🗞 #Дайджест#Дайджест за 25 мая

🍀 Фонд первичных размещений (информация)
● РСИП: 2,612.29 ₽ ($35.57) +0.06%, БСИП: 2,241.00 ₽ ($30.71) -0.22%, Премия: -14.21%.

🌎 Мировые рынки
● Индексы S&P 500 и Nasdaq растут на волатильных торгах вторника на фоне снижения инфляционных опасений и падения доходности гособлигаций США четвертый день подряд.
● Управляющая ФРС Лаэль Брэйнард отметила, что экономика США восстановилась наполовину, а давление со стороны роста цен, которое, скорее всего, усилится по мере снятия ограничений в различных странах, со временем, однако, сойдет на нет. Инфляция и попытки Китая сдержать рост цен на сырьевые товары остаются в фокусе внимания инвестсообщества, однако постепенно отходят с первых полос.
● Двум американским партиям пока не удалось прийти к общему мнению о размере стимулирующих мер, сферах инвестирования и источниках финансирования. На прошлой неделе республиканцы не согласовали инфраструктурный пакет в размере $1,7 трлн. После этого администрация Белого дома отметила вероятность изменения курса программы. В данный момент высказываются опасения со стороны демократов по поводу возможного повышения налоговой нагрузки.

🗞 #Дайджест#Дайджест за 26 мая

🍀 Фонд первичных размещений (информация)
● РСИП: 2,635.11 ₽ ($35.85) +0.87%, БСИП: 2,425.00 ₽ ($33.00) +8.21%, Премия: -7.97%.

🎯 IPO (чат)
● IPO Paymentus Holdings, Inc. (PAY) – плюс 36% в первый день торгов.
● IPO Flywire Corp (FLYW) – плюс 46% в первый день торгов. 

🌎 Мировые рынки
● Достичь консенсуса по параметрам стимулирующего инфраструктурного пакета между двумя партиями США пока не удается. В четверг республиканцы намерены представить свой вариант программы в объеме $1 трлн, тогда как план, предложенный Белым домом на прошлой неделе, предполагал расходы на уровне $1,7 трлн.

🗞 #Дайджест#Дайджест за 27 мая

🍀 Фонд первичных размещений (информация)
● РСИП: 2,642.25 ₽ ($35.97) +0.27%, БСИП: 2,385.00 ₽ ($32.57) -1.65%, Премия: -9.74%.

🌎 Мировые рынки
● Вчера представители ФРС впервые официально заявили о возможности начать обсуждение по сокращению объемов выкупа активов. По словам члена совета ФРС Рэндала Куорлса, такой вопрос может быть поднят на ближайших заседаниях, если данные по безработице и инфляции превзойдут ожидания. Во вторник президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли говорила о том, что ФРС обсуждает сворачивание политики QE, но пока не предпринимает никаких действий. Эти комментарии несколько отличаются от заявлений Пауэлла в прошлом месяце о том, что еще не пришло время даже задумываться о сокращении объемов QE.

🗞 #Дайджест#Дайджест за 28 мая

🍀 Фонд первичных размещений (информация)
● РСИП: 2,648.73 ₽ ($36.18) +0.25%, БСИП: 2,450.10 ₽ ($33.39) +2.73%, Премия: -7.50%.

🌎 Мировые рынки
● Понедельник 31.05.2021 является выходным днём в США – биржи будут закрыты, а трейдеры не будут принимать торговые поручения.
● Число заявок на пособие по безработице за прошлую неделю опустилось до минимума с середины марта 2020 года, так как в корпоративном секторе увеличился спрос на рабочую силу ввиду возобновления деловой активности.
● Большинство из опрошенных агентством Reuters более чем 300 аналитиков полагают, что «бычий» тренд на фондовом рынке продолжится до конца 2021 года благодаря интенсивному восстановлению экономической активности, однако ускорение инфляции способно негативно сказаться на настроениях инвесторов. Также большая часть принявших участие в упомянутом опросе экспертов не видит поводов для коррекции широкого рынка в краткосрочной перспективе.

🗞 #Дайджест#Дайджест за 1 июня

🍀 Фонд первичных размещений (информация)
● РСИП: 2,665.10 ₽ ($36.26) +0.61%, БСИП: 2,449.70 ₽ ($33.45) -0.02%, Премия: -8.08%.

🎯 IPO (чат)
Одобрено участие в 4 IPO:
● DLocal Limited (DLO) – компания предоставляет мировым компания в обработке платежей на развивающихся рынках. Дедлайн: 02.06.2021 до 16.00 по Мск., торги: 03.06.2021
● Marqeta Inc (MQ) – платформа для выпуска карт, предоставляющая инфраструктуру и инструменты для создания настраиваемых платежных карт. Дедлайн: 07.06.2021, торги: 09.06.2021
● Monday.Com Ltd (MNDY) – компания разработала платформу (инструмент) для управления рабочими процессами. Дедлайн: 08.06.2021, торги: 10.06.2021
● Zeta Marketing Platform (ZMP) – крупнейшая омниканальная маркетинговая платформа, в основе которой лежат идентификационные данные.
Дедлайн: 08.06.2021, торги: 10.06.2021
(участвовать в IPO через Freedom Finance)

🌎 Мировые рынки
● Минувшая неделя прошла спокойно, как и весь май: в прошлом месяце индекс S&P 500 прибавил незначительные 0,55%, несмотря на наличие потенциальных катализаторов роста (подведение итогов сезона отчетов, открытие экономик и прогресс прививочной кампании, возможное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС).
● В фокусе внимания на текущей неделе будут двухпартийные переговоры по инфраструктурному плану. Ранее республиканцы предложили сократить объем программы, предложенный президентом ($1,7 трлн), до $928 млрд. Мы полагаем, что консенсус в Конгрессе маловероятен, поскольку позиции партий по вопросу инвестиций в экономику значительно отличаются.
● Разговоры о возможном ужесточении денежно-кредитной политики ФРС продолжаются, что провоцируют разнонаправленную реакцию рынка. С одной стороны, объемы государственного стимулирования в настоящее время максимальны. С другой стороны, ускорение инфляции и перегретость экономики может свидетельствовать о возможной ошибке ФРС.

🗞 #Дайджест#Дайджест за 2 июня

🍀 Фонд первичных размещений (информация)
● РСИП: 2,661.64 ₽ ($36.39) -0.13%, БСИП: 2,533.70 ₽ ($34.64) +3.43%, Премия: -4.81%.

🌎 Мировые рынки
● Фондовый рынок США завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, телекоммуникаций и коммунальных услуг.
● Поводом для коррекции в середине месяца может стать обсуждение в ФРС сворачивания программы QE на фоне высокого уровня инфляции и быстрых темпов восстановления американской экономики. Неопределенность относительно принятия Конгрессом инфраструктурного плана также не добавляет оптимизма инвесторам.

🗞 #Дайджест#Дайджест за 3 июня

🍀 Фонд первичных размещений (информация)
● РСИП: 2,642.73 ₽ ($36.10) -0.71%, БСИП: 2,560.00 ₽ ($34.92) +1.04%, Премия: -3.13%.

🎯 IPO (чат)
● IPO DLocal Limited (DLO) – плюс 54% в первый день торгов.

🌎 Мировые рынки
● Фондовый рынок США завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских услуг, технологий и потребительских товаров.
● Темпы вакцинации в США стремительно снижаются. Среднее количество прививок за последние семь дней составило 1,1 млн, что соответствует уровням конца января 2021 года. Спрос на добровольную вакцинацию угасает по мере увеличения числа привитых граждан и снижения заболеваемости СOVID-19 в США.

🗞 #Дайджест#Дайджест за 4 июня

🍀 Фонд первичных размещений (информация)
● РСИП: 2,647.69 ₽ ($36.34) +0.19%, БСИП: 2,562.50 ₽ ($35.58) +0.10%, Премия: -3.22%.

🎯 IPO (чат)
Одобрено участие еще в 2 IPO:
● LifeStance Health Group (LFST) – амбулаторные услуги в области психического здоровья. Дедлайн: 10.06.2021 до 20:00.
● TaskUs (TASK) – услуги аутсорсинга. Дедлайн: 11.06.2021 до 20:00
(участвовать в IPO через Freedom Finance)

🌎 Мировые рынки
● Фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов технологий, потребительских товаров и нефти и газа.
● Байден распорядился внести изменения в указ прошлого президента, запрещающий инвестировать в китайские компании, которые могут быть связаны с вооруженными силами КНР. Теперь в этот список включены 59 предприятий, в том числе Huawei и три крупнейших телекома: China Mobile Communications, China Unicom и China Telecommunications. Запрет вступит в силу 2 августа 2021 года, и у американских инвесторов будет один год, чтобы полностью избавиться от данных активов.

🗞 #Дайджест#Дайджест за 7 июня

🍀 Фонд первичных размещений (информация)
● РСИП: 2,655.29 ₽ ($36.46) +0.29%, БСИП: 2,600.10 ₽ ($35.65) +1.47%, Премия: -2.08%.

🌎 Мировые рынки
● Страны G7 достигли соглашения об уровне новой глобальной минимальной налоговой ставки — не менее 15%. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что новый налог будет применяться для крупных технологических компаний, например Amazon и Facebook, во всех юрисдикциях, где они ведут деятельность (не только в США).
● Также Джанет Йеллен отметила, что, несмотря на нарастающую инфляцию и повышение процентных ставок, президенту Байдену следует настаивать на принятии инфраструктурного плана в более крупном объеме, чем предлагают республиканцы. Министр финансов пояснила, что новые меры не являются стимулирующими, а скорее имеют характер структурных инвестиций. Кроме того, она подчеркнула, что монетарные власти в любом случае смогут урегулировать последствия роста инфляции.

🗞 #Дайджест#Дайджест за 8 июня

🍀 Фонд первичных размещений (информация)
● РСИП: 2,666.78 ₽ ($36.89) +0.43%, БСИП: 2,567.80 ₽ ($35.19) -1.24%, Премия: -3.71%.

🌎 Мировые рынки
● На этой неделе должны возобновиться переговоры Джо Байдена с сенатором от республиканцев Шелли Мур Капито по поводу инфраструктурного пакета. Президент, скорее всего, будет настаивать на более обширной программе, включающей инвестиции не только в физическую инфраструктуру, но и в сектор возобновляемой энергетики, а также в другие проекты.

🗞 #Дайджест#Дайджест за 9 июня

🍀 Фонд первичных размещений (информация)
● РСИП: 2,680.19 ₽ ($36.94) +0.50%, БСИП: 2,535.20 ₽ ($35.12) -1.27%, Премия: -5.15%.

🎯 IPO (чат)
● IPO Marqueta (MQ) – плюс 13% в первый день торгов.

🌎 Мировые рынки
● Фондовый рынок США завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, сырья и потребительских товаров.
● В настоящее время двухпартийная группа из 20 сенаторов ведет разработку резервного плана объемом $880 млрд, его детали все еще находятся в процессе обсуждения.

🗞 #Дайджест#Дайджест за 10 июня

🍀 Фонд первичных размещений (информация)
● РСИП: 2,687.86 ₽ ($37.44) +0.29%, БСИП: 2,472.60 ₽ ($34.62) -2.47%, Премия: -8.01%.

🎯 IPO (чат)
● IPO Monday.com Ltd. (MNDY) – плюс 15%, Zeta Global Holdings Corp (ZETA) – минус 11%, LifeStance Health Group, Inc. (LFST) – плюс 21% в первый день торгов.
(участвовать в IPO)

🌎 Мировые рынки
● Фондовый рынок США закрылся в четверг ростом, а индекс S&P 500 достиг рекордного уровня, поскольку инвесторы уже не слишком опасаются, что рост потребительских цен в мае приведет к скорейшему ужесточению политики Федеральной резервной системы.
Министерство труда сообщило, что индекс потребительских цен в прошлом месяце вырос на 0,6% после роста на 0,8% в апреле. За 12 месяцев до мая индекс потребительских цен прибавил 5,0%, что является самым большим ростом в годовом исчислении с августа 2008 года.

🗞 #Дайджест#Дайджест за 11 июня

🍀 Фонд первичных размещений (информация)
● РСИП: 2,728.70 ₽ ($37.93) +1.52%, БСИП: 2,510.10 ₽ ($34.93) +1.52%, Премия: -8.01%.

🎯 IPO (чат)
● IPO TaskUs, Inc. (TASK) – плюс 35% в первый день торгов.
(участвовать в IPO)

🌎 Мировые рынки
● Индекс S&P 500 торгуется вблизи исторического максимума благодаря поддержке техсектора, а также подъему акций финансовых компаний и производителей сырья. Инвесторы снизили ожидания раннего сворачивания стимулов со стороны Федрезерва после того, как майские данные о потребительских ценах в США позволили предположить временный характер недавнего всплеска инфляции. Кроме того, худшая, чем ожидалось, трудовая статистика укрепила ожидания, что ФРС в целом сохранит мягкую позицию по итогам заседания на следующей неделе.

🗞 #Дайджест#Дайджест за 14 июня

🍀 Фонд первичных размещений (информация)
● РСИП: 2,758.60 ₽ ($38.24) +1.10%, БСИП: 2,482.00 ₽ ($34.35) -1.12%, Премия: -10.03%.

🎯 IPO (чат)
Одобрено участие в IPO:
● Walkme (WKME) – компания является производителем программного обеспечения, которое
помогает владельцам вебсайтов и разработчикам
программного обеспечения создавать интерактивные экранные инструкции для пользователей для выполнения сложных задач. Дедлайн: 15.06.2021 до 16:00 мск.
(участвовать в IPO)

🌎 Мировые рынки
● Фокусом внимания инвесторов на прошлой неделе была инфляция, которая, как отмечают некоторые эксперты, возможно, достигла пика. Такая риторика и приверженность ФРС мнению о том, что рост цен несет временный характер, превалировала в конце прошлой недели и частично снивелировала эффект данных по инфляции США за май, которые оказались сильнее и без того высоких ожиданий. Кроме того, снижение кредитного стимулирования Китая и действия правительства Поднебесной по сдерживанию цен на сырьевые товары также успокаивают рынки. Тем не менее опасения по поводу того, что «временный» характер инфляции затягивается, сохраняются, оказывая поддержку инфляционным ожиданиям и повышая риск того, что ФРС, возможно, допустила ошибку. Reuters ожидает, что регулятор начнет сворачивание ультрамягкой денежно-кредитной политики в августе или сентябре, однако не станет снижать объемы выкупа бумаг до начала следующего года.

🗞 #Дайджест#Дайджест за 15 июня

🍀 Фонд первичных размещений (информация)
● РСИП: 2,747.05 ₽ ($38.02) -0.42%, БСИП: 2,532.00 ₽ ($34.73) +2.01%, Премия: -7.83%.

🎯 IPO (чат)
Одобрено участие в 2 IPO:
● Verve Therapeutics (VERV) – Доклиническая биотехнологическая компания, разрабатывающая однокурсивные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний с помощью редактирования генов.  Дедлайн: 16.06.2021 до 16:00 мск.
● Cyteir Therapeutics (CYT) – компания является новатором в нацеливании на реакцию на повреждение ДНК, разрабатывая новое поколение синтетических летальных препаратов, предназначенных для лечения рака. Дедлайн: 16.06.2021 до 20:00 мск.
(участвовать в IPO)

💼 Freedom Finance
● Отчет Freedom Holding Corp. за 2021 фискальный год:
Выручка $353 млн, рост на 189% год к году. Чистая прибыль $143 млн, рост в 6,5 раза год к году. Прибыль на акцию, рассчитанная исходя из средневзвешенного количества акций в 58 млн штук, увеличилась на $2,07 и составила $2,45. По состоянию на 31 марта 2021 года в холдинге открыто свыше 290 тыс. клиентских счетов, что на 61 тыс. (+27%) больше, чем по итогам предыдущего квартала с окончанием 31 декабря 2020 года.

🌎 Мировые рынки
● Фондовый рынок США завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских товаров, технологий и потребительских услуг.
● Основные вопросы инвесторов в преддверии заседания FOMC в среду связаны с комментариями Пауэлла о возможном начале обсуждения сворачивания ультрамягкой монетарной политики и перспективе повышения ключевой ставки.

🗞 #Дайджест#Дайджест за 16 июня

🍀 Фонд первичных размещений (информация)
● РСИП: 2,764.84 ₽ ($38.05) +0.65%, БСИП: 2,540.10 ₽ ($35.33) +0.32%, Премия: -8.13%.

🎯 IPO (чат)
● IPO Walkme (WKME) – минус 7% в первый день торгов.

🌎 Мировые рынки
● Фондовый рынок США завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов коммунальных услуг, сырья и промышленности.
● ФРС сохраняет процентную ставку США 0.25%, без изменений

🗞 #Дайджест#Дайджест за 17 июня

🍀 Фонд первичных размещений (информация)
● РСИП: 2,762.86 ₽ ($38.27) -0.13%, БСИП: 2,534.00 ₽ ($34.77) -0.24%, Премия: -8.23%.

💼 Freedom Finance
● Краткая выжимка из последнего стрима Турлова. Полная версия на ютубе.

🌎 Мировые рынки
● Джером Пауэлл отметил, что пока рано сворачивать ультрамягкую денежно-кредитную политику, однако он уже считает, что можно начать обсуждать ее потенциальное ужесточение.

‼️ #Рекомендация#Рекомендация канала
Вы следите за фондом каждый день или изредка смотрите на график и каждый раз ловите себя на мысли, что не знаете что правильно сейчас: купить, продать, подождать, сколько ждать, что делать если...?

Трейдер-аналитик канала ЗПИФ ФПР – Тех.анализ ежедневно готовит подробный анализ фонда с технической и фундаментальной точек зрения и предлагает полную картину (описание + разметка), чего ждать и как поступать. За полчаса до открытия, каждый день вы будете иметь подробный и взвешенный торговый план по фонду ЗПИФ ФПР. И это только часть полезностей канала @fibo_1.

🗞 #Дайджест#Дайджест за 18 июня

🍀 Фонд первичных размещений (информация)
● РСИП: 2,824.12 ₽ ($38.78) +2.19%, БСИП: 2,535.00 ₽ ($35.33) +0.04%, Премия: -10.22%.

🎯 IPO (чат)
● IPO Verve Therapeutics, Inc. (VERV) – плюс 100% в первые дни торгов.
● IPO Cyteir Therapeutics (CYT) – минус 3% в первый день торгов.
Одобрено участие в 3 IPO:
● Sprinklr (CXM) – предоставляет облачные сервисы, которые крупные предприятия используют для управления взаимодействием с клиентами. Дедлайн: 21.06.2021 до 20:00
● Doximity (DOCS) – онлайн-платформа для врачей, которая позволяет им сотрудничать с коллегами, безопасно координировать уход за пациентами, проводить виртуальные приемы пациентов, читать последние медицинские новости и исследования. Дедлайн: 22.06.2021 до 20:00
● Confluent (CFLT) – компания продает программное обеспечение, которое разработчики могут использовать для быстрого перемещения данных для использования внутри приложений. Дедлайн: 22.06.2021 до 20:00
(участвовать в IPO)

🌎 Мировые рынки
● В фокусе внимания все еще остается реакция рынка на решения, принятые на заседании FOMC. Сглаживание кривой доходности, в свою очередь, приводит к перетоку капитала из компаний «стоимости» в акции «роста». Доверие рынка к заявлениям ФРС усиливается ввиду снижения опасений по поводу темпов роста цен. Регулятор изменил методику расчета средней инфляции. Согласно информации от Goldman Sachs, в рамках нового подхода учитывается более длительный период для выведения усредненного показателя, чем ранее предполагали многие участники рынка.
● Позиции сторон, принимающих участие в обсуждении инфраструктурного плана, постепенно сближаются, несмотря на сохранение определенных сложностей. Количество сенаторов, поддерживающих текущее предложение по инфраструктурному плану, увеличилось до 21 человека, включая 11 представителей республиканской партии.
● Число первичных заявок на пособие по безработице за последнюю неделю впервые возросло после шести недель снижения (412 тыс. против 375 тыс. ранее и консенсуса в 360 тыс.). Июньский индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии составил 30,7 пункта, что ниже как консенсуса 31,1, так и майского уровня 31,5. Тем не менее оптимизм бизнеса в отношении будущей деятельности достиг самого высокого уровня за 30 лет.

🗞 #Дайджест#Дайджест за 21 июня

🍀 Фонд первичных размещений (информация)
● РСИП: 2,833.90 ₽ ($38.74) +0.35%, БСИП: 2,526.80 ₽ ($34.65) -0.32%, Премия: -10.84%.

🌎 Мировые рынки
● Ведущие фондовые индексы восстанавливаются после пятничной распродажи. В фокусе внимания инвесторов предстоящий отчет по инфляционным ожиданиям личных потребительских расходов (PCE). Пересмотренный вверх по сравнению с мартовским прогноз ФРС предполагает, что базовый PCE вырастет на 3% и 2,1% в 2021-м и 2022 году соответственно. Повышение прогноза связано с резким усилением спроса на сырье и потребительские товары в связи с восстановлением американской экономики. Федрезерв также представил обновленный прогноз ВВП США на текущий год. Теперь ожидается, что экономика Штатов прибавит 7%, тогда как более ранняя оценка предполагала рост на 6,5%. Регулятор не исключает, что до конца 2023 года ставка будет повышена дважды.

🗞 #Дайджест#Дайджест за 22 июня

🍀 Фонд первичных размещений (информация)
● РСИП: 2,822.11 ₽ ($38.74) -0.42%, БСИП: 2,514.40 ₽ ($34.58) -0.49%, Премия: -10.90%.

🎯 IPO (чат)
Одобрено участие в IPO:
● Graphite Bio (GRPH) – биотехнологическая компания ранней фазы, разрабатывающая методы лечения с помощью редактирования генов для серповидноклеточной анемии и других заболеваний. Дедлайн: 23.06.2021 до 20:00
(участвовать в IPO)

🌎 Мировые рынки
● Внимание инвесторов сосредоточено на выступлении Джерома Пауэлла в Конгрессе. Глава ФРС отмечает, что ускорение инфляции в последние месяцы связано с эффектом низкой базы прошлого года, ростом нефтяных котировок, восстановлением спроса и «узкими местами» рыночного предложения. Ожидается, что эти эффекты будут носить временный характер и инфляция постепенно вернется к долгосрочному целевому уровню. Также отмечается, что, несмотря на прогресс прививочной кампании, приведший к замедлению распространения COVID-19 в США, снижение темпов вакцинации и новые штаммы вируса остаются фактором риска. Нормализация экономических условий будет зависеть от формирования коллективного иммунитета.