Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил апелляцию Газпрома на промежуточное решение Стокгольмского арбитража по судебному разбирательству с польской нефтегазовой компании PGNiG по цене на российский газ. Решение суда обжалованию не подлежит.

В феврале 2016 года польский PGNiG подал в Стокгольмский арбитраж иск к Газпрому и "Газпром экспорт", оспаривая цену на российский газ. Компания отмечала, что иск подан в рамках арбитражного процесса, начатого в мае 2015 года. Иск оспаривает ценовые условия долгосрочного контракта, подписанного в 1996 году.

Буровая: Сразу после политического решения Стокгольмского арбитража по взаимному иску Нафтогаз Украины и Газпрома мы писали, что согласие с этим решением Газпрома, выплата денег и заключение нового транзитного договора создают судебный прецедент, в рамках которого Газпром и Россию будут теперь постоянно нагибать по деньгам. Вот и нагибают.

По сути, поставки российского природного газа в Европу становятся способом снижения общей цены поставок (включая СПГ) на газовых хабах. Идёт формирование нового ценового механизма, в котором России отводится место "последнего вагона". Когда механизм окончательно будет сформирован (в первую очередь, фьючерсный рынок "бумажного газа"), тогда нам позволят и "Северный поток-2" достроить, потому что трубопровод будет работать не на основе долгосрочных контрактах в евро, цена будет привязана к биржевым торгам в долларах.

Акционер BP подал климатическую резолюцию, в подготовке которой участвовала сама компания, пишет Bloomberg.

Голландский инвестор-активист Follow This подал на рассмотрение в ходе годового общего собрания акционеров BP климатическую резолюцию, в подготовке которой участвовала сама компания.

Резолюция требует от BP установить и опубликовать целевые показатели, соответствующие нормам Парижского климатического соглашения 2015 года, направленного на удержание глобального потепления на уровне значительно ниже 2 градусов относительно доиндустриального уровня.

Основатель Follow This Марк ван Баал отметил, что BP стала первой нефтяной компанией, принявшей поддержку инвестора и обратившейся за помощью в получении от акционеров предписания по осуществлению энергетического перехода. Стороны объявили о сотрудничестве в марте.

В феврале новый глава BP Бернард Луни пообещал к 2050 году резко сократить выбросы от деятельности компании и использования ее продуктов. К 2030 году BP сократит нефте- и газодобычу на 40%, но это снижение не включает активы, на которых BP не имеет прав оператора.

Ван Баал был "занозой" в боку нефтяных компаний с тех пор, как он начал подавать климатические резолюции, сначала с Royal Dutch Shell Plc в 2016 году, а затем с другими компаниями, такими как BP и Equinor ASA.

Буровая: Процесс введения нового глобального налога запараллелен с процессом вывода из под этого налога своих компаний.

Поставят ли Газпром в угол?

На праздничном селекторе председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что одним из важных событий уходящего года стало возобновление строительства газопровода "Северный поток 2".

Особо надо подчеркнуть, что мы с вами возобновили строительство газопровода "Северный поток 2", - сказал он.

Буровая: Ну, чисто как дети. Речь идёт о достройке участка длиной в 2,6 км на мелководье датского шельфа. Дальше труба должна уйти на глубоководье, где "Фортуна" с ее якорным позиционированием не сможет работать, а "Академик Черский" не переоборудован под диаметр строительства "Северного потока-2". И не будет переоборудован никогда. Газпром упустил время. В октябре в пакет PEESA "О защите энергетической безопасности Европы" был включен "Северный поток-2". Под ограничения попали компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на укладке труб.

Мы даже не говорим, что санкции США уже вышли за пределы строительства. Они затрагивают возможность сертификации трубопровода, без которой поставки газа невозможны. Ни одна европейская компания не рискнет заключать контракт в таких условиях. В случае форс-мажора страховые штрафы и судебные иски будут разрушительными для любого покупателя и поставщика русского газа.

Так что вперед к увеличению поставок через Украину с дополнительной оплатой транзита и снижением цен на газ. Почему как дети? Потому что только дети скрываются от действительности и не говорят родителям всей правды в надежде избежать наказания.

Baker Hughes сообщает, что на неделе, завершившейся 23 декабря, число действующих буровых установок в США выросло на 2 шт. до 348 шт., что стало пятым подряд недельным повышением показателя.

Число действующих установок растет с августа, когда был достигнут исторический минимум показателя с начала наблюдений в 1940 году, составивший 244 ед.

К 23 декабря число действующих нефтяных установок выросло до 264 ед., максимума с середины мая, а число газовых установок поднялось до 83, максимума с конца апреля.

Reuters пишет, что высокопоставленные представители администрации Дональда Трампа сообщили, что США подталкивают европейских союзников и частные компании к прекращению работ, которые могут способствовать строительству газопровода "Северный поток – 2" и готовят более широкомасштабные санкции против проекта, которые будут приняты в ближайшие недели.

У Вашингтона есть, как он считает, "достоверная информация" о модернизации, проводимой на Канарских островах Испании на судне Oceanic 5000, которая, по словам американских чиновников, позволит кораблю прокладывать трубы на большой глубине. Чиновники отказались назвать, какие организации могут подвергнуться санкциям, но заявили, что они не нацелены на конкретные правительства или чиновников.

Несколько европейских организаций были вовлечены в это дело, но некоторые из них не подозревали о последствиях для трубопровода. Они все еще могут избежать санкций, если приложат добросовестные усилия, чтобы ослабить свое участие в строительстве "СП-2", - сказал один чиновник Reuters.

Согласно официальным данным Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля, число новых одобренных скважин на шельфе США в 2020 году незначительно снизилось в сравнении с предыдущим годом. По состоянию на конец ноября ведомство выдало 52 разрешения в 2020 году против 62 за весь 2019 год.

Для сравнения, в 2018 году в США было выдано 65 разрешений на бурение новых шельфовых скважин, в 2017 – 52, в 2016 – 65, а в 2015 – 69. Все это были годы относительно низких цен на нефть. По оценке независимого аналитика Уильяма Тернера, стабильность показателя связана с приспособлением отрасли к условиям низких цен после спада 2014 году, и в отсутствие пандемии можно было бы ожидать бурения еще около 15-20 новых скважин.

Что касается новых скважин, фактически пробуренных в этом году, то их общее количество пока составляет около 55, что на 32% меньше, чем 81 пробуренная в 2019 году, сказал Тернер.

Существует некоторое отставание между утверждением разрешения и фактическим прорывом грунта буровым долотом, так что, скорее всего, это разница между 62 разрешенными и 81 окученными в 2019 году. Я ожидаю увидеть небольшой всплеск геологоразведочных работ в 2021 году, хотя и консервативные программы, - добавил он.

По данным Бюро по управлению энергией океана, больше всего разрешений на бурение на шельфе в этом году получили Shell и BP.

Согласно последним отраслевым данным и информации S&P Global Platts, в декабре средний показатель загрузки мощностей 39 НПЗ компаний Sinopec, PetroChina, CNOOC и Sinochem составил около 78% по сравнению со средним показателем в 80% в ноябре.

Показатель снизился на фоне роста продаж нефтепродуктов, вызванного стремлением переработчиков очистить товарные запасы перед закрытием баланса в конце года. Государственные нефтяные компании планируют в декабре переработать 6,9 млн б\с нефти по сравнению с 7,1 млн б\с в ноябре.

Независимые НПЗ Китая в основном снизили свои эксплуатационные ставки в декабре, за исключением Hengli Petrochemical (Dalian). Hengli поднял свою скорость запуска примерно до 107% с 105% в ноябре, несмотря на то, что ему не хватало квоты на импорт сырой нефти.

Росстат сообщил, что Россия опередила Саудовскую Аравия по добыче нефти в октябре этого года на 10,8%.

По итогам октября добыча нефти в России составила 9,93 млн б\с, в то время как добыча нефти в Саудовской Аравии за аналогичный период составила 8,96 млн барр.

Добыча нефти в странах ОПЕК в октябре 2020 года составила 24,402 млн б\с, в том числе в Ираке – 3,841 млн б\с.

Добыча США в октябре составила 10,516 млн б\с, Канады - 3,352 млн б\с, Китая - 3,875 млн тонн.

По данным компании Enverus, число буровых установок в США за неделю снизилось на 1 шт. до 413. Снижение было связано с газовыми буровыми установками, которые упали на 1 шт. до 113, в то время как число нефтяных установок оставалось на уровне 300 шт. в течение второй недели подряд.

Количество нефтяных буровых установок не превышало 300 ед. с конца апреля этого года. Число работающих буровых установок в Пермском бассейне выросло на 3 до 184 шт., что стало самым высоким показателем с мая.

Восстановление количества буровых установок продолжает превосходить наши ожидания. Существует видимость того, что количество буровых установок будет продолжать расти в течение первого квартала 2021 года, особенно если WTI находится в районе 50 $\барр., - сказал аналитик Evercore ISI Джеймс Уэст.

Platts пишет, что несбалансированному рынку нефти в следующем году необходимо устойчивое положение.

Мировые рынки физической нефти неравномерно реагируют на недавнее ралли сырьевых фьючерсов, проявляя разумную долю скептицизма и оптимизма. Различия в ценовых трендах на некоторые виды сырой нефти и нефтепродуктов заставляют трейдеров и аналитиков задуматься над тем, может ли рост цен на нефть на уровне 25% за последний месяц оказаться устойчивым.

Каждая позитивная новость – повышение спроса в Азии, эйфория по поводу появления вакцин против пандемии, сокращение запасов и рост прибыльности переработки – сопровождается большой дозой осторожности. Хрупкость восстановления спроса, отягощенная ситуацией в США и Европе, уровни запасов нефти, которые необходимо сократить, и низкий спрос на авиатопливо и бензин постоянно вызывают вопросы по поводу состояния нефтяного рынка.

Однако с учетом того, что почти все аналитики прогнозируют сокращение запасов в 1 кв. 2021 года, поскольку участники соглашения ОПЕК+ договорились отказаться от своих предыдущих планов сокращения, рыночный тренд представляется более сложным, чем просто "бычий" или "медвежий".

Буровая: "Проявление разумной доли скептицизма" (в транскрипции Platts) нефтяными ценами на фоне ралли сырьевых рынков, на русском языке  означает, что цены на нефть двигались в противоход со всем рынком коммодитиз (сырье). Такое возможно только в одном случае: если крупные биржевые игроки сознательно играли на понижение.

S&P Global Platts Analytics повысило прогноз роста спроса на нефть на 2021 год на 500 тыс. б\с до 6,3 млн б\с, при этом лидерами являются Азия, особенно Китай и Индия.

Ожидается, что спрос на нефть в 2021 году составит 99,53 млн б\с. Пандемия изменила ситуацию в сфере нефтепереработки, поскольку многие НПЗ в АТР уже объявили о закрытии, либо серьезно задумались над этим, включая заводы на Филиппинах, в Океании и Сингапуре. Это открывает экспортные возможности для других заводов региона, особенно в Китае и Южной Корее.

Китай планирует к концу следующего года добавить более 1 млн б\с к своим мощностям, причем его доля переработки в регионе уже выросла на 9% с 2010 года до 49% в 2019, а в 2022 она, как ожидается, увеличится до 50%, что подчеркивает растущее влияние страны как центра переработки.

Но даже по мере того, как мировая экономика переходит к низкоуглеродной, мир все еще будет нуждаться в нефти, и, по данным ОПЕК, для удовлетворения будущего спроса на инвестиции в добычу до 2045 года потребуется в среднем $380 млрд, или $9,9 трлн в совокупности.

Но доступ к капиталу для производителей ископаемого топлива будет затруднен, поскольку международные банки, включая Morgan Stanley и HSBC, пообещали достичь целей чистой нулевой эмиссии в своем кредитном портфеле.

Именно эта тенденция недостаточных инвестиций побудила крупнейшую мировую нефтяную компанию ExxonMobil продолжать делать ставку на нефть, в то время как ее коллеги, включая Shell, BP и Total, переходят на более чистое топливо.

Труба против Мерседеса.

Качалки бывают разные.

Власти Мексики приняли новые нормы регулирования, ограничивающие возможности частных компаний по импорту топлива, что вызвало опасения о том, что мера может принести неоправданную прибыль государственной нефтяной компании Petroleos Mexicanos (Pemex).

Новая норма вступит в силу сегодня и призвана снизить объем импорта топлива, а также обеспечить независимость страны от поставок нефтепродуктов из-за рубежа. Минэнерго Мексики теперь будет предоставлять разрешения на импорт сроком на 5 лет, а не на 20.

Государственная антимонопольная служба Cofece заявила, что мера может нанести серьезный ущерб свободной конкуренции в сфере реализации нефтепродуктов, усилив ведущую позицию Pemex на рынке.

Президент Лопес Обрадор сделал возрождение Pemex главным приоритетом, частично вернув себе больший контроль над энергетической политикой.

Буровая: Мексика последовательно реализует план выхода из вассальной в отношении к Вашингтону позиции по нефтегазу. Интересно, как долго у власти будет оставаться Андрес Мануэль Лопес Обрадор?

Замглавы Министерства нефти Ирака Карима Хаттаба заявил, что ведомство намерено увеличить объем хранилищ нефти на экспортных терминалах в южной части страны на 72% до 6 млн б\с после 2023 года против 3,5 млн б\с сейчас. Для этого Ирак планирует построить 24 новых резервуара вместимостью 58 тыс. куб. м каждый.

Ранее министр нефти Исан Исмаэль сообщал, что Ирак реализует планы наращивания мощности нефтедобычи до 7 млн б\с к 2027 году. Сейчас страна участвует в сделке ОПЕК+ и должна ограничивать добычу квотой в 3,804 млн б\с. В ноябре Ирак добывал 3,8 млн б\с, но не обеспечил компенсационные сокращения добычи за превышение квоты в мае-августе.

Страна изо всех сил старалась придерживаться своей квоты в 2020 году и обязалась компенсировать перепроизводство в мае-августе, реализовав 600 тыс. б\с в так называемых "компенсационных сокращениях" в период с сентября по декабрь в соответствии с соглашением ОПЕК+. Однако она не смогла осуществить дополнительные сокращения.

Издание The Wall Street Journal провело исследование и выяснило, что 2020 год был одним из худших в истории по объемам списания стоимости нефтяных активов. В этом году произошла крупнейшая переоценка стоимости активов нефтяной отрасли за не менее чем 10 лет, поскольку компании отказываются от затратных проектов на фоне перспективы сохранения низких цен на протяжении многих лет.

Нефтегазовые компании Северной Америки и Европы суммарно списали стоимость активов примерно на $145 млрд за первые 3 квартала этого года, что значительно превосходит списания в первые 9 месяцев в 2015 и 2016 годах, и соответствует около 10% общей рыночной капитализации компаний.

По данным S&P Global Market Intelligence, нефтяная отрасль также опередила по объемам списаний другие отрасли промышленности в этом году. Более трети всей суммы списаний пришлось на крупные европейские нефтяные компании Shell, BP и Total SE. Списания в сфере добычи сланцевой нефти в США превысили аналогичный показатель за предыдущие 4 года в сумме.

Шестеро руководителей нефтеперерабатывающей компании Citgo проживали и работали в США в ноябре 2017 года, когда получили от PdVSA (материнской компании Citgo) вызов на встречу в Каракасе.

По возвращению на родину они были арестованы силами военной разведки Венесуэлы и были обвинены в хищениях, хотя долговое соглашение, якобы направленное на их личное обогащение, так и не было заключено.

Остается неясным, превысили ли эти люди свои полномочия в Citgo, но они определенно не получили надлежащего судебного разбирательства в Венесуэле и стали пешками в масштабной политической борьбе между Николасом Мадуро и бывшим главой PdVSA Рафаэлем Рамиресом, пишет The Wall Street Journal.

Осужденные могут стать объектом торга в переговорах с администрацией Джо Байдена.

Буровая: Мадуро (как и Иран) идет на обострение конфликта.

После "золотой лихорадки" перспективы разработки сланцевых месторождений нефти в Северной Дакоте выглядят мрачными, прогнозирует Financial Times.

Около 10 лет назад старт разработки Баккенского бассейна сланцевой нефти положил начало современной "золотой лихорадке", но в этом году нефтяная отрасль штата оказалась в беспрецедентном как по своим масштабам, так и по скорости кризисе.

На фоне постепенного выхода штата из кризиса перспективы отрасли остаются мрачными на фоне спада потока инвестиций, сокращения политической поддержки и неопределенности относительно будущего нефтепровода Dakota Access Pipeline, перегоняющего нефть из региона.

В начале года в Северной Дакоте добывалось 1,5 млн б\с, или 12% от всей добычи США. Мировые кризисы привели к прекращению работы четверти скважин, 80% буровых установок и спаду добычи в штате на 40%. На отрасль также негативно влияют недовольство инвесторов и экоактивистов, а также планы президента Джо Байдена по отказу от нефти.

Когда рост действительно вернется, он будет идти гораздо более медленными темпами, постепенно поднимаясь вверх, чтобы достичь пика в 2 млн б\с к 2035 году.

Мы стремимся к более устойчивым и более медленным темпам роста, где инфраструктура не отстает. Громкие славные дни экстремального, быстрого роста остались позади, - сказал Хелмс из Государственного департамента минеральных ресурсов.

Трубоукладочное судно "Фортуна" в ночь с пятницы на субботу покинуло район проведения работ по достройке "Северного потока-2" в исключительной экономической зоне Германии и направилось в порт Висмар, где до этого долгое время находилось у причала.

Сейчас трубоукладчик встал на рейде порта Висмар. Ее сопровождают суда снабжения "Катунь" и "Умка".

В плане было построить 2,6 км трубы по каждой из ниток морской магистрали в водах на глубине менее 30 метров. Уведомление о проведении работ действовало с 5 по 31 декабря.

Буровая: Ну, вот и завершился доблестный рывок Газпрома в процессе постройки "Северного потока-2".

По данным Главного таможенного управления КНР, Россия опустилась на второе место в списке крупнейших поставщиков нефти в Китай в ноябре, уступив Саудовской Аравии.

В прошлом месяце КНР импортировала 6,105 млн тонн российской нефти, что на 8,1% меньше, чем в октябре и на 20,1% ниже уровня за тот же периода прошлого года.

Китай увеличил импорт нефти из Саудовской Аравии в ноябре на 42,8% по сравнению с предыдущим месяцем, до 8,481 млн тонн. Ноябрьский объем импорта был на 3,3% выше, чем годом ранее.

Оман занял третье место среди крупнейших поставщиков нефти в КНР в прошлом месяце. Импорт нефти из этой страны увеличился на 63,7% по сравнению с октябрем - до 5,102 млн тонн.

Закупки нефти в США в ноябре подскочили в 2 раза по сравнению с октябрем - до 3,612 млн тонн. Объем импорта был в 14 раз выше, чем годом ранее.

С начала текущего года Китай увеличил импорт нефти из России на 10,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 77,367 млн тонн, из Саудовской Аравии - на 2,2%, до 77,984 млн тонн. Импорт нефти из США вырос на 155%.

На долю России в этом году приходится 15,4% китайского импорта нефти, Саудовской Аравии - 15,5%, Ирака - 11,3%.