​​Дайджест новостей за 21.06.2019

1. Исследование: пользователи мобильных платежей более охотно расстаются с деньгами
ОТП Банк сравнил активность использования Apple и Google Pay у держателей банковских карт. Выяснилось, что пользователи мобильных платежей более охотно расстаются с деньгами. В среднем клиент банка совершает около 11 покупок по карте в месяц, в то время как для пользователей Apple и Google Pay этот показатель почти в три раза выше — 31 покупка в месяц. Возможность оплачивать покупки и услуги с помощью мобильных устройств на операционной системе Android появилась у клиентов ОТП Банка в июле 2018 года, а для владельцев iPhone — в ноябре 2018-го. Но уже с января 2019 года их доли сровнялись. Множество клиентов банка оценили легкость, удобство и безопасность этого способа оплаты. Статистика показывает, что клиенты, которые начали пользоваться данным способом оплаты, в дальнейшем большую часть трансакций совершают через телефон без использования пластиковой карты. За полгода — с сентября 2018 года по май 2019-го, эта цифра выросла с 58% до 65%.
Подробнее: http://bit.ly/2IuAekQ

2. Интернет по Мэри Микер: разбор главных онлайн-трендов 2019 года
Знаменитый интернет-аналитик Мэри Микер, ежегодно выпускающая доклад о самых важных трендах в интернете, в 2019 году представила читателям 333 слайда, затрагивающих все виды бизнеса, связанные с технологиями. Основные выводы:
• 51% населения планеты — в интернете. В 2019 году доля интернет-пользователей от общего числа жителей Земли впервые перевалила половину — таких стало 51%, или 3,8 млрд человек. Еще в 2017 году интернет-пользователей было всего 49%.
• рейтинг самых дорогих корпораций в мире завоевали технокомпании: они занимают 7 мест в топ-10 компаний мира по капитализации. Среди них Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet, Facebook, Alibaba и Tencent.
• онлайн-торговля по темпам роста в 5–7 раз превышает обычный ритейл. В результате к 2019 году на онлайн-продажи приходится 15% от общего числа продаж.
• главным уникальным предложением интернет-компаний становится приватность. 87% трафика было зашифровано в первом квартале 2019 года. Для сравнения, три года назад показатель составлял лишь 53%.
• проблемный, токсичный, экстремистский контент стал крупномасштабной проблемой. 42% пользователей сталкивались в вебе с оскорблениями, 32% — с распространением ложных слухов, 16% — с угрозами. В результате уверенность людей в том, что развитие интернета — это безусловное добро, падает.
Подробнее: http://bit.ly/2RwGjjU

Дайджест новостей за 24.06.2019

1. Инвестиции банков в финтех не увеличили их доходы
Согласно исследованию Accenture, традиционные банки по всему миру за последние три года инвестировали $1 трлн в развитие технологий, но ожидаемого роста дохода пока не произошло. О результатах исследования пишет агентство Reuters. Accenture проанализировал данные более 160 крупных розничных банков в 21 стране и обнаружил, что банки, которые сильнее всего продвинулись в диджитал, оказались самыми прибыльными, но за счет снижения затрат, а не роста доходов. Авторы исследования делают вывод, что снижение затрат — это только первый шаг, который банкам надо сделать, чтобы стать более конкурентоспособными в меняющейся среде. В то же время эксперты Accenture высказали опасения, что уход в диджитал может снизить комиссионные доходы банков, например, от консультаций и транзакций. Нужно создать новый поток доходов в сферах, отличных от традиционного банкинга, пишет Accenture.
Подробнее: http://bit.ly/2N9KNhQ

2. Банки боятся потерять доходы из-за системы оплаты по QR-коду от ЦБ
Переводы по QR-кодам в Системе быстрых платежей (СБП) ЦБ от физлиц юрлицам к концу года заменят часть операций по картам. Кредитные организации опасаются, что бенефициарами станут ретейлеры, а им новый сервис принесет убытки. Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков, малые и средние банки, доход которых в значительной степени состоит из операций по картам, будут терпеть убытки от СБП. «Мы против этих инициатив с с2b переводов от физического лица юрлицу, это нездоровые тенденции, потому что все банки будут страдать», — сказал он. По словам Тинькова, крупные банки, такие как Сбербанк, не пострадают, бенефициарами внедрения СБП все равно будут не кредитные организации, а ретейлеры, которым сейчас приходится платить 1%-3% с платежей по картам. Тиньков также подчеркнул, что сравнение СБП с китайскими сервисами WeChat Pay и Alipay некорректно, так как в Китае банки не предлагают кэшбэки и бонусы. В то же время в области переводов между физлицами Тиньков приветствовал СБП, так как это «демонополизация рынка». Основным предметом спора между банками и ЦБ по СБП является размер комиссии, которую банки смогут брать со своих клиентов при проведении операций через СБП. Сейчас для юридических лиц обсуждается тариф «порядка 0,4%». Банки протестуют против такой величины.
Подробнее: http://bit.ly/2Ld1MNB

3. AliExpress открылся российским продавцам
На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса. Пока продавцы смогут торговать только внутри страны, в дальнейшем AliExpress планирует выводить их за рубеж. Участники рынка считают, что так площадка укрепит позиции, но сомневаются, что ей удастся привлечь в России большое число поставщиков.
Подробнее: http://bit.ly/2J69Ixf

​​FinWin 2019

20 июня мы посетили форум FinWin 2019. Основная тема этого года: как вырваться за рамки привычных решений по развитию экосистем и маркетплейсов, чтобы увести экосистему в динамичный лидерский отрыв. Поделимся с вами некоторыми интересными тезисами выступлений ряда спикеров.
Представитель Сбербанка Евгений Колбин отметил главные потребности пользователей маркетплейса: все, что связано с бухгалтерией, выставлением счетов, продвижением сервиса в интернете, CRM, телефонией. При выборе новых сервисов для маркетплейса Сбербанк, по словам спикера, будет оценивать размер рынка по сервису-если рынок большой, то Сбербанк будет туда входить.
Владимир Урбанский - из Почты России, отметил что экосистема должна нести собой пользу клиенту по формуле 1+1=3, где два сервиса, объединившись вместе, дают клиенту дополнительную выгоду.
Представители Газпромбанка - Екатерина Фроловичева и банка ВТБ - Владимир Потапов отмечают высокую значимость инструмента API в маркетплейсах и бесшовной интеграции на платформе. ВТБ научился через API открывать брокерский счет на Московской бирже за 3 минуты.
Андрей Щенников - от банка Уралсиб рассказал о необычных сервисах в банке:
• Ремонтник для бизнеса (идея: при поломке серверов, гаджетов клиент обращается в банк, которому доверяет, чем будет искать сервис-центры по объявлению или в поисковых машинах).
• Оценка бизнеса. Сервис по оценке возможности и степени риска по типу бизнеса предпринимателя, при выходе в другой регион.
• Оплата штрафов для ЮЛ. Сервис позволяет ЮЛ идентифицировать и выставить штраф на того водителя, который находился на рейсе.
Генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова рассказала три фактора успеха маркетплейса: большая аудитория, знание об этой аудитории, «умная» коммуникация с клиентом, позволяющая найти пользователю именно то, что ему нужно.
Представитель Промсвязьбанка Роман Гаврилов также отметил, что клиенту необходимо делать предложение по продукту, который актуален в данный момент времени. Банк собирает информацию о клиенте с помощью Big Data и делает оптимальное предложение в актуальный для клиента период.
Затем спикеры рассказали за счет каких систем развивают свои экосистемы:
• Газпромбанк представил маркетплейс в формате умной кнопки «GPButton». Гаджет состоит из вращательного кольца и экрана-кнопки в центре. Устройство связано с личным кабинетом на сайте ретейлера или в банковском приложении. Пользователь в личном кабинете сам собирает корзину товаров из числа тех, которые он покупает регулярно. Кнопка позволяет выбрать товар из корзины и заказать его в два клика.
• Сбербанк представил кейс перезапуска экосистемы Сбербанк Бизнес Онлайн - ленту предложений в онлайн-банке, с персональными подборками и «look alike», контекстными предложениями на внутренних страницах. Лента предложений будет сопровождаться обучающими видео.
• Коммерческий директор Safetech Дарья Верестникова рассказала про использование мобильного облачного КЭП и как построить экосистему, где пользователи смогут работать с любыми сервисами и продуктами на своем смартфоне.
• BSS представила Digital2Go — готовое решение по инфраструктуре, безопасности и законодательству, открытое для сторонних разработчиков и обеспечивающее быстрый Time2Market.
• СКБ-контур и Локо-банк рассказали о совместном запуске кобрендингоой бухгалтерии в системе ДБО.  Локо-Банк стал первым банком, который встроил в свой интернет-сервис Эльбу.Мини.
Советник первого заместителя Председателя Банка России Елена Чайковская рассказала о проекте маркетплейса ЦБ, который был принят в первом чтении:
• новой инфраструктуры создаваться не будет, просто игроки, которые есть на рынке, получат новые возможности;
• платформ в маркетплейсе будет много, на данный момент их четыре;
• технических сложностей при подключении к маркетплейсу не ожидается;
• закон не будет ограничивать маркетплейс по платежам: возможны номинальные счета, СБП, система удаленной идентификации;
• принятие закона ожидают к концу весенней сессии 2019;
• первая сделка через 3-4 месяца после подписания закона Президентом.

Дайджест новостей за 25.06.2019

1. Биометрические данные клиентов планируется использовать в ДБО и банкоматах
1 ноября стартует расширенный пилотный проект по использованию биометрии. Планируется, что данные граждан — образцы лица и голоса — будут использоваться в системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО), колл-центрах, отделениях банков и банкоматах. Так, «Биометрия-light» в сфере ДБО, согласно проекту, должна решить проблему подмены личности клиента, компрометации устройства клиентов или канала передачи данных. Предлагается использовать биометрию для подтверждения операций, имеющих признаки мошеннических, а также применять ее при интернет-покупках вместо кода из СМС. Кроме того, использование биометрии-light должно решить проблему подделки паспортов клиентов и внутреннего фрода в банках. Предлагается и вариант использования биометрии вместо паспорта. При звонке в кол-центр биометрия позволит расширить перечень доступных операций, в банкоматах она даст возможность снимать и вносить наличные.
Подробнее: http://bit.ly/2Fxkmfx

2. QIWI планирует выпуск карт «Мир», привязанных к онлайн-кошельку
Qiwi начнет выпускать дебетовые карты «Мир», которые будут привязаны к онлайн-кошельку, рассказали в пресс-службе организации. Там пояснили, что интерес к платежной системе со стороны пользователей растет, в том числе благодаря системам лояльности «Мира». В Национальной системе платежных карт (НСПК), которая выступает оператором «Мира», подтвердили, что планируют развивать сотрудничество в направлении электронных кошельков. Другие онлайн-кошельки уже предлагают «пластик», привязанный к счету, но работают с международными платежными системами. Однако рассматривают для дальнейшего сотрудничества и российский «Мир», рассказали в пресс-службах сервисов. Такие дебетовые карты, связанные с онлайн-кошельками, пока не составляют конкуренцию банковским, но это важный шаг для повышения их значимости в будущем, считают эксперты. По их мнению, главным бенефициаром подобных сделок станет сама платежная система «Мир».
Подробнее: http://bit.ly/2YdE4Ev

3. Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Услуга уже доступна в веб-версии Сбербанк Онлайн. В мобильном приложении этот функционал появится позднее. Перевести деньги с кредитной карты на дебетовые карты, открытые в рублях, клиенты Сбербанка могут по номеру телефона или карты. Поступление средств на счет дебетовой карты происходит мгновенно. За услугу взимается такая же комиссия, как и за снятие наличных с кредитных карт в банкоматах Сбербанка - 3% от переведенной суммы, но не менее 390 рублей. Размер комиссии не зависит от региона.
Подробнее: http://bit.ly/2YbQ8WJ
http://bit.ly/2J3647s

4. Сенаторы обсуждают с ЦБ и Минтрудом законопроект о зачислении зарплаты по номеру телефона
"В настоящее время комитет обсуждает с ЦБ и Минтрудом необходимость разработки законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, чтобы дать право Центробанку устанавливать перечень реквизитов для перевода работнику заработной платы, в том числе номер телефона в качестве идентификатора", - пояснил первый заместитель председателя комитета Николай Журавлев. По словам Журавлева, данная инициатива направлена на борьбу с "зарплатным рабством".
Подробнее: http://bit.ly/2X0RBhh

5. «Яндекс.Касса» запускает платежи через WeChat Pay
Платежное решение для бизнеса «Яндекс.Касса» запускает онлайн-платежи через WeChat Pay для интернет-магазинов и других онлайн-сервисов. Платежный сервис WeChat Pay работает как электронный кошелек на базе популярного китайского мессенджера WeChat, говорится в сообщении «Яндекс.Кассы». За расчеты через WeChat Pay покупателю не нужно платить комиссию: «Яндекс.Касса» берет ее с продавца. При оплате таким образом деньги за покупку списываются с баланса пользователя в мессенджере WeChat или с привязанной к нему банковской карты. За один раз можно потратить на оплату покупок до 646 тыс. рублей, за сутки — примерно до 1,3 млн рублей.
Подробнее: http://bit.ly/2XyGuAu

Дайджест новостей за 26.06.2019

1. Использование биометрии в банках могут распространить на юрлиц
Компании смогут открывать счета и получать другие услуги банков дистанционно на основании биометрии, сданной их уполномоченными сотрудниками. Такой проект стартует в России в будущем году. Биометрия в корпоративном сегменте может быть выгодна и банкам, и их клиентам. Однако есть и риски увеличения количества однодневок, предупреждают эксперты. Кроме того, велика вероятность, что должностные лица просто не захотят сдавать образцы лица и голоса для нужд компаний.
Подробнее: http://bit.ly/2J6lgkc

2. Альфа-банк переведет 20% отделений на обслуживание без паспорта
Альфа-банк в течение двух с половиной лет переведет 20% отделений на обслуживание клиентов без паспортов, карт и бумажных документов, рассказал главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский. До конца 2019 года банк должен разработать концепцию таких офисов, после чего начнется их пилотирование, пояснил Верхошинский. У других банков офисов без паспортов пока нет. «Как только мы сочтем, что готовы, то и начнем масштабирование. Я надеюсь, что не менее 20% наших отделений из всех 400 к концу 2021 года будут переведены в новый формат», — сказал он. Для идентификации клиентов будут использоваться смартфон и биометрия. При совершении операции в отделении клиенту на телефон придет уведомление, которое нужно открыть с помощью биометрии лица или отпечатка пальца (Face ID или Touch ID), чтобы подтвердить свою личность, объясняет Верхошинский: дальше электронная версия договора придет клиенту в мобильное приложение. Стоимость внедрения таких отделений называть пока преждевременно, говорит он.
Подробнее: http://bit.ly/2Xyeqxa

3. «Мегафон» запустит сеть выдачи товаров интернет-магазинов
«МегаФон» вслед за конкурентами по рынку сотовой связи МТС, «Вымпелкомом» и Tele2 начнет выдавать заказы интернет-магазинов в своей розничной сети. Одним из партнеров оператора станет сеть постаматов PickPoint, а доступ к выдаче заказов в салонах «МегаФон» получат до 7,5 тыс. ритейлеров и маркетплейсов, включая AliExpress. В перспективе оператор может занять до 10% рынка по числу точек выдачи заказов, считают эксперты.
Подробнее: http://bit.ly/2KDNhTl

​​Дайджест новостей за 27.06.2019

1. Систему быстрых платежей могут расширить на межбанковские расчеты
Участники рынка и ЦБ обсуждают возможность расширения системы быстрых платежей (СБП) на межбанковские расчеты. Мгновенные платежи предполагается использовать для минимизации остановки расчетов в рамках платежных систем их членами и денежных переводов в выходные и праздничные дни. Такие переводы между банками позволят им размещать меньше средств на корсчете ЦБ, а при необходимости оперативно увеличивать лимит.
Подробнее: http://bit.ly/2FDVeno

2. Почта Банк масштабирует биометрическую фотоидентификацию клиентов на все точки обслуживания
Почта Банк до конца года масштабирует внутреннюю биометрическую фотоидентификацию клиентов на платформе VisionLabs на все свои точки обслуживания. Об этом Почта Банк и VisionLabs сообщили на ежегодном научном саммите Machines Can See. В Почта Банке напоминают, что сейчас у него более 18 тыс. точек обслуживания по всей стране. Во всех флагманских клиентских центрах (более 400) и точках обслуживания в отделениях Почты России, где работает сотрудник банка, эта технология применяется уже давно. До конца 2019 года планируется масштабировать ее на те почтовые отделения, где финансовые услуги предоставляет агент банка — сотрудник почты. Уже закуплено необходимое оборудование и ведутся технические работы. Общая сумма инвестиций во внедрение и масштабирование проекта составляет около 100 млн рублей с учетом стоимости оборудования, технических работ, сопровождения и обеспечения кибербезопасности. Почта Банк применяет внутреннюю биометрическую идентификацию клиентов по изображению лица с момента основания. Система действует на платформе VisionLabs Luna и предназначена для защиты от мошеннических действий и неправомерного доступа к счету как в отделениях, так и в ДБО. Образец изображения лица каждого клиента записывается при его первом визите в банк, и в дальнейшем этот слепок используется для его идентификации как дополнительный фактор наряду с предъявлением паспорта.
Подробнее: http://bit.ly/2Xarj0Z

3. В России к 2024 году создадут 25 пилотных зон 5G на основе отечественного оборудования
Согласно «дорожной карте», к 2024 году предполагается создание 25 пилотных зон 5G на основе отечественного оборудования, говорится в сообщении АНО «Цифровая экономика». «Рабочая группа по цифровым технологиям при АНО «Цифровая экономика» в целом одобрила «дорожную карту» по беспроводным технологиям, представив замечания для доработки в рабочем порядке. Например, карта предусматривает, что доля абонентов, использующих услуги сети 5G в РФ, к этому времени составит более 10%, при этом 25 пилотных зон с мобильной связью пятого поколения будут созданы на основе разрабатываемого отечественного оборудования», — подчеркнули в АНО.
Подробнее: http://bit.ly/2Lob5KM

4. Исследование: разработчикам выгоднее создавать приложения для iOS, чем для Android
Несмотря на то, что количество устройств на базе операционной системы Android намного превосходит объем смартфонов на iOS, разработчики получают больший доход от приложений из App Store, чем из Google Play. К такому выводу пришли эксперты в новом исследовании Sensor Tower Intelligence. В первом квартале 2019 года лучшие 100 разработчиков приложений на iOS заработали в среднем $84 млн, тогда как первая сотня создателей сервисов на Android в среднем получила $51 млн. При этом, если исключить разработчиков игр, разница среди создателей неигровых приложений составляет 232% в пользу App Store.
Подробнее: http://bit.ly/2YgxKMt

​​Дайджест новостей за 28.06.2019

1. Цифровизация клиентов стала основным методом конкурентной борьбы банков
Мобильный и онлайн-банкинг воспринимаются клиентами кредитных организаций уже не как дополнительная услуга, а как часть повседневной жизни. Поэтому цифровизация финансовой сферы сейчас не только задача отдельных игроков, а тренд, которому следует весь рынок. Доля клиентов, в настоящее время использующих цифровые сервисы, довольно сильно зависит от специализации кредитной организации и составляет от 20% до 90% от общей клиентской базы. За последние три года показатель увеличился в среднем в 1,5–2 раза, хотя у отдельных игроков число «цифровых» клиентов выросло в 9 и даже в 18 раз. Во всех банках отмечают, что клиенты наиболее активно используют мобильное приложение. По оценке вице-президента Тинькофф-банка Максима Евдокимова, сейчас более половины банковских операций клиенты совершают онлайн.
Подробнее: http://bit.ly/2LygcYX

2. Лидеры G20 приняли декларацию по цифровой экономике
Лидеры стран "Большой двадцатки" на саммите в японской Осаке приняли совместную декларацию по цифровой экономике. В документе говорится, что лидеры G20, а также Испании, Чили, Нидерландов, Сенегала, Сингапура, Таиланда и Вьетнама "разделяют мнение, что цифровизация меняет каждый аспект экономики и общества, и данные являются важным источником экономического роста, и их эффективное использование должно способствовать комфортному существованию во всех странах". "Мы подчеркиваем важность продвижения дискуссий на национальном и международном уровне для использования всего потенциала данных и цифровой экономики с целью развития инноваций", - сказано в декларации.
Подробнее: http://bit.ly/300wspz

3. Premium banking: что клиентам важнее всего
Frank RG составил рейтинг клиентских предпочтений на основе анкетирования 4015 премиальных клиентов банков. Методология Frank RG относит к премиальным клиентам людей, которые держат в банке суммы от 2 до 60 млн рублей. В рамках исследования были опрошены клиенты банков, получающих премиальное обслуживание. Им был задан вопрос: «Что вам важно при выборе пакета премиального банковского обслуживания?». Ответить можно было по пятибалльной шкале, где 5 — это очень важно, 1- совсем не важно. Самую высокую оценку — 4,3 балла — клиенты поставили мобильному приложению и интернет-банку. Им важны функционал и простота в использовании. На втором месте с рейтингом 4,1 балла оказались такие параметры, как показатели банка и его надежность (динамика активов, капитал банка и его рейтинг). Тройку замыкает бренд банка — 3,9 балла: клиенты оценивают время работы организации на рынке и смотрят на отзывы клиентов. По сравнению с 2018 годом увеличилась значимость качества дистанционных сервисов, в прошлом году диджитал-каналы и персональное обслуживание были на одном уровне по важности, показывают данные Frank RG. Опрошенные Frank Media банки подтверждают тренд по диджитализации обслуживания премиум-сегмента и рост спроса на онлайн-услуги, отмечая, что и традиционные сервисы для этой категории клиентов остаются востребованными. В премиальном сервисе постоянно происходят обновления, отметили банки. Вот некоторые из них:
• в апреле Райффайзенбанк внедрил возможность для премиальных клиентов подписать документы онлайн и отправить своему персональному менеджеру.
• премиальным клиентам Альфа-Банка-пользователям мобильного приложения стала доступна функция заказа трансфера в аэропорт, а также возможность компенсировать любые поездки в такси. Кроме того, они могут размещать через приложение средства в инвестиционные инструменты.
• Тинькофф открыл клиентам доступ к участию в IPO компаний, запустил маржинальную торговлю и создал собственный веб-терминал.
Подробнее: http://bit.ly/31YvN9D

​​Дайджест новостей за 01.07.2019

1. В России планируют установить 10 тыс. биометрических банкоматов
Российские кредитные организации закупили более 10 тыс. банкоматов с функцией распознавания лиц, рассказал генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин. Ожидается, что в них можно будет совершать операции без пластиковой карты: банкомат распознает человека по его внешности. Однако перед этим клиенту нужно будет предоставить кредитной организации свои биометрические данные, которые будут привязаны к счетам. Банкоматы нового поколения повысят безопасность операций, а также сделают процесс более удобным и быстрым, считают эксперты. Однако россияне пока недоверчиво относятся к биометрии, поэтому большой популярностью такие услуги в ближайшее время пользоваться не будут.
Подробнее: http://bit.ly/2KR3ghb

2. ВТБ Факторинг запустил мультифакторную финтех-платформу GetFinance
ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) и компания "Венчур Инжиниринг Лаб" - передовая компания в сфере цифровизации финансовых продуктов и сервисов в сегменте госзакупок - запустили мультифакторную финтех-платформу GetFinance, на которой в цифровой формат переведен весь цикл заключения договоров, обработки и выдачи финансирования, а также последующего сопровождения и учета сделок, сообщает пресс-служба банка ВТБ.
"С помощью онлайн-платформы поставщики смогут дистанционно заключать договоры факторинга, досрочно получать финансирование по завершенным этапам или полностью выполненным контрактам. Заказчикам и покупателям она обеспечивает контроль, безопасность и бесперебойность поставок от неограниченного количества своих поставщиков, а также дает возможность управлять своей задолженностью. Факторинговым компаниям GetFinance позволяет привлечь новых клиентов и кратно сократить издержки. Технологии GetFinance снимают ограничения по минимальной сумме сделки, что делает платформу удобной для бизнеса и открывает широкие возможности получения финансирования, прежде всего, для субъектов МСП", - говорится в пресс-релизе.
Подробнее: http://bit.ly/2RKfjNV

3. EY: Global FinTech Adoption Index 2019
Согласно отчету Ernst & Young «Global FinTech Adoption Index 2019», доля финтех-технологий в этом году выросла в среднем до 64%, причем развивающиеся рынки, такие как Китай и Индия, лидируют. За ними следуют Россия и Южная Африка (82%).
Отчет основан на ответе из более чем 27 000 онлайн-интервью с активными в цифровом отношении потребителями из 27 рынков, включая Индию, Китай (материк), Аргентину, Австралию, Бельгию и Люксембург (рассматривается как один рынок), Бразилию, Колумбию, Францию, Германию, Гонконг Конг, Перу, Сингапур, ЮАР и другие.
В развитых рынках, таких как Великобритания и США, наиболее широко используются такие услуги как онлайн-бухгалтерия, управление заработной платой, онлайн-биллинг и онлайн-платежи. На развивающихся рынках малые и средние предприятия также являются частыми пользователями платежных и биллинговых услуг, но в их число также входят мобильные устройства и считыватели в точках продаж.
Подробнее: https://go.ey.com/2XYmgx3

Дайджест новостей за 02.07.2019

1. ЕБС полноценно так и не заработала
Ровно год назад банки начали собирать биометрические данные россиян в единую биометрическую систему. На сегодняшний день собирают биометрию 5,3 тыс. отделений 155 банков.  По информации источников “Ъ”, собрано порядка 10 тыс. образцов. При этом на практике дистанционные услуги предоставляют лишь несколько банков — Совкомбанк, ХКФ-банк, Почта-банк и Тинькофф-банк.При этом лишь два банка из них готовы не только продавать продукты дистанционно, но и расставаться с клиентами — Тинькофф-банк и Совкомбанк. Эксперты отмечают, что именно широкая возможность как получения услуг дистанционно, так и отказа от них помогла бы сделать биометрию востребованной клиентами. Подробнее: http://bit.ly/30bB9wR

2. Ритейлеры выходят в сегмент доставки готового питания
розничных сетей набирает популярность новый бизнес — доставка наборов готовых блюд, рассчитанных на несколько дней. Тестировать проект начал крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, аналогичный сервис может внедрить «Азбука вкуса», а ранее услугу запустил «Вкусвилл». Ежегодный оборот этого сегмента оценивается в 2,5 млрд руб. Но чтобы закрепиться на этом рынке, потребуются значительные инвестиции. Подробнее: http://bit.ly/307uovE

3. Сбербанк выходит из блокчейн-проекта «Мастерчейн»
В комментарии CoinDesk глава блокчейн-лаборатории Сбербанка Олег Абдрашитов заявил об неудовлетворенности скоростью, безопасностью и общей эффективностью платформы. Подробнее:  http://bit.ly/2KV0Def

Дайджест новостей за 03.07.2019

1. Газпромбанк выпустил карту с «умным» кэшбэком
Газпромбанк выпустил «умную» банковскую карту, которая сама решает, какой кэшбэк выгоднее начислить клиенту. Клиенту не нужно самому заранее выбирать категорию начисления кэшбека. Карта будет платить повышенный кэшбек за ту категорию покупок, в которой у него были самые большие траты в течение месяца. Подробнее: http://bit.ly/2Yup1GB

2. В ЦБ заявили, что процесс сбора биометрических данных идет тяжело
Процесс сбора биометрических данных идет медленно и тяжело, в единую биометрическую систему собрано 20 тыс. записей за год. Об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов на Международной конференции по страхованию. Подробнее: http://bit.ly/2RWBe4A

3. Продажи Wildberries подскочили на 80%
В Wildberries рассказали, что с января 2019 года продажи онлайн-площадки выросли на 79% и составили 85 млрд руб. За тот же период число заказов увеличилось вдвое — до 65 млн штук, а количество клиентов — на 85%. Директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко объясняет рост продаж расширением сети пунктов выдачи заказов на 1,8 тыс. — до 4,7 тыс. точек. Кроме того, на платформе стали доступны товары в категориях DIY, офисной техники и расходных материалов, компьютерных комплектующих, продуктов питания, косметики и парфюмерии. Подробнее: http://bit.ly/2XqkecU

4. Как поощряют разработку навыков для голосовых помощников Google, Amazon и «Яндекс»
Google дал Amazon двухлетнюю фору ещё на этапе запуска: Amazon Echo и Alexa появились в 2014 году, а Google Home и Google Assistant — только в 2016 году. И до сих пор не может наверстать: количество навыков Alexa в 13 раз превышает число действий ассистента Google. В VC разобрались почему: http://bit.ly/2RP7fv8

​​Дайджест новостей за 04.07.2019

1. ЦБ получил право обязывать банки подключиться к системе быстрых переводов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий ЦБ правом обязывать банки присоединиться к системе быстрых платежей (СБП). Также ЦБ получил право определять тарифы на услуги в системе быстрых платежей и устанавливать максимальный размер комиссии, которую взимают банки за перевод денег. Подробнее: http://bit.ly/2JbXrJ0

2. S7 начала тестировать систему распознавания лиц от VisionLabs в Домодедово
Авиакомпания S7 запустила тестирование системы распознавания лиц компании VisionLabs. Система заработала в бизнес-зале в зоне вылета внутренних рейсов в Домодедово.Авиакомпания будет применять систему распознавания лиц только при желании пассажира. Подробнее: http://bit.ly/2Nwx9Fs

3. Маркетплейс «Беру» начал продавать товары в кредит
Маркетплейс «Беру», который развивают «Яндекс.Маркет» и Сбербанк, предоставил возможность покупки товаров в кредит для клиентов банка, у которых подключен «Сбербанк Онлайн». Подробнее: http://bit.ly/2xqOxRl

4. У искусственного интеллекта нашли кредитные риски
Использование технологий интернета вещей и цифровизация становятся все популярнее, хотя лишь немногие компании внедряют их в полном объеме, говорится в отчете Moody’s о рисках конкуренции в применении искусственного интеллекта. Однако такие изменения требуют масштабных инвестиций, которые могут привести к снижению ликвидности и потенциально несут в себе высокие риски в случае выбора неверной стратегии, указывают в Moody’s. К тому же гонка за лучшие решения в этой области может стать угрозой кредитоспособности инвесторов из-за вложений в дорогостоящие активы. Подробнее: http://bit.ly/2J9HK53

Дайджест новостей за 05.07.2019

1. Срок подключения крупнейших банков к Системе быстрых платежей может быть продлен до 1 октября
Планируется, что к этому времени Сбербанк, который «активно работает с регулятором», успеет совершить все необходимые «технические шаги» и присоединится к системе. Подробнее: http://bit.ly/2LCxSm7

2. В СБП могут отказаться от стандарта переводов me2me
Как стало известно “Ъ”, в рамках системы быстрых платежей (СБП) исчезнет сценарий переводов me2me (сам себе) и останется только c2c (потребитель потребителю). Как уверяют в ЦБ, изменения направлены на оптимизацию IT-процессов. Возможность переводить деньги самому себе на счета в разных банках сохранится. Однако по таким переводам, которые фактически не несут риски транзитных операций, кредитные организации не смогут предлагать, как планировали ранее, более низкие тарифы и повышенные лимиты на перевод. Подробнее: http://bit.ly/2L25b2m

3. Как в «Точке» проверяют идеи новых сервисов
Представители банка поделились своими идеями по проверке новых идей на примере пилотного сервиса «Бизнес-помощников» : http://bit.ly/2Jw3aIu

Дайджест новостей за 8.07.2019

1. ЦБ стимулирует банки внедрять биометрию
Кредиты, выдаваемые с помощью Единой биометрической системы, потребуют от банков создания меньших резервов, заявили в ЦБ. Таким образом регулятор пытается стимулировать банки к более активному сбору образцов лица и голоса граждан. Банки приветствуют возможность снизить давление на капитал, но не во всех случаях готовы снижать ставку по кредитам для своих клиентов. Подробнее: http://bit.ly/30mECc0

2. Сервис «Тинькофф Инвестиции» начал использовать искусственный интеллект для анализа ценных бумаг
«Тинькофф Инвестиции» запустил сервис AI Research Engine, который с помощью искусственного интеллекта поможет частным и институциональным инвесторам анализировать рынок акций. Подробнее: http://bit.ly/2YAJw4x

3. В «Пятерочках» начнут принимать и выдавать посылки
Компания X5, которой принадлежит сеть магазинов «Пятерочка», начала развивать инфраструктуру доставки товаров, которые не предназначены для продаж в ее сетях. Теперь в «Пятерочках» могут начать принимать и выдавать посылки. Подробнее: http://bit.ly/2FXJvjO

4. «Ведомости»: Сбербанк и McDonald’s могут открыть совместные отделения
Сбербанк рассматривает возможность запуска совместных отделений с McDonald's в нескольких регионах,  рассказал «Ведомостям» первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.Предполагается, что за счет сети ресторанов фаст-фуда банк сможет привлечь больше клиентов.  Подробнее: http://bit.ly/2JzMn7H

Дайджест новостей за 09.07.2019

1. Сбербанк вышел на рынок доставки из интернет-магазинов с новыми партнерами
Совместный логистический проект Сбербанка и платформы Shiptor запустил сервис доставки посылок из интернет-магазинов. Покупатели смогут забрать их в офисах банка, число которых в рамках начального этапа ограничено тремя московскими отделениями. Сбербанк, уже присутствующий на рынке доставки через совместную компанию с «Яндексом», хочет поднять посещаемость отделений и занять место в строящейся в России логистической системе, рассуждают эксперты. Подробнее: http://bit.ly/30nwEiz

2. «Райффайзенбанк» запустил сервис подачи заявок на кредит через Telegram, Viber и «ВКонтакте»
Сейчас подать заявку на кредит с помощью бота могут пользователи из городов, в которых у «Райффайзенбанка» нет отделений. До сентября 2019 года услуга появится у всех клиентов. Подробнее: http://bit.ly/2S62WvI

3. Испытание технологиями: страховая компания будущего
Как меняются страховые компании, за какими сервисами будущее и готовы ли клиенты к технологическим инновациям? На эти вопросы ответила управляющий директор Ассоциации ФинТех Татьяна Жаркова. Подробнее: http://bit.ly/2G3TRP5

Дайджест новостей за 10.07.2019

1. Депутаты одобрили разделение сроков сбора биометрических данных для крупных и небольших банков
Предложение депутатов по разделению сроков обязательного сбора биометрии для крупных и небольших банков с базовой лицензией было рекомендовано принять в первом чтении. Согласно проекту, банки с базовой лицензией будут обязаны обеспечить сбор данных с 1 января 2021 года, с универсальной — с 1 января 2020 года. Впрочем, ключевая проблема не в недостаточном числе точек приема данных — сейчас их уже 5,3 тыс., а в нежелании граждан сдавать их, так как польза от биометрии пока неочевидна. Депутаты предлагали разрешить физлицам любые банковские операции дистанционно с биометрической идентификацией, но в правительстве сочли идею преждевременной. Подробнее: http://bit.ly/2JERJhV

2. «Магнит» открыл первые магазины на автозаправках
«Магнит» открыл первые два магазина на АЗС «Татнефти» на трассе М4 «Дон» в Краснодарском крае. Их площадь составляет от 50 до 150 м². Ассортимент магазинов — сладости, кофе и напитки, выпечка и другие товары. Подробнее: http://bit.ly/2S8aWwe

3. Moody's: оплата по QR-кодам увеличит доходы банков
Появление нового способа оплаты покупок – по QR-кодам – может увеличить доходы банков. Об этом заявил вице-президент – старший аналитик Moody’s Петр Паклин на банковской конференции агентства. В целом Moody’s не видит рисков для банков, занимающихся карточным бизнесом. Скорее, наоборот: доходы банков вырастут за счет увеличения количества людей, пользующихся финансовыми услугами, пояснил Паклин. Поэтому внедрение QR-кодов может быть позитивным для банковского рынка, оно будет стимулировать граждан уходить от наличных и чаще открывать банковские счета. Подробнее: http://bit.ly/30vckfw

4. Сбербанк запустил торговлю драгметаллами на платформе Sberbank Markets
Пользователи платформы  смогут  заключать  спот-сделки  с  драгметаллами  в режиме онлайн по обезличенным металлическим счетам. В настоящее время  функционал доступен  для  финансовых  институтов,  в будущем  его планируется  предоставить  более  широкому  кругу корпоративных клиентов. Подробнее: http://bit.ly/2JzmLHN

​​Дайджест новостей за 11.07.2019

1. Крупные банки потребовали от ЦБ повысить комиссию для оплаты по QR-кодам
Ряд крупных банков добивается увеличения минимальной комиссии в системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами с предложенных ЦБ 0,4% до 1%. Более того, кредитные организации намерены вводить дополнительные комиссии для юрлиц, которые сделают стоимость платежей сопоставимой с тарифами при оплате картами — в среднем 1,85%. Прийти к консенсусу регулятору, банкам и ритейлерам пока не удалось. Впрочем, в некоторых банках готовы работать за минимальную комиссию ради увеличения клиентской базы и расширения кросс-продаж. Подробнее: http://bit.ly/2JAPpsj

2. «Яндекс.Маркет» запустил приложение «Суперчек» для офлайн-покупок
«Яндекс.Маркет» (проект «Яндекса» и «Сбербанка») запустил мобильное приложение «Суперчек» для поиска, а в будущем и для покупок товаров в офлайн-магазинах.В будущем пользователи смогут оплачивать через «Суперчек» покупки, минуя кассу. Подробнее: http://bit.ly/32jUZYt

3. Исследование: выручка небанковских сервисов для малого бизнеса превысила 20 млрд рублей
Frank RG проанализировала небанковские сервисы банков для компаний малого и среднего бизнеса. Согласно подсчетам, в 2018 году предприниматели приобрели через банки небанковские услуги на 20-25 млрд рублей.
Исследование Frank RG демонстрирует, что банки активно развивают свои экосистемы не только в части обслуживания розничных клиентов, но и в сегменте МСБ. Банки ищут новые источники дохода, и одним из них становится комиссионный доход за дополнительные бизнес-сервисы, не связанные с традиционными банковскими продуктами. Подробнее: http://bit.ly/32lmZuY

Дайджест новостей за 12.07.2019

1. ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-код
Регулятор ищет вариант, который устроил бы всех участников — банки, магазины и покупателей. Речь идет о диапазоне 0,2–0,7% от общей суммы.  
Подробнее : http://bit.ly/2JCN1kK

2. ЦБ хочет запустить оплату услуг ЖКХ при помощи Системы быстрых платежей
Банк России хотел бы запустить ближе к концу года возможность оплаты услуг ЖКХ с помощью Системы быстрых платежей и работает над тем, чтобы тариф за эту услугу был нулевым.
Подробнее: http://bit.ly/2xNCY6E

3. «Народные» облигации начнут продавать онлайн
В сентябре этого года Минфин, наконец, выпустит «народные» облигации (ОФЗ-н) по новым правилам — с максимально льготными условиями для населения. Объем размещения может составить 30 млрд рублей, эти бумаги можно будет приобретать онлайн через интернет-банкинг или мобильные приложения
Подробнее: http://bit.ly/2YRvhsb

4. Доля платежей по картам в магазинах впервые превысила 50%
В июне 2019-го россияне оплатили картами в общей сложности 54% покупок в магазинах, на расчет наличными пришлось 46%. Хотя еще год назад покупатели предпочитали оплачивать картой только 46% покупок, а в 2017-м — 40%. Это следует из данных «Такскома», который провел анализ более 14 млрд кассовых чеков.
Подробнее: http://bit.ly/2JD7h5M

5. Мобильное приложение для туристов запустили в Татарстане
Центр развития туризма Татарстана и банк "Ак Барс" в пятницу презентовали новое мобильное приложение для туристов Tatarstan Tourist Pass, сообщает госкомитет республики по туризму.
"Tatarstan Tourist Pass одновременно является туристическим гидом, банковским приложением и программой лояльности, предоставляющей пользователям скидки до 15% в кафе, барах и музеях республики", — говорится в пресс-релизе. Сейчас приложение доступно на русском и английском языках, в нем собраны иллюстрированные путеводители по городам Татарстана: исторические и культурные обзоры, описание главных достопримечательностей, информация об отелях и хостелах, афиша мероприятий. Также туристы могут бесплатно открыть в приложении виртуальную банковскую карту, при этом сразу класть деньги не требуется. "Все аналоги этого приложения имеют предоплаченный характер: человек сначала кладет на карту, например, 20-30 евро и потом пользуется ей. А в этом проекте принцип другой: карта бесплатна, при посещении музеев и достопримечательностей вы платите со скидкой", — отметил председатель госкомитета Татарстана по туризму.
Подробнее: http://bit.ly/2LiipIs

Дайджест новостей за 15.07.2019

1. Visa снизит размер комиссии для крупных интернет-ретейлеров
Visa снизит для интернет-магазинов почти вдвое тарифы за оплату товаров картой при их доставке курьером. Таким способом платежная система стремится потеснить наличные. Онлайн-розница ратует за снижение тарифов при оплате на сайте. Подробнее: http://bit.ly/2JMpNbJ

2. Банки тестируют услугу по выдаче наличных на кассе магазинов при условии совершения покупки
Российские банки планируют ввести снятие наличных прямо на кассе, причем сумма может достигнуть 3 тысяч рублей. Пока услугу тестируют несколько крупных игроков рынка безналичных платежей в пилотном режиме. Сбербанк в марте объявил, что летом запустит "Покупку с выдачей" — услугу дополнительного снятия наличных в кассе магазина вместе с покупкой по карте. Международная платежная система Visa объявила о запуске аналогичного проекта в апреле этого года. Сервис по снятию наличных также совместно тестируют платежная система Mastercard, банк "Русский Стандарт" и Metro Cash&Carry. Подробнее: http://bit.ly/30F5HHz

3. Е&Y: банки окажут услуги по подписке
Банки в скором времени перейдут на новую бизнес-модель, считают аналитики Еrnst & Young. Раньше весь их бизнес был выстроен вокруг продажи клиентам финансовых продуктов – это было главной ценностью, которую банки могли предложить. Теперь ценность заключается не в самом продукте, а в сервисе, который банк может предоставить для улучшения жизни клиентов. Новые требования клиентов изменят весь банковский бизнес – в частности, это приведет к появлению персонифицированных финансовых платформ для потребителей (они будут закрывать множество потребностей клиентов) и к предоставлению сервисов по подписке. Такой прогноз дают аналитики Еrnst & Young в отчете NextWave Consumer Financial Services.  Подробнее: http://bit.ly/2GdAXpb http://bit.ly/32uEbhm

Дайджест новостей за 16.07.2019

1. «Регуляторные песочницы» могут стать законом быстрого перехода эксперимента в норму
Законопроект о «регуляторных песочницах» при доработке превратился в проект института регулирования инновационного бизнеса. Предлагаемые «экспериментальные правовые режимы» (ЭПР) лишь формально ограничены цифровыми технологиями — они охватывают полузакрытый список сфер деятельности, в который входят не только финрынки, медицина и транспорт, но и образование, строительство и госуслуги. Если эксперименты с еще неучтенными законами товарами и услугами — как криптовалюта, беспилотное такси, удаленное образование в школе или здание, напечатанное строительным 3D-принтером,— будут успешны три года, их предлагается продлевать на год, а перед правительством ставить вопрос о превращении эксперимента в норму закона. Подробнее: http://bit.ly/32t8MMu

2. Маркетплейс от «М.видео – Эльдорадо» ввел опцию покупки товаров в офлайн-магазинах
Маркетплейс Goods, входящий в группу компаний «М.видео – Эльдорадо», запускает сервис в формате click & collect, который позволит покупать товары напрямую из офлайн-магазинов. клиент сможет забрать заказ через час в удобно расположенном магазине и купить товар из ассортимента, который не может быть доставлен курьером. Продавец получает поток клиентов в свой офлайн-магазин. Подробнее: http://bit.ly/2JCuhD7

3. Amazon предложила покупателям скидку в $10 за передачу истории своего браузера в день распродаж
Amazon предложила американским покупателям скидку в $10 в Prime Day (ежегодная распродажа ритейлера), если те согласятся передать компании доступ к просматриваемым сайтам. Amazon сможет использовать эти данные не только для улучшения работы помощника, но и для других своих продуктов и услуг. Подробнее: http://bit.ly/2JAtrGR

4. «Ситимобил» запустил тестирование сервиса по продаже напитков и снеков в такси
Сервис заказа такси «Ситимобил» организует продажу еды в московских такси. Его партнер по проекту RideBar установит в автомобилях специальные контейнеры с продукцией, которые пассажир сможет приобрести прямо в поездке. Проект позволит «Ситимобилу» расширить сервис и увеличить лояльность клиентов, а водителям дополнительно заработать. Подробнее: http://bit.ly/32sLqXh

Дайджест новостей за 17.07.2019

1. ЦБ получит право ограничивать банковский процент за проведение безналичных платежей
Банк России, ранее выступавший против регулирования эквайринговых комиссий, неожиданно изменил мнение. Поправки к закону «О Центральном банке» наделяют регулятора правом ограничивать максимальный размер комиссий, взимаемых с торгово-сервисных предприятий банками при безналичной оплате картами. Регулятор обещает не злоупотреблять своим правом. Но в его распоряжении будет инструмент, который позволит разрешить длящийся уже несколько лет спор о размере комиссий за эквайринг между кредитными организациями и ритейлерами. Подробнее: http://bit.ly/2GjHhvs

2. «Яндекс» и Сбербанк решили изменить формат
«Яндекс.Маркет» переформатирует маркетплейс «Беру!», интегрируя в него товары зарубежных продавцов. До сих пор компания развивала отдельную площадку трансграничной торговли Bringly, но темпы ее роста уступили показателям «Беру!». Подробнее: http://bit.ly/2Lp7YTC

3. «Вымпелком» запустит удаленную регистрацию абонентов
В розничной сети оператора появятся терминалы для самостоятельной регистрации сим-карт. Также абоненты смогут зарегистрироваться удаленно, заполнив форму с данными и приложив фото с паспортом. Подробнее: http://bit.ly/30BVECO