🗓 Что было сегодня?

✈️ Авиакомпании России с понедельника осуществляют рейсы только для вывоза туристов из Китая #AFLT

🏗 Эталон Групп объявил, что годовые дивиденды будут не менее 12 руб. на акцию. Также было объявлено, что программа Buyback будет запущена к 1 кв. 2020. #ETLN

🌎 Опубликована статистика по индексу делового климата IFO в Германии в январе #Макро

🌎 Роспотребнадзор заявил, что посылки из Китая не несут риска заболевания коронавирусом #Вирус

⛽️ Новатэк в рамках Buyback выкупил 464900 акций 20-24 января #NVTK

✈️ Уральские авиалинии и Nordwind объявили о приостановке рейсов в Китай #Вирус

🛢 Ливийская национальная нефтяная компании вскоре может снизить производство нефти в 3,6 раз #Brent

🌎 Опубликована статистика по продажам нового жилья в США в декабре #Макро

⛽️ Новатэк не рассматривает привязку дивидендов к свободному денежному потоку #NVTK

🛢 Террористы атаковали нефтехранилища в Сирии #Brent

#MTLR
⚡️ "А-ПРОПЕРТИ" ПОДАЛА ХОДАТАЙСТВО В ФАС О ПОКУПКЕ 100% АКЦИЙ ЭЛЬГИНСКОГО ПРОЕКТА МЕЧЕЛА

🔥🔦 Фокус недели #ФН
Сегодня
⛏🇷🇺 Полюс опубликует операционные результаты за 2019 #PLZL #Результаты
🛒🇷🇺 М.Видео опубликует операционные результаты за 2019 #MVID #Результаты

29 января
🌎🇺🇸 Заседание ФРС США #Макро #ФРС

30 января
🔌🇷🇺 Энел Россия опубликует производственные результаты за 2019 год #ENRU #Результаты
⛏🇷🇺 Евраз опубликует операционные результаты за 4 кв. и полный 2019 год #EVR #Результаты
🔌🇷🇺 РусГидро опубликует операционные результаты за 2019 #HYDR #Результаты

31 января
⛏🇷🇺 НорНикель представит производственные результаты за 2019 #GMKN #Результаты
🧪🇷🇺 ФосАгро торгуется последний день с дивидендом в 48 руб. #PHOR #Дивиденды
🌎🇬🇧 Выход Великобритании из ЕС #Макро #Brexit

3 февраля
🛒🇷🇺 РусАгро опубликует операционные результаты за 4 кв. и полный 2019 год #AGRO #Результаты

4 февраля
✈️🇷🇺 Аэрофлот опубликует финансовую отчётность по РСБУ за 2019 год #AFLT #Отчетность
🏦🇷🇺 МосБиржа опубликует объемы торгов за январь 2020 #MOEX #ОбъемТоргов

5 февраля
⛏🇷🇺 ММК опубликуется финансовую отчетность по МСФО за 2019 год #MAGN #Отчетность

6 февраля
🛒🇷🇺 Магнит опубликует операционные и неаудированные финансовые результаты за 4 кв. и полный 2019 #MGNT #Результаты

#Вирус #Макро
⚡️ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ ВЫРОСЛО ДО 4515 ЧЕЛОВЕК, 106 УМЕРЛО
В воскресенье статистика была в два раза меньше

🗞 Обзор прессы 28 января #СМИ
⛽️ Стоимость завода по переработке и сжижению газа, который финансируется Газпромом и Русгаздобычи, в Усть-Луги может подорожать с $13 до $15,5 млрд. #GAZP
Подробнее в Ведомостях

🌎 Россия может потерять до 15% турпотока из-за Китайского коронавируса. В первом полугодии 2019 года Китайские туристы потратили в России $539 млн. #Вирус
Подробнее в Ведомостях

🔌 Правительство одобрило инициативу Минэнерго о дифференциации тарифа ФСК. Это позволит с 2021 повысить тариф на передачу энергии по магистральным сетям, увеличив платёж для промышленности, но при этом снизится плата малого и среднего бизнеса за получение энергии через распределительные сети. #FEES
Подробнее в Ъ

🏗 Сдача квартир в аренду стала прибыльнее, чем банковский депозит. Средний доход составил 7,8% годовых. Но в Москве квартира будет окупаться 18 лет. #Девелоперы
Подробнее в Ъ

🌎 Вложения иностранных фондов в Российский рынок в 2019 составили $83,3 млрд. До кризиса 2014 вложения составляли $85,6 млрд в 2013. #Макро
Подробнее в Ъ

🛒 Россия отстояла право на бренд водки Stolichnaya на территории Нидерландов, Бельгии и Люксембурга. SPI Group обязана выплатить России прибыль от брендов Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года. #Алко
Подробнее в РБК

#AIR
Airbus достиг соглашения с властями Франции, Великобритании и США по делу о коррупции и взятках. Детали соглашения не раскрываются

💡 События дня #СД
⛏🇷🇺 Полюс опубликует операционные результаты за 2019 #PLZL

🛒🇷🇺 М.Видео опубликует операционные результаты за 2019 #MVID

⛽️🇷🇺 СД Лукойла утвердит отчет о результатах публичной оферты на выкуп акций #LKOH

✈️🇷🇺 Аэрофлот проводит встречу с инвесторами в Стокгольме #AFLT

🌎🇨🇳 Биржи Китая закрыты до 3 февраля из-за праздников и коронавируса #Биржи

🌎🇷🇺 В 16:00 мск опубликуют статистику по росту реальных зарплат в ноябре и объёму розничных продаж в декабре в России #Макро

🌎🇺🇸 В 16:30 мск опубликуют статистику по объёму заказов на товары длительного пользование в декабре в США #Макро

🌎🇺🇸 В 18:00 мск опубликуют статистику по индексу доверия потребителей СВ в США в январе #Макро

🔥 Карты рынка
9:45, 28 января 2020

#PLZL #Результаты
🖨 Операционные результаты Полюс за 4 кв. 2019
Производство золота 804 тыс. унций (+7% кв/кв)
Продажи золота $1,28 млрд. (+20% кв/кв)
Операционные результаты Полюс за 2019
Производство золота 2,8 млн. унций (+16% г/г)

#TGKA #Результаты
🖨 ТГК-1 СНИЗИЛА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2019 НА 3,6% Г/Г ДО 28,3 МЛРД. КВТ.Ч

🔥 Лидеры роста и падения
10:15, 28 января 2020

#CHMF #Дивиденды
⚡️ СЕВЕРСТАЛЬ ПОСЛЕ РАННЕЙ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2018 В ЭТОМ ГОДУ ВЕРНЕТСЯ К СТАНДАРТНОМУ ТАЙМИНГУ. CAPEX В 2019 ОЖИДАЕТСЯ НА 12% НИЖЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ $1,5 МЛРД. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОСТ EBITDA 2019 СОСТАВИЛ 10% - СЕО

#ЦБРФ #Открытие
⚡️ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ПРИВЛЕК ИНВЕСТКОНСУЛЬТАНТОВ К СТРАТЕГИИ ВЫХОДА ИЗ БАНКА ОТКРЫТИЕ. ПЛАНИРУЕТСЯ НАЧАТЬ ВЫХОД В 2021 ЧЕРЕЗ ЧАСТНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ.

#РазборПолетов #SBER
🔬 Разбор идеи: Ренессанс Капитал поднял таргет по обычке Сбера с 350 руб. до 360 руб., рекомендация Покупать

1. Ренессанс Капитал ожидает восстановления чистой процентной маржи Сбера. При этом 2019 год прошёл с 5 снижениями ключевой ставки, что оказывает серьезной давление на маржинальность прибыли Сбербанка. Большинство аналитиков прогнозирует дальнейшее снижение ставки до 5.5-6%, что также негативно для маржинальности. Мозговой Центр Сигналов не согласен с выводом о восстановлении чистой процентной маржи.

2. На 2020 год Ренессанс Капитал прогнозирует рост EPS в районе 12.6%. В это время Сбербанк (и другие банки) заявляют о снижении рентабельности классического банковского бизнеса и необходимости построения экосистем (диверсификация бизнеса с привлечением небанковских заработков). Это серьезное изменение всей структуры бизнеса, которое потребует серьезных вложений и времени. С учетом сомнительного восстановления чистой процентной маржи, компания может показать такой рост EPS только благодаря  непроцентным доходам, которые, хоть и растут у Сбербанка уже несколько лет подряд, не смогут компенсировать давление на процентные доходы. Такой рост EPS выглядит нереалистичным в 2020 году.

3. Заявленный РенКап прогнозный DPS на 2020 год даст 5.8% дивидендной доходности, за 2021 6.3%, за 2022 7%. План "триллион" по прогнозам аналитиков РенКап банк сможет выполнить только в 2021 году, а не в 2020, как было заявлено.

Мозговой Центр Сигналов считает, что таргет по Сбербанку завышен - сами представители банка отмечают проблемы классического банкинга, да и дивдоходность не выглядит привлекательной сейчас. На рынке все еще есть более интересные дивидендные бумаги.

@cbrstocks

#OMV #СеверныйПоток
🎤 РЕАКЦИЯ ЕВРОПЫ НА САНКЦИИ США К СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ - 2 НЕДОСТАТОЧНА - CEO OMV

#MTLR
⚡️ ГАЗПРОМБАНК ЗАИНТЕРЕСОВАН В ПРОДАЖЕ СВОЕГО ПАКЕТА В ЭЛЬГИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ КОМПАНИИ "А-ПРОПЕРТИ"

#GAZP #Заявления
🎤 ГАЗПРОМ ОЖИДАЕТ ГАЗОВЫЙ ЭКСПОРТ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ НА УРОВНЕ 2019 ГОДА. СЕВЕРНЫЙ ПОТОК -2 ГОТОВ НА 94% И БУДЕТ ЗАВЕРШЕН РОССИЙСКОЙ СТОРОН - ЗАМПРЕД ГАЗПРОМА БУРМИСТРОВА

#Вирус #Макро
⚡️ СИНГАПУР ЗАКРОЕТ Ж/Д СООБЩЕНИЕ С КИТАЕМ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА. ТАКЖЕ БУДЕТ ЗАКРЫТ РЯД ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ НА ГРАНИЦЕ С КНР.

#Вирус #Макро
⚡️ МОСКВА БЕРЕТ ОТЕЛИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА ПОД ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ С  КОРОНАВИРУСОМ - МЭР МОСКВЫ

#AFLT #Результаты
🖨 Пассажиропоток Аэрофлота в декабре вырос на 0,9% г/г