📌 LIVE Карта рынка
16:40 мск / 13.05.2020

#SaudiAramco
📊 Расчёт точки безубыточности Saudi Aramco. В 1 кв. 2020 при цене нефти свыше $22,43 за баррель компания получала чистую прибыль. Год назад точка безубыточности была выше.

#Макро
📊 Цены на продукты в США в апреле показали максимальный рост за месяц с февраля 1974 года

🗞 Обзор прессы РФ 13 мая #СМИ

🛒 Испытывающий резкий рост благодаря самоизоляции граждан рынок экспресс-доставки продуктов питания по итогам 2020 года может увеличиться с 0,7 млрд до 30 млрд руб. Основной его объем обеспечат X5 Retail Group , ВкусВилл, Яндекс.Лавка и Самокат. Хотя популярность услуга начала набирать усилиями в первую очередь интернет-сервисов, в дальнейшем инициативу могут перехватить крупные игроки из офлайн-ритейла, не исключают эксперты. По итогам первого квартала наибольший оборот онлайн-заказов в категории FMCG продемонстрировал Ozon — 6,1 млрд. руб. при росте на 170% к аналогичному периоду прошлого года. Наибольший рост в процентах показал Сбермаркет, чей оборот вырос на 500%, с 260 млн. до 1,49 млрд. руб. #Ритейлеры
Подробнее в Ъ

🌎 Первый квартал на рынке сделок слияния и поглощения еще не в полной мере отразил кризисные явления, вызванные эпидемией коронавируса. Объем сделок сохранился на уровне прошлого года, немного не дотянув до $10 млрд. В то же время резко увеличилось число небольших сделок, тогда как масштабные трансакции в основном связаны с более ранними договоренностями. Эксперты считают, что пока владельцы бизнеса, пострадавшего от эпидемии, не готовы продавать его с существенным дисконтом. Однако скоро процесс активизируется, а ряд активов перейдут к новым собственникам за долги. В первом квартале 2020 года объем рынка M&A остался на уровне прошлого года — общая сумма выросла лишь на 2,2%, до $9,6 млрд. #MNA
Подробнее в Ъ

#Макро
Норвежский фонд благосостояния продал все акции Glencore, Anglo American и RWE

🗞 Обзор прессы мира 13 мая #СМИ

🌎 Очередная крупная сделка сорвалась - французская страховая компания Covéa Coopérations отказалась от покупки компании RatherRe у Exor EXO, холдинговой компании итальянского семейства Angelli. Когда обе стороны объявили о сделке, коронавирус только начинал распространяться в Европе. За последние недели многие компании отказались от крупных сделок, стремясь таким образом защитить себя от серьезного экономического кризиса. Например, Xerox Holdings Corp. отказались от более чем 30 миллиардной заявки на покупку более крупного конкурентная HP Inc., а L Brands и Sycamore Partners отказались от своих планов о совместном владении Victoria’s Secret, отказавшись от сделки, достигнутой всего за несколько недель до закрытия магазинов из-за пандемии. #Макро
Подробнее на WSJ

📡 Twitter позволит работникам постоянно работать из дома. Twitter сообщил о том, что теперь многие сотрудники смогут работать из дома на постоянной основе из-за проводимой реструктуризации компании в разгар пандемии.
Медиа-компания объявила о планах по продвижению удаленных рабочих мест ещё до начала всей ситуации с коронавирусом, однако нынешний кризис ускорил эти планы. Другие крупные технологические компании, включая Facebook и Alphabet, также заявили, что большинство сотрудников не вернутся в офисы до конца этого года. #TWTR
Подробнее на WSJ

🏦 Deutsche Bank возобновил сокращение рабочих мест. Deutsche Bank AG сообщил о возобновлении сокращения рабочих мест, а также об отказе руководства от их месячной заработной платы. Переговоры о сокращении штата были приостановлены в марте из-за желания банка помочь своим сотрудникам избежать трудностей в разгар пандемии коронавируса. Крупнейший кредитор Германии переживает масштабную реструктуризацию, целью которой является возвращение к прибыльности после 5 ежегодных убытков. Компания пообещала сократить 20% рабочей силы и выйти из торговли акциями, чтобы «быть более защищёнными от штормов». #DB
Подробнее на Bloomberg

#MOEX #Раскрытия
Capital Group International 30 апреля 2020 увеличил долю в МосБирже с 4,987% до 5,162%

#ROSN #Отчетность
Роснефть 15 мая опубликует финансовую отчетность по МСФО за 1 кв. 2020

🇷🇺 Открытие России #ОткрытиеРФ
Вчера Американские индексы упали примерно на 2% и сейчас фьючерсы растут всего на 0,5%. Нефть так же не демонстрирует сильного роста. На Американском рынке снова появилась неопределенность из-за возможных санкций против Китая.
Сигналы РЦБ сегодня ожидают нейтрально-негативную динамику Российского рынка.

#SBER #Отчетность
🖨 Финансовая отчетность Сбербанка по РСБУ за январь-апрель 2020 года
Чистый процентный доход 445,5 млрд. руб. (+9,6% г/г)
Чистый комиссионный доход 150,8 млрд. руб. (+8,6% г/г)
Чистая прибыль 230,1 млрд. руб. (-21,6% г/г)

#SBER #Отчетность
📊 Динамика чистой прибыли Сбербанка за месяц по РСБУ с апреля 2019 года

#TCSG #Отчетность
🖨 Финансовая отчетность TCS Group по МСФО за 1 кв. 2020
Чистая прибыль 9 млрд. руб. (+25% г/г)

#TCSG #Дивиденды
💰 TCS GROUP ВЫПЛАТИТ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ $0,14 НА АКЦИЮ (1% ДИВДОХОДНОСТИ)

#TCSG #Отчетность
📊 Динамика чистой прибыли TCS Group по МСФО с 2017 года

#TCSG #Прогноз
⚡️ TCS GROUP ВСЛЕД ЗА СБЕРБАНКОМ И ВТБ ОТЗЫВАЕТ ПРОГНОЗЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 2020

#TCSG #Дивиденды
🎤 TCS GROUP НЕ ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ ДИВПОЛИТИКУ, НО КАПИТАЛ БУДЕТ В ПРИОРИТЕТЕ ПЕРЕД ВЫПЛАТАМИ, ЕСЛИ ПРИДЕТСЯ ВЫБИРАТЬ - CEO

#ЦБРФ
⚡️ ЦБ РФ 8 МАЯ ПРОДАЛ ВАЛЮТУ НА 14,7  МЛРД. РУБ.

📈 Лидеры роста и падения
10:30, 13 мая 2020

#Вирус #Макро
⚡️ КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ВЫРОСЛО ДО 242 271, 10 028 НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗА СУТКИ

#BELU #Результаты
🖨 Белуга увеличила продажи в апреле на 11% г/г. За период январь-апрель продажи увеличились на 17% по сравнению с показателем прошлого года.