​​Федеральный Резервный Банк опубликовал исследование о проникновении мобильного банкинга в США

Приведем некоторые тезисы:
- Мобильный банкинг сегодня предлагают 89% кредитных организаций Соединенных Штатов. 3% банков заявило, что вообще не будет работать над мобильным приложением.
- 90% пользователей заходят в мобильный банк только для того, чтобы проверить баланс, посмотреть историю платежей и узнать – где ближайший банкомат. Только молодежь экспериментирует с дополнительными услугами.
- 29% кредитных организаций трудится над мобильным банкингом, чтобы удержать клиентов. Еще 24% заняться темой заставило конкурентное давление (что, в общем, одно и то же). И только 21% считает, что мобильный банкинг – это способ стать лидером рынка.  
- К концу 2018 года 77% американских банков будет через мобильное приложение оказывать услуги лицам и компаниям, не являющимся клиентом банка.
- 70% респондентов в банках считают, что проникновению мобильного банкинга мешают проблемы в области безопасности.
- Только 46% американских банков поддерживают Apple Pay. У Android Pay  и Samsung Pay поддержка примерно одинаковая – 22 и 21% соответственно.
- 13% банков, не поддерживающих мобильный банкинг, назвали основной причиной для этого отсутствие качественного покрытия мобильных сетей в их регионе.

Ссылка на исследование The Mobile Banking and Payment Practices of U.S. Financial Institutions : https://goo.gl/s6zHih
Подробнее: https://goo.gl/nLhYxT

За подготовку материалов благодарим канал финтех акселератора Fintech Lab: https://goo.gl/FWe4Ev
#исследование

16 января в Москве стартовал IX Гайдаровский  форум
Приведем некоторые тезисы выступлений спикеров форума.

- ЦБ анонсировал тестирование системы мгновенных платежей между физлицами до середины года https://goo.gl/1erTEt

- ЦБ направил Путину предложения по созданию «регулятивной песочницы» https://goo.gl/qZEEjH

- Греф рассказал о «формуле успеха» в цифровой экономике https://goo.gl/NWzECU

- Греф не верит в возможность привлечения в госорганы финтех-специалистов с рынка https://goo.gl/KCj4Eo

- АИРР презентовала «Рейтинг инновационных регионов». В тройку лидеров вошли Санкт-Петербург, Москва и Республика Татарстан https://goo.gl/aPfcUg

Дайджест новостей за 18.01.2018

1. Стартап Revolut запустил сервис страхования на основе геолокации
Система устроена так, что работает только тогда, когда застрахованный уезжает в путешествие. Она следит за его геопозицией и если находит человека в другой стране, то автоматически начинает защищать его страховкой. Цена зависит от страны, в которую попадает путешественник.Подробнее: https://goo.gl/VSjBBp
#insurtech

2. Руководство Тинькофф Банка вложило 100 млн рублей в исследования в сфере ИИ
Эндаумент-фонд для поддержки исследований в области искусственного интеллекта и машинного обучения стал самым крупным специализированным целевым фондом МФТИ. Подробнее: https://goo.gl/1Vw9xL
#инвестиции #искусственныйинтеллект

​​3. JCB тестирует распознавание ладони по излучению для совершения оплаты
Планируется, что в феврале 2018г. головной офис JCB в Токио протестирует идентификацию клиента по ладони для с использованием видимого излучения совместно с компанией Universal Robot и национальным институтом передовых промышленных наук и технологий. Подробнее: https://goo.gl/BW5Rif
#биометрия #платежи

Отличного вечера!

Представлена инфраструктура финансового маркетплейса

В четверг состоялось первое заседание президиума
совета Ассоциации банков России, на котором с темой «Национальная система регистрации финансовых трансакций» выступили председатель совета ассоциации
Анатолий Аксаков и первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.
Они представили финансовый маркетплейс — инфраструктуру, которая позволит гражданам в режиме 24/7 покупать финансовые продукты, предлагаемые российскими банками и иными финансовыми компаниями. Проект был анонсирован впервые в октябре 2017 года на форуме Finopolis. Презентация от ЦБ: goo.gl/3A4iDo (об этом мы писали https://goo.gl/imrtMc )

        Разрабатываемая система в совокупности представляет собой, с одной стороны, регистратора, у которого учитываются все финансовые трансакции, с другой стороны, «супермаркеты», где розничные инвесторы смогут увидеть и приобрести все доступные предложения финансовых продуктов.
        «Супермаркеты» позволяют пользователям не тратить время на поиски и быть уверенными в том, что они увидят действительно все доступные им предложения. Помогать определиться с выбором при таком разнообразии им будут автоматизированные советники-боты. Таким образом, у пользователей не будет необходимости самостоятельно заниматься сравнением наилучших предложений.
          Также маркетплейс значительно повышает уровень финансовой доступности, поскольку не требует от клиента физического присутствия — такие возможности уже дают новые правила удаленной идентификации. Одновременно система обеспечивает безопасность сделок и совершения платежей. Поставщикам финансовых услуг эта система принесет расширение географии присутствия, а также снижение стоимости привлечения и обслуживания клиентов.

Подробнее: https://goo.gl/F9JfVr
#экосистема #регулирование

Дайджест новостей за 19.01.2018

1. Знай своего клиента. Распознавание личности становится частью бизнеса
Термин KYC (от англ. know your customer — «знай своего клиента») вышел из финансового сектора экономики, где установление личности пользователя является обязательным условием. С недавнего времени тренд распространился на другие сферы бизнеса. Соблюдение принципов KYC позволяет участникам рынка не просто следовать требованиям законодательства, но и более точно соответствовать пожеланиям самого клиента, предлагая ему персонифицированный сервис. Подробнее: https://goo.gl/625maK

2. Amazon создал искусственный интеллект для e-commerce
Специалисты по машинному обучению из индийской лаборатории Amazon вместе с ученым из Индийского научного института разработали генеративно-состязательную сеть (GAN) для интернет-ретейла. Подробнее: https://goo.gl/tRLN9P
Отчет лежит здесь (англ. яз.): https://goo.gl/ig3zyt
#искусственныйинтеллект

3. WhatsApp запустил бесплатный мессенджер для бизнеса
В приложении WhatsApp Business компании и бренды могут заводить отдельные профили с описанием деятельности и указанием дополнительных контактов. С помощью сервиса предприниматели смогут общаться с клиентами лично или через бат-ботов, которые будут отвечать на часто задаваемые вопросы. Подробнее: https://goo.gl/o9mB7k
#мсб

Отличных выходных!

​​Интернет-аудитория в России за год выросла за счет старшего поколения

К началу 2018 года аудитория интернет-пользователей в России старше 16 лет составила 87 млн человек. По сравнению с 2017-м она увеличилась на 3 млн.
Среди молодежи уровень пользования интернетом достиг практически предельных значений еще два года назад. Рост аудитории Сети в России в последние годы происходит в основном за счет людей старшего возраста. Так, за 2017 год доля пользователей интернета среди людей в возрасте от 55 лет и старше увеличилась на четверть.
Это говорит о том, что растет доля старшего поколения в e-commerce

Исследование лежит здесь: https://goo.gl/yXz2Zv

#исследование #ecommerce

​​Сбербанк планирует выйти на нерегулируемый рынок краудинвестинга в России
Сбербанк в этом году планирует выйти на молодой и нерегулируемый Центробанком российский рынок посредников между частными инвесторами и малым бизнесом с запуском собственной площадки peer-to-business (p2b), сказали Рейтер три источника, знакомые с планами банка.

Этот небольшой и пока нерегулируемый Банком России высокорисковый сегмент денежного рынка представляет собой площадки для кредитования обычно непривлекательных для банков заёмщиков с годовыми оборотами в пределах 100-200 миллионов рублей, например, пекарен, магазинов одежды или футбольных школ, которым сложно получить хороший скоринг - оценку кредитоспособности, или предоставить крупный залог. Роль инвесторов, как правило, играют физические лица, которых привлекает гораздо более высокая ставка по сравнению с банковскими вкладами или схожей категорией активов. На сегодняшний день инвесторам предлагаются ставки порядка 17-25 процентов. Сами площадки зарабатывают на комиссии на каждую транзакцию по выплате процента инвестору, сейчас порядка 4-5 процентов.

На российском рынке Сбербанку предстоит конкурировать с p2b проектом Альфа-Банка - Поток, и с площадкой StartTrack, созданной за счёт государственных денег, собранных по указу Владимира Путина в Фонде развития интернет-инициатив. Оба проекта после нескольких лет работы пока в минусе, говорят их руководители, но уверяют, что в красной зоне показатели  соответствуют плану развития.

Размер рынка p2b кредитования в России сравнительно небольшой - порядка 2,5 миллиардов рублей (около $44 миллионов) по итогам 2017 года и выглядит особенно маленьким по сравнению с финансовыми показателям Сбербанка, в январе объявившего рекордный рост прибыли в 2017 году по РСБУ до более полутриллиона рублей.
На запущенный в начале 2016 года Поток в 2017 году пришлось 700 миллионов рублей, на стартовавший три с половиной года назад StartTrack - ещё 800 миллионов. В этом году проекты планируют выйти примерно на три миллиарда рублей оборота каждый.

Подробнее: https://goo.gl/myVZEB

Как устроен рынок краудинвестинга в России: https://goo.gl/GTufQ2

#краудинвестинг

Amazon открыл первый супермаркет без касс и продавцов

В основе принципа работы магазина лежит система Just Walk Out. Перед входом в магазин покупатель Amazon Go прикладывает смартфон для считывания QR-код с экрана устройства. Далее система фиксирует все купленное и заносит товары в виртуальный чек. Если покупатель передумает оплачивать товар, достаточно положить его на полку, и система исключит позицию из виртуальной корзины. После завершения покупок пользователю приходит счет.

Источник: https://goo.gl/QFFe29
https://goo.gl/PpT1Mz

​​Рейтинг самых инновационных компаний мира от BCG

Согласно опросу (BCG), проведенному среди тысячи с лишним директоров по инновациям компаний, представляющих самые разные страны и самые разные отрасли, самыми инновационными компаниями мира по итогам 2017 года стали Apple, Google и Microsoft. При этом Apple удерживает первое место с 2005 года, а Google неизменно с 2006 года располагается вслед за производителем iPhone. В рейтинге прошлого года на третьей строчке находилась Tesla, но в новом отчете она занимает лишь шестое место. Теперь же третьей по инновационности компанией мира, по мнению экспертов, является Microsoft.
Как отмечается в докладе, 11 из 50 компаний были основаны уже в цифровую эпоху, а значит, они с самого начала предлагали цифровые продукты и услуги.
В этом году в топ-10 вошли еще две цифровые компании: китайский интернет-гигант Alibaba Group, который впервые оказался в топ-50 рейтинга BCG, и мобильный сервис такси Uber.

Опрос BCG показал, что компании стали уделять больше внимания четырем составляющим цифровых инноваций: аналитике больших данных, скорости внедрения новых технологий, мобильным продуктам и возможностям, а также цифровому проектированию.

Ознакомиться с отчетом можно здесь: https://goo.gl/8w7jUA
https://goo.gl/U3CBMz

​​Герой сегодняшней рубрики #обзорстартапов AppZen - яркий пример симбиоза финтеха и искусственного интеллекта.

AppZen https://www.appzen.com/ первым в мире стал применять искусственный интеллект для аудита командировочных и представительских расходов в больших компаниях. Кстати, стартап получил награду как лучшее AI решение 2017 года от AI Awards.  Хотите узнать больше? Подробнее здесь: https://goo.gl/Xs123A

Видео о сервисе доступно здесь: https://goo.gl/ovFqc2

Каталог всех наших обзоров доступен здесь: https://goo.gl/MHwKXw
#обзорстартапов

​​Карта финтех рынка

RusBase готовит карту финтех рынка России. Авторы пытаются собрать все финтех-компании по следующим отраслям:
- лояльность
- инвестиции
- PFM
- онлайн-бухгалтерия
- краудфандинг/краудинвестинг
- маркетплейсы
- страхование
- блокчейн
- необанки
- и много других отраслей.

Карта получилась обширная, и, судя по всему, будет обновляться. Целиком ее можно изучить здесь https://goo.gl/51T2tx

​​Accenture: Инвестиции в ИИ могут увеличить доходы компаний до 32% к 2022г

К такому выводу пришли аналитики в отчете Reworking the Revolution.  Ключевой вывод отчета: если первые 500 компаний мира по рыночной капитализации будут вкладывать в ИИ столько же ресурсов (денежных, трудовых), сколько топ-50, то каждая из них сможет в среднем увеличить выручку на 7,5млрд $ и, что самое интересное, создать 5000 новых рабочих мест.

Изучить исследование подробнее можно здесь: https://goo.gl/EV3kiL

#искусственныйинтеллект #исследование

Дайджест новостей за 24.01.2018📌

1. Ассоциация ФинТех и Ассоциация банков России договорились о сотрудничестве
Ассоциация ФинТех (АФТ) и Ассоциация банков России подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны будут вместе готовить предложения по созданию и изменению законодательства, регулирующего деятельность финансовых организаций. Кроме того, ассоциации будут сотрудничать в сфере создания стандартов защиты прав потребителей при оказании им цифровых банковских услуг.
Подробнее: https://goo.gl/K3Mbta

2. Сотовый оператор Сбербанка начинает выдавать sim-карты в Москве
Виртуальный мобильный оператор Сбербанка «Поговорим» выходит в Москву, где надеется привлечь 10 тыс. абонентов тарифным планом за 499 руб. По оценке аналитиков, около 5–10 тыс. абонентов у Сбербанка уже есть в Санкт-Петербурге, а в перспективе одного-двух лет его база может достигнуть 100 тыс. человек. На рынок сотовой связи проекты такого масштаба пока не влияют, отмечают конкуренты. Подробнее: https://goo.gl/KVm7eQ
#экосистема #телекомы


3. Инвестиции в российские стартапы в криптовалюте выросли в 10 раз
Инвестиции криптовалют в российские стартапы за прошедший год выросли в десять раз и составили около $200 млн. Эксперты объясняют динамику тем, что на биржах денежных суррогатов нет жесткого регулирования. Средства там привлечь проще, чем традиционными способами. Однако у этой медали есть оборотная сторона: инвестор меньше защищен. Подробнее: https://goo.gl/tYUZsX
#криптовалюты #инвестиции

​​Топ-10 инновационных стран по версии Bloomberg
Bloomberg опубликовал очередной рейтинг стран по индексу инноваций. Первое место заняла Южная Корея, второе — Швеция, третье — Сингапур, поднявшийся сразу на три строчки. США заняли 11 строчку, впервые не попав в топ-10.
В прошлом году Россия опустилась в рейтинге на 14 пунктов (сказались экономические санкции и падение цен на энергоносители): с 12 места на 26-е. В свежем рейтинге мы поднялись на 25 место.

Источник: https://goo.gl/pgYiB7

Дайджест новостей за 25.01.2018

1. Сбербанк провел в Давосе деловой завтрак с участием робота Софии
Темой делового завтрака Сбербанка была «Технология искусственного интеллекта меняет компании и экономику: приобретения и угрозы». Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что в 2017 году Сбербанк получил $50 млн чистой прибыли, применяя одну из методологий искусственного интеллекта в риск-менеджменте банка.
Подробнее: https://goo.gl/i1Fo43
#искусственныйинтеллект

2. Альфа-банк купил сервис для оплаты с мобильных устройств Pay-Me
Альфа-банк стал совладельцем сервиса Pay-Me, который позволяет принимать карты основных платежных систем мира с помощью компактного терминала, подключаемого к смартфону или планшету.
Подробнее: https://goo.gl/Hepc5J
#платежи

3. Минфин России опубликовал проект основного закона о криптовалюте
Министерство финансов России опубликовало проект закона «О цифровых финансовых активах» (ЦФА) — документ, который должен легализовать и урегулировать криптовалютную сферу. Законопроект приравнивает криптовалюты к имуществу, а майнинг — к предпринимательству. Подробнее: https://goo.gl/3qnFsa
Изучить документ можно здесь: https://goo.gl/Z2xsif
#криптовалюты #регулирование

Дайджест новостей за 26.01.2018

1. ЦБ опубликовал законопроект с правилами розничного финансирования — краудфандинга
ЦБ подготовил законопроект, регулирующий рынок Р2Р-кредитования. В частности, он обязует площадки раскрывать информацию о своей работе и вести строгий учет инвестиций, а также значительно ограничивает суммы вложений в проекты. Последнее, по мнению участников рынка, излишне и отрицательно скажется на работе платформ. Подробнее: https://goo.gl/nyuYbP
#краудфандинг #регулирование

2. KPMG оценила готовность стран к беспилотному транспорту
Низкое качество автомобильных дорог и неравномерное покрытие сети 4G оставили Россию в хвосте рейтинга готовности к внедрению автономного управления транспортом, выяснила KPMG. Лидерами признаны Нидерланды, Сингапур, США, Швеция и Великобритания. Подробнее: https://goo.gl/udCY99

3. «Тинькофф банк» открыл новый набор в бесплатную школу финтех-разработчиков
«Тинькофф банк» объявил о новом наборе в бесплатную школу разработчиков в сфере финтеха. В этот раз участвовать могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Новосибирска. Подробнее: https://goo.gl/NeV1Q7

Всем добрый вечер!
Подборка новостей финтехотрасли за 29.01.2018

1. РВК: «Все ждут выхода госкорпораций на венчурный рынок. Они составят конкуренцию частным фондам»
В этом году госкомпании должны
выйти на российский венчурный рынок. Помочь им в этом должна Российская венчурная компания. Коллеги из incrussia.ru поговорили с директором по инвестициям РВК Алексеем Басовым и узнали у него, будет ли толк от государственных денег, смогут ли они заменить сокращающиеся из-за санкций
частные средства и какие стартапы могут заинтересовать таких гигантов как «Ростех» или «Ростатом».Подробнее: https://goo.gl/GAi9QH
#инвестиции

2. Компании Huawei и UnionPay International заключили соглашение, в рамках которого будут работать над выводом на международный рынок системы Huawei Pay. Компании вместе разработали систему в 2016 году и теперь продолжают ее развитие на глобальном уровне, а первым
иностранным рынком, где будет представлен платежный сервис, станет Россия, следует из сообщения российского представительства Huawei.
Подробнее: https://goo.gl/zqc9kk
#платежи

3. В России бум продаж смартфонов, поддерживающих бесконтактные платежи
Продажи смартфонов, поддерживающих бесконтактные платежи по технологии NFC (Near field communication – ближняя
бесконтактная связь), в 2017 г. по сравнению с 2016 г. выросли в России на 60%. Это следует из материалов «Связного» и запросов в «М.видео». За прошлый год в России было продано около 8,3 млн таких аппаратов из 28 млн. преданных в 2017 смартфонов. Подробнее: https://goo.gl/RwkPYi
#платежи

Дайджест новостей за 30.01.2018

1. «Альфа-банк» запустил тестирование системы по распознаванию эмоций клиентов
Алгоритм анализирует выражение лица посетителя в реальном времени, а затем выставляет оценку реакции клиента по итогам обслуживания. Такая технология позволяет получить обратную связь от клиентов без опросов и звонков, рассказали в банке. Подробнее: https://goo.gl/bNXqWg
#биометрия

2. Сбербанк планирует проводить торговые операции с криптовалютой через свою «дочку» в Швейцарии — Sberbank Switzerlang AG. Об этом заявил вице-президент Сбербанка, руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов. Подробнее: https://goo.gl/4T2Uvy
#криптовалюты #блокчейн

3. ФАС хочет зарегулировать онлайн-ретейл
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала
законопроект о регулировании конкуренции в условиях цифровизации. Он, в частности, ужесточит требования к торговым платформам в интернете и наказания за использование ценовых алгоритмов, распространенных в онлайн-ритейле. Подробнее: https://goo.gl/SngUVd
#регулирование #интернетторговля