Fitch Ratings подвело итоги деятельности казахстанских банков в III квартале 2019 года:

— Fitch считает, что реальное количество проблемных кредитов как минимум в два раза больше, чем считает НБ РК — 11,3%, поскольку согласно МСФО 9 средние показатели по секторам для кредитов уровня 3 и уровня 2 составляют 22% и 7% соответственно.

— Результаты AQR могут выявить значительные дополнительные потребности в резервах в некоторых банках.

— У нескольких банков, с общей долей рынка более 15%, есть серьезные проблемы.

— Некоторые банки могут получить государственную поддержку либо в форме субординации долга, либо в форме выкупа проблемных активов.

— Fitch считает капитализацию неравномерной и особенно уязвимой в банках с большим количеством незарезервированных проблемных активов, которые могут потребовать дополнительного резервирования.

— Из-за небольшого роста кредитования банки накапливали большие резервы ликвидности.

— Я считаю, что министерство финансов не собирается облагать налогами, а хочет видеть, что с этих платежей платятся налоги. По этому вопросу мы совместные работы с министерством финансов проводим. Считаю, что увеличение объема безналичных платежей должно сопровождаться увеличением дохода в бюджет. Это нормально. Это было предложение министерства финансов, обсуждается с банковским сообществом, — считает председатель Национального банка Ерболат Досаев.

— Помните, что говорил Илон Маск весной этого года про Казахстан? Самые первые Tesla Supercharger в нашей стране и на территории СНГ появились у нас, — поделился CEO группы Верный Капитал Ерлан Оспанов.

Зарядки размещены на парковке Talan Towers. Как тебе такое Илон? 🙂

Привет, 389 тенге за $1! Мы снова вместе и снова ослабление идёт равными долями по полтенге. Ничего нового под луной — в РФ слабеет рубль на ожиданиях вечной торговой сделки США и Китая, чуть-чуть слабеет нефть до $61,76 в моменте и конечно же слабеет тенге #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

Не либрой единой. Facebook Pay будет доступна пользователям Messenger, Instagram и WhatsApp. Пользователи смогут использовать Facebook Pay для отправки денег друзьям, приобретения товаров и сбора средств. О запуске услуги в Казахстане пока ничего не сообщается.

​ФИСКАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ или КАСПИЗАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

Про переводы и оплату ими товаров и услуг за последнюю неделю не говорил только ленивый. Что интересно — самая обсуждая финансовая новость недели началась с комментария минфина на брифинге про онлайн кассовые аппараты, спустя неделю по теме появился еще один комментарий минфина данный в кулуарах. Сегодня в защиту переводов выступил и председатель НБ РК... и тоже в кулуарах. Вопрос законности переводов ни разу не поднимался на отдельном публичном брифинге, тем не менее судя по интересу к нему — был одним из самых обсуждаемых в стране.

Ваш покорный слуга и аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Андрей Чеботарёв написал на эту тему четыре статьи и дал три комментария для телевидения, где планомерно защищал переводы и цифровизацию: «Но если бы я был сторонником теории заговоров — сказал бы, что в банке предполагали такую популярность переводов и делали это в расчете на запланированное IPO, впрочем доказать это невозможно».

Смотреть сюжет @atamekenbusiness — @atamekenbusiness — https://www.youtube.com/watch?v=r0rM2ir8zZo

Читать статью — https://www.zakon.kz/4994638-k-chemu-mozhet-privesti.html

Привычные цифры 389 тенге за $1. На фоне ослабления рубля в РФ и нефти в мире, ну и конечно с оглядкой на нашу частично свободную политику обменного курса. Через два дня начинается налоговый период для недропользователей, хотя сами платежи пойдут после 20 ноября #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

ЭКСПОРТ ЧПОКА

Комитет Госдумы РФ по экономической политике рекомендует ЦБ РФ перейти к мягкому регулированию валютного курса рубля. Фиксировать курс рубля в заключениях не предлагают, но хотят установить верхний и нижний предел допустимого курса. Один из аргументов, который используют депутаты, заключается в том, что относительно стабильный курс рубля позволит избежать потерь при закупках иностранного оборудования и приведет к росту доходов от экспорта российских товаров.

@FINANCEkaz советует российским коллегам не заморачиваться так. Достаточно просто ввести политику частично плавающему обменного курса. Сделать интервенции не публичными и отчитываться только раз в месяц о нетто продажах. И вуаля — коридор курса может быть установлен достаточно узко, в пределах 1-2% максимум.

[14 ноября] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Россия планирует запускать ракеты-носители среднего класса «Союз-5» и «Союз-6» с ракетного комплекса «Байтерек» до 2062 года.

Председатель Национального банка Ерболат Досаев про единый финансовый рынок ЕЭАС: «Мы намерены увидеть у себя на только квалифицированных и крупных участников. Для банковского сектора (условия) — прямой капитал материнской организации должен быть $20 млрд, приём депозитов не менее $120 тысяч от населения, которое предполагает ограничительные суммы. А для страховых компаний аккумулированная капитализация головной организации должна составлять не менее $5 млрд».

Российский фондовый рынок неожиданно оказался в мировых лидерах, обеспечив инвесторам самый большой доход по сравнению с другими похожими рынками. Главные герои — щедрые к акционерам российские компании, которые довели дивидендную доходность почти до 7%.

В фонд национального благосостояния РФ решили добавить юаня, хотя Россия и так крупнейший в мире держатель резервов в китайской валюте. Похожее решение для золотовалютных резервов уже привело к потере $8 млрд.

Россия может решить все проблемы с Украиной за скромные $100 млрд, заявил Игорь Коломойский. Коломойский считает, что укрепление связей с Россией стало условием экономического выживания Украины. По мнению Коломойского, Украину все равно не примут ни в НАТО, ни в ЕС, зато Россия с радостью включит ее в новый Варшавский договор.

IPO

Каршеринг «Делимобиль» готовится к IPO. Желаемая оценка — $300 млн. Площадка для размещения пока не определена. Возможно, ей станет Nasdaq. В декабре компания планирует провести первые встречи с потенциальными инвесторами в Нью-Йорке.

КРИПТА

Разрабатываемый цифровой юань — это не попытка получить полный контроль за данными пользователей, он предоставит требуемую анонимность транзакций — высокопоставленный представитель Народного банка Китая (НБК) — RTRS.

CEO Binance Чанпэн Чжао заявил о намерениях добавить на биржу 180 фиатных валют в течение следующих 6-9 месяцев.

Bakkt дополнит предложение расчетными фьючерсами на биткоин, в данный момент предлагаемые только CME Group в США. В планах компании представить новый тип контрактов до конца 2019г клиентам по всему миру.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ США обеспокоены бизнесом «Роснефти» в обход «венесуэльских» санкций.🔹Telegram требует от суда в США отклонить иск Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), добившейся судебного запрета на выпуск и распространение криптовалюты Gram.🔹МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7% — до 103,5млн б/д, к 2040 году ожидается рост спроса на 9,8%, до до 106,4 млн б/с.🔹Добыча сланцевой нефти и газа в США превысит добычу нефти и газа в РФ к 2025 году — МЭА.🔹В Гонконге создадут спецотряд для подавления бунтов и охраны важных объектов — SCMP.🔹Меркель призывает пресечь сбор информации техгигантами США.🔹Администрация Трампа рассматривает снижение налога на средний класс до 15% — WP.

Свежий #АнтиХайп от экспертов @EXANTE. В Госдуме РФ появилось предложение отказаться от режима свободного плавания рубля. «Мягкое» госрегулирование, как указывается в документе, позволит оживить инвестиционный и потребительский спрос, но потребует ввести ограничения на спекулятивные операции с российской валютой.

❗НА САМОМ ДЕЛЕ предложение появилось, когда оцениваемая волатильность курса рубля подошла к минимумам за последние 11 лет. Это означает, что при свободном плавании российская валюта стала более спокойной, чем была во времена, когда ЦБ ограничивал амплитуду колебаний ценой резервов. Рынки негативно смотрят на любые попытки власти вводить всякого рода «мягкий» контроль. Само по себе обсуждение этой возможности способно усилить волатильность рубля и способствовать его ослаблению.

— Хочу отметить, что Минфин не планирует взимать какие-либо дополнительные платежи или налоги от таких переводов, тем более не планирует проведение проверок безналичных переводов физических лиц, — заявил сегодня министр финансов Алихан Смаилов. — Ведомство совместно с банками будет работать над развитием удобной и современной инфраструктуры по осуществлению безналичных платежей. Минфин прорабатывает вопрос администрирования доходов предпринимателей, применяющих систему мгновенных переводов в своем бизнесе.

​ЗАКЛЮЧЕНИЕ МВФ ПО КАЗАХСТАНУ

Вчера было опубликовано заключительное заявление по завершении миссии сотрудников МВФ 2019 в Казахстане.

— Следует продолжить работу по укреплению доверия к основам денежно-кредитной и курсовой политики, — считают в МВФ и предлагают четыре шага.

— Укрепление независимости НБ РК, в том числе путем внесения изменений в законодательство и отказа от непрофильных видов деятельности и активов, чтобы продемонстрировать твердую приверженность обеспечению стабильности цен.

— Дальнейшее укрепление координации между Правительством и НБ РК в работе по обеспечению надлежащей сбалансированности политики для поддержки реализации таргетирования инфляции и повышения емкости финансового рынка.

— Улучшение трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики путем урегулирования нерешенных вопросов в банковском секторе, дальнейшего развития рынков капитала, снижения долларизации, а также поэтапного свертывания льготного кредитования.

— Повышение прозрачности, например, путем реализации намерения НБ РКК публиковать данные по валютным операциям от имени Нацфонда после недавних коммуникаций по разъяснению факторов, влияющих на валютные операции и изменение объема резервов.

Напомним, что @FINANCEkaz поднимает вопросы доверия к курсовой и кредитной политике, публикации данных по интервенциям не первый раз, независимости регулятора не в первый раз. Мы считаем, что повышение доверия к Нацбанку и всей денежно-кредитной политике один из обязательных факторов развития Казахстана.

Наконец-то тенге отреагировал на нефть, которая подскочила сегодня на 2% до $62,84 в моменте на фоне заявлений ОПЕК. Рублю в РФ это, кстати, пока особо не помогло, его штормит на фоне желания сделать курсовую политику контролируемой и общей неопределенности, он теряет около одного процента вчера #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

— Можно было бы ожидать, что благодаря налоговым поступлениям экспортеров пара USDKZT в 14 - 29 числах ноября снизится с текущих 388-390 до 381-385, — считает управляющий директор AERC, известный экономист и автор канала @tengenomika Олжас Тулеуов. — Но здесь стоит напомнить, что данные оценки справедливы для условия, когда курс тенге более-менее плавает, как это было в 2016-2018 годах, а не формируется, как сейчас. Поэтому, несмотря на налоговый период курс USDKZT вероятнее сохранится в нынешних пределах, а регулятор сможет пополнить свои резервы, скупая на рынке «налоговую валюту».

А как вы считаете, каким будет курс в «налоговую неделю»?

Нефть продолжила дорожать и в моменте поднималась до $63, на это фоне даже рубль стал укрепляться и тенге немного тоже, но до равновесных уровней всё равно еще очень и очень далеко #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

Директор Департамента монетарных операций Алия Молдабекова, рассказала какие действия предпринял Нацбанк после получения президентских поручений:

— В целях повышения доверия к проводимой денежно-кредитной и валютной политике НБ РК разработает Стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года.

— Для повышения открытости денежно-кредитной и курсовой политики НБ РК будет проводить более активную коммуникационную работу.

— В рамках повышения прозрачности в следующем году мы планируем публиковать на ежемесячной/ежеквартальной основе операции конвертации и реконвертации средств Нацфонда.

— Мы продолжим последовательно придерживаться политики инфляционного таргетирования, не препятствуя формированию рыночного обменного курса, оставляя за собой право точечных вмешательств для сглаживания резких колебаний.

@FINANCEkaz рад, что НБ РК стал открыто говорить о таких вещах, однако озвученные шаги вселяют в нас неуверенность своей неконкретностью и обтекаемостью. А, как вы оцениваете такие шаги?

@HugsFund — это опытная команда финансистов, которая делится взглядом на экономическую ситуацию в мире:
▫️Уникальный авторский контент.
▫️Анализ трендов на рынке капитала.
▫️Фундаментальные тенденции.
▫️Инвестиционные идеи.
▫️Финансовая грамотность.

Все, что нужно знать инвестору здесь — t.me/HugsFund

Самый финансовый канал Казахстана @FINANCEkaz и международная инвестиционная компания EXANTE поздравляют с Днём Финансиста и Днём Национальной Валюты. Мы верим в тенге и Казахстан!

Такое заявление сделал Председатель Нацбанка Ерболат Досаев сегодня на конференции, которую организовали НБ РК и АФК в Алматы. Всё это будет сделано в рамках долгосрочной Стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года. «Будем держаться ближе к 4%», — добавил он. Также он озвучил, что решение о переезде Нацбанка в столицу уже принято и меняться не будет.

[15 ноября] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Google собирается стать банком. Скоро поисковик начнет предлагать пользователям из США открыть банковский счет на своей платформе. Проект носит рабочее название Cache и запланирован к запуску на начало следующего года. Помимо Google, в нем участвуют банк Citigroup и кредитный союз Стэнфордского университета. (SFCU). В рамках сотрудничества поисковик предоставит платформу и интерфейс, а его партнеры займутся обслуживанием счетов.

Последний квартал оказался «сложной главой» в истории WeWork: стартап сообщил инвесторам, что его убыток вырос вдвое и перевалил за $1,2 млрд. Новое руководство надеется выйти на прибыльность с помощью продажи активов и сокращения сотрудников.

Сооснователь Wikipedia Джимми Уэйлс запустил социальную сеть, которая собирается конкурировать с Facebook и Twitter в качестве контента. В новом сервисе не будет ни рекламы, ни «бессмыслицы кликбейта», обещает Уэйлс. Он называет проект своим «безумным экспериментом».

Британский туроператор-банкрот Thomas Cook нашел покупателя для своего российского актива. Туроператора «Интурист», старейшую российскую туристическую компанию, приобрела турецкая Anex Tour. Новый владелец «Интуриста» анонсировал выход туроператора на IPO.

Власти Китая в ходе торговых консультаций с американской стороной заявили, что не хотят брать на себя обязательства о приобретении ежегодно сельхозпродукции из США на сумму $50 млрд — WSJ.

BBG: Трамп выступил с политической речью, ориентированной на Уолл-стрит, рассказав собранию топ-менеджеров и экономистов о своих экономических достижениях и предупредив, что победа демократов на выборах в 2020 году поставит под угрозу рост фондового рынка.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Пауэлл: большой долг США ограничит возможность в поддержке экономики США при следующем кризисе.🔹UBS Global Wealth Management опросил 3400 состоятельных людей по всему миру и выяснил, что большинство из них готовятся к серьезному снижению рынка акций и перевели 25% своих активов в наличные.🔹Tesla построит завод в Германии.🔹Трамп: США призывают Турцию еще больше открыть рынки для американских товаров.🔹Бразилия и Китай ведут переговоры о создании зоны свободной торговли.🔹Moody’s: Глобальная неопределенность и замедление роста мировой экономики негативно скажутся на кредитоспособности суверенных заемщиков в приближающемся 2020 году.🔹Рынки Гонконга — самая напряженная ситуация с ликвидностью со времен Азиатского Финансового Кризиса 1998 года — BBG.

Проект #Краткость снова с вами. Прочитали полный доклад председателя НБ РК Ерболата Досаева на финансовой конференции в Алматы и выбрали самые часто упоминаемые слова. Любимое слово @FINANCEkaz «Доверие» упоминалось лишь шесть раз, зато два раза в контексте «повышения доверия населения», что не может не радовать. Слово «курс» только четыре раза. Криптоактивы — ни разу.