▪️На данный момент мы видим как падает российский рынок в связи с тем, что падает аппетит к российскому долгу, падение цен на нефть связанные вероятной 3-й волной в ЕС и Индии. А так же сегодня российский рынок может поджидать сюрприз в виде каких-то заявлений госсекретаря США и НАТО по России.
▪️Фондовый рынок США очень вялый, но это вялость скоро пройдёт, так как нас ждёт выступление Йеллен и Пауэлла. (и других представителей Центральных банков аж 5)
▪️Нефть поторяюсь падает на страхе 3-й волны в ЕС и Индии
▪️Крипта снижается на фоне роста Индекса Доллара США - но всё может изменится начиная с 17:00 по МСК

🇺🇸Сегодня США опубликовали данные по продаже нового жилья и на первый взгляд падение в -18.2% кажется весомым, но опять же эти данные очень смазаны непогодой в США в Феврале.

☝🏻Кроме того, в США продажи домов даже с учётом непогоды выше на 8.2%, чем в том же месяце 2020 года, что говорит о силе рынка недвижимости.

Экономика США восстанавливается более быстрыми темпами, что в итоге продолжит учитываться в росте доходности казначейских облигаций США и увеличением рисков на рынке акций (особенно в технологическом секторе).

🇺🇸Почтовая служба США заявляет, что может взять на себя обязательства по созданию полностью электрического автопарка доставки к 2035 году при финансировании правительством  

💁🏼‍♂️Чувствуете чем пахнет?
Да, огромным баблом в зелёный сектор из инфраструктурного пакета (в районе $3 триллионов), который готовит команда Байдена.

🇪🇺ЕС отменит все страновые исключения для ограничения экспорта вакцин

🇪🇺ЕС может ограничить экспорт в страны с высоким уровнем вакцинации

😖Борьба ЕС с Великобританией продолжается, так как это очень хитрое решение)
Если ЕС ограничит экспорт вакцин в страны с высоким уровнем вакцинирования, то это в первую очередь коснётся Великобританию и мы увидим с вами новый скандал.

🔮Друзья. Давайте проверим мою новую теорию и попробуем погадать на рынке казначейских облигаций. Гадаем на спрос 7-и летних в четверг.

Перед вами результаты 1-летнего аукциона казначейских бумаг США, где спрос показал себя на очень высоком уровне и даже выше, чем предыдущий аукцион в феврале.

Но это 1-летние, а они сейчас пользуются спросом, так как они используются от аукционов РЕПО, до просто индикатора экономики в том смысле что снижение доходности краткосрочных облигаций и увеличение долгосрочных говорит нам о растущих положительных перспективах в экономике.

Но есть интересное между февральским аукционом 1-летних и мартовским, а именно медиана доходности, так как она стала рекордно низкой и естественно ниже, чем февральская доходность. В теории – это может говорить нам о том, что рынок долгосрочных облигаций станет мене востребованным на аукционе в четверг, а значит с четверга у нас может быть небольшая коррекция на фоне роста доходности долгосрочных бумаг из-за того, что их будут сбрасывать.

🤔Конечно, выступления главы ФРС и главы Минфина США могут приободрять рынки до конца среды, но страх инфляции сейчас в СМИ, да и просто в головах людей преобладает и затуманивает сознание. К тому же индекс волатильности VIX находится на допандемийных минимумах.  

☝🏻Повторюсь результат 1-летних бумаг говорит о сильной вере в экономику США .

Йеллен и Пауэлл начинают

Что сказали Пауэлл и Йеллен?
Ничего! Ну точнее то, что они говорили и ранее. Вот главное:

🗣Йеллен: Безработица восстановится в следующем году
🗣Пауэлл: С безработицей всё плохо.
🗣Йеллен: Нужны налоги для того, чтобы спонсировать дальнейшие экономические стимулы
🗣Пауэлл: У нас есть все инструменты, чтобы помогать экономике восстанавливаться дальше. А ещё я не боюсь высокой инфляции и даже если она будет, то очень краткосрочно из-за базовых эффектов.
🗣Пауэлл из ФРС: трудно сказать, какое влияние на функционирование казначейского рынка оказало освобождение от SLR.

🤔Вывод из пока ещё продолжающегося слушанья (на момент написания статьи) такой:
Глава ФРС США и глава Минфина США работают сообща и у обоих план заливать экономику деньгами. У обоих есть интересные задачи:
▪️У Йеллен главы Минфина – найти деньги для того, чтобы продолжить финансирование стимулов.
▪️У Пауэлла главы ФРС – обеспечить рост экономики без особых колебаний в финансовом секторе.

☝🏻Что это даёт нам?
Если ФРС сможет удерживать, хотя бы не рост доходности, но панику, то это может дать рынку некий период накопления, особенно тем кто рос в 2020 для того, чтобы продолжить рост в конце 2021. Конечно же если без чёрных лебедей, а есть чувство, что они где-то рядом.

🎙С вами снова Евген и новый подкаст о:
▪️Глава Минфина США и Глава ФРС встретились
▪️Нефть
▪️Рубль
▪️Индекс Волатильности
▪️Немного крипты
▪️и другое

😣Гигантский контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале, перекрыв один из самых загруженных в мире морских торговых путей.

🤔Казалось бы - НЕФТЬ РАСТИ у уровня $60 за Brent, но нет. Нефть на этой новости пока нашла только поддержку у уровня $60 и при открытие канала, может потерять и поддержку в $60.

☝🏻Но помним, что в любой момент может вмешаться ОПЕК, чтобы поддержать цены на нефть и в целом, учитывая тенденцию на рост инфляции в мире, коррекция в нефти будет - редкостью.

🚗Маск объявил о том, что теперь автомобиль Tesla можно купить за Биткоины.

Естественно данная новость поддержала Биткоин, но правда пока рост не такой сильный, так как Маск объявлял уже, что Tesla будет принимать Биткоин. Проще говоря данную новость Биткоин на какую-то часть уже учёл в себе.

🤔Будет интересно посмотреть как люди будут использовать Биткоины в качестве оплаты за автомобиль Tesla. Так как последнее время Биткоин позиционируется с точки зрения того, что это Цифровое Золото, а не Деньги.

🤔Ещё будет интересно посмотреть, как Маск будет стимулировать людей покупать автомобили Tesla за Биткоин, наверняка давая какую-то скидку.
👉🏻Tesla является держателем Биткоинов. Сомневаюсь, что манипулятор Маск упустит такую возможность, чтобы не продолжить пампить его, пока можно, пока правительство США не взялось регулировать криптовалюты и внедрять новые правила.

💁🏼‍♂️Продажа автомобилей Tesla за Биткоины всего лишь красивый ход (на данный момент) для того, чтобы накачать цену Биткоина, так как Tesla является инвестором в Биткоин. Компания имеет выручку в 31 миллиард и Прибыль в 720 миллионов за 2020 ГОД (2020 год первый прибыльный год для Tesla) и компания вкладывает 1.5 миллиарда в Биткоин на фоне постоянных разговоров правительства о НУЖНОМ новом регулирование криптовалют, а более 25% продаж авто им делает страна в которой торговля криптой запрещена. Да и прибыль у Tesla на данный момент получается не из-за продажи авто, а из-за продажи ZEV-кредитов.

👏🏻Весёлая новость и позитивная для крипты, но как только Биткоин пойдёт на коррекцию Маску придётся говорить о том, что он хочет получать зарплату в Биткоинах, покупать продукты теперь будет только за Биткоины, отправит Биткоин на Марс или будет получать стимулы от НАСА и хранить их в Биткоинах и так далее.

🛢На данный момент из-за того, что Суэцкий канал встал, могут пострадать десять танкеров, перевозящих 13 млн баррелей нефти.

Блокировка Суэцкого канала может продлится несколько дней, так как кроме того, что судно нужно развернуть, его ещё и надо проверить на повреждения.

☝🏻Блокировка Суэцкого канала даёт поддержку ценам на нефть.

🛢Citi: ОПЕК+ должна продолжать ограничивать добычу или даже сократить ее еще сильнее

🇸🇦Саудовская Аравия перед заседание ОПЕК+ проводит контакты со странами альянса, выражает беспокойство за перспективы спроса.

☝🏻Нефтяной картель продолжает удерживать цены на нефть и как видите инструментов для удержания хватает (я не про блокировку Суэцкого канала 🤣). Скорее всего сокращения продлят, а России разрешат нарастить ещё немного добычи, например, потому что в стране есть страх роста цен на топливо.

🤔Учитывая все меры поддержки цен на нефть, выборы в Сирии в апреле, бомбёжку зелёной зоны в Ираке, обстрел Саудовских НПЗ и так далее, то Коррекция на нефти в 2021 году будет редкостью.

не рекомендация, а мнение автора.

🙄Я не намекаю, но раз уж сегодня речь зашла о Tesla, то конкуренция у Tesla растёт с каждым днём. Кстати, конкурирующие компании в отрасли относительно Tesla пока ещё дешёвые!

Volkswagen AG в ЕС довольно уверенно развивается в производстве электромобилей и гибридов.

🗣Deutsche Bank: Volkswagen может уже в 2022г побитьTesla по продажам электрокаров

Композитный PMI за февраль по странам:
🇪🇺52.5 (прогноз 49.1; предыдущий 48.8)
🇫🇷49.5 (прогноз 45.2; предыдущий 47.2)
🇩🇪56.8 (прогноз 51.6; предыдущий 51.1)
🇬🇧56.6 (прогноз 51.1; предыдущий 49.6)
🇯🇵48.3 (прогноз 49.8; предыдущий 48.2 )

🇪🇺В Еврозоне производственный сектор показывает фантастические цифры, а именно 62.4 - это лучший показатель с момента существования данных по PMI в производственном секторе. Но вот сфера услуг остаётся под давлением из-за ограничений связанных с вирусом. Кстати и рост производственного сектора в ближайшее время может встать в Еврозоне, так как вводятся новые ограничения в связи с 3-ей волной вируса.
Медленная вакцинация будет сдерживать экономическое восстановление Еврозоны - это главная проблема.
🇩🇪В зоне евро ведущей экономикой остаётся Германия, так как производственный сектор показал там новый рекорд 66 против 60.6 в феврале, а сфера услуг превысила отметку в 50 показав первое расширение за 6 месяцев. Но Германия продлевает ограничения связанные с 3-ей волной вируса, а значит восстановление опять затормозится.

🇬🇧Великобритания показала хорошие результаты по всем фронтам, а именно производственный сектор и сектор услуг превзошли все ожидания. Великобритания научилась справляться с изоляцией и восстанавливаться в ней, а уверенная вакцинация поможет Великобритании и дальше расти.

🇯🇵Япония показывает слабое восстановление деловой активности, но если говорить в целом про всю Азию, то Азиатские страны (Китай в том числе) начинают терять то преимущество которое у них было в 2020 году в отношение Западных стран.

☝🏻В очередной раз везде наблюдается ценовое давление из-за роста цен на сырьё, что говорит о росте инфляции во всём мире.

Теперь ждём данные по США

▪️Рынки потихоньку растут, так как рост доходности долгосрочных казначейских облигаций отступил.
▪️Сегодня ждём второй раунд выступления главы ФРС США и главы Минфина США перед правительством, что может двинуть рынки. В выступление могут дать больше подробностей по налогам Байдена, по инфраструктурному пакету стимулов на 3 трлн администрации Байдена, больше подробностей по налогам на технологические компании и так далее.
▪️В 18:45 будет выступать глава ЕЦБ Лагард. Там ждём больше подробностей о действиях ЕЦБ в период 3-ей волны вируса в ЕС - Евро может подёргаться, а он упал к уровням ноября 2020
▪️Нефть ждёт действий ОПЕК в отношение новой волны вируса в мире, а так же когда нелепая ситуация с блокировкой Суэцкого канала разрешится.
▪️Российский рынок пытается отыгрывать вчерашнее падение, но рубль продолжает слабеть из-за нефти, вероятных санкций и так далее.
▪️Крипта растёт на новости удачного привлечения Blockchain com $300 млн и на фоне того, что Tesla теперь продаёт тачки за BTC

🇺🇸Глава Минфина США Йеллен: Финансовые институты выглядят более здоровыми, чем раньше, Банки должны иметь возможность приносить прибыль своим акционерам

А вот это очень интересное решение, особенно на фоне отмены SLR.

Чтобы вы не ломали себе голову, то Байбэки не рекомендовались ФРС и Минфином, так как таким образом Банки раздували бы свои владения активами по отношению к капиталу. А сейчас на фоне отмены SLR разрешить Банкам Байбэки выглядит странным, учитывая то, что активы во время стимулирующего SLR набирали не крупные Банки, а их дочерние предприятия.

Но кроме того,разрешить Банкам Байбэки говорит о том, что ФРС и Минфин не хотят ругаться с банкирами, так как те просили их не отменять стимулы SLR. Выходит ФРС может и рыбку съесть и на демократа не сесть.

🇺🇸Коротко о выступление Йеллен и Пауэлла:
▪️Будем поддерживать экономику
▪️Нужно решать с безработицей
▪️Инфляция краткосрочно вырастит

🥱Короче говоря скука.

🤔Но вот данные по PMI в США сегодня в очередной раз порадовали и чтобы не забивать вам цифрами голову скажу так:
Экономика США восстанавливается быстрыми темпами и только из-за нехватки производственной мощности был дефицит предложения, что в итоге и сдерживало дальнейшее расширение производственной активности. Тем временем сфера услуг показывает тоже небывалую активность. Таким образом, экономика США продолжает активно восстанавливаться, а показатели в деловой активности одни из самых высоких за всё время.

Итог: посмотрим как завтра пройдёт 7-и летний аукцион казначейских бумаг, так как при более слабом спросе, чем ожидается доходность долгосрочных облигаций США может вырасти (на фоне сильных показателей экономики) и тем самым будет давить на рынки вниз.

🎙С вами снова Евген и новый подкаст о:
▪️Глава Минфина США и Глава ФРС опять пытались говорить
▪️Рынок в затишье, а может и перед бурей...
▪️Tesla и Биткоин
▪️Нефть
▪️и другое

🇺🇸CDC США: приказ об ограничении круизов в США будет действовать до 1 ноября

☝️Йеллен и Пауэлл сегодня затрагивали гостиничный, туристический, круизный бизнес, что эти сферы нужно поддерживать.

Сейчас мы видим запрет от CDC на круизные путешествия до ноября. Я ждал с февраля данных по открытию круизных путешествий, но было понятно - если круизные путешествия не одобрят в США до середины апреля, то круизные фирмы не смогут продать нужное количество билетов для хорошего летнего сезона.

🤷🏼‍♂️Что буду делать с круизным сектором?
Ничего. Точнее держать и даже докупать, так как сектору будут помогать и более того у меня есть конкретные цели по сектору, а именно продажа выше допандемийных уровней.