По данным Enverus, за неделю, закончившуюся 17 ноября, количество буровых установок для добычи нефти и газа в США выросло на 11 до 683 ед., причем наибольший рост пришелся на Пермский бассейн - на 12 до 284 ед., самого высокого показателя с середины апреля 2020 г. При этом число установок для добычи нефти увеличилось на 16 до 541 ед., для добычи газа - снизилось на 5 до 147 ед.

По данным S&P Global Platts Analytics, в Пермском бассейне, крупнейшем добывающем бассейне США с добычей 4,78 млн б\с и 13,4 млрд куб футов газа в сутки, было добавлено 12 буровых установок, в общей сложности 284, достигнув максимального показателя с середины апреля 2020 года.

В последнем прогнозном отчете о производительности бурения, выпущенном Управлением энергетической информации США 15 ноября, отмечается, что темпы увеличения добычи в Перми увеличатся на 67 тыс. б\с в декабре 2021 года с 59 тыс. б\с в ноябре и 52 тыс. б\с в октябре.

Экспорт нефти Саудовской Аравии в сентябре продолжил рост в течение пятого месяца подряд, достигнув самой высокой отметки с января - 6,516 млн б\с по сравнению с 6,450 млн б\с в августе.

Общий объем экспорта, включая нефтепродукты, составил 7,84 млн б\с. Добыча сырья в стране выросла в сентябре на 100 тыс. б\с до 9,662 млн б\с. При этом пропускная способность НПЗ упала до 2,49 млн б\с.

В сентябре внутренняя переработка нефти на НПЗ Саудовской Аравии упала до 2,49 млн б\с. По данным JODI, прямое сжигание нефти упало на 111 тыс. б\с до 543 тыс. б\с.

Нефтехимическая продукция, произведенная СП Pequiven (Венесуэла) и иностранных партнеров, прибыла в США, несмотря на усилия Вашингтона ограничить торговлю со страной, сообщает Reuters.

Согласно данным отслеживания танкеров и таможенным данным США, по крайней мере два груза метанола, цены на который резко выросли в этом году, были разгружены в портах Хьюстона с октября. Эти поставки представляют собой новые и нерегистрируемые усилия Венесуэлы по увеличению доходов, несмотря на санкции США против ее нефтяной промышленности, которые сократили необходимый для государства экспорт нефти до самого низкого уровня за 77 лет.

Цены на венесуэльский метанол различаются в зависимости от пункта назначения. По словам одного из источников, они продавали по цене от $130 до $140 за тонну с доставкой в   ноябре-декабре. Это ниже спотовых цен в США, которые варьируются от $450 до $690 за тонну.

Буровая: Из сообщения Reuters следует, что Венесуэла в обход санкций США доставила на территорию США, разгрузила с помощью техники США и продала на рынке США два танкера метанола. Это же, да простит нас уважаемое агентство, чепуха на чепухе и чепухой погоняет.

Говорить надо не о контрабандистских талантах Венесуэлы, а о беспринципности США. Вашингтону всегда было плевать на свои же правила, если это касалось его жизненно важных интересов.

Призыв администрации Байдена к скоординированному высвобождению запасов нефти служит предупреждением ОПЕК+ о том, что следует качать больше нефти для решения проблем, связанных с высокими ценами на топливо в таких крупных экономиках, как США, Китай и других, пишет Reuters.

В течение нескольких недель Белый дом призывал ОПЕК+ ускорить рост добычи. После того, как просьбы были отклонены, администрация Байдена разработала другой план – привлечь Японию, Южную Корею, Китай и Индию к совместному использованию чрезвычайных резервов.

Эта стратегия выглядит не только как ответ на предполагаемый отказ от выполнения требований президента, но и как преднамеренная угроза, – заявил аналитик внепартийной исследовательской группы ClearView Energy Partners Кевин Бук.

Источник Reuters в администрации Байдена сказал, что официальные лица США обратились к этим азиатским странам, а не к европейским членам МЭА, которые больше обеспокоены ростом цен на природный газ и меньше, чем азиатские страны, по поводу цен на сырую нефть.

Мы понимаем, что они, вероятно, не захотят вмешиваться в рынок, - сказал источник Reuters.

В связи с тем, что саудовцы теперь отказываются увеличивать поставки нефти, Байден высказал идею об объединенном высвобождении чрезвычайных резервов непосредственно с президентом Китая Си Цзиньпином, сообщили несколько источников в администрации.

Хотя у нас есть некоторые серьезные разногласия с Китаем, очевидно, что мы можем работать с ними по этому вопросу, потому что есть много общего с влиянием высоких цен на нефть на нашу экономику, - сказал источник в администрации.

Согласно исследованию, профинансированному норвежским правительством, инвестиции Equinor в крупнейший в мире строящийся морской ветряной проект Dogger Bank будут убыточными.

Equinor рассматривает проект Dogger Bank в Северном море как актив мирового класса, преимуществами которого являются благоприятные погодные условия в виде сильного ветра, инновации и беспрецедентный масштаб.

После завершения строительства его установленная мощность составит 3,6 ГВт, однако норма прибыли проекта находится ниже установленных Equinor требований к этому показателю, поэтому исследователи считают проект убыточным. Equinor не оспаривает их выводы, но подчеркивает, что она получила выгоду от продажи доли в проекте.

Исследователи подсчитали ожидаемую чистую приведенную стоимость (NPV) проекта Dogger Bank в минус 970 млн фунтов стерлингов (минус $1,3 млрд). Отрицательное значение NPV указывает на то, что стоимость инвестиций ниже нормы прибыли, которую компания должна требовать от своих инвестиций.

В июне Equinor снизила ожидаемую норму прибыли от оффшорной ветроэнергетики с 6% до 10% (без учета спада фермерских хозяйств) с 4% до 8%, но новое исследование показывает, что Dogger Bank может оказаться ниже пересмотренного диапазона.

Полная версия энергодайджеста компании EY опубликована на сайте.

https://www.ey.com/ru_ru/energy-resources/energodigest/2021/11/cop26-gives-a-boost-to-international-carbon-trading

Инфографика о морской транспортировке нефти и газа.

В октябре Саудовская Аравия 11-й месяц подряд удерживает в Китае позицию крупнейшего поставщика нефти. Согласно таможенным данным, по сравнению с прошлым годом объем экспорта вырос на 19,5%, составив 7,1 млн т (1,67 млн б\с).

Приток нефти из России, включая чистую нефть, увеличился на 1,3% по сравнению с прошлым годом и составил 6,6 млн т в прошлом месяце, или 1,56 млн б\с. Рост российских поставок последовал за введением Китаем новых квот на импорт в августе и октябре, что позволило независимым заводам увеличить закупки одного из своих любимых сортов.

Тем не менее, общий октябрьский импорт сырой нефти в Китай упал до самого низкого уровня за последние три года на фоне широкого ограничения Пекина на импорт независимых нефтепереработчиков.
Поставки из Бразилии упали на 53,2% по сравнению с годом ранее, а из США - на 91,8%.

По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на отчетной неделе выросло на 7 единиц, до 461 единицы.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число нефтяных буровых установок увеличилось на 230 единиц.

Число газовых буровых установок на отчетной неделе осталось без изменений и составило 102 единицы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число газовых буровых установок увеличилось на 26 единиц.

Число действующих морских буровых установок в США осталось без изменений по сравнению с показателями недельной давности и составило 15 единиц. При этом на той же неделе в прошлом году показатель был на 3 единицы меньше.

Новости "зелёной" энергетики

По данным данные Норвежского нефтяного директората (NPD), Норвегия в октябре увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 9,8% относительно того же месяца прошлого года - до 2,062 млн б\с. В сентябре производство составляло 2,033 млн б/с. Таким образом, за прошлый месяц оно выросло на 1,4%.

Добыча природного газа в октябре составила 10,4 млрд куб. (при прогнозе NPD в 10,27 млрд куб.). Это на 17,1% больше, чем месяцем ранее, и на 16,3% превышает показатель за октябрь 2020 года.

Производство нефти в прошлом месяце в среднем равнялось 1,815 млн б/с, что на 2% выше сентябрьского объема и на 12,4% больше производства годом ранее. При этом показатель превзошел прогноз NPD, составлявший 1,766 млн б/с.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-октябре текущего года, согласно предварительным расчетам, составил около 191,1 млн куб. нефтяного эквивалента, в том числе 84,9 млн куб. пришлось на нефть и 93,4 млн куб. на природный газ. Совокупное производство было на 2,4 млн куб. н.э. выше показателя за аналогичный период 2020 года.

Источники Bloomberg сообщили, что президент США Джо Байден объявит о выпуске нефти из Стратегического нефтяного резерва совместно с несколькими другими странами уже сегодня.

Этот шаг, на который скорее всего также решились Индия, Япония и Южная Корея, станет попыткой крупных потребителей снизить цены на сырье после того, как государства-члены ОПЕК+ отвергли призывы США значительно увеличить добычу. Кроме того, Китай заявил, что он тоже работает над высвобождением нефти из резерва страны, через несколько дней после обращения США.

США рассматривают возможность выпуска со временем более 35 миллионов баррелей. Скоординированный выпуск ознаменует дипломатическую победу США и вызовет контроль над рынком Саудовской Аравии, России и других производителей ОПЕК+.

Новости "зелёной" энергетики

Согласно оценкам ОПЕК, в 2022 г. мировой спрос на нефть достигнет 100,6 млн б\с, что на 0,5 млн б\с выше уровня 2019 г. В текущем году картель оценивает мировой спрос на уровне 96,4 млн б\с.

Основными движущими силами роста предложения в 2021 г. являются Канада, Россия, Китай, Норвегия, Бразилия и Гайана. Ожидается, что Россия и США сыграют большую роль в 2022 г., обеспечив прирост на 1 млн б\с и 0,9 млн б\с соответственно. За ними последуют Бразилия, Канада, Казахстан, Норвегия, Гайана и другие страны.

WTI и Dubai - укрепилась, углубившись в бэквордацию на фоне дальнейшего снижения коммерческих запасов нефти ОЭСР в сентябре и перспективы укрепления фундаментальных рыночных показателей в краткосрочной перспективе.

Разработчики Keystone XL пытаются возместить более $15 млрд убытков, связанных с решением президента США Джо Байдена отменить разрешение на строительство нефтепровода.

Поданное на основании положений Североамериканского соглашения о свободной торговле заявление в арбитраж TC Energy стало одной из крупнейших торговых апелляций против США. Компания также попросила передать свой спор по поводу Keystone XL на рассмотрение международной арбитражной комиссии.

TC Energy в иске назвала решение страны об отзыве разрешения «несправедливым и неравноправным».

ОПЕК+ может пересмотреть планы по увеличению добычи нефти, если четыре крупнейшие страны-потребителя в мире решатся на скоординированное использование стратегических запасов.

Индия стала последней в списке государств, которые задумались о данных мерах, потенциально помогая США, Японии и Китаю в попытке ослабить инфляционную угрозу из-за роста цен на энергоносители. США призвали других потребителей использовать резервы после того, как цены на нефть достигли семилетнего максимума.

Японское телевидение Asahi в понедельник сообщило, что Токио готовится выпустить нефть из своих национальных запасов.

Bloomberg сообщает, что США используют 50 млн барр. нефти из стратегических запасов совместно с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией, что является беспрецедентной скоординированной попыткой крупнейших мировых потребителей снизить цены, которая может вызвать негативную реакцию со стороны ОПЕК+.

Министерство энергетики произведет продажу сырья из Стратегического нефтяного резерва в два этапа: первый будет включать реализацию 32 млн барр. на бирже в ближайшие несколько месяцев, второй - 18 млн барр. после.

Великобритания выпустит на рынок 1,5 млн барр. нефти из стратегических запасов. Официальный представитель правительства сообщил, что в ближайшие недели поставки станут доступны нефтяным компаниям, которые захотят их купить. В результате этого резервы Великобритании останутся значительно выше уровня равного 90 дням спроса, который требует Международное энергетическое агентство.

Япония до конца года проведет аукционы по продаже около 4,2 млн барр. нефти из национальных запасов.

Буровая: Они это всё-таки сделали. Согласованный вывод на рынок нефти из стратегических ресурсов нескольких стран Запада означает, что рынок находится в критическом состоянии. Обычно США выводила на рынок стратегические квоты во время войн, которые ограничивали поставки нефти на мировой рынок (война в Персидском заливе 1981 года, свержение Каддафи). Сегодня видимой войны нет. Кроме того, открыто согласованных интервенций на рынке страны-импортеры нефти ещё никогда не проводили.

Мы затрудняемся идентифицировать кризис, который толкает США к таким действиям. Единственное объяснение - отсутствие четкой и выверенной энергетической стратегии. Накануне президентских выборов в США, когда Байден заявил, что он подпишет Парижские соглашения, мы прогнозировали его поражение. Это заявление (реализованное позже) в корне противоречило многолетней стратегии со сланцевой добычей, которая обеспечивала США энергетическую автономность на момент формирования глобального газового рынка.

Байден, тем не менее, победил, и "зелёный" хайп был запущен на полную катушку. В условиях отсутствия необходимых для ВИЭ технологий и инфраструктуры это привело к резкому оттоку инвестиций в традиционную энергетику и естественному росту цен на углеводороды. Рынок оценил грядущий дефицит.

Теперь США пытаются бороться с ростом цен, заливая пожар нефтью. Стратегический резерв США всегда служил показателем дефицита мирового рынка нефти. Растут запасы - значит, на рынке избытки, которые не потребляются экономикой. Запасы падают - значит, на рынке дефицит. Сегодняшнее решение Вашингтона создаёт временный (сиюминутный) избыток на мировом рынке, но обещает будущий его дефицит (распроданные запасы необходимо будет восполнить).

Таким образом сигнал для рынка носит противоречивый характер. В сухом остатке ощущение: "что-то неладно в Датском королевстве". Выходом из созданной США ситуации может быть только последующий рост добычи странами ОПЕК (Саудовской Аравией, прежде всего). Это если США действительно ставит перед собой цель снизить цены.

Если же мы не увидим роста добычи саудитов, значит США играет на повышение и дестабилизацию мировой (не только нефтяного рынка) экономики. Так было, например, в 1973 году, когда США сначала спровоцировали "нефтяное эмбарго", а потом привели в полную боевую готовность свои войска в Европе без согласования с правительствами европейских стран. В итоге страны Европы и Япония, экономически обогнавшие к тому времени США, вновь присягнули Вашингтону и встали в строй. Так появилась G7.

Председатель Комитета Сената США по энергетике и природным ресурсам Джо Манчин раскритиковал президента Джо Байдена за выпуск нефти из Стратегического нефтяного резерва, заявив, что данный шаг является лишь краткосрочным решением более серьезной задачи, исходящей непосредственно от самого Белого дома.

По его словам, инфляция, высокие налоги и отсутствие комплексной и всеохватывающей энергетической политики являются настоящей проблемой для американского общества, которую больше нельзя игнорировать.

Манчин и большинство республиканцев связывают рост не только с пандемией, но и с политикой, проводимой Байденом. Они говорят, что приостановление Белым домом аренды месторождений нефти и газа на государственных землях в сочетании с новыми правилами и отменой энергетических проектов усугубило ценовой кризис.

Многие предупреждают, что отказ от приоритета внутреннего производства энергии только сделает США более зависимыми от нефтедобывающих стран по всему миру, таких как Россия и Саудовская Аравия.

Я продолжаю призывать президента Байдена ответственно увеличить производство энергии здесь, у себя дома, и изменить курс, чтобы позволить построить трубопровод Keystone XL, который обеспечивал бы нашу страну до 900 тыс. б\с из Канады, - сказал Манчин.

Буровая: Похоже, в США, как и мы, тоже не понимают энергетическую стратегию администрации Байдена-Обамы.

Леонид Крутаков напоминает о том, как создавался "картель потребителей" в приложении к сегодняшнему дню.

https://t.me/nekrutakov/58

Использование нефти из стратегических запасов в Китае и США не решит фундаментальных проблем с поставками, которые привели к росту цен, пишет South China Morning Post.

Будучи крупнейшим импортером нефти в мире, Китаю, вероятно, следует проявлять осторожность в отношении того, насколько далеко он зайдет по этому пути.

США могут использовать свои стратегические запасы нефти, зная, что у них есть достаточные источники внутренней сланцевой энергии и морской нефти, которые можно использовать в случае необходимости. У Китая нет доступа к таким масштабам внутренних углеводородных ресурсов, что во многом объясняет, почему Пекин вообще сохраняет значительные стратегические запасы нефти. В конце концов, его не зря называют «стратегическим» резервом.

Такой акцент на ESG стимулирует финансирование проектов в области возобновляемых источников энергии, но также делает заимствования для финансирования добычи новых углеводородов менее доступными и более дорогостоящими.

Но в отсутствие глобальной энергетической сети, основанной на возобновляемых источниках энергии, мир по-прежнему нуждается в обильных поставках нефти и газа. Действительно, чтобы построить эту возобновляемую сеть, миру придется использовать огромное количество углеводородов. Тем не менее, стремление к финансированию возобновляемых источников энергии оставляет углеводородный сектор недостаточно инвестированным.

Такое сочетание факторов неизбежно повлияет на поставки нефти и сохранит повышательное давление на цены на сырую нефть, а разовое высвобождение запасов нефти между Китаем и США будет иметь лишь временный эффект.

И Пекин, и Вашингтон могут прийти к выводу, что сокращение стратегических запасов нефти прямо сейчас было бы своевременным, чтобы оказать понижательное давление на цены на нефть, но это всего лишь быстрое решение. Фундаментальные проблемы, влияющие на мировую добычу нефти, остаются нерешенными.

Буровая: В Китае тоже не могут рационализировать политику освобождения стратегических резервов, которые создавались и создаются на крайний случай. Либо крайний случай настал, либо одно из двух.

Убеждаемся в своем мнении, что надо внимательно следить за политикой США в отношении Саудовской Аравии.

Напоминаем, что когда Вашингтон добивался от Эр-Рияда сокращения добычи и заключения соглашения ОПЕК+, чтобы поднять цены и спасти сланцевую добычу, Дональд Трамп угрожал Бен Салману выводом американских войск.

По мере того, как администрация Байдена и ее союзники пытаются доставить больше нефти на рынок за счет выпуска запасов, производители сланца тормозят реинвестирование, что является признаком расширяющегося раскола между нефтяными компаниями США и Вашингтоном, пишет Reuters.

По данным консалтинговой компании Rystad Energy, скорость, с которой американские производители сланцевой нефти вкладывают деньги от операций в бурение на нефть и газ, упала до рекордно низкого уровня в прошлом квартале, поскольку эти фирмы возвращали деньги акционерам в виде дивидендов и обратного выкупа акций.

Уровень реинвестирования в третьем квартале составил 46%, что ниже исторического среднего показателя в 130%, говорится в отчете Rystad на этой неделе. Аналитики считают, что реинвестиции могут упасть и дальше.

Сланцевые компании США нацелены на неизменный рост добычи на 5% в следующем году, в то время как частные компании и крупные нефтяные компании вместе могут прибавить до 500 тыс. б\с к декабрю 2022 года.

Нефтяным компаниям приходится тратить больше, чтобы сохранить объем производства на прежнем уровне. По оценкам инвестиционной компании Cowen, в этом году расходы выросли на 15% по сравнению с 2020 годом, что является небольшим увеличением. Расходы в следующем году вырастут с 20% до 25%.

Буровая: Для нас в этой информации принципиально важны две цифры. Уровень среднего показателя реинвестирования в сланцевую добычу США (130%) и сегодняшний уровень в 46%.

130% - это значит, что все это время сланцевая добыча разгонялась за счёт исключительно привлекаемых с рынка дополнительных средств (рост капитализации, кредиты и т.д.).

130% - это значит, что объем инвестиций в сланцевую отрасль (резкий рост) как минимум на 30% превосходил прибыльность (в реальности не менее 80%).

130% - означает, что развитие сланцевой добычи не несло под собой бизнес-составляющей. Задача решалась как политическая установка (также, как сейчас решается задача с "зелёной" энергетикой).

46% - значит, что сланец умирает. Для поддержания роста добычи нет возможностей. Ресурс фондового роста на спекулятивном разогреве исчерпан, банковские возможности кредитования ограничены, несмотря на безудержную эмиссию ФРС США и огромный объем ликвидности.

Вывод: США срочно нужен новый объект для разгона капитализации и поглощения излишней ликвидности путем создания дополнительных (чисто спекулятивных) финансовых рынков. Задача - связать "вертолетные деньги".

Не позволить финансам соединится с энергетическими проектами добывающих стран на коммерческих условиях. Условия должны быть политическими, а страны-экспортеры должны быть обязаны своим ростом именно США, а не абстрактным банкам.

Задача - закредитовать будущее мировой экономики в долларовой зоне, обеспечив тем самым политическое будущее США.

Темпы бурения нефтяных и газовых скважин в Канаде в следующем году превысят уровни, наблюдавшиеся до пандемии, поскольку производители участвуют в мировом энергетическом ралли, сообщила отраслевая группа.

Канадская ассоциация энергетических подрядчиков заявила во вторник, что количество нефтяных и газовых скважин, которые будут пробурены в 2022 году, вырастет на 27% до 6 457, что является максимальным показателем с 2018 года.

Помимо роста мирового спроса и цен на энергию, канадские производители нефти извлекают выгоду из увеличения экспортных мощностей трубопроводов после завершения строительства трубопровода Enbridge Inc. Line 3 в США.

Главный исполнительный директор группы Марк Шольц заявил, что самая большая проблема с увеличением объемов бурения будет заключаться в том, чтобы найти достаточное количество людей для укомплектования нефтяных вышек после того, как многие рабочие покинули отрасль после многих лет спада.

Буровая: Не только Саудовская Аравия, но и Канада обязана играть в сценарных рамках США. Наблюдаем.