— Похоже, что в этом квартале спекулянты и хеджеры впервые за всю историю с момента запуска фьючерсных контрактов на Bitcoin в Чикаго не нарастили среднедневной объем открытых позиций на срочном рынке, — считает бизнес-консультант Валерий Барташевич. — С другой стороны среднесрочная динамика роста рынка — 61% в третьем квартале год к году — очень впечатляющая! Также будет уместно констатировать, что никакого апокалипсиса на бирже, ни конца биржевого клиринга американского срочного рынка не произошло — вопреки мрачным предсказаниям некоторых CEO крупнейших независимых фьючерсно-опционных брокеров.

Прочли и выбрали для вас самое интересное из свежего интервью депутата Мажилиса Парламента Казахстана Альберт Рау:

— Подобные программы субсидирования и поддержки запускаются в пик кризиса, но у нас эти меры господдержки затянулись на несколько лет. Ни одна подобная госпрограмма ни в одной стране мира не сможет заменить собой здоровую финансовую систему. Этого не произошло и у нас.

— Когда государство на льготных условиях заняло БВУ деньги, а они их получили, то выяснилось, что не хватает интересных или перспективных проектов для кредитования. БВУ эти средства переводят в ноты Национального банка.

— Это не совсем нормально, когда государство берет на себя задачу кредитования МСБ.

— Почему МСБ не хочет кредитоваться, даже если у него есть интересный проект? Отвечу. Потому что бизнесмены находятся в своего рода замкнутом круге: три триллиона в Нацбанке, плавающий курс и страх брать взаймы опять-таки, потому что курс доллар-тенге плавающий. И этот страх, вернее ожидание валютного кризиса, затянулось.

Чётко зафиксированный тенге в укреплении не нуждается — национальная валюта прилипла к 390 на фоне чуть укрепляющегося рубля. А вот рубль в Казахстане продолжили качать через биржу — снова прошло 400 млн. #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

​[11 октября] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Приехали. Новая государственная программа помощи банковскому сектору Казахстана возможна после завершения оценки качества активов AQR (Asset Quality Review), сказал глава Национального банка РК Ерболат Досаев.

Всемирный банк: семья из 4 человек с общим доходом менее 258 тысяч тенге в месяц относится к беднякам.

Эльвира Набиуллина допустила более быстрое снижение ключевой ставки, которая сейчас составляет 7%. В последний раз ниже ставка опускалась в феврале 2014 года.

КРИПТА

Криптовалюту Libra, которую планирует выпустить Facebook, скорее всего не будут использовать в России, полагает председатель правления Сбербанка Герман Греф.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ После нескольких лет согласований, начавшись в далеком 2007, «Аэрофлот» отменил свой заказ на 22 лайнера Boeing 787 Dreamliner, общая стоимость заказа составляла $5,5 млрд.🔹Компании Apple все же пришлось удалить из App Store приложение HKmap.live, вызвавшее критику китайских властей.🔹Google начала тестировать смартфон с поддержкой 5G, его, вероятно, покажут 15 октября.🔹Британские банки готовы к Brexit, но без сделки рейтинги будут понижены – Fitch.🔹Китай понизил ожидания по прогрессу в предстоящих торговых переговораз США-Китай.🔹Сенаторы США заканчивают разработку законопроекта о санкциях против Турции из-за Сирии.🔹Трамп считает, что торговая сделка должна быть в больше пользу США так как Китай использовал США на протяжении многих лет.🔹ВБ понизил рост экономик азиатского региона на 2019 год до 5,8% с 6,3% в 2018г из-за торговых войн.🔹ФРС США отметила риски замедления экономики из-за торгового конфликта с КНР.🔹FT: Драги проигнорировал решение своих советников по незапуску QE.🔹Торговые переговоры США-Китай еще возобновятся в 2020 году - Money China.🔹Две трети экономистов, опрошенных WSJ, отмечают рецессию в промышленном  секторе США.

​РЕЙТИНГ БРОКЕРОВ РОССИИ

Очень объемное и полезное исследование про российский рынок за которое надо сказать спасибо каналу @div_invest, обязательно подпишитесь. Десять лучших брокеров обслуживают 95% всех клиентов. Что интересно — в список не попал один крупный брокер с казахстанскими корнями, который входит в топ-10 по числу открытых счетов, но не входит в топ-10 по числу активных клиентов. Согласно данным MOEX у ООО ИК «Фридом Финанс» 2 647 активных клиентов и 12 место в списке брокеров.

Читать прямо сейчас без смс и регистрации — http://bit.ly/35opGx3

Всё под контролем — рубль в РФ дорожает до 64,34, нефть снова выше $60 за баррель, а значит самое время тенге чуть-чуть укрепится к привычном 389, но как обычно незначительно, параллельно накачивая «запас мощности». #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

Bloomberg со ссылкой на свои источники рассказывает о самом крупном IPO в истории. Saudi Aramco разместит на бирже около 2% акций за $40 млрд соответственно, она будет оценена в $2 трлн и станет самой дорогой публичной компанией в мире. Компания объявит о выходе на биржу в конце октября. Wall Street Journal уточняет, что акции будут размещены на внутреннем рынке — на единственной бирже Эр-Рияда Tadawul, где с 2016 года доступ к IPO открыт для зарубежных инвесторов. Такое размещение позволит Саудовской Аравии следить за тем, кто входит в капитал компании.

​САМЫЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ НЕФТИ И ГАЗ

#МинуткаНефти на @FINANCEkaz. Газопровод и газ в домах астанчан, прокачка казахстанской нефти, буровые утсановки Made in Atyrau и сжиженный газ. Подборка новостей, для тех, кто действительно интересует темой нефти и газа — https://t.me/kazservice/587

Свежий #АнтиХайп от экспертов @EXANTE. Китай открыт к частичной торговой сделке с США, о чем сообщают источники, близкие к переговорам. На этих новостях рынки переживают импульс роста. Европейский индекс Stoxx Europe 600 прибавляет 0.4%, а Euro 50 внутри дня укреплялся более чем на 1.4% в ответ на восстановление оптимизма вокруг сделки, которая может быть достигнута на этой неделе.

❗НА САМОМ ДЕЛЕ китайская сторона идет на уступки по второстепенным для себя вопросам и объявляет о готовности нарастить покупки сельскохозяйственной продукции в США. Ответным требованием же выступает отказ от повышений пошлин в октябре (планируется с 15-го) и в декабре. Однако Трамп ранее заявлял, что хочет подписать с Китаем именно полное торговое соглашение. Если американская сторона пойдет на подобную сделку, можно будет говорить о новом торговом «перемирии». Но подобное перемирие с декабря по май не привело стороны к соглашению. А впоследствии привело к усилению нервозности рынков.

​ЧЁРНАЯ КОРОБОЧКА КУРСА

Ты ей цену на нефть, индекс доллара, курс рубля, а она тебе в ответ — курс тенге. И последнее время законы работы этой коробочки остаются тайной за семью печатями, потому что на внешние раздражители она реагирует очень слабо и как-то безвольно. Ваш покорный слуга и аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Андрей Чеботарёв поучаствовал в новом дневном формате новостей на @atamekenbusiness. Кстати опрос про сбережения и «лишние деньги» был именно для этого эфира, спасибо всем, кто в нём принял участие.

P.S. В Казахстане действительно есть прямые эфиры и это очень круто!

Смотреть эфир — https://www.youtube.com/watch?v=aFS--fqOE5I

Рубль укрепляется на 0,66% до уровня 64 рубля ровно за $1, а что тенге? Тенге тоже укрепляется, но как обычно непропорционально, зато кросс-курс снова пополз вверх, для нас это нормальный и уже привычный процесс. #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

#ГоворитЭксперт ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР С ОЛЖАСОМ ТУЛЕУОВЫМ#ГоворитЭксперт ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР С ОЛЖАСОМ ТУЛЕУОВЫМ

Представляем вам новый формат — @FINANCEkaz OpenTalks, пока только в столице. В среду 16 октября управляющий директор Центра исследований прикладной экономики, известный экономист и автор канала @tengenomika Олжас Тулеуов расскажет о том, как можно самостоятельно анализировать макроэкономику Казахстана, что для этого надо знать и как не впадать в панике от вида курса.

Регистрация не обязательна — просто приходите!

Иллюстрация о том, как государство в РФ заботиться о развитии IT-компаний. На фоне обсуждения законопроекта Горелкина об ограничении доли иностранцев в значимых IT-компаниях Яндекс теряет 20%.

— Наши экстренные действия направлены на то, чтобы Telegram не наводнил рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно, — заявила представитель SEC Стефани Авакян. — Ответчики не предоставили инвесторам информацию об операциях с токенами, финансовом положении компаний и факторах риска и управлении, как того требует закон о ценных бумагах.

Telegram обещал предоставить доступ инвесторам к токенам после запуска блокчейн-платформу не позднее 31 октября 2019 года, после чего покупатели смогли бы продавать их на рынке США.

​​​​​​💎ПОЧИТАТЬ НА ВЫХОДНЫХ

#ПочитатьНаВыходных — это статьи и лонгриды на которые в обычный рабочий день не хватает времени, отобранные лично нашими редакторами.

Автоматизация, как панацея. Консультант Денис Казановский рассказывает о том, какие ошибки можно совершить при автоматизации — http://bit.ly/35uVHUe

Елки, ланчи и YouTube: как блогер Варламов превратился в серийного предпринимателя-мультимиллионера — http://bit.ly/33oBfmc

Феномен «пьяного слона»: как многодетная мать с нуля создала косметический бренд стоимостью $845 млн — http://bit.ly/2OKKtVF

Текила, марихуана и куча родственников: как экс-миллиардер разрушил свой бизнес — http://bit.ly/2OFnXxD

Open source 3.0: новая большая идея венчурных капиталистов. Венчурные инвесторы находятся в поисках новых идей: миллиардные раунды Vision Fund, сначала оступившегося с Uber, а потом провалившегося с WeWork, вдохновляют все меньше, а целые секторы рынка проявляют признаки перегрева — http://bit.ly/35x3Qrc

Уехавший из России инвестбанкир, глава фонда Life.Sreda Владислав Солодкий запускает новый бизнес в США: финтех-стартап для клиентов, с которыми не работают обычные банки — http://bit.ly/2MCKbOc

Незыблемая трилемма: когда же финансовая система Казахстана станет более устойчивой — http://bit.ly/2OJexRS

Скрытность, простота и никаких внешних инвестиций: история превращения TeamViewer в компанию стоимостью $5,8 млрд — http://bit.ly/2IMjFAE

Угроза банкротства вместо выхода на биржу: история падения WeWork за шесть недель. Пересказ материала финансового корреспондента Дэйкина Кэмпбелла для Business Insider — http://bit.ly/2IMjTYw

Свежий #АнтиХайп от инвестбанкира Евгения Когана @bitkogan. ФРС запускает печатный станок. 15 октября ФРС начнет выкупать краткосрочные казначейские облигации на сумму $60 млрд в месяц. Операции продлятся до конца второго квартала 2020 года. Таким образом, их общий объем составит $510 млрд. При этом ФРС просит не называть это QE, так как операции носят технический характер и никак не связаны с проведением монетарной политики.

❗НА САМОМ ДЕЛЕ После таких новостей сидишь и думаешь — что это? Они в наперстки играют? Или пытаются превзойти Ганса Христиана Андерсена, и лавры сказочников не дают покоя? Сперва нам рассказали про уменьшение баланса ФРС. Потом снова решили его увеличивать. Если без шуток на все это смотреть, понимаешь — основная причина последних действий ФРС попытка сбить накал страстей на рынке краткосрочных заимствований. Есть ощущение, что мир и все мы ближе и ближе к большому «геволту». А фондовые рынки? Сперва подрастут на такой радостной новости. Однако скоро призадумаются. И крепко.

​[14 октября] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

АО «НК «ҚТЖ» и Patentes Talgo S.L.U. с начала 2019 года вели переговоры, по результатам которых достигнуты договоренности по дальнейшему сотрудничеству. Испанцы продолжит техническое обслуживание вагонов Talgo.

Маулен Утегулов, управляющий директор ЕНПФ: "По данным НБРК с момента приобретения облигаций МБА в 2014 году и до даты реализации облигаций Правительства Азербайджана чистая внутренняя ставка доходности с учётом всех полученных вознаграждений составила 4% (в валюте). Это ставка примерно в 4 раза выше, чем доходность по долларовым депозитам в казахстанских банках, не превышающую 1 % годовых".

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью Financial Times предложил проводить глобальные транзакции с Евросоюзом в нефтегазовой отрасли в рублях. «У нас очень хорошая валюта, она стабильная», — цитирует FT Орешкина. Президент РФ Владимир Путин в свою очередь предложил всему СНГ перейти на взаиморасчеты в национальных валютах и создать единую финансовую систему, а некоторые в этом увидели даже создание единой валюты.

КРИПТА

Спустя сутки после того, как SEC через суд временно заблокировала выпуск криптовалюты Gram, команда Павла Дурова прокомментировала ситуацию в письме инвесторам, которые вложили в его новый проект $1,7 млрд.

Bakkt планирует запустить биткоин-опционы раньше Чикагской товарной биржи (CME), которая объявила о намерении запустить деривативы в первом квартале 2020 года.

Visa, MasterCard и eBay отказались от проекта по запуску криптовалюты Libra.

Платежная сеть Alipay пообещала блокировать связанные с биткоином транзакции.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ D Нью-Йорке вступил в силу закон, не позволяющий покупателям элитной недвижимости приобрести жилье для себя на компанию и таким образом скрыть покупку от общественности.🔹The New York Times опубликовало расследование, в котором обвиняет Россию в прицельном обстреле четырех сирийских больниц в течение 12 часов 5-6 мая 2019 года.🔹Саммит ЕС на этой неделе рассмотрит возможные санкции против Турции - МИД Франции.🔹США отправят тысячи дополнительных солдат в Саудовскую Аравию после нападения 14 сентября на НПЗ Saudi Aramco — RTRS.🔹Мнучин: КНР и США почти достигли соглашения по валютному и финансовому регулированию.🔹Трамп: Торговая сделка с КНР будет проводиться в 3 этапа.🔹Первая фаза сделки между США и Китаем по торговле может быть подписана через несколько недель на саммите АТЭС в Чили, который пройдет 16-17 ноября - Трамп.🔹Лайтхайзер:  торговая сделка между США и Китаем не распространяется на Huawei.🔹Трамп: ФРС надо пойти на новое снижение ставки, несмотря на возможность торговой сделки.🔹ВБ ожидает серьезного замедления экономики Индии и понижает прогноз по ВВП Индии на 2019 год до 6%.🔹Падение продаж авто в Китае продолжается уже 15 месяцев — в сентябре продажи упали на 6.6% год-к-году.

При этом рост по сравнению с 2017 годом составил 185%. За 2017 букмекерские конторы заплатили в бюджет всего 2,2 млрд тенге, пишет в своём исследовании управляющий директор Центра исследований прикладной экономики, известный экономист и автор канала @tengenomika Олжас Тулеуов. При этом, что интересно, рынок почти полностью монополизирован — 83% налоговых выплат пришлись на одну контору — OLIMP.

— Прибыль букмекеров и их добавленная стоимость в экономике есть ничто иное, как экономический убыток потребителей их услуг, то есть рядовых граждан страны, — резюмирует Олжас.

Напомним, что зависимость тенге от нефти то признавали, то отрицали разные руководители Нацбанка. Жаль, что тенге не зависит от цен на нефть еще несколько недель назад, когда после атаки дронов она подорожала до $65 за баррель, тогда тенге сначала незначительно укрепился, а после и вовсе отыграл всё назад. Но теперь-то всё будет по другому! #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

А как вы считаете, от чего зависит тенге?