Группы активистов призывают Комиссию по ценным бумагам и биржам США упростить процедуру выдвижения инвесторами климатических резолюций в ходе годовых общих собраний акционеров нефтяных компаний. Это станет очередным испытанием мер администрации Джо Байдена по борьбе с изменением климата.

В период президентства Дональда Трампа комиссия облегчила компаниям процесс отклонения подобных резолюций на сомнительных основаниях, позволив считать "чрезмерным регулированием" любые предложения, предписывающие достижение конкретных результатов. По оценке независимой консалтинговой компании для инвесторов Institutional Shareholder Services, в 2018 г. компаниям было позволено отклонить 15% предложений в сфере защиты окружающей среды и социальной ответственности против 9% в 2016 г.

Процент отклонений мог быть выше, если бы инвесторы не отзывали предложенные резолюции. Предложения акционеров способствовали принятию целей сокращения всех косвенных выбросов в европейских нефтяных компаний.

Буровая: Если администрация Байдена и здесь ослабит хватку, позволив "зелёному" хайпу влиять на реальную промышленную политику США, то трудно даже предположить, чем это все может закончиться.

Снижение внутренней добычи в США автоматически ведёт к росту зависимости от импорта, что увеличивает дефицитность американского бюджета. Но и это не самое главное последствие. Главное состоит в том, что это нарастит мировые цены, усилит ресурсные страны (прежде всего, Россию) и резко сузит возможность внешнеполитического маневра для США.

Транснефть опубликовала отчет компании по РБСУ за 2020 год. В нем говорится, что за весь прошлый год компания выплатила 6 млрд рублей в качестве компенсации за инцидент 2019 года с попаданием загрязненного хлоридами сырья в нефтепровод "Дружба".

В отчете говорится, что в соответствии с заключенными соглашениями по внесудебному урегулированию последнего инцидента, грузоотправителям осуществлены выплаты в размере 6,068 млрд рублей в 2020 году (в 2019 году выплатили 3,32 млрд).

Нью-Йоркская фондовая биржа начнет процедуру делистинга китайской CNOOC в соответствии с приказом Дональда Трампа, пишет Financial Times.

9 марта биржа приостановит торговлю американскими депозитарными акциями CNOOC после того, как определит, что компания больше не подходит для листинга в соответствии с приказом Трампа, подписанным в ноябре.

Приказ запрещает инвестировать в несколько десятков китайских групп, которые в прошлом году были внесены Пентагоном в черный список из-за сотрудничества с военными силами и угрозы безопасности США.

Администрация Байдена не дала понять, намерена ли она сохранить исполнительный указ Трампа в силе. Но новый президент и его чиновники заняли жесткую позицию по отношению к Китаю во всем.

Буровая: Это сценарий. Это то, что Россия должна понимать и ждать, как следующий виток санкционной войны со стороны США. Пока этот шаг блокирован сильной зависимостью мирового энергорынка от русской нефти и газа.

Но как только будет сломлена Венесуэла и Иран (или одна из этих стран), нам надо готовиться к подобному развитию событий. Уже сейчас надо готовиться, а не складывать свои сбережения в американские ценные бумажки...

Ограничение добычи, демонстрируемое американскими нефтяными компаниями, находится под угрозой со стороны частных операторов, которые управляют большим количеством буровых установок, пишет Bloomberg.

Амбициозные планы частных компаний по наращиванию добычи стали фактором непредсказуемости предложения для ОПЕК+ перед встречей картеля и его союзников, на которой стороны рассмотрят вопрос о повышении собственной добычи в апреле.

Текущий объем нефтедобычи США составляет 9,7 млн б\с. Опрос Bloomberg крупных прогнозистов, включая Enverus и Rystad Energy, показал отклонение в 700 тыс. б\с, что составляет более половины добычи Нигерии. Это указывает на то, насколько неопределенность окружает крупных частных производителей, чьи планы в основном скрыты от общественности.

Поскольку за последние два месяца цены на нефть выросли почти на 30%, трейдеры и аналитики внимательно следят за сланцевыми производителями в поисках признаков того, что они "открывают краны". Большинство крупных исследователей, торгуемых на бирже, прислушиваются к просьбам инвесторов и планируют сохранить добычу на прежнем уровне. Но контраст в стратегии выпуска продукции частных компаний подчеркивает, насколько анархичен нефтяной рынок.

Если частные бурильщики продолжат расширяться в нынешних темпах, это может в конечном итоге означать, что добыча в США окажется выше прогнозов аналитиков. И это, конечно, может сказаться на ценах.

Частные бурильщики готовы потратить $3 млрд за первые три месяца этого года, что вдвое больше, чем их самый низкий уровень в 2020 году, по данным отраслевого поставщика данных Lium.

Частные компании настаивают на том, что они не станут жертвами прошлых потерь сланцевой нефти, потому что все операционные трудности теперь устранены из крупных бассейнов, что облегчает запуск крупных программ буровых установок.

В рамках организованной IHS Markit виртуальной конференции CERAWeek руководители нефтяных компаний выразили уверенность в том, что спрос на нефть будет расти на протяжении следующего десятилетия и ископаемое топливо останется ключевой составляющей энергетического баланса, даже несмотря на растущее внимание к возобновляемым источникам энергии.

Глава Baker Hughes Лоренцо Симонелли заявил, что ожидает восстановления инвестиций в нефтегазовой отрасли в следующем году.

Руководитель Hess Джон Хесс отметил, что спрос на нефть будет расти в течение ближайшего десятилетия, несмотря на усилия стран по реализации целей Парижского соглашения о климате, добавив, что отрасль не инвестирует достаточно средств для поддержания необходимого уровня предложения.

Глава Shell Бен ван Берден спрогнозировал восстановление спроса на авиатопливо до показателей, близких к норме, ко 2 половине 2021 г.

Гендиректор инвестиционного банка Tudor, Pickering, Holt & Co. Мейнард Холт заявил, что акцент на возобновляемые инвестиции может спровоцировать резкий скачок цен на нефть.

Осло открыт для масштабного бурения, но нефтяные компании не заинтересованы в отдаленных участках в Баренцевом море, сообщает The Independent.

По сообщению Норвежского Нефтяного директората, только семь нефтяных компаний подали заявки на участие в 25-ом раунде лицензирования участков для последующей разведки и разработки. Для сравнения, в 24-ом раунде лицензирования в 2019 г. приняли участие 11 компаний, в 23-ем раунде в 2015 г. – 26 компаний, а в 22-ом раунде в 2012 г. участвовали 36 компаний.

Новый раунд, о котором было объявлено в июне 2020 г., включает 136 участков, 125 из которых расположены в северных водах и половина – севернее 73° северной широты. Правительство Норвегии, по-видимому, намерено продолжать предоставление участков в ранее неисследованных областях Баренцева моря, несмотря на протесты защитников окружающей среды и снижающийся интерес со стороны нефтяных компаний.

В новом раунде лицензирования участвуют Shell, Equinor, Idemitsu Petroleum, Ineos E&P, Lundin, OMV и Vår Energi, а принимавшие участие в предыдущем аукционе Aker BP, Wintershall DEA, Лукойл и RN Nordic не проявили интереса к предложенным активам.

Буровая: При нынешней цене никто не хочет идти на шельф.

По данным ЦДУ ТЭК, экспорт нефти из России в январе - феврале этого года упал на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 35,191 млн тонн. В феврале экспорт нефти снизился на 21,1% - до 16,466 млн тонн.

Экспорт нефти в дальнее зарубежье по системе «Транснефти» в январе - феврале этого года снизился на 24,5% - до 25,756 млн тонн, в феврале - на 29%, до 11,984 млн тонн.

Экспорт российской нефти в ближнее зарубежье в первые два месяца года вырос на 233% - до 2,359 млн тонн. В феврале этот показатель составил 1,075 млн тонн (+256%).

Транзит нефти в январе - феврале вырос на 10,7% - до 2,73 млн тонн. В феврале показатель вырос на 75,6%, составив 1,469 млн тонн.

На внутренний рынок в январе - феврале 2021 года поставлено 44,97 млн тонн нефти, что на 8,1% меньше, чем годом ранее. В феврале на внутренний рынок поставлено 21,863 млн тонн нефти (снижение на 8,1%).

Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-феврале составил 81,6 млн т, что на 11,9% меньше аналогичного периода в прошлом году.

В феврале объем добычи нефти с газовым конденсатом составил 38,56 млн т, что на 13,8% ниже показателей прошлого года. Уровень среднесуточной добычи составил 10,1 млн барр.

Reuters сообщил, что зампред правительства России Александр Новак готовится принять участие в заседании ОПЕК+, назначенном на 4 марта.

Организация планирует вновь обсудить возможность ввода на рынок до 1,5 млн б\с нефти.

Буровая: Вот это новость! Да ещё и без комментариев.

Исполнительный директор Occidental Вики Холлуб заявила, что несмотря на то, что нефтяная промышленность начала восстанавливаться после обвала спроса, уровень добычи сланцевой нефти в США уже никогда не достигнет прежних объемов.

По ее словам, у отрасли хорошие перспективы и следующие несколько лет должны выдаться удачными. Что касается сланцевой нефти, то низкие темпы добычи вкупе с давлением инвестиционного сообщества нанесли ей непоправимый удар и она уже не сможет оправиться.

Восстановление выглядит очень хорошо для нас. Если вы посмотрите на то, что происходит в Индии, а также в США, я думаю, что нефтяная промышленность выглядит так, как будто все будет очень хорошо для нас в течение следующих нескольких лет, - сказал Холлуб в CERAWeek от IHS Markit.

В докладе мониторингового комитета ОПЕК+ говорится, что активный рост цен на нефть в последние недели мог быть связан скорее с действиями финансовых игроков, чем с фундаментальными причинами.

Кроме того, улучшение настроений на рынке нефти в ОПЕК+ связывают с развертыванием программ вакцинирования и денежными стимулами в ключевых экономиках мира.

В ОПЕК+ также обеспокоены ростом чистых длинных позиций на финансовых рынках. Комитет запросил экспертную панель тщательно изучить ценовую структуру основных нефтепродуктов, котировки которых все еще находятся в ситуации контанго (когда цены на поставки в настоящее время или в ближайшем будущем значительно ниже фьючерсов на более отдаленное будущее). Это необходимо для того, чтобы оценить эффективное восстановление спроса на нефтепродукты.

На заседании 3 марта министры мониторингового комитета не смогли вынести рекомендацию для большой министерской встречи, которая состоится уже в четверг, 4 марта.

Как сообщали источники ТАСС, Саудовская Аравия предупредила, что озвучит свою позицию по тому, как следует строить добычную политику в апреле, только после того, как услышит мнения всех сторон. На встрече в среду конкретные варианты даже не обсуждались.

Источники "Интерфакса" сообщили, что технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник обсудил вариант увеличения добычи нефти в апреле на 1,5 млн б\с с учетом того, что Саудовская Аравия с апреля прекращает свои добровольные ограничения на 1 млн б/с, а страны ОПЕК+ увеличивают добычу на 0,5 млн б/с.

Участники техкомитета пришли к выводу, что рынок достаточно сбалансирован, чтобы принять эти дополнительные объемы. В итоговой рекомендации для министерского комитета ОПЕК+ нет явного указания на то, что можно увеличить нефтедобычу на 0,5 млн б/с в апреле, но этот вариант будет обсуждаться министрами как базовый.

Участники также затрагивали вопрос и дальнейшего увеличения добычи нефти на 0,5 млн б/с в мае и на такой же объем в июне, поскольку страны ОПЕК+ с января отказались от повышения добычи на 2 млн б/с сразу, а в феврале-марте еще взяли паузу для постепенного повышения (за исключением России и Казахстана).

Не исключено, что этот вариант также будет рассмотрен на министерском мониторинговом комитете (JMMC) или заседании всех министров стран ОПЕК+, но пока речь идет в основном об апрельских квотах. Прозвучали и предложения не увеличивать добычу со стороны Саудовской Аравии, но обозначил их как "неявные".

Источники сообщили также, что техкомитет ОПЕК+ подсчитал, что в январе сделка ОПЕК+ исполнялась на 103%, при этом страны ОПЕК исполнили ее на 108%, не-ОПЕК - на 95%.

У ОПЕК есть преимущество перед производителями сланцевой нефти в период восстановления от пандемии, пишет Reuters.

Некогда быстро развивающаяся сланцевая отрасль США, которая провела последние годы в попытках захватить рынок, теперь сосредоточена на сохранении денежных средств. Это ставит ее в невыгодное положение по сравнению с низкозатратными производителями ОПЕК в период восстановления мировой экономики.

До кризиса страны-участницы организации во главе с Саудовской Аравией старались сохранить низкие объемы добычи в попытке стоимость нефти для финансирования госбюджетов, зависящих от доходов от нефти. Сланцевые буровые компании воспользовались этим преимуществом, увеличив добычу в США до рекордных 13 млн б\с. Тем не менее, стало ясно, что даже при средней цене в 60 $/барр. сланец не сможет вернуть свои доковидные позиции, как это случилось ранее после кризиса 2016 г.

Напротив, ОПЕК+ имеет в резерве более 7 млн б\с. Это позволяет увеличить добычу гораздо легче, чем сланцевым игрокам впервые за многие годы.

Давайте посмотрим правде в глаза. ОПЕК было очень трудно приспособиться к американским сланцевым игрокам и их способности расти при низких ценах, - сказал аналитик IHS Markit Рауль Леблан.

По его мнению, ключевая дискуссия внутри ОПЕК заключается в том, что цена на нефть достаточно низкая, чтобы избежать массированной реакции США.

Частные компании, скорее всего, увеличат активность на нефтяных месторождениях, но не настолько, чтобы существенно увеличить добычу в США, сказал Леблан, добавив, что расходы США, скорее всего, останутся примерно на уровне $60 млрд, как и в 2020 году, поскольку компании отдают приоритет доходности акционеров.

Резкое падение активности в США наряду с высокими темпами снижения добычи сланца и давлением инвестиционного сообщества на поддержание дисциплины вместо роста означает, на мой взгляд, что сланец не вернется туда, где он был в США, - заявила генеральный директор Occidental Petroleum Вики Холлуб.

Исполнительный директор IHS Markit Рауль Леблан во время своего выступления на конференции CERAWeek сообщил, что американские производители сланцевой нефти вероятнее всего продолжат сдерживать рост уровней добычи как в этом году, так и в следующем, но это будет нелегко.

Он также добавил, что как только цена на нефть начнет колебаться между 70-75 $/барр., устоять перед искушением увеличить добычу станет сложно. В свою очередь вице-президент IHS Markit Аарон Брэди заявил, что в случае снятия санкций с Ирана, в течение пары месяцев рынок станет получать от 1,5 до 2 млн б\с.

Агентство Dow Jones со ссылкой на источники сообщает, что Саудовская Аравия и Россия обсуждают вариант по увеличению добычи нефти на 1 млн б\с с апреля, из них 500 тыс. б/с - это увеличение квот ОПЕК+, вторая часть сделки - увеличение добычи на 0,5 млн б/с, а не на 1 млн б/с Саудовской Аравией.

Саудовская Аравия в феврале-марте добровольно сократила свою добычу на 1 млн б/с, некоторые эксперты полагают, что страна не захочет в апреле сразу увеличить добычу на этот объем, а может растянуть это во времени.

Россия и Казахстан, по данным источников Интерфакса, выступают за увеличение добычи на 500 тыс. б/с. Саудовская Аравия призывала страны к осторожному оптимизму на рынке и сохранению текущего уровня добычи.

В январе в аналогичной ситуации было принято решение, что квоты всех стран ОПЕК+ остаются неизменными на февраль-март, кроме России и Казахстана, которым было разрешено увеличить добычу на 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с в феврале и еще на столько же в марте. А Саудовская Аравия взяла на себя добровольные ограничения в 1 млн б/с на февраль-март.

В компании «Транснефть» начались увольнения среди топ-менеджеров. По сведениям источника «Октагона», свой пост покинул начальник управления стратегического развития Расим Мингазетдинов. Он курировал строительство завода «Транснефть-Синтез» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга».
Также освобождены от должностей ещё несколько сотрудников, в том числе директор «Транснефть-Синтез» Алексей Степанов. Решение было принято на очередном заседании правления «Транснефти».
В самой компании на запрос «Октагона» к моменту публикации ответа не дали. По информации собеседника издания, служба безопасности «Транснефти» недавно завершила внутреннюю проверку, результаты которой были представлены на заседании правления. 
Эксперты изучали возможный сговор с поставщиком, результатом которого могли стать поставки на предприятия «Транснефти» продукции китайского производства по завышенным ценам. Решается вопрос о передаче материалов в правоохранительные органы. 
Как ранее писал «Октагон», на заводе «Транснефть-Синтез» проводилась масштабная аудиторская проверка представителями головной компании. Их интересовали затраты на строительство предприятия: под сомнение ставились необходимость высоких вложений в проект и сметная документация.

Страны входящие в ОПЕК+ договорились сохранить уровень добычи нефти в апреле на прежнем уровне.

Саудовская Аравия продлевает на апрель добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с. На этом фоне нефтяные цены подскочили на 5%.

Россия и Казахстан смогут увеличить производство на 130 тыс. б\с и на 20 тыс. б\с соответственно.

Новак пояснил, что для России такое решение важно, так как отвечает внутренним потребностям рынка, где спрос на АЗС уже выше докризисных уровней весны прошлого года, и необходимо увеличивать объемы нефтепереработки на НПЗ.

Решение остальных стран ОПЕК+ сохранить свою добычу нефти на текущем уровне, тогда как все больше аналитических агентств заявляют о позитивных прогнозах по восстановлению спроса, вызвало вопрос о риске создания ситуации перегрева рынка. Однако министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что подобных рисков не видит.

Таким образом, ОПЕК+ в апреле будет сокращать добычу нефти на 6,9 млн б\с, а с учетом добровольных объемов Саудовской Аравии - на 7,9 млн б\с. Россия и Казахстан, которые уже в феврале и марте также имели возможность слегка увеличить производство, будут добывать 9,38 млн б\с и 1,457 млн б\с соответственно.

Леонид Крутаков, которого мы неоднократно цитировали у себя, решил прийти на правильную площадку - ТГ. У него вышел очередной обзорный материал на тему "Большой газовой игры", которая прямо сейчас расставляет все точки над i в деловых взаимоотношениях России, Китая и США. Главный приз - газовый рынок.

Переход с нефти на газ можно наблюдать в онлайн-режиме. Предсказать его итоги сложно, так как полевые работы в самом разгаре. Кто-то подтягивает тылы, а кто-то строит редуты.

США создали свою модель газового рынка, когда никто в мире об этом даже не задумывался. Сегодня модель натягивают на рынок Европы.

От исхода "Большой газовой игры" зависит, кто после транзита будет обеспечивать на мировом рынке режим безопасности.

Ссылка на материал в телеграм-канале автора. Читайте и не благодарите.

В отчете германской Uniper (финансовый партнер проекта "Северный поток -2") за 2020 год говорится, что компания видит риски незавершения строительства трубопровода из-за американских санкций и, как следствие, невозврата вложенных инвестиций в проект.

Uniper продолжает следить за ситуацией и принимает все необходимые меры для соблюдения действующих правил, в том числе проводит консультации с акционерами. Говоря о проекте "Северный поток - 2", группа Uniper действует в полном соответствии санкционными требованиями, - говорится в отчете.

На ноябрь прошлого года Uniper направил €700 млн на финансирование проекта "СП - 2". Эта сумма не менялась с мая 2020 года.

Крупнейшие разработчики нефтеносных песков в Западной Канаде остановят добычу около 500 тыс. б\с в апреле, что будет способствовать сокращению мировых запасов и росту цен.

Canadian Natural Resources планирует 30-дневное техобслуживание установки улучшения нефти Horizon, что приведет к снижению поставок легкой синтетической нефти на 250 тыс. б\с. Suncor Energy запланировала работы на установке U2, что сократит добычу на 130 тыс. б\с в течение всего 2 кв. Syncrude Canada остановит добычу 70 тыс. б\с из-за техобслуживания на одной из установок.

В сочетании с решением ОПЕК+ не повышать добычу в апреле спад поставок из Канады усилит рост цен на нефть, пишет Bloomberg.

Медленный рост объемов физических продаж нефти едва ли соответствует скачку цен на фьючерсные контракты, пишет Reuters.

По словам аналитиков и трейдеров, четырехмесячный рост цен на нефтяные фьючерсы с менее 40 $/барр. до более 60 $/барр. существенно расходится с реальным спросом, который, как ожидается, достигнет уровня предложения только позже в 2021 г.

Цены растут с начала ноября на фоне ожиданий восстановления экономики, так как правительства обещают все новые меры поддержки, нефтедобытчики ограничивают предложение сырья, а распространение вакцинации дает надежду на то, что худшее воздействие пандемии осталось в прошлом.

Как заявил банк J.P. Morgan, стоимость фьючерсного контракта Brent опережает уровень, определяемый фундаментальными показателями, на два квартала и 4 ;/барр. МЭА не ожидает восстановления спроса до уровня предложения ранее, чем в 3 кв.

Спрос сократился на фоне весеннего сезона техобслуживания НПЗ, приходящегося на период спада энергопотребления.