейдеров, даже повышение отпускных цен на нефть Саудитами, не даёт котировкам поддержку.

Ранее, мы видели, что у уровня $60 за Brent творятся чудеса в виде заявлений ОПЕК и блокировки Суэцкого канала.

🤔Учитывая то, что $60 – это магический на события уровень поддержки (куда вписывается рост напряжённости между Ираном и Израилем в чьи конфликты часто вмешивается США), а Саудовская Аравия повышает отпускные цены, что говорит о уверенности в росте цен, то $60 за Brent звучит привлекательно в качестве покупки.

Кроме, незабываем о том, что встреча МВФ может дать импульс ценам на нефть.

В марте число физлиц с брокерскими счетами на Московской бирже превысило 11 млн.

На картинке самые популярные российские и зарубежные бумаги, а также биржевые фонды на MOEX по итогам марта

😮Экономика США внушает оптимизм. В прошлую пятницу мы увидели рост рабочих мест практически на миллион, а сегодня индекс услуг ISM взлетел до 63,7 – это сильнейший показатель с 1997 года.

В связи с чем, мы видим новые рекорды на рынке акций, а расширение экономики США, будет поддерживать котировки на биржах.  

☝🏻Но, важно помнить! Инвесторы, стали вкладывать на 60% средств меньше, чем в январе 2021 года, что может сигнализировать о том, что покупатель слабеет.

🇺🇸Министр Финансов США Йеллен :
🗣США будут использовать свои законы, чтобы помешать корпорациям переводить прибыль в страны налогового убежища.
🗣США пытаются получить "как можно более всеобъемлющее соглашение по корпоративному налогообложению" через G20 к июлю
🗣США призывают мир не сворачивать стимулирующие меры

Суть в том, что правительство США попытается договорится со странами G20, чтобы те вместе с США повысили корпоративные налоги и таким образом, повышение налогов в G20 не обратит в бегство компании из США в страны с низкими налогами.

🤷🏼‍♂️Получается, что триллионы вливаемые правительством США в экономику, позитивно отражаются и на остальных странах, но только теперь остальным странам придётся заплатить за такое веселье.

🇺🇸Байден:
🗣Не беспокоюсь о том, что повышение налогов нанесет ущерб экономике

Правительство Байдена, стали активно рекламировать повышение налогов и уговаривать всех, что повышение налогов - это норма.

☝🏻Обратите внимание, что Фондовому рынку ПОФИГ на разговоры про повышение налогов. Налоги уже воспринимаются как данность.

🎙С вами снова Евген и новый подкаст о:
▪️Происходящем на рынках сегодня.

🔥🛢Госдепартамента США заявил, что США готовы обсуждать облегчение санкций с Ираном и будут руководствоваться ядерной сделкой 2015 года, которая предусматривала облегчение от американских ядерных санкций. Но, США в одностороннем порядке не будут предпринимать никаких мер.

😬Для ОПЕК+ будет большой неприятностью, если с Ирана снимут санкции, так как придётся снова корректировать добычу из-за притока Иранской нефти.

☝🏻Разговоры об облегчение санкций, будут давить на нефть в совокупности с третей волной вируса.

☺️Всем привет. У нас началась новая фаза подготовки рынков к повышению налогов, а именно понеслись разговоры о том, Кто больше всех пострадает от налогов Байдена?

👉🏻И вот что пишет Bloomberg:
Налоговый план, обнародованный на прошлой неделе президентом Джо Байденом, вероятно, особенно сильно ударит по технологическим и фармацевтическим компаниям, хотя, по мнению налоговых экспертов, задача законодателей будет заключаться в минимизации лазеек, которые могли бы уменьшить воздействие.
Многие из наиболее ценных активов фармацевтических и технологических компаний - это интеллектуальная собственность, такая как патенты и алгоритмы - нематериальные активы, которые облегчают им структурирование глобальных операций таким образом, чтобы минимизировать налоговые издержки. В таких секторах, как розничная торговля или сельское хозяйство, есть много физических активов, которые нелегко переместить в страны с более низкими налогами.

Суть в том, что ранее компании использовали налоговые лазейки и платили налоги за границей, таким образом платя ровно половину налогов из тех которые они могли заплатить в пределах США. Теперь, администрация Байдена собирается покончить с этими лазейками, что должно в итоге снизить прибыль компаний.

🤔Вывод сей басни таков: Техи ждут нелёгкие времена, так как предполагаемый рост инфляции будет создавать волатильность в этом секторе, а налоги снизят прибыль, таким образом акции циклических компаний (производственный сектор особенно) могут увидеть в ближайшее время ещё больший переток средств.
Ещё интересно то, как налоги отразятся на нематериальных активах в виде крипты, так как компании активно покупают Биткоин и держат его у себя на балансе в качестве нематериального актива.

☝🏻Смотрим за тем, как рынки будут реагировать на такие разговоры, так как на заявления Йеллен о повышение налогов в G20, рынки вообще никак не реагировали, а точнее даже росли. Ну а дальше таких пугающих разговоров будет становится всё больше для того, чтобы подготовить рынки и чтобы рынки учли в себе это повышение налогов.

🌍МВФ повышает прогноз глобального роста до 6% в 2021 году с 5,5% в январском прогнозе, прогнозирует рост на 4,4% в 2022 году
👉🏻Прогноз МВФ на 2021 год будет означать самые быстрые темпы глобального роста с 1976 года во главе с сильным отскоком США
МВФ повысил прогноз роста экономики
🇺🇸США на 2021 год на 1,3 процентных пункта до 6,4%, что является самым быстрым темпом с начала 1980-х годов
🇨🇦МВФ повысил прогноз роста ВВП Канады на 2021 год до 5,0% с 3,6%
🇪🇺Оценки МВФ для Еврозоны повысились на 0,2 пункта каждая, теперь ожидается рост на 4,4% в год в 2021 году, а затем на 3,8% в 2022 году
🇩🇪МВФ ожидает роста ВВП Германии на 3,6% в 2021 году, а затем на 3,4% в 2022 году
🇨🇳МВФ ожидает, что рост Китая составит 8,4% в 2021 году, а затем 5,6% в 2022 году
🇷🇺МВФ улучшил оценку роста Российской экономики в 2021 году до 3,8% с 3%, ожидавшихся в им в январе