​ФИНТЕХ VS/& БАНКИ

Вытеснит ли финтех традиционные банки в Казахстане интересуется портал @prodengikz и ваш покорный слуга и аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Андрей Чеботарёв отвечает:

— На горизонте в десять лет, очень хочется в это верить, на горизонте даже в два, три и пять лет, вряд ли хоть кто-то из финтех-стартапов сможет составить реальную конкуренцию банкам, и на это есть целый ряд причин.

Читать комментарий полностью — https://prodengi.kz/lenta/vytesnit-li-finteh-tradicionnye-banki-v-kazahstane/

Компания PTT Exploration and Production Pcl (PTTEP) — подразделение тайского энергетического концерна PTT Pcl, входящая в двадцатку крупнейших нефтегазовых компаний мира, купила долю в нефтегазовом проекте в Казахстане. Юридический консультант сообщает, что сумма сделки составила $622 млн не называя, однако, о каком нефтегазовом проекте конкретно идет речь.

Как сообщили @holanewskz информированные источники в нефтегазовой отрасли, сделка представляет собой покупку тайским инвестором компании Partex Oil and Gas, владеющей 20% долей в проекте Дунга в Мангистауской области. Оператором проекта является французский концерн Total, владелец 60%, еще 20% — у Oman Oil Company.

KEGOC планирует направить на выплату дивидендов 17,46 млрд тенге на всех держателей простых акций компании. Дата начала выплаты дивидендов — 5 ноября 2019 года, дата отсечки — 00 часов 00 минут 4 ноября 2019 года.

С тенге всё ок — вернулись к привычному движению в направлении 389 за $1 на фоне дешевеющих на 1,5% нефти и на 0,3% российского рубля. А вот с рублем у нас на бирже интересно получилось. Когда мы ставили новость днём объём торгов был указан в 600 млн, однако позже в терминале была зафиксирована информация о 200 млн. Мы запросили данные у биржи и приносим извинения за указание неверного объема сделок, однако 270 млн — это тоже значительные объемы для нашей валютной биржи. #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

Больше цифровых банков богу банков. Uber запускает Uber Money. Пока только в США, но в планах и другие страны. Для наблюдения прибыли и расходов водителей, действующих в системе, компания также запустит интернет-кошелек Uber Wallet Данная услуга будет присоединена к приложению Uber Driver»в течение ближайших нескольких недель и позже к приложениям Uber и Uber Eats. Также Uber запустит кредитные карты в сотрудничестве с Barclay.

Saudi Aramco объявит о начале процедуры IPO 3 ноября. Сбор заявок от инвесторов начнется 4 декабря. Цена размещения будет объявлена 17 ноября. 11 декабря компания начнет торги своими акциями на местной бирже Tadawul.

КОТИРОВКИ AIFC В ТЕРМИНАЛЕ EXANTE

Небольшая, но очень волнительная новость. Впервые в глобальной торговой платформе появилось родное для нас сочетание — KZT. EXANTE добавил в торговый терминал в рамках теста котировки HSBK.AIX, KAP.AIX и RUSBER.AIX. Каждый такой шажок сильнее сближает Казахстан с мировыми рынками!

[30 октября] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

РК может поставлять в Беларусь до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов.

Строительство в столице многофункционального туристского района обсудили аким Алтай Кульгинов и председатель совета директоров компании Ellington Properties Development LLC Джозеф Томас. Сумма привлекаемых инвестиций составит более 1 млрд долларов. Срок реализации проекта — 5-6 лет.

S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги АО ДБ «Альфа-Банк» (Казахстан) на уровне «BB-/В» и банка «ВТБ (Казахстан)» на уровне «BB+/В». Прогноз по рейтингам казахстанской «дочки» Альфа-Банка пересмотрен со «Стабильного» на «Позитивный» ввиду устойчивости профиля рисков.

Мосгорсуд оставил в силе домашний арест до января обвиняемым по делу Baring Vostok Майклу Калви и Филиппу Дельпалю. Представитель потерпевшего по делу банкира Шерзода Юсупова заявил в суде, что экспертиза, доказывающая невиновность Калви, это «открытая ложь для прессы».

КРИПТА

Число поисковых запросов в WeChat по слову «bitcoin» выросло более чем в 2 раза за последние несколько дней. При этом количество запросов по слову «blockchain» увеличилось почти в 12 раз.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Сбербанк подтвердил планы на Mailru Group.🔹Microsoft увидел российский след в хакерских атаках на антидопинговые организации.🔹WP: США могут начать вносить в черный список часто нарушающие авторские права компании КНР.🔹Основатель TRON Джастин Сан пообещал партнерство с миллиардной «мегакорпорацией» уже на следующей неделе.🔹Прибыль китайских компаний в промсекторе — самое большое падение за 4 года.🔹Bakkt запустит приложение для оплаты покупок криптовалютами в 2020 году.🔹Американские конгрессмены подготовили очередной законопроект о санкциях против строительства «Северного потока — 2». 🔹: перенос Brexit увеличивает неопределенность и негативно сказывается на экономике Британии.🔹Fiat ведет переговоры о слиянии с Pegeout — WSJ.🔹Издаваемая Коммунистической партией Китая газета «Жэньминь жибао» призвала инвесторов не расценивать поддержку властями Пекина технологии блокчейн в качестве одобрения криптовалют.

•  Великобритания собирается назначить досрочные выборы 12/12.

•  Китайско-американские торговые переговоры придут к компромиссу.

•  Цена на золото сломала Parabolic SAR и развивается в нисходящий канал.

Рейтинг Топ-20 лучших интернет-банков для бизнеса регулярно делает SME Banking Club. Рейтинг основывался на исследовании систем дистанционного обслуживания всех банков стран СНГ и Кавказа, работающих с МСБ, независимо от размера, доли рынка и количества сотрудников.

Всё, что нам в Казахстане нужно знать — в рейтинге нет ни одного казахстанского банка. В нём представлены 13 российских банков, 4 украинских, 2 из Беларуси и 1 из Грузии, а в отборе участвовало 150 банков.

Да и пофик, что нефть не коне и снова выше $61 за баррель и рубль ниже 64 за $1. Тенге намерен вернуться к привычной отметке в 389 тенге за $1 и ничего ему в этом помешать не может. #ПриключенияТенег на @FINANCEkaz

Мы приглашаем на самый крутой тренинг по маркетингу —9 ноября в Rixos President Astana выступит известный маркетолог Игорь Манн, организатор @atamekenbusiness!

Эксклюзивный мастер-класс «Маркетинг V1 космос» будет интересен:

• Владельцам бизнесов, руководителям, директорам.
• Начинающим предпринимателям.
• Маркетологам и специалистам из рекламной сферы.
• Руководителям и сотрудникам отделов продаж.

Не пропустите событие этой осени! Кто не успел взять билеты или по какой-то причине пропустил эту новость, то вся информация тут.

P.S. Самое интересное из выступления появится на @FINANCEkaz и в нашем чате.

За снижение проголосовали почти все участники комитета. Двое голосовали за прежний уровень и никто за повышение. Ставку, начисляемую на избыточные резервы, снизили до 1,55%. Скупка будет продолжаться до второго квартала. $30 млрд ежедневный лимит РЕПО, срок проведения — до конца января.

Реакция рынков на решение ФРС в моменте сразу после решения. Реакции Трампа до сих пор нет, хотя последний твит американский президент опубликовал всего полчаса назад.

[31 октября] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

По состоянию на 1 октября в АО «Tengri Bank» появилось два новых акционера с одинаковыми долями владения — по 9,19%. Более крупным пакетом (41,64%) владеет только главный акционер — индийский Punjab National Bank. Из списка акционеров, который публичные компании обязаны размещать на KASE, можно узнать только фамилии и инициалы новых совладельцев Tengri Bank — это Б. А. Бармамбеков и В. Ким, а также их долю в акционерном капитале (по 9,19%).

Один из менеджеров Boeing пытался уговорить руководство снять с производства самолет 737 MAX из-за проблем с безопасностью, выяснилось в процессе слушаний в Конгрессе. Но Boeing решил пренебречь советом из соображений экономии.

Президент Чили Себастьян Пиньера принял решение отказаться от проведения саммита АТЭС 16-17 ноября и конференции ООН по климату. Пиньера обосновал это протестами в стране и здравым смыслом: «Президент обязан ставить выше всего свой народ».

Дания одобрила строительство «Северного потока-2». Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство системы газопровода на датском континентальном шельфе.

КРИПТА

Bitmain без каких-либо официальных анонсов подал заявку на IPO. Поддержку Bitmain предположительно оказывает крупнейший финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank.

Майнинговый гигант Canaan официально выходит на IPO в США. Он намерен пройти листинг на NASDAQ и привлечь через IPO около $400 млн. Cогласно результатам опроса институциональных инвесторов, оценка компании находится в диапазоне $2-3 млрд.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Парламент Британии проголосовал за проведение всеобщих выборов 12 декабря.🔹Китай: критика китайской политики в провинции Xinjiang со стороны США не помогает в торговых переговорах.🔹В Конгрессе США одобрили введение санкций против Турции и ее финансового сектора из-за операции в Сирии и С-400.🔹Мировая рецессия создает риски для планируемого роста ВВП РФ выше 3% с 2021 года.🔹Продажи iPhone в Китае — падение на 28% в третьем квартале 2019 года — самый низкий уровень за 5 лет.🔹Мнучин: без сомнений, мировая экономика замедляется.

​ДОВЕРИЕ, НАЦБАНК И ХЭЛЛОУИН

Ваш покорный слуга и аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Андрей Чеботарёв, специально для Делового еженедельника @kapitalkz подготовил специальную статью про доверие. Она была опубликована в последнем номере газеты, однако в связи с изменениями дизайна сайта пока недоступна там, но опубликовать её надо именно сегодня, ведь сегодня Хэллоуин, особенный день для нашего регулятора...

К 1 ноября правительству необходимо определиться, какой должна быть курсовая политика в стране, заявлял 15 июля президент Касым-Жомарт Токаев: «Имейте в виду, что финансовая система нашей страны, прежде всего, банковский сектор, нуждается в очень серьезной реформе. Кроме того, Нацбанку следует принять меры по повышению транспарентности и доверия населения и бизнеса в проводимой курсовой политике. Отбросив в сторону личные амбиции, а они есть, мы знаем, представителям финансового сообщества предстоит разобраться в этом вопросе с привлечением признанных международных организаций, экспертов и понять, какой режим наиболее полно отвечает нашим задачам. Поручаю Национальному банку и правительству представить соответствующий анализ и предложения в администрацию президента до 1 ноября».

К сожалению, до сих пор публично ничего по этому поручению президента не было сделано, остается надеется, что регулятор подал какие-то предложения в администрацию президента, но, кажется, что для повышения транспарентности и доверия населения и бизнеса к проводимой курсовой политике это стоило бы сделать публично и задолго до назначенного президентом дедлайна.

Читать колонку про доверие и три шага, которые необходимо сделать регулятору — https://teletype.in/@financekaz/HkKB4kOcB

БРЕМЯ ИЗВЕСТНОГО ЭКОНОМИСТА

@FINANCEkaz@FINANCEkaz одним из первых стал называть управляющего директора AERC и автора канала @tengenomika Олжаса Тулеуова известным экономистом. Мы, как никто, поддерживаем слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева: «И в правительстве, и в акиматах, и в квазигосударственном секторе работает очень много людей, которые позиционируют себя как крупными специалистами в экономике. Коль скоро вы являетесь известными выдающимися экономистами, сделайте что-нибудь хорошее для нашей экономики».

Вдвойне приятно, что вчера Олжас опубликовал свой ответ на призыв президента: «Лично я приветствуя Ваш призыв, хочу заявить о том, что я и мои коллеги в случае необходимости готовы оказать необходимое содействие государственным и квазигосударственным структурам Казахстана в поисках решений общестрановых, отраслевых и региональных финансово-экономических задач».

Наш канал читают в государственных органах разных уровней, давайте поможем Олжасу применить свои знания для блага страны, он крутой!

​КУДА ДЕВАТЬ СВЕРХДОХОДЫ ЕНПФ?

Монополия на пенсионные взносы сделала ЕНПФ одним из самых успешных финансовых институтов. В 2018 операционные доходы сложились в размере 62 млрд тенге, в 2017 — в размере 35 млрд тенге. Однако операционные расходы в последние два года едва превышают 12 млрд тенге. По итогам 2018 чистая прибыль фонда составила 41 млрд тенге. Деньги пополняют собственный капитал ЕНПФ, их инвестируют в финансовые инструменты и получают дополнительный доход. Но распределять эту прибыль по счетам не позволяет законодательство.

Независимый эксперт, член общественного совета ЕНПФ Азамат Джолдасбеков предлагает сменить финансовую модель фонда и перейти на сметную систему бюджетирования. В этом случае фонд станет получать вознаграждение за выполнение функций, а не за прибыль как таковую.

— По-хорошему, надо уходить от комиссий в процентном выражении и переходить на оплату в абсолютном выражении — за сохранность и учёт активов, — говорит Джолдасбеков. — Судьбу нераспределённой прибыли, с точки зрения бухгалтерского учёта, должен решать акционер ЕНПФ – правительство. И при большом желании деньги правительство может забрать себе, что было бы на самом деле очень странно.

Согласны с предложением эксперта?

Продолжаем слабеть до привычного горизонта в 389 за $1, рубль продолжают качать через биржу. Ничего не меняется. С — стабильность! #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

— Наша задача — сохранение и преумножение средств Национального фонда. Нужно обсудить механизмы, чтобы бюджетная, фискальная и денежно-кредитная политики были синхронизированы, — заявил глава НБ РК Ерболат Досаев. — Фискальная дисциплина налогов и платежей должна перейти на новый уровень. Примерно $50 млрд — это сберегательный портфель Национального фонда, он консервативный. $10 млрд — в стабилизационном портфеле. Полагаю, до конца 2021 года мы снизим вложения из этого портфеля в облигации развитых стран — доходность по ним низкая или отрицательная. Чтобы повысить доходность мы будем вкладывать деньги в гособлигации развивающихся стран, корпоративные облигации инвестиционного уровня. У этих бумаг высокий рейтинг, и они дают проценты.

@FINANCEkaz положительно оценивает подобную риторику и намерения регулятора. Странно, что это заявление опубликовало только одно СМИ, однако мы уточнили — действительно на брифинге по базовой ставке 28 октября был задан вопрос о Нацфонде.

Как вы оцениваете подобные намерения?