⚡️ ОПЕК СОКРАЩАЕТ ДОБЫЧУ НА 500К БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ: нефть +2%, Роснефть +1.69%, Лукойл +1.05%. При этом акции Газпромнефти и Башнефти пока на месте — на их росте после решения ОПЕК ещё можно успеть заработать.
@AK47pfl
@AK47pfl
Size: a a a
2019 December 06
🔥 Газпромнефть и Башнефть — нефтяники с самым высоким апсайдом: https://t.me/AK47pfl/3309
Топ-15 мировых публичных компаний по капитализации. По состоянию на 6 декабря 2019, в $ млрд.
#numbers
1. Saudi Aramco 1700.0
2. Apple 1180.0
3. Microsoft 1143.8
4. Google (Alphabet) 915.6
5. Amazon 862.9
6. Facebook 568.5
7. Berkshire Hathaway 537.2
8. Alibaba 534.7
9. JPMorgan 417.3
10. Tencent 409.4
11. Johnson & Johnson 367.3
12. Visa 358.1
13. Walmart 336.7
14. Procter & Gamble 310.8
15. Nestle 305.2
@AK47pfl
#numbers
1. Saudi Aramco 1700.0
2. Apple 1180.0
3. Microsoft 1143.8
4. Google (Alphabet) 915.6
5. Amazon 862.9
6. Facebook 568.5
7. Berkshire Hathaway 537.2
8. Alibaba 534.7
9. JPMorgan 417.3
10. Tencent 409.4
11. Johnson & Johnson 367.3
12. Visa 358.1
13. Walmart 336.7
14. Procter & Gamble 310.8
15. Nestle 305.2
@AK47pfl
2019 December 07
Самое важное за неделю:
#RDVweekly
1. Сколько дивидендов заплатят крупнейшие российские компании за следующие 3 года.
2. Saudi Aramco дороговат, но это хорошо для российских нефтяников.
3. Мосбиржа может показать снижение результатов по итогам года.
4. Включать в дивидендный портфель только акции с высокими дивидендами опасно. Вот почему.
5. Снижение индекса PMI: металлурги первые под ударом.
@AK47pfl
#RDVweekly
1. Сколько дивидендов заплатят крупнейшие российские компании за следующие 3 года.
2. Saudi Aramco дороговат, но это хорошо для российских нефтяников.
3. Мосбиржа может показать снижение результатов по итогам года.
4. Включать в дивидендный портфель только акции с высокими дивидендами опасно. Вот почему.
5. Снижение индекса PMI: металлурги первые под ударом.
@AK47pfl
2019 December 09
Макроэкономика
• В пятницу в США вышли позитивные данные по трудоустройству, рынок отреагировал бурным ростом.
• Торговый оборот Китая и США по итогам 11 месяцев 2019 сократился на 15.2%, тогда как общий внешнеторговый оборот КНР за тот же период сократился всего на 2.2%.
• Причиной недавнего резкого увеличения ставок на денежном рынке США могло быть нежелание топ 4 банков США давать взаймы.
• Европейский межбанковский рынок мог избежать того, что внесло смятение в межбанковский рынок США. Однако подобный спайк в ставках ещё может произойти.
• В Париже состоится саммит нормандской четвёрки. Лидеры России, Украины, Германии и Украины обсудят, в том числе, ситуацию в Украине.
Что было вчера
• Нигерия сообщила об интересе Лукойла к новым проектам в стране.
• Яндекс получил эксклюзивные права на показ контента BBC Studios в РФ.
• Сбербанк установил рекорд кредитования граждан.
• Вкусвилл запустит маркетплейс.
Что будет сегодня
• Акрон: Последний день с дивидендом за 9М2019 (101 рубль).
• Германия: Торговый баланс за октябрь (10:00).
• Встреча Нормандской четверки в Париже.
@AK47pfl
• В пятницу в США вышли позитивные данные по трудоустройству, рынок отреагировал бурным ростом.
• Торговый оборот Китая и США по итогам 11 месяцев 2019 сократился на 15.2%, тогда как общий внешнеторговый оборот КНР за тот же период сократился всего на 2.2%.
• Причиной недавнего резкого увеличения ставок на денежном рынке США могло быть нежелание топ 4 банков США давать взаймы.
• Европейский межбанковский рынок мог избежать того, что внесло смятение в межбанковский рынок США. Однако подобный спайк в ставках ещё может произойти.
• В Париже состоится саммит нормандской четвёрки. Лидеры России, Украины, Германии и Украины обсудят, в том числе, ситуацию в Украине.
Что было вчера
• Нигерия сообщила об интересе Лукойла к новым проектам в стране.
• Яндекс получил эксклюзивные права на показ контента BBC Studios в РФ.
• Сбербанк установил рекорд кредитования граждан.
• Вкусвилл запустит маркетплейс.
Что будет сегодня
• Акрон: Последний день с дивидендом за 9М2019 (101 рубль).
• Германия: Торговый баланс за октябрь (10:00).
• Встреча Нормандской четверки в Париже.
@AK47pfl
⚡️ Перенос решения Газпрома по дивидендной политике связан с проведением Нормандской четвёрки, сообщает источник РДВ. Тема транзита газа через Украину будет одной из главных. При положительном исходе условия дивполитики могут оказаться лучше анонсированных.
Встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины начнётся сегодня в 18:00 в Париже.
@AK47pfl
Встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины начнётся сегодня в 18:00 в Париже.
@AK47pfl
🚫💾 ОПРОС:
Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 20 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 20 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
Вступив в RDV PREMIUM сегодня, Вы получите скидку. Через 30 мин будет опубликована уникальная инвестидея, которая окупит значительную часть стоимости подписки.
Получить инвестидею сразу после подключения — фактически, это скидка:
@RDVPREMIUMbot
@RDVPREMIUMbot
@RDVPREMIUMbot
Получить инвестидею сразу после подключения — фактически, это скидка:
@RDVPREMIUMbot
@RDVPREMIUMbot
@RDVPREMIUMbot
Акции Алросы могут в ближайшее время восстановиться до уровней 90+ (сейчас 78). Завтра компания опубликует отчёт по продажам за ноябрь, который может показать восстановление спроса в алмазной продукции.
На это, в частности, указывают продажи крупнейшего конкурента – De Beers:
• В ноябре продажи De Beers подскочили на 31% за месяц. В целом, продажи De Beers восстанавливаются, начиная с августа.
• De Beers возвращается к нормальным условиям реализации в декабре. Это говорит о том, что спрос на алмазы перед праздниками налаживается – позитив для всей отрасли.
Ноябрьские продажи Алросы как более сильного игрока, чем De Beers, удивят рынок, считают источники РДВ. А продажи за декабрь-февраль покажут полное восстановление спроса на алмазы из-за новогодних праздников и Китайского Нового года.
Акции Алросы снизились с начала года на 18% с учетом дивидендов и сейчас недооценены. Это один из худших перфомансов на российском рынке. Сейчас бумага застряла в коридоре 70-77 рублей.
@AK47pfl
На это, в частности, указывают продажи крупнейшего конкурента – De Beers:
• В ноябре продажи De Beers подскочили на 31% за месяц. В целом, продажи De Beers восстанавливаются, начиная с августа.
• De Beers возвращается к нормальным условиям реализации в декабре. Это говорит о том, что спрос на алмазы перед праздниками налаживается – позитив для всей отрасли.
Ноябрьские продажи Алросы как более сильного игрока, чем De Beers, удивят рынок, считают источники РДВ. А продажи за декабрь-февраль покажут полное восстановление спроса на алмазы из-за новогодних праздников и Китайского Нового года.
Акции Алросы снизились с начала года на 18% с учетом дивидендов и сейчас недооценены. Это один из худших перфомансов на российском рынке. Сейчас бумага застряла в коридоре 70-77 рублей.
@AK47pfl
AK47rdv@protonmail.com Впереди брокеров и инвестбанков.
Платный сервис для трейдеров и инвесторов от РДВ: @RDVPREMIUMbot
Платный сервис для трейдеров и инвесторов от РДВ: @RDVPREMIUMbot
Одна из самых важных недель в году
#marketmode
В мире:
• Просадка американских индексов быстро выкупилась: восьмая неделя из девяти закрылась ростом. Причина – сильная статистика по рынку труда США. Индекс страха VIX снова 13-14.
• Нефть выросла до $64 за баррель. Причина — ОПЕК+ снизил квоту на 500 тыс. барр. в сутки.
• Впереди — заседание ФРС (среда), ЕЦБ (четверг), торговые переговоры (воскресенье).
• Рынок не ждет изменений ставок. Но у ФРС это крайнее заседание в году и перед торговыми переговорами США-Китай, а ЕЦБ первое заседание ведет Кристин Лагард, ранее глава МВФ, которая критиковала за долги.
В России:
• Встреча Нормандской четверки. Сложные переговоры по Донбассу и вопрос транзита через ГТС Украины.
• Решение ОПЕК+ крайне позитивно для наших нефтяников. Кто-то штурмует максимумы (Лукойл, Татнефть), кто-то выходит из застоявшихся боковиков (Сургут, Роснефть, Новатэк, Газпром).
• Впереди — заседание ЦБ РФ. Рынок ждет небольшого снижения ставки с 6.50% до 6.25
Что это значит:
В таких условиях источники РДВ продолжают расти на крепких нефтяных историях - Лукойл, Роснефть, ГПН с Газпромом, а также нефтяниках с большим апсайдом (Башнефть и Сургут обычка). Циклические истории – хороший хедж, в первую очередь металлурги, которые не успели упасть как следует (ММК и Северсталь). А также финансовый сектор с замедляющимися каждый месяц доходами.
@AK47pfl
#marketmode
В мире:
• Просадка американских индексов быстро выкупилась: восьмая неделя из девяти закрылась ростом. Причина – сильная статистика по рынку труда США. Индекс страха VIX снова 13-14.
• Нефть выросла до $64 за баррель. Причина — ОПЕК+ снизил квоту на 500 тыс. барр. в сутки.
• Впереди — заседание ФРС (среда), ЕЦБ (четверг), торговые переговоры (воскресенье).
• Рынок не ждет изменений ставок. Но у ФРС это крайнее заседание в году и перед торговыми переговорами США-Китай, а ЕЦБ первое заседание ведет Кристин Лагард, ранее глава МВФ, которая критиковала за долги.
В России:
• Встреча Нормандской четверки. Сложные переговоры по Донбассу и вопрос транзита через ГТС Украины.
• Решение ОПЕК+ крайне позитивно для наших нефтяников. Кто-то штурмует максимумы (Лукойл, Татнефть), кто-то выходит из застоявшихся боковиков (Сургут, Роснефть, Новатэк, Газпром).
• Впереди — заседание ЦБ РФ. Рынок ждет небольшого снижения ставки с 6.50% до 6.25
Что это значит:
В таких условиях источники РДВ продолжают расти на крепких нефтяных историях - Лукойл, Роснефть, ГПН с Газпромом, а также нефтяниках с большим апсайдом (Башнефть и Сургут обычка). Циклические истории – хороший хедж, в первую очередь металлурги, которые не успели упасть как следует (ММК и Северсталь). А также финансовый сектор с замедляющимися каждый месяц доходами.
@AK47pfl
2019 December 10
Макроэкономика
• Сегодня американские и канадские представители полетят в Мексику, чтобы финализировать договор USMCA. Договор включает в себя объём торговли в $1.2 триллиона в год на континенте. Он отвечает за 12 миллионов рабочих мест в США и за треть сельхоз экспорта из США.
• Вчера прошёл саммит в нормандском формате. По итогам саммита Зеленский объявил, что "газовый вопрос разблокирован". Путин предложил газ Украине на 25% дешевле, чем сейчас получает промышленность.
Что было вчера
• Акрон внедряет информационную систему управления складом.
• Аптеки начнут торговать рецептурными лекарствами под своим брендом.
• Швеция хочет первой избавиться от отрицательных процентных ставок.
• Яндекс хочет арендовать до 45 000 кв. м в башне Око в Москва-сити.
• Русал намерен до 2034 года запустить завод по выпуску глинозема мощностью 1 млн тонн.
Что будет сегодня
• Алроса: результаты продаж за ноябрь.
• Сбербанк: Наблюдательный совет рассмотрит реализацию стратегии развития банка
@AK47pfl
• Сегодня американские и канадские представители полетят в Мексику, чтобы финализировать договор USMCA. Договор включает в себя объём торговли в $1.2 триллиона в год на континенте. Он отвечает за 12 миллионов рабочих мест в США и за треть сельхоз экспорта из США.
• Вчера прошёл саммит в нормандском формате. По итогам саммита Зеленский объявил, что "газовый вопрос разблокирован". Путин предложил газ Украине на 25% дешевле, чем сейчас получает промышленность.
Что было вчера
• Акрон внедряет информационную систему управления складом.
• Аптеки начнут торговать рецептурными лекарствами под своим брендом.
• Швеция хочет первой избавиться от отрицательных процентных ставок.
• Яндекс хочет арендовать до 45 000 кв. м в башне Око в Москва-сити.
• Русал намерен до 2034 года запустить завод по выпуску глинозема мощностью 1 млн тонн.
Что будет сегодня
• Алроса: результаты продаж за ноябрь.
• Сбербанк: Наблюдательный совет рассмотрит реализацию стратегии развития банка
@AK47pfl
Публичных результатов по вчерашним газовым переговорам России и Украины не было — но их и не стоило ожидать сразу. Дело в том, что в положении Зеленского любая договорённость с Россией будет жёстко раскритикована его оппонентами во главе с бывшим президентом Порошенко.
🇷🇺 Позиция России: Украина должна отказаться от всех претензий к Газпрому и заключить новый контракт сроком на 1 год — до запуска Северного потока-2.
🇺🇦 Позиция Украины: Газпром должен выплатить в пользу Украины $22 млрд ($3 млрд по Стокгольмскому решению, $12 млрд по новому иску, $7 млрд в пользу антимонопольного комитета) и заключить долгосрочный договор на транзит газа.
Ожидаемый вариант: соглашение будет заключено на срок дольше 1 года, но меньше срока президентства Зеленского. Украина откажется от нового иска против Газпрома на $12 млрд, а сумма $10 млрд будет выплачена газом.
Теперь главный день для акционеров Газпрома — четверг. Из-за неопределенности вокруг договора с Украиной, Газпром переносил объявление новой дивполитики уже три раза. И если в этот четверг новую дивполитику всё-таки объявят, значит, договорённости с Украиной уже есть. А если есть договорённости - значит, риск Украины из акций Газпрома ушёл полностью.
@AK47pfl
🇷🇺 Позиция России: Украина должна отказаться от всех претензий к Газпрому и заключить новый контракт сроком на 1 год — до запуска Северного потока-2.
🇺🇦 Позиция Украины: Газпром должен выплатить в пользу Украины $22 млрд ($3 млрд по Стокгольмскому решению, $12 млрд по новому иску, $7 млрд в пользу антимонопольного комитета) и заключить долгосрочный договор на транзит газа.
Ожидаемый вариант: соглашение будет заключено на срок дольше 1 года, но меньше срока президентства Зеленского. Украина откажется от нового иска против Газпрома на $12 млрд, а сумма $10 млрд будет выплачена газом.
Теперь главный день для акционеров Газпрома — четверг. Из-за неопределенности вокруг договора с Украиной, Газпром переносил объявление новой дивполитики уже три раза. И если в этот четверг новую дивполитику всё-таки объявят, значит, договорённости с Украиной уже есть. А если есть договорённости - значит, риск Украины из акций Газпрома ушёл полностью.
@AK47pfl
Из-за интернализации брокерами Мосбиржа может потерять до 10% прибыли уже в 2020 году. Завтра Сбербанк проводит День Аналитика - итоги могут пролить свет на то, как будет развиваться интернализация у российских банков.
Интернализация — это сведение брокерами существующих заявок друг с другом в обход биржи. Это выгодно брокерам, так как не нужно платить комиссию Мосбирже, и клиентам, так как заявки могут исполняться быстрее и дешевле. По данным Мосбиржи, уже в 2020 году уровень интернализации у некоторых игроков вырастет на 50%.
Главым игроком в сфере интернализации станет Сбербанк. Сбер — самый большой брокер по числу активных клиентов, а управляющий директор Sberbank CIB открыто заявлял о том, что доля интернализации - один из основных KPI подразделения. Из-за падения процентных доходов и окончания консолидации банковского сектора Сбербанку, как и остальным брокерам и банкам, необходимо бороться за эффективность.
@AK47pfl
Интернализация — это сведение брокерами существующих заявок друг с другом в обход биржи. Это выгодно брокерам, так как не нужно платить комиссию Мосбирже, и клиентам, так как заявки могут исполняться быстрее и дешевле. По данным Мосбиржи, уже в 2020 году уровень интернализации у некоторых игроков вырастет на 50%.
Главым игроком в сфере интернализации станет Сбербанк. Сбер — самый большой брокер по числу активных клиентов, а управляющий директор Sberbank CIB открыто заявлял о том, что доля интернализации - один из основных KPI подразделения. Из-за падения процентных доходов и окончания консолидации банковского сектора Сбербанку, как и остальным брокерам и банкам, необходимо бороться за эффективность.
@AK47pfl
Приближается развязка по одной из главных интриг в нефтегазовом секторе России — дивидендам Башнефти.
В 20-х числах декабря Госсобрание республики примет закон "О бюджете Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Исходя из закона, уже будет понятен ориентир по дивидендам Башнефти. Последние 5 лет Башнефть направляет на дивиденды примерно 27 млрд рублей, или 158.95 рублей на акцию. Башкирии достается в год четверть дивидендного потока — в районе 6.75 млрд рублей.
Уже начиная с 2020, при переходе Башнефти на выплаты дивидендов 50% прибыли, Башкирия может получать в год почти 12 млрд рублей, или 6% доходной части бюджета. А если Башнефть направит на дивиденды всю прибыль (как соседняя точно такая же Татнефть), то Башкирия получит 23+ млрд рублей, или 12% доходной части.
@AK47pfl
В 20-х числах декабря Госсобрание республики примет закон "О бюджете Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Исходя из закона, уже будет понятен ориентир по дивидендам Башнефти. Последние 5 лет Башнефть направляет на дивиденды примерно 27 млрд рублей, или 158.95 рублей на акцию. Башкирии достается в год четверть дивидендного потока — в районе 6.75 млрд рублей.
Уже начиная с 2020, при переходе Башнефти на выплаты дивидендов 50% прибыли, Башкирия может получать в год почти 12 млрд рублей, или 6% доходной части бюджета. А если Башнефть направит на дивиденды всю прибыль (как соседняя точно такая же Татнефть), то Башкирия получит 23+ млрд рублей, или 12% доходной части.
@AK47pfl
Несмотря на приток физлиц на фондовый рынок, на депозитах физлиц в банках хранится 29.5 трлн рублей. Огромный потенциал роста фондового рынка сохраняется.
@AK47pfl
@AK47pfl