Если ничего не изменится — тенге ожидает тяжелое утро понедельника. Рубль сегодня продолжил слабеть и прямо сейчас за один доллар в Москве дают 77,7 деревянных. Тенге сегодня молодец — держался, но может всё дело в небольших объемах #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

IPO KASPI — СНОВА БЛИЗКО

Холдинг Kaspi заявил о намерении провести первичное публичное размещение своих акций на Лондонской бирже и на МФЦА. Kaspi уже направил регистрационный документ в Управление финансового надзора Великобритании.

Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Citigroup, Credit Suisse и Ренессанс Капитал.

Kaspi планирует разместить GDR на LSE. Кроме того, не менее 20% размещения будет предложено инвесторам на AIX. Эти бумаги также будут листинговаться на KASE.

— Размещение будет состоять из продажи существующих акций в форме GDR текущими акционерами. Каждый из продающих акционеров намеревается сохранить долю в компании после IPO, — отмечается в сообщении компании.

Хотели бы поучаствовать в IPO Kaspi?

ДОХОДНОСТЬ ЕНПФ РАСТЁТ

В Казахстане годовая доходность пенсионных активов составила 10,1% при инфляции 7%, что сравнимо со ставками по банковским депозитам. За восемь месяцев с начала года доходность сложилась на уровне 7,88% при инфляции за аналогичный период 4,6%, то реальная доходность за этот период составила 3,28%.

@FINANCEkaz отмечает, что доходность ЕНПФ растёт. По состоянию на июль реальная годовая доходность составляла 1,94%, за 2019 — 1,17%.

Золото падает весь сентябрь и больше всего на этой неделе — более чем на 5%. Только сегодня самый популярный защитный актив потерял 1% и прямо сейчас торгуется по $1 855 за тройскую унцию. Такое могло произойти из-за вернувшегося аппетита к риску с одной стороны и дорожающего доллара, а с другой из-за того, что золото в последнее время воспринимается не только, как защитный, но и как инвестиционный, из-за своего роста.

Российский рубль продолжил стремительное падение. Прямо сейчас он ослаб на 1,5% к доллару и на 1,2% к евро обновив максимумы 2016 года. Причины — отступление нефти и угрозы новых санкций из-за Навального. Тенге ждёт очень жаркий понедельник #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

​Рекомендуем подписаться на канал t.me/factcheckkz —  журналисты уже три года проверяют высказывания казахстанских политиков и других публичных лиц, в том числе героев #ИндексаМадурости. Разбор высказывания обладателя мадуры главного коммуниста уже опубликован — почему депутат не прав и каким образом он проводил подсчёты.

​[28 сентября] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Объем выданных казахстанцам жилищных и потребительских кредитов продолжает расти — на 1 сентября 2020 года физлицам выдали ссуды на 4,2 трлн тенге, это на 7,7% больше год назад. Ипотека выросла на 26,2% за аналогичный период.

В Нагорном Карабахе резко обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном. Армения заявила о 16 погибших и более 100 раненых из-за конфликта в Карабахе. Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели пяти человек в результате артобстрела армянских военных. Из-за конфликта под давлением могут оказаться инвестиционные условия в Казахстане и курс тенге, считают авторы @tengenomika.

Новый скандал вокруг производителя электрофур Nikola Motor, считающегося конкурентом Tesla: FT со ссылкой на источники пишет, что основатель стартапа купил дизайн флагманского грузовика у специалиста из Хорватии. Компания утверждала, что ее основатель сам разработал дизайн в подвале собственного дома.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Президент США Дональд Трамп пообещал, что мораторий на бурение у побережья Северной Каролины будет расширен также на побережье штата Виргиния.🔹Количество банкротств в США сентябре сократилось.🔹Мировые фондовые индексы растут на фоне технологического ралли и возобновления надежд на стимулы в США в случае роста числа заболевших коронавирусом в мире.🔹Акции финансового сектора по-прежнему сильно отстают от рынка в целом.🔹Продажи новых домов в США достигли самого высокого уровня с сентября 2006 года, увеличившись на 43% по сравнению с прошлым годом.🔹Спекулянты увеличивают свои ставки на рост евро.🔹Трамп номинировал противницу абортов на пост верховного судьи США.🔹Apple впервые решила отменить 30%-ную комиссию для одного из приложений в App Store — отметила взимание платы с онлайн-мероприятий, которые бизнес организует с помощью инструментов Facebook.🔹Devon Energy Corp и WPX Energy ведут переговоры о слиянии.🔹Более 45 стран, в основном из Африки, подали заявки по отсрочке обслуживания внешнего долга.

КАРТИНКА ДНЯ

Зависимость европейских стран от экспорта российского газа.

​ОБВАЛ ИЛИ ПЕРЕРАСТЁМ?

Коррекции случаются все чаще — мировые фондовые рынки спускаются с небес на землю, и этот процесс только начался. Есть риск, что коррекции рано или поздно перейдут в падение – если снижение не сбавит обороты, коронавирус не будет побежден, Трамп проиграет выборы и инвесторы всё-таки поддадутся панике. Масла для лучшего скольжения вниз подливают банки — согласно американскому расследованию, крупнейшие банки несколько лет участвовали в сомнительных операциях, помогая отмывать средства на триллионы долларов.

Будет ли новый обвал в специальной колонке для @kapitalkz рассуждает главный редактор @FINANCEkaz и аналитик международной инвестиционной компании EXANTE Андрей Чеботарёв.

Читать — https://kapital.kz/finance/90116/ocherednoy-obval-uzhe-blizko.html

Кто у нас молодец? Тенге молодец! Держится! Рубль за прошлую неделю потерял 3,2%, а тенге только 1,34% и еще четверть процента сегодня. @FINANCEkaz искренне надеется, что никто из читателей не поддался на страшилки #ТенгеПо450 и не покупал на выходных валюту по завышенному курсу #ПриключенияТенге

ТЕНГЕ ТРАНСПАРЕНТНЫЙ?

— На фоне общего движения валют развивающихся стран и неуверенности по поводу восстановления спроса на нефть, курс тенге формируется соответственно с динамикой фундаментальных внешних факторов, — объяснил директор монетарных операций Национального Банка Нуржан Турсунханов. — Сегодня мы наблюдаем некоторое ослабление национальной валюты, вызванное, прежде всего, укреплением доллара США на мировых рынках.

@FINANCEkaz отмечает, что никогда раньше регулятор так быстро и так чётко не старался объяснить курсовые движения, тем более, когда речь идёт о десятых долях процента, а не о значительном ослаблении или укреплении. Мы высоко оцениваем подобную открытость и приверженность к свободному курсу нашего любимого тенге!

#ИНДЕКСЫ#ИНДЕКСЫ 28 СЕНТЯБРЯ

СТАТИСТИКА ЕНПФ

Из 10 870 610 вкладчиков обязательных пенсионных взносов, имеющих пенсионные накопления на своих счетах, 5 615 939 — мужчины и 5 254 671 — женщины. Общих накоплений у них 11 942 813 млн тенге, из которых 7 040 032 млн тенге принадлежат мужчинам, а 4 902 781 млн тенге — женщинам.

Имеют пенсионных накоплений на сумму:

до 500 тыс. тенге — 5 906 632 человек;

от 501 тысячи до 1 млн тенге — 1 590 837 человек;

от 1 млн до 3 млн тенге — 2 348 114 человек;

от 3 млн - 5 млн тенге — 634 188 человек;

от 5 млн - 8 млн тенге — 238 931 человек;

свыше 8 млн тенге — 151 908 человек.

Средняя сумма накоплений у мужчин 1,254 млн тенге, а у женщин — 933 тыс. тенге.

Рубль продолжил свой полёт — прямо сейчас он ослабел на четыре пятых процента и за один доллар в Москве дают уже 78,8 деревянных. Тенге держится молодцом! #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

‼️Эрдоган заявил, что «пришло время покончить с оккупацией Арменией территории Азербайджана»

Похоже, что подобная позиция главы Турции только усугубит кризис в экономике собственной страны, а лира без дополнительного агрессивного повышения ставки и других стабилизирующих мер центрального банка и Правительства ускорит падение, потянув за собой другие валюты стран с формирующимися рынками.

Редакция телеграм-канала @tengenomika

Рубль продолжает движение по наклонной — прямо сейчас он слабеет на полтора процента до 92,27 деревянных за евро и на 1,1% до 79 рублей за один доллар. Всё это создает негативное давление на курс тенге #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

​[29 сентября] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Миноритариев Тинькофф попросят выйти. В случае продажи Яндексу миноритарии TCS Group должны будут продать акции по решению кипрского суда — это называется «согласительная схема». Яндекс категорически не хочет видеть у себя миноритариев Тинькофф.

​​The New York Times опубликовала расследование о финансах Дональда Трампа на основе его деклараций — Трамп не платил федеральный подоходный налог на протяжении 11 лет из 18, которые изучила газета. В 2016-м и 2017 годах Трамп заплатил лишь по $750 налога.

На восстановление индекса Nikkei 500 до значений, показанных на пике японского финансового пузыря конца 1980-х, понадобилось 30 с лишним лет. С тех пор произошедшее тогда с японской экономикой вошло в учебники, а Япония так и не выбралась из последовательных ловушек ликвидности и нулевого роста.

Простая стратегия. За 26 лет. Покупка на закрытии и продажа на открытии ETF SPX принесли 722% прибыли то есть около 27% годовых в долларах.

ГОВОРИТ ЭКСПЕРТ

То, что происходит сейчас с рублем, — обычная волатильность, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

КАРАБАХ

Судя по видеозаписям и фотографиям, которые публикуют представители непризнанной республики Нагорный Карабах и Армении с одной стороны и Азербайджан с другой, в новом обострении конфликта принимают участие тяжелая бронетехника, системы залпового огня, артиллерия, беспилотные аппараты и, ограниченно, пилотируемая авиация.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Планы нефтяных гигантов, вроде BP и Shell, перенаправить инвестиции в альтернативную энергетику создают «экзистенциальную угрозу» на рынке, заявил топ-менеджер Роснефти.🔹Навальный подтвердил, что Меркель посетила его в клинике.🔹Uber через суд добился продления лицензии на работу в Лондоне.🔹В сентябре восстановление экономики Китая начало замедляться — это демонстрируют невысокие продажи домов и автомобилей, слабость фондового рынка и ухудшение деловой уверенности.🔹По данным Bloomberg, хедж-фонды убегают из золота самыми быстрыми темпами с марта.🔹Китай: Промышленная прибыль выросла на 19% в августе после роста на 19,6% в июле.🔹SEC упростит порядок расчетов с использованием цифровых ценных бумаг для брокеров-дилеров, чтобы сократить их операционные риски.🔹UBS — покупайте золото.🔹Siemens больше не будет заниматься производством энергооборудования.🔹Bloomberg: Администрация Трампа оказывает давление на ФРГ для запрета доступа Huawei к сети 5G.

КАРТИНКА ДНЯ

Текущие ставки мировых ЦБ.

AIR ASTANA НА СТРАЖЕ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА

Благодаря ослаблению карантина стало возможным улететь из Казахстана в Москву. Возможно, но не дешево и больше всех на ситуации старается заработать Air Astanа — рейс с пересадкой в Стамбуле от казахстанской авиакомпании обойдется от 720 тысяч тенге, а от турецкой с пересадкой в том же Стамбуле уже от 114 тысяч тенге. Чувствуете разницу? Улететь в столицу России арабскими авиалиниями с пересадкой в Дубаи можно в четыре раза дешевле, чем казахстанской авиакомпанией. Прямые рейсы удалось найти только на официальном сайте Air Astana и цены там стартуют от 288 тысяч тенге в одну сторону, то есть туда-обратно выйдет в теже 600 тысяч, против 115 тысяч с пересадкой в прекрасном Стамбуле.

Напомним, что в этом году Air Astana освободили от уплаты дивидендов в бюджет.

#ВангуютЭксперты наша постоянная рубрика с экономическими прогнозами и предсказаниями. Сегодня у нас прогноз курса доллара (снова паникёры акауют) от директора РГП «Центр по исследованию финансовых нарушений» Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета и участника Праймериз-2020 Магбата Спанова: «В настоящее время спрос падает везде, а восстановления мировой экономики в этом году ждать не приходится. В лучшем случае это произойдет через два года. Поэтому я прогнозирую, что до конца 2020 года курс тенге может варьироваться от 450 до 470 за доллар».

@FINANCEkaz напоминает, что в моменты повышенной волательности верить подобным экспертам — обрекать себя на лишние нервы и траты. Наша валюта сильнее, чем кажется многим.

P.S. Кто знает, кодекс этики Счётного комитета позволяет прогнозировать курс?

Если согласны с экспертом жмите 👍, если нет 👎, а мы проследим за этим прогнозом.

#ИНДЕКСЫ#ИНДЕКСЫ 29 СЕНТЯБРЯ

​​ЦБ РОССИИ СПАСАЕТ РУБЛЬ?

Банк России опубликовал важный релиз который хоть как-то может сбить негативные ожидания и в целом неопределенность участников российского валютного рынка, в результате которого мы с конца августа наблюдаем определенную перепроданность (недооцененность) рубля к доллару США, что в некотором смысле оказывает давление и на курсы валют торговых партнеров России, в том числе тенге.

Так, речь идет о дополнительной продаже валюты Банком России с 1 октября по 30 декабря 2020 года в общем объеме 185,4 млрд. рублей (2,3 млрд. USD по текущему курсу) или 2,9 млрд. рублей в день (36,7 млн. USD).

Данная операция (дополнительная продажа валюты), связанная со сделкой по реализации пакета акций ПАО Сбербанк, не относится к основным продажам валюты в рамках бюджетного правила Минфина России и прежде была прекращена 12 мая. Напомним, что в частности за третий квартал текущего года в соответствии с бюджетным правилом из Фонда Национального Благосостояния было продано валюты на 277 млрд. рублей. Следовательно, в четвертом квартале продажи валюты Банком России на внутреннем рынке может увеличиться на 81%.

Считаем, что данные меры ЦБ России вполне оправданы возникшей (по большей части геополитической) волатильностью на локальных рынках и смогут оказать положительное влияние на курс рубля к доллару США. В свою очередь, это означает, что один из внешних прессингов на тенге также должен смягчиться.

Редакция телеграм-канала  @tengenomika