Биточек подрастает. Bitcoin сегодня касался отметок выше $19 000 за монету, но прямо сейчас откатился обратно к $18 800 - $18 900. Наши читатели оказались правы — Bitcoin продолжил рост.

Как вы думаете, удасться ли Bitcoin взять отметку в $20 000 за монету?

Укрепились и пока хватит — после обеда тенге немного ослаб, откатываясь назад. Тем временем нефть всё еще $46,5, а рубль неуверенно, всего на 0,25%, но укрепляется. Кстати. что интересно, вот уже второй месяц, кто-то покупает рубли по 200 млн в день в рамках RUBKZR_TOM. А сегодня впервые за долгое время купили еще 200 млн на RUBKZT_SPT #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

CBDC TENGE?

Национальный банк Казахстана совместно с 28 центральными банками других стран изучает вопрос внедрения цифровой валюты центрального банка — Central bank digital currency – CBDC.

— Технология CBDC должна совместить в себе преимущества наличных и безналичных платежей для дальнейшего совершенствования эффективности и доступности платежей на территории страны, — говорится в заявлении регулятора. —  Публикация доклада запланирована на вторую половину 2021 года.

Как уже не раз писал @FINANCEkaz Казахстану давно пора впрыгивать в набирающий скорость поезд цифровых активов и быстрее внедрять цифровую валюту. Мы уже точно не будем здесь первыми, но шанс стать не последними надо не упустить.

Цифровой тенге — это...

ОБ АГРЕССИВНОЙ ЛИКВИДАЦИИ БАНКА АСТАНЫ

На днях в СМИ появилась информация касательно расследования в отношении “Банка Астаны”. Напомним, 18 апреля 2018 года президент Назарбаев раскритиковал работу нескольких банков. Тогда, он выделил три банка и сказал, что они имеют ужасные показатели, акционеры плохо руководили банками и не могут ответить по обязательствам. К этим банкам относятся Qazaq banki, Эксим Банк и Банк Астаны. После слов Н.Назарбаева из банков начался резкий отток депозитов.

На следующий день Банк Астаны ответил на критику президента, заявив, что банк исполняет все нормативы регулятора и ни разу не допускал дефолт по своим обязательствам. Однако ответ был неубедителен и 23 апреля были введены ограничения на денежные операции физлиц. 25 апреля стало известно, что Банк Астаны просит займ у НБРК. Как мы понимаем, уже тогда глава НБРК Д.Акишев готовился к ликвидации Банка Астаны и 4 мая сообщил, что 99% всех счетов покрыты системой гарантирования депозитов. 29 мая НБРК запретил Банку Астаны принимать депозиты физлиц.

Мы не отрицаем, что банки, которые озвучил президент, имели определенные проблемы, однако одновременное банкротство трёх банков, без продуманной стратегии, снизило стабильность банковского сектора Казахстана, в том числе оценки рейтинговых агентств. Например, ухудшилась оценка рисков банковского сектора (BICRA) Казахстана от S&P. Регулятор, который вероятно готовил данные для президента, не подумал о последствиях и принял решение, которое снизило стабильность банковского сектора.

Несмотря на различные обвинения, 23 ноября текущего года в СМИ было опубликовано, что Антикор не нашел ничего криминального в отношении "Банка Астаны". Также, в момент критики президента, Банк Астаны выполнял все нормативные требования. Это свидетельствует тому, что Регулятор преждевременно начал агрессивные действия в отношении банков. Необходимо было детально проработать вопрос оздоровления за счет акционеров и иных видов негосударственной помощи. Подобная практика является проявлением непрофессионализма со стороны надзорного органа. Неподготовленная ликвидация банков, которая тянулась месяцы, привела к значительному ущербу для граждан Казахстана и всему банковскому сектору. Несмотря на существенные ошибки надзора прошлых лет некоторые сотрудники, принимавшие участие в этих процессах, продолжают работать в Регуляторе.

P.S.
Мы считаем, что в стране нет ни одного банка, который смог бы выдержать такой репутационный удар.

@RiskTakersKZ@RiskTakersKZ

#ИНДЕКСЫKZ#ИНДЕКСЫKZ 24 НОЯБРЯ

Kaspi снова идёт в рост на Лондоне и также стоит на AIX, где снова проблемы ликивдностью и не только по самой казахстанской финтех экосистеме, но уже и по Казатомпрому.

P.S. Приносим свои извинения, но #УтреннийШорт#УтреннийШорт сегодня не выйдет по техническим причинам. Всем хорошего дня!

В Казахстане будет создан фонд развития местного содержания - Министр энергетики Нурлан Ногаев

Министр Ногаев сообщил, что министерством ведется реализация двух инициатив способных увеличить долю местного содержания на рынке нефтегазового сектора.

Первое: создание Фонда прямых инвестиций развития местного содержания.
«Шеврон» в рамках своих реинвестиционных обязательств перед Республикой планируется выделение средств в размере $248,5 млн на развитие местного содержания.
Инвестиции будут вкладываться по трем направлениям технологии и IT, производство базовых товаров и сборка отдельных видов оборудования для нефтегазового сектора и охрана окружающей среды.


Второе: создание международного центра развития нефтегазового машиностроения и сервиса.
Цель работы Центра – локализация производства товаров/услуг для нефтегазовой отрасли, в частности для нужд Операторов (НКОК, КПО, ТШО) путем открытия новых производств и сервисных центров, а также расширения возможностей отечественных товаропроизводителей и компаний.

РУКИ ПРОЧЬ ОТ СТАВКИ!

Советник председтеля Нацбанка Олжас Тулеуов дал первое интервью @kursivkz. Советуем прочесть его полностью, а прямо сейчас выбрали для вас две основные мысли с которыми полностью согласны:

📍Резкое снижение базовой ставки даст кратковременный эффект для стимулирования экономической эффективности. Спустя время мы получим рост инфляции, снижение привлекательности тенговых вкладов, рост долларизации, давление на курс тенге, истощение золотовалютных резервов, снижение суверенного рейтинга страны.

📍Прямо сейчас на примере Турции мы наблюдаем, как неосторожное и агрессивное снижение ставки в погоне за быстрым ростом экономической активности привело не только к обратному результату, но и еще к большим проблемам с инфляцией, курсом, платежным балансом.

@FINANCEkaz отмечает, что хотя это и не было сказано прямо — между строк читалось: «Руки прочь от ставки, популисты!»

Впервые с марта нефть стоит больше $48 за баррель. Причина — вакцина, которая вселяет уверенность, что потребление нефти вырастит. На самом деле есть большой скепсис относительно быстрого восстановления потребления — во-первых, мир изменился, во-вторых, за время пандемии было накоплено очень много запасов, которые будут теперь идти в расход.

Как вы считаете, куда дальше пойдёт нефть?

​[26 ноября, четверг] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Трамп приказал своей администрации начать кооперацию с командой Байдена по передаче власти.

Tesla может пойти по пути Apple и от реализации только «железа» перейти и к продажам цифровых услуг, считает Morgan Stanley. Он считает пример Apple успешным и прогнозирует Tesla двукратный рост доходов от своих сервисов за 10 лет.

Интернет-магазин Ozon провел лучший дебют на рынке среди российских компаний с 2011 года. По итогам первого дня торгов на американской бирже Nasdaq акции онлайн-ретейлера выросли на 34% и достигли $40,18 за бумагу, при цене размещения в $30.

Американские инвестбанки оказались перед дилеммой: поощрить трейдеров, которым в конце этого года повезло с почти двукратным ростом Dow Jones с мартовских минимумов, или приберечь бонусные выплаты в контексте общей экономической ситуации. Bank of America (BofA) повышать бонусы не намерен.

Контроль над одним из самых знаменитых шоу мира Cirque du Soleil получили его кредиторы во главе с фондом Catalyst Capital. Компания выходит из-под защиты от банкротства.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ ​​Греческий танкер Agrari вместимостью 58 тыс регистровых тонн подорвался на мине в Красном море на рейде порта Эш-Шукайка.🔹Ученым удалось обнаружить больше 12 000 мутаций вируса SARS-CoV-2, однако ни одна из них, по их утверждению, не увеличила скорость распространения инфекции.🔹В Швеции по итогам года сократится ожидаемая продолжительность жизни, последние 120 лет этот показатель в основном постепенно рос.🔹Нефть Brent пробила $49 на новостях о вакцине, запасах в США и продлении квот.🔹Котировки мессенджера Slack подскочили на новости о его покупке Salesforce.🔹Суд по MH-17 оставил в деле только версию с российским «Буком».🔹Си Цзиньпин лично поздравил Джо Байдена с победой.🔹Великобритания доведет госдолг до беспрецедентного в мирное время уровня.🔹Набиуллина призвала вовремя свернуть льготную ипотеку.🔹Индекс волатильности VIX на минимумах.🔹Медь поднялась на самый высокий уровень с 2014 года.🔹Средняя корреляция между акциями индекса S&P 500  и самим индексом заметно упала с мартовского максимума 0,86.🔹Одобрение вакцины против COVID-19 ставит под угрозу двухлетний бычий тренд золота.🔹 Медиана по прогнозам стратегов по S&P 500 на конец 2021 равна 3800, это плюс 4,5% с текущего уровня.

КАРТИНКА ДНЯ

Темпы роста ВВП в 2020 году.

​ЛОКАЛЬНЫЙ РЫНОК КАПИТАЛА

Стоит ли ждать иностранных инвесторов или надо делать ставку на собственных игроков? На вопросы @kapitalkz отмечал эксперт международной инвестиционной компании EXANTE Дмитрий Сочин:

— В рецепте по оживлению отечественного рынка главный ингредиент — это различные фонды: ПИФы, хедж-фонды, фонды недвижимости. При этом компоненты для успеха в Казахстане есть: избыточная ликвидность, законодательство, монетарная политика. Не хватает только искры для запуска. Ею может стать «свежая кровь» среди профессиональных участников ценных бумаг. Но «входной билет» на рынок нужно снижать в разы.

Читать полностью — https://kapital.kz/finance/91446/chto-ozhivit-lokal-nyy-rynok-kapitala.html

Вчера один день не писали про курс, а тут такое! Наш тенге крепнет на фоне прекрасной дорогой нефти и налоговой недели уже пять дней подряд, против рубля, который креп только позавчера  — привет политика слабой национальной валюты. Кстати, это политика приносит свои «плоды» — Credit Suisse назвал рубль главным разочарованием года, из-за ослабления на 19% с начала года.

— Помимо внешнего позитивного фона, текущая неделя является налоговой, что повысило предложение валюты на рынке. К примеру, объем торгов на бирже в понедельник 23 ноября достиг 170 миллионов долларов, что более, чем в 1,5 раза превышает средний дневной объем на бирже в ноябре, — объяснил директор департамента монетарных операций Нацбанка РК Нуржан Турсунханов.

#ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

#ИНДЕКСЫKZ#ИНДЕКСЫKZ 25 НОЯБРЯ

Kaspi стагнирует на AIX уже несколько дней, а вот на LSE продолжает падать. KAZ Minerals на новостях о том, что не все миноритарии согласны с программой выкупа — цена снова растёт выше цены выкупа.

192 896 690,61 тенге по итогам работы за 2019 год получили девять членов правления ЕНПФ, сообщает Депозитарий финансовой отчетности. При этом два члена правления работали до середины лета 2019 года, а еще один только до первого апреля 2019. @FINANCEkaz напоминает, что за 2018 год пять членов правления получили 137,2 млн тенге.

Справочно. Суммарное вознаграждение — это все выплаты, произведенные в адрес членов исполнитльного органа в отчетном периоде, включая сведения о суммарном размере заработных плат и всех видов поощрений в денежной форме.

Нефть отступает от максимумов — тенге прекратил укрепление. Рубль пошел дальше — и на всякий случай снов начал слабнуть #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

​ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЯЮЩИМ ПЕНСИОННЫМ АКТИВАМ

АРРФР подготовило проект правил по управлению инвестиционным портфелем, правила вступят в силу после обсуждения с Нацбанком и представителями рынка.

Требования к управляющим:

📍Собственный капитал не менее 5 млрд тенге.

📍36 месяцев опыт управления портфелем не менее 10 млрд тенге.

📍Отсутствие убытков по результатам каждого из двух финансовых лет, подтвержденное аудиторской проверкой.

📍У управляющего должен быть акционер, владеющий 10% или более голосующих акций компании.

📍Наличие в штате сертифицированных финансового аналитика и риск-менеджера.

📍Отсутствие фактов нарушения пруденциальных нормативов в течение последних 6 месяцев.

📍Отсутствие в отношении управляющего санкций и административных взысканий.

Куда можно будет инвестировать:

📍Валютная часть портфеля — не более 50%.

📍Допускаются сделки с производными финансовыми инструментами за счет пенсионных активов, но только в целях хеджирования, и только в том случае, если базовый актив этих инструментов входит в состав пенсионных активов и соответствует требованиям, указанным в перечне разрешенных инструментов.

📍Размещать пенсионные активы в депозиты казахстанских банков можно будет не более чем на 36 месяцев, иностранных банков – не более 6 месяцев.

📍Максимальный допустимый размер остатка не должен превышать 3% от размера пенсионных активов, находящихся в управлении.

@FINANCEkaz приветствует отсутствие преференций в правилах для казахстанских управляющих компаний. Мы очень надеемся, что «рынку» не удасться продавить эту протекционискую норму — главное для управления это опыт, а не страна прописки управляющего.

А вот норма про 50% валютных инструментов — это то, что можно и нужно исправлять, в сторону расширения валютной части портфеля. Пенсионные деньги должны быть защищены и прибыльны — но не должны работать на экономику страны, для этого у нас есть Нацфонд.

​[27 ноября, пятница] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Оператор российского сегмента МКС признал, что после 2025 года проект лучше прекращать из-за «лавинообразного выхода из строя элементов». Российская космическая станция будет вахтовой (если будет).

Шорты это топливо для Tesla. Короткие позиции достигли новых минимумов, в то время как акции достигли максимумов. Некоторые медведи, похоже, не сдаются. Короткие позиции Tesla занимают больше 6% акций в обращении.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Напоминаем – в США сегодня выходной, День благодарения, рынки будут закрыты.🔹​​Россия предложила создателям оксфордской вакцины совместить ее с дозой «Спутник V» в ходе новых испытаний.🔹Из проекта «Северный поток — 2» вышла еще одна зарубежная компания.🔹«Яндекс» заморозил планы по IPO «Яндекс.Такси».🔹Сборщик электроники Apple перенесет часть производства планшетов и компьютеров из Китая во Вьетнам.🔹Американская компания Walmart продает 85% акций Seiyu, японской сети магазинов со смешанным ассортиментом.🔹Миллениалы меньше доверяют фондовому рынку, чем прошлые поколения: они боятся волатильности, особенно после обвалов в 2009-м и в этом году — исследование WsJ.🔹Россияне забирают валюту со вкладов десятый месяц подряд - с начала года уже почти $13 млрд, в октябре отток опять ускорился.🔹X5 планирует вывести свои онлайн-сервисы на IPO.🔹Объём торгов на Binance вышел на исторический максимум — $37 млрд за сутки.🔹Bank of America: 42% рынка еврооблигаций инвестиционного класса начнут 2021 году с отрицательной доходностью.🔹Баланс ЕЦБ на пути к 7 триллионам евро.🔹Полёты на самолетах в США сократились на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года.🔹2020 и 2021 годы будут катастрофическими для авиакомпаний, поскольку ожидается, что убытки составят $157 млрд.

КАРТИНКА ДНЯ

Розничные онлайн-продажи и постовые заказы в США продолжают бить рекорды.

КОРМИЛЬЦЫKZ

Треть налоговых поступлений в государственный бюджет Казахстана приходятся на тридцать крупнейших компаний с иностранным участием, посчитал @FinReview.

По состоянию на 1 ноября 2020 года в стране функционируют 22,1 тысячм иностранных компаний. В сравнении с прошлогодним периодом их стало больше на 11,2%. При этом практически все компании, а именно 97,4% зарегистрированы в форме малого предприятия.

Традиционно основную часть налоговых поступлений формирует нефтегазовый сектор, компании которого расположились на 14 из 30 строках рейтинга. На долю этих компаний приходится 74% всех выплат тридцати крупнейших иностранных налогоплательщиков или 1,6 трлн тенге.

Нефть откатывается немного вниз до $47,7 теряет впервые на этой неделе и тенге #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

#ИНДЕКСЫKZ#ИНДЕКСЫKZ 26 НОЯБРЯ

Пять дней подряд по Kaspi на AIX ни одной сделки. Ликвидность, которую мы заслужили, ведь до сих пор неизвестно сколько именно акций и кому предложила на AIX финтех экосистема. На Лондоне без значительных проишествий все в минусе — европейские индексы вчера снова падали.