Что и требовалось доказать. Никто кроме России. А вот зачем это России, вопрос серьезный и очень важный для будущего не только Европы.

https://t.me/needleraw/4245

Иран на низком старте в ожидании восстановления экспорта

Иран, обладающий четвертыми по величине запасами нефти в мире, может быстро экспортировать миллионы баррелей сырой нефти и помочь снизить цены на нефть, если он достигнет соглашения о реанимации ядерной сделки 2015 г. в текущих переговорах с США, пишет hellenicshippingnews. В ожидании решения Иран уже перекачал нефть в танкеры и плавучие хранилища.

В минувшую пятницу правительство США сняло некоторые санкции в отношении иранской ядерной программы в качестве жеста доброй воли с целью ускорить переговоры. Вашингтон ожидает, что переговоры завершатся в ближайшие недели.

Байден торопится, рейтинги падают каждую неделю. Стоимость нефти, как следствие, топлива на АЗС - стало постоянной головной болью. Очень хочется убить сразу двух зайцев – вернуть Иран в ядерную клетку и получить дешевую нефть.

Введение санкций США привело к падению экспорта иранской нефти с 2,8 млн барр./сут. в 2018 г. до примерно 100 тыс. б/с в 2020 г.. По данным аналитической компании Kpler, реальный экспорт нефти Ирана в настоящее время составляет в среднем около 600–700 тыс. б/с (учитывая нелегальные поставки в Китай).

Сейчас Иран оперативно доставляет добытую нефть на места отгрузки, чтобы подготовиться к возможному возобновлению ее экспорта. По данным Kpler, запасы сырья в плавучих хранилищах Ирана подскочили с 63 млн барр. в начале декабря 2021 г. до 87 млн барр. в феврале 2022 г..

В наземных хранилищах Ирана в настоящее время хранится 49 млн барр. по сравнению с максимумом в 66 млн барр. в конце мая прошлого года.

На сколько европейские страны зависят от российского газа?

🇫🇮 Финляндия - на 94%
🇩🇪 Германия - на 49%
🇫🇷 Франция - на 24%

Перевозки СПГ в Атлантике стали убыточными

Новость, которую мы, честно говоря, ждали. Впервые в истории спотовые ставки фрахта на СПГ-танкеры в Атлантике стали отрицательными. По оценке Spark Commodities, чистые потери владельцев газовозов при транспортировке газа из США в Европу на 9 февраля составляют до $750 в день, поскольку платеж за аренду судна не покрывает операционных расходов. Уникальная ситуация возникла именно в Атлантическом бассейне из-за того, что туда на фоне роста цен на газ в Европе пришло много судов из Азии. Сейчас эти суда мало востребованы рынком. По мнению аналитиков, ситуация не станет долгосрочной, но выход из нее затрудняют высокие цены на газ из-за геополитики в сочетании с упавшим физическим спросом. По данным Spark Commodities 8 февраля ставка фрахта для доставки груза СПГ из США в Европу упала до минус $750 за день, 9 февраля цена держится на том же уровне. @lngchannel

Bloomberg подсчитал сверхдоходы России от нефти

Ценовое ралли на рынке нефти принесет российскому бюджету дополнительные $65 млрд и укрепит экономику страны на фоне угрозы западных санкций, написал Bloomberg.

Агентство подчеркивает, что для того, чтобы нефтяные доходы выросли на такую величину, цены на нефть должны в течение года оставаться на текущем уровне в $90 бар. Согласно оценкам его экономистов, при цене $100 бар дополнительные доходы могут достичь уже $80 млрд.

В рублевом выражении эта сумма может быть еще больше из-за ослабления российской валюты по отношению к доллару на фоне угрозы новых санкций в связи с ситуацией вокруг Украины.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-10/putin-s-budget-could-get-an-extra-65-billion-if-oil-rally-holds

Зависимость Британии от импорта газа возрастет до 70%

Зависимость Великобритании от зарубежных поставок природного газа в ближайшие три десятилетия резко возрастет даже в случае освоения всех месторождений Северного моря, написала Financial Times.

Соединенное Королевство уже импортирует более половины объемов голубого топлива из таких стран, как Норвегия, Катар и Россия, а к 2030 году этот показатель вырастет, по ее данным, почти до 70%. Согласно оценкам отраслевого регулятора - Управления по нефти и газу (OGA) - и Комитета по изменению климата, независимой группы, которая консультирует британское правительство, к 2040 году страна сможет удовлетворить только пятую часть прогнозируемого спроса на газ за счет внутренних ресурсов, 15% - в 2050 году.

Согласно информации OGA, в прошлом году добыча газа в Северном море оценивалась в 33 млрд куб. м, но в соответствии с прогнозами она упадет до 17,5 млрд к 2030 году, 6,9 млрд - к 2040 году, 2,7 млрд - к 2050 году. Спрос на природный газ, который по-прежнему имеет решающее значение для отопления домов и различных отраслей промышленности, включая производство электроэнергии и удобрений, будет снижаться более медленными темпами, пишет Интерфакс.

В последние месяцы энергетическая безопасность Великобритании, как отмечает издание, оказалась в центре внимания, поскольку опасения по поводу возможного сокращения поставок газа в Европу в зимнее время привели к беспрецедентному росту на него цен.

Одновременно экологические организации королевства потребовали от Лондона прекратить освоение новых проектов в Северном море, заявив, что такие действия будут противоречить сути международного соглашения, принятого 26-й Конференцией сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, состоявшейся в прошлом году в Глазго.

В ежемесячном отчете ОПЕК сообщается, что запасы нефти в хранилищах крупных стран-потребителей в декабре упали, что еще больше усугубило ситуацию с предложением на рынке. Предложение нефти все еще не поспевает за бурно растущим спросом.

Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в декабре упали на 31,2 млн барр. до 2,72 млрд барр. по сравнению с ноябрем. Таким образом, данные запасы оказались на 311 млн барр. ниже, чем в декабре 2020 года и на 210 млн барр. ниже среднего 5-летнего значения для этого времени года.

В ОПЕК заявили, что спрос на нефть в прошлом году превзошел прогнозы. Картель повысил оценку роста мирового спроса в 3-м квартале 2021 года на 30 тыс.  б\с, а в 4-м квартале - на 20 тыс. б\с.

В картеле оставили прогнозы по мировому экономическому росту и по повышению спроса в этом году без изменений, на 4,2% и 4,2 млн б\с соответственно. Перспективы спроса на нефть в следующем году остаются позитивными.

В январе добыча нефти ОПЕК выросла на 60 тыс. б\с по сравнению с предыдущим месяцем, в среднем до 28 млн б\с. Кроме того, ОПЕК понизила оценку роста предложения нефти вне картеля в 2021 году на 60 тсы. б\с до 600 тыс. б\с. Прогноз по росту предложения вне картеля в 2022 году остался на уровне 3 млн б\с.

Цена нефти на уровне $90 и среднегодовая цена газа в Европе на уровне $550-600 принесут в ФНБ по итогам 2022 года около 6 трлн рублей, подсчитал для РИА Новости замруководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Колобанов. Объем ФНБ на 1 января составлял 13,565 трлн рублей.

По данным Plains All American Pipeline, добыча нефти в Пермском бассейне превысила прогнозы и может увеличиться еще на 600 тыс. б\с в течение следующих нескольких лет.

Глава компании Вилли Чианг заявил, что североамериканские поставки энергоносителей будут продолжать играть ключевую роль в удовлетворении роста мирового спроса, и Пермский бассейн позиционируется как место, обеспечивающее подавляющую часть наращивания производства в США.

Объем транспортировки сырья по  трубопроводной системе Plains All American Pipeline в IV кв. вырос на 26% г/г. Компания из Хьюстона рассчитывает в этом году добыть в Пермском бассейне около 5,3 млн б\с, что на 19% больше, чем в прошлом году.

Согласно данным американского агентства Energy Information Administration, к началу 2021 года Россия по объему поставок нефтепродуктов в США обогнала Мексику, став  вторым по значимости экспортером нефти и нефтепродуктов после Канады.

В связи с этим в германском Бундестаге зреет недовольство нажимом США на Германию по недопущению работы газопровода «Северный поток – 2». «Любые  санкции против России в случае российского вторжения в Украину должны вводить совместно Европа и Америка. Помимо закрытия «Северного потока — 2», сюда входит и запрет на импорт российской нефти в Америку», — заявил депутат Бундестага от ХДС Марк Хелфрич. «Вопрос о том, должны ли обширные поставки нефти из России в Соединенные Штаты также быть частью пакета санкций, является законным», — утверждает Майкл Рот (СДПГ), председатель комитета по иностранным делам Бундестага.

Однако президент США Джо Байден на встрече с канцлером Шольцем 8 февраля не ответил на вопрос, планируют ли США прекратить импорт российской нефти в случае конфликта.

Управление энергетической информации Минэнерго США в четверг сообщило о сокращении запасов природного газа в стране на $222 млрд долларов на неделе 29 января - 4 февраля.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали сокращения запасов на 221 млрд куб. футов, тогда как среднее снижение для этого периода составляет 150 млрд куб. футов.

Общий объем запасов природного газа теперь составляет 2,101 трлн куб. футов, что на 441 млрд куб. футов ниже, чем год назад, и на 215 млрд куб. футов ниже среднего 5-летнего значения.

Полная версия энергодайджеста компании EY опубликована на сайте.

https://www.ey.com/ru_ru/energy-resources/energodigest/2022/02/carbon-as-a-commodity

МЭА ждёт 1,3 млн б/с от Ирана к 2023 г.

МЭА в своем ежемесячном отчёте сообщило, что по их оценкам переговоры о возобновлении СВПД близки к финалу, что открывает перспективы для снятия санкций с иранской нефтедобычи.

" К концу этого года добыча нефти может вырасти до 3,8 млн б/с, что примерно на 1,3 млн б/с больше текущего уровня. У Ирана также есть около 80 млн баррелей нефти и конденсата, хранящихся на танкерах, и он приложит все усилия, чтобы ликвидировать этот избыток как можно быстрее", - говорится в отчёте.

Несмотря на санкции, Иран стал вторым по величине источником роста предложения в мире в 2021 году после того, как страна нарастила добычу до 2,4 млн б/с (на 420 тыс. б/с в годовом исчислении) на фоне значительного увеличения экспорта топлива в КНР, напоминает "Интерфакс".

Тарифы на газ ударили по биоэнергетике на Украине

Установление льготных цен на природный газ для производителей тепла для населения и бюджетных организаций привело к потере конкуренции на этом сегменте котельных на биотопливе.

В нынешнем отопительном сезоне цена на древесное сырье с ростом цены природного газа выросла примерно на 350%. В то же время тарифы на тепло от котельных на биотопливе для населения исчисляются по льготной стоимости газа. Эта законодательная норма вынуждает котельные на биотопливе прекращать работу.

Субсидирование цен на газ нивелирует стремление его замещать.

- Мы будем покупать нефть в другом месте.
- В каком?
- Мы этого не скажем, потому что не знаем...

https://t.me/oil_capital/6829

МЭА заявило, что хронические проблемы с поставками нефти ОПЕК угрожают усилить напряженность и волатильность на рынке энергоносителей и подтолкнуть цены еще выше.

Появились признаки того, что дефицит углубляется, что может привести к сужению и без того напряженного рынка, говорится в ежемесячном отчете агентства. В прошлом месяце предложение картеля отставало от целевых показателей на 900 тыс. б\с, по сравнению с дефицитом в 790 тыс. б\с в декабре. По данным МЭА, проблемы с поставками привели к тому, что с начала 2021 г. с рынка фактически исчезло 300 млн барр. нефти.

Ожидается, что мировые поставки нефти вырастут на 6,3 млн б\с в этом году, если ограничения поставок ОПЕК+ в эпоху пандемии будут полностью сняты, как и планировалось. По данным МЭА, мировые поставки выросли на 560 тыс. б\с в январе до 98,7 млн   барр., при этом производители нефти, не входящие в альянс ОПЕК+, внесли львиную долю этого увеличения.

Спрос на нефть вырастет на 3,2 млн б\с в этом году, что примерно на 100 тыс. б\с меньше, чем агентство ожидало в прошлом месяце. По оценкам МЭА, в 2021 году спрос на нефть вырос на 5,6 млн б\с, что на 100 тыс. б\с больше, чем прогнозировалось в прошлом месяце.

Китайские компании вскоре станут крупной торговой силой на мировом рынке СПГ благодаря либерализации в стране и недавно подписанным долгосрочным контрактам на рекордные объемы газа от поставщиков США, пишет Reuters.

Не ограничиваясь внутренним рынком, Sinopec, Sinochem Group и частные ENN Natural Gas и China Gas наращивают торговые команды в Сингапуре и Лондоне. Выход Китая на международный рынок СПГ происходит через 20 лет после аналогичного успеха в торговле нефтью и ставит его компании на одну доску с такими признанными игроками, как Shell, TotalEnergies и Vitol.

Аналитики прогнозируют, что к 2027 году объем спотовой торговли СПГ составит $20 млрд, что вдвое превышает показатель 2020 года. В прошлом году импорт Китая вырос на 18% до рекордных 79 млн тонн, обогнав Японию как крупнейшего в мире покупателя СПГ.

Одним из факторов было восстановление экономики Китая после пандемии, но другим фактором стала реформа трубопроводной системы, которая позволила большему количеству компаний стать импортерами.

Аналитики говорят, что долгосрочный успех китайских компаний зависит от того, смогут ли они лучше управлять ценовыми рисками, наращивать возможности доставки и владеть терминальными активами в Европе.

По данным Baker Hughes, на неделе, завершившейся 11 февраля, число установок бурения нефти и газа в США выросло на 22 ед. до 635 ед., что стало максимальным показателем недельного роста с февраля 2018 г.

Общее число установок теперь на 238 ед., или 60%, больше, чем в это же время год назад. Число установок бурения нефти выросло на 19 ед. до 516 ед., максимума с апреля 2020 г., число газовых установок увеличилось на две до 118 ед. Число установок в Пермском бассейне выросло на семь до 301 ед.

Финансовая компания Cowen & Co заявила, что независимые компании, занимающиеся разведкой и добычей (E&P), планируют увеличить расходы примерно на 25% в этом году по сравнению с 2021 годом после увеличения расходов примерно на 4% в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

Эмбарго США может остановить добычу «Газпрома» в Ливии.

«Дочка» «Газпрома» Gazprom E&P International с 2007 года занимается независимой разведкой в Ливии двух месторождений. Одно из них – на шельфе, и для продолжения бурения на глубину свыше 100 метров там требуются специальные технологии. Но на их импорт США ввели эмбарго, в результате чего компания испытывает серьёзные трудности с продолжением работ, заявил министр нефти и газа страны Мухаммад Аун.

У «Газпрома» в стране так же есть доля в проекте WIAG, являющиеся оператором двух нефтяных участков. Однако, доля это миноритарная и 51% в нем принадлежит немецкой Wintershall.

Для компании остановка разведки на одном из немногих ее участков в такой опорной в Северной Африке стране как Ливия – это очередное болезненной ограничение. Многострадальное бурение несколько раз прерывалось с 2011 года из-за военных конфликтов и, кажется, добыча там начнётся ещё очень нескоро.

Расходы бюджета на выплаты по топливному демпферу в 2022-2024гг могут составить 651 млрд руб., половина будет возвращена через НДПИ

Правительство РФ одобрило законопроект о корректировке демпфера, подготовленный Минфином совместно с Минэнерго для сдерживания роста цен на моторные топлива на внутреннем рынке, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.

Законопроектом увеличивается размер компенсации нефтекомпаниям разницы между экспортной и индикативной ценой топлива - с 68% до 83% по бензину и с 65% до 83% по дизельному топливу. Также с 20% до 15% уменьшается допустимый уровень превышения средней оптовой цены реализации дизельного топлива над ее индикативной ценой. Если цена будет выше этого уровня, демпфирующая надбавка обнуляется.

"За счёт увеличения компенсационных выплат от государства нефтяные компании смогут устанавливать отпускные цены, которые должны обеспечить сохранение динамики цен на заправках для автолюбителей в пределах инфляции в 2022-2024 годах", - цитирует замминистра "Интерфакс".

По его словам, общий объем расходов бюджета на предлагаемые корректировки демпфера для защиты внутреннего топливного рынка составит 650,7 млрд рублей за период 2022-2024 г. при их вступлении в силу с 1 апреля текущего года.

"При этом мы предусмотрели частичную компенсацию расходов бюджета за счет корректировки НДПИ, через которую будет компенсировано порядка 50%. Это отвечает задаче сохранения стабильности доходов бюджета для исполнения всех расходных обязательств государства, в том числе социальных", - подчеркнул Сазанов.