КАЗАХСТАНСКИМ КОМПАНИЯМ — КАЗАХСТАНСКИЙ ЛИСТИНГ

Председатель правления Astana International Exchange Ренат Бектуров рассказал о результатах работы биржи (очень советуем прочесть интервью полностью):

📍За три года на AIX листинговано больше ста ценных бумаг, включая государственные облигации и акции «голубых фишек» Казахстана.

📍Объем торгов за первые 10 месяцев этого года составляет $167 млн и превышает прошлогодний показатель в 3,6 раза.

📍Помимо стандартного листинга, на бирже создан отдельный сегмент (REMS) для среднего бизнеса, с более мягкими требованиями, который позволяет менее затратно и с меньшими изменениями привлечь капитал на бирже.

📍AIX стала первой биржей, которая перенесла свою основную инфраструктуру — торговую систему Nasdaq — в Amazon Web Services.

📍Наш самый большой социальный проект для розничных инвесторов - мобильное приложение Tabys, которое позволяет гражданам Казахстана инвестировать в уже сформированные портфели за небольшие деньги.

АВТО ИЗ РФ ДЕШЕВЛЕ?

Коллеги из Energyprom.kz провели интересное исследование и проверили миф о том, что покупать автомобили в России выгоднее.

— Цены на некоторые модели при пересчёте с рублей в тенге в автосалонах РФ изначально выше, чем у дилеров в Казахстан, — говорится в исследованиии. — К примеру, идентичные по комплектации KIA Cerato Classic 1.6 MT в Казахстане и в России стоят 8,19 млн и 8,31 млн тенге соответственно, то есть у нас эта модель обходится на 124 тыс тенге дешевле даже без учёта вопросов доставки и налогов. Что касается, к примеру, модели Sportage Comfort 2.0 AT 2WD, здесь разница цен на автомобили одинаковой комплектации составляет более 1,5 млн тенге в нашу пользу.

Ваш покорный слуга главный редактор @FINANCEkaz и аналитик международной инвестиционной компании EXANTE Андрей Чеботарёв сегодня получил благодарственное письмо от имени Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Это первая подобная официальная благодарность за три года существования канала!

— От имени Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка выражаю вам особую благодарность за объективное и профессиональное освещение новостей финансового сектора, проведение глубокой и качественной аналитики финансовых процессов. Ваша активная гражданская позиция и профессиональная настойчивость способствуют прозрачности финансового сектора и повышению доверия казахстанцев к финансовому рынку.

Теперь, когда нас будут спрашивать не троллинг ли наш #ИндексМадурости, будем честно отвечать, что нет — это «активная гражданская позиция» и «профессиональная настойчивость»!

Нефть подешевела до $81 за баррель ровно. Российский рубль после политического нокдауна отыгрывается даже на падающей нефти на 0,7% до 72,3 за доллар в моменте. Индекс доллара продолжается держаться на 95 пунктах ровно. Тенге чуть-чуть слабеет переходя психологическкий рубеж в 430 за один доллар #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

ПРЕМЬЕРСКИЙ ОТВЕТ

Сегодня премьер-министр Аскар Мамин провёл встречу с главными редакторами ведущих медиа страны (нас там пока не было) и отвечал на вопросы. Выбрали два самых интересных — про Сбер и электричество:

— Это требование времени. В целом по eGov мы достигли определенных результатов. Следующий этап — это цифровая трансформация. Есть Huawei, есть Microsoft, есть другие еще платформенные решения, Amazon, есть Сбер. Когда мы изучали все, мы в первую очередь ставили в приоритет для себя обеспечение информационной безопасности, защиты персональных данных. То, о чем мы всегда говорим. В этой связи платформа Сбера является для нас более подходящей, она довольна эффективна.

— Выведем из ремонта и дополнительно введём более 2 тысяч МВт. Это даст нам возможность полностью снять вопросы электроэнергии как в экономике, так и у населения. Никаких проблем с обеспечением электроэнергией в Казахстане не будет. Всё будет обеспечено из собственных производств.

РАССЫЛКА #УтреннийШорт!#УтреннийШорт!

Дайджест в новом формате, даже для тех, кто не читает или не любит телеграмм. Подписывайтесь на рассылку дайджеста и получай #УтреннийШорт каждый день в свой почтовый ящик. @FINANCEkaz просит рассказать об этой рассылке вашим друзьям, кому она может быть интересна, но кто не любит или не пользуется телеграммом!

Оставялйте свой адрес в специальной форме. На этой неделе начнём отправлять первые письма с дайджестом.

АЛКОГОЛЬ И ТОРГОВЛЯ

Совершенно пятничная история случилась в 2009 году с трейдером PVM Oil Futures Стивом Перкинсом. Стив отмечал какой-то очень важный праздник и из дома решил выполнить часть своей работы — разместил несколько заявок на фьючерсы Brent на общую сумму $520 млн или 7,125 млн баррелей нефти. Он не согласовывал свои действия с клиентами и руководством.

Перкинс предлагал купить нефть дороже самой лучшей ставки на рынке. Той ночью его сделки занимали 69% объема торгов. В результате Brent подорожала на $1,65 — с $71,4 до $73,05 за баррель.

Утром Перкинс написал работодателю сообщение, что не придет в офис, так как его родственник заболел. Потом врал, что клиент одобрил сделки, а в итоге признался, что просто выпивал и плохо помнит произошедшее ночью. PVM потеряла около $9,76 млн. Стива уволили. Он получил штраф на $108 тыс и его на пять лет лишили лицензии.

Через несколько дней после отзыва лицензии и штрафа «алкотрейдера» наняла женевская брокерская фирма Starsupply Renewables.

​[16 ноября, вторник] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell решила изменить акционерную структуру, стать налоговым резидентом Великобритании вместо Нидерландов и сократить название просто до Shell. Это самые значительные изменения в компании с ее образования в 2005 году.

Газ в Европе в ходе торгов дорожал более чем на 8%. Цена выросла после аукционов, на которых «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности на транзит газа через Польшу и Украину на декабрь.

Стоимость золота достигла максимума за пять месяцев. Инвесторы стали покупать драгоценный металл из-за растущей инфляции. Она же подталкивает инвесторов к рискованным активам — криптовалюте и перспективным компаниям без реальных результатов.

США и европейские страны обсуждают возможность новых санкций против России в случае, если она начнет вооруженный конфликт с Украиной, сообщил Bloomberg. Путин ранее называл опасения Запада по поводу возможной военной агрессии России «алармистскими».

Мировое богатство утроилось за последние два десятилетия, причем Китай обогнал США и занял первое место. Об этом свидетельствует отчет аналитиков Глобального института McKinsey (MGI). Институт провел исследование 10 стран, на долю которых приходится 60% мировых доходов. Среди них, помимо Китая и США, — Германия, Франция, Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Мексика и Швеция. России в перечне нет.

Возвращение к ставке в 5-6% годовых произойдет не раньше середины 2023 года, считает Набиуллина. По ее словам, виной этому высокая инфляция, которая «разрушает благополучие».

Goldman Sachs: 80% роста инфляции приходится на сбои в цепочках поставок. Ожидаем снижения базовой инфляции в США до 2.3% к концу 2022 году. На рынке появляются опасения по поводу стагфляции, но мы не думаем, что нынешние условия соответствуют определению данного концепта. Ожидаем замедления экономического роста и инфляции, снижения безработицы.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Visa вслед за Mastercard решила с 1 апреля 2022 года отказаться от комиссий за переводы с карты на карту по номеру телефона.🔹В России седьмой день подряд зарегистрировали более 1200 смертей от коронавируса.🔹Путин поручил правительству облегчить доступ товаров из ДНР и ЛНР на российский рынок: в России начнут признавать выданные на Донбассе сертификаты на товары, а продукция из республик будет допускаться к участию в госзакупках.🔹Джанет Йеллен: Необходимо понимать, что причина инфляции — это пандемия.🔹Китайская экономика стабилизировалась в октябре: промышленное производство и розничные продажи выросли лучше ожиданий.🔹Индия открывает границы для туристов после 20-месячного запрета.🔹Китайские военно-морские силы теперь самые большие в мире.🔹Майкл Бьюрри:Спекуляции достигли столетнего максимума, и самый яркий пример это IPO Rivian с оценкой $100 млрд.🔹Борис Джонсон: Климатическая сделка COP26 является "похоронным звоном" для угля.🔹Morgan Stanley: Метавселенная станет реальной только тогда, когда к ней присоединится Apple.🔹Цены на удобрения взлетели до рекордно высокого уровня.🔹Инфляция убивает кэрри-трейд доллара на развивающихся рынках.🔹Morgan Stanley рекомендует в 2022 году держаться подальше от акций и облигаций США и инвестировать в Европу и Японию.🔹Neel Kashkari, президент ФРБ Миннеаполиса: ФРС важно не переусердствовать с мерами против инфляции видя как американцам приходится нелегко из-за роста цен.🔹Уровень дивидендов глобальных компаний возвращается к доковидным значениям.

КАРТИНКА ДНЯ

Технологические акции сейчас дороже, чем они были на пике технологического пузыря, исходя из реальной доходности свободного денежного потока.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Казахстане по итогам октября 2021 года составила 245 715 тенге и впервые за год снизилась на 4,5% с 257 030 тенге по итогам сентября.

А вы получаете больше средней или меньше?

QAZAQ OIL ГОДИК!

@FINANCEkaz от всей души поздравляет самую национальную сеть АЗС Qazaq Oil с первым годом после ребрендинга — в прошлом ноябре была открыта первая заправка под таким названием.

С тех пор из 355 заправок сети ремонт и ребрендинг сделан на 121! И ребрендинг — это не просто смены вывески, как может показаться — модернизация, а местами полная перестройка — обновление всех систем, начиная от асфальтобетонного покрытия АЗК и заканчивая внедрением новых бизнес-процессов.

Сейчас сеть развивается в нескольких направлениях. Во-первых, продолжается ремонт и строительство новых станций. Во-вторых, впервые в Казахстане создана франшиза АЗС. В-третьих, запущено уникальное суперприложение для клиентов (до 9 баллов за каждый литр и до 6% кэшбека с товаров из магазина, но только в ноябре).

Но самое главное — на АЗС Qazaq Oil стало приятно заезжать! От себя лично пожелаем строить побольше заправок на самообслуживании — они супер!

Нефть почти на целый процент в плюсе и тенге крепнет на этом фоне. Российский рубль наоборот слабеет почти на целый процент из-за геополитической напряженности (привет фанатом теории прикреплённости тенге к рублю). А вот индекс доллара не радует укрепляясь сегодня на полпункта до 95,5 в моменте  #ПриключениеТенге на @FINANCEkaz

ПРЕЗИДЕНТ ПРО ЗАЁМЩИКОВ

— Во время принудительного выселения произошло трагическое событие, которое потрясло наше общество. Это преступление, которому нет никакого оправдания, — заявил сегодня президент Касым-Жомарт Токаев. — Необходимо принять взвешенные меры для поддержки заемщиков без ущерба финансовому сектору. Требуется обеспечить гибкость залоговой политики банков второго уровня и усилить регулирование оценочной деятельности. Заемщику должно быть представлено право самостоятельной реализации залогового имущества в течение трех месяцев до применения мер принудительного взыскания и дополнительных трех месяцев в рамках исполнительного производства. Требуется обеспечить прозрачность и справедливость аукционных торгов.

@FINANCEkaz отмечает, что президент не сказал ни слова про новые кредитные амнистии, каникулы или о чём-то подобном, а значит не смотря на старания популистов их не предвидится и это хорошо!

​[17 ноября, среда] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

JPMorgan подал в суд на Tesla из-за невыполненных обязательств по контракту. Tesla должна была предоставить банку акции или деньги, но не сделала этого. Теперь банк требует выплатить больше $160 млн.

Украина будет терять $2 млрд — 1,5% ВВП страны — каждый год, если «Северный поток — 2» начнет работать, заявил глава «Нафтогаза». Он также ожидает, что США введут санкции против оператора газопровода, так как Россия «играет не по правилам».

Больше всего электрифицированных моделей автомобилей продали в первом полугодии 2021-го в Китае и Европе. Цифры китайского рынка — 1,1 млн электромобилей, рынка Евросоюза — 1 млн электрокаров. Продажи на этих двух рынках составили 87% от всех продаж электрокаров во всем мире.

Состояние миллиардера Илона Маска сократилось более чем на $50 млрд с тех пор, как он решил обсудить с пользователями Twitter продажу 10% акций Tesla. С 8 ноября бизнесмен продал около 7,3 млн акций на сумму более $7,8 млрд.

Ралли на нефтяном рынке, поднявшее стоимость Brent к трехлетним максимумам, близится к завершению, предупредило Международное энергетическое агентство. Главная причина — восстановление добычи в США.

Биржевая стоимость газа в Европе выросла за день почти на 19%. Впервые с середины октября цена поднялась выше $1100 за 1000 кубометров. Рынок напугала приостановка сертификации «Северного потока — 2» в Германии.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Армения запросила у России военную помощь для защиты своей территории из-за обстрелов на границе с Азербайджаном.🔹Дубай начал выдавать пятилетние разрешения на въезд сотрудникам иностранных компаний.🔹К концу года глобальные дивидендные индексы могут превысить уровень до ковида, раньше, чем ожидали аналитики.🔹Goldman Sachs: Безработица в США достигнет 50-летнего минимума к концу 2022 года.🔹Элитный кофе арабика торгуется на 9-летнем пике из-за ухудшения ситуации с предложением.🔹Trafigura: Цена на нефть в $100 возможна при ограниченном предложении.🔹Goldman Sachs:Цель по S&P 500 к концу 2022 года 5 100.🔹Morgan Stanley: Цель по S&P 500 к концу 2022 года 4 400.🔹Британские арендодатели увеличили арендную плату самыми большими темпами с 2008 года из-за окончания пандемии.🔹Pfizer и Merck позволят сторонним компаниям производить аналоги таблетки против Covid-19 для стран с низким и средним уровнем доходов.🔹Жесткое регулирование сектора недвижимости в Китае приведет к замедлению темпов роста экономики до минимума за 30 лет.🔹Фонд Далио избавился от акций чипмейкеров и золотодобывающих компаний.🔹Байден и Си Цзиньпин на виртуальном саммите согласились сосредоточиться на ослаблении китайско-американской напряженности.

КАРТИНКА ДНЯ

Интересные данные о причинах инфляции в США. Всё внимание потребителей переключилось на товары длительного пользования — авто, мебель, стройматериалы — выросли на 28% год к году с учетом сезонности. В немалой степени этому способствовала бюджетная помощь населению.

ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ-2

Майкл Бьюрри прославился тем, что стал одним из немногих инвесторов, вовремя увидевших ипотечный пузырь на финансовом рынке США и сыгравших против него. Когда в 2007 год Америку захлестнул ипотечный кризис, Бьюрри стал мультимиллионером. Позже сняли известный фильм «Игра на понижение».

Он приобрёл пут-опционы почти на $31 млн на 235 500 акций флагманского фонда Кэти Вуд ARK Innovation ETF. Конечно, его главная цель была – шорт Tesla, но осенью Кэти Вуд включила туда и Kaspi.

Правда вчера стало известно, что Майкл Бьюрри сдался... он к концу третьего квартала фонд закрыл почти все свои позиции и купил акции Lockheed Martin. Ранее в портфеле фонда были в основном пут и колл-опционы, а также акции. Теперь он состоит только из акций.

Вот так бывает, когда ставишь против Kaspi! Кстати, Kaspi закрыл вчерашние торги трёхпроцентное коррекцией — акции финтех единорога падают уже шесть дней подряд, теряя за ноябрь уже 11,7%.

«БОЛЬШАЯ НЕДЕЛЯ» С БОЛЬШИМИ ОЖИДАНИЯМИ

Вчера автор @tengenomika Галымжан Айтказин принял участие в прямом эфире передачи «Большая неделя» на телеканале Хабар, посвященной дню нашей национальной валюты, где обсудил с гостями программы процесс становления тенге и о её перспективах на настоящий момент. В связи с тем, что передача длилась около часа, прикрепляем для вашего удобства ссылки на выступления Галымжана:
 
Про становление тенге, текущую денежно-кредитную политику и причину отхода от поддержания стабильного курса тенге

Комментарий к высказываниям Галыма Байназарова, первого председателя НБ РК

Считаем, что содержание дискуссии, прошедшей на данной площадке, будет интересным и полезным для широкой аудитории.

@tengenomika

Автомобильный рынок. Теперь тройка лидеров выглядит иначе — на третьем месте Rivian, которая выпустила всего 150 автомобилей. По итогам вчерашних торгов её акции выросли на 15% до $172 за бумагу. Общая капитализация — почти $152 млрд! Это больше, чем Volkswagen — автопроизводитель, который делает больше всего машин в мире.

Как вы считаете это…

КАЗАТОМПРОМ. ЧБД?

Соучредитель QAMS Ерканат Абени сделал отличный анализ по Казатомпрому, который только за последний год прибавил 234%, а всего с момента размещения вырос в четверо! Главные выводы:

☢️ Нулевая терпимость к углеродным выбросам открывает дорогу атому, потому что во всём мире атомная энергетика — это зеленая энергетика.

☢️ Малые модульные реакторы открывают еще больше возможностей для рынка урана. Великобритания заказывает именно такие.

☢️ Единственная мировая держава, которая выступает против ядерной энергетики, это Германия.

☢️ Уран бьёт рекорды и по всему миру в него вкладывают деньги. Казахстан добывает 42% мирового урана.