Ещё раз о новой роли ОАЭ

Сопротивление продлению глубоких сокращений добычи на 2021 год со стороны ОАЭ на встречах ОПЕК положило начало более агрессивной позиции страны в сфере нефтяной политики, что может осложнить деятельность Саудовской Аравии по балансировке мировых поставок нефти, пишет Reuters.

Источником намечающегося конфликта служит наращивание мощностей добычи в ОАЭ, а также усилия страны по превращению своей нефти в одну из региональных эталонных марок. В ходе закрытого совещания на этой неделе ОАЭ сообщили другим странам ОПЕК+, что поддерживают продление сокращений, но не смогут соблюдать столь же глубокие сокращения добычи, как в 2020 году.

Ранее ОАЭ и Кувейт традиционно поддерживали инициативы Саудовской Аравии и даже шли на дополнительные совместные сокращения добычи.

Разочарование внутри ОАЭ по поводу резкого сокращения и низкого базового производства по сравнению с его мощностями назревает уже несколько месяцев, поскольку они изо всех сил пытаются выполнить свои внутренние обязательства по потреблению нефти и экспорту.

Абу-Даби сокращает примерно на 33% свой производственный потенциал, прокачивая 2,59 млн б\с по сравнению с примерно 3,9 млн б\с до вступления в ОПЕК+. По сравнению с другими членами ОПЕК+ данные показывают, что ОАЭ идут на самые большие сокращения по сравнению со своим потенциалом добычи.

Эр-Рияд и Абу-Даби располагают одними из самых дешевых запасов нефти для добычи, и в основе напряженности между ними лежит желание качать как можно больше, прежде чем переход от ископаемого топлива снизит стоимость нефти.

Имея одну из самых низких в мире себестоимость добычи за баррель, ADNOC как главная нефтяная компания ОАЭ хочет обеспечить монетизацию как можно большей части этих запасов и получить большую долю рынка, насколько это возможно, прежде чем мир перейдет к низкоуглеродным источникам энергии, говорят отраслевые источники.

Буровая: Дело не в амбициях ОАЭ, а в том, кто их подстёгивает и поддерживает. В последнее время США смещают фокус своего внимания с Саудовской Аравии на другие страны региона (Катар, Кувейт, ОАЭ) менее устойчивые и самостоятельные в принятии решений. Концепция так называемой власти меньшинства, где демократию (власть большинства) меняют на приоритет узких групп (часто порочных).

Chevron в четверг сократила долгосрочный капитал и бюджет на разведку на миллиарды долларов в попытке пережить обвал цен на нефть и сохранить дивиденды, несмотря на новые крупные проекты в США, на Ближнем Востоке и в Африке, приобретенные в рамках покупки Noble Energy за $4,1 млрд.

Общий капитальный и разведочный бюджет компании до 2025 года составит $14-16 млрд, что ниже предыдущего прогноза в $22 млрд. Chevron заявила, что потратит $11,5 млрд на разведку и добычу и $2,1 млрд на операции, связанные с переработкой.

Расходы Chevron на Пермский бассейн в 2021 году в размере $2 млрд - это половина того, что она планировала в начале 2020 года, и ниже уровня 2019 года в $3,6 млрд, сказал Бирадж Борхатария из RBC Capital Markets.

Несмотря на сокращение общего бюджета, компания заявила, что начиная с 2022 года она, вероятно, привлечет инвестиции в Пермский бассейн и Мексиканский залив, чему способствовало ожидаемое сокращение капитала, необходимого для казахстанского проекта.

Буровая: Ещё один репер, который показывает реальное падение инвестиций в сланец и структурную их переориентацию в традиционный сектор.

По данным компании Enverus, отслеживающей данные о буровых установках, на неделе, завершившейся 2 декабря, число действующих нефтегазовых буровых установок в США увеличилось на 1 до 396 шт., что соответствует около 50% установок, работавших в период, предшествовавший пандемии, и более чем на 40% превышает, зафиксированный в июле.

Число газовых установок на прошлой неделе увеличилось на пять до 110 шт., число нефтяных – снизилось на четыре до 286 шт. Малый недельный прирост показателя свидетельствует о замедлении темпов бурения в США с приближением декабрьского сезона праздников.

За неделю, закончившуюся 25 ноября, количество буровых установок выросло на 13, в основном из Пермского бассейна в Западном Техасе и Нью-Мексико, в то время как количество горизонтальных буровых установок подскочило на 16. За неделю, закончившуюся 2 декабря, количество горизонтальных буровых установок выросло еще на 7 до 323.

По оценке аналитика S&P Global Platts Analytics Мэтта Андре, рост числа установок может возобновиться после новогодних праздников.

У Financial Times сногсшибательное расследование о том, как один из директоров Газпрома получил миллионы долларов в рамках тайного сговора, связанного со строительством газопровода стоимостью в миллиарды долларов, соединяющего Китай и Центральную Азию.

Тимур Кулибаев, зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, занимающий пост в СД Газпрома с 2011 года, получил десятки миллионов долларов по контрактам, связанным с проектом газопровода Туркмения – Китай. Кулибаев получал долю доходов компании "ЕТК", принадлежащей российскому бизнесмену Александру Карманову, от контрактов на поставку труб для проекта.

В рамках сговора "ЕТК" закупала трубы для газопровода у заводов в России и на Украине, предварительно продав сталь для труб этим же заводам с существенной наценкой к стоимости покупки. Согласно документам, "ЕТК" приобретала сталь у китайской Jiangsu Shagang group по 935 $/тонна и продавала российской "ТМК" по 1,5 тыс. $/тонна, что принесло посреднику прибыль в $75 млн, которые через компании в Сингапуре и ОАЭ поступали к Кулибаеву.

Детали секретной схемы трубопровода стали известны отчасти из-за попыток одного из членов самой влиятельной семьи Казахстана раскрыть коррупцию, в организации которой он подозревал своих родственников.

Буровая: Одним из условий переориентации поставок углеводородов Средней Азии (нефть Казахстана и газ Туркмении) по территории России на рынки ЕС в направлении Китая действительно было условие закупки труб исключительно российского производства. Ранее Украина была монополистом труб большого диаметра на постсоветском пространстве.

Условие помогло России поставить у себя внутри новое производство и снизить технологическую зависимость от Украины. Условие обговаривалось на самом высоком политическом уровне. Собственно, эти договоренности и следует считать началом разворота России на Восток. Сегодня подавляющий объем среднеазиатских поставок углеводородов идёт в Китай. На Европу работает только КТК.

То, что сейчас эту тему вытаскивают на Западе в публичное пространство, означает углубление конфликтной зоны США и Китая. Означает, что война внутри большой G-2 идёт полным ходом. Означает, что цель США - "выключить" Россию из альянса с Китаем.

Германия назвала трубоукладчика "Северного потока-2" в своих водах. Этим займется трубоукладочная баржа "Фортуна".

Источники РБК сообщили, что в Балтийском море, южнее мелководного района Адлергрунд, "Фортуна" будет вести подводные операции на трубопроводе с 5 по 31 декабря.

Буровая: Значит, все правильно. "Академик Черский" не приспособлен к строительству "Северного потока-2" (требуется переоборудование, как мы и писали). Значит, что тяжёлый переход "Черского" через Альпы (в смысле вокруг Африки в сопровождении военных судов) изначально был авантюрой Газпрома.

Из Ирана отправились около 10 судов с топливом, некоторые из которых также заберут нефть из Венесуэлы, пишет Bloomberg.

Иран направил свой самый большой флот танкеров в Венесуэлу вопреки санкциям США, чтобы помочь стране стране справиться с острой нехваткой топлива. У Венесуэлы заканчиваются последняя партии иранской нефти, отправленная в начале октября на трех судах.

Кроме того, Иран и Венесуэла обсуждают способы оказания Ираном помощи Венесуэле в капитальном ремонте нефтеперерабатывающего завода в Кардоне. По словам собеседников агентства, в 2018 году возможность оказания помощи Венесуэле в ремонте НПЗ рассматривали китайские нефтяные компании, но потеряли интерес после проверки оборудования.

Кто на что, как говорится, учился.

Saudi Aramco подняла цены на арабский легкий сорт нефти на 80 центов за баррель, установив официальную цену для продажи легкой нефти в январе для стран Азии в 30 центов за баррель сообщило Bloomberg.

Ранее ожидалось увеличение цены на Arab Light на 65 центов за баррель.
Компания оставила неизменными цены на нефть для северо-западной Европы. Однако цену на поставки в США в январе компания снизила до самого низкого уровня с мая этого года - 55 центов за баррель.

Саудовская Аравия составляет график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца.

Bloomberg поводит итоги встречи ОПЕК+. По мнению издания, организация пришла к изматывающему компромиссу по вопросам сокращения добычи нефти.

После пяти дней напряженных переговоров, в ходе которых были выявлены новые разногласия между основными членами, ОПЕК+ согласилась незначительно ослабить сокращения производства в следующем году.

Сделка удовлетворила потребности нефтяного рынка и большинства членов организации, но усилила напряженность в группе. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз ибн Салман, де-факто лидер группы наряду со своим российским коллегой, заявил, что страны с трудом пришли к соглашению.

После раскола между Саудовской Аравией и ОАЭ картель не смог договориться о том, что широко ожидалось до этой недели: полная трехмесячная задержка запланированного увеличения производства в январе. Вместо этого министры решили добавить 500 тыс. б\с добычи на рынок в следующем месяце, а затем проводить ежемесячные совещания для принятия решений о последующих шагах.

После затянувшихся переговоров на этой неделе это не "кошмарный сценарий", которого боялся рынок, но и не то, чего он действительно ожидал несколько недель назад. Тот факт, что февральские уровни добычи все еще обсуждаются, создает еще большую неопределенность в преддверии предстоящих встреч ОПЕК+.,-сказала старший аналитик Rystad Energy Паола Родригес-Масиу.

Пересмотренная сделка не так убедительна, как ожидали многие наблюдатели ОПЕК, но она может стать рациональным ответом на огромную неопределенность на энергетических рынках.

Некоторые аналитики предсказывали еще больше неприятностей в 2021 году.

Отношения между Саудовской Аравией и ОАЭ продолжают оставаться под наблюдением. ОАЭ, вероятно, будут более независимыми и влиятельными в групповых делах в будущем.,- сказал Эд Морс, руководитель отдела исследований сырьевых товаров Citigroup Inc.

Приложение BHC3 Reliability™ использует подход «системы систем» с поддержкой искусственного интеллекта для обнаружения рисков на нефтеперерабатывающих предприятиях, связанных с низкой эффективностью процессов и оборудования.

8 декабря на вебинаре вы узнаете, как повысить эффективность комплексных технологических систем с помощью этого приложения!

Регистрация по ссылке: https://bit.ly/36pbOoY

Крупнейшие нефтеимпортеры Азии надеются, что новая администрация избранного президента Джо Байдена создаст условия для возобновления поставок нефти из Ирана и Венесуэлы.

На прошлой неделе министр нефти Индии Дхармендра Прадхан заявил, что его страна хотела бы закупать нефть у большего числа добывающих стран, а китайские покупатели демонстрируют повышенный интерес к закупкам битуминозной нефтяной смеси, считающейся венесуэльской нефтью, торгуемой под видом другого сорта.

Тем временем, Иран готовится наращивать добычу. По оценкам трейдеров, возможное восстановление экспорта иранской и венесуэльской нефти при Байдене осложнит действия ОПЕК+ по балансировке нефтяного рынка и снизит спрос на канадские и иракские сорта, пишет Bloomberg.

В то время как Трамп усиливает иностранные санкции по мере того, как его срок истекает, среди азиатских покупателей есть надежда, что Байден будет стремиться возобновить иранскую ядерную сделку, а также занять более мягкую позицию в отношении Венесуэлы, когда он вступит в должность в следующем месяце.

Индия прекратила импорт из Ирана, который ранее был ее третьим по величине поставщиком нефти, в середине 2019 года после истечения срока действия американских льгот

Китай в последний раз импортировал венесуэльскую нефть в сентябре 2019 года, свидетельствуют таможенные данные. За первые 10 месяцев этого года он закупил около 3 млн тонн иранской нефти, или 72 тыс. б\с, что на 77% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Буровая: Здесь надо понимать, что рост экспорта нефти из Ирана и Венесуэлы ударит по экспорту Канады и Ирака. Возникнет новая коллизия: либо обвал цен (соответственно, жёсткая посадка американского сланца), либо ограничение добычи в Канаде и Ираке (здесь выданы определенные гарантии со стороны США).

Иными словами, снятие санкций с Ирана и Венесуэлы невозможно. По крайней мере до тех пор, пока там сохраняются антиамериканские режимы.

Baker Hughes сообщает, что за неделю до 4 декабря количество нефтяных и газовых буровых установок выросло на 3 ед. до 323. На этой неделе число американских нефтяных буровых установок выросло на 5 шт. до 246, что является максимальным показателем с мая, в то время как количество газовых буровых установок упало на 2 шт. до 75.

Американские энергетические компании на этой неделе в 11-й раз за 12 недель увеличили количество нефтяных и газовых буровых установок, так как производители возвращаются к прежним показателям, несмотря на то, что большинство из них сокращают расходы в этом и следующем году.

S&P Global Platts сообщает, что на январь запланировано пропорциональное увеличение производства ОПЕК+ примерно на 500 тыс. б\с, при этом Саудовская Аравия и Россия увеличат на 126 тыс. б\с больше каждая.

Квоты Саудовской Аравии и России теперь составят 9,119 млн б\с. Квота Ирака - 3,857 млн б\с, ОАЭ - 2,626 млн б\с.

13 членам ОПЕК будет разрешено увеличить объем производства на 304 тыс. б\с, а 9 партнерам, не являющимся членами ОПЕК, - на 178 тыс. б\с, т.е. в общей сложности на 482 тыс. б\с, как указано в документе.

В настоящее время группа сдерживает коллективную добычу нефти на 7,7 млн б\с (сокращение на 19% по сравнению с уровнем октября 2018 года). которая сократится до 7,2 млн б\с в январе (сокращение на 17%, согласно документу, который нарушает новые квоты).

Ливия, Иран и Венесуэла остаются освобожденными от квот, в то время как Мексика вышла из сделки в конце июня.

Беспокоит "Северный поток"? А ты его не чеши!

В СМИ стотысячная публикация о газпромовских трубоукладчиках. РБК с утра пишет, что "Академик Черский" встал у точки достройки газопровода "Северный поток-2"

Судно находится между берегом Польши и датским островом Борнхольм в режиме ограниченной маневренности. Для завершения проекта компании Nord Stream 2 осталось достроить около 6% трубопровода, в основном в водах Дании.

Буровая: История обретает абсолютно эротический характер. "Академик Черский" подошёл к "Северному потоку". "Академик Черский" отошёл от "Северного потока". "Академик Черский" приблизился (дотронулся, погладил, нежно провел... - далее не выбор) к "Северному потоку". "Академик Черский" удалился (отстранился, дистанцировался, проигнорировал... - так же на выбор) от "Северного потока".

Не бизнес-проект, а прелюдия какая-то получается. Люди более-менее взрослые хорошо понимают, что следует за прелюдией. В Газпроме, судя по всему, готовы к любому сценарию развития событий.

Exxon Mobil может столкнуться с давлением акционеров в связи с готовящейся атакой на нее инвестора-активиста Engine No. 1 LLC.

Инвесткомпания Engine No. 1, созданная на прошлой неделе, планирует направить письмо совету директоров Exxon, в котором призывает уделять больше внимания развитию направления "зеленых" технологий, а также сократить расходы на нефтегазовые проекты, пишет The Wall Street Journal.

В письме, копия которого оказалась в распоряжении The Wall Street Journal, также говорится, что Engine No. 1 намерена выдвинуть четырех кандидатов в совет директоров Exxon, состоящий из 10 человек.

Инвесткомпания уже заручилась поддержкой крупного пенсионного фонда California State Teachers' Retirement System (CALSTRS) и рассчитывает, что другие акционеры также поддержат ее инициативу, учитывая их недовольство динамикой акций Exxon.

Engine No. 1 владеет акциями Exxon всего примерно на $40 млн, CALSTRS - на $300 млн, и их совместная доля в компании является слишком мелкой, чтобы можно было рассчитывать на успех инициативы.

Однако CALSTRS имеет вес, как второй по величине пенсионный фонд США. Известны случаи, когда инициативы небольших акционеров получали масштабную поддержку и приводили к результатам.

Ключевой в данном случае будет реакция крупных акционеров Exxon, в особенности инвесткомпаний Vanguard Group, BlackRock (SPB: BLK) Inc. и State Street Corp, которые в общей сложности контролируют порядка 20% акций Exxon.

Engine No.1, созданная инвестором Крисом Джеймсом, управляет активами на сумму $250 млн, преимущественно собственными активами Джеймса. Инвесткомпания призывает Exxon сфокусироваться на четырех основных изменениях: во-первых, ввести в совет директоров независимых директоров к разносторонним опытом работы в энергетической отрасли, во-вторых, сократить капиталовложения в нефтегазовые проекты, которые вряд ли смогут быть безубыточными при сохранении низких цен на нефть, в-третьих, сформулировать план инвестиций в быстрорастущие сферы, такие как возобновляемая энергетика, в-четвертых, пересмотреть практику стимулирования менеджмента.  

Буровая: В ход пошел уже корпоративный шантаж.

Как внедрять новые решения в нефтегазовой отрасли в оптимальные сроки и без лишних затрат? Об этом расскажут эксперты «Сименс» на специализированном вебинаре 8 декабря.

Участники онлайн-семинара смогут познакомиться с новыми возможностями для запуска инноваций в условиях экономической турбулентности. Они узнают, как снизить стоимость внедрения, спрогнозировать состояние оборудования при смене режима эксплуатации и найти наиболее эффективные пути реализации изменений.

Также эксперты «Сименс» расскажут о примерах внедрения технологий на предприятиях ООО «Газпром добыча Надым», АО «ГМС Нефтемаш» и ОАО «Алнас».

Знакомьтесь с программой вебинара и регистрируйтесь для участия:

https://www.plm.automation.siemens.com/global/ru/webinar/engineering-oil-and-gas/89763?stc=rudi100421

Генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Юрий Сентюрин заявил, что задачи регулировать газовый рынок по аналогии с нефтяной организацией ОПЕК у ФСЭГсейчас нет, это площадка для дискуссий между производителями и потребителями газа.

Мы занимаемся вопросами энергобезопасности, стабильности и надежности поставок, экологии, выстраиванием диалога между странами-производителями и потребителями природного газа, — сказал Сентюрин.

По его словам, форум изначально задумывался как дискуссионная площадка. Чтобы у ФСЭГ появились инструменты, аналогичные ОПЕК+, необходимо изменение устава организации, но сейчас такого решения членов ФСЭГ нет. Все участники форума играют одинаково значимую роль в решении ключевых задач в отличие от ОПЕК и ОПЕК+, где есть свои лидеры.

Но в отличие от рынка нефти, единого рынка и ценообразования на газовом рынке не существует. Газ также не является единым биржевым товаром, и это еще одна причина того, почему механизмы ОПЕК+ не могут служить ролевой моделью для газовых экспортеров, - заключил он.

Буровая: Очень плохо, что ФСЭГ не ставит себе задачи стать мегарегулятором газового рынка (хотя, если хочешь насмешить Бога, расскажи о своих планах). ФСЭГ реальная угроза для мирового финансового эмитента, который занят сейчас созданием самостоятельного ранка газа с самостоятельным ценообразованием.

Каким будет этот рынок (рынком продавцов или рынком посредников, как нефтяной) зависит не только от мирового эмитента, но и от способности к координации и выработке стратегии ФСЭГ.

Глава Chevron Майкл Вирт заявил, что компании удается сохранять стабильность, в то время как конкуренты вынуждены корректировать стратегию, сокращать дивиденды и менять финансовые приоритеты. По словам Вирта, Chevron обещает инвесторам рост прибыли и сокращение выбросов углекислого газа.

Тем не менее, компания избегает принятия каких-либо долгосрочных целей по прекращению или значительному снижению выбросов, аналогичных принятым в Royal Dutch Shell и BP. Планы сокращения выбросов Chevron относятся к утечкам метана и интенсивности выбросов на баррель добытой нефти.

Как заявил Вирт, компания предпочитает действия обещаниям и проявляет осторожность в принятии обязательств, способов выполнения которых не знает. На фоне кризиса в отрасли глава Chevron сократил план капзатрат компании на текущий год до $14 млрд и планирует сохранять низкий уровень расходов до 2025 года, отдавая предпочтение проектам с низкими рисками, включая разработку сланцевой нефти.

Буровая: Никто из нефтяников США никуда не спешит. "Зелёный хайп" пока работает только в Европе, делая более зависимой от конечного результата переконфигурации рынка. Именно поэтому США так бьются против "Северного потока-2". Им энергетическая независимость Европы как кость в горле.

Exxon откладывает разработку технологии, которая может замедлить изменение климата, пишет Bloomberg.

Под влиянием пандемии Exxon Mobil в апреле отложила на неопределенный срок инвестиции в проект LaBarge, который должен был стать одним из передовых образцов технологии улавливания и хранения углекислого газа.

Exxon собиралась приступить к проекту обратного действия: закачивать нежелательный газ обратно туда, откуда он пришел. План был прост в техническом и стратегическом плане. Улавливая CO₂, транспортируя его к месту закачки и закапывая, Exxon заблокировала бы достаточно газа, нагревающего планету, чтобы почти устранить вред, наносимый климату, причиненный объектом. Уловленный углерод сам по себе, возможно, не принес много денег Exxon, но недавнее изменение налогового кодекса США поможет преодолеть это препятствие с помощью прибыльных кредитов для безопасного хранения. Компания оценила общую стоимость строительства примерно в $260 млн, что составляет 1% от капитального бюджета на 2020 год.

В то же время компания продолжает вкладывать средства в традиционные проекты нефте- и газодобычи. В сентябре Exxon объявила о планах увеличения мощностей проекта на шельфе Гайаны, что потребует инвестиций в $9 млрд. По словам представителя компании Кейси Нортона, LaBarge по-прежнему входит в планы капзатрат Exxon, а в последние два года компания значительно усилила свое присутствие с отрасли захвата углекислого газа.

По словам людей, знакомых с улавливанием углерода в Exxon, большой камнем преткновения является то, что расширение LaBarge должно быть достаточно прибыльным, чтобы компания отнеслась к нему серьезно. Инструмент, который принесет пользу планете, должен был сначала показать, что он может приносить прибыль Exxon.

По данным МЭА, на текущий момент все мировые объекты по улавливанию углекислого газа могут компенсировать выбросы 38 млн т CO₂ в год, или 0,1% мировых выбросов. Для достижения целей сохранения климата показатель должен улучшиться в 100-200 раз к 2050 году.

Буровая: В подтверждение к предыдущему посту.

Bloomberg сообщает, что власти Ирака планируют подписать с китайской компанией China ZhenHua Oil многомиллиардный контракт на долгосрочные поставки нефти в КНР. По информации одного из источников агентства, сделка должна быть одобрена иракским кабмином.

Представитель правительства Хасан Назим заявил, что власти изучают различные предложения, однако, по версии собеседников агентства, иракская государственная компания SOMO сделала выбор в пользу China ZhenHua Oil.

Ссылаясь на документы SOMO, издание уточняет, что выбранная ею компания будет покупать 4 млн барр. нефти в месяц (130 тыс. б/с) в течение пяти лет. Авансовый платеж будет выплачен на один год вперед и принесет иракскому предприятию более $2 млрд при текущих ценах.

Буровая: Контракт с частичной предоплатой (а, соответственно, со скидкой к цене будущих поставок) близок к подписанию. Китай продолжает активно использовать уже не сам по себе период низких цен, а его последствия - бюджетные проблемы стран-экспортеров нефти.