​​​​​​​​💎 ПОЧИТАТЬ НА ВЫХОДНЫХ

#ПочитатьНаВыходных — это статьи и лонгриды на которые в обычный рабочий день не хватает времени, отобранные лично нашими редакторами.

​​​​​💎 На работе, за рулем, на кухне: математические задачи в жизни. Те, кто уверен, что математика не для них, на самом деле сталкиваются с ней ежедневно: при составлении бюджета, рациона питания, во время вождения, планирования дня и оценки эффективности собственной работы — https://bit.ly/39KvzcL

​​​​​💎 Остин Расселл решил не тратить время на учебу и социальные сети — вместо этого в 17 лет он основал стартап, разрабатывающий лидары для беспилотных автомобилей. Восемь лет спустя его компания торгуется на Nasdaq и стоит больше $3 млрд — https://bit.ly/3ouPelc

​​​​​💎 Уже полтора года Алексей Хотин находится под следствием. Его и бывших топ-менеджеров банка «Югра» обвиняют в растрате почти 290 млрд рублей — https://bit.ly/33OzUb4

​​​​​💎 Знакомьтесь — это Билл, и в этом году он превратил $27 млн в $2,6 млрд за один месяц и на одной только сделке — https://bit.ly/3oqST37

​​​​​💎 Спустя 3 года изучения инвестиций: мои 10 советов начинающим инвесторам — https://bit.ly/3qwj0aT

​​​​​💎 Знаменитые инвесторы. Джесси Ливермор — https://bit.ly/2L49Dik

​​​​​💎 Знаменитые инвесторы: Джордж Сорос — https://bit.ly/3oywf9n

​​​​​💎 Зарплата побольше или опцион: как сравнивать офферы стартапов. Представьте: вы ищете удаленную работу, и вам поступили два оффера из США. При прочих равных стартап Aviato предлагает $100 тысяч в год, стартап SeeFood всего $90 тысяч. Казалось бы, выбор очевиден — https://bit.ly/33NofJI

​​​​​💎 Как вести учет финансов, чтобы все точно пошло прахом? — https://bit.ly/37KB6xs

Журнал Time назвал 2020 худшим годом за всю историю. Статью с соответствующим названием для журнала написала американский кинокритик Time Стефани Зачарек — по ее словам, большая часть нынешнего населения планеты не сталкивались с настолько «ужасным годом». При этом автор статьи отмечает, что в истории США и всего мира были времена и хуже.

А каким стал 2020 для вас?

P.S. Да, мы понимаем, что он еще не закончился — например сегодня капсула с образцами грунта с астероида Рюгу приземлилась на юге Австралии.

​ПРАВИЛА ДОСРОЧНОГО СНЯТИЯ СРЕДСТВ ИЗ ЕНПФ

Казтаг вчера вечером опубликовал проект правил изъятия части пенсий для улучшения жилищных условий. К сожалению, издание не публикует ссылку на сами проект правил, а они не размещены ни на сайте Министерства труда, ни в разделе НПА на eGov. Таким образом @FINANCEkaz вынужден констатировать, что текущий проект правил пока не может считаться официальным.

Взять деньги свыше порога достаточности можно будет:

🏢На покупку первичного, вторичного, приватизации и даже долевого жилья. Но для долевого жилья — только по объектам, завершение строительства которых гарантируется единым оператором жилищного строительства.

🏢На погашение договора аренды с правом выкупа.

🏢На строительство индивидуального дома или покупку земли для ИЖС.

🏢На первый взнос по ипотеке в любом банке второго уровня, в том числе и на долевое строительство.

🏢На пополнение вклада ЖСБК.

🏢На рефинансирование ипотечного жилищного займа. При этом принимаются ипотеки в любом банке второго уровня.

🏢На ремонт.

🏢На частичное или полное погашение задолженности по ипотеке или долевому договору.

🏢На передачу супругу или супруги пенсионных выплат для консолидации средств.

Дополнительные правила:

Получатели в пределах своих пенсионных накоплений могут использовать единовременные пенсионные выплаты неограниченное число раз и без ограничения количества выбираемых целей, предусмотренных настоящими правилами.

На приобретаемое жилье не могут отчуждать недвижимость в течение пяти лет с даты регистрации на нее прав собственности

​[7 декабря, понедельник] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Китай опубликовал данные по внешней торговле за ноябрь — экспорт довольно существенно вырос на 21,1% год-к-году против 11,4% в октябре, рынок ожидал роста на 12%, импорт увеличился на 4,5% год-к-году при ожиданиях 6.1%.

Герой фильма Big Short и реальное лицо, инвестор Майкл Бьюрри говорит, что он в шорте по Tesla, советует Илону Маску, пока есть возможность, выпустить еще акций по таким нелепым ценам. Илон Маск во вторник написал сотрудникам письмо: акции Теслы могут быть «раздавлены как пирожное под кувалдой», если компания не найдёт способ контролировать издержки.

По корпоративным облигациям США доходность впервые в истории опустилась ниже инфляции.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Конгресс США одобрил законопроект по де-листингу китайских компаний в случае их невыполнения ими стандартов отчётности.🔹Правительства США, Китая и Японии хотят ускорить переход к низкоуглеродному обществу, вследствие этого, автомобильная индустрия перейдет к электрификации быстрее.🔹ЕЦБ увеличит программу покупки облигаций до 2 трлн евро.🔹DoorDash планирует привлечь $3,14 млрд в ходе долгожданного IPO.🔹В текущем году BioNTech и Pfizer произведут 50 млн доз вакцины вместо запланированных 100 млн.🔹Больше 300 человек, по данным правоохранителей, задержаны в Минске в ходе воскресных акций протеста.🔹Tesla больше пяти месяцев не может доставить покупателям красные шорты, выпущенные, чтобы «утешить» не веривших в компанию трейдеров.🔹Аргентинский парламент одобрил предложение привлечь в казну около $3,7 млрд, введя налог для богатых.🔹Пик потребления нефти, возможно, уже пройден, заявил замглавы российского Минфина.🔹Великобритании грозит дефицит «элитных индеек», выращенных в естественных условиях.🔹Рыночная капитализация крупных компаний в области чистой энергии превысила рыночную капитализацию нефтяных компаний.🔹Рынки на 144% выше долгосрочного тренда.

КАРТИНКА ДНЯ

Доброе утро всем, кроме акимата столицы, который так и не перевёл никого на газ, хотя обещал. Прямо сейчас воздух Нур-Султана опасен для дыхания — количество PM2.5 составляет 801 мкг/куб.м. при норме не более 20.

Нефть $49 — а тенге немного отступает от максимумов на средних объемах #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

🙈 Министерство труда и социальной защиты всё-таки опубликовало правила досрочного изъятия пенсионных накоплений для улучшения жилищной ситуации, они доступны на сайте открытых НПА и подлежат обсуждению. Кстати, прямо сейчас, портал открытых НПА не работает — видимо киберучения идут. @FINANCEkaz успел ознакомиться с опубликованной версией правил и мы не нашли никаких отличий от тех, что публиковал на выходных Казтаг.

АРРФР ПРО ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

— Пенсионные накопления смогут быть переданы в доверительное управление только управляющим компаниям, обладающим лицензией агентства на управление инвестиционным портфелем и соответствующим дополнительным требованиям, — заявили в АРРФР, отвечая на вопрос Караван. — Хранение пенсионных активов, переданных управляющей компании в доверительное управление, будет осуществляться на счете ЕНПФ, открытом в банке-кастодиане. Банк-кастодиан будет контролировать целевое использование пенсионных активов. Реестр управляющих компаний, соответствующих указанным требованиям, будет регулярно обновляться и размещаться на сайте агентства.

#ИНДЕКСЫKZ#ИНДЕКСЫKZ ЗА НЕДЕЛЮ

Всю неделю Kaspi медленно падал в Лондоне. А вот Казатомпром почти неудержим — прямо сейчас GDR торгуется по $15,5, что близко к абсолютным максимумам в $15,8. KAZ Minerals торгуется выше цены выкупа, так как выкуп затягивается и условия могут быть пересмотрены.

Что бы из казахстанских голубых фишек вы бы купили себе в портфель?

Деревянные качели снова качнулись — нефть ниже $49, рубль теряет четверть процента. Тенге с утра ещё чуть-чуть ослаб, но незначительно #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

#ИНДЕКСЫ#ИНДЕКСЫ ЗА НЕДЕЛЮ С 23 ПО 28 НОЯБРЯ

Неплохая неделя неплохого месяца. Ноябрь получился лучшим месяцем для американских рынков — остальные тоже не отставали.

Как вы считаете, каким будет декабрь?

«ForteBank вновь признан «Банком года в Казахстане» по версии The Banker.
 
По мнению экспертов The Banker, основными факторами, определившими победу ForteBank, стали диджитализация и развитие экосистемы, а также качественная перестройка процессов банка для поддержки своих клиентов в период трудностей, с которыми они столкнулись в 2020 году. Комментируя получение награды, председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили отметил: «Мы признательны изданию The Banker за высокую оценку наших достижений в этом непростом году. Несмотря на сложные рыночные условия, связанные с пандемией, ForteBank продолжает поддерживать своих клиентов и предлагать качественные инновационные услуги. Банк является одним из высоколиквидных и хорошо капитализированных финансовых институтов в стране».

#ПартнерскийПост

​[8 декабря, вторник] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Давос переезжает в любимой казахстанским советниками Сингапур. Всемирный экономический форум в следующем году пройдет не в привычном швейцарском Давосе, а в Сингапуре. Организатор объяснил это распространением коронавируса в Европе.

Власти США не будут давать китайской компании ByteDance еще один дедлайн по продаже американского бизнеса TikTok после истечения последнего крайнего срока 4 декабря, но и не будут наказывать за его несоблюдение, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. TikTok всё еще не продан — переговоры идут.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Полицейским доверяют 37% казахстанцев.🔹Одна из крупнейших сетей зарядных станций в Европе, Ionity, меняет правила пользования и тарифообразование: автовладельцам придется платить не за посещение зарядки (сейчас один сеанс стоит восемь евро), а за количество энергии – 0,79 евро за киловатт-час.🔹Родные жертв крушения Superjet 100 в «Шереметьево» подали иски в парижский суд с требованием компенсаций.🔹Размещения Airbnb и сервиса доставки DoorDash могут войти в топ-5 крупнейших американских IPO в этом году.🔹Число зараженных коронавирусом в мире составляет 67 млн, умерли 1,5 млн человек.🔹Новые рекомендации Евросоюза предполагают, что такие компании, как Google и Amazon, будут пояснять бизнесу, по какому принципу распределяют результаты в строках поиска.🔹Международный олимпийский комитет отстранил Лукашенко и его сына от участия в своих мероприятиях, включая Олимпийские игры.🔹Курс доллара на Московской бирже опустился до 73,3 рубля, обновив минимум с августа.🔹Тихановская, Айлиш и Путин: Bloomberg представил список 50 главных людей 2020 года.🔹В США вступил в силу «акт Родченкова» об уголовной ответственности за допинговые схемы.🔹Страны G7 решительно поддерживают необходимость регулирования цифровых валют.🔹Объём китайского экспорта в ноябре показал максимальный прирост с 2018 года.🔹Airbnb увеличивает цену размещения в ходе IPO с $44-$50 до $56-$60 за акцию, общая капитализация $39-42 млрд.🔹ОЭСР снизила свой прогноз глобального роста на 2021 год до 4,2% с 5%.🔹Переговоры по Brexit застопорились, фунт опускается.🔹Средняя доходность корпоративных облигаций с рейтингом ниже инвестиционного уровня составила 4,45%.🔹Великобритания начинает массовую вакцинацию от COVID-19​​​​​​​.

КАРТИНКА ДНЯ

Интересная зависимость. FedEx против объема глобальной мировой торговли.

Илон Маск неудержим — рост на 7% вчера и ещё на один процент уже после закрытия рынков.

Как вы считаете, Tesla пора...

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА

— Госпрограмма кредитования должна завершиться вовремя, чтобы не допустить возникновения пузыря на ипотечном рынке, — заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. — Виден рост цен на жилье на первичном рынке, который уже опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку.

@FINANCEkaz вынуждено отметить, что в Казахстане этот пузырь уже сформировался — средняя ставка по ипотеке у нас составляет 8,1%, то есть меньше базовой ставки и только чуть больше инфляции. Рост цены первичного жилья в столице по итогам октября — 9,4% год-к-году, а в условиях грядущего досрочного снятия части пенсионных накоплений цены только вырастут, надувая пузырь ещё больше. Кстати, льготная ставка по ипотеке в РФ — 6,5%, то есть чуть меньше наших средних ставок.

Как вы считаете, есть ли в Казахстане пузырь на рынке недвижимости?

#ИНДЕКСЫKZ#ИНДЕКСЫKZ 7 НОЯБРЯ

Казатомпром — новые абсолютные максимумы. Скорее всего причина роста — в цене урана, хотя на бирже это еще не отображается из-за того, что уран — крайне неэластичный товар и скорее всего в ближайшее время мы увидим рост фьючерсов на бирже. Вместе с Казатомпромом растут и другие компании сектора, например Cameco прибавила вообще почти 10%.

ВОЗМОЖНО ЛИ ПОЯВЛЕНИЕ ПУЗЫРЯ НА КАЗАХСТАНСКОМ РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ?

— В условиях пандемии, когда падают почти все отрасли, строительство в Казахстане, напротив, переживает бум, — считают директор AERC Жаныбек Айгазин и ведущий аналитик Евгения Пак. — Пандемия должна негативно влиять на спрос на жилье в силу снижения доходов населения, но наблюдается постоянный рост выданной ипотеки.

Проблема ЖСБК. На фоне сужения казахстанского банковского сектора ЖСБК имеет все шансы стать монополистом. В будущем, при сворачивании программ по доступному жилью, хватит ли у него запаса прочности?

Льготы. В наших условиях льготы начинаются на этапе строительства и кредитования, но владелец жилья может продать его на рынке или сдать в аренду. Субсидия и господдержка в конце распыляются.

Цена. Активное участие государства на рынке ипотеки может способствовать сжатию активов банковской системы. Сохранение программ приведет к значительному дисбалансу на рынке в части определения цены, так как сам рынок должен определять цену.

Немного укрепляемся на фоне крепнувшего на половину процента рубля — прямо сейчас в Москве за один доллар дают уже 73,3 рубля, хотя утром после старта торгов давали даже 73 — и это локальный минимум — так мало доллар стоит в августе.

— Разумная волатильность — признак нормально функционирующего рынка, — комментирует рынок в свежем интервью зампред НБ РК Алия Молдабекова. — В течение месяца ситуация на валютном рынке отражала влияние фундаментальных факторов. Необходимости проведения валютных интервенций не было. Динамика тенге отражает динамику фундаментальных факторов.

#ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

​₸ABYS. ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ. РЕГИСТРАЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ

#FINANCEkazРекомендует #ПровереноНаСебе

На прошлой неделе мы рассказывали о приложении Tabys, выпущенном  биржей МФЦА (AIX), которое позволяет полностью в онлайн режиме, не выходя из дома, открыть торговый счёт и покупать на него ETN.

Ваш покорный слуга главный редактор самой финансовой тележки @FINANCEkaz Андрей Чеботарёв проверил приложение на себе:

✅ Регистрация полностью в формате онлайн. Вам надо будет приготовить своё удостоверение и банковскую карту. Понадобится сделать селфи, фото удостоверения и фото банковской карты (с одной стороны). Счёт активируется после формального списания небольшой суммы в тенге, которую вам тут же вернут.

✅ После активации счёта будут доступны девять валютных инструментов — ETN то есть биржевые ноты. Облигации казначейства США, золото, облигации компаний США, акции 500 крупных компаний США, облигации компаний развивающихся рынков, акции компаний США с высокими дивиденами, нефть Brent, акции компаний развивающихся рынком и облигации компаний США.

✅ При покупке отсутствует комиссия, кроме комиссии банка за перевод (у каждого банка она своя). С 1 июля 2021 года за каждую покупку или продажу будет взиматься комиссия в размере 0,5 % от суммы сделки, минимум 100 тенге. Например, при покупке или продаже биржевых нот на 100 долларов, вы заплатите комиссию в размере 50 центов (или около 210 тенге), плюс комиссию вашего банка.

✅ Цена ноты для покупки может отличаться от указанной цены. Так называемая чистая стоимость — это стоимость покупки с учетом изменений за прошедший день.

✅ Заявки, поданные до 16:00, можно отменить в любое время до 16:00. Фактическая покупка будет сделана в 17:00 с корректировкой чистой стоимости к этому времени.

✅ В приложении доступен удобный чат-бот, доступны все документы и информация по каждой из нот.

В качестве эксперимента мы выбрали три ноты — акции 500 крупных компаний США (в ожидании нового ралли), облигации казначейства США (для хеджирования риска) и акции компаний США с высокими дивидендами (для долгосрочного инвестирования).

Disclaimer. Данный пост не призыв к инвестированию, но призыв задуматься о том, что депозитам в Казахстане наконец-то есть достойная альтернатива.

​[9 декабря, среда] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Власти США сообщили о смерти шести добровольцев во время испытания вакцины Pfizer. Двое умерших были в вакцинированной группе, четыре — в группе, которая получила плацебо. CEO Pfizer: работаем над температуро-устойчивостью вакцины для транспортировки.

CEO Citi: появление независимых криптовалют, созданных при участии банков неизбежно. Citi в данный момент работает над такой монетой.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ ​​Суд в Германии предписал Tesla приостановить вырубку леса под новый завод электромобилей.🔹Абу-Даби начнет третью фазу клинических испытаний российской аденовирусной вакцины против COVID-19 — столица ОАЭ уже ищет 500 добровольцев для этого.🔹Uber договорился о продаже подразделения беспилотных авто.🔹Рост цен на металлы олицетворяет собой ставку на восстановление глобальной экономики — Fox.🔹Тесла планирует привлечь $5 млрд.🔹путем продажи акций по рекордным ценам.🔹ЦБРФ предложил ограничить продажу сложных финпродуктов неквалифицированным инвесторам.🔹Gene Munster, известный венчурный инвестор: стоимость акций Tesla может вырасти до $2,500, расширив применение своих технологий за пределами автомобильной промышленности.🔹Шортов в S&P 500 практически не осталось — менее 1,7%.🔹Согласно индикатору Баффета общая рыночная капитализация равна 115% от ВВП.🔹Юань быстро приближается к уровню девальвации 2015 года.🔹Индикаторы рынка сигнализируют о чрезмерном оптимизме.🔹Парламент Германии опять отменил лимиты на заимствования для того, чтобы пивлеч 180 млрд евро в 2021 год.

КАРТИНКА ДНЯ

Капитализация Tesla против совокупной рыночной капитализации крупнейших автопроизводителей мира.