Национальное агентство нефти, природного газа и биотоплива Бразилии назначило второй раунд аукциона по сухопутным и шельфовым участкам в рамках программы постоянных предложений на 3 декабря.

Ведомство получило первые предложения со стороны допущенной к участию в аукционе компаний 10 сентября, что и привело к запуску механизма лицензирования.

К участию в аукционе допущены 57 компаний, включая Petrobras, BP, Chevron, ExxonMobil, Karoon, Murphy Oil, Premier Oil, Repsol, Shell, Total, Роснефть и Wintershall Dea. Но для допуска ко второму раунду аукциона компании должны подать все документы и выплатить взнос за участие к 21 сентября.

Заявки по 708 участкам, включая 242 шельфовых и 466 сухопутных, принимаются до 13 октября. Информация о том, какие участки будут выставлены на продажу, будет опубликована 3 ноября.

Год назад агентство успешно продало права на разведку 33 блоков и 12 участков с предельным накоплением в первом раунде, собрав около $ 5,5 млн подписных бонусов.

В июле Бразилия добывала 3,8 млн б\с, из которых 212 тыс. б\с, или около 5,4% от общего объема, приходилось на береговые месторождения.

Буровая: Пандемия? Падение спроса? Какая пандемия? Какое падение спроса? Углеводороды были и остаются мотором мировой экономики.

Прогноз прогнозу рознь

Компания BP в годовом прогнозе развития энергетики смоделировала три сценария мирового перехода на более чистые виды топлива, при которых спрос на нефть в течение следующих 30 лет будет снижаться.

В случае перехода со скоростью недавнего прошлого, спрос на нефть должен восстановиться после падения из-за пандемии. По двум другим сценариям, представляющих более агрессивную климатическую повестку, спрос на нефть никогда полностью не восстановится, а уровень потребления в 100 млн б\с в 2019 году останется пиковым.

Быстрый сценарий ВР предполагает резкое повышение цен на углерод и резкое сокращение выбросов. Главный исполнительный директор BP Бернард Луни сказал, что этот отчет сыграл важную роль в разработке новой стратегии компании по переходу на экологические энергоносители.

Также быстрый сценарий предполагает введение политических мер, таких как массовое повышение налогов на углеродные выбросы и резкое их сокращение.

Сценарий "чистого нуля" (самый экстремальный) в целом соответствует достижению Парижских климатических целей по ограничению глобального потепления до 1,5 С. Ожидается, что спрос на газ будет более устойчивым по мере перехода развивающихся стран от угля к чистым видам топлива.

Возобновляемые источники энергии - самый быстрорастущий сегмент. Давление со стороны инвесторов, защитников окружающей среды и общественности на энергетические компании с целью борьбы с изменением климата растет, однако ожидается, что спрос на ископаемое топливо будет оставаться устойчивым в течение десятилетий.

Доля углеводородов в мировом энергобалансе снижается, но г-н Луни считает, что независимо от траектории перехода к более чистым видам топлива углеводороды продолжат играть свою роль в будущем.

Цель доклада состояла в том, чтобы подчеркнуть неопределенность, окружающую энергетические рынки до 2050 года.

Буровая: Ключевое слово "неопределенность". Несмотря на "зелёную" риторику ВР остаётся одним из ключевых игроком нефтегазового сектора, что является поводом для постоянных язвительных замечаний в адрес компании со стороны адептов Греты Тунберг.

Здесь важно понимать, что из множества прогнозных сценариев (они всегда условны и политически детерминированы) ВР всегда за основу берет тот, который выгоден ее величеству Британской королеве. Если отсеять словесный мусор, суть реального прогноза ВР очень простая: нефть и газ были, есть и будут!

Еще один ураган остановил добычу в США. На этот раз американские нефтяные компании остановили 21,3% добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана "Салли". Рабочие эвакуированы со 147 из 643 производственных платформ.

По данным BSEE, также остановлено 25,2% добычи природного газа в Мексиканском заливе.

Накануне Национальный центр предупреждения об ураганах США сообщил, что ураган "Салли" усилился до опасной второй категории на пути к американскому штату Луизиана. Штормовое предупреждение объявлено в ряде районов Луизианы и Флориды.

Управление энергетической информации (УЭИ) США сообщает, добыча нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США (в большинстве сланцевая нефть) в октябре снизится по сравнению с текущим месяцем на 68 тыс. б\с (на 0,9%), до 7,6 млн барр.

Самое большое снижение добычи ожидается на месторождении Eagle Ford - на 28 тысяч, до 1,1 млн б\с, на Niobrara - на 23 тыс., до 605 тыс. б\с и на Anadarko - на 20 тыс., до 394 тыс. б\с. Добыча на Bakken сократится на 19 тыс. барр., до 1,1 млн б\с. Наименьшее снижение прогнозируется на месторождении Appalachia - на 1 тыс., до 134 тыс. б\с.

Рост добычи ожидается на месторождении Permian - на 23 тыс. барр., до 4,1 млн б\с. УЭИ также ожидает, что добыча на Haynesville не изменится и останется на уровне в 36 тыс. б\с.

Управление также ожидает в октябре общего сокращения добычи газа на всех этих месторождениях на 428 млн куб. футов, до 80,58 млрд.

Общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в августе уменьшилось по сравнению с предыдущим месяцем на 77, до 7665.

Отрабатывают процедуру

Штат Коннектикут подал иск против нефтяного гиганта Exxon Mobil за введение общественности в заблуждение относительно последствий изменения климата, став еще одним штатом США, атаковавшим отрасль добычи ископаемых видов топлива за нарушение государственных законов о защите прав потребителей.

Генеральный прокурор штата Уильям Тонг подал иск в Верховный суд Коннектикута, утверждая, что Exxon нарушила закон штата о недобросовестной торговой практике, обманывая потребителей штата, поскольку компания знала о влиянии ископаемого топлива на изменение климата.

Exxon Mobil заработала миллиарды долларов во время своей десятилетней кампании обмана, которая продолжается и сегодня. Государству не следует нести расходы на укрепление нашей инфраструктуры, чтобы адаптироваться к очень реальным последствиям изменения климата, - сказал генеральный прокурор Тонг.

Представитель Exxon Кейси Нортон заявил, что компания будет защищать себя в суде и продолжит инвестировать в усилия по сокращению выбросов.

Судебные разбирательства, подобные этому, тратят миллионы долларов денег налогоплательщиков и ничего не делают для продвижения значимых действий, которые уменьшают риски изменения климата, - сказал Нортон.

Буровая: Отрабатывается механизм введения штрафов, санкций и безапелляционных списаний со счетов. Англосаксонское право прецедентное, а юрисдикция США транснациональная (во всяком случае в финансовой сфере пока доллар остаётся основной расчетной единицей).

После судебного прецедента США сможет применять эту практику к любой компании мира.

Норвежская компания Equinor расширяет свое присутствие на азиатском нефтяном рынке в стремлении заполучить максимально возможную долю рынка во время сокращений добычи ОПЕК.

Компания за последние два года удвоила продажи легкой и среднесернистой нефти в Азию. Вице-президент компании по нефтепродуктам и жидкостям Молли Моррис, перед 36 ежегодной Азиатско-Тихоокеанской конференцией по нефтепродуктам (APPEC) напомнила, что компания является крупным поставщиком для китайских независимых НПЗ, а также для заводов в Южной Корее, Японии, на Тайване и в Юго-Восточной Азии.

Прогнозируется, что поставки сырой нефти в Азию в 2020 году составят 200 млн барр. по сравнению с 170 млн в 2019 году. В настоящее время около 30% мировых поставок нефти Equinor идут в Азию.

Она также сообщила, что Equinor продлила контракт на хранение сырой нефти с Корейской национальной нефтяной корпорацией. В рамках сделки Equinor хранит около 5 млн барр. нефти в резервуарах KNOC Yeosu для маркетинговых целей в Северо-Восточной Азии.

Отвечая на вопрос о прогнозе Equinor относительно восстановления спроса до пандемии, Моррис сказала, что в наиболее вероятном сценарии компания видит восстановление спроса к 2023 году.

Буровая: Азия - будущее мировой экономики.

Кролики - это не только ценный мех

Financial Times пишет, что политика экологически чистой энергетики в Калифорнии способствует превращению отходов в "возобновляемое дизельное топливо".

Стремление Калифорнии к более чистому моторному топливу вызывает изменения на крупных нефтеперерабатывающих предприятиях США, поскольку они переоснащают оборудование для производства дизеля из отработанного ресторанами растительного масла и животных жиров со скотобоен.

Marathon Petroleum, Phillips 66 и HollyFrontier входят в число нефтеперерабатывающих компаний, изучающих или реализующих проекты по производству "возобновляемого дизельного топлива", которое может заменить дизель на нефтяной основе в грузовиках и автобусах и может производиться с использованием того же оборудования.

Это происходит из-за постепенного ужесточении политики в области выбросов в Калифорнии. Государственный стандарт низкоуглеродного топлива был разработан, чтобы ускорить переход к транспорту с более низкими выбросами парниковых газов, главной движущей силой изменения климата.

Valero Energy, чье совместное предприятие Diamond Green Diesel с переработчиком жиров Darling Ingredients более чем вдвое увеличивает размер завода в Луизиане до 675 млн галлонов в год и изучает строительство нового завода в Порт-Артуре, штат Техас.

В сентябрьском докладе ОПЕК говорится, что запасы нефти стран ОЭСР в июле этого года находились на уровне 3,2 млрд барр., что превышает средний показатель за последние пять на 261 млн барр.

Предварительные данные за июль показали, что общие товарные запасы нефти в странах ОЭСР упали на 4,5 млн барр. в месячном выражении. В июле запасы были на уровне 3,2 млрд барр., что на 273,7 млн барр. выше показателя годом ранее и на 260,6 млн барр. выше среднего показателя за последние пять лет.

При этом запасы самой нефти снизились на 9,7 млн б\с, а вот остатки нефтепродуктов в хранилищах выросли на 5,3 млн б\с.

В текущих объемах запасы покрывали потребности стран ОЭСР на 72 дня - это на 11 дней больше, чем годом ранее, и на 10 дней больше, чем в среднем за пять лет.

По расчетам Минфина, экспортная пошлина на нефть в России снизится с 1 октября этого года на $2,1 и составит $45,4 за тонну. В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $47,5 за тонну.

Пошлина на высоковязкую нефть снизится с $4,7 до $4,5. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла снизится с $14,2 до $13,6 за тонну, на тёмные — с $47,5 до $45,4. Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до $13,6, прямогонного (нафта) - с $26,1 до $24,9 за тонну.

Пошлина на сжиженный газ останется на нулевом уровне. Пошлина на кокс составит $2,9 за тонну.

Андрей Коболев (глава "Нафтогаза Украины") сообщил, что Газпром выплатит Украине по принципу "качай и плати" около $2 млрд за транзит газа в 2020 году.

Он также отметил, что в случае достройки "Северный поток — 2", а также с окончанием контракта между российской и украинской сторонами с высокой долей вероятности транзита газа на территории Украины не будет.

В июне Коболев заявил, что иск депутатов Верховной рады в Конституционный суд о незаконном выделении оператора ГТС из "Нафтогаза" может сорвать транзит газа из России.

Новый ценовой цикл нефти

Bloomberg задался вопросом об эффективности ОПЕК на 60 году с момента основания. Способность ОПЕК влиять на цены на нефть возрастала и уменьшалась, но всегда основывалась на той части глобальных резервных мощностей, которую она контролирует.

Текущий избыток нефти в хранилищах по всему миру делает такое воздействие менее эффективным. При основании организации в задачи ОПЕК входило поддержание цен на нефть посредством ограничений добычи и усиления контроля государств над нефтяными ресурсами на собственной территории.

На протяжении уже более десяти лет картель не способен эффективно выполнять обе эти задачи. В 70-е ОПЕК смогла устанавливать цены на нефть из-за спада добычи в Техасе, усилившего зависимость США и их союзников от импорта.

В 2014 году организации удалось обрушить цены на нефть за счет отмены ограничений на добычу, но за последующие шесть лет ОПЕК не смогла восстановить стоимость нефти до уровней, предшествовавших падению. До пандемии США добывали 13 млн б\с, и спад добычи в стране до 11 млн б\с означает наличие около 3 млн б\с свободных мощностей.

Любые усилия ОПЕК и ее партнеров по сокращению собственной добычи и повышению цен на нефть будут восприняты соответствующим увеличением добычи со стороны американских производителей сланцевой нефти, которые вернутся в строй. Да, сланцевые компании иногда терпят крах, но активы остаются и просто переходят к кому-то другому.

Нарушено ли влияние ОПЕК на рынок? Необязательно. Длительные периоды низких цен на нефть означают, что в разведку и добычу новых источников нефти вкладывается все меньше денег.

Когда мировая экономика восстановится и спрос резко возрастет, мы можем оказаться на грани дефицита предложения нефти, что может вернуть ОПЕК в положение основного драйвера цен.

С другой стороны, ОПЕК опасается, что спрос будет неумолимо сокращаться по мере того, как новые инновации позволят миру заменить нефть альтернативными видами топлива. В этом случае, вместо того, чтобы увидеть возрождение политической и рыночной власти, организация могла бы найти себя не более чем интересным примером в экономической истории.

Буровая: Bloomberg описал традиционный нефтяной сценарий, который неизменно разыгрывается на глобальном рынке. Сначала идёт скачек роста цен, который позволяет начать разработку более сложных месторождений, а потом следует резкий обвал. После падения цен качалки уже не остановишь, и они продолжают работать на грани рентабельности (или даже в убыток). Приток валютной выручки и необходимость гасить кредиты важнее обстановки на внутреннем рынке стран-экспортеров.

С каждым таким скачком доля стран ОПЕК в мировой добыче снижалась. Когда-то она достигала 90%, потом упала до 60%, сегодня едва доходит до 40%. Первый скачок обеспечил добычу на шельфе Северного моря, второй - в Сибири, а третий - на глубоководном шельфе и сланцевые разработки. Если кто-то считает, что это естественные колебания рынка, то ему следует обратиться к окулисту. Каждый скачок цен сопровождался перепадами ставки ФРС США. Биржевой механизм работал всегда на упреждение.

Цель следующего скачка - Арктика.

Нефтегазовая нестыковка

По сообщениям источников Bloomberg, Кувейт намерен открыть будущий крупнейший на Ближнем Востоке терминал импорта СПГ Al-Zour мощностью 22 млн т СПГ (около 31млрд куб. м газа) в год в марте.

Проект увеличит возможности импорта СПГ в регион почти в два раза. По оценке BP Plc, мировая торговля СПГ вырастет до более 1 трлн куб. м/год к 2035 году против 425 млрд куб. м/год на текущий момент. Кувейт, один из крупнейших в мире экспортеров нефти (2 млн б\с), добывает относительно небольшое количество газа. В прошлом году страна добыла 18,4 млрд куб. м газа и потребила около 23,5 млрд куб. м. По данным Bloomberg, в прошлом году Кувейт был крупнейшим импортером на Ближнем Востоке и 14 в мире.

Правительство еще не решило, сохранит ли оно судно, используемое в настоящее время для приема СПГ (плавучую установку хранения и повторной газификации под названием Golar Igloo мощностью 5,8 млн тонн в год) после запуска нового терминала.

Буровая: При оценках перспектив нефтяной отрасли надо не аналитегов и консалтеров слушать, а следить за инвестиционными потоками и индустриальными проектами. Особенно, когда одно с другим не согласуется.

Что означает новый проект нефтеносного Кувейта по росту импорта СПГ? Он означает рост значимости для рынка нефти. Мы уже неоднократно писали, что идёт смена энергетического лидера планеты. Цель глобальной игры в раскачке СПГ-индустрии в противовес трубопроводным поставкам.

Первая - более затратна в своей основе, но она позволяет сохранить биржевой механизм ценообразования и убивает долгосрочный контракт. Как только рынок СПГ доведут как минимум до 51%, а торговлю "бумажным газом" хотя бы до 80%, цены на газ обрушат. Одновременно вырастут цены на нефть, уровень запасов которой на планете намного ниже газовых. Кроме того, газ заполнит самые массовые (топливную и, возможно, автомобильную) отрасли мировой экономики, а за нефтью останутся наиболее дефицитные авиаперевозки и химия.

Вести с фронтов

Североамериканские нефтегазовые компании переживают мрачный второй квартал, пишет Financial Times.

Во II кв. этого года североамериканские производители сланца значительно превысили свои доходы, несмотря на глубокие сокращения расходов в попытке пережить худший обвал цен на нефть за последние десятилетия.

Аналитики Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA) в своем отчете отмечают, что операторы останавливали буровые установки, увольняли рабочих и даже прекращали добычу нефти, но этого оказалось недостаточно и решения были приняты слишком поздно.

34 производителя сланцевой нефти и газа, участвовавшие в исследовании IEEFA, потратили на бурение и другие проекты во II кв. на $3,3 млрд больше, чем заработали на продаже нефти и газа, что является худшими показателями сектора за последние годы.

Выручка всей группы упала на 64% по сравнению с предыдущим кварталом из-за падения цен на нефть. В ответ компании сократили капитальные затраты в среднем на 45%.

EOG Resources, один из крупнейших производителей сланцевой нефти, сократил свои капитальные затраты на 70%, но все равно потратил на $360 млн больше, чем заработал во втором квартале.

По данным консалтинговой компании Rystad Energy, потери рабочих мест в нефтяном секторе превысили 100 тыс. человек, поскольку активность застопорилась. По данным поставщика данных Enverus, количество действующих буровых установок в США в понедельник было примерно на 70% процентов ниже уровня годичной давности.

Haynes and Boone, юридическая фирма, которая отслеживает банкротства нефтяных компаний, заявила, что 36 производителей обанкротились с начала года, оставив после себя долг в размере $50 млрд, и темпы подачи заявок существенно ускорились.

По данным портала Marine Traffic, из питерского порта в Германию отправилось судно, которое предполагается использовать для подачи труб при достройке газопровода "Северный поток – 2".

Судно вышло 15 сентября и ожидается, что оно прибудет в Мукран 17 сентября. Там уже находится трубоукладчик "Академик Черский". Второй возможный трубоукладчик ("Фортуна") стоит в порту Ростока.

Ранее сообщалось, что для достройки "СП-2" из Петербурга выдвинулось российское судно снабжения "Иван Сидоренко".

Буровая: Возникает только один вопрос, если без судна снабжения "Иван Сидоренко" достроить "Северный поток-2" невозможно, то почему оно все это время находилось в Санкт-Петербурге? Газпром уже более полугода уверяет нас, что трубопровод вот-вот будет пущен в строй.

В Топ-10 частных компаний по версии Forbes вошли четыре энергетических:

Лукойл - 7841 млрд руб.
Сургутнефтегаз - 1814 млрд руб.
Татнефть - 932,3 млрд руб.
Новатэк - 877,8 млрд руб.

Лидером рейтинга в очередной раз стал Лукойл. Он возглавляет этот рейтинг восьмой раз подряд. В список вошли компании, которые контролируют частные лица (более 50%). Рейтинг был составлен на основе выручки за 2019 год.

Отраслевые источники сообщают, что импорт нефти в Индию в августе вырос до четырехмесячного максимума в 3,95 млн б\с, восстановившись после почти десятилетнего минимума июля.

Импорт нефти в Индию в сентябре-октябре может снизиться, так как Nayara Energy планирует провести масштабные ремонтные работы на своем НПЗ в Вадинаре мощностью 400 тыс. б\с.

Экономическая активность в Индии поднялась с минимумов, наблюдавшихся в апреле, поскольку страна значительно ослабила ограничения, чтобы поддержать свою проседающую экономику. В августе завершились ремонтные работы на ключевом нефтеперерабатывающем заводе Paradip мощностью 300 тыс. б\с и заводе Reliance Industries Ltd, ориентированном на экспорт.

Как минимум три танкера под иранским флагом направляются в Венесуэлу, что поможет ненадолго отсрочить острый дефицит бензина в стране.

Предположительно, грузы перевозят танкеры класса Handysize: Forest, Fortune и Faxon. На каждый из них в Иране было загружено примерно 275 тыс. барр. в конце августа и начале сентября, и сейчас они находятся в южной части Атлантического океана. Эти танкеры были среди пяти иранских судов, которые доставили 1,5 млн барр. бензина и алкилата в Венесуэлу в конце мая - начале июня.

Специальный посланник Госдепартамента США по вопросам Ирана и Венесуэла Эллиот Абрамс отметил, что три танкера обеспечат страну бензином всего на несколько недель, добавив, что основные усилия США направлены на то, чтобы не допустить участия третьих сторон в нефтяной торговле между Ираном и Венесуэлой.

На нефтяном рынке есть проблема с дизельным топливом, и она не ослабевает, пишет Bloomberg.

В то время как запасы сырой нефти в США находятся на самом низком уровне с апреля, запасы дистиллятов, в том числе дизельного топлива, мазута и авиакеросина, достигли максимального уровня для этого сезона начиная с 1991 года.

Показатели спроса на топливо находятся на самом низком уровне с конца июля, в результате крек-спрэд дизельного топлива упал до 6,56 $/б после публикации отчета Управления энергетической информации в среду, что является самым низким показателем с июня 2010 года.

Это упрямый избыток, который представляет собой головную боль для нефтеперерабатывающих предприятий, которым необходимо удовлетворить спрос на бензин, но также требуется выход для дизельного топлива, которое неизбежно будет производиться по мере наращивания производства.

У нефтеперерабатывающих предприятий нет особого стимула к более интенсивной работе на своих заводах из-за слабой маржи и рекордных запасов дистиллятов. Это также не сулит ничего хорошего для фьючерсов на нефть.

Минэкономразвития оценивает добычу нефти в этому году в 507,4 млн тонн против 560,8 млн тонн в 2019 году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

В следующем году ожидается рост добычи нефти до 517,8 млн тонн (прежний прогноз исходил из уровня добычи нефти в следующем году на уровне 564 млн тонн). В 2022 году добыча нефти составит 552,4 млн тонн (562 млн тонн в действующем законе о бюджете), в 2023 году вырастет до 560 млн тонн (рост на 1,4% к уровню 2022 года).

Экспорт нефти в 2020 году составит 225 млн тонн (в 2019 году - 269,2 млн тонн). В 2021 году прогноз экспорта нефти снижен до 231 млн тонн с 270,2 млн тонн, в 2022 - до 256,6 млн тонн с 266,2 млн тонн. Прогноз на 2023 года сохранен - 266,2 млн тонн.

Экспорт нефтепродуктов в 2020 году составит 143 млн тонн против 142,9 млн тонн в 2019 году. В 2021 году экспорт нефтепродуктов снизится до 141 млн тонн (вместо ожидавших ранее 153 млн тонн), в 2022 - до 140,5 млн тонн (с прежних 153 млн тонн). В 2023 году экспорт нефтепродуктов прогнозируется на уровне 140 млн тонн (152 млн тонн в прежней версии).

По данным компании "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI), Россия в июле этого года сохранила второе место в мире по объему нефтедобычи с показателем в 8,778 млн б\с. На первом месте США, а на третьем месте осталась Саудовская Аравии.

Добыча в России в июле опустилась к июню на 10 тыс. б\с (на 0,1%). США увеличили добычу на 5,7% по сравнению с предыдущим месяцем, до 11,035 млн б\с, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Третье место заняла Саудовская Аравия с объемом добычи в 8,479 млн б\с, что на 13,3% больше к июню.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в июле вырос в месячном выражении на 15%, до 5,734 млн б\с, из США - на 4,1%, до 2,867 млн барр. Данные по России JODI не указывает. В июне Россия экспортировала 4,929 млн б\с, а в мае - 4,556 млн.

Переработка на НПЗ США выросла в июле на 5,1% в сравнении с предыдущим месяцем, до 14,438 млн б\с. В Саудовской Аравии нефтепереработка выросла на 13%, до 2,086 млн б\с. Переработка на НПЗ РФ выросла на 5,3% с уровня предыдущего месяца и составила 5,38 млн б\с.