​[30 ноября, вторник] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Мировой объем рынка лутбоксов (наборы виртуальных вещей в компьютерных играх) в 2020 году составил $15 млрд, а к 2025 году он вырастет до $25 млрд, по данным исследовательской компании Juniper Research.

Акции половины компаний, которые в 2021 году привлекли на IPO более $1 млрд, торгуются ниже цены размещения. Это заметно хуже результатов предыдущих двух лет, хотя фондовые рынки демонстрируют устойчивость.

​​Twitter впервые за шесть лет сменил руководителя. Основатель сервиса Джек Дорси, при котором акции компании выросли на 85%, официально объявил о решении оставить пост гендиректора и место в совете директоров.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Новый штамм коронавируса «омикрон» обнаружен в Италии и Германии.🔹Израиль на две недели закроет границы для иностранцев из-за нового штамма COVID-19.🔹В США сочли преждевременным говорить о локдауне из-за нового штамма COVID-19.🔹Япония присвоила наивысший уровень опасности новому штамму COVID-19 "омикрон".🔹Nissan планирует инвестировать $17.6 млрд в EV в течение 5 лет.🔹Половина крупных IPO в этом году торгуется ниже цены размещения.🔹Иран стремится вернуть добычу нефти к уровню до санкций Трампа.🔹Цена на нефть выросла на 5% после пятничного обвала.🔹Moderna: Омикрон теоретически может быть устойчивым перед имеющимися вакцинами, но мы сделаем новую в начале 2022.🔹Франсуа Вильруа, руководитель Банка Франции: Текущая волна Covid-19 не должна существенно повлиять на прогнозы глобального экономического восстановления.🔹Энергетический кризис в Европе продолжается — во Франции цена за электричество превысила 300 € за МВтч, установив новый 9-летний максимум.🔹На государственные платежи приходится 19% дохода американцев.🔹Банк UBS прогнозирует, что к 2025 году рынок ESG-оценок и данных может более чем удвоиться с нынешних $2,2 млрд до $5,1 млрд.🔹Путин подписал закон, который откладывает компенсации по советским вкладам до 2025 года, действие закона откладывается каждый год начиная с 2003 года.

КАРТИНКА ДНЯ

Рекомендации от Goldman на 2022 по секторам.

👍👍❤️ Прогресс и здравый смысл победили! В опубликованных Правилах валютного регулирования и предоставления сведений о проводимых валютных операциях в МФЦА казахским, русским и английским по белому написано, что:

📍 Брокерские услуги на международных фондовых рынках, бирже МФЦА по ценным бумагам, выпущенным по праву МФЦА и иностранному праву.

📍 Брокерские услуги на бирже МФЦА по казахстанским ценным бумагам при наличии у участника МФЦА соответствующей лицензии Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и (или) прямого доступа к расчетам в АО «Центральный депозитарий ЦБ».

📍 Участники МФЦА могут оказывать резидентам, не являющимся участниками МФЦА, услуги при выборе кредитования и услуги для осуществления кредитования.

То есть банки смогут принимать валюту для пополнения счета за оказание брокерских услуг.

​Mycar.kzMycar.kz запускает партнерскую сеть в регионах Казахстана

Бизнес-модель франшизы будет включать в себя не только запуск автоцентра в регионе, но и подключение всех продуктов экосистемы Mycar.kz

Mycar.kz — это экосистема не только для автомобилистов, но и для владельцев бизнеса. Компания предлагает комплексное решение по поиску, покупке, обмену и продаже автомобиля. В группу компаний входят многофункциональные автоцентры — Mycar.kz , система автоматизации бизнеса для дилерских центров — Mycar Pro, программа проверки авто с пробегом — Mycar Prime, микрофинансовая организация — Mycar Finance и мобильное приложение, которое объединяет все направления в единый суперапп — Mycar.kz.

В сентябре 2021 первый автоцентр по франшизе Mycar уже начал функционирование в Шымкентe и уже показывает уверенный рост продаж и подтверждает успешность и эффективность подобной модели бизнеса.

— Наша цель — сделать покупку, продажу и обмен авто максимально безопасными и комфортными для клиентов. А также, доступными каждому жителю Казахстана, — заявляет руководитель проекта Mycar.kz Диас Досмуханбетов.

Уже открыт прием заявок на рассмотрение сотрудничества по программе франшизы.

Подробнее об условиях открытия франшизы Mycar можно узнать обратившись по почте partners@mycar.kz.

#ПартнёрскийМатериал

​БОЛЬШОЙ ОБВАЛ?

Африка успешно доказала — мир еще далек от уверенности, что коронавирус побежден, пандемия остановлена и мы вот-вот заживем в волшебном мире под названием «как раньше». Новый штамм только своим появлением уже натворил шума. На какой букве греческого алфавита случится обвал рынка?

Специально для @kapitalkz о мировом рынке в колонке рассуждал главный редактор @FINANCEkaz и аналитик международной инвестиционной компании EXANTE Андрей Чеботарев.

Читать — https://kapital.kz/finance/100745/mirovaya-khrupkost-kogda-vse-rukhnet.htmlhttps://kapital.kz/finance/100745/mirovaya-khrupkost-kogda-vse-rukhnet.html

Продолжили немного слабеть на фоне окончания «прыжка дохлой кошки» нефти — Brent прямо сейчас торгуется по $70,9 за баррель. Учитывая обстоятельства тенге ещё неплохо держится #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

​ПОДНЕБЕСНЫЙ ГАМБИТ

Зачем Китай борется с миллиардерами-коммунистами? За что Пекин бьет по рукам собственные компании, не давая им взлетать, и давит целые сектора экономики? Горит ли еще красный свет в конце коммунистического тоннеля, и принесет ли это прибыль иностранным инвесторам, особенно частным?

Ваш покорный слуга главный редактор @FINANCEkaz и аналитик международной инвестиционной компании EXANTE Андрей Чеботарев в специальной авторской колонке для @kursivkz попытался ответить на китайский вопрос.

Читать колонку — https://kursiv.kz/news/kursiv-guide/2021-11/k-chemu-privelo-velikoe-kitayskoe-stroitelnoe-chudohttps://kursiv.kz/news/kursiv-guide/2021-11/k-chemu-privelo-velikoe-kitayskoe-stroitelnoe-chudo

​#СтыдныеВопросы#СтыдныеВопросы ПРО ФИСКАЛИЗАЦИЮ МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

@FINANCEkaz до сих пор кажется, что страшилка про фискализацию мобильных переводов — это просто словесная интервенция от родного минфина, ведь за последние два года ничего для реального контроля сделано не было, только пугали. В проекте закона, кстати, тоже никакой механизм не прописан, только узаконено само понятие «мобильного платежа», что требовалось сделать давно.

Сегодня на #СтыдныеВопросы про мобильные платежи и кто и на что имеет право отвечает главный виновник торжества — Kaspi.

— Я физическое лицо. Будут ли данные о моих мобильных переводах передаваться в налоговую?

Нет. В соответствии с требованиями сохранности банковской тайны, данные о ваших переводах налоговым органам передаваться не будут. Вы можете, как и прежде совершать и принимать переводы в своих личных целях.

В соответствии с законом о поэтапном введении всеобщего декларирования, предполагается передача сведений о наличии признаков осуществления предпринимательской деятельности только с 2025 года. До 2025 года для физических лиц, не являющихся ИП и госслужащими ничего не изменится.

— Будут ли наложены ограничения или налоги на мобильные переводы?

Нет. Переводы между физлицами не подлежат налогообложению. Законопроект не предусматривает, что появятся новые налоги или ограничения на переводы.

— Если предприниматель будет получать мобильные переводы от клиентов, ему придется платить за них повышенные налоги?

Нет. Законопроект не предусматривает, что появятся новые налоги.

Отметим, что использование мобильных переводов в предпринимательских целях и сейчас не освобождает продавцов от обязанностей по уплате налогов и выдачи фискальных чеков согласно законодательству РК.

— Я ИП или руководитель компании. Будут ли данные о моих мобильных переводах передаваться в налоговую?

В соответствии с поэтапным введением всеобщего декларирования, предполагается передача сведений о наличии признаков осуществления предпринимательской деятельности по счетам, принадлежащим ИП или руководителям компаний, с 2024 года.

— О чем тогда этот проект закона?

Законопроект не касается мобильных переводов между физическими лицами. Предполагается введение понятия мобильных платежей и обязанность для ИП и юридических лиц принимать оплату за товары или услуги на специально предназначенные для предпринимательские деятельности счета.

Небольшую коррекцию подвезли. Во-первых, нефть продолжает дешеветь уже минус 3,6% за день до $70,6 за баррель (когда писали о курсе было $70,8 ещё). Во-вторых, S&P 500 минусс 0,6%, Dow Jones минус 1%, а вот индекс Nasdaq всего минус 0,09%. Под ударом классические компании и заодно сам доллар. Это в-третьих — индекс доллара теряет уже почти 0,8% опускаясь до 95,6 пунктов, что немного сглаживает давление на тенге.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күнімен құттықтаймыз! Осы бір айтулы мерекеде сіздерге ынтымақ пен береке, отбасы амандығын, үміттеріңіздің ақталуын тілейміз!

​[2 декабря, четверг] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Ситуация в 2022-м будет отличаться от той, к которой инвесторы привыкли за последние два года, предупреждает Goldman Sachs в прогнозе по рынку акций в США. Главное — начало цикла повышения ставок в США. Но ожидать завершения «бычьего» рынка не стоит.

Инфляция в Европе достигла 4,9% — это максимум за четверть века. Дело в резко вздорожавших энергоресурсах, но не только.

Набиуллина не исключила повышение ключевой ставки на декабрьском заседании совета директоров ЦБ сразу на 100 б.п. Если регулятор пойдет на такой шаг, ставка достигнет 8,5%.

Илон Маск заявил, что существует «реальный риск банкротства SpaceX» из-за отсутствия прогресса в разработке двигателей Raptor, которые нужны для ракет Starship.

Всемирный банк оценил риски экономики России при разных вариантах глобального перехода на зеленые источники энергии. В них допускается, что стоимость российских ресурсов может упасть на $400 млрд, а уровень благосостояния страны сокращается на 9,2%.

Пауэлл: Условия для поднятия ФРС ставки, вероятно, сложатся на предстоящих встречах. Нужно говорить об ускорении tapering на предстоящем заседании. Время перестать использовать термин "временная" применительно к инфляции.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Британский регулятор заблокирует покупку сервиса Giphy корпорацией Meta — FT.🔹Аналитики предсказали подорожание электроэнергии на 28% из-за борьбы с выбросами. Ключевым риском в JPMorgan считают планы центральных банков поднимать ставки, а не коронавирус.🔹«Роснано» предложил погасить необеспеченные облигации с дисконтом в 30-40%.🔹Блинкен: США сильно обеспокоены свидетельствами подготовки Россией «масштабных агрессивных действий» против Украины, и в случае «вторжения Москвы» решительно ответят «экономическими мерами большой силы».🔹Глава украинского «Нафтогаза» предупредил об отсутствии «даже намека» на продление сделки по газу с Россией после 2024 года.🔹На границе Афганистана с Ираном начались бои.🔹Турецкие акции в 4 кв 2021 стали лучшими в мире по доходности в местной валюте (+32% за квартал) и худшими в USD (-12% за квартал).🔹Смертность от COVID  в мире сократилась на 10% за прошлую неделю.🔹Инфляция в еврозоне превзошла все прогнозы и составила рекордные 4,9%.

КАРТИНКА ДНЯ

Половина крупных IPO в этом году находится "underwater".  Листинги от Deliveroo, Oatly до Paytm провалились, несмотря на устойчивые фондовые рынки. Goldman провел 13 сделок, которые привлекли в этом году более $ 1 млрд, но 9 из них сейчас в минусе, включая Didi и Robinhood.

Это не кадр со съёмочной площадки Игры в кальмара и даже не костюмированная вечеринка — это всеобщая забастовка рабочих Мангистаумунайгаз и всех подрядных организаций. Нефтяники требуют: увеличения заработной платы на 50% и улучшения питания и снабжения вахтовиков. Забастовка началась в вчера вечером.

Мангистаумунайгаз крупнейшимй нефтедобытчик в регионе — 6 млн тонн в год, штат работников более 4 тысяч человек.

Небольшая #Угадайка#Угадайка по случаю. Как вы считаете, какой средний уровень зарплат с учётом премий был на предприятии в прошлом году?

👍🙂 — Производственные объекты на месторождениях Каламкас и Каражанбас работают в штатном режиме, — сообщила специально для @FINANCEkaz пресс-служба КазМунайГаз. — Распространяемая в социальных сетях информация о проведении забастовки работниками на месторождениях Каламкас и Каражанбас не соответствует действительности. В период пересменки группа работников компаний Oil Services Company, ПУКаламкасмунайгаз и Бузачи Транс Курылыс озвучила требования по повышению заработной платы, а также отказ от вакцинации несовершеннолетних детей. Аналогичное собрание прошло на месторождении Каламкас. С нефтяниками встретились и провели беседу руководители компаний и подрядных организаций. По итогам встреч работниками составлены письменные обращения по озвученными ими требованиям. После этого нефтяники приступили к своим непосредственным трудовым обязанностям.

@FINANCEkaz недоумевает, как так, если не было забастовки, то зачем было встречаться с рабочими и что-то подписывать, а главное если рабочие после подписания «приступили к своим непосредственным трудовым обязанностям», значит до этого они их всё-таки не делали. Но на самом деле это не так важно — была забастовка на самом деле или нет, важнее, чтобы КМГ не шёл на встречу такого рода шантажу.

НАРОДНОЕ IPO ВСЁ БЛИЖЕ

В преддверии IPO в рамках комплексного плана приватизации на 2021–2025 годы МФЦА состоялось совещание по обсуждению подходов к проведению листинга портфельными компаниями Фонда Самрук-Казына. Топ-менеджмент компаний, нацеленных на IPO в краткосрочной перспективе, среди которых Air Astana, КазМунайГаз и КазТрансГаз рассказали о статусе подготовки к выходу на публичный рынок и планах по размещению.

— Юрисдикция и инфраструктура МФЦА предлагают максимально привлекательные условия для реализации программы приватизации и успешный кейс Казатомпрома это доказывает, — заявил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

— Наиболее важным направлением сотрудничества Фонда и МФЦА является IPO крупнейших портфельных компаний на бирже AIX, — сказал председатель правления Самрук-Казына Аламасадам Саткалиев. — Мы готовы «синхронизировать» планы по выходу на международные рынки капитала с адаптацией отдельных элементов «Народного IPO» на локальных площадках.

Чьи бы акции вы купили?

ОНА СНИЖАЕТСЯ!

Годовая инфляция в Казахстане по итогам ноября составила 8,7%, в ноябре — 0,7%. В прошлом месяце цены на продовольственные товары повысились на 0,9%, непродовольственные — на 1%, платные услуги — на 0,3%.

📍😐 Правильный ответ — 550 тысяч тенге. Именно столько составила зарплата на предприятии Мангистаумунайгаз по итогам 2020 года с учётом премий.

Нефть там же — около $70 и это давит на нас. Российский рубль сегодня укрепился на полпроцента, а мы нет #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ Г-НА КЕЛИМБЕТОВА

Наша редакция рекомендует ознакомиться с интервью управляющего МФЦА и председателя АСПиР Кайрата Келимбетова в гостях у политолога Ермухамета Ертысбаева.

Напомним, что Ермухамет Ертысбаев является доктором политических наук, который был свидетелем многих ключевых событий в новейшей истории Казахстана.

Что же касается интервью с г-ном Келимбетовым, то самый интересный его момент связан с накоплением и использованием Национального фонда. В 2000 году когда была сгенерирована и реализована идея создания Нацфонда, Келимбетов возглавлял "старый" АСПиР и стал одним из ее соавторов.

В ответ на справедливый вопрос Ертысбаева о том, что Казахстан слишком активно "заходит" в ресурсы Нацфонда, Келимбетов ответил, что в моменты, на которые приходятся крупнейшие траты из Нацфонда (2008 и 2020 годы), его использование было абсолютно оправдано. Причем в 2008 году риск был даже выше - изъятия из Нацфонда составили почти половину его средств, $10 млрд из 23, если быть точными.

Также, по мнению г-на Келимбетова идея об аккумуляции средств в Нацфонде в благополучные годы является логичной, а разрабатываемые в данный момент документы - концепция Нацфонда и бюджетное правило должны институционализировать эту инициативу. В соответствии с ними объем Нацфонда до 2030 года будет увеличен с нынешних $55 млрд примерно до $100 млрд.

@tengenomika

​[3 декабря, пятница!] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Мировые рынки вернулись к росту. Причиной стали заявления австралийского минздрава и ВОЗ о том, что омикрон-штамм может быть не так уж страшен, как казалось сначала.

ОПЕК+ по предложению России не стала замедлять восстановление добычи нефти в январе — несмотря на омикрон-штамм. Рынок ждал другого, нефть заметно подешевела.

Сделка «Яндекса» и TCS Group развалилась, в том числе из-за менеджмента IT-компании, который испугался прихода «харизмата» Олега Тинькова и отговорил гендиректора Аркадия Воложа покупать банк, рассказал сам миллиардер. Он выразил уверенность, что Волож теперь жалеет о срыве сделки.

Apple предупредила поставщиков о падении спроса на iPhone. Покупатели, вероятно, не хотят долго ждать свои заказы, пишет Bloomberg. Ранее Apple сократила план производства iPhone 13 в этом году на 10 млн штук, рассчитывая компенсировать разницу в 2022-м, когда ситуация с поставками чипов может улучшиться.

Женская теннисная ассоциация (WTA) приостановила все турниры в Китае, включая Гонконг, из-за ситуации с теннисисткой Пэн Шуай. В начале ноября она обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера КНР Чжана Гаоли и после этого перестала появляться на публике. Китайские СМИ утверждают, что с ней все в порядке, однако в Евросоюзе сомневаются, что спортсменка находится на свободе.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Минфин США внес в санкционный список по Беларуси 20 физических и 12 юридических лиц и запретил американцам покупку нового госдолга.🔹​​Tesla запустила продажи квадроцикла для детей от восьми лет.🔹Стоимость транспортного средства — $1900, поставки к рождественским праздникам «не гарантируются», предупредила компания.🔹VK, владеющая крупнейшей в России соцсетью, сменила владельца, компания миллиардера Алишера Усманова продала весь свой пакет «Согазу».🔹Суд в США закрыл дело о взыскании с РФ $50 млрд по ходатайству бывших акционеров ЮКОСа.🔹AstraZeneca откажется от планов тестировать бустерную вакцину в США.🔹JP Morgan советует покупать акции компаний, которые выиграют от снятия локдаунов, поскольку Омикрон может быть предвестником конца пандемии.🔹Турция проводит валютные интервенции, пытаясь остановить падение лиры.🔹Fidelity запускает ETF с физическим спотовым биткойном внутри.🔹Barclays: ФРС свернет программу выкупа активов к середине апреля, первое повышение ставки произойдет в мае 2022 года.🔹Джером Пауэлл: Появление штамма Омикрон не было учтено в экономических прогнозах ФРС.🔹Набиуллина: Ставка в 2022 году не достигнет двузначного значения.🔹Боб Мишель, глава отдела JP Morgan Asset Management по долговым бумагам: Произошла колоссальная переоценка на рынке, кривая доходности сглаживается, есть много опасений, что ФРС будет действовать слишком быстро для рынка и приведет к рецессии.

КАРТИНКА ДНЯ

43% компаний в NASDAQ не имеют прибыли.

ЕНПФ ВСТАЛ НА ЗАЩИТУ ПЕНСИЙ?

На сайте ЕНПФ опубликовали информацию о «порогах достаточности» на 2022 год для снятия «излишек» пенсионных накоплений. Если сравнить цифры 2022 года с 2021 годом видно, что пороги вырастут почти в два раза. Ни ЕНПФ, ни Минтруда такое увеличение не обсуждали и не анонсировали. Получается это либо... ошибка и мы их не так поняли, либо кто-то всё-таки встал на защиту пенсий для старости, а не бетона для богатых.