Доброе утро! С вами наша постоянная рубрика #УтреннийШорт. #УтреннийШорт — это шорт-лист самых главных новостей в Казахстане и мире (с комментариями)​​. Читайте #УтреннийШорт каждое утро на канале @financekaz — сделано с любовью к финансам.

[6 февраля] KASE ужалась, КазАгроФинанс хочет денег (очень) и кое-что про криптовалюты

🔽По итогам 2018 года объём торгов на фондовой бирже сократился сразу на 16% — это самое значительное снижение показателя за всё время. Влияние рынка акций в экономике снизилось с 32,2% до 29,2%. Учитывая открытие новой площадки в лице МФЦА всё выглядит «интересно».

💸Сегодня АО «КазАгроФинанс» проводит размещение пятилетних облигаций на сумму 4 млрд. тенге. Ставка по облигациям составляет 12% («Цеснабанк» привлекал под 9% и такое вознаграждение считали достаточно высоким).

📱Morgan Stanley прогнозируют рост акций Apple на 27%. По мнению экспертов, главным драйвером биржевого подъема должны стать новые сервисы (после последней распродажи, акции яблочной компании и правда могут выглядеть недооцененными).

💱#ЧтоТамВКрипте Вчера штат Вайоминг приравнял криптовалюты к деньгам. Закон также разрешает банкам предоставлять кастодиальные услуги для цифровых активов. Крупнейшая канадская криптовалютная биржа Quadriga после смерти ее основателя Джеральда Коттена заблокировала почти половину счетов в Bitcoin, Litecoin и Ethereum на общую сумму $137,2 млн, потому что доступ к счетам был настроен через его личный компьютер, который остался заблокированным после смерти.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ (с комментариями)

✅Следующими «умными» городами после Акколя станут города Аксу, Хромтау и Рудный (это правильно — лучше начинать с небольших городов). Чистая прибыль «Роснефти» за 2018 год — более 649 миллиардов рублей, это в два с половиной раза больше, чем год назад. ОПЕК сократила нефтедобычу рекордно за 2 года (цена нефти незначительно снизилась до $62). Капитан ВВС Венесуэлы Карлос Васкес и генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признали Гуайдо временным президентом. Apple может попытаться приобрести Netflix или Activision, считают в JPMorgan (это будет интересно!) Facebook приобрела блокчейн-стартап Chainspace (это круто!) Турция не изменит позицию по Сирии даже в случае санкций. Россия выделит Кубе кредит в €38 млн на военные нужды (это плохо).

💬Сегодня в Алматы выпало больше 20 см снега — в городе с утра девятибалльные пробки. В Астане буран и все трассы закрыты. Берегите себя и удачного вам дня!

​​🙁 MOODY’S ОЦЕНИЛО КАЗАХСТАНСКУЮ БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ

По итогам 2018 года наиболее уязвимая банковская система среди стран СНГ — в Азербайджане и Украине. По доле же проблемных кредитов лидирующее место после Украины занимает Казахстан, сообщается в отчете Moody’s. Вторым по показателю проблемных кредитов является Казахстан, в котором доля проблемных кредитов составляет 17%, но также прогнозируется улучшение состояния. В банках Казахстана большую роль оказывает государственная помощь банковскому сектору.

«Мы ожидаем, что страны СНГ продемонстрируют экономический рост в течение ближайших двух лет после периода восстановления экономик в 2017-2018 гг. Наш прогноз по банковскому сектору стран СНГ — позитивный», — говорится в документе.

​​👏 ШАХ И МАТ,  ИЛОН МАСК

«Роснано» может стать миноритарным акционером Tesla. Это может произойти после того, как Tesla завершит сделку по приобретению производителя аккумуляторов Maxwell Technologies из Калифорнии. У «Роснано» есть очень небольшой пакет акций в Maxwell, и если Tesla приобретет ее, то россияне станут миноритарием компании Илона Маска. Речь идет о возможном обмене принадлежащих «Роснано» акций Maxwell на акции Tesla. #ВсёБудетЧубайс Источник IFX.

​​🇷🇺🇺🇸 РОССИЯ ПРЕКРАЩАЕТ ВКЛАДЫВАТЬ В ЭКОНОМИКУ США

В прошлом году Центробанк РФ целенаправленно снижал зависимость от долларовых активов. Российские вложения в госдолг США и доля доллара в структуре резервов России сведены до исторического минимума. О том, как расценивать такое решение в эксклюзивном комментарии для деловой газеты «Взгляд» @vzglyad_ru рассказал управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко:

«Очевидно, что ключевым в решении о резком сокращении долларовых активов в структуре золотовалютных резервов является геополитический фактор. Замещение казначейских бумаг США их китайскими аналогами отражает текущий стратегический вектор российской политики и продиктовано сильнейшим охлаждением в отношениях России и США.

В то же время, если экономика США войдет в рецессию (а такой сценарий весьма вероятен на горизонте от года до двух), это решение может оказаться неожиданно выгодным. Принимая во внимание растущий опережающими темпами госдолг США, казначейские облигации могут также оказаться под ударом. В этом варианте центральные банки будут вынуждены начать очередной раунд количественного смягчения, что, несомненно, подтолкнет цены на золото вверх.

Таким образом, несмотря на геополитический окрас, политику ЦБ РФ можно назвать рациональной и сбалансированной».

​​​​😲 FIRST HEARTLAND SECURITIES ПРИОБРЁЛ 99,5% ПРОСТЫХ АКЦИЙ ЦЕСНАБАНКА

АО «First Heartland Securities» сообщило о приобретении 99.5% простых акций АО «Цеснабанк». Сделку заключили по договору купли-продажи и в соответствии с рамочным соглашением, одобренным Правительством и Национальным банком РК. Для исполнения своих обязательств АО «First Heartland Securities» после выполнения предварительных условий, произведёт докапитализацию банка в размере 70 млрд тенге.

«АО «Цеснабанк» является одним из лидеров казахстанского финансового рынка в части кредитования реального сектора экономики, в том числе малого и среднего бизнеса и индивидуального предпринимательства. FHS продолжит развивать Цеснабанк и укреплять его позиции в сегменте МСБ и работы с физическими лицами, в первую очередь, фокусируясь на повышении качества и доступности услуг», — сообщил председатель правления АО «First Heartland Securities» Ерке Нуркенов.

С покупкой АО «Цеснабанк» FHS сможет диверсифицировать банковский бизнес и, в дополнение к инвестиционному, корпоративному и private банкингу, охватить сегмент малого, среднего бизнеса, ритейла и страхования.

Как известно, на долю АО «Цеснабанк» приходилось 65 % кредитного портфеля агропромышленной отрасли, который имеет нагрузку в виде валютных кредитов. Под давлением быстро меняющихся ситуации на внешних рынках, финансовая устойчивость сельхозпроизводителей ухудшалось. В свою очередь, это повлияло на финансовую устойчивость Банка.

👍 #НовостьДня Bloomberg сообщает, что в кардиохирургическом центре Астаны впервые в человеческой истории провели операцию по имплантации устройства, симулирующего сердце. Пациенту Исмаилу Турсунову вставили зарядное устройство в грудь — и он с ним бегает, плавает и живет полноценной жизнью. Устройство может решить проблемы 17 миллионов человек, каждый год умирающих от сердечно-сосудистых заболеваний.

🤔 ОБЛИГАЦИИ ЦЕСНАБАНКА НА 604 МЛРД ТЕНГЕ КУПИЛА ДОЧКА НБРК

Министр финансов Казахстана Алихан Смаилов: «Сельхозники были обременены валютными кредитами, и в результате последней девальвации и внешних факторов они в настоящее время испытывают сложности по обслуживанию своих кредитов. Поэтому «Цеснабанк» и оказался в сложной ситуации, и вот для урегулирования этой ситуации в настоящее время ФПК выпустил соответствующие облигации. Приобретает их дочерняя организация Нацбанка — АО «Казахстанский Фонд Устойчивости». Источник — http://bit.ly/2SbAHyW

Почему курс кыргызского сома крепче тенге? Каким образом налоговая неделя может влиять на курсообразование в Казахстане? Что просходит с текущими рыночными и нерыночными факторами нашей национальной валюты и какие прогнозы по курсу доллара США? Об этом и многом другом из мира экономики и финансов Казахстана и зарубежья на авторском канале Tengenomika (t.me/tengenomika). Подписывайтесь на канал @tengenomika и будьте в гуще качественной и полезной аналитики.

В США экономическое чудо, Россия нарушала договор о ракетах, без меня началась бы война с КНДР. Главное из обращения Трампа к нации.

Трамп: «За последние два года моя администрация предприняла стремительные и поистине исторические шаги для решения проблем, которыми лидеры обеих партий пренебрегали десятилетиями. Теперь мы первые по производству нефти и газа и впервые за 65 лет экспортируем энергоносители. В Соединенных Штатах сейчас экономическое чудо, и единственное, что может его остановить, — это дурацкие войны, политики и смехотворные партийные расследования».

➡️ FORBES KAZAKHSTAN ОПУБЛИКОВАЛ ТО САМОЕ ИНТЕРВЬЮ МИНИСТРА

Это интервью, вышедшее в свежем февральском номере журнала Forbes Kazakhstan, состоялось под Новый год, а планировалось еще осенью 2018. По совершенно конкретному поводу: новые налоги и сборы для фрилансеров и неформально занятых. То есть тот важный вопрос, о котором лучше всего может рассказать министр труда и социальной защиты.

Доброе утро! #УтреннийШорт снова с вами!

[7 февраля] Сделка года, повышение доходов и блокчейн в Казахстане

🥇АО First Heartland Securities приобрело 99,5% простых акций АО «Цеснабанк». FHS имеет 10-летний опыт работы на рынке ценных бумаг. Компания оказывает инвестиционно-финансовые, а также банковские услуги через дочерний банк FHB группе компаний — Назарбаев Университет, Назарбаев Интеллектуальные школы, их сотрудникам и крупным клиентам частного сектора.

💰Назарбаев поручил создать рабочую группу по повышению доходов населения. Ее возглавит Ерболат Досаев. Поименный состав рабочей группы пока неизвестен.Раз у Ерболата Аскорбековича получается повышать собственные доходы (в 2012 году он попал в список самых богатых бизнесменов Казахстана на 19-ое место), значит получится и наши.

📱Блокчейн потихоньку подбирается всё ближе и это круто. В Астане запустят проект по внедрению блокчейна в аукционах по распределению земельных участков. Система очередности в детские сады Астаны изменилась с 1 февраля — внедрение блокчейн-технологий позволит повысить прозрачность формирования списка очередников, уверены в акимате столицы. И это отлично!

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ (с комментариями)

✅Капитализация криптовалюты Gram (Павел Дуров) к концу 2019 года может составить $29,5 млрд (это отличная новость может возродить весь рынок криптовалюты). Осталось 10 дней до новой остановки работы правительства США. США предостерегают Европу от закупок оборудования Huawei для 5G (свободный рынок и всё такое). На рынках продолжается очень сильный спрос на нефть со стороны США. Министр финансов США Стивен Мнучин назвал продуктивными переговоры по разрешению торгового спора США с Китаем. Сша не позволят России стать главным внешним игроком в Средней Азии (хм...). Дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре упал с 10-летнего максимума. Директор по экспериментальным продуктам «Яндекса» Константин Круглов перешел на работу в «Сбербанк» (мегабанк уже давно точит зуб на поисковик).

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ на 7 февраля

🇷🇺Магнит (MGNT LI) сегодня представляет краткие финансовые результаты за 2018 год.
🇺🇲Отчет об исполнении федерального бюджета.
🇺🇲Речь главы ФРС Пауэлла.
🇬🇧Решение по процентной ставке Банка Англии.
🇪🇺Ежемесячный отчет ЕЦБ.
🇩🇪Объявление объема промышленного производства.

💬Сегодня в Астане очень холодно (в Алматы тоже), берегите себя и своё тепло. Хорошего всем дня!

​​🇰🇿 КАЗАХСТАНСКОЕ ЗОЛОТО

В золотовалютных резервах страны драгоценный металл занимает уже почти 47%. Производство аффинированного золота в стране выросло на 20%. Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» запускает добычу золота на месторождениях Шокпар и Гагаринское.

По итогам прошлого года валовые международные резервы страны составили 31 млрд долл. США — на 15,1% больше, чем в 2017-м. Из них 46,5% (14,4 млрд долл. США) составляет золото. Для сравнения, годом ранее доля золота составляла всего 40,3%, а пять лет назад 77,5% приходилось на СКВ. Государство, пополняя золотовалютные запасы страны слитками аффинированного золота, скупает почти всё золото, произведённое в Казахстане.

В Казахстане действуют три аффинажных завода: столичный «Тау-Кен Алтын», усть-каменогорский завод, принадлежащий ТОО «КазЦинк», и балхашское предприятие корпорации «Казахмыс». ТОО «Тау-Кен Алтын» — 100-процентное дочернее предприятие Национальной горнорудной компании «Тау-Кен Самрук», которая, в свою очередь, является дочерней организацией АО «ФНБ «Самрук Казына». Основные акционеры ТОО «КазЦинк» — швейцарский концерн Glencore International (около 70% акций) и «Тау-Кен Самрук» (около 30% акций). По данным годового отчета 2017 года НКГ «Тау-Кен Самрук», на доли «Тау-Кен Алтын» и «КазЦинк» пришёлся 41% выпуска, на долю «Казахмыса» — 18%. Заметим, согласно Стратегии развития «Тау-Кен Самрук» на 2018–2028 годы, развитие «золотой» отрасли — одно из приоритетных направлений. Источник — http://bit.ly/2RKAYnA

​​💁‍♂️ KCELL ПЕРЕНОСИТ ДАТУ ПУБЛИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА 2018 ГОД НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК

АО «Кселл» уведомляет о том, что выявилены существенные искажения в методологии бухгалтерского учета, которые требуют дальнейшего изучения. Как итог, возможно, придется пересмотреть финансовые результаты.

Возможные корректировки не имеют влияние на денежные потоки и не повлекут за собой изменений в отчете о движении денежных средств, а также не оказывают существенного влияния на деятельность компании. KCELL переносит объявление о результатах деятельности за 2018 год, которые должны были быть опубликованы 7 февраля 2019 года на неопрделенный срок.

​​🍃 ДОЛЯ ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГИИ РАСТЁТ

​​По данным Bloomberg, в прошлом году компании купили вдвое больше возобновляемой энергии, чем в 2017 году. В то время как почти две трети закупок приходилось на США, рекордные объемы чистой энергии были также закуплены в Европе и Азии. С 2008 года компании подписали долгосрочные контракты на более чем 32 ГВт чистой энергии.

В Казахстане по итогам 2017 года доля чистой энергии составляет 1%, в 2018 — 1,3%.

​​💁‍♂️ TENGRI BANK ОТЗЫВАЛ РЕЙТИНГИ STANDARD & POOR’S ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ

30 октября 2018 г. Moody 's Investors Service присвоил рейтинги по международной шкале для Tengri Bank: долгосрочные рейтинги в национальной и иностранной валюте по депозитам В2, BCA b3 и скорректированной BCA по b2, по долгосрочным депозитам оценка Риска контрагента (CRRs) – B1 (CR), по краткосрочным депозитам оценка риска и CRR s) В1, краткосрочные рейтинги депозитов и CRRs – Not Prime и краткосрочный CRA – Not Prime (cr). Перспективы международного долгосрочного депозитного рейтинга – стабильные.

В итоге банк обратился в S&P Global Ratings с просьбой отозвать рейтинги. 6 декабря 2018 года в ответ на обращение Банка S&P Global Ratings отозвало долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги.

​​😲 ПРОВЕРИМ КАЖДОГО

Теперь для проверки компаний наш телеграм-канал будет использовать KOMPRA.kz — это казахстанский стратап родом из Астаны для проверки благонадежности контрагентов юридических и даже физических лиц. Данные с более чем девяти баз данных — от налогов до тендеров и судов. Пользуемся мы — пользуйтесь и вы!

Для чего нам KOMPRA.kz? Мы будем проверять тех, кто упоминается в наших статьях. Это поможет создать более четкую и ясную картину действительности.

​​😎 КТО ЕСТЬ КТО: TENGRI BANK

АО «Tengri Bank» — новое название банка АО «PNB Казахстан Банк». Банк основан в 1995 году.

Согласно справке KOMPRA.kz банком заключено за последних три год 15 госконтрактов на общую сумму 9,2 млн тенге (все контакрты из одного источника, в тендерах банк не участвует). Получено 19 лицензий. Зафиксировано 62 судебных разбирательства. Самый успешный год для банка был 2016 — тогда рост налоговых отчислений год-к-году составил 429%. Всего же уплачено в бюджет за последние пять лет чуть больше 3 млрд. тенге. Задолженности по алиментам нет ни у одного из учредителей, всем им можно покидать Казахстан и нет никаких арестов. А вот небольшая налоговая задолженность по налогу на землю в 76 тиын есть у одного из учредителей, советуем ее оплатить :)

​​🔽 TWITTER ТЕРЯЕТ В ЦЕНЕ АКЦИЙ ИЗ-ЗА ПОТЕРИ АУДИТОРИИ #АнтиХайп про Twitter

Акции #Twitter потеряли за сутки 11.2%. Слабый квартальный отчет наложился на повышенную осторожность рынков. Мы уже не раз видели подобное: даже замедление темпов роста клиентской базы воспринимается как трагическая новость для сектора.

В данный момент покупать акции компании все равно что ловить падающие ножи, однако практика показывает, что после пары дней мощного движения часто происходит разворот к росту.

❗ НА САМОМ ДЕЛЕ После обвала в конце июля прошлого года акции Twitter торгуются преимущественно в диапазоне $27–$37. Усилия компании по наращиванию аудитории пока не приносят заметных результатов, и Twitter теряет долю рынка онлайн-рекламы.

Что такое #АнтиХайп? В этой рубрике публикуются самые значимые и обсуждаемые события на фондовом рынке, увиденные через призму наших аналитиков EXANTE, которые рассказывают что они на самом деле значат и к чему могут привести.#АнтиХайп? В этой рубрике публикуются самые значимые и обсуждаемые события на фондовом рынке, увиденные через призму наших аналитиков EXANTE, которые рассказывают что они на самом деле значат и к чему могут привести.

#УтреннийШорт на канале. Поехали!

[8 февраля] Страховые уходят, жилье дорожает, популизм наступает

🔣По мнению председателя правления АО «СК «Amanat» рынок покинут еще 2-3 страховые компании. Главный банк страны организовал «страховое чистилище» не просто так. Дело в том, что много лет страхование и перестрахование использовали в Казахстане как инструмент для оптимизации налогов. Теперь надзорный орган запрашивает у регуляторов других стран информацию по всем контрагентам.

🏠Средняя стоимость квартир в столичных новостройках в январе повысилась на 1,7% до 327,8 тыс. тенге за кв. м. В Алматы жилье подорожало на 2,6% до 441,1 тыс. тенге за кв. м. Квартиры в остальных регионах страны стали дороже в среднем до 189,8 тыс. тенге за кв. м.

🎺В социальных сетях набирает обороты движение за списание всех кредитов. Популизм, особенно в финансах еще никогда не доводил никого до добра — Венесуэла простейший пример того, к чему приводят подобные левые лозунги. В Венесуэле, кстати все плохо — эксперты прогнозируют Гражданскую войну.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ (с комментариями)

✅​​Доля высоких технологий в экономике России снизилась до уровня 2015 года. Еврокомиссия существенно понизила прогноз ВВП Еврозоны на 2019: с 1.9% до 1.3%. Тоже самое сделал Банк Англии: с 1.7% до 1.2% (цифры тревожные). Туск заявил об отсутствии «прорыва» в вопросе Brexit (закономерно). Экономисты говорят, что новая приостановка работы правительства США повредит росту экономики, а также настроениям компаний и потребителей.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ на 8 февраля

🇷🇺Решение по процентной ставке ЦБ.
🇨🇦Отчет по занятости.
🇩🇪Сальдо торгового баланса.

💬Сегодня в Астане очень-очень холодно. Бойтесь белых ходоков. Хорошего всем дня!

​​🔫 СКОЛЬКО СТОИТ ВОЙНА

​​В 2016 экономические издержки от войн и насилия по данным ООН составили $14,3 трлн или 12,6% мирового ВВП.

▫️Военные расходы – $5,6 трлн.
▫️Обеспечение внутренней безопасности – $4,9 трлн.
▫️Потери из-за преступности и насилия – $2,6 трлн.
▫️Ущерб от конфликта – $1 трлн.

Давайте жить мирно!