​[10 ноября, среда] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Инфляционные ожидания. Впервые так много 33% респондентов ожидают ускорения роста цен в следующие 12 месяцев — инфляционные ожидания казахстанцев в октябре 2021 года повысились с 9% в сентябре до 10,3%.

Клаас Кнот, член совета правления ЕЦБ и глава ЦБ Нидерландов: Ожидаем, что к концу 2022 года инфляция упадёт ниже 2%, но необходимо подготовиться к худшему сценарию.

На рынке криптовалют снова мощное ралли: биткоин вплотную приблизился к отметке $70 000, а капитализация всех криптовалют уже перевалила за $3 трлн — это больше, чем стоят самые дорогие публичные компании в мире: Microsoft и Apple. Одно из главных объяснений — биткоин становится все более популярным защитным активом в условиях высокой инфляции.

Легендарный технологический концерн General Electric (GE) планирует разделиться на три компании по профилю энергетики, здравоохранения и авиации. На новостях о разделе акции GE заметно подорожали на 15%.

А мы предупреждали! Комиссия по ценным бумагам и биржам США может инициировать разбирательство из-за публикации Илоном Маском в Twitter опроса о возможной продаже его акций Tesla, считают эксперты. Регулятор ранее запретил Маску публиковать заявления в социальных сетях, в том числе об операциях с ценными бумагами компании, без предварительного рассмотрения их юристами Tesla. За день до опроса Кимбал Маск, брат Илона Маска, продал принадлежащие ему акции Tesla более чем на $100 млн.

Китай запретил брокерам нанимать блогеров, давать рекомендации в стриминговых каналах или пытаться привлечь внимание с помощью «сенсационных» заявлений или «причудливой одежды». Компаниям, сталкивающимся с высокой конкуренцией, теперь придется искать новые способы привлечения клиентов.

Финансовая грамотность. 98,8% россиян оказались уязвимы перед телефонными мошенниками, показало исследование Visa. По ее подсчетам, только 0,2% населения знает, какие данные с банковской карты и кому нельзя называть. При этом методы краж постоянно меняются: злоумышленники все чаще представляются сотрудниками госорганов, снижая бдительность жертв.

Netflix добавит в свое приложение аналог TikTok — ленту коротких видео на основе детских шоу и фильмов из библиотеки сервиса. Количество роликов, которые ребенок сможет просмотреть за раз, будет ограничено.

​​Китайская Geely представила собственный электрический грузовик Homtruck — конкурента электрофуры Semi от Tesla. На рынок машина поступит в 2024 году, а к 2030-му получит полную поддержку беспилотного вождения, сообщила компания.

Rolls-Royce привлекла более $600 млн на разработку малых ядерных реакторов для Великобритании. Половину финансирования проекта обеспечит британское правительство.🔹По оценке компании, стране нужны 16 таких АЭС до конца 2050 года.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ В октябре в Казахстане зарегистрировано 44 464 сделки купли-продажи жилья — это на 11,7% ниже сентябрьского показателя.🔹Сенаторы США предложили ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток — 2».🔹Российские компании стали чаще платить выкуп атаковавшим их хакерам.🔹Wildberries запустил сервис бронирования алкогольных напитков.🔹Смертность от коронавируса в России установила новый рекорд: впервые с начала пандемии за сутки зарегистрировано больше 1200 умерших.🔹Парламент Португалии принял поправки в трудовое законодательство, запрещающие тревожить сотрудников на удаленке в нерабочее время.🔹«Газпром» объявил о начале заполнения пяти европейских подземных хранилищ, биржевая цена на газ на фоне этого опустилась больше чем на 6%.🔹Instagram запустит платную подписку на эксклюзивный контент от блогеров.🔹Apple не планирует в ближайшее время принимать оплату в криптовалюте и вкладывать в нее деньги, но изучает другие возможности ее использования, заявил Тим Кук.🔹Демократы в Сенате США призывают Байдена продать нефть из резервов или запретить экспорт нефти для борьбы с высокими ценами на топливо.🔹Прототип цифрового рубля будет запущен в начале 2022 года.

КАРТИНКА ДНЯ

Карта газопроводов Европы.

233% за год. Компания, контролирующая 42% мирового урана, Казатомпром вчера обновила абсолютные максимумы — $48,35 за бумагу на LSE. Сегодня в моменте они немного корректируются на 1% до $47,5. Рост происходит на фоне мирового интереса на зелёную энергетику. Во всем мире — атомная энергетика считается зелёной.

ЗЕ КЭПИТАЛ ОФ ГРЕЙТ БРИТАН

Цены на жилье в Великобритании будут расти на 3,5% ежегодно до 2024 года как минимум. В этом году стоимость квадратного метра в центре мира выросла на 8%. Кстати цены тут не чета нашим — средняя стоимость квадратного метра по стране составляет 8 000 евро, а в Лондоне — от 12 000 евро, то есть от 6 млн тенге.

Ковид резко повысил не только желание людей сохранить свои деньги, хотя бы в бетоне, но и вернул старому доброму собственному дому ценность. Гонка за пространство, называют это на западе. У нас тоже во всю идёт эта гонка — в отделах продаж строительных компаний надо записываться в очередь к менеджеру, а непроданные квартиры к сдаче дома — это редкий вид, почти всё продано ещё с этапа стройки. За последний год накопленный рост цены составил на новые квартиры — 14,6%, на вторичку — 23,7%. @FINANCEkaz уже писал об этом.

В Казахстане желание обладать собственной недвидимостью множится на абсолютно дикий и местами даже варварский рынок аренды.

А вы...

МФО НА ПОДЪЁМЕ?

Вчера на KASE прошло очень интересное размещение.  МФО Swiss Capital привлекло $120,8 тысяч, разместив двухлетние облигации под... 10 % годовых! При этом объём всего проспекта — $1 млн. Вчера переподписка составила 20% и весь спрос был удовлетворён.

А вы бы купили такие бумаги?

КАЗМУНАЙГАЗ ПРОДАЛ КАЗТРАНСГАЗ

КазМунайГаз сообщила о передаче 100% акций КазТрансГаза в пользу фонда «Самрук-Қазына». Сумма сделки — 1 тенге.

— Отметим, что сделке предшествовало выполнение ряда юридических и финансовых условий, в том числе получение согласований кредиторов КМГ и соответствующих государственных органов, — говорится в заявлении. — На первом этапе в октябре 2020 года КМГ рефинансированы еврооблигации на сумму $750 млн, при этом в новых условиях была предусмотрена возможность вывода КТГ. В ходе следующего этапа в июне 2021 года было получено согласие остальных держателей еврооблигаций КМГ на выделение КТГ.

Долг КМГ в результате выделения КТГ снизится на $1,1 млрд, а включая выданные гарантии — на $1,6 млрд.

Нефть вверх и тенге вверх! #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

МИНУС 12%

«Состояние» Илона Эрроловича Маска из-за неосторожного твита уменьшилось на $33,3 млрд. Вчера акции Tesla потеряли 12%. Падение стало самым крупным за весь год. Но если считать с начала года то они всё еще в плюсе на 40,25%.

25 октября капитализация Tesla превысила $1 трлн долларов и несколько крупных акционеров продали свои пакеты, в том числе председатель совета директоров Робин Денхолм и брат Илона Маска Кимбал Маск.

Позже Маск спросил у подписчиков в Twitter, продавать ли ему 10% из 21% своих акций Tesla. Кроме акций у него нет денежных активов, и продажа — единственный способ заплатить налоги. В голосовании поучаствовали 3,5 млн аккаунтов, 58% проголосовали «за». Он не уточнил, когда продаст пакет. Он может стоить около $21 млрд, налоги составят $5 млрд.

Прямо сейчас акции снова в плюсе и с начала торгов прибавляют уже 4%!

ЭНЕРГОКРИЗИС ТУК-ТУК

Сетевой оператор KEGOC заявил, что большинство энергоустановок на электростанциях находятся в аварийном состоянии и требуют внепланового ремонта. Именно поэтому в четырёх регионах Казахстана ежедневно отключают свет как минимум на три часа.

Ещё раз. Большинство энергоустановок на электростанциях находятся в аварийном состоянии. Не одна, две или три. Большинство энергоустановок! В сравнении с прошлым годом объём использования электроэнергии на юге страны увеличился на 11,6%.

Когда закончатся веерные отключения в KEGOC не сказали. Как и то, кто виноват в том, что большинство энергоустановок на электростанциях находятся в аварийном состоянии и почему нам так долго врали о профиците и прекрасном состоянии электроэнергетики, но круг сужается...

ИНФЛЯЦИЯ США TO THE MOON

Инфляция в США по итогам октября ускорилась до 6,2% в годовом выражении. Это максимальный показатель с декабря 1990 года, то есть за последние тридцать лет. Темпы роста цен в октябре оказались выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали инфляцию ниже 6%. В месячном выражении цены за этот период увеличились на 0,9% против прогнозируемых 0,6%. Для сравнения — в сентябре годовой уровень инфляции был 5,4%.

Федеральная резервная система 3 ноября заявила, что повышение цен будет временным, однако признала, что инфляционное давление продолжается дольше, чем ожидалось.

Клаас Кнот, член совета правления ЕЦБ и глава ЦБ Нидерландов: Ожидаем, что к концу 2022 года инфляция упадёт ниже 2%, но необходимо подготовиться к худшему сценарию.

​[11 ноября, четверг] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Rivian – крупнейшее IPO в Америке со времен Facebook. IPO прошло выше верхней границы диапазона и стало крупнейшим на американском рынке за последние десять лет. Компания, не выпустившая и тысячи машин, оценена как Ford в расчете на рост рынка электромобилей. Первичное размещение Rivian прошло по оценке в $78 за акцию с общей оценкой в $77 млрд. Rivian привлек $12 млрд.

В США приговорили к 30 годам бывшего автомеханика, создавшего финансовую пирамиду на $1 млрд. Жертвой мошенника, в том числе, стал холдинг Уоррена Баффета, инвестировавший в пирамиду $340 млн.

Минюст США в ближайшее время активизирует борьбу с корпоративной преступностью. Первые дела против «крупнейших корпораций» появятся уже в ближайшие недели, предупредило ведомство. В прошлом году число разбирательств против американского бизнеса упало до минимума за 25 лет.

Бинго! Instagram временно заблокировал аккаунт своего гендиректора из-за действий мошенника, убедившего модераторов в смерти топ-менеджера. Для этого оказалось достаточно разместить поддельный некролог в интернете.

Больше трети трафика Facebook в 2018 году приходилось на ворованный контент, показал отчет бывшего аналитика компании. По его словам, соцсеть не спешит реагировать на распространение плагиата из-за страха судебных разбирательств.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ EV подразделение Evergrande привлечет $64 млн через размещение акций.🔹США продлили запрет на вложения в ценные бумаги компаний, связанных с китайскими военными.🔹Майкл Бьюрри разместил в Twitter картину «Аллегория тюлипомании» с намеком на текущую ситуацию на рынке.🔹Amazon пытается урегулировать два антимонопольных расследования в ЕС, чтобы предотвратить возможные крупные штрафы.🔹Tencent показал самый медленный рост прибыли за два года в результате жестких мер против игровой индустрии.🔹Сервис заказа такси Gett выйдет на биржу NASDAQ с оценкой в $1 млрд.🔹Каждый пятый домовладелец в США вытащил деньги из своей собственности в прошлом году.🔹Реальная доходность 10-летних казначейских облигаций США близка к историческому минимуму, который в настоящее время составляет минус 1,16%.🔹Lyft запустит беспилотное такси в Лас-Вегасе в 2023 году.🔹Платежная система Mastercard начнет выпускать кредитные, дебетовые и предоплаченные криптовалютные карты в Азиатско-Тихоокеанском регионе.🔹Цены на газ в Европе упали заметно ниже $1000 за тысячу кубометров.

КАРТИНКА ДНЯ

Распространение 5G сетей по странам.

ГДЕ ОТЧЁТЫ, БИЛЛИ?

Лучший банк Казахстана (так и написали, правда на правах рекламы) Jusan до сих пор не опубликовал отдельную финансовую отчетность с аудиторским отчетом и консолидированная финансовую отчетность с аудиторским отчетом за прошлый год. Это конечно же не помешало выплатить бонусы... но вопрос остаётся — а что так можно было?

​ВЕЧНЫЙ ПОИСК ВИНОВАТЫХ

Чемпионат по перекладыванию с больной головы на здоровую продолжается. Вслед за обвинением товарной биржи в росте цен на газ стали поступать новые в том, что в росте цен на бензин... виноваты заправки. Мол они у нас слишком крупные — на розничном рынке реализации нефтепродуктов около 66% занимают крупные сети. По информации АЗРК остальные игроки «не влияют на конъюнктуру рынка».

Некоторые медиа уже поспешили обвинить сети заправок в росте цен, что выглядит достаточно нелепо — почему бы тогда не обвинить НПЗ, ведь у нас их всего три крупных и более тридцати мини, которые тоже не влияют на конъюнктуру рынка. Но если чемпионат дурацких причин продолжится — обвинить могут вообще нефтяников, которые и так по себестоимости продают нефть на заводы.

@FINANCEkaz напоминает, что в настоящее время цены на бензин растут по ряду причин — как внешних таки внутренних. Во-первых, это более свободный рынок и биржевая торговля топливом. Во-вторых, гармонизация рынков внутри ЕАЭС в предверии единого топливного рынка. В-третьих, долгое искусственное сдерживание цены на топливо. А обвинять в росте цен крупные сети – это тоже самое, как говорить, что курс доллар вырос не из-за повышенного спроса, а потому что банкам нечего делать и они просто так повышают его стоимость.

Топливный рынок Казахстана:

⛽ PetroRetail с сетью Qazaq Oil — 27%.
⛽ Sinooil — 17%.
⛽ Helios — 16%.
⛽ Газпромнефть-Казахстан — 6%.

МФЦИАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ!

Национальный Банк, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Международный финансовый центр Астана, более известный просто как МФЦА достигли соглашения по вопросам валютного регулирования и условий доступа участников МФЦА на финансовый рынок Казахстана. Это значит, что участники МФЦА смогут оказывать услуги на всей территории Казахстана, а также получат доступ к финансовой инфраструктуре страны.

Правила определяют перечень финансовых услуг, которые участники МФЦА смогут оказывать гражданам Казахстана, в том числе в банковской и страховой сферах, а также на рынке ценных бумаг и криптовалютных активов. Правила вступают в силу 1 декабря, однако их непосредственный текст пока официально не опубликован.

@FINANCEkaz приветствует такой шаг.

🙈🤦 KEGOC разъясняет (как обычно их просто не правильно поняли, хотя в статье русским по белому написано что «большинство энергоустановок на электростанциях находятся в аварийном состоянии и требуют внепланового ремонта»)статье русским по белому написано что «большинство энергоустановок на электростанциях находятся в аварийном состоянии и требуют внепланового ремонта»):

📍 По состоянию на вечерний максимум 10 ноября 2021 года потребление в стране составило 14 838 МВт, генерация — 14 265 МВт. Дефицит мощности в объеме 573 МВт покрывался перетоками из энергосистемы Россим, из которых 10 МВт — поставки электроэнергии для казахстанских потребителей, 563 МВт межсистемные перетоки, вызванные отклонениями потребителей Казахстана от заданного диспетчерского графика.

📍 В плановом ремонте находятся второй энергоблок на Экибастузской ГРЭС-2 мощностью 500 МВт (отработал без вывода в ремонт 12 304 часа, при нормативе ежегодной работы 6 570 часов), а также седьмой энергоблок на Экибастузской ГРЭС-1 мощностью 500 МВт (отработал без вывода в ремонт 25 968 часов, при нормативе ежегодной работы 6 570 часов).

📍 В аварийном ремонте суммарно продолжают находиться генерирующее оборудование, в том числе на региональных ТЭЦ общей мощностью 1 150 МВт.

📍 Майнинг-фермы, соблюдающие требования законодательства, должны осуществлять свою деятельность без ущерба энергетической безопасности страны и приобретать не только отечественную, но и импортную электроэнергию. По оценкам KEGOC суммарная мощность потребления зарегистрированных майнеров составляет порядка 600 МВт, серых майнеров 300-400 МВт.

@FINANCEkaz отмечает, что судя по переботанным часам в два и четыре раза выше нормы на Экибастузских ГРЭСах — утверждение, что «большинство энергоустановок на электростанциях находятся в аварийном состоянии и требуют внепланового ремонта» очень похоже на правду.

Ослабели на фоне дешевющей нефти до $82,7 в моменте. Российсксий рубль, кстати, тоже слабел, чего не скажешь про сам доллар — индекс доллара превысил 95 пунктов впервые с лета 2020 года и для тенге в этом ничего хорошего нет #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

​#СтыдныеВопросы#СтыдныеВопросы ПОЧЕМУ РАСТЁТ ИНФЛЯЦИЯ

Казалось, что после поста про Перу где повышение зарплат в надежде подстегнуть экономику ростом покупательского спроса привело к гиперинфляции и потерянному десятилетию уже не надо будет объяснять взаимосвязь между доходами и ценами, но если даже профессора вузов путаются, придётся объяснить.

❗НА САМОМ ДЕЛЕ зарплата казахстанцев за пять лет выросла на 73%, только за девять месяцев этого года среднемесячная зарплата выросла на 17,3% до 241 218 тенге. Кроме этого изъятые пенсионные накопления тоже помогли кому-то высвободить больше средств без оплаты ипотеки, а кому-то и вовсе монетизировались через сдачу в аренду новых квартир или другие схемы. Таким образом у людей в этом году действительно больше денег и как все люди они стали их больше тратить.

Выросшие траты вызвали рост импорта, так как мы, к сожалению, импортозависимая экономика. Проблема в том, что из-за раздачи пенсионных излишек большими доходами стали обладать как раз те, кто и так имел неплохой доход, позволивший создать эти самые излишки, напомним, что на изъятие имели право только 7% вкладчиков. Остальные 93% в этой ситуации оказались платильщиками так называемого налога на бедность — недоступные для них товары и главное недвижимость стали ещё более недоступны.

Что происходит, когда растёт потребительский спрос? Правильно — растут цены. Это доказано многовековой историей, начиная с золота нового света и заканчивая США, которые вчера обновили тридатилетний максимум инфляции. Что произошло в Казахстане? Цены выросли. А учитывая нашу импортозависимость выросло также и давление на курс тенге.

Это базовый процесс, который обычно изучают на основах экономики: когда растут зарплаты и доходы — растёт спрос и предложение, то есть растут цены. К сожалению, этот процесс остаётся за бортом понимания многих популистов, уволенных советников и гуманитарных профессоров, а жаль, ведь именно так экономика и работает.

Что будет с ценами дальше? Они будут продолжать расти по двум причинам. Первая внешняя — они растут во всём мире и неизвестно пока — это систематическая проблема или локальная и скоро все закончится. Вторая внутренняя — рост доходов продолжается (даже если все привыкли стонать о том, как все живут плохо) и это хорошо видно по наращиванию ипотечного портфеля.

КОНГРЕСС ФИНАНСИСТОВ

Сегодня стартует девятый традиционный Конгресс финансистов Казахстана, из-за карантинных ограничений он пройдёт в онлайн-формата. @FINANCEkaz приглашает всех желающих (кроме популистов) присоединиться к дискуссии. Лично мы с нетерпением ждём доклада по цифровому тенге.

Смотреть онлайн — https://fincongress.kz/https://fincongress.kz/

​[12 ноября,пятница!] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Ах-ха-ха! Илон Маск продал акции Tesla на $1 млрд до опроса в Twitter, говорится в материалах Комиссии по ценным бумагам и биржам. Всего же он продал бумаг на $5 млрд.

Джереми Грэнтэм, британский инвестор-миллиардер, сооснователь компании GMO: Текущие данные по инфляции в 6,2% обрушили бы любой рынок с 1925 года. Но на этот раз вера в ФРС столь велика, что, когда они говорят, что это временно, то рынок верит этому.

Bank of America про S&P 500: S&P показывает новые максимумы каждую из 8 последних сессий — это самая долгая череда с 1964. S&P растёт 17 из 19 последних торговых дней — лучше было только 1 раз за 90 лет. Рынок находится в состоянии FOMO, страх упустить выгоду. Инвесторы хватают всё подряд, так как боятся проиграть конкурентам по мере приближения к концу года.

ЕС обсуждает введение санкций против российского «Аэрофлота» из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе, узнал Bloomberg. К ограничительным мерам могут присоединиться США и Великобритания.

Льготная ипотека в РФ перекочевала в премиальный сегмент — сразу четыре банка из числа крупнейших по объему ипотечных портфелей в России зафиксировали резкий спрос на ипотечные кредиты с крупными чеками — от 12 млн рублей, то есть от 74 млн тенге.

В Финляндии подготовили законопроект, позволяющий работникам узнавать у работодателя зарплаты своих коллег. Инициатива призвана искоренить гендерное неравенство в оплате труда: в стране женщины зарабатывают в среднем на 17% меньше мужчин.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Виртуальный саммит Байдена и Си Цзиньпина предварительно запланировали на 15 ноября.🔹Evraz допустил возможность листинга на Мосбирже.🔹Биткоин обновил исторический максимум в $69 000.🔹Наибольший вклад в максимальную за 30 лет инфляцию в США внесли арендная плата, топливо и продукты.🔹Всплеск инфляции привел к отрицательным реальным процентным ставкам.🔹Доллар достиг максимум за 2021 год после выхода данных об инфляции в США.🔹Didi планирует запуск своих приложений в Китае к концу года в ожидании завершения расследования регуляторов.🔹Акции Beyond Meat упали на 18.6% after hours после выхода отчета компании за третий квартал.🔹Банки Уолл-стрит получат $7,2 млрд комиссионных от сделок, связанных с распадом GE.🔹Акции Disney упали на 7% после самого разочаровывающего отчёта о прибылях за 10 лет.🔹Регулятор ЕС одобрил два препарата от COVID с моноклональными антителами.🔹Курс доллара на Московской бирже взлетел на 60 копеек после публикации Bloomberg о том, что США предупредили европейских союзников о своих предположениях о том, что Россия может взвешивать возможность военной операции на Украине.🔹Пользователи Apple смогут передавать данные iCloud «по наследству».🔹Компания запускает новую функцию — Digital Legacy.🔹Совет улемов Индонезии объявил криптовалюту харамом.🔹Лукашенко пригрозил остановить транзит газа в Европу, если европейские страны закроют границы с Беларусью из-за миграционного кризиса.

КАРТИНКА ДНЯ

Балансы четырёх главных центральных банков ФРС, ЕЦБ, Япония и Китая.

НАЦБАНК ЗА РЫНОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ

Выступая сегодня на IX Конгрессе финансистов глава Нацбанка Ерболат Досаев отметил, что необходим возврат к рыночному финансированию экономики с устранением перекосов в ценообразовании:

— Национальный банк первым начинает выход из государственных программ поддержки экономики, планируя прекратить свое участие до 2025 года.  Однако, с учетом темпов восстановления экономики мы не исключаем досрочное завершение основных программ к концу 2023 года.

Также он отметил, что казахстанские государственные ценные бумаги находится на первой стадии включения в глобальный индекс облигаций развивающихся стран JPMorgan. В 2022 году ожидается включение ГЦБ в индекс FTSE Frontier Emerging Markets. Для облегчения доступа инвесторов к казахстанскому рынку улучшена пост-торговая инфраструктура Казахстана до мирового стандарта.