#ХроникиВируса 9 АПРЕЛЯ#ХроникиВируса 9 АПРЕЛЯ

На графике отмечены случаи заражения по дням. Показатель заразившихся вновь растет.

📍В Казахстане зарегистрировано 759 случая инфицированных короноваирусом. За сутки заразилось 55 человек. Все выздоровело 54, за сутки три человека и, к сожалению, всего зафиксировано уже 7 смертей.

📍За сутки в Китае выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом. 61 из них «импортирован».

📍Национальный антирекорд по показателю новых случаев летальных исходов был установлен и в Великобритании – от заболевания скончалось 938 человек.

📍В Ухане после 76 дней жесткого карантина сняты транспортные ограничения. Десятки тысяч застрявших на два месяца в эпицентре эпидемии иногородних китайцев возвращаются домой.

📍Airbus сократил производство авиалайнеров на треть.

#ИНДЕКСЫ 9 АПРЕЛЯ#ИНДЕКСЫ 9 АПРЕЛЯ

Замерло всё до з̶а̶к̶а̶т̶а̶ собрания ОПЕК+. Рынки нерешительно мнуться. Нефть немного отрастает. Еще в понедельник загадочный трейдер на Московской бирже купил фьючерсы на нефть Brent на 32 млрд рублей или $430 млн. Многие считают, что он знает результаты переговоров.

10% ЗАЁМЩИКОВ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ ОТСРОЧКИ

Банки второго уровня и микрофинансовые организации продолжают рассмотрение заявлений казахстанцев об отсрочке кредитов. К сожалению, пока информации по всем заёмщикам нет, но мы знаем, что Kaspi предоставил 745 тысяч отсрочек. При этом банк удовлетворяет 96,3% заявок — 773 639 заявки и 744 940 отсрочек.

— Кредитный портфель составляет 404 миллиарда тенге. Отсрочено платежей на сумму 106 миллиардов, — заявили в банке.

Таким образом можно констатировать, что 10% всех заёмщиков Казахстана уже получили отсрочку. Интересно, сколько одобрено отсрочек другими банками? Судя по прошлым данным на одну заявку к другому банку приходилось две с половиной заявки на Kaspi.

Продолжаем укрепляться на возросших практически до средних докарантинных объемов — видимо конвертация трансфертов в бюджет даёт о себе знать. Положительно на тенге влияет и нефть выше $33 за баррель и рубль, который укрепился до 74,5 за доллар.

— При этом, помимо укрепления курса тенге на KASE также продолжает снижаться индикатор TONIA – однодневная ставка на рынке тенговой ликвидности. К слову, сегодня ставка опускалась до 7,73% – очень близко к нижней границе действующего коридора 7,5% - 11,5% и до минимума с середины 2015 года, — пишет управляющий директор AERC, известный экономист и автор канала @tengenomika Олжас Тулеуов. — Такая динамика TONIA может косвенно указывать на то, что у участников денежного рынка снизился «спекулятивный» спрос на тенге, который впоследствии мог направляться на валютный рынок для покупки валюты.

#ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

Свежий #АнтиХайп от экспертов @EXANTE. Золото вернусь к росту, обновив максимум с ноября 2012 года. Уровни выше $1 700 не подкреплены столь же значительным удорожанием металла на спот-рынке, где котировки поднимались только к $1670. Такое расхождение — аномалия и вызывает вопрос — не вызван ли рост фьючерсов сегодня краткосрочными факторами и не обернется ли он коррекцией в ближайшие часы?

❗НА САМОМ ДЕЛЕ политика стимулирования спроса и поддержки кредитования и бизнеса выступает позитивным фактором для цен на металлы и сырье. Золото с легкостью может превысить исторические уровни восьмилетней давности.

В 2008 после банкротства Lehman цена золота развернулась к росту, утроившись менее чем за 3 года. При этом серебро выросло почти в 6 раз. От минимумов марта золоту нужно вырасти в цене на 32%, чтобы достичь исторического пика в $1920. Половину этого пути золото уже проделало.

Если рынки и дальше пойдут на поправку, то рост золота сможет продолжиться опережающими темпами в ближайшие месяцы.

ПОЧТИ 17 МЛН ЗАЯВОК НА ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Опубликованы свежие данные по заявкам на пособия по безработице в США — 6,6 млн заявок к 10 уже имеющимся миллионам за две прошедшие недели. За пособием обратилось почти 9% трудоспособного населения США. А что же рынок? Как и в прошлый раз — он практически полностью игнорирует разрушительную статистику. Кстати по прогнозам ожидалось 5,25 млн заявок, но... В моменте фьючерс S&P 500 прибавляет 0,20%, VIX «индекс страха» растёт на 1,5%. Остальные индексы пока закрыты, но ожидать ужасного падения от них, кажется не стоит.

US TREASURIES УЖЕ ТУТ!

EXANTE открывает прямую торговлю государственными облигациями США — трейдеры могут размещать заявки на облигации непосредственно на платформе EXANTE.

— Мы предлагаем государственные, корпоративные, инвестиционные и высокодоходные облигации на развитых и развивающихся рынках, — говорится в заявлении компании.

EXANTE позволяет торговать с маржинальным плечом и предоставляет финансовое кредитование под залог активов по результатам оценки рисков. Мы предоставляем фиксированные котировки и прямой доступ к целому ряду облигаций. По умолчанию, в терминале доступно более 6 000 облигаций. Предложение масштабируется до 300 тыс. инструментов по запросу. Команда EXANTE регулярно пополняет список облигаций, доступных напрямую из терминала, чтобы сэкономить время клиентов.

УДАРИМ С̶Т̶Р̶О̶И̶Т̶Е̶Л̶Ь̶С̶Т̶В̶О̶М̶ ̶П̶О̶ ̶Б̶Ю̶Д̶Ж̶Е̶Т̶У̶ БЮДЖЕТОМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ!

Обещанные 180 млрд тенге на поддержку строительства почти в полном объеме прошли сегодня через биржу в
виде облигаций, которые разместили на KASE 13 областей и три города республиканского значения. Интересно, что свои облигации не размещала только Атырауская область‎ — либо им не надо, либо не успели подготовиться.

Общий объем облигаций — 175 млрд тенге с купоном 4,25%. Кто выкупил облигации не сообщается, но скорее всего это один из национальных операторов жилищной программы. Львиная доля финансирования в 104,5 млрд приходится на три города — 50 млрд для Алматы, 39,5 млрд для столицы и 15 млрд для Шымкента.

Что интересно, хоть купон в 4,25% сложно назвать рыночным, но он в 12 раз(!) больше, того, что был летом прошлого года. Тогда муниципальные облигации размещались на бирже под 0,35%.

🤯 Reuters сообщает со ссылкой на свои собственные источники, что Саудовская Аравия и Россия договорились о сокращении добычи нефти — страны ОПЕК+ и другие государства прямо сейчас обсуждают сокращение добычи вплоть до 20 млн баррелей в сутки, пишет издание. При этом Ситибанк отмечает, что Brent может упасть до $8 за баррель даже после новой сделки ОПЕК+. Прямо сейчас Brent дорожает на 7% до $35,17. На этом фоне резко укрепился рубль на 2% до 73,3 за доллар. Если ничего не имезинтся — завтра тенге ждёт приятное биржевое утро!

ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ УЖЕ БЛИЗКО? ИЛИ...

В марте была анонсирована программа льготного кредитования в размере 600 млрд тенге. Условия — срок до 12 месяцев по ставке не более 8% годовых. Оператор — АО «Казахстанский фонд устойчивости». Деньги предпринимателям будут раздавать 13 банков, прошедшие AQR.

Завтра на KASE состоится размещение двух пакетов облигаций KZ2C00006476 и KZ2C00006484 Казахстанского фонда устойчивости на общую сумму 129 млрд тенге с купоном 8,5% годовых, сроком на пять и три года.

Скорее всего, мы так надеемся, хотелось бы верить, что речь идёт о транше для программы льготного кредитования, но почему в таком случае хоть и незначительно, но отличаются процентные ставки не очень понятно. В ином случае, речь может идти о новых объемах помощи банкам, ведь основной целью деятельности Казахстанского фонда устойчивости «являются содействие финансовой стабильности банковского сектора посредством финансовой поддержки банков второго уровня».

P.S. Спасибо экспертам, которые бдят на сайте биржи.

​[10 апреля] #НочнойШорт — нефть и ФРС#НочнойШорт — нефть и ФРС

Внеочередной #УтреннийШорт уже спешит к вам, потому, что нет никакой возможности держать эти новости до утра — они важные и их слишком много. #УтреннийШорт уже спешит к вам, потому, что нет никакой возможности держать эти новости до утра — они важные и их слишком много.

НЕФТЬ

🛢Эта информация пока не подтверждена официально! Исходный уровень перед сокращением у Саудовской Аравии и России будет считаться 11,3 миллионов баррелей в сутки и страны должны сократить добычу на 22%, каждая. Ключевое обсуждение идёт о том, кто и насколько будет сокращать — страны ОПЕК+ снижают на 10-12 млн баррелей в сутки с мая по июнь, остальные страны сокращают ещё но 5 млн баррелей в сутки.

🛢Глава Минэнерго США Дэн Бруйетт заявил, что механизма для правительства США по ограничению добычи нефти США не существует.

🛢FGE — прогноз по мировому спросу на нефть в апреле — минус 24 млн баррелей в сутки.

🛢Oxford Economics — Россия перед дилеммой. Либо низкие цены на нефть, либо меньшие объемы добычи нефти. Эффект на ВВП РФ от цен на нефть в $25 и от падения добычи до 9,7 млн баррелей в сутки почти одинаковый — потери ВВП в 2-2,3% по сравнению с ценой на нефть в $62.

ФРС

$2,3 трлн (!) — дополнительно (!) в виде кредитов выделяет ФРС в рамках второй волны помощи экономике. Глава ФРС Джером Пауэлл: «Мы будем поддерживать экономику США столько сколько нужно. У ФРС нет лимитов».

ЦИФРА ДНЯ

322% мирового ВВП — составляет уровень глобального долга — как государственного, так и домохозяйств, корпораций, финучреждений. За прошлый год он увеличился на $11 трлн, превысив $255 трлн.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ ​​Airbus сократит темп месячного производства на 30%.🔹Toyota продлит остановку работы своих заводов в США до 1 мая.🔹Bank of America — вчера был зафиксирован первый за месяц день с положительным притоком в бонды с инвестиционным рейтингом.🔹Министерство торговли Китая — большинство иностранных компаний возобновили производство в Китае.🔹FT: сенаторов в США попросили отказаться от Zoom при проведении онлайн-совещаний.🔹Goldman — один месяц карантина равен минус одну проценту ВВП еврозоны.

КАРТИНКА ДНЯ

Последние данные по экономике США доказывают, что мир находится в самом крутом свободном падении за всю историю — и старые экономические учебники не применимы. На графике оценка обвала потребительских расходов.

#ИНДЕКСЫ НОЧЬ 10 АПРЕЛЯ#ИНДЕКСЫ НОЧЬ 10 АПРЕЛЯ

Нефть после взлёта откатывается. Золото в ударе. Американские индексы пытаются расти на фоне нового вливания бабла от ФРС, но пока это получается не оченьсильно. Индекс доллара ожидаемо опускается, а волатильность нарастает. Как говорит один знакомый трейдер: «Ну его н***р, я лучше постою в сторонке».

⚡️ По неподтверждённым данным Казахстан также планирует присоединиться к новой сделке ОПЕК+. Казахстан планировал добывать в 2020 году около 1,8 млн баррелей нефти в сутки, но теперь будут сокращать. Объемы сокращения пока неизвестны.

Кстати, по тем же данным Мексика сначала отказалась присоединяться к новому соглашению ОПЕК+, а после согласилась. В итоге новое соглашение, подробности которого всё еще официально не оглашены, согласились принять все страны, участвующие в обсуждении. Но это не точно.

Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на 10 июня.

Д̶О̶Г̶О̶В̶О̶Р̶И̶Л̶И̶С̶Ь̶ НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ

Россия и страны ОПЕК согласовали крупнейшую в истории сделку по сокращению добычи нефти, пишет Financial Times. Они договорились о сокращении добычи на 10 млн баррелей в день, что сопоставимо 10% мирового докризисного спроса на нефть. Половину этого объема возьмут на себя Саудовская Аравия и Россия, два крупнейших экспортера нефти в соглашении, оставшиеся 5 млн баррелей  — другие участники сделки ОПЕК+. Снижение добычи продлится до апреля 2022 года.

Согласно официальному сообщению Министерства энергетики Казахстана: «В результате одиннадцати часовых переговоров стороны не смогли прийти к соглашению. Казахстан в свою очередь не теряет надежды на то что в будущем  консенсус о коллективном сокращении добычи нефти будет достигнут, что в свою очередь положительно отразится на нефтяной индустрии».

— В свою очередь, мы понимаем всю остроту сегодняшней повестки и готовы участвовать в общем сокращении добычи нефти, — заявил министр энергетики РК Нурлан Ногаев.

ПЕРЕГОВОРЫ ПРОДОЛЖАТСЯ

Как мы и предполагали — процесс затягивается. Официально удалось договориться только о продолжении переговоров сегодня. Цены на нефть в итоге сначала выросли, а позже опустились обратно на уровень вечера 8 апреля.

Официально — всё, чего удалось добиться за одиннадцать часов — договориться о новой встрече, которая должна пройти сегодня.

Неофициально — всё уже почти подписано, но из-за принципиальной позиции Мексики, которая отказалась сокращать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки и настаивала на 100 тысячах — подписать соглашение в первый же день не удалось. Но всё будет хорошо, уверяют со страниц всех ведущих изданий мира неназванные, но осведомлённые источники.

Как и писал @FINANCEkaz — Казахстан заочно согласился взять на себя обязательства по сокращению, но сколько именно и на какой срок — пока неизвестно.

Goldman Sachs предупредил — сокращения добычи на 10 млн баррелей в сутки будет недостаточно. Мировой спрос на нефть упал на 30 млн баррелей в сутки, отмечает Reuters.

Пока кто-то то может,то не может договориться — тенге немного крепнет. Не так, сильно, как мог бы, если бы сделку всё-таки заключили, а нефть осталась близко к $35 за баррель, но зато без горок — вчера российский рубль сначала укреплялся почти, а после снова просел #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

#ИНДЕКСЫ 10 АПРЕЛЯ#ИНДЕКСЫ 10 АПРЕЛЯ

США попытаются использовать энергетический кризис для усиления своих позиций на рынке. Более того, США, вероятно, будут единственными, кто избежит значительного сокращения добычи нефти, но пока это неизвестно, по сделке по сокращению вообще мало что известно.

ШОК! ОПЕК ДОГОВОРИЛСЯ!

Всё меняется так быстро... ОПЕК официально договорился. Мексика в сделке пока не участвует. Сокращение на 10 млн баррелей в сутки или на 10% мирового потребления до коронавирусного кризиса.

🛢Участники согласились сократить добычу суммарно на 10 млн б/с на два месяца с 1 мая по 30 июня.

🛢В следующие шесть месяцев добыча сокращается на 8 млн б/с, в следующие 16 месяцев — на 6 млн б/с.

🛢Сокращения отсчитываются от уровня октября 2018 года для всех участников кроме России и Саудовской Аравии.

🛢Для этих двух стран сокращения отсчитываются от уровня 11 млн б/с.

🛢Соглашение рассчитано на два года, но может быть пересмотрено через полтора года — в декабре 2021 года.

🛢Соглашение зависит от одобрения Мексики, отказавшейся пойти на пропорциональное сокращение добычи и покинувшей встречу.