ТРАМП ВСЁ

45-й президент США Дональд Трамп покинул Белый дом. Фьючерсы на S&P500 показывают рост на 0,5%, кажется, что рынок не будет скучать по самому неординарному президенту в истории.

​[21 января, четверг] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

В первый же день президентства Байден подпишет как минимум 15 указов — остановка строительства стены на границе с Мексикой, присоединение к ВОЗ и Парижскому соглашению по климату, требование ношения масок и социальной дистанции.

Криптовалюта Ethereum (или по-другому — эфир) может вырасти более чем в семь раз, до $10 500, цитирует Bloomberg прогноз Fundstrat Global Advisors.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Джанет Йеллен новый министр финансов США: валютное манипулирование для получения торговых преимуществ неприемлемо (привет Китай), Китай создаёт барьеры и раздаёт нелегальные субсидии своим корпорациям (снова Китай), США должны сотрудничать с союзниками, чтобы сдержать Китай, США не занижают курс доллара, дефицит бюджета не так важен, как восстановление экономики и полной занятости, возможен выпуск 50-летних облигаций.

ИНВЕСТИДЕИ

Morgan Stanley — Gilead (GILD) цель $83,00 (+31,02%).

Barclays — Netflix (NFLX) цель $650 (+29%).

J.P.Morgan — General Motors (GM) цель: $63,00 (+14,96%).

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Казахстан запретил ввоз азербайджанских томатов.🔹Берт Колин, экономист ING, считает, что «дефицит контейнеров и высокие ставки фрахта могут замедлить рост торговли».🔹Инвестиции России в долг США в ноябре подошли к многолетнему минимуму.🔹Акции Alibaba взлетели на 9% после появления Джека Ма на публике.🔹Саудовская Аравия обошла Россию по поставкам нефти в Китай в 2020 году.🔹Более $5 млрд кредитов было выдано малому бизнесу в США в первую неделю в рамках программы поддержки экономики.🔹Mercedes-Benz представила электрический кроссовер EQA 250 почти за 40 тысяч евро.🔹Индекс S&P500 вышел на новый исторический максимум.🔹Голландская авиакомпания Air France KLM сообщила о прекращении всех своих 270 еженедельных дальнемагистральных рейсов в Нидерланды с пятницы, 22 января после того, как голландское правительство ввело новые правила по борбе с COVID-19.🔹Из-за недостаточного спроса активное внедрение 5G в России может начаться уже после 2024 года, прогнозируют аналитики.🔹​​Реальная доходность американских облигаций инвестиционного уровня (облигаций с высоким рейтингом) находится в отрицательной зоне.🔹Золотодобывающая компания Nordgold, принадлежащая семье миллиардера Алексея Мордашова, может вернуться на Лондонскую биржу, проведя одно из крупнейших размещений в отрасли за последние годы, узнала WSJ.🔹Уровень денежных средств инвесторов в опросе управляющих фондами BofA упал до 3,9%, самого низкого уровня с марта 2013 года.🔹Потоки в ETF, которые направлены на хеджирование инфляции так или иначе, достигли рекордно высокого уровня.

КАРТИНКА ДНЯ

Главные демократические ценности вчера подорожали на 3-5%.

Тенге ещё немного укрепился, хотя внешние факторы особо не изменились, но вот обещание нового министра финансов США о том, что они не заинтересованы в девальвации доллара ничего хорошего тенге не сулит. Напомним, что за год индекс доллара потерял более 7%, а с максимумов этого года и вовсе более 13% #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

#ИНДЕКСЫKZ#ИНДЕКСЫKZ 21 ЯНВАРЯ

Halyk продолжает терять. Казатомпром вообще красавчик торгуется у максимальных значениях и не сдаётся. KAZ MInerals, который хотели делистинговать и выкупить по 640 пенсов за бумагу стоит уже почти 762, то ли ещё будет!

Остались на том же уровне, хотя и нефть и рубль слабеют #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

#ИНДЕКСЫ#ИНДЕКСЫ 21 ЯНВАРЯ

Азиатские рынки снова в плюсе, кроме Гонконга. Откатывается и Россия.

​Тимофей Мартынов - канал создателя одного из самых больших сообщетсв на тему инвестиций и трейдинга smartlab_ru.

Кроме этого:
👉🏻автор книги Механизм трейдинга
👉🏻активный инвестор уже более 17 лет
👉🏻6 лет вел программу "Рынки" на РБК-ТВ
👉🏻ведущий программы "Антикризис" на ютубе
👉🏻и многое другое

На своём канале Тимофей без попсы, туфты и очковтирательства вместе с со своей аудиторией познаёт реальность инвестиций в акции

​ПРАВИЛА СНЯТИЯ ПЕНСИЙ НА ЖИЛЬЁ

Опубликованы Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.

📍Единовременные пенсионные выплаты допускается использовать для:

— полного расчета по договорам купли-продажи, приватизации, рассрочки, обмена (мены) жилища, по договорам о долевом участии в жилищном строительстве при наличии гарантии согласно законодательству о долевом участии;

— строительства индивидуального жилого дома, считая приобретение земли;

— внесения первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа;

— получения, частичного или полного погашения задолженности, рефинансирования ипотечного жилищного займа;

— приобретения жилища в рамках финансирования исламским банком;

— частичного или полного погашения задолженности по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа.

📍Единовременные пенсионные выплаты используются неограниченное число раз.

📍 Для использования получателем единовременных пенсионных выплат, уступаемых заявителем в лице супруга и, или близких родственников, стороны заключают в личном кабинете соглашение об уступке единовременных пенсионных выплат.

📍 Близкими родственниками считаются — родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

📍 Наличие в собственности получателя жилища не является основанием для отказа в получении и использовании единовременных пенсионных выплат.

📍 Потратить на ремонт можно только если ремонт проведен в рамках одного договора банковского займа.

📍 Использование единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий осуществляется безналичным способом.

📍 Не допускаются использование единовременных пенсионных выплат на приобретение недвижимого имущества у супруга или близких родственников получателя.

📍 Не допускается реализация недвижимого имущества, оформленного в собственность с использованием единовременных пенсионных выплат в течение пяти лет. Если имущество будет продано раньше — сумму пенсионных выплат придётся вернуть. Норма распространяется только на ипотечные жилищные займы с оставшимся сроком погашения более 5 лет и по которым имеется непогашенная задолженность. То есть если ипотека погашена раньше — мораторий снимается. Что касается ипотек оформленных до 2021 года, логика нам подсказывает, что на них мораторий не распространяется, так как оформление собственности было до использования пенсионных выплат, но это требует уточнения.

📍 Отбасы банк утверждает перечень необходимых документов по подтверждению целевого назначения.

@FINANCEkaz

​[22 января, пятница] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Новые санкции. Новая администрация Белого дома будет стремиться привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и агрессивные действий. Собранная информация будет использоваться для обоснования ответа на агрессию России в ближайшие недели. Йеллен пообещала строго претворять в жизнь санкции против России. Байден исключил «перезагрузку» отношений с Россией.

Новая мутация коронавируса, обнаруженная в ЮАР, оказалась стойкой к антителам, что может снизить эффективность разработанных в настоящее время вакцин.

Крупнейшая нефтекомпания мира Saudi Aramco, вероятно, сильно занижает свой углеродный след — примерно на 55 млн т диоксида углерода в год, или почти вдвое, утверждает Bloomberg.  В эпоху борьбы с глобальным потеплением это может заметно повлиять на ее котировки.

Банк России готов обязать банки выкупать обратно у неквалифицированных инвесторов сложные продукты, проданные им без достаточного информирования, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Оценка инвестиций граждан в «мутные» продукты близка к квартальной прибыли всего банковского сектора.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Nasdaq установил рекорд по росту акций крупных технологических компаний.🔹Доходы бизнеса Трампа упали на треть.🔹Авиакомпания KLM сократит еще около тысячи сотрудников.🔹Грузооборот между Китаем и Казахстаном может увеличиться на 11,1%.🔹Цены на пальмовое масло достигли максимума почти за 10 лет.🔹Байден:  станет хуже, прежде чем станет лучше.🔹Новый план стимулирования Байдена на $1,9 трлн сталкивается с сопротивлением со стороны республиканцев.🔹Байден отменил запреты на въезд в США для граждан мусульманских стран и начал возвращение США в ВОЗ и Парижское климатическое соглашение.🔹В Европарламенте потребовали остановить строительство «Северного потока — 2» из-за Навального.🔹Китай наложил санкции на чиновников из администрации Трампа, включая госсекретаря Майка Помпео за нарушение ими китайского суверенитета.🔹Банк России в 2020 году сократил закупки золота в 6 раз.🔹 Масштабы электронной торговли резко возросли, 3,5 млрд человек (47% населения) пользуются платформами электронной коммерцией.🔹Компания Ant Group, финансовое подразделение Alibaba, могла потерять $200 млрд в оценке на фоне действий регуляторов КНР.🔹Binance добилась отмены решения о блокировке сайта в России.🔹Европа: в декабре количество регистраций новых автомобилей снова упало.🔹Реальная доходность облигаций инвестиционного уровня находится в отрицательной зоне.

КАРТИНКА ДНЯ

На сколько процентов в среднем растут акции в первый день торгов после IPO.

​ИНФЛЯЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ УЖЕ СЪЕЛА ПОЧТИ ВСЕ «ПЕНСИОННЫЕ ИЗЛИШКИ»

Главный редактор @FINANCEkaz и аналитик международной инвестиционной компании EXANTE Андрей Чеботарёв специально для @kapitalkz размышлял о том, почему раздача пенсионных денег на недвижимость — это плохая идея.

Средняя сумма накоплений выше порога, доступная к снятию, более 3,2 млн тенге. Медианное значение — 1,6 млн тенге. В итоге получается, что, учитывая среднюю стоимость жилья, оно уже подорожало за прошлый год на средние суммы, наколенные на пенсионных счетах, полностью нивелируя всю идею программы. То есть все выделенные из ЕНПФ деньги (для которых фонду придется продавать ликвидные активы) в итоге уже съедены инфляцией. Рост цены на 5-10% в этом году сделает такие инвестиции убыточными. То есть те, кто купит квартиры с «пенсионных излишков», переплатят за них. Действительно, те немногие, кто накопил достаточно большие суммы для покупки целой квартиры, окажутся в относительном плюсе, но таких вкладчиков, будем откровенны, единицы. Остальные просто закопают свои пенсионные активы в дорогие квадратные метры, которые на реальном рынке были бы гораздо дешевле.

Что делать? Правительству стоит задуматься о сворачивании или хотя бы урезании в ближайшее время льготных программ, а также о хоть какой-то стерилизации этих активов, тогда есть шанс, что рынок скорректирует цену. Вкладчикам, которые намерены гасить текущую ипотеку — гасить, только если процент по ней больше процента доходности в ЕНПФ, а тем, кто намерен использовать свои накопления для покупки квартиры — задуматься, действительно ли стоят эти квадратные метры столько, сколько за них просят здесь и сейчас? Если на рынок вернётся здравый смысл вместе с рыночными процентными ставками — на него вернутся и справедливые цены.

Читать полностью — https://kapital.kz/finance/92835/pensionnyye-izlishki-pochemu-snimat-ikh-plokhaya-ideya.html

Нефть минус доллар, рубль минус процент до 74,2 в моменте толкают тенге к порогу в 420. Навальный конечно же ни при чём, а вот санкции, которые обещают из-за ареста Алексея очень даже причём. Пристёгиваемся, как написал Коммерсант — следующая санкция Алексеевская! #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

ТОП-50 налогоплательщиков нефтесервисной отрасли Казахстана по итогам 2020 года.

Налоговые выплаты ТОП-50 компаний сократились на 25% (по сравнению с 2019 годом) и составили 323 млрд. тенге.

У 17 нефтесервисных компаний (отмечено синим) наблюдается рост по налоговым выплатам.

Всего налоговые выплаты от нефтесервисной отрасли Казахстана в 2020 году составили 400 млрд. тенге.

😓😓😓

Правила на жильё есть, а на передачу в управляющие компании где? @FINANCEkaz не перестаёт удивляться тому, как проходит процесс формализации правил на передачу «пенсионных излишков». Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий уже опубликованы, завтра операторы начнут принимать заявки. А где же правила на передачу в управляющие компании для инвестирования? Их нет. Когда будут? Неизвестно. В итоге, как будто специально людей подтвликвают к мысли побыстрее потратить всё на дорогую недижимость и не думать о других вариантах.

#ИНДЕКСЫKZ#ИНДЕКСЫKZ 22 ЯНВАРЯ

Казатомпром продолжает держаться за уровни дороже $18, то поднимаясь чуть выше, то снова опускаясь к ним. Kcel, как обычно скачет туда/сюда почти на нулевых объемах, абсолютно никому не нужная в Лондоне голубая фишка Казахстана. Kaspi растёт и снова отступает.

Уходим на выходные все-таки ниже 420 за один доллар, но... Нефть дешевле $55, а падение рубля продолжается — в моменте российская валюта теряет уже 1,5% и прямо сейчас за один доллар в Москве дают 74,8 рубля #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

Нас читают и отвечают! 8 февраля появятся правила передачи «пенсионных излишков» в управляющие компании.

— В настоящий момент Агентство по регулированию и развитию финансового рынка уже разработало порядка 5 необходимых НПА, которые будут описывать детали для передачи пенсионных активов ЕНПФ в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем (УИП), — объяснили @FINANCEkaz в пресс службе. —Сейчас эти документы проходят согласование с рынком и размещены в публичном доступе. 8 февраля данные НПА будут вынесены на рассмотрение Правления Агентства и после их регистрациии в Минюсте вступят в законную силу. После чего АРРФР опубликует список управляющих инвестиционных портфелем (УИП), которые будут соответствовать определенным постановлением критериям для принятия активов в управление.

#ИНДЕКСЫ#ИНДЕКСЫ 22 ЯНВАРЯ

А кровь то побежала! Да начнётся новая коррекция! Сегодня в минусе все, скоро откроется Nasdaq и скорее всего он тоже уйдёт в красное. Небольшой плюс только у доллара. Индекс страха растёт.

Как вы считаете это...

Рубль перед критическими для России выходными снова торгуется по 75 за доллар в моменте. На завтра, сидящий в СИЗО Алексей Навальный позвал россиян на митинг. Его ролик за неполные три дня посмотрело уже 56 млн человек, то есть примерно каждый пятый русскоязычный человек в мире. Кроме этого, сегодня активизировалась санкционная риторика со стороны США. Для тенге такое давление на российскую валюту ничего хорошего не предвещает, к сожалению, курс рубля один из факторов курса тенге #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

@FINANCEkaz признан лучшим телеграм-каналом Казахстана в сфере экономики и финансов в Qaznet Telegram Awards 2021. Спасибо всем читателям, всем тем, кто отдал свой голос за нашу самую уютную финансовую тележку!