Банк России подготовил и направил на регистрацию в Минюст России пакет изменений в положения, регулирующие риск ликвидности кредитных организаций в соответствии со стандартом Базель III.

В частности, изменения предусматривают следующее:
— рублевые облигации государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и ипотечные ценные бумаги, обеспеченные поручительством АО «ДОМ.РФ», могут быть отнесены к высоколиквидным активам для расчета нормативов краткосрочной ликвидности и чистого стабильного фондирования;

— активы и обязательства в драгоценных металлах, расчеты по которым осуществляются в денежной форме, будут включаться в расчет нормативов ликвидности по Базелю III как активы и обязательства, номинированные в денежной форме.

В дальнейшем условия включения рублевых облигаций ВЭБ.РФ и ипотечных ценных бумаг, обеспеченных поручительством АО «ДОМ.РФ», в расчет высоколиквидных активов будут дополнены требованиями о фактическом соблюдении ВЭБ.РФ и АО «ДОМ.РФ» нормативов финансовой устойчивости, а также об успешном прохождении ежегодного стресс-тестирования достаточности собственных средств (капитала) и раз в полгода — стресс-тестирования ликвидных активов.

Все три нормативных акта вступают в силу по истечении 10 дней после дня их официального опубликования и должны применяться с 1 апреля 2022 года. В то же время банки, на которые распространяются эти указания, могут начать их одновременное применение досрочно.

Арбитражный суд Московского округа отменил решения судов первой и апелляционной инстанций, которые отказали лондонскому Citibank во взыскании 49% акций банка «Русский стандарт» у структур Рустама Тарико, и отправил иск на новое рассмотрение, говорится в картотеке арбитражных дел.

В 2020 г. залогодержатель акций и одновременно трастовый управляющий — лондонский Citibank — обратился в российский суд с требованием взыскать 49% акций банка, а потом продать их с публичных торгов. Соглашение о залоге заключалось по российскому праву, тогда как трастовое соглашение, по которому Citibank стал управляющим залогом, – по английскому.

Судья первой инстанции согласился с позицией ответчиков (ими были акционеры банка – «Компания «Русский стандарт» и «Русский стандарт — Инвест») о том, что Citibank не является стороной по договору ценных бумаг, а только держателем залога, поэтому он не может быть признан кредитором. Право взыскать залог имеет только кредитор должника по обязательству, но Citibank не представил доказательств того, что он им является, говорится в определении суда. Более того, Citibank не доказал, что облигации были переданы ему в доверительную собственность, говорилось в документе. Напротив, бумаги в траст не передавались, так как предметом траста являются не евробонды, а права требования к Russian Standard и обеспечению.

За неделю до судебного заседания А1 – инвестиционное подразделение «Альфа-групп» Михаила Фридмана и его партнеров – выкупила у иностранных держателей бондов их доли и стала крупнейшим (более 30%) владельцем бондов.

Russian Standard зарегистрирована на Бермудах и принадлежит Roust Holdings Тарико. Облигации были выпущены в 2015 г. сроком на семь лет для реструктуризации субординированных евробондов банка «Русский стандарт» на $350 млн и $200 млн. Номинальный объем бумаг снизился до $451 млн, но инвесторы тогда получили 18% от номинала и акции банка в залоге. Первый дефолт компания допустила в октябре 2017 г., не заплатив купон. Сейчас весь размер долга Russian Standard по дефолтным бумагам с учетом накопившихся процентов превышает $850 млн.

Суд кассационной инстанции посчитал, что нижестоящие суды допустили нарушения норм права, и направил дело на новое рассмотрение.

Верховный суд РФ (ВС) защитил топ-менеджеров и владельцев обанкротившихся банков от повального привлечения к субсидиарной ответственности.

Влияние ответчика и негативные последствия для кредитной организации должны быть «существенными», а предварительное одобрение кредитов профильными отделами может снять претензии с подписавшего сделки руководителя, признала экономколлегия.

По мнению юристов, ВС хочет сбалансировать избыточно прокредиторскую практику, и теперь Агентству по страхованию вкладов (АСВ) будет сложнее доказать вину банкиров.

ВС вынес решение, ограничивающее возможности привлечения банкиров к субсидиарной ответственности по долгам их кредитной организации. В рамках длящегося более пяти лет банкротства банка «Балтика» (признан банкротом в феврале 2016 года) АСВ (конкурсный управляющий) требовало привлечь к субсидиарной ответственности на 11 млрд руб. пять топ-менеджеров. Претензии были типичными: убыточные сделки и формирование безнадежной задолженности.

В частности, ответчиков обвиняли в выдаче «техническим компаниям» почти 3 млрд руб. без ликвидного обеспечения, обмене прав требования в размере 190 млн руб. на векселя банка и затем внесении их в уставный капитал компании, которая не вела деятельности. Первая инстанция привлекла к «субсидиарке» двоих, но апелляция и кассация добавили еще троих.

Дело передали в экономколлегию ВС, которая отменила решения о привлечении двух банкиров к субсидиарной ответственности, жестко раскритиковав аргументы АСВ и их оценку нижестоящими судами.

Особенность банков в том, что «они осуществляют достаточно крупную по масштабам деятельность на финансовом рынке, что обусловливает необходимость наличия в их штате значительного количества сотрудников», при этом их работа «строго и детально урегулирована», отметил ВС. К «субсидиарке» же могут быть привлечены лица, «действия которых непосредственно привели к банкротству».

Следует также выяснить, был ли топ-менеджер инициатором и потенциальным выгодоприобретателем. Причем «сама по себе убыточность сделки не может служить безусловным подтверждением наличия основания для привлечения к субсидиарной ответственности», признала коллегия.

Действия по заключению сделки предполагаются разумными и добросовестными, если соблюдены корпоративные правила одобрения, а ее невыгодность не была очевидна, подчеркнул ВС.

Юристы считают, что ВС пытается развернуть сложившуюся в пользу АСВ практику повального привлечения банкиров к субсидиарной ответственности.

https://www.kommersant.ru/doc/5040400

Семь российских банков вошли в мировой топ-150 по числу принятых карточных платежей.

Доля крупнейших российских банков-эквайеров в мировом топ-150 в 2020 году составила 9,7%

За год она выросла с 7,3% на 2,4 п.п. Показатель отражает долю в общем числе безналичных платежей, обработанных через POS-терминалы банков (устройства для приема карт в торговых точках).

При расчетах учитывались транзакции внутри страны, совершенные с помощью карт международных платежных систем.

Национальная карта «Мир» в эту статистику не входит.

Всего банками из топ-150 в прошлом году было обработано 354,8 млрд транзакций, что на 2,8% больше 2019-го. В перечне российских организаций самое значительно изменение у Сбербанка, который обработал 30,3 млрд платежей. В 2019 - 20,6 млрд (доля увеличилась с 6 до 8,6%).

У него 3 место, после глобальной эквайринговой компании FIS (34,2 млрд обработанных платежей) и американскому JPMorgan Chase (35,6 млрд).

Их доли в мировом рейтинге составляют 9,6 и 10% соответственно.

Совет директоров Банка России 22 октября 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 75 б.п., до 7,50% годовых. Инфляция складывается значительно выше прогноза Банка России и по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели.

Кредитным организациям запретят предоставлять компетентным органам иностранных государств сведения о своих клиентах и операциях, которые они совершают, и в то же время обяжут их информировать о таких запросах Росфинмониторинг, а также Центробанк.

Соответствующую инициативу правительства депутаты единогласно одобрили в первом чтении 21 октября. Поправки Белый дом предлагает внести в закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств», который был принят Россией в 2018 г. после очередных антироссийских санкций. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев доложил депутатам, что поправки правительства – это ответ на недавно принятый в США закон.

Банк «ДОМ.РФ» забрал у компании «Петрострой» строящийся ЖК Lampo в Мурино. Это первый случай на рынке недвижимости России, когда кредитор забирает (да еще без суда) строящийся дом у действующего застройщика.

Договор о проектном финансировании ЖК Lampo на общую сумму 3,7 млрд рублей был подписан между компанией «Петрострой» и банком «ДОМ.РФ» в августе 2019-го. 

Стало известно, что с 20 октября банк «ДОМ.РФ» стал единственным владельцем ООО «Специализированный застройщик «Петрострой-Мурино». Эта фирма выступает застройщиком ЖК Lampo и входит в ГК «Петрострой». Кредитор сообщил изданию, что это произошло из-за многочисленных нарушений застройщиком обязательств перед покупателями и банком. Банк уже привлек нового генподрядчика, который достроит дом.

ЖК Lampo начали строить в 2019 году в Мурино, в квартале, ограниченном Графской и Екатерининской улицами и Избушечным ручьем. Общая площадь – 59 000 кв.м, жилая – около 24 000 «квадратов». В комплексе предусмотрены 884 квартиры. По документам, объект должны сдать в эксплуатацию в конце 2024 года. Под данным «ДОМ.РФ», на сегодня из 884 квартир продано 547. Степень готовности можно оценить только визуально – «коробка» почти готова. Причем, судя по страничке проекта в соцсети, стройка была «жива»: крутились краны, рабочие что-то делали.

На днях стало известно, что Смольный нашел инвестора, который достроит другой проблемный объект «Петростроя» – ЖК «Ломоносовъ» в одноименном пригороде Петербурга. ЖК строят с 2016 года. Там предусмотрены четыре корпуса, рассчитанных на 1961 квартиру и 703 машино-места в подземных паркингах. Первый дом на 493 квартиры удалось сдать с задержкой на два года в апреле 2019-го. Остальные занесены в перечень проблемных объектов Петербурга. Однако второй корпус практически достроен, через месяц строители готовятся получить заключение о соответствии дома всем техническим регламентам, сдача намечена до конца декабря. Оставшиеся два других корпуса будет завершать привлеченный инвестор. Кстати, в марте было возбуждено уголовное дело по заявлению дольщиков ЖК «Ломоносовъ» по подозрению в хищении 920 млн рублей.

У застройщика есть также три проблемных ЖК в Ленобласти («Чистый ручей», «Материк» и «Северный вальс») – там их обещает достроить московский девелопер «Самолет».   

ЦБ просит ликвидировать банк «Платина»
Ранее владелец банка потребовал от регулятора 1 млрд руб.
Арбитражный суд города Москвы принял к производству иск о ликвидации ООО «Коммерческий банк «Платина» (дело № А40-216347/2021). Заявление подал Банк России, который отозвал у «Платины» лицензию месяцем раньше.
Судья Евгений Пахомов рассмотрит этот иск 18 ноября.
Центробанк отозвал лицензию «Платины» 17 сентября из-за нарушения «антиотмывочных» норм, а именно сотрудничества с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
Позднее Андрей Грибов, один из владельцев банка, подал иск о защите чести и достоинства к регулятору. Он утверждал, что «Платина» никогда не работала с онлайн-казино, и требовал опровергнуть эти сведения. Он также просил взыскать с ЦБ 1 млрд руб. в качестве компенсации морального ущерба.

«Платина» присутствовала на российском рынке с 1992 года. В 1997 году банк создал первую в России электронную платежную систему CyberPlat. К моменту отзыва лицензии кредитная организация занимала 246-е место в банковской системе России.

ЦБ РФ: Результаты мониторинга в октябре 2021 года максимальных процентных ставок по вкладам1 в российских рублях десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц:

I декада октября — 6,43%;

II декада октября — 6,53%.

Чистая прибыль банковского сектора за девять месяцев составила почти 1,9 трлн руб. – это на 65% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года, говорится в материале Банка России о развитии банковского сектора. Это больше, чем за прошлый год и докризисный 2019 г. когда прибыль банков достигла 1,7 трлн руб.

Почти половину всей прибыли банков за январь-сентябрь – 49,3% или 937 млрд руб. – заработал Сбербанк, следует из отчетности банка по РСБУ. Еще 204 млрд руб. заработал ВТБ.

Банк России прогнозирует, что по итогам 2021 г. банки впервые заработают 2,5 трлн руб.

При этом чистая прибыль сектора в сентябре составила 196 млрд руб., что почти на 20% ниже, чем в августе (244 млрд руб.).

Месячное снижение связано в том числе с отрицательной переоценкой ценных бумаг (главным образом ОФЗ) на фоне роста ключевой ставки. 

Рост прибыли сектора за девять месяцев обеспечили в первую очередь сдержанные расходы на резервы – их банки создали на 275 млрд руб., тогда как год назад сумма превышала 1 трлн руб. 

Стоимость кредитного риска по розничным кредитам в III квартале снизилась до 1,2% относительно 1,4% в предыдущем.

По корпоративным кредитам она оказалась отрицательной – минус 0,4% (против 0,2% во II квартале).

Прибыль сектора поддержали чистые процентные и комиссионные доходы – они за 9 месяцев на фоне активного кредитования выросли на 15 и 23% соответственно. Чистый процентный доход достиг почти 3 трлн руб., а комиссионный – 1,1 трлн руб.

Несмотря на рост процентных ставок из-за увеличения ключевой банки удержали чистую процентную маржу в III квартале на уровне предыдущего квартала – 4,4% (3,9% без учета Сбербанка), следует из презентации ЦБ. Этого банкам удается достичь благодаря высокой доле текущих счетов (41%) и активов по плавающей ставке (около 20%). 

Годовые темпы кредитования юрлиц (без учета МСП) растут выше ожиданий ЦБ – на 8,9% относительно января-сентября 2020 г., банки выдали 4,15 трлн. кредитов. Первый фактор – активное кредитование застройщиков, оно обеспечило четверть прироста корпоративного портфеля.

Кредитование МСП за год выросло на 25,6%. Абсолютных данных ЦБ за сентябрь не приводит, но в январе-августе банки выдали МСП кредитов на 735 млрд, весь портфель достиг 6,35 трлн руб.

Что касается розницы, то всего банки за 9 месяцев выдали гражданам 3,7 трлн руб. без учета ипотеки (+18,3%). 
Ипотечное кредитование за год выросло на 27,6%. В сентябре она вновь ускорилась – до 2,1% после незначительного замедления в августе (1,8%). ЦБ пока не приводит абсолютных данных. Выдачи льготной ипотеки под 7% сохраняются в размере около 40 млрд руб., в то время как «семейная» набирает обороты (в сентябре банки выдали 38 млрд руб. после 32 млрд в августе и 26 млрд руб. в июле). Суммарно на льготные программы пришлось около пятой части всех ипотечных выдач в сентябре.

Доля льготной ипотеки в выдачах на первичном рынке составила до 60% (в то время как в первом полугодии 2021 г. – около 90%).

Быстрый рост необеспеченного потребкредитования все еще настораживает регулятора. За девять месяцев оно выросло на 19,2% или на 1,9 трлн руб. В сентябре, согласно данным ЦБ, банки выдали 553 млрд руб. Регулятор за этот год уже два раза (с 1 июля и с 1 октября) повышал надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам, но в итоге признал, что мера оказалась не столь эффективной.

Программа льготного кредитования расширена на ИЖС.

Программа льготной ипотеки под 7% годовых расширена — как следует из опубликованного в пятницу постановления правительства, теперь взять такие займы можно будет и на покупку или строительство частного дома. В рамках программы на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) может быть выдано 15 тыс. таких кредитов на сумму свыше 30 млрд руб.

Эта мера, по мнению экспертов, поможет стимулировать спрос на частные дома — с учетом роста цен на стройматериалы они подорожали на 20–30%.

Программа была запущена весной 2020 года как антикризисная мера поддержки спроса на жилье и предусматривала выдачу займов на покупку жилья в новостройках стоимостью до 6 млн руб. (в Москве, Мособласти, Санкт-Петербурге и Ленобласти — до 12 млн руб.) под 6,5%. С 1 июля 2021 года ставка была повышена до 7%, а размер займа ограничен 3 млн руб.

Общая сумма кредитов, по которым государством субсидируется ставка, согласно постановлению, увеличивается на 320 млрд руб., до 2,4 трлн руб.

В проекте бюджета на 2022 год с учетом выдачи кредитов на строительство частного дома на программу льготной ипотеки предусмотрено 44,5 млрд руб.

Инфляционные ожидания россиян на год вперед в октябре выросли на 1,3 п. п. по сравнению с сентябрем, до 13,6%, говорится в материалах Центробанка. Показатель вернулся к максимальным значениям за последние пять лет.

Наблюдаемая населением инфляция в октябре также возросла, но осталась чуть ниже уровней июля—августа 2021 года. Еe медианная оценка составила 16,3% (+0,7 п. п.). Оценки ожидаемой инфляции в большей степени увеличились у респондентов без сбережений»,— говорится в документе (.pdf).

По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%.

В 3 квартале 2021 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил 270,9 тыс. руб., увеличившись на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (в 3 квартале 2020 года – 212,2 тыс. руб.).

В то же время по сравнению с предыдущим кварталом средний чек потребкредита, напротив, снизился - на 3,7% (во 2 квартале 2021 года – 281,2 тыс. руб.)  

В сентябре 2021 года средний размер потребкредита составил 271,5 тыс. руб., что на 0,7% больше, чем в предыдущем месяце (в августе 2021 года – 269,5 тыс. руб.), и на 35,3% больше, чем в сентябре прошлого года (200,7 тыс. руб.).

В 3 квартале 2021 года самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (553,6 тыс. руб.), Московской области (409,6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (398,1 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (378,2 тыс. руб.) и Ленинградской области (299,9 тыс. руб.).  

https://www.nbki.ru/company/news/?id=590334

«Эксперт РА»: В 2022 году эмитенты с рейтингами А- и ниже должны будут массово расплачиваться с инвесторами: им предстоит реализовать 120 оферт и погашений на 170 млрд руб., а в 2023 году — еще 85 на 136 млрд руб. В большей степени это касается компаний, которые выходили на рынок с краткосрочными выпусками облигаций и привлекали деньги инвесторов-физлиц.

«У большинства компаний в модели развития заложен рефинанс долга, а на погашение операционного денежного потока и запаса кеша не хватит. Это значит, что из-за рыночных условий низкорейтинговые и безрейтинговые эмитенты могут оказаться в дефолте, если не начнут готовить подушку ликвидности заранее».

Исходя из средней исторической годовой частоты дефолтов, мы ожидаем дефолты более чем по семи облигационным выпускам с рассматриваемыми кредитными рейтингами в 2022-м.

В последующие периоды количество бумаг, по которым могут возникнуть проблемы с погашением задолженности, оценивается на уровне не менее четырех единиц в год.

«Чем ниже уровень кредитного рейтинга, тем выше доля участия физических лиц в них. В размещениях с рейтингом в категории ruB доля физических лиц может достигать 90–100%», — считают аналитики агентства.

https://raexpert.ru/researches/ua/bond2021/

«Топ» 15 банков по убыткам за 9 месяцев 2021 года:
🔻-7,982   МСП Банк
🔻-4,450   Восточный Банк
🔻-2,108   РГС Банк
🔻-1,967   МосОблБанк
🔻-0,961   МИнБанк
🔻-0,495   Газэнергобанк
🔻-0,350   Икано Банк
🔻-0,319   Бланк Банк
🔻-0,278   Гута-Банк
🔻-0,275   Балтинвестбанк
🔻-0,264   СИАБ
🔻-0,218   Инбанк
🔻-0,198   Спутник
🔻-0,165   Тендер-Банк
🔻-0,157   Классик Эконом Банк

«Топ» 15 банков по снижению активов за 12 месяцев (по данным на 1.10.2021 год, млрд. руб., %).
🔻-232,70 Траст (-16,69%)
🔻-150,40 ЮниКредит Банк (-11,17%)
🔻-93,42 Запсибкомбанк (-75,19%)
🔻-91,77 Восточный Банк (-37,43%)
🔻-90,85 ИНГ Банк (-40,95%)
🔻-76,71 МИнБ (-18,7%)
🔻-59,39 СЭБ Банк (-57,34%)
🔻-39,44 МСП Банк (-26,12%)
🔻-38,41 Ситибанк (-5,445)
🔻-35,64 Коммерцбанк (Евразия) (-34,83%)
🔻-35,18 Русский Стандарт (-10,59%)
🔻-32,65 Почта Банк (-6,02%)
🔻-30,16 НРД (-10,19%)
🔻-30,06 Мидзухо Банк (-26,99%)
🔻-28,10 Балтинвестбанк  (-41,84%)

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, с начала 2021 года увеличилось на 6,2 млн человек и достигло 15 млн. Ими открыто 24,6 млн брокерских счетов.

Для сравнения: за весь 2020 год брокерские счета открыли 5 млн человек, за 2019 год – 1,9 млн человек.

Лидеры по количеству открытых счетов частных инвесторов – Тинькофф Банк (7,6 млн), Сбербанк (5 млн), ВТБ (1,9 млн), Альфа-Банк (1,4 млн), БКС (0,8 млн).

Частные инвесторы обеспечивают значительную часть оборотов на рынках биржи. Их доля в объеме торгов акциями – 40%, облигациями – 14%, деривативами – 44%, валютой – 13%.

Растет не только количество счетов, но и активность людей на бирже – ежемесячно сделки заключают уже более 2 млн человек.

https://www.moex.com/n37253/?nt=0

Вступай в чат для аудиторов. Бесплатная консультация и помощь коллег из разных отраслей, вакансии и многое другое. Успейте вступить до перевода группы в закрытый режим! У нас правда интересно 👉🏻 присоединиться к чату 🔥

«Магнит» показал самую высокую динамику выручки в третьем квартале: рост на 27,7%, до 489,3 млрд руб. Для сравнения: в первом квартале продажи увеличились только на 5,8%, до 397,9 млрд руб., во втором — на 9,6%, до 424,3 млрд руб. Отчасти это следствие покупки сети «Дикси», которую «Магнит» закрыл в конце июля 2021-го: за 87,6 млрд руб. были приобретены свыше 2,4 тыс. магазинов «Дикси», а также 39 суперсторов «Мегамарт».

Улучшила благодаря сделкам M&A свои операционные показатели и «Лента», которая этим летом за €215 млн (около 19,5 млрд руб.) приобрела сеть супермаркетов «Билла». В третьем квартале продажи «Ленты» выросли год к году на 13,3% год, до 118,2 млрд руб. В апреле—июне выручка компании падала на 0,2%, до 110,8 млрд руб.

https://www.rbc.ru/business/29/10/2021/617a8ef49a79477cad4d95c7?utm_source=application

ООО "Евромир групп" получило право заключить сделку с банком "Траст" на покупку московского бизнес-центра Dominion Tower, построенного по проекту архитектора Захи Хадид.

Аукцион по продаже этого здания признан несостоявшимся, так как на него была подана всего одна заявка, следует из материалов торговой площадки - "Российского аукционного дома".
Представитель "Траста" заявил, что, по условиям торгов, их единственный участник имеет право заключить договор купли-продажи бизнес-центра в течение 14 дней после публикации протокола аукцион.
Начальная цена Dominion Tower была установлена на уровне 2,534 млрд рублей, минимальная - 2,215 млрд рублей.

Компанией "Евромир групп" в равных долях владеют Ирина Кабанова и Татьяна Петухова. Они также на паритетных началах владеют управляющей компанией московского клуба "Метелица"

Dominion Tower был построен в 2015 году на Шарикоподшипниковской улице. Общая площадь здания - 21 475 кв. м, в нем десять этажей, в том числе два под землей. Банк "Траст" получил этот актив от Бинбанка.

https://www.interfax.ru/business/800303