Согласно отчету торговой группой PESA, сокращение рабочих мест на нефтяных месторождениях в результате пандемии в августе превысило 100 тыс. в США, несмотря на то, что некоторые простаивающие буровые проекты возобновились.

За последние 12 месяцев была сокращена 121 тыс. рабочих мест на нефтяных месторождениях. При этом занятость в американском секторе находится на самом низком уровне с марта 2017 года. Основная часть этих сокращений (103,4 тыс.) пришлась на период с начала пандемии.

Несмотря на мрачные цифры, темпы потери рабочих мест в энергетике замедляются. В прошлом месяце было потеряно всего 2,6 тыс. рабочих мест, что является самым низким показателем с начала пандемии в марте.

Основная часть сокращений пришлась на Техас, где в этом году потеряли работу около 59 тыс. рабочих, за ним следуют Луизиана с 10,2 тыс.  и Оклахома с 9,2 тыс.

Reuters пишет, что производители нефти на крупнейших сланцевых месторождениях США накануне ноябрьских президентских выборов собирают разрешения на бурение на федеральных землях. Они опасаются, что победа Джо Байдена может привести к запрету на добычу.

Выдача федеральных разрешений на крупнейшее американское нефтяное месторождение в Пермском бассейне, расположенное в Техасе и Нью-Мексико, выросла на 80% примерно за последние три месяца. Климатический план Байдена предусматривает запрет на выдачу новых разрешений на добычу нефти и газа на государственных землях, что, по мнению отраслевых групп, повредит экономике и остановит энергетический бум, в результате которого Соединенные Штаты стали крупнейшим в мире производителем сырой нефти.

Неопределенность в отношении запрета и других возможных изменений в регулировании, включая предложение изменить роялти для учета климатических издержек, означает, что до выборов будет подано больше разрешений, сказала Бернадетт Джонсон, вице-президент Enverus.

Гонка за разрешениями сосредоточилась на части Пермского месторождения, расположенной в Нью-Мексико, говорит Артем Абрамов, руководитель отдела исследований сланцев компании Rystad Energy.
Около 85% разрешений на скважины было выдано на федеральных землях в этом году, по сравнению с 60% в 2018 и 2019 годах. Это свидетельствует о том, что компании пытаются ускорить выдачу разрешений на федеральные площади.

В Американском совете по внешней политике (аналитический центр при Конгрессе США) активно обсуждается вариант разрешения достройки "Северного потока – 2" ради сохранения партнерства с Германией, но взамен ввести против России нефтяное эмбарго.

Независимые американские эксперты обращают внимание на низкую эффективность санкций против самой России и предлагают пути их модернизации. К примеру, старший научный сотрудник по Европе и Евразии Американского совета по внешней политике Уэйн Мерри задается вопросом, почему США собираются ввести санкции в отношении европейских компаний, связанных с "СП-2", тогда как сами Штаты являются одним из крупнейших импортеров российской нефти.

Немцы видят супертанкеры, доставляющие российскую сырую нефть в Техас и Луизиану, тогда как американские законодател пытаются помешать завершению строительства трубопровода, который правительство федерального канцлера Ангелы Меркель и большинство политических лидеров в стране считают крайне важным для потребляющей много электроэнергии и ориентированной на экспорт немецкой экономики, –  сказала Мерри.

Мало того, СПГ на сегодняшний день не является для Германии приемлемой альтернативой.

Санкции же в отношении "СП-2" в итоге оказываются в большей степени направлены против немецких фирм и самих граждан Германии, а не против российских компаний и граждан России.

Решение вопроса о российских углеводородах является очевидным. Конгресс должен принять закон, применимый к американским фирмам, такой же, как был введен в отношении европейских фирм, а также ввести имеющие обратную силу финансовые санкции в отношении тех компаний, которые доставляют миллионы тонн российской сырой нефти в Америку. Вот тогда Конгресс сможет без стыда смотреть через Атлантику, – сказала Мерри.

Российские эксперты сомневаются в реализации тотального запрета на импорт российской нефти и газа, т.к. Россия является одним из основных мировых экспортеров энергоресурсов.

Буровая: Запрет возможен, и будет он только после того, как США сломают Венесуэлу. А желательно еще и Иран. Писали об этом и продолжаем настаивать.

Такие идеи не появляются из ниоткуда. Они всегда отголоски сценарных проработок будущего.

Ожидается, что добыча сырой нефти в США снизится на 870 тыс. б\с до 11,3 млн б\с в этом году, что ниже предыдущих прогнозов в 990 тыс., сообщило американское правительство в среду.

Более быстрое восстановление объемов производства может привести к еще одному избытку предложения. Ожидается, что спрос на нефть в США упадет в этом году на 2,1 млн б\с до 18,4 млн по сравнению с 2 млн, которые прогнозировались в прошлом месяце.

Ожидается, что спрос на бензин упадет на 1,04 млн б\с в этом году в среднем до 8,2 млн б\с, по сравнению со снижением на 91 тыс. б\с, ожидавшимся ранее.

Спрос на дистиллятное топливо, включая дизельное и реактивное топливо, как ожидается, упадет на 340 тыс. б\с до 3,7 млн б\с в этом году, что немного меньше, чем прогнозируемое ранее снижение на 360 тыс. б\с.

Управление энергетической информации США сократило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2021 году на 500 тыс. б\с до 6,5 млн в связи со снижением ожидаемого роста потребления в Китае. УЭИ прогнозирует, что спрос в Китае вырастет на 1 млн б\с в следующем году по сравнению с 1,5 млн в прогнозе прошлого месяца.

Мировой спрос на нефть вырос на 1 млн б\с в августе, что является самым медленным месячным ростом с тех пор, как спрос начал восстанавливаться после блокировки коронавируса в мае. Август также стал первым периодом восстановления, когда рост мирового предложения превысил рост спроса.

Внутреннее производство снова начнет расти во втором полугодии 2021 года в среднем до 11,08 млн б\с за весь год, достигнув максимума в 11,4 млн б\с в декабре.

УЭИ повысила свои прогнозы цен на нефть в 2020 году примерно на 50 центов за баррель по сравнению с прошлым месяцем, но сократила свои прогнозы на 2021 год на ту же сумму.

Ирак ведет переговоры с ENI о строительстве НПЗ мощностью 300 тыс. б\с на сумму $4 млрд вблизи нефтяного месторождения Zubair, эксплуатируемого итальянской компанией. Первая фаза проекта включает в себя запуск добычи 150 тыс. барр./день к 2025 г., сообщил министр нефти Ирака.

К 2027 году Zubair будет производить 700 тыс. б\с, не раскрывая текущих уровней добычи. Министерство планирует увеличить мощность НПЗ Sumood в Байджи к северу от Багдада до 280 тыс. б\с. Мощность достигнет 140 тыс. б\с в ближайшие месяцы с примерно 75 тыс. б\с сейчас.

Буровая: Мы уже столько раз писали о переезде нефтепереработки в страны "третьего мира", что повторяться как-то неудобно.

Ждём минус 40 за баррель?

Согласно торговым источникам Reuters и судоходным данным, Trafigura зафрахтовала не менее пяти крупнейших танкеров, каждый из которых способен хранить 2 млн барр. нефти. Несколько судов предназначены для хранения газойля и дизтоплива. Несмотря на то, что крупные нефтедобывающие страны, включая Саудовскую Аравию и Россию, в последние месяцы резко сократили объемы производства и замедлили работу нефтеперерабатывающих заводов в ответ на беспрецедентное падение потребления, запасы продолжают расти.

Другие ведущие трейдеры, включая Vitol, Litasco и Glencore, также в последние дни забронировали большие танкеры для хранения дизельного топлива на срок до 90 дней.

Мрачную картину по запасам нефти усугубляют слабая маржа и признаки низкого спроса со стороны Китая, чьи рекордные закупки сырой нефти в летние месяцы смягчили ущерб спросу во всем мире.

Буровая: Рост объемов фрахта супертанкеров для резервирования и хранения нефти и нефтепродуктов неизбежно приведет к росту стоимости фрахта. Если тенденция продолжится, мы можем вновь увидеть рекордное контанго и, как результат, минусовую цену на "бумажную нефть". Иначе складывающийся в очередной раз дисбаланс приведет к масштабному валу биржевых банкротств.

Управление энергетической информации минэнерго США сообщает, что импорт нефти в США из Саудовской Аравии за неделю, завершившуюся 4 сентября, сократился на 49%, до 100 тыс. б\с, что стало минимумом по крайней мере за предыдущие 10 лет.

На предшествовавшей неделе объем импортируемой нефти из Саудовской Аравии составил 197 тыс. б\с. Теперь показатель, уменьшившись за неделю на 97 тыс. б\с (на 49%), стал минимальным за время регулярных его публикаций. В месячном выражении импорт нефти Штатами из Саудовской Аравии уменьшился почти в три раза.

Саудовская Аравия в июне заняла третье место по объему экспорта нефти в США, поставив 36,3 млн барр.

По данным Refinitiv Eikon (отслеживание перемещения кораблей), идущие под иранским флагом танкеры Forest и Fortune с грузом в 300 тыс. барр. топлива каждый огибают мыс Доброй Надежды на пути в Атлантический океан. По сообщениям источников Reuters, топливо, отгруженное на терминале в Бендер-Аббасе, предназначено для поставки в Венесуэлу.

В мае-июне Иран успешно осуществил танкерную поставку топлива в Венесуэлу, столкнувшуюся с нехваткой бензина из-за недостаточного местного производства. Однако вторая поставка не достигла южноамериканской страны, так как груз был арестован по решению суда США.

Еще один иранский танкер Faxon, принявший на борт груз топлива в августе, отключил приемопередатчик, чтобы затруднить определение своего местоположения. По словам источников, они также направляются в Венесуэлу.

Дефицит бензина в Венесуэле обострился в последние дни из-за недостаточного внутреннего производства, что привело к появлению длинных очередей водителей, ожидающих перед АЗС, и увеличению потребности в импортном топливе.

Управление энергетической информации США сообщило, что на прошлой неделе товарные запасы нефти в стране выросли на 2 млн барр. до 500,4 млн барр., так как переработчики снизили загрузку мощностей из-за влияния урагана "Лаура". Аналитики ожидали спада запасов на 1,3 млн барр.

Запасы сырой нефти в центре доставки Кушинга (Оклахома) выросли на 1,8 млн барр. до самого высокого уровня с мая. Запасы бензина в США снизились на 3 млн барр. за неделю до 231,9 млн барр. по сравнению с ожиданиями падения на 2,4 млн барр.

На фоне пандемии и снижения потребления бензина в ближайшие месяцы аналитики прогнозируют дальнейший рост запасов. Загрузка мощностей НПЗ США на прошлой неделе снизилась на 1,1 млн б\с, или на 4,9% до 71,8% от предельной мощности. На побережье Мексиканского залива загрузка НПЗ снизилась до 63,9% от максимума, что стало низшим показателем со времени урагана "Харви" в 2017 году.

Большой нефтяной торг

Заместитель министра финансов Мексики Габриэль Йорио заявляет, что государственная нефтяная компания Petroleos Mexicanos должна рассмотреть возможность заимствования средств на местном рынке для удовлетворения своих финансовых потребностей, так как министерство финансов представило строгий бюджет на 2021 год.

Около 80% долга нефтяной компании является внешним, и большая его часть номинирована в долларах. В соответствии с новой моделью вертикальной интеграции (добыча, производство и переработка) долг должен храниться в песо, как и ее доходы.

Йорио сказал, что Pemex, вероятно, придется вернуться на внешние долговые рынки, но министерство финансов ведет переговоры с компанией о переходе на внутренний рынок, в том числе для выпуска облигаций. Заявление Йорио лежит в плоскости программы по переходу страны от экспорта сырой нефти к ее переработке и экспорту нефтепродуктов, которую недавно озвучил президент Мексики Лопес Обрадор.

Pemex является одним из крупнейших эмитентов долговых обязательств в Латинской Америке: из общего объема финансового долга в размере $107,2 млрд почти 90% приходится на инвесторов в облигации. Компания имеет десятки миллиардов долгов, подлежащих погашению к концу срока Лопеса Обрадора (2024 год). Центробанк Мексики считает финансовое положение Pemex "самой большой головной болью" правительства.

Буровая: Именно сюда, по финансовой системе Pemex и ее кредитному портфелю будет нацелен удар главного противника нефтеэкспортного переформатирования Мексики, то есть США. Сегодня они являются главным бенефициаром сырьевой конструкции Северной Америки, где Канада и Мексика являются придатком американской нефтехимии. Отсюда программа по смене кредитного портфеля Pemex с внешнего на внутренний, по смене инвестора программы развития.

Процессы запущенные в рамках прежней модели глобализации набирают обороты. Противостояние глобального финансового оператора в связи со сменой модели будет жестким. Лопес Обрадор и другие официальные лица Мексики всем своим видом и громкими заявлениями демонстрируют готовность идти до конца. Заявляют, что они находятся на правильном пути, чтобы спасти Pemex.

Процесс логичен. Для "сырьевых придатков" глобального регулятора (не только для Мексики, Россия входит в список) это исторический шанс, если и не развернуть ситуацию в свою сторону, то в значительной мере пересмотреть условия раздела природной ренты.

Сланцевые маневры

Хьюстонский фонд прямых инвестиций Pelican Energy Partners заявил в четверг, что планирует купить бизнес по управлению давлением на устье скважины и регулированию дебита (SPC flow) компании Baker Hughes.

Сделка осуществляется в связи с тем, что Baker Hughes и другие нефтесервисные компании избавляются от установок в условиях снижения буровой активности.

На прошлой неделе Schlumberger избавилась от неэффективного бизнеса по добыче сланцевого газа в Северной Америке, продав его конкурирующей Liberty Oilfield Services.

ВР стелит нефтяную соломку

Согласно сообщениям отраслевых источников и данным Refinitiv Eikon, BP предварительно зафрахтовала супертанкер Gene для хранения нефти у берегов Малайзии на три месяца за 20,5 тыс. $/день, а также может продлить фрахт еще на три месяца по цене в 22 тыс. $/день.

Это минимальный зафиксированный тариф с начала года. В апреле стоимость фрахта супертанкера на полгода составляла 120-130 тыс. $/день, так как трейдеры стремились найти хранилища для нефти в период спада цен. За второй и третий квартал в хранилища поступило более 1 млрд барр. нефти.

Торговая стратегия, известная как игра в контанго, основана на широком разбросе между текущими и будущими месяцами для покрытия расходов на хранение. Поэтому игры в хранения начинают выглядеть "незначительно открытыми", заявил один из сингапурских нефтетрейдеров в интервью Reuters.

Аналитики Citi отмечают, что большая часть недавнего соблазна арендовать суда для хранения отражает скорее снижение фрахтовых ставок, чем возврат к super contango. Ашок Шарма, управляющий директор Сингапурского судового брокера BRS Baxi, сказал, что аренда больше похожа на замену дорогого тоннажа, зафрахтованного ранее в этом году с более дешевым тоннажем.

Буровая: Все возможно. Возможно, что это действительно всего лишь переход с дорогого на более дешёвый тариф хранения (фрахт). Но с учётом того, что ВР здесь не одинока (об этом мы писали вчера), нынешняя ситуация больше напоминает повторение сценария с затовариванием рынка и падением фьючерсов в нулевую зону, чтобы не выносить "бумажные игры" на рынок реальной (физической) нефти.

Купирование основных потерь среди биржевых игроков (как правило мелких и средних спекулянтов) позволяет избежать банкротства в реальном секторе нефтедобычи и транспортировки. Похоже на то, что рынок готовится к очередной встряске и перетоку капитала в пользу крупных биржевых игроков. А как иначе ещё можно обеспечить поддержку сланцевого сектора США?

Инфографика ресурсной базы Арктики.

Бразильская перевахтовка.

Всадники апокалипсиса Газпрома: Селезнёв, Коноваленко и Михайлова

9 сентября корреспондент питерского издания 47news Виктор Смирнов опубликовал статью «Газпром и его детские комплексы», в которой раскрыл критические проблемы в строительстве по программе «Газпром Детям» ФОКа «Центр художественной гимнастики» в Сочи и других крупных объектов. Заказчиком "детской программы" выступает «Газпром инвестгазификация» (дочка «Газпром Межрегионгаз»).

«Газпром инвестгазификация» вела такие стратегические программы, как газификация регионов и строительство объектов теплоэнергетики. Попутно ещё занималась "детским" направлением. С 2013 по 2016 годы компанию возглавлял Еркулов А.С., занимая при этом пост замгендира «Газпром Межрегионгаз» по капитальному строительству и инвестициям . С 2016 по 2018 годы компанию возглавлял Бажанов А.О. Еркулов в этот период оставался работать в «Межрегионгазе» и продолжал курировать деятельность заказчика.

Именно в этот период отмечен резким ростом выручки «Газпром инвестгазификации» (2016 год – 2 млрд. руб., 2017 год – 6,4 млрд. руб., за пять месяцев 2018 года - 3,6 млрд. руб). Во время встречи президента Путина и председателя правления «Газпром» Миллера в феврале 2018 года, посвященной 25-летию Газпрома, торжественно были открыты 4 ФОКа, построенные данным заказчиком (Еркулов-Бажанов) в рамках программы "Газпром Детям".

За этот же период было построено более 350 пришкольных стадионов и спортивных площадок, 24 ФОКов, более 700 объектов газификации общей протяженностью 7,2 тыс. км., 22 объекта теплоэнергетики. Правительство и руководители многих регионов неоднократно благодарили Газпром за отличную работу и налаженное взаимодействие по направлениям деятельности «Газпром инвестгазификация». В сентябре 2017 года ВРИО губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, в беседе с президентом отдельно отметил блестящую работу этой организации.

Однако всему приходит конец. В мае 2018 года в продлении контракта на должности директора Бажанову было отказано. Причину объяснить никто не смог. А причина была проста. Зам. гендиректора по финансам «Газпром Межрегионгаз» Коноваленко Н.П. и зам. по имущественным отношениям Михайлова Е.В. потребовали от Еркулова и Бажанова привлечь к программе указанного ими нового подрядчика (АНТ Информ-МРГТ, директор Савостенок Т.Э.) на что получили отказ.

Подрядчики выбирались строго на конкурсной основе с учетом имеющегося положительного опыта и наличия достаточных сил и средств. «АНТ Информ» не имела ни опыта в строительстве, ни людей, ни техники. Тогда Коноваленко и Михайлова выдвинули другое условие: со всех объектов 10% стоимости перечислять на указанные руководителям «Газпром инвестгазификацим» счета в Финсервисбанке. Согласно новому требованию, до конца 2018 года необходимо было перечислить 1 млрд руб. После вторичного отказа Коноваленко и Михайлова докладывают генеральному директору «Газпром Межрегионгаз» Селезнёву К.Г. о создавшейся ситуации. Последний и принял решение о не продлении контракта с Бажановым.

Еркулов, видя что происходит с его подчиненными и не в силах больше мириться с происходящим, пошел на встречу к председателю правления Газпрома. Миллер, выслушав Еркулова, назначил его на должность заместителя начальника департамента 333 (строительство), а Бажанова заместителем гендиректора Газпром ПХГ. Проще говоря, убрал "неудобных" людей с пути своего давнего партнёра главы «Межрегионгаз» Кирилла Селезнева (его называют "кошельком" Миллера).

Кадровая перестановка в «Газпром инвестгазификации» пошла на пользу кому угодно, только не делу. Сегодня компания показывает убыток более 1,7 млрд руб. и практически полную остановку строительства на всех объектах. Это только со стороны программа "Газпром Детям" выглядит как социальная нагрузка и благотворительность газового гиганта. В реальности это шекспировские страсти и абсолютно «недетские» деньги.

С днём рождения!

Сегодня день рождения празднует организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), ей исполнилось 60 лет.

ОПЕК была создана в 1960 году Венесуэлой, Саудовской Аравией, Ираком, Ираном и Кувейтом. На сегодняшний день в организации состоят 13 стран: Алжир, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла. На  них приходится около 30% мировой добычи нефти.

Члены организации и альянса ОПЕК+ планировали отпраздновать день создания ОПЕК. Мероприятие должно было пройти в Багдаде, но пандемия поменяла эти планы и событие перенесли на более поздний срок.

Тем не менее было принято решение объявить 14 сентября официальным праздником.

Это создаст возможность для всех нас подумать над нашим наследием и бесценными принципами, которыми пропитано все, что делает организация. Поэтому я хотел бы пожелать всем вам счастливого дня ОПЕК, - подчеркнул генсек организации Баркиндо.

Буровая: ОПЕК по ошибке называют картелем. Картелем является скрытый сговор с целью манипулирования рынком, чем занималась долгое время семёрка ведущих (англосаксонских) нефтяных компаний. По делу Международного нефтяного картеля ("Семь сестёр": Exxon, Royal Dutch Shell, Texaco, Chevron, Mobil, Gulf Oil, British Petroleum) в США даже было возбуждено уголовное дело, которое потом было тихо спущено на тормозах. Немалую выгоду от картеля получало правительство США в виде налогов, подавляющая часть которых приходится на нефтепереработку и систему продаж бензина.

ОПЕК возникла как ответ на манипуляции со стороны "семи сестричек". ОПЕК является полноправной (легальной) межправительственной организацией. Она зарегистрирована в секретариате ООН и является участником Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Сланец входит в пике

Впервые за почти три года применение гидроразрыва на месторождениях сланцевой нефти замедлилось, так как компании приспосабливаются к более низкому спросу и ценам в условиях пандемии.

По данным Coras Research LLC, в текущем квартале нефтеразведочные компании используют для гидроразрыва в среднем 2,9 млн фунтов песка в день, что стало первым снижением показателя с последнего квартала 2017 года. Использование песка на скважину – ключевой показатель эффективности гидроразрыва, поскольку большее количество песка обычно означает большее количество трещин в породе, которые позволяют добывать нефть.

Если эффективность ГРП продолжит снижаться, то это может оказать большое давление на сланцевую добычу в США в будущем.

Ирак снизил октябрьские отпускные цены на все сорта нефти для продажи в Азию и США после аналогичного снижения цен Саудовской Аравией и другими производителями в Персидском заливе.

Нефть Basrah Light для покупателей в Азии будет продаваться на самом низком уровне с июня. Цена упала до 30 центов/барр., снизившись с $1,50 в сентябре. Цена Basrah Heavy для Азии стала 1 $/барр. Для США стоимость Basrah Light снизилась до 40 центов/барр., а Basrah Heavy – 75 центов/барр.

Буровая: Ещё один сателлит США (оккупированная территория) демпингует. Давление на ресурсные страны вновь нарастает. Вашингтону жизненно необходима смена власти в Венесуэле и Иране. Россия на дижестив, но в Белом доме не будут возражать, если дижестив подадут на аперитив.

Reuters пишет, что производители канадского района Монтни меняют нефтегазовые активы на деньги.

В настоящее время в нефтегазовом регионе Канады Монтни идет волна консолидации, поскольку небольшие компании, пытающиеся пережить воздействие коронавируса на энергетическую промышленность, продают свои активы.

Локдауны и резкое падение экономической активности негативно отразились на мировом спросе на нефть в 2020 году, подтолкнув цены к низким уровням. В Монтни, расположенном по соседству с Альбертой и Британской Колумбией, за последний год было заключено по меньшей мере девять крупных сделок на сумму около $2,3 млрд.

По данным консалтинговой компании Wood Mackenzie, район производит 1,5 млн б\с, включая 45% добычи газа в Западной Канаде. Компания ожидает, что добыча газа в Монтни вырастет до 57% от объема добычи в Западной Канаде к 2025 году и до 65% к 2030 году.

Буровая: Схожий процесс (консолидация и рекапитализация) идёт в сланцевой отрасли США. При нынешних ценах не окупается ни краткосрочная сланцевая, ни канадская тяжёлая нефть. Канадская нефть по себестоимости добычи даже дороже сланцевой. Добыча на тяжёлых битомозных месторождениях Канады в суровых условиях требует установки парогенераторов для разжижения нефти. Маржа при такой добыче минимальная (реально - отрицательная).

Канада, как нефтяной феномен, возникла на экономической карте мира после того, как США утеряли контроль над Венесуэлой. Феномен носит политический характер, канадская нефть закрывает объемы нефти, которые сегодня неподконтрольны Вашингтону. Ту же роль на рынке исполняет сланцевая добыча. Суть - в обеспечении автономности американского внутреннего рынка и "свобода" доллара от нефти на время глобального переформатирования.