ВИЭ не отстают от общего тренда M&A.

В этом году сектор возобновляемых источников энергии заключил сделок на сумму около $18 миллиардов, что более чем в два раза превышает объем слияний и поглощений, который был получен в прошлом году.

Reuters приводит слова Герцони из Ernst & Young, по которым, ESG все чаще становятся неотъемлемой частью инвестиционных решений.

Если в общем, то согласно данным Refinitiv, общая стоимость незавершенных и завершенных сделок, объявленных в 2021 году, с начала года уже достигла $3,6 триллиона, что превышает годовой показатель в $3,59 триллиона в 2020 году.

Несмотря на сильные фундаментальные показатели, финансовый результат отрасли ВИЭ остаётся сильно зависимым от колебаний уровня ветра и солнечного света. Факторы на которые компании повлиять не в силах.

Так произошло и в этом году. Orsted заявляет, что скорость ветра составила в среднем 7,8 метра в секунду по всему оффшорному портфелю, что ниже, чем 8,4 м / с во втором квартале прошлого года и нормальной скорости ветра 8,6 м / с. На фоне этого компания ожидает, что в 2021 году достигнет только нижней границы плановой прибыли. Акции Orsted упали на 2,3%.

RWE также указала на гораздо более низкие объемы выработки ветроэнергетики в Северной и Центральной Европе по сравнению с очень высоким уровнем прошлого года, сообщив о 22% -ном снижении прибыли своего оффшорного подразделения, до $539 миллионов в первом полугодии.

Компании придерживаются мления, что для решения подобной проблемы необходима стратегия диверсификация по разным технологиям и регионам. При этом версия, что более экстремальные погодные условия, связанные с глобальным потеплением, окажут влияние на бизнес, пока не поддерживается. Хотя и вероятна.

Но это не единственные проблемы. Vestas и Siemens Gamesa заявили о росте цен на сырье. Vestas на этой неделе снизила прогноз прибыли на 2021 год, сославшись на ограничения на рынке грузовых перевозок, связанные с воздействием COVID-19, которые привели к проблемам глобальной цепочки поставок.

ПАО "Газпром" в первом полугодии 2021 года получило ₽718,311 млрд чистой прибыли по РСБУ.
Это максимальный показатель за всю историю акционерного общества. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на отчётность компании.  За аналогичный период 2020 года у "Газпрома" был убыток в 253,869 млрд рублей.

"Роснефть" по результатам первого полугодия 2021 года получила чистую прибыль по МСФО размере 382 млрд рублей ($5,1 млрд) против 113 млрд рублей убытка за аналогичный период прошлого года. Про производственные показатели можно почитать в релизе. Обратим внимание, что на первом месте в представленной информации о производственных результатах сбоит блок "Устойчивое развитие (ESG)". Надеемся в следующий раз блок будет не только про рейтинги, которые не есть результат, но и про изменения. Особенно в чсти "Е". Но факт есть факт, так меняется отношение к ценностям и проиритеты.

Важенин покинет Совфед? Экс-глава "Газпром переработка", сенатор Юрий Важенин отказался от участия в выборах в думу Югры. Избирательная комиссия ХМАО приняла решение об исключении из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры седьмого созыва Важенина Юрия Николаевича на основании личного заявления. В Совфеде Важенин представляет именно думу ХМАО. Срок его полномечий заканчивается в сентябре 2021 года.

Правительство Оренбургской области планирует реализовать пилотный проект по декарбонизации на базе компании «Газпромнефть-Оренбург». Предполагается улавливать СО2 на предприятиях и реализовывать его на рынке, где он активно используется в металлургии и нефтяной промышленности. Решение концептуально принято компанией «Газпром нефть». Детали и сроки реализации находятся в проработке. Отмечается, что в случае успешной реализации пилотного проекта он может быть масштабирован на восток области и на соседние регионы.

Своя стратегия по достижению углеродной нейтральности есть у компании Металлоинвест, работающей на территории нашего региона, - отметил глава региона Денис Паслер. Компания работает над улавливанием СО2 и его использованием в дальнейшем производственном цикле, а также делает последовательные шаги по внедрению водородных технологий.

А ходе выставки ИННОПРОМ Металлоинвест подписал меморандум с «Русатом Оверсиз» и ведущим мировым производителем промышленных газов Air Liquide по изучению возможностей организации производства низкоуглеродного водорода.

Росприроднадзор начинает разбираться с информацией из Соль-Илецка в Оренбургской области, откуда активисты сообщают о нефтяных озёрах вблизи города. Об этом пишет Светлана Радионова в своём Instagram-аккаунте.

«По предварительной информации, нефтеямы — это объект накопленного вреда, советские хранилища отработанного мазута. До этого там находились иловые поля. Проблемная зона — за пределами плотной городской застройки. Владельца у объекта нет, администрация муниципалитета пояснений не давала. Разбираемся в ситуации.

Очередной опасный объект, который никому не принадлежит и никому не нужен. И снова ликвидация вреда пройдёт за государственный счёт. Подобные случаи напоминают, что стоимость ликвидации производственной площадки должна сразу закладываться в бизнес-план. Иначе мы никогда не избавимся от такого наследия.»

Цены на продукцию сырьевого сектора остаются вблизи исторических максимумов, а переход к безуглеродной экономике и глобальный курс на возобновляемые источники энергии только подстегивают рост потребления. Такой вывод сделали аналитики Финам. При этом уже к концу года предложение может вновь превысить спрос, ценовой баланс будет восстановлен, и в бумагах сырьевого сектора может начаться коррекция. Давление на котировки оказывают также меры по защите внутренних рынков, например, временные пошлины на экспорт металлов в России или углеродные таможенные сборы, анонсированные в Евросоюзе. Кроме того, быстрый разгон цен возвращает рентабельность отложенным проектам, запуск которых еще больше увеличит предложение. Тем не менее в долгосрочном плане сектор сохраняет привлекательность, поскольку находится в ранней стадии долгосрочного роста, обеспеченного курсом мировой экономики на энергопереход и модернизацию инфраструктуры.

Похоже заявление МГИК ООН достигает цели. Пенсионный фонд Нью-Йорка, третий по величине государственный пенсионный фонд США, заявил, что проведёт переоценку инвестиций на сумму $640 миллионов в 42 компаниях из сектора сланцевой нефти и газа, включая ConocoPhillips, Hess, и Pioneer Natural Resources. Фонд уже продал некоторые угольные активы, а в четверг сообщил, что ограничит инвестиции в другие. В BlackRock отмечают, что после переоценки Нью-Йоркский фонд планирует перейти к инвестициям в нефтегазовые трубопроводы и переработку. Пока так.

«Главные новости ТЭК за неделю» от авторов телеграм каналов:

Тренды этой недели так или иначе связаны с энергопереходом и климатическими изменениями. В начале недели МГИК ООН выпускает «красный код», предупреждая, что некоторые тенденции изменения климата уже необратимы. После ЕЭК ООН пишет, что климатических целей не достичь без использования ядерной энергии. На фоне этого цены на российский газ в ЕС растут, ПХГ остаются полупустыми, при этом наблюдается тренд на охлаждение горячих голов в вопросе энергоперехода. Виной всему цены. Да и в Калифорнии ВИЭ опять не справляются и для компенсации выпадающих мощностей потребителям разрешают использовать дизельные генераторы.

В свете целей по нулевым выбросам и энергопереходу все чаще мы слышим как хоронят уголь, считая его «грязным», а от того бесперспективным архаизмом, но давайте взглянем и на факты. И действительно, хоронить уголь рано.
https://t.me/thinktanktheory/29

Новая администрация США постепенно возвращается к классическому противостоянию с ОПЕК+. Байден призывает организацию нарастить добычу. В текущей ситуации такое наращивание может обрушить цену на нефть до $60 и ниже. Похоже, что именно на это Байден и рассчитывает.
https://t.me/tekdela/141

Ручное регулирование с рынком топлива не справляется. Ждем похолодания и окончания сезона отпусков.
https://t.me/oilfly/12257  

Цены на литий останутся высокими во втором полугодии, поскольку в Китае растут продажи и производство новых EV.
https://t.me/Newenergyvehicle/763

Хотите принять участие в следующем дайджесте? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.

Правительство упрощает жизнь застройщикам обязав электросетевые организации протягивать кабель непосредственно к вводно-распределительному устройству (распределительному щиту), а не до границы участка. Правда такой порядок будет действовать только на земельные участки, предоставленные по договору о комплексном освоении территории.

Около 30% крупных японских компаний планируют увеличить зеленые инвестиции. Об этом пишет Japan Times.

Опрос, проведенный Банком развития Японии, показал, что 27% из примерно 1000 крупных компаний (с капиталом в 1 миллиард иен или около $9 миллионов и более) увеличат свои инвестиции в декарбонизацию, например, в технологии, связанные с электромобилями и ВИЭ.

Исследование показало, что около 33% компаний-респондентов рассматривают глобальную тенденцию к безуглеродному обществу как возможность для расширения своего бизнеса.

Особо отмечаются планы по инвестициям в солнечные электростанции в Токио и прилегающих районах, офшорные ВЭС шельфе в регионе Тохоку, а также инвестиции в аккумуляторы для электромобилей в регионе Сикоку.

Наибольшее число планов по декарбонизации у производственных компаний - 46% в отрасли транспортного машиностроения и 43% в химической промышленности.

Среди проблем, с которыми сталкиваются компании, стремящиеся к декарбонизации, около 45% заявили, что их беспокоят затраты на разработку. Влияние распространения COVID-19 также может повлиять на капитальные вложения, поскольку Банк развития Японии заявил, что инвестиции могут быть сокращены в случае падения прибыли. Примерно так.

En+ Group заключила соглашение с I-REC Services B.V., согласно которому компания получит право осуществлять операции по погашению "зеленых" сертификатов.

По сообщению, на сегодняшний день En+ Group занимает по поставленным сертификатам около 65% российского рынка, однако ранее имела только статус Registrant, позволяющий выпускать сертификаты, но не погашать их. Сертификаты соответствуют объемам электрической энергии, произведенной компаниями, входящими в Группу, – АО «ЕвроСибЭнерго».

BHP Group, крупнейшая горнодобывающая компания мира, изучает возможность продажи своего нефтегазового бизнеса, оцениваемого аналитиками не менее чем в $15 млрд.

Компания рассматривает несколько вариантов, одним из которых является слияние нефтегазового бизнеса компании с австралийской Woodside Petroleum Ltd., который предусматривает распределение акций Woodside в пользу акционеров BHP.

По оценкам WoodMac, слияние BHP и Woodside  позволит «сформировать новую международную «сверхнезависимую»компанию с долгосрочным акцентом на СПГ, но подверженную в среднесрочной перспективе высокорентабельной глубоководной нефти.» Если говорить о трендах, то «вслед за предложенным слиянием Santos с Oil Search объединение Woodside и BHP является еще одним свидетельством того, что нефтегазовые компании ищут стабильности за счет масштабов и удвоения долгосрочных, прибыльных и устойчивых направлений».

BHP владеет нефтегазовыми активами с 60-х годов. Компании, в частности, принадлежат высокорентабельные традиционные активы в американской части Мексиканского залива, Австралии, Тринидаде и Тобаго, а также Алжире.

Цены на газ в ЕС продолжают бить рекорды. С учётом динамики заполнения ПХГ и $1000 к новому году может показаться реальностью. Наблюдаем за прогнозами погоды 🧐

Известный факт, что регионы СКФО являются лидерами не только по долгам за энергоресурсы, но и по количеству майнеров-энерговоров, а также по объемам хищений электроэнергии.  Пишут, что новые случаи незаконного потребления электроэнергии майнинг-фермами обнаружены в Республиках Дагестан, Северная Осетия-Алания и Ингушетия. Совокупный ущерб превысил 27 млн рублей.

С 2019 года энергокомпания и органы правопорядка совместно пресекли в регионах СКФО 54 случая неучтённого энергопотребления майнинг-фермами. Ущерб, причиненный электросетевому комплексу Северного Кавказа, оценивается почти в 300 млн рублей.

Догазификация городов программы "Чистый воздух" будет проводиться в приоритетном порядке, президент РФ Владимир Путин дал соответствующее поручение по итогам совещания с членами правительства 7 июля.

В федеральный проект «Чистый воздух» вошли 12 городов с высоким и очень высоким загрязнением воздуха: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Русснефть и Лукойл обсуждают возможность создания совместного предприятия на базе Локосовского ГПЗ Лукойла в ХМАО для реконструкции действующих мощностей и инфраструктуры по переработке попутного газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник. Участие "Русснефти" в проекте обусловлено прогнозом по росту объемов добычи попутного газа на месторождениях компании в Нижневартовском районе ХМАО в краткосрочной перспективе. Создание единой площадки по переработке газа позволит диверсифицировать исторически сложившуюся схему поставок газа в регионе, существенно улучшить экономику и показатели проекта, а также значительно снизить ценовые риски. В общем всё в тренде снижения рисков и взаимовыгодной кооперации.

Минстрой России предлагает бессрочно продлить работу Фонда ЖКХ. Сейчас работа Фонда ограничена 2026 годом. Это необходимо для привлечения средств Фонда национального благосостояния на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Оптимальным сроком погашения долговых обязательств являются 25 лет.  Соответствующий проект законопроекта размещён для обсуждения. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал о планах по выделению Фонду ЖКХ 150 млрд рублей из ФНБ на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Saudi Aramco готовится покупать и продавать

Aramco рассчитывает получить $17-20 миллиардов от продажи миноритарной доли в своих газопроводах. Об этом пишет Reuters. По данным Aramco, настоящее время Саудовская Аравия является шестым по величине рынком газа в мире, а Master Gas System доставляет газ потребителям с месторождений компаний. Достоверных деталей сделки пока нет, за исключением того, что над проектом работают JPMorgan и Goldman Sachs.

В апреле 2021 года Saudi Aramco продала 49% в нефтепроводном бизнесе Aramco Oil Pipelines Company консорциуму во главе с американской EIG Global Energy Partners. Стоимость сделки составила $12,4 млрд. Напомним, что инвесторы защищены 25-летним соглашением AOPC с материнской компанией в котором закреплены обязательства по минимальным объемам транспортировки нефти.

И это не все новости по Aramco. Коллеги сегодня написали, что компания ведет переговоры о приобретении примерно 20% в индийской Reliance Industries за $20-25 миллиардов. Почти вся прибыль Aramco за второй квартал. Огромные деньги, но предполагается, что сделка гарантирует увеличение объема экспорта саудовской нефти в Индию. В июле Саудовская Аравия поставляла в Индию 613 тысяч баррелей нефти в сутки — 10 процентов всего экспорта.