НБКИ:
За минувший год на 1,4 процентного пункта (п.п.) выросла доля граждан от 30 до 39 лет, берущих потребкредиты.

Доля граждан моложе 30 лет, берущих такие займы, увеличилась на 0,6 п.п., от 40 до 49 лет — на 0,2 п.п.

При этом граждане старше 50 лет стали реже брать ссуды. Так, доля заемщиков от 50 до 59 лет снизилась на 1 п.п., старше 60 лет — на 1,2 п.п.

Наибольшая доля в структуре заемщиков по количеству выданных потребкредитов осталась за возрастной категорией от 30 до 39 лет — 32,7%, наименьшая — за гражданами старше 60 лет.

Группа «Тинькофф» инициировала создание дочерней кредитной организации с подачей заявки на получение лицензии цифрового банка на территории Республики Филиппины.

Подача документов на получение лицензию в Филиппинах — часть стратегии выхода группы на финансовый рынок стран Азии.
Совет директоров Тинькофф банка решил создать дочерний банк на Филиппинах и получить лицензию цифрового банка.

Акционерный капитал дочерней организации на Филиппинах составит 2 млрд филиппинских песо ($39,8 млн) и будет состоять из двадцати миллионов обыкновенных акций с номинальной стоимостью 100 филиппинских песо за акцию.

В планах Центробанка ограничить двумя часами допустимое время, в течение которого приложения и другие сервисы банков могут быть недоступны.

Это указано в приложении к проекту положения, опубликованного на сайте регулятора. Это положение устанавливает требования к операционной надежности банков для обеспечения непрерывного оказания услуг.

Не более двух часов могут быть недоступны процессы, связанные со вкладами, переводами, открытием и ведением банковских счетов, операциями на финансовом рынке, кассовыми операциями и онлайн-сервисами дистанционного обслуживания, а также с идентификацией по биометрическим данным.

Крупным банкам с активам более 500 миллиардов рублей на восстановление процессов, которые обеспечивают размещение и обновление биометрических и персональных данных в Единой биометрической системе, планируется дать не более получаса.

Данный проект вступит в силу 1 октября 2022 года. Сейчас документ находится на стадии публичного обсуждения.

http://cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/90538/4568

Инвестиции Инвестиции и еще раз Инвестиции!
@midnightpr💜 подготовили для Вас подборку из самых интересных и практичных каналов по трейдингу и инвестициям📈📊

⚡️@angelovcapital — авторский канал по инвестициям, где публикуются конкретные торговые идеи. Никакой пустой фундаментальной болтовни. Доходность публичного портфеля на данный момент составляет 268%.❗️

🔹 @logbook_trader – канал о среднесрочных инвестициях от трейдера с 14-летним опытом, победителя конкурса Finbricks за титул «Лучшего аналитика фондового рынка». В канале нет «воды» и пустой болтовни. Только ценная информация: Аналитика, Обучение, Результат.📚

🔹 @the_buy_side - Самые важные фундаментальные рыночные данные, без лишнего мусора.📝
Реальная статистика, новости, инсайды

🔹 @UpsideInvest - Простым языком рассказывают об инвестициях и личных финансах. Объясняют принципы работы с фондовым рынком. Делятся собственным опытом. На канале найдете аналитику, разборы портфелей, исследования, уникальные статьи и не только.💼

🔹 @Capital_Up - Уникальный авторский канал об инвестициях и макроэкономике.
В нём Вы найдёте: эксклюзивные инсайды от команды аналитиков; прогнозы по акциям с точностью до 89%; ценные указания по формированию инвестиционного портфеля💸

🔹 @riskovik - ваша риск-служба «в кармане»: информация о банках, актуальные финансовые и экономические темы.
Его читают банковские топы, продвинутые инвесторы и рекомендуют консультанты McKinsey.💹

⚡️@speculantEWA - Проверенная система торговли и правильное мышление инвестора помогут Вам  стабильно зарабатывать на рынке.
Автор канала Алексей Попов - сертифицированный аналитик (CEWA), международный финансовый консультант (FINRA), делится бесценным опытом.
👉 Присоединяйтесь❗️

Банк России объявил о готовящейся реформе платежного рынка, которая может обернуться для банков потерей части комиссионных доходов: регулятор даст возможность любой нефинансовой компании заниматься платежами россиян.

В России проводить платежи и переводы могут банки или небанковские кредитные организации (например, сервис «Золотая корона» или Western Union) – никакая другая финансовая и тем более нефинансовая организация не может заниматься этим бизнесом. Это большой рынок: в 2020 г. граждане совершили платежей по картам на 29,4 трлн руб.

Центробанк предлагает дать нефинансовым и небанковским финансовым организациям право инициировать переводы от имени клиентов – составлять с их согласия распоряжения и направлять их в банки, где открыты счета. А также эти переводы осуществлять – агрегировать безналичные платежи, обеспечивать функцию эквайринга (прием платежей по карте), открывать электронные кошельки и проводить перечисления между ними.

Банк России создает институт небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ) и планирует разработать под это законодательство. Получать платежную лицензию не придется – достаточно войти в реестр, который будет вести ЦБ. Для этого компания должна будет соблюдать минимальные требования стоимости чистых активов (их размер ЦБ пока не называет), антиотмывочное законодательство, а ее топ-менеджеры – соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации.

При допуске небанковской финансовой организации (страховщики, брокеры, профучастники и т. д.) к платежной деятельности будут учитываться действующие регуляторные требования в том числе к финансовой устойчивости.

Все НППУ должны будут соблюдать требования об организации системы управления рисками, обеспечении информационной безопасности, непрерывности деятельности. Средства клиентов для оказания платежных услуг должны будут находиться на отдельных банковских счетах и использоваться только для оказания платежных услуг – это позволит отделить средства клиентов от собственных средств НППУ как в ходе их деятельности, так и в случае банкротства компании.

Обособленные средства не будут включаться в общую конкурсную массу и смогут направляться только на удовлетворение требований клиентов. Небанковским финансовым компаниям предлагается оказывать платежные услуги в статусе небанковских кредитных организаций – делать переводы без открытия банковских счетов.

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2021/08/24/883451-bank-rossii-reformu

Банкир Дмитрий Ананьев второй раз заочно арестован в России.

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева по новому уголовному делу об особо крупном мошенничестве.

Срок ареста Ананьева составит два месяца с момента фактического задержания или с момента его экстрадиции в РФ.

Аналогичное ходатайство в отношении Алексея Ананьева - брата Дмитрия и также бывшего совладельца "Промсвязьбанка" - судом будет рассмотрено 27 августа.

Ананьевым заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оба объявлены в розыск. Дело ведет следствие МВД.

Следствие считает, что под видом выдачи кредитов подконтрольным им компаниям-нерезидентам Ананьевы за три года вывели из банка 6,7 млрд руб.

Ранее Ананьевы были заочно арестованы в России по другому уголовному делу - о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Это дело ведет Следственный комитет.

По версии СК, организованная Ананьевыми группа похитила денежные средств Промсвязьбанка на сумму 57,3 млрд руб. и $505,6 млн под видом сделок с подконтрольными братьям компаниями.

Рейтинг российских автокредитных банков по итогам первого полугодия 2021 года.

https://static2.banki.ru/ugc/4b/58/33/4a/Avto_1_pp_21_-_publ..xlsx

ЦБ: Результаты мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц:

2020
I декада  июля — 4,63%
II декада июля — 4,55%
III декада июля — 4,58%

I декада августа — 4,52%
II декада августа — 4,45%
III декада  августа — 4,43%

I декада  сентября — 4,41%
II декада  сентября — 4,40%
III декада  сентября — 4,40%

I декада октября — 4,33%
II декада октября — 4,37%
III декада октября — 4,42%

I декада ноября — 4,42%
II декада ноября — 4,54%
III декада ноября — 4,44%

I декада декабря — 4,46%
II декада декабря — 4,49%
III декада декабря — 4,49%

2021
I декада января — 4,49%
 II декада января — 4,49%
III декада января — 4,49%

I декада февраля — 4,47%
II декада февраля — 4,53%
III декада февраля — 4,51%

I декада марта — 4,53%
II декада марта — 4,51%
III декада марта — 4,57%

I декада апреля — 4,63%
II декада апреля — 4,72%
III декада апреля — 4,72%

I декада мая — 4,93%
II декада мая — 4,94%
III декада мая — 4,90%

I декада июня — 5,10%
II декада июня — 5,17%
III декада июня — 5,26%

I декада июля — 5,30%
II декада июля — 5,46%
III декада июля — 5,55%

I декада августа — 5,75%
II декада августа — 6,10%

«Топ» 15 банков по снижению активов за 7 месяцев с начала 2021 года (млрд. руб., %):
🔻-268,84 Траст (-19,03%)
🔻-143,31 Россельхозбанк (-3,48%)
🔻-101,10 ЮниКредит Банк (-7,76%)
🔻-65,10 МИнБ (-16,24%)
🔻-49,25  Запсибкомбанк (-53,76%)
🔻-47,70 Восточный Банк (-20,03%)
-🔻42,70 МСП Банк (-26,57%)
🔻-30,39 Почта Банк (-5,62%)
🔻-24,97 Ак Барс (-3,9%)
🔻-22,36 СЭБ Банк (-30,08%)
🔻-20,46 КЭБ ЭйчЭнБи Банк (-34,28%)
🔻-20,41 ЦентроКредит (-17,06%)
🔻-18,68 Платежный Центр (-26,48%)
🔻-18,40 Русский Стандарт (-5,85%)
🔻-17,26 Санкт-Петербург (-2,24%)

«Топ» 15 банков по убыткам за 7 месяцев с начала 2021 года (млрд. руб):

🔻-6,966 МСП Банк
🔻-3,204 Восточный Банк
🔻-2,038 МосОблБанк
🔻-1,958 РГС Банк
🔻-1,167 БМ-Банк
🔻-0,964 МИнБ
🔻-0,461 Газэнергобанк
🔻-0,321 Икано Банк
🔻-0,293 СИАБ
🔻-0,256 Веста
🔻-0,177 Тендер-Банк
🔻-0,164 Москва-Сити
🔻-0,134 СКБ-Банк
🔻-0,130 Балтинвестбанк
🔻-0,130 Перспектива

Приветствую👋🏻
Будь в курсе событий на рынке 📈📉

Определение движения рынка акций и криптовалютного рынка
Задавайте вопросы, разберём любую компанию. 🤝

Все торговые решения от квалифицированных инвесторов.

◼️Карта рынка
◼️Недооценённые компании
◼️Теханализ
◼️Финансовая отчётность
◼️Инвестиционные идеи
◼️Разбор рынка
◼️Терминология фондового рынка

👉🏼Подписывайтесь- https://t.me/testtradeteam

«Топ» 15 банков по оттоку вкладов за 12 месяцев по данным на 01.08.2021 (млрд. руб., %):
🔻-66,03 Запсибкомбанк (-81,1%)
🔻-44,58 МИнБ (-25,67%)
🔻-40,03 Банк Открытие (%-4,47%)
🔻-28,83 МКБ (5,87%)
🔻-28,13 СМП Банк (-13,61%)
🔻-28,09 Росбанк (-8,94%)
🔻-26,50 Восточный Банк (-19,64%)
🔻-22,88 Саровбизнесбанк (-83,38%)
🔻-21,55 Русский Стандарт (-13,55%)
🔻-16,89 Банк Зенит (-15,88%)
🔻-15,79 Хоум Кредит Банк (-10,12%)
🔻-15,27 Почта Банк ( -4,13%)
🔻-12,28 Абсолют Банк (-10,54%)
🔻-11,09 Банк Финсервис (-73,82%)
🔻-10,75 МосОбл ( -14,59%)

Средняя цена подержанного легкового автомобиля в России в августе 2021 года достигла 800 тыс. рублей.

По сравнению с июлем автомобили с пробегом в среднем подорожали на 5,1%, или 39 тыс. рублей.

Если сравнивать августовский показатель средней цены с тем, который был в начале года, то с тех пор удорожание б/у машин составило 16,3%, или 112 тыс. рублей. В январе средняя цена автомобиля с пробегом в России была равна 688 тыс. рублей.

Еще более существенная разница образуется при ее сравнении с результатом годичной давности (в августе 2020 года) – за этот период цены на вторичном рынке в среднем выросли на 200 тыс. рублей, или на 33,3%.

https://m.autostat.ru/news/49184/

Эквифакс:

В июле кредитные организации выдали 1,123 млн потребкредитов на сумму в 347,7 млрд рублей. Объем кредитов по сравнению с июнем снизился на 6%, а их количество — на 0,2%.

ЦБ с 1 июля ужесточил выдачу необеспеченных потребительских кредитов, вернув его на уровень, наблюдаемый до пандемии коронавируса.

Французская торговая сеть «Ашан» (Auchan) закрыла еще 17 магазинов в России в первом полугодии 2021 года. Об этом говорится в отчете холдинга ELO (ранее назывался Auchan Holding), владеющего торговой сетью.

В первом полугодии количество точек, которыми управляет Auchan Retail (входит в ELO, отвечает за розничную торговлю), «в Центральной и Восточной Европе сократилось на 11 единиц». Как пояснили в компании, в России было закрыто 17 магазинов, тогда как три новые точки появились в Румынии и три - на Украине. В Западной Европе количество точек в отчетный период увеличилось на 28 единиц. В компании уточнили, что 29 новых точек появились во Франции, четыре в Португалии и три в Люксембурге, тогда как в Испании их количество сократилось на восемь единиц. «Ашан» также открыл два новых магазина в Сенегале.

Таким образом, по состоянию на 30 июня Auchan Retail управлял 464 гипермаркетами, 521 супермаркетом, 516 магазинами шаговой доступности, а также 337 онлайн-площадками по всему миру. В России насчитывалось 95 гипермаркетов и 143 супермаркета.

Годом ранее - на июнь 2020 года - ритейлер в России управлял 274 точками: 62 гипермаркетами и 212 супермаркетами в РФ. Таким образом, за 12 месяцев число супермаркетов снизилось на 32,5%.

«Ашан Ритейл Россия» - российское подразделение Auchan Retail. Компания работает в России с 2002 года. Выручка «Ашана» в России снижается четыре года подряд. По итогам 2020 года чистый убыток «Ашана» составил 4,8 млрд рублей по РСБУ.

НБКИ:
Каждый четвертый потребительский кредит в России просрочен больше чем на три месяца. Это максимум за шесть лет.

В июне и июле этого года доля поздней просрочки по потребительским кредитам достигла 25% и 24,7% от их общего количества соответственно. В аналогичные периоды пандемийного 2020-го показатель был на уровне 21,1% и 22,5%.

Предыдущий максимум фиксировался в декабре 2015 года -- на уровне 23,5%.
В остальных сегментах показатель просрочки низкий, а за последний год еще уменьшился. На начало августа по кредитным картам он составил 7,4%, по автозаймам — 6,5%, по ипотеке — 1,3%.

ВТБ намерен выкупить две акции Почта-банка (находится на 25-м месте по размеру активов), которые принадлежат президенту—председателю правления Почта-банка Дмитрию Руденко.

В результате выкупа двух акций доля ВТБ увеличится до 50% плюс одной акции. В настоящее время по 50% минус одной акции Почта-банка принадлежит ВТБ и ООО «Почтовые финансы» (находится под контролем «Почты России»), а две акции — господину Руденко.

После получения контроля все показатели Почта-банка будут учтены в соответствующих показателях отчетности группы ВТБ.

На 30 июня кредитный портфель Почта-банка до вычета резервов составлял 10,5% розничного кредитного портфеля группы ВТБ и 3,3% его совокупного ссудного портфеля.

Сбои в мобильных приложениях банков происходят едва ли не каждую неделю, клиенты иногда часами не могут провести операции или вообще зайти в систему. По данным Downdetector, за последний месяц сбои были у «Тинькофф банка», ВТБ, Сбербанка и Альфа-банка.

Клиенты в основном жалуются, что не могут совершать определенные операции, войти в приложение или на сайт.

Последний раз сбой был зафиксирован у ВТБ – 30 августа пользователи с 10.15 мск начали сообщать о проблемах со входом в мобильное приложение. Об устранении проблемы банк сообщил спустя почти четыре часа.

Центробанк считает, что банкам следует лучше следить за работой и устойчивостью своих сервисов: сбои должны будут устраняться за два часа.

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2021/08/30/884391-banki-vinovati

Специалисты BCG проанализировали показатели мировых цифровых банков (то есть тех, операции в которых производятся исключительно в интернет-формате) и выяснили, что коммерческим успехом может похвастаться только малая их часть: из 249 таких организаций лишь 13 приносят прибыль.

При этом 10 доходных цифровых банков расположены в в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Среди них, например, китайские WeBank и Afbank, японские SonyBank и Jibun Bank, а также корейский KakaoBank.

В Европейском регионе были обнаружены только две прибыльные кредитные организации — это британские OakNorth Bank и Starling Bank, а в Америке ни одной фирме такого формата не удалось выйти в плюс.

Из российских банков в топ попал «Тинькофф».

Цифровые игроки находятся еще в начале пути — ни один из них пока не захватил более 2% кредитного портфеля в рамках своего рынка.

Сегодня по МСФО отчитался последний банк из топ-10 по активам – Совкомбанк. Его чистая прибыль за полгода выросла в 2,7 раза до 26 млрд руб. Из всех банков топ-10 снижение прибыли только у Альфа-Банка, а самый слабый рост – у Райффайзенбанка – всего +0,27%. Госбанки в этом полугодии показывают наилучшую динамику чистой прибыли:
1. Сбербанк (до 629,8 млрд руб.), рост в 2,2 раза;
2. ВТБ (170,6 млрд руб.), рост в 4,1 раза
3. ГПБ (76,1 млрд руб.), рост в 2,7 раза
4. Альфа-банк (73,9 млрд руб.), снижение на 19%
5. «ФК Открытие» (38,1 млрд руб.), рост в 2,6 раза
6. Совкомбанк (26 млрд руб.), рост в 2,7 раза
7. ПСБ (24,3 млрд руб.), рост в 3,3 раза
8. МКБ (13,5 млрд руб.). в 1,5 раза
9. РСХБ (13,1 млрд руб.), рост в 9,3 раза
10. Райффайзенбанк (18,9 млрд руб.) — рост на 0,27%