​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​RTSI -0.20%, S&P500 index +0.45%, S&P500 futures -0.07%, CSI -0.77%, UST 10y 1.922, нефть $66.68/bl, 1$=62.41р. 1$=7.00 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl

Макроэкономика
• Парламент Великобритании проголосует по по биллю выхода Англии из ЕС.
• Договор USMCA, одобренный Конгрессом и отправленный на рассмотрение Сенату, может добавить 0.5 пп к ВВП США и больше полумилилона рабочих мест, считает министр финансов США.

Что было вчера
• Роснефть провела перестановки в руководстве.
• Новатэк ввел в эксплуатацию Северо-Русское месторождение.
• Сбербанк и Mail.ru Group создали СП в сфере фудтеха и транспорта.
• РФ, ЕС и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Что будет сегодня
• Мосбиржа: Вступят в силу итоги ребалансировки.
• TCS Group: Включение акций в индекс ММВБ.
• Германия: Индекс потребительского доверия за январь (10:00).
• США: ВВП окончательный за 3 квартал (16:30).
• США и ЕС: Индекс потребительского доверия за декабрь (18:00).

@AK47pfl

Ротация кадров и обновление стратегии Роснефти — подготовка к трансформации компании в пользу повышения эффективности и увеличения доходности акционеров. Символично, что это происходит перед продлением контракта главы компании Игоря Сечина, которое состоится летом 2020 года.

Вот, какие кадровые изменения произошли в компании:
• VP по внутреннему сервису назначен Эрик Лирон, ранее — первый VP по разведке и добыче
• Первым VP по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса назначен Зелько Рунье, ранее — VP по шельфовым проектам
• VP по кадровым и социальным вопросам назначен Алексей Артемьев
• VP-главным геологом назначен Андрей Поляков

@AK47pfl

Нижнекамскнефтехим будет использован для реализации проектов на сумму до 1 трлн рублей до 2027 года. Татнефть запланировала ряд крупных проектов в нефтехимии на 1 трлн рублей. Уже утвержден проект «Алабуга-2. Нефтехимия» на сумму более 254,6 млрд рублей.

Это масштабные инвестиции уровня Артик-СПГ (1.3 трлн рублей) и Сибур (0.85 трлн рублей за 10 лет).

Прибыль НКНХ вырастет в 10 раз к 2025 году. Эти масштабные инвестиции приведут к расширению производства компании за счет целого кластера новых нефтехимических производств. Ожидается, что выручка с 2019 по 2026 годы составит 1,137 трлн рублей.

@AK47pfl

​​Кто зарабатывает на Ваших музыкальных предпочтениях? В секторе музыки крутятся большие деньги и серьезные имена. Это привлекает фонды к инвестированию в музыку.

Bowie Bonds – самая первая попытка секьюритизации музыки. Бонды были выпущены в 1997 года на 10 лет со ставкой 7.9% на общую сумму в $55 млн. Moody's присвоил рейтинг А3. Инструмент пользовался популярностью, но потерял свою привлекательность из-за пиратов. Однако в последние годы индустрия секьюритизации музыки набирает обороты.

Providence Equity Partners совместно с Warner Music Group создают Tempo Music Investments – фонд по инвестированию в музыкальные хиты. Компании планируют инвестировать $650 млн в известных и популярных исполнителей – уже приобретены права на творчество Jeff Bhasker, Shane McAnally и Ben Rector. Providence предоставляет капитал, а Warner будет отвечать за инвестиционные решение, администрирование и дистрибуцию.

Hipgnosis – самый крупный и прибыльный проект в сфере инвестирования в музыку, успешно прошедший IPO. Hipgnosis успешно привлек более $800 млн в 4 этапа на London Stock Exchange, последний прошел в октябре на сумму $295 млн. Фонд уже вложил $500 из $800, а выручка составила более $31 млн за полгода или прирост 210% г/г ($10 млн). Фонд обладает правами на 5 песен из Billboard's'Top 10 за десятилетие, хитами Timbaland, Kaiser Chiefs, The Chainsmokers, Maroon 5, P!nk и других.

Фонд Primary Wave Music IP начинает активную фазу покупкой прав на Bob Ezrin, Dave Navarro, Culture Club, Whitney Houston. Фонд был создан еще в 2016 году, имеет $800 млн под управлением.

Секьюритизация музыки - новый глобальный тренд. Существуют большие возможности для инвестиций, поиск инструментов продолжается.

@AK47pfl

Топ-15 компаний из S&P500 по приросту с начала года. По состоянию на 20 декабря в % с учетом дивидендов.
#numbers

1. Advanced micro devices +132.0%
2. LAM research +120.0%
3. Target +100.9%
4. KLA +100.9%
5. Chipotle Mexican grill +93.1%
6. Qorvo +93.1%
7. XEROX +91.8%
8. Applied materials +88.7%
9. Copart +87.1%
10. Leidos holdings +85.7%
11. Arconic +84.9%
12. Coty +82.6%
13. Apple +80.2%
14. Marketaxess holdings +79.9%
15. Skyworks solutions +79.5%

@AK47pfl

В 2019 году рубль стал самой сильно укрепившейся валютой к доллару.

Однако укрепление рубля долго не продлится. Потенциал укрепления ограничен из-за низкой конкурентоспособности российских товаров даже при текущем курсе 62 за доллар:

http://pfladvisors.com/analytics/strong-ruble/

Самое важное за неделю:
#RDVweekly

1. Стоимость нефти будет расти за счет замедления американских сланцевиков.
2. Декабрь – месяц быков: тенденция повторится и в 2019 году.
3. Роснефть увеличит прибыль в 1.5 раза – как это отразится на дивидендах?
4. В Нижнекамскнефтехим вложат до 1 трлн рублей: чего ожидать инвестору.
5. Кто зарабатывает на Вашей любимой музыке?

@AK47pfl

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​RTSI 0.28%, S&P500 index +0.49%, S&P500 futures +0.04%, CSI -1.79%, UST 10y 1.903, нефть $65.89/bl, 1$=62.26р. 1$=7.01 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl

Макроэкономика
• Парламент Великобритании одобрил план Brexit Бориса Джонсона во 2 чтении. По этому плану Великобритания покидает ЕС 31 января. Рассмотрение законопроекта в окончательном чтении состоится в январе.
• Китай снизит пошлины на более 850 видов импорта с 1 января 2020.

Что было вчера
• Санкции США против Северного потока – 2 вступили в силу.
• Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка.
• Россия и Украина договорились о газовом контракте на 5 лет.
• Рост необеспеченного потребительского кредитования замедлился.
• Акционеры Яндекса одобрили создание фонда, который получит золотую акцию.
• Якутские алмазы предложили защитить от синтетических специальной маркировкой.

Что будет сегодня
• Банк России опубликует доклад о денежно-кредитной политике.

@AK47pfl

🚫💾 ОПРОС:
Какой акции больше всего в Вашем портфеле?

Ответить можно всего один раз. В опрос включена 21 акция. Результаты будут обработаны в 18:45.

Нефтехимический комплекс – ключевой драйвер роста благосостояния Татарстана. Республика будет активно развивать и поддерживать компании сектора. В августе уже был внесен законопроект по предоставлению налоговых льгот для развития инвестиционной деятельности.

Группа ТАИФ вложит 2 трлн. рублей в нефтехимические проекты, в том числе НКНХ. Ожидаемая прибыль составит 1.7 трлн рублей в год. Существенная часть инвестиций пойдёт на развитие производственного комплекса НКНХ. Обшие инвестиции в отрасль до 2030 года составят 3 трлн. рублей (!). Ранее Татнефть заявляла о планах финансирования нефтехимии на базе комплекса "Алабуга-2. Нефтехимия", который принадлежит НКНХ.

@AK47pfl

⚡️ Обычка Сургутнефтегаза выросла на 3.7% до 50 рублей за акцию.

@AK47pfl

Префы НКНХ приближаются к пробитию исторического максимума в 80 рублей. Сегодня цена коснулась уровня в 79 рублей.

@AK47pfl

AK47rdv@protonmail.com Впереди брокеров и инвестбанков.

Платный сервис для трейдеров и инвесторов от РДВ: @RDVPREMIUMbot

Сегодня - очередной день, когда растут акции Сургутнефтегаза без каких-либо новостей. В очередной раз растёт преимущественно обычка. Единственное возможное объяснение такой ситуации - покупателю необходим контроль в компании, т.е. речь идёт о поглощении. Ранее РДВ сообщал о возможном интересе Роснефти в Сургутнефтегазе и положительных последствиях для обеих компаний в результате такого сценария.

В случае поглощения Сургута Роснефть получит доступ к кубышке Сургута размером $52 млрд + ежегодную прибыль нефтяного бизнеса $5 млрд. Компания, которая получится в результате слияния, будет стоить не менее $130 млрд -  столько сейчас стоят Роснефть и кубышка Сургута, которая всё ещё не учитывается в оценке капитализации компании.

@AK47pfl

Risk-on на рынках: негативы не заметны.
#marketmode

В мире:
• Новые исторические максимумы на фондовом рынке США. S&P 500 в пятницу закрылся ростом в седьмой раз из последних восьми сессий
• Импичмент Трампа вряд ли пройдет дальше Сената, в котором заседает большинство республиканцев – сторонников Трампа.
• Первая фаза торгового соглашения между США и Китаем проходит проработку, будет подписана и обнародована в начале января.

В России:
• Долларовый РТС закрепился выше 1500 пунктов, а рубль — ниже 62.50. Спасибо нефти $66+ за бочку.
• Комитет Сената США по международным отношениям одобрил законопроект DASKA о жестких доп. санкциях против России. Рынки не особо реагируют на это решение.
• Трамп подписал новый оборонный бюджет страны. Внутри него — санкции против Северного потока — 2 и Турецкого потока. Из-за этого подрядчик Газпрома — швейцарская компания Allseas — остановила строительство СП-2. Это может стать проблемой для Газпрома.

Что это значит:
В текущих условиях наиболее перспективны акции нефтяных компаний с самым большим апсайдом — Сургут (сегодня 6%+), Башнефть преф, Роснефть, Лукойл.

@AK47pfl

Результаты сегодняшнего опроса.

@AK47pfl