©️ ИДЕЯ ©️
🚀 МГТС преф.: акция с дивдоходностью 10,2%, бизнес которой выигрывает от карантина
Тикер: #MGTSP
Цена: 2290 руб.
Цель: 3000 руб. (+31%)
Бизнес МГТС в 2019 продолжил идти по пути диверсификации бизнеса и роста наиболее перспективных направлений широкополосного доступа в интернет и мобильной связи.
По словам Коммерсанта, в 2019 году МГТС заработала рекордную за 5 лет прибыль по МСФО в 15.5 млрд (+30.5% г/г), увеличила показатель OIBDA на 12.7% г/г, увеличила выручку на одного клиента на 15% г/г.
Одним из наиболее важных успехов бизнеса МГТС является рост доли ШПД, мобильной связи, аренды и новых цифровых сервисов в выручке. В 2019 их доля составила 51% против 38% в 2015, а рост этих направлений превысил уменьшение выручки от фиксированной телефонии. МГТС активно наращивает абонентную базу даже на насыщенном рынке. База пользователей проводного интернета выросла на 80% с 2014 года. Мобильная связь, появившаяся в 2014 году, уже насчитывает около 600 тыс. пользователей.
Таким образом, создание самой большой в Москве оптоволоконной сети вместе с наличием пакетных услуг, включающих мобильную связь, ТВ, проводной интернет и фикс. телефонию, позволяют МГТС быть одним из самых растущих телекомов на рынках интернета и мобильной связи. #ИИ
@cbrstocks