​​НКР: Объём выданной ипотеки по итогам 2021 года обновит рекорд, достигнув 5,5-5,6 трлн руб. против 4,4 трлн руб. годом ранее.

К концу года может быть обновлён и месячный рекорд, установленный в декабре прошлого года на отметке 560,7 млрд руб.
В 2022 году рынок снизится на 10%, до 5,0 трлн руб. , но этот показа- тель будет выше, чем за любой другой год, кроме 2021. Сокращение числа выданных кредитов может достигнуть 20-25%, но будет частично компенсировано дальнейшим ростом среднего чека.

Ставки вверх: средняя стоимость новых выдач в 2022 году превысит 9%, вернувшись на уровень второй половины 2019 года. Рост произойдет за счёт увеличения доли собственных программ банков, ставки по которым могут достигнуть 10%.

Средний размер ипотечного кредита к концу 2022 года прибавит порядка 10% и достигнет 3,6 млн руб. Рост чека будет отражать дина- мику цен на жильё.

Средний срок ипотечного кредита в следующем году может увеличиться до рекордных 23 лет по сравнению с более чем 21 годом в 2021 году. Удлинение позволяет снизить ежемесячную долговую нагрузку в условиях растущей суммы ипотечного кредита.

Доля вторичного рынка в выдачах будет расти. На неё повлияет как снижение объёма выдач по госпрограммам, так и вывод на рынок большого числа инвестиционных квартир, приобретённых в 2019– 2021 годах, с дисконтом к ценам застройщиков.

https://ratings.ru/files/research/banks/NCR_Mortgage_Dec2021.pdf

Следователи МВД России передали в суд материалы по делу о хищении у Связь-банка 400 млн кредитных руб.

По данным следствия, в 2013 году компания по производству рафинированных растительных масел и их фракций — ЗАО «Ойл Продакшн» — взяла кредит у Связь-банка на покупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки. Оформить кредит компании помогло то, что ее представители убедили банк в наличии залогового имущества в своей собственности, а также у ООО «Вектор-Д».

В апреле 2013 года Связь-банк перечислил на счет компании 400 млн руб. Сообщники директора «Ойл Продакшн» Николая Роднищева с помощью онлайн-банкинга провели похищенные деньги через расчетные счета подконтрольных юридических лиц. Одна из компаний приобрела простые векселя инвестиционного банка на сумму 150 млн руб. Участники организованной группы разделили их между собой.

Бывшему директору «Ойл Продакшн» предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. Также он обвиняется по статье об отмывании денег в составе организованной группы (ч. 3 ст. 174.1 УК), по ней ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф 500 тыс. руб.

Имущество Роднищева и его родственников арестовано. Уголовное дело из 57 томов передали в Басманный районный суд Москвы. В том же производстве находятся еще девять уголовных дел в отношении участников организованной группы.

В схеме по хищению денег помимо Роднищева участвовали бенефициар ЗАО — группа компаний «Маслопродукт» Алексей Бажанов, финансовый консультант Ольга Яудземис и другие сотрудники «Ойл Продакшн», выяснила полиция.
Бажанов и Яудземис находятся в розыске Интерпола с 2014 года, следует из сообщения «МВД-Медиа».

Бажанов находится в Великобритании, в ноябре 2020 года власти отказали России в его экстрадиции.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61c50ad19a7947267ef214fc

Глава АСВ подвел первые итоги отбора охотников за активами владельцев рухнувших банков.

Агентство уже передало в работу взыскание долгов на 455,8 млрд рублей, общее предложение составляет 1,3 трлн рублей.

Теперь расходы на поиск и взыскание активов владельца банка-банкрота несет компания, которая прошла отбор АСВ. Вознаграждение выплачивается от суммы денег, которые компании удастся взыскать.

Агентство получило заявки 50 компаний, и предложения продолжают поступать.

https://vedomosti.ru/finance/articles/2021/12/23/902411-glava-asv

Банк России опубликовал первый ренкинг страховщиков по уровню жалоб на ОСАГО.

Место каждой компании определяет число жалоб, поступивших в Банк России в первой половине 2021 года, из расчета на 10 тыс. клиентов страховщика. В ренкингеренкинге компании расположены по мере снижения этого индикатора.
Согласно методике ренкингаметодике ренкинга, учитываются только те жалобы, которые были признаны обоснованными, — по ним подтвердились факты нарушения прав потребителя или использования неприемлемых практик.

Инфляционные ожидания населения в декабре возросли, обновив максимум за пять лет.

Согласно опросу ООО «инФОМ», проводимому по заказу Банка России, граждане оценивают инфляцию на год вперед в 14,8%. Темпы роста цен на отдельные часто покупаемые населением товары оставались повышенными, что нашло отражение в ответах респондентов.

В декабре продолжила расти обеспокоенность опрошенных удорожанием продуктов питания животного происхождения (мяса, яиц, молока).

Ускорение роста цен на рыбопродукты фиксировалось Росстатом в ноябре текущего года, темпы роста цен на мясо, молоко и яйца также оставались высокими1

По данным мониторинга Банка России, краткосрочные ценовые ожидания предприятий не изменились, оставаясь высокими. Средний ожидаемый темп роста цен в ближайшие три месяца составил 5,1% в годовом выражении (в декабре 2020 г. – 3,3%).

Прогнозы инфляции профессиональных аналитиков на 2021 и 2022 годы повысились и находились в интервалах 8,0–8,3% и 4,5–5,1% соответственно.

https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/39661/Infl_exp_21-12.pdf

Банк России 24 декабря 2021 года принял решение о выдаче лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности Обществу с ограниченной ответственностью Брокерской компании "Ингосстрах-Инвестиции" (Москва).

В октябре гендиректор УК "Ингосстрах-инвестиции" Владимир Крекотень говорил, что компания планирует создать свою брокерскую компанию. По прогнозам компании, к концу 2023 года число клиентов на рынке инвестиций (брокерский бизнес и бизнес доверительного управления) составит в России 23,3 миллиона человек, а их активы вырастут до 15,1 триллиона рублей. При этом сама компания считает, что может занять долю на рынке (вместе с брокерским бизнесом) в размере 1,9% по количеству инвесторов и более 1,7% по объему клиентских активов.

Как заявил Крекотень сегодня, "получение лицензий было для нас одним из ключевых шагов в реализации намеченного плана развития инвестиционного бизнеса для розничных клиентов".
"Мы ожидаем на горизонте четырех лет достижения отметки в 32 миллиона инвесторов в стране. На примере других экономик мы видим, что количество участников брокерского рынка в РФ пока далеко от достаточного и есть место для новых игроков. Сейчас 50% рынка розничных инвесторов сосредоточены у двух брокеров, мы ожидаем, что 50% рынка в 32 миллиона инвесторов будут обслуживаться в пяти-семи компаниях и видим существенные возможности для развития этого сегмента бизнеса", — заключил он.

Банк России предлагает с III квартала 2022 года ограничить долю потребительских кредитов гражданам с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 80% планкой в 25% от выдач за квартал.

Отмечается, что установленные макропруденциальные лимиты (МПЛ) будут применяться в отношении всех кредитов и займов, выданных с ПДН более 80% (вне зависимости от срока), и отдельно в отношении всех кредитов, выданных на срок более 5 лет (вне зависимости от ПДН). Указанные значения МПЛ будут установлены для потребительских кредитов и займов, включая кредитные карты.

«По мере адаптации участников рынка к новым условиям МПЛ могут быть дополнительно сокращены, так как МПЛ на уровне 25% для банков и 35% для МФО не являются целевыми значениями»

«Топ» 15 банков по размеру чистых убытков за 11 месяцев 2021 года (млрд. руб.):
🔻-7,942 МСП Банк
🔻-4,733 ЦентроКредит
🔻-4,128 МосОблБанк
🔻-3,119 Русский Стандарт
🔻-2,758 РГС Банк
🔻-2,024 Восточный Банк
🔻-1,506 МИнБ
🔻-1,164 СКБ-Банк
🔻-0,431 Бланк Банк
🔻-0,419 РЕСО Кредит
🔻-0,330 Икано Банк
🔻-0,288 Инбанк
🔻-0,271 СИАБ
🔻-0,262 Газэнергобанк
🔻-0,246 Балтинвестбанк

Кредитные организации с отрицательным капиталом по 123 форма на 01.12.2021 года (млрд. руб.):
🔻-1 452,833 Траст
🔻-140,277 МосОблБанк
🔻-17,381 Балтинвестбанк
🔻-12,037 Инвестторгбанк
🔻-7,138 ВУЗ-Банк
🔻-3,523 Тимер Банк
🔻-1,967 Генбанк
🔻-1,252 Экономбанк
🔻-0,613 Газэнергобанк
 
Кредитные организации с капиталом меньше 0,3 млрд. руб.:
0,037 Перспектива
0,092 Инэко
0,094 Холмск
0,094 Элексир
0,105 Р-Инкас
0,106 Синергия
0,107 Петербургский Расчетный Центр
0,108 Металлург
0,109 Мурманский Расчетный Центр
0,110 Элплат
0,111 Промсвязьинвест
0,111 Дальний Восток
0,116 Межбанковский Кредитный Союз
0,123 Единая Расчетная Палата
0,126 Премиум
0,131 ПэйЮ
0,145 Моби.Деньги
0,186 Лэнд Кредит
0,190 Монета.ру
0,236 Единая касса
0,253 Альтернатива
0,256 Кросна-Банк

«Топ» 15  банков по оттоку вкладов (изменение за 12 месяцев, млрд. руб., %)  на 01.12.2021 года:
 
🔻-15,119 Восточный Банк (-22,5%)
🔻-6,082 Локо-Банк (-8,69%)
🔻-5,174 Банк Уралсиб (-3,18%)
🔻-4,695 Ак Барс (-4,29%)
🔻-3,767 Россия (-2,29%)
🔻-2,923 Банк «Санкт-Петербург» (-1,14%)
🔻-2,901 Запсибкомбанк (-41,67%)
🔻-2,854 Почта Банк (-0,82%)
🔻-2,060 РНКБ (-1,65%)
🔻-2,010 Кольцо Урала (-16,96%)
🔻-1,843 Ренессанс Кредит (-1,85%)
🔻-1,814 Ситибанк (-1,19%)
🔻-1,758 Севергазбанк (-10,08%)
🔻-1,653 Национальный Стандарт (-13,65%)
🔻-1,480 ОТП Банк (-2,74%)
🔻-1,230 МИнБ (-0,98%)
🔻-1,042 Сургутнефтегазбанк (-2,84%)
🔻-0,862 Банк Интеза (-7,73%
🔻-0,797 Русский Стандарт (-0,58%)
🔻-0,789 ВУЗ-Банк (-6,27%)

ВТБ не успевает завершить консолидацию «Почта банка» в этом году, подписание необходимых документов ожидается в январе. Об этом сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Почта банк» мы уже утратили надежду консолидировать декабрем, подписи с той стороны (ООО «Почтовые финансы») нет. Это, скорее всего, уйдет на январь. Поэтому из-за этого влияния на прибыль (ВТБ) 2021 года не будет никакого в силу того, что консолидации в 2021 году не будет», - сказал он.

Пьянов уточнил, что задержка связана со сменой гендиректора «дочки» «Почты России» - «Почтовые финансы». «Проблема в том, что произошли персональные изменения. У нас сторона акционерного соглашения - ООО «Почтовые финансы», «дочка» «Почта России». В этом ООО «Почтовые финансы» сменился генеральный директор по желанию «Почты России». Он должен принять дела», - пояснил Пьянов.

ЦМИ Сбербанка: итоги 2021 года и ожидания на 2022 год

Этот год для банкиров сложился удачно: уже по итогам первых трёх кварталов они обновили рекорд прибыли сектора, заработав почти 1,87 трлн рублей. Это на 65% больше, чем за тот же период прошлого года.

Отдельные игроки при этом «выстрелили» значительно выше рынка. Так, банк «Уралсиб» нарастил чистую прибыль в 2,4 раза – почти до 14 млрд рублей.

Это позволило банку войти в топ-3 по рентабельности бизнеса: отношение прибыли к среднему объему капитала составило более 21%.

Одновременно «Уралсиб» попал и в топ-10 по эффективности (отношение прибыли к чистым активам).

«Топ» 15 банков по приросту просроченной задолженности по кредитам предприятиям и организациям за 12 месяцев по состоянию на 01.12.2021 года (млрд. руб., %):
+118,239 Траст (+16,57%)
+23,078 БМ-Банк (+26,52%
+20,708 РНКБ (+187,39%)
+11,495 Восточный Банк (+138,02%)
+6,218 Русский Стандарт (+435,97%
+5,988 Авангард (+127,68%)
+5,795 Банк «Санкт-Петербург» (+27,13%)
+4,359 МСП Банк (+67,22%)
+4,306 Новикомбанк (+16,54%)
+1,493 Абсолют Банк (+16,56%)
+1,485 Экспобанк (+155,55%)
+1,438 Ак Барс (+11,6%)
+0,790 Райффайзенбанк (+7,88%)
+0,721 ВТБ (+0,34%)
+0,610 Экономбанк (+15,78%)

Глава банка «Открытие» Задорнов:
🔹На покупку части банка "Открытие" претендуют иностранные инвесторы.
🔹По оценке банкира, ставки по кредитам до конца первого квартала 2022 года могут вырасти на 1 - 1,5% пункта. "Ставки неизбежно вырастут, в том числе по ипотеке. Но здесь есть льготные программы, которые субсидирует государство в разной форме, <…> это отдельная история, там достаточно активно будет развиваться кредитование. А ставки по ипотеке просто на вторичном рынке, "первичка", к сожалению, поднимутся до 11-11,5% в какой-то момент. И это приведет к замедлению спроса неизбежно", - сказал  Задорнов.

«Топ» 15 банков по приросту просроченной задолженности по кредитам физическим лицам за 12 месяцев по состоянию на 01.12.2021 года (млрд. руб., изменения %):
+45,48 СберБанк (+19,35%)
+28,16 ВТБ (+24,37%)
+13,51 Тинькофф Банк (+35,26%)
+11,39 Почта Банк (+28,54%)
+8,35 Совкомбанк (+23,81%)
+7,00 Газпромбанк (+55,66%)
+6,59 Русский Стандарт (+13,05%)
+3,77 Московский Кредитный Банк (+16,31%)
+2,99 Альфа-Банк (+5,6%)
+1,81 РГС Банк (+58,79%)
+1,69 Росбанк (+10,13%)
+1,48 Траст (+22,17%)
+1,39 Банк ДОМРФ (+16,23%)
+1,16 Газэнергобанк (+121,23%)
+1,13 Экспобанк (+93,24%)

«Топ» 15 банков по приросту кредитов физическим лицам за 12 месяцев по состоянию на 01.12.2021 года (млрд. руб., изменения %):
+1 854,999 СберБанк (+22,05%)
+793,925 ВТБ (+24,74%)
+371,956 Альфа-Банк (+43,03%)
+170,424 Росбанк (+45,59%)
+159,933 Тинькофф Банк (+39,69%)
+159,211 Совкомбанк (+48,63%)
+106,689 Банк Открытие (+23,83%)
+89,243 Банк ДОМ.РФ (+56,36%)
+71,345 МТС Банк (+62,3%)
+67,736 Россельхозбанк (+12,64%)
+64,999 Ак Барс (+76,3%)
+48,107 ВУЗ-Банк (+993,26%)
+46,730 РГС Банк (+94,64%)
+35,932 Хоум Кредит Банк (+20,64%)
+32,839 Райффайзенбанк (+10,24%)

Всем привет! Есть подозрение, что у меня пытаются украсть аккаунт телеграмм. В ближайшую неделю - постараюсь вернуть контроль, но пока 100% уверенности нет, уж больно лихо развивается ситуация. Пишу с десктопной версии, где отключено обновление TG, с телефона пока зайти не удается. Если случится худшее - следите за сообщениями на https://t.me/mbkcentre_pro - скину туда ссылку, если придется начинать с нуля. Скоро 4 года с вами! Надеюсь так и будет. Не прощаюсь. Пока доступ есть - буду делать для вас новости. Всех с наступающим Новым Годом.  С уважением, Рисковик.

В наступающем году будет разработан механизм передачи биометрических данных граждан от банков в Единую биометрическую систему (ЕБС), которая будет администрироваться Минцифры. При этом сами банки и другие коммерческие организации не смогут оставить у себя копии этих данных. Представитель Минцифры уточнил, что создание новой ЕБС не планируется, а предполагается проведение технических и нормативных доработок подсистем уже существующей.

Сейчас практически все крупные банки собирают биометрию клиентов с их согласия через свои системы – Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и проч. Нормы передачи данных из коммерческих биометрических систем в ведение государства должны быть разработаны до осени 2022 г., отметил Хинштейн.

ЕБС создали в 2018 г. по инициативе тогда еще Минкомсвязи (теперь Минцифры) и Банка России. Оператор системы – «Ростелеком». Сейчас сдавать биометрию – слепок лица и голоса – можно только лично, в отделении банка. ЕБС не пользуется особой популярностью – всего в системе за три года ее существования зарегистрировано около 216 000 пользователей. Весной этого года стало известно, что Сбербанк и «Ростелеком» создадут совместное предприятие для развития системы. https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/12/28/903128-u-bankov-mogut-zabrat-biometriyu

НБКИ: в ноябре 2021 года количество новых выданных кредитных карт составило 1,31 млн единиц. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 14% (в октябре 2021 года - 1,15 млн ед.), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 40% (в ноябре 2020 года - 0,93 млн ед.)

Наибольшее число новых кредитных карт в ноябре было выдано в Москве (81,8 тыс. штук), Московской области (65,1 тыс.), Краснодарском крае (50,1 тыс.), Санкт-Петербурге (46,4 тыс.) и Республике Башкортостан (45,6 тыс.). При этом наибольший рост выдач среди 30 регионов - лидеров по количеству выданных кредиток в ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Воронежская (+65,2%), Белгородская (+63,3%), Тульская (+60,0%), Нижегородская (+59,4%) и Ростовская (+56,5%) области. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель увеличился на 25,5% и 22,8% соответственно.