$=71,19р. RTS -0,05% BRENT +0,26%

📌 LIVE Карта рынка
16:45 мск / 08.07.2020

#Макро #Индексы
📊 Топ-10 лучших акций NASDAQ обеспечили 90% общего роста индекса с начала года, в то время как топ-5 акций принесли 73% от общего роста.

🗞 Обзор прессы РФ 8 июля #СМИ

⛽️ Нефтяным компаниям дали указание нарастить продажу топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) «в возможно короткий срок». Объем реализации бензина Аи-92 и Аи-95, продаваемого на бирже, должен быть увеличен не менее чем до 11% от объема производства, дизеля – не меньше 7%. Это позволит минимизировать колебания цен и объемов предложений на биржевых торгах и даст позитивный посыл участникам рынка с точки зрения недопущения ажиотажного спроса. #Нефтянка
Подробнее в Ведомостях

⛏ Правительство вернулось к идее создания единого ликвидационного фонда для решения проблемы брошенных активов обанкротившихся недропользователей. Прежде всего, это касается угольных компаний. Согласно предложению Минприроды, платить в фонд должны все участники рынка, а контролировать уплату взносов и сносить брошенные опасные объекты будет отдельная госкорпорация. Эксперты полагают, что изменения не улучшат ситуацию в отрасли, так как добросовестных участников рынка заставят платить за ликвидацию чужих проблемных активов. #Уголь
Подробнее в Ъ

🏦 Вслед за ипотекой банки начали активно снижать ставки по другим типам потребительских кредитов. Они уменьшают стоимость кредитов наличными, организуют более выгодное рефинансирование для клиентов. Снижение достигает 1,6 процентного пункта по стандартным кредитным продуктам. Таким образом, банкиры жертвуют маржой, используя удобный момент для наращивания портфелей и переманивания друг у друга качественных заемщиков. Изменение ставок по кредитам в основном коснулось банков, у которых с начала года, и особенно в апреле—мае, было заметно снижение розничного портфеля или его стагнация. #Банки
Подробнее в Ъ

#ТорговаяВойна
⚡️ТРАМП ГОВОРИТ, ЧТО ОН ХОЧЕТ ЗАПРЕТИТЬ  TIKTOK В США, ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ КИТАЮ ЗА COVID-19

#POLY #SPO
⚡️ ИНВЕСТОРЫ РАСПРОДАЮТ POLYMETAL

«Открытие» объявило о продаже 14,1 млн акций (около 3% капитала) Polymetal. Ориентир цены 1392 руб., что соответствует 3% дисконту к цене закрытия.

Это уже третья крупная продажа за два месяца. В конце июне PPF продала 12,54 млн акций компании. Ориентировочно в сентябре компания может снова продать акции после завершения периода lock-up.

В мае неизвестный инвестор продал 1,5% капитала Polymetal. Всего за 2 месяца было продано около 7,2% капитала компании.

#MAIL #Отчетность
Mail.ru опубликует финансовые результаты за 2 кв. 23 июля 2020

#POLY #SPO
⚡️ 15,2 МЛН АКЦИЙ POLYMETAL, ПРИНАДЛЕЖАВШИХ "ОТКРЫТИЮ", РАЗМЕЩАЮТСЯ ПО 1392 РУБ. ИЗНАЧАЛЬНО КОМПАНИЯ СОБИРАЛАСЬ РАЗМЕСТИТЬ 14,1 МЛН АКЦИЙ.

🗞 Обзор прессы мира 8 июля #СМИ

🏠 Rocket Companies Inc., материнская компания ипотечного гиганта, основанная миллиардером Дэном Гилбертом, подала заявку на первичное публичное размещение акций. Базирующаяся в Детройте компания, которой принадлежат Rocket Mortgage и Quicken Loans, в своем заявлении указала размер предложения в размере $100 млн, и эта сумма, вероятно, изменится, так как Rocket Companies называют себя крупнейшим розничным ипотечным кредитором в США. Рынок IPO в США восстановился после спада, вызванного пандемией коронавируса, общая сумма в $134 млрд была собрана во втором квартале путем эмиссии акций. Ипотечные кредиторы пострадали от пандемии, а некоторые, включая Quicken Loans, в основном от усилий Федерального резерва по стабилизации рынка путем покупки ипотечных ценных бумаг. Домовладельцы тоже остаются под давлением, около 11% семей с ипотекой не смогли произвести последний платеж, а 16% респондентов заявили, что они не смогут покрыть следующий. #IPO
Подробнее на Bloomberg

🛒 В этом месяце Walmart Inc. представит услугу подписки, чтобы конкурировать с программой Prime от Amazon.com. Акции ритейлера выросли в течение дня больше всего за последние три месяца, отражая ожидания инвесторов, что сервис может привести онлайн бизнес  Walmart к тому же, что и Amazon, который стал вариантом онлайн-покупок по умолчанию для миллионов благодаря собственной подписки в приложении. Во время пандемии Walmart привлек много новых клиентов, которые там раньше не покупали, и преимущества членства в Walmart + могут убедить многих  продолжать покупки. Продукты - это единственная категория в интернете, где Walmart обходит  Amazon, однако  прибыль от продуктов питания ниже, чем для более дискреционных товаров, таких как одежда и предметы интерьера. Поэтому цель Walmart - заставить своих покупателей добавлять в свою корзину непродовольственные товары - товары, которые они, вероятно, в настоящее время покупают на Amazon.Плата за услугу ежемесячной подписки может помочь повысить прибыльность бизнеса электронной коммерции Walmart в США, объем продаж которого в прошлом году составил $21,5 млрд, но остается в минусе. #WMT
Подробнее на Bloomberg

🇷🇺 Открытие России #ОткрытиеРФ
Сигналы РЦБ сегодня ожидают нейтрально-негативную динамику Российского рынка.
Рынок начал охлаждаться после бурного роста в понедельник. В моменте фьючерс на индекс S&P 500 показывает символический рост в 0,01%. Нефть марки Brent опустилась ниже $43 за баррель.

#SBER #Отчетность
🖨 Финансовая отчетность Сбербанка по РСБУ за  1 полугодие 2020 года
Чистый процентный доход 687,2 млрд. руб. (+11,7% г/г)
Чистый комиссионный доход 227,5 млрд. руб. (+7,4% г/г)
Чистая прибыль 396,5 млрд. руб. (-10,7% г/г)

#GMKN #Прогноз
🔮 Sova Capital подняла рекомендацию с Держать до Покупать для акций НорНикеля. Целевая цена $29 за gdr, это равно 20 600 руб. за акцию на МосБирже. Апсайд 10,7%.

📈 Лидеры роста и падения
10:15, 8 июля 2020

#Вирус #Макро
⚡️ КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ВЫРОСЛО ДО 700 792, 6562 НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗА СУТКИ

#Вирус #Макро
📊 Динамика новых зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в РФ

#Макро #Индексы
📊 Топ-20 наиболее эффективных бумаг в S&P 500 за последние 20 лет.

#Нефтянка
ADNOC вслед за Saudi Aramco повысила отпускные цены нефти на август

#GMKN #Экология
⚡️ НОРНИКЕЛЬ НЕ СОГЛАСЕН С МЕТОДИКОЙ РАСЧЁТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА

#GMKN #Экология
⚡️ НОРНИКЕЛЬ ПОДТВЕРДИЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЛИКВИДИРОВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ

#Ритейлеры
📊 ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ РОССИЙСКИХ РИТЕЙЛЕРОВ НАЧАЛА СДУВАТЬСЯ

Сегодня акции X5 Group после 12 торговых дней роста падают практически на 3%. Основная причина - значительная переоценка Российский ритейлеров. Вчера Сигналы РЦБ писали, что Магнит и X5 имеют оценку по P/E практически равную оценку Walmart.

Такая переоценка не может долго сохраняться и X5 Group - первая акция, которая начала коррекцию к своей более справедливой стоимости. Вскоре могут начать свою коррекцию и другие Российские ритейлеры.

Дисклеймер @cbrstocks

#MOEX
МосБиржа планирует после запуска торгов первыми 50 иностранными акциями в 2020 году добавлять по 70 бумаг каждый квартал