Фильм снят в мрачных тонах (серо-коричневая сепия), которая не только подчёркивает мрачный дух происшествия, ощущение безысходности и потерянности, но и характеризует сам настрой той эпохи. Сюжет фильма рассказывает об агрессивном вторжении инопланетян. В лесу, недалеко от маленького городка, повисает чёрная сфера (НЛО). Сфера является инопланетным кораблём, которая перевозит инопланетян довольно необычным образом. Внутри сферы содержатся не сами инопланетяне, а их мыслеформы, мысленные копии. При помощи сферы они начинают внедряться в обычных людей. После того, как появились первые «заражённые», они начинают более активную деятельность в городке. При помощи специального  оружия, который называется Посредник, они внедряют своих собратьев  в других людей. Захват принимает быстрое распространение, который с каждой минутой может превратиться в глобальное порабощение всей земли.

По ходу сюжета выясняется, что на землю высадился десант вражеской расы инопланетян. Им больше не хватает места на своей планете, поэтому…