#ИНДЕКСЫ#ИНДЕКСЫ 2 ИЮНЯ

Зелень продолжает наступать на рынок — вместе с вернувшимся вкусом к риску растёт и индекс страха, но незначительно.

Прошли первый важный психологический рубеж — теперь доллар стоит меньше 402 тенге. Тем временем нефть вплотную подошла к $40 за баррель, а рубль в России укрепился ещё на полпроцента. У тенге есть все шансы, если не сегодня — то завтра утром, при сохранении ситуации взять рубеж в 400! Верим в него! #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

День сильного тенге подошел к концу — последняя сделка прошла по 401,5 за доллар. Вот такой вот он — сильный тенге #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

ДВА ЧАСА + ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧАСА НА SPO КАЗАТОМПРОМА

Прямо сейчас идёт приём заявок на SPO Казатомпром. На всё про всё выделено... два часа сегодня вечером и еще два с половиной часа завтра утром. У читателей @FINANCEkaz есть еще время успеть вписаться в самое молниеносное SPO в истории.

— Приблизительно 11,5 миллионов акций (в виде Акций и ГДР) будут отчуждены в пользу институциональных инвесторов путем ускоренного сбора заявок на LSE и AIX, — говорится в сообщении акционера. — Размещение на AIX будет открыто 2 июня 2020 г. с 21:45 до 23:45 по времени в Нур Султане и будет еще открыто 3 июня 2020 года с 9:00 до 11:30 по времени в Нур Султане с анонсированием фиксированной цены, которая должна быть равна цене размещения в рамках размещения на LSE.

Торговля на AIX и на KASE будет приостановлена 3 июня 2020 года до открытия торгов ГДР на LSE в 8:00 по лондонскому времени.

385 000 ГДР будет предложено для розничного размещения позже.

По нашей собственной информации о размещении для розничных  инвесторов будет объявлено завтра в обед и им дадут больше времени. Надеемся, что не пять часов, а хотя бы несколько дней. Но объёмы предложенные для выкупа инстуцианалами и розницей несопоставимы.

@FINANCEkaz недоумевает — зачем говорить про открытый рынок, развитие и мир во всем мире, чтобы потом проводить такие молниеносные операции, которые бросают тень на всё и только отваживают инвесторов от казахстанских бумаг. Загадка...

​[3 июня] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Сбербанк ведет с «Яндексом» консультации о реструктуризации совместного бизнеса, подтвердил первый зампред банка Лев Хасис. Источник «Ведомостей», близкий к «Яндексу», утверждает, что причиной «развода» стало «непорядочное поведение» топ-менеджеров Сбербанка.

Стоимость российской нефти Urals достигла рекордных с 1990 года премий к сорту Brent — на прошлой неделе премия выросла на $1,55 за баррель относительно Североморского датированного сорта Brent, до $2,30 за баррель. Напомним, что Казахстан тоже продает часть нефти ТШО под маркой Urals.

ПРОТЕСТЫ В США

Amnesty International призвало правительство США прекратить вооруженное подавление протестов. Правительство США готово задействовать вооруженные силы в целях восстановления ситуации в тех частях страны, где за последние несколько дней произошли крупные беспорядки, заявил американский президент Дональд Трамп.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Дефицит торгового баланса США и Германии за последние 12 месяцев и составил $66,97 млрд.🔹JP Morgan считает, что внутренняя стоимость биткоина соответствует его рыночной стоимости.🔹Индекс NASDAQ закрылся в пределах 3% от своего исторического максимума.🔹Индекс доллара снизился на 5% от своего максимума и вернулся к самому низкому уровню с середины марта.🔹Почти 30% расходов российского бюджета уходит на содержание 4,5 млн силовиков.🔹Бюджетное управление конгресса США полагает, что полное восстановление экономики займет большую часть следующего десятилетия.🔹В Китае начинается точенная война против майнинга криптовалют.🔹За последнюю неделю объем продаж биткоина майнерами увеличился на 11%.🔹Boeing подал арбитражный иск к Embraer за срыв сделки по созданию СП.🔹Президент Emirates рассчитывает на нормализацию авиасообщения к лету 2021 года.🔹Просрочки по кредитам на коммерческую недвижимость в США утроились — FT.🔹BBG: число подавших компаний США на банкротство уже 50% от уровня кризиса 2008 года.🔹Индия импорт золота за май — падение более чем в 95 раз.🔹WSJ: Саудовской Аравии нужна нефть в $84.🔹Western Union может поглотить MoneyGram — BBG.🔹Moodys — продажи и доходы девелоперов США будут падать.🔹Австралийские СМИ сообщают, что Deloitte сократила число потенциальных покупателей Virgin Australia до двух — Bain Capital и Cyrus Capital Partners.

КАРТИНКА ДНЯ

Протесты в США не утихают.

Нефть торгуется в моменте дороже $40 за баррель Brent, возвращаясь к уровням начала марта. Сокращение плюс закупка в стратегические запасы работают.

​КОЛОНКА РЕДАКТОРА. КАКОЙ МЕНЕДЖМЕНТ — ТАКИЕ И РАЗМЕЩЕНИЯ

Сегодня мы отдаём место в колонке редактора автору канала @finmentorkz, финансовому консультанту и автору курсов по инвестиционной грамотности Арману Батаеву:@finmentorkz, финансовому консультанту и автору курсов по инвестиционной грамотности Арману Батаеву:

— Это плевок на местный рынок. Были поручения Президента, Елбасы, правительства по развитию локального фондового рынка, но о каком рынке может идти речь если Самрук-Казына сама же его гробит.

Вот государство одной рукой создает МФЦА и биржу, они пытаются затянуть в страну инвесторов. НО НИКТО сюда не придет если само государство другой рукой в лице Самрук-Казына и нацкомпаний не уважают ни локальных институционалов, ни местных розничных инвесторов. И те и другие вполне достойно могли бы заполнить книгу, если бы размещение проводили по-человечески. НО нет. Якобы выполняя приватизацию, мы заодно забьем еще одни гвоздь в гроб локального рынка.

Мне действительно понравился подход Saudi Aramco, которые за счет своего размещения смогли развить локальный фондовый рынок Тадавуль и заодно притащили около тридцати самых крупных международных инвестбанков на локальный рынок.

На нас иностранцы будут всегда смотреть свысока если наши же госменеджеры относятся к локальному инвесторау, как к инвестору второго сорта. Дело в том, что в портфеле Самрука больше нет компании с показателями Казатомпрома — с сильным влиянием на урановом рынке. С помощь этой компании действительно можно было оживить рынок, затянуть на него локальных инвесторов через дисконт рознице, но...

Когда же мы начнем уважать себя? Позоримся только...

Свершилось! Нефть по $40, окрепший рубль и индекс доллара толкают курс ниже отметки в 400 тенге за один доллар! #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

⚡️ Продолжается инстуциальное SPO Казатомпрома. Для инстуцианалов оно стало еще быстрее, так как некоторые брокеры принимаюют заявки только до 11:15. Фиксированная цена акций и ГДР Казатомпрома во второй день институционального размещения составляет 5 230,81 тенге за 1 акцию, $13 за 1 ГДР. По итогам вчерашних торгов на KASE цена составила — 5 800 тенге, на AIX (ура, сайт у редактора заработал) цена закрытия 5 590 тенге, на LSE — $13,9.

По информации @FINANCEkaz розничное размещение планируется объявить сегодня и оно будет «чуть длинее» инстуциоального. Театр абсурда, какой-то.

😍 398 тенге за доллар ровно! В итоге с пиков падения тенге отыгрывает 12%! #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

Природа настолько отчистилась, что тенге почти вернулся на уровни начала коронакризиса. Прямо сейчас последняя сделка на бирже заключена по цене 395 тенге за один доллар, ровно. И кажется, что предел укрепления еще не пройден, хотя доллар немного и оттолкнулся от этого уровня. Вот такие вот замечательные сегодня #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz. А вы не верили в сильный тенге!

#ИНДЕКСЫ#ИНДЕКСЫ 3 ИЮНЯ

Зеленая зелень! Индекс NASDAQ в одном шаге от исторических максимумом, как будто никакого кризиса и нет. Индекс страха падает, национальные индексы растут. Кажется, что фондовый рынок, залитый по самое немогу баблом, всё дальше убегает от реальной экономики.

Как вы считаете, стоит ли ждать второго падения в ближайшее время?

#ЦитатаДня от управляющяего директор AERC, известного экономиста, автор канала @tengenomika и непримиримого борца с фиксацией тенге Олжаса Тулеуова:

— Интересно, куда подевались и почему молчат все алармисты-авантюристы, безоговорочно посыпавшие свои и чужие головы пеплом, пророчившие 600 тенге за доллар США и вешавшие на монетарную политику Нацбанка все беды в Казахстане и на всей планете Земля? Надеемся, что хоть теперь им пришло полное понимание, что это плавающий курс, и его значение всегда условно и зависит от состояния внешних и внутренних макропараметров.

ЧТО ДУМАЕТ АВТОВАЗ?

Скандально известный долгострой Азия Авто на одну четверть принадлежит российскому Автовазу. Об этом ни раз говорили и в самой Азия Авто и скромно подтверждали в Автовазе, ездили друг к другу в официальные визиты и бетонные столбики в Усть-Каменогорской степи показывали.

Но последнее время российский акционер долгостроя молчит. С прошлого года не обновлялся реестр акционеров АО «Азия Авто Казахстан», которое и строит завод — по нему Автоваз всё еще владелец 25%.

Основания для беспокойства есть. В начале 2018 года Автоваз вышел из капитала зарегистрированной в Москве дилерской компании «Азия авто». Тогда в компании заявили, что для них это непрофильный актив, но причина может быть в недобросовестном сотрудничестве со стороны казахстанских партнёров, писала российская пресса.

Радует, что кто-то из Казахстанских СМИ взялся узнать у Автоваза судьбу завода в Казахстане. С нетерпением ждём ответа российской стороны, а то может оказаться, что они уже вовсе и не акционеры... вот будет сюрприз!

385 000 ПРОСТЫХ АКЦИЙ

— Объем транша, предложенного розничным инвесторам, составит приблизительно 385 000 штук акций (в форме Акций и ГДР) или около $5 млн, что соответствует среднему объему розничного спроса в аналогичных сделках по вторичному публичному предложению ценных бумаг на AIX в прошлом году, — говорится в заявлении акционера. — Сбор заявок казахстанских розничных инвесторов будет проводиться с 14:00 3 июня до 16:00 8 июня. Заявки розничных лиц могут быть поданы через специализированные брокерско-дилерские организации, являющиеся торговыми членами AIX.

Цена размещения — $13 за ГДР или 5 230,81 тенге за акцию.

МИРОВАЯ ПРАКТИКА И ТРОГАТЕЛЬНАЯ ЗАБОТА

SPO Казатомпрома в цифрах — объем поданных заявок $460 млн, удовлетворили на $206 млн, преподписка в 2,2. На площадке биржи МФЦА поступило всего заявок на $69,7 млн, в том числе 53,4% от казахстанских и 46,6% от иностранных инвесторов. При этом акционер буквально сжалился над отечественной площадкой, а так хватило бы и двух часов вечером:

— Метод ускоренной подписки часто используется в международной практике в случаях дополнительного предложения пакетов ценных бумаг, которые уже находятся в свободном обращении и торгуются на международных биржевых площадках, с тем чтобы не допустить различных манипуляций в торгах такими бумагами и резкого снижения цены на них, — говорится в заявлении акционера. — С учетом того, что время сбора заявок на LSE являлось нерабочим временем на территории  Казахстана, по завершению сбора заявок от международных институциональных инвесторов было предложено продолжить сбор заявок для институциональных инвесторов 3 июня с 09:00 до 11:30.

Закончили день ниже 400 тенге за доллар. Минимальная цена покупки сегодня составила 395 тенге, после этой отметки доллар отскочил обратно и всю оставшуюся сессию торговался около 398 тенге за доллар. Запал укрепления немного спал — нефть вернулась в область ниже $40, рубль укрепляется всего на оду десятую процента #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

Национальный Банк готовится к переезду — в столице уже почти всё готово. Сегодня мы немного проинспектировали новое здание — большая парковка, современный офис, open space, благоустройство территории уже заканчивается, а судя по свету в окнах, жалюзи и мебели — первые обитатели в него уже заехали, хотя официального переезда и новоселья ещё не было! Самый столичный финансовый канал @FINANCEkaz поддерживает переезд Нацбанка в столицу — Нур-Султан конечно не резиновый, но хорошему регулятору тут всегда место найдётся!