🔥 Карта рынка
21:15, 3 февраля 2020

🗓 Что было сегодня?

🌎 Опубликовали PMI России в январе #PMI

🛒 РусАгро опубликовала производственные результаты за 4 кв. и полный 2019 #AGRO

🏗 Акции Эталон Групп начали торговаться на МосБирже #ETLN

🌎 Опубликовали PMI Германии в январе #PMI

🌎 Опубликовали PMI Еврозоны в январе #PMI

🌎 Опубликовали PMI Великобритании в январе #PMI

🚀 Инвестиционная идея по акциям Татнефть преф. #TATNP

⛽️ Новатэк купил еще 670 тыс. акций в рамках Buyback #NVTK

⛽️ Лукойл опубликовал операционные результаты за 4 кв. и полный 2019 #LKOH

🏦 ВТБ опубликовал финансовую отчетность по РСБУ за 2019 год #VTBR

🌎 Опубликовали PMI США в январе от ISM #PMI

✈️ Чистая прибыль по РСБУ Аэрофлота в 2019 выросла в 1,9 раза по сравнению с 2018 #AFLT

#GOOGL #Отчетность
🖨 Финансовая отчетность Alphabet за 4 кв. 2019
EPS $15,35 (Прогноз: $12,53)
Выручка $46,08 млрд. (Прогноз: $46,94 млрд.)
Акции Alphabet упали на 4,09% на пост-маркете.

🔥🔦 Фокус недели #ФН
Сегодня
🏦🇷🇺 МосБиржа опубликует объемы торгов за январь 2020 #MOEX #ОбъемТоргов
⛏🇷🇺 СД ММК объявит дивиденды по итогам 2019 года #MAGN #Дивиденды

5 февраля
⛏🇷🇺 ММК опубликуется финансовую отчетность по МСФО за 2019 год #MAGN #Отчетность
🌎🇺🇸 Итоговое голосование Сената США по импичменту Дональда Трампа #Макро #Импичмент
🚙🇺🇸 Ford представит финансовую отчетность за 4 кв. 2019 #F #Отчетность

6 февраля
🛒🇷🇺 Магнит опубликует операционные и неаудированные финансовые результаты за 4 кв. и полный 2019 #MGNT #Результаты
📡🇺🇸 Twitter опубликует финансовую отчетность за 4 кв. 2019 #TWTR #Отчетность
🚖🇺🇸 Uber опубликует финансовую отчетность за 4 кв. 2019 #UBER #Отчетность

7 февраля
🏦🇷🇺 Сбербанк представит финансовую отчетность по РСБУ за января 2020 #SBER #Отчетность
🌎🇷🇺 Заседание Центрального Банка РФ по денежно-кредитной политике #Макро #ЦБРФ

10 февраля
💎🇷🇺 Алроса представит результаты продаж за январь 2020 #ALRS #РезультатыПродаж

11 февраля
🔌🇷🇺 Интер РАО опубликует производственные результаты за 4 кв. и полный 2019 год. Также опубликуют отчетность по РСБУ за 2019. #IRAO #Отчетность

🗞 Обзор прессы 4 февраля #СМИ
⛽️ Газпром продал рекордный объём газа через свою электронную площадку. Из-за падения общего экспорта доля продаж на спотовом рынке выросла до 16,5%. К тому же, Газпром на споте продавал газ по ценам существенно ниже, чем по долгосрочным контрактам. Возможно, что это стратегия по выдавливанию конкурентов с Европейского рынка. #GAZP
Подробнее в Ведомостях

🛒 Непродовольственный ритейл может тоже столкнуться с проблемами поставок из-за коронавируса. Продавцы парфюмерной продукции, одежды, электроники и детских товаров считают, что оценить последствия можно будет только через 2-3 месяца, именно на этот срок товарного запаса должно быть достаточно. #Потреб
Подробнее в Ъ

⛏ Востокуголь запустил процесс продажи своего угольного проекта Востокуголь-Диксон. Актив, оцененный в 6 млрд руб., предлагается в первую очередь крупным госкомпаниям, среди которых «Ростех», «Росатом» и даже «Роснефть». #MNA
Подробнее в Ъ

#Макро #ЦБ
Центральный банк Китая во вторник влил в финансовую систему дополнительные $71,21 млрд. за счет операций обратного РЕПО.
Ранее сообщалось о вливании $174 млрд. в понедельник для поддержания рынка в первый день открытия после каникул.

#SPX #Fun
📊 61% компаний из индекса S&P 500 уже отчитались за последний квартал. Операционный EPS индекса вырос на 12% г/г.

#SPX #Buyback
📊 С начала текущего года практически не объявлен ни один buyback у компаний из индекса S&P 500. И это минимальный уровень с 2013 года.

💡 События дня #СД
🏦🇷🇺 МосБиржа опубликует объемы торгов за январь 2020 #MOEX

⛏🇷🇺 СД ММК объявит дивиденды по итогам 2019 года #MAGN

🌎🇬🇧 В 12:30 опубликуют индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании в январе #Макро

🌎🇺🇸 В 18:00 мск опубликуют статистику по объёму промышленных заказов в США в декабре #Макро

🔥 Карта рынка
9:45, 4 февраля 2020

🇷🇺 Открытие России #ОткрытиеРФ
Американские индексы вчера и Китайские индексы сегодня показали положительную динамику. Истерия по коронавирусу постепенно уходит, количество вылеченных растет и все сильнее превышает количество умерших. А темпы роста заболевших снижаются. Мы ожидаем сегодня осторожный рост Российского рынка на фоне позитивной динамики мировых индексов. Единственным сдерживающим фактором остается цена на нефть, но и этот фактор может быть скоро сглажен благодаря ОПЕК+.

#SFIN #Раскрытия
СД Сафмар 6 февраля проведет заседание.
Повестка дня:
5) Определение цены выкупа акций в соответствии с требованиями п.3 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах»

#Вирус #Макро
⚡️ РОССИЯ ГОТОВИТСЯ К МАСШТАБНОМУ РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРОНАВИРУСА НА ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ - МИНЗДРАВ РФ

🔥 Лидеры роста и падения
10:15, 4 февраля 2020

#BP #Brent
🎤 Вирус может снизить спрос на нефть на 300-500 тыс. баррелей в сутки в краткосрочной перспективе - BP

#MOEX #ОбъемТоргов
📊 Сегодня опубликуют первые в этом году объемы торгов МосБиржи за январь 2020. Результаты декабря не удивили. Мы увидели продолжения снижения общих объемов к прошлому году. Потрясения не ожидаются и сегодня. Скорее всего, увидим рост рынка акций, др и паев, так как люди получили премии и бонусы в конце декабря и в январе их инвестировали. Также возможен рост рынка облигаций из-за активного размещения эмитентов в январе по сравнению с прошлым годом.

#Вирус #Макро
КНР закупает Российский противовирусный препарат триазавирин, чтобы протестировать его эффективность в борьбе с коронавирусом

#HYDR #VTBR
⚡️ ВТБ ОТКРЫЛО РУСГИДРО КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ НА 30 МЛРД. РУБ. НА 15 ЛЕТ ПО СТАВКЕ ЦБ ПЛЮС 2,9%

#AFLT #Прогнозы
🔮 Sova Capital сохранила рекомендацию Держать для акций Аэрофлота. Целевая цена поднята со 105 руб. до 110 руб. Даунсайд 0,5%.

#CHEP #ЧТПЗ
⚡️ ЧТПЗ УТВЕРДИЛ НОВУЮ ДИВИДЕНДНУЮ ПОЛИТИКУ. 100% ОТ ПРИБЫЛИ, ЕСЛИ ДОЛГ/EBITDA <1,5X. КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ ПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ДВА РАЗА В ГОД.