Bloomberg пишет, что крупнейший производитель нефти Китая CNPC закладывает основу для восстановления добычи в Венесуэле, поскольку президент Николас Мадуро завершает работу над законодательством, которое должно привлечь дополнительные международные инвестиции.

CNPC направляет в Венесуэлу инженеров и коммерческий персонал, а также изучает местные компании для проведения ремонтных работ на нефтесмесительном заводе, которым она управляет совместно с PDVSA.

CNPC также связалась с местными поставщиками услуг для увеличения добычи нефти на пяти других предприятиях, работающих с PDVSA. Венесуэла пытается восстановить нефтедобывающий сектор после ужесточения санкций США с помощью законодательства, которое даст международным партнерам больше контроля над операциями.

Почти вся продукция CNPC, вероятно, будет экспортироваться обратно в Китай, что поможет выплатить долг Венесуэлы азиатской стране. С 2008 года Пекин ссудил стране около $60 млрд, которые были частично погашены поставками сырой нефти.

Буровая: Фактически это прямой вызов для США. И это не первый случай, когда Китай играет на противоходе.

Ранее Пекин отказался от обязательств по приватизации Народного банка Китая (ЦБ), которые взял на себя при вступлении в ВТО. Нарушение правил ВТО требует либо принуждения Китая к исполнению обязательств, либо объявления страны-нарушителя страной с нерыночной экономикой.

Последствием чего являются жёсткие таможенные и финансовые ограничения. Ни первого, ни второго США с Китаем проделать не смогли. Слишком сильно американская экономика зависит от китайских производственных мощностей.

ExxonMobil получит 1,5 млн барр. нефти из стратегического нефтяного резерва США для предотвращения перебоев с поставками топлива в пострадавших от урагана "Ида" регионах страны.

Процедура обмена предполагает, что "компания в связи с неотложными обстоятельствами на короткий период времени получает взаймы сырую нефть из нефтяного резерва" страны. Позднее компания обязана вернуть заимствованный объем сырья в полной мере и с учетом "надбавки в виде дополнительного количества нефти", которое оговаривается заранее.

ExxonMobil оказалась в числе производителей, которым пришлось на некоторое время прервать работу своих заводов в Луизиане из-за удара стихии.

Итальянская Eni обнаружила крупные запасы на шельфе Кот-д’Ивуара, которые предварительно оцениваются в 1,5-2 млрд барр. нефти и 51 млн куб. газа.

Eni принадлежит 90% проекта, остальными 10% владеет госкомпания Petroci Holding.

Нам еще предстоит увидеть реакцию инвесторов с учетом растущего давления, которое они испытывают в плане необходимости отказа от ископаемых видов топлива. Но, несомненно, это ценная находка, - сказал эксперт в сфере энергетики в Santander Джейсон Кенни.

На ВЭФ сегодня председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и глава «Совкомфлота» Игорь Тонковидов договорились о сотрудничестве сразу в двух направлениях: цифровом и экологическом.

Танкерный флот обеспечивает круглогодичный бесперебойный вывоз арктических сортов нефти с Приразломного и Новопортовского месторождений. Управление этими перевозками производится с помощью первой в мире цифровой системы управления арктической логистикой «Капитан», разработанной специалистами «Газпром нефти». Ее внедрение уже позволило на 12% уменьшить удельные транспортные расходы.

Программа декарбонизации морских перевозок основана на использовании альтернативных видов судового топлива: сжиженного природного газа, водорода, аммиака и метанола. Заправлять танкеры природным газом будет первый в России СПГ-бункеровщик «Газпром нефти» — «Дмитрий Менделеев», строительство которого завершилось в середине августа.

Одна из крупнейших танкерных компаний мира Frontline Ltd в своем финансовом отчете за второй квартал этого года сообщила, что санкции США, направленные против экспорта нефти из Ирана и Венесуэлы, сформировали «параллельный рынок нефти, на котором активно торгуется подсанкционная сырая нефть».

Суда, задействованные в транспортировке такого топлива, обычно игнорируют регулирование Международной морской организации (IMO), часто ходят без страховки и не соблюдают общепринятые нормы безопасности.

Теневая деятельность подобного рода существовала всегда, но в последнее время она приобрела масштабы, которые «ощутимо вредят спросу на добросовестном танкерном рынке и искажают глобальную нефтяную торговлю, вытесняя существенные объемы «законопослушной» нефти». Только экспорт подсанкционных Ирана и Венесуэлы оценивается в 1,5 млн б\с.

По состоянию на 20.24 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,58%, до 72,66 $\барр., октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,81%, до 69,42 $\барр. Днем нефть дорожала на 0,2-0,5%.

Трейдеры в пятницу обратили внимание на данные минтруда США, согласно которым безработица в августе в стране ожидаемо снизилась до 5,2% с уровня июля в 5,4%, однако число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 235 тысяч при прогнозе роста на 750 тысяч. Показатели сигнализируют о замедлении темпов восстановления экономики, что также предполагает сокращение спроса на нефть.

На текущей неделе также присутствовали и положительные для нефтяных котировок факторы, к которым можно отнести снижение коммерческих запасов нефти в США за предыдущую неделю до минимума с сентября 2019 года. Также участники торгов продолжают следить за ситуацией в Мексиканском заливе, где на выходных прошел ураган «Ида».

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 3 сентября, снизилось на 16 – до 394 ед.

Минэнерго США сообщило, что одобрило выдачу 300 тыс. барр. нефти из стратегического резерва страны, чтобы помочь Луизиане, по-прежнему страдающей от последствий урагана «Ида», справиться с нехваткой топлива.

Стратегический резерв предоставит 300 тыс. барр. нефти на НПЗ компании Placid Refining вблизи Батон-Руж. Позже компания должна будет вернуть полученную нефть с процентами (нефтью).

В четверг Джо Байден уже предоставил 1,5 млн барр. нефти из стратегического резерва для производства бензина на НПЗ Exxon в Батон-Руж.

Baker Hughes сообщает, что число нефтегазовых буровых установок в мире за август увеличилось на 54 единицы (3,9%) - до 1434 штук. При этом в годовом выражении показатель вырос в 1,4 раза (на 384 ед.).

Количество буровых в США в августе увеличилось на 17 штук (3,5%) по сравнению с июлем - до 501, в Канаде - на 11, до 156 ед. В Европе число установок выросло на 6 - до 105 ед.

На Ближнем Востоке, наоборот, сократилось на 2 - до 261. В АТР буровых стало на 11 больше (198), в Африке - на 7 (75). В Латинской Америке показатель увеличился на 4 и составил 138 буровых установок. Оно достигло максимального за 2021 год значения.

Количество буровых установок для добычи нефти в США снизилось на 16 ед. до 394 ед. Буровых установок оказалось на 213 ед. выше, чем годом ранее.

Количество газовых буровых установок в стране выросло на 5 ед. до 102 ед. за последнюю неделю, что на 30 ед. больше, чем годом ранее.

Количество шельфовых буровых установок в США сократилось на 2 ед. до 13 ед. за неделю и упало на 13 ед. за год.

Прогрессивные демократы хотят потребовать от крупнейших добытчиков ископаемого топлива в стране выделить $500 млрд на борьбу с изменением климата в течение следующего десятилетия, пишет Bloomberg.

Более 40 демократов призвали лидеров Палаты представителей создать новый климатический фонд в рамках плана налогообложения и расходов в размере $3,5 трлн, который составляет основу экономической повестки дня президента Джо Байдена. Это предложение затронет Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Chevron и BP.

Производителей ископаемого топлива обяжут вносить платежи в зависимости от процента их вклада в глобальные выбросы парниковых газов. Он будет применяться к добывающим и перерабатывающим предприятиям ископаемого топлива в США, включая дочерние компании иностранных компаний.

Буровая: Главный принцип всех реформ энергетики - за реформы должны платить нефтегазовые компании и страны-экспортеры.

Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что Индия будет надежным партнером Москвы в развитии Дальневосточного региона страны.

Во время краткого выступления на Восточном экономическом форуме премьер-министр объявил, что одна из крупнейших судостроительных верфей Индии Mazagon Docks станет партнером «Звезды» в строительстве самых важных коммерческих судов в мире.

Премьер-министр Моди подчеркнул важность двусторонних отношений и сказал, что энергетическое партнерство между Индией и Россией может помочь обеспечить стабильность на мировом энергетическом рынке.

Американский разработчик шельфовых углеводородов Talos Energy, открывший крупнейшее за многие годы месторождение нефти в Мексике Zama, направил извещение о спорных обстоятельствах мексиканскому правительству.

Таким образом компания предприняла первый шаг в международном разбирательстве в рамках торгового соглашения США, Мексики и Канады, после того как в июле контроль над Zama был передан мексиканской государственной компании Pemex.

Правительство Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, обещавшего вернуть нефтяные богатства страны в руки государства, передало Pemex 50,4%-ную долю в Zama и права оператора месторождения.

В Talos заявляют, что министерство передало Pemex контроль над месторождением всего через три дня после получения письма от государственного производителя нефти с аргументами в пользу оператора.

Хотя Pemex и получила контроль над месторождением, у нее нет $2 млрд, необходимых для разработки перспективного месторождения.

Буровая: Яркий пример того, как международное (англосаксонское) законодательство начинает диктовать национальным политическим режимам "правила демократии".

Источники Reuters сообщают, что Chevron Corp планирует продажу нефтегазовых активов в бассейне Eagle Ford на юге Техаса. Представитель компании подтвердил, что Chevron готовит активы к продаже, так как компания регулярно пересматривает свой портфель активов.

Chevron оценивает стоимость доказанных освоенных запасов примерно в $1 млрд, исходя из стоимости нефти в 70 $/барр. и газа в 4 $/млн БТЕ. Общая стоимость активов с учетом неосвоенных запасов может достигать $3,8 млрд. Потенциальные покупатели могут предложить за активы $1-2 млрд.

Активы Chevron в Eagle Ford, которые компания приобрела в рамках поглощения Noble Energy в прошлом году, занимают 30 440 акров и имеют чистую добычу 30,3 тыс. б\с в этом году, из которых 45% приходится на природный газ.

По сообщению Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США, к полудню 3 сентября в принадлежащей США части Мексиканского залива было остановлено 93,3% нефтедобычи (около 1,699 млн б\с) и 89% добычи газа (1,9 млрд куб. футов/день).

В течение предыдущих 24 часов было восстановлено около 4 тыс. б\с добычи нефти и около 45 млн куб. футов/день газодобычи в регионе. По-прежнему прервана работа 133 платформ в заливе, или около 24% от общего количества.

Инспекция шельфовых объектов осложнена повреждениями вертолетных площадок и других объектов инфраструктуры на юге Луизианы.

В PetroChina считают, что до конца года мир столкнется со значительным дефицитом нефти, несмотря на предпринятые ОПЕК+ меры по поэтапному отказу от рекордных сокращений добычи, введенных в прошлом году.

Старший вице-президент госкомпании Жэнь Лисинь заявил инвесторам, что дефицит составит в среднем 600 тыс. б\с. Он прогнозирует, что поставки и спрос на нефть придут в равновесие в следующем году, когда поставки достигнут 102 млн б\с (уровень 2019 года).

PetroChina прогнозирует, что внутренний спрос на газ вырастет до 185,6 млрд куб. во второй половине этого года, что на 8,2% больше, чем за тот же период прошлого года, а также превысит 182,7 млрд куб., зафиксированных в первой половине этого года.

По расчетам Bloomberg, чтобы россияне могли согреться этой зимой Газпрому необходимо хранить в России примерно столько же природного газа, сколько в настоящее время компания ежедневно поставляет в Западную Европу.

У российского газового гиганта есть всего 2 месяца, чтобы довести истощенные запасы до рекордного уровня. Это потребует закачки в подземные хранилища в России поставок, составляющих примерно 80% ежедневного экспорта в Западную Европу. Расчеты, основанные на данных Газпрома, являются тревожным сигналом для Европы.

Континенту не хватает времени для увеличения собственных буферных запасов перед отопительным сезоном, поскольку страны от Великобритании до Испании и Германии уже борются с энергетической инфляцией из-за резкого роста цен на газ и электроэнергию.

Цены на газ в Европе бьют рекорды день за днем, даже несмотря на то, что сейчас лето, когда спрос обычно невелик. Запасы в регионе находятся на самом низком уровне за более чем десятилетие.

Нелегко было увеличить резервы, поскольку Россия ограничивала поставки по трубопроводам, а грузы сжиженного топлива направлялись в Азию.

Буровая: Да будет так!

В субботу возобновление работы портов и НПЗ позволило энергетическим компаниям США нарастить темпы восстановления добычи нефти и газа в Мексиканском заливе после урагана «Ида», но ущерб, нанесенный ураганом ключевым шельфовым объектам, по-прежнему ограничивает объемы добычи.

Shell все еще занимается оценкой ущерба, нанесенного платформе West Delta-143, которая в рабочем состоянии переносит 200 тыс. б\с нефти и газа с трех шельфовых месторождений. Несколько вертолетных площадок в Луизиане были повреждены или остались без электроэнергии и топлива, что задерживает процесс возвращения персонала на шельфовые объекты.

Согласно правительственным данным, в субботу сотрудники компаний еще не успели вернуться на 21% всех платформ в заливе, и 93% нефтедобычи и 86% добычи газа было остановлено.

Saudi Aramco снизила поставочные цены на все сорта своей нефти для клиентов на азиатском рынке на октябрь.

Компания понизила цену на сорт Arab Light для региона на $1 и 30 центов. Премия к данному сорту составит $1,7 $\барр. Saudi Aramco также понизила цены на другие сорта своей нефти для Азии на $1-1,3. Стоимость сорта Arab Super Light для азиатского рынка уменьшилась на $1,3 $\барр.

Саудовская компания сохранила цены на октябрьские поставки своей нефти в США и Европу. Для покупателей в Средиземноморье цены, установленные относительно ICE Brent, снизились на 10 центов.

Baker Hughes сообщает, что за неделю, завершившуюся 3 сентября, общее число нефтяных и газовых буровых снизилось на 11 до 497. Количество нефтяных буровых сократилось на 16 до 394.

Вопреки снижению, общее количество буровых все еще было на 241 установку, или 94%, выше, чем год назад.

Энергетические компании США сократили число нефтяных и газовых буровых установок впервые за пять недель, при этом число нефтяных буровых вышек показало наиболее резкое недельное снижение с июня 2020 года после того, как ураган Ида обрушился на Соединенные Штаты.

Главное таможенное управление Китая сообщает, что импорт нефти в Китай вырос до 5-месячного максимума после того, как в середине августа частные НПЗ получили третью партию дополнительных квот на импорт в размере 4,42 млн т.

Но при этом страна за первые восемь месяцев сократила импорт нефти на 5,7% по сравнению с тем же периодом 2020 года, угля - на 10,3%. Импорт природного газа вырос на 22,2%.

За январь-август Китай импортировал 346,35 млн тонн нефти. Закупка сырой нефти за рубежом обошлась Китаю в $162,51 млрд, что на 33,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В августе страна импортировала 44,53 млн тонн нефти на $23,84 млрд, что является максимальным показателем с марта.

Импорт природного газа в Китай за первые восемь месяцев этого года составил 79,3 млн тонн на сумму $29,42 млрд. В августе страна импортировала 10,4 млн тонн природного газа на $4,73 млрд, а также 197,68 млн тонн угля на $17,13 млрд.

Platts пишет к 2060 году Китаю необходимо коренным образом обновить систему производства и распределения электроэнергии в рамках дорожной карты по декарбонизации сектора энергетики и адаптации структуры топливного баланса.

По данным Китайского совета по электроэнергетике, к 2060 году почти 60% топлива для производства электроэнергии в Китае будет производиться из «новых источников энергии», которые в основном относятся к ВИЭ, по сравнению с 10,5% в 2020 году. Доля угля в производстве электроэнергии упадет до 7% с примерно 60,8% в настоящее время, природного газа упадет до 3% с 7,1%, гидроэнергетики упадет до 13% с 17,9% и ядерной энергии вырастет до 16% с 4,8%.

Согласно прогнозам CSEE, переход энергосистемы Китая будет состоять из трех фаз: пика выбросов углерода (2021-2030 годы), глубокой декарбонизации (2031-2050 годы) и нулевого углерода (2051-2060 годы).

По оценкам CSEE, в фазе пика выбросов углерода к 2030 году 51% спроса на электроэнергию в Китае будет по-прежнему удовлетворяться за счет ископаемого топлива, что на 68% меньше, чем за счет угля и природного газа в 2020 году. Природный газ играет решающую роль в энергетическом переходе Китая, особенно на начальном этапе, учитывая зарождающиеся технологии аккумуляторных батарей для хранения энергии.

Китай будет полагаться на технологии улавливания, использования и хранения углерода для удаления выбросов углерода, возникающих при сжигании ископаемого топлива. В настоящее время стоимость улавливания составляет 400 юаней ($61,81) за тонну CO2. Это означает, что CCUS будет стоить от $54 до $61 за МВтч для выработки электроэнергии на угле и $24 за электроэнергию, работающую на газе, с использованием эталонных значений интенсивности выбросов CO2 на недавно запущенном национальном углеродном рынке Китая.

Согласно недавнему исследованию Huadian Group, рентабельность производства электроэнергии на угле и газе уже упала в Китае без CCUS и составляет около 60 юаней ($9,27) / МВт-ч и 79 юаней ($12,21) / МВт-ч соответственно.

Маржа еще больше сократится, если цены на уголь и газ вырастут.
Таким образом, ни угольные, ни газовые поставщики электроэнергии не могут окупить себя при таких высоких затратах на CCUS, что делает крупномасштабное внедрение CCUS непрактичным в современном Китае.