​​[10 сентября] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

За прошедший год Россия увеличила запасы золота на 42%, до $109,5 млрд, посчитал Bloomberg. ЦБ заменяет долларовые активы золотом в попытке снизить зависимость от американской валюты, но это еще и удачная инвестиция — за последний год золото подорожало на 18%.

Впервые в истории Саудовской Аравии член правящей семьи стал министром энергетики. Накануне король Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд снял с этого поста архитектора сделки ОПЕК+ Халида аль-Фалиха и назначил на его место своего сына принца Абдель Азиза.

JPMorgan создает индекс для отслеживания влияния твитов Трампа на доходность американских гособлигаций. Индекс Volfefe назван по аналогии с твитом Трампа, где фигурировало загадочное слово «covfefe».

Значительная доля мирового объема иностранных инвестиций приходится на так называемый «фантомный» капитал, призванный минимизировать обязательства компаний по налогам, а не финансировать производственную деятельность, пишет Financial Times со ссылкой на исследование Международного валютного фонда (МВФ) и Копенгагенского университета.

КРИПТА

Moody’s: Технология блокчейн с большей долей вероятности будет приведена под общие стандарты к 2021 году.

ФРС США следит за сферой криптоактивов, однако не планирует выпуск собственной цифровой валюты.

BBG: ослабление юаня повысило спрос на биткоин в Китае. Обратная корреляция биткоина и юаня со временем усиливается. Это может говорить о том, что китайцы все чаще рассматривают BTC в качестве защитного актива.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Представителей Facebook и Google пригласят в Госдуму из-за данных о вмешательстве в дела РФ.🔹Свыше 1,5 тыс рейсов British Airways отменены из-за забастовки пилотов.🔹Россия готовится к выпуску бондов в юанях.🔹Министр нефти и газа Омана считает, что рост цены нефти до $80 за баррель крайне маловероятен.🔹Глава Росимущества: сделка по приватизации «Победы» может быть проведена в виде IPO.🔹США рассматривают новые санкции против Турции из-за S-400.🔹WSJ: демонстранты в Гонконге призывают Конгресс США принять антикитайский закон.

Нефть продолжает расти — тенге продолжает укрепляться. Что интересно разброс цен сделок очень небольшой — максимальная 385,87 за $1, минимальная — 385,75 за $1. Сделок по рублю пока не было вообще #ПриключенияТенге @FINANCEkaz

​ДЕВАЛЬВАЦИЯ 2.0

— Американская экономика сейчас переживает самый длинный период роста в истории, который, как и все предыдущие циклы, закончится рецессией, падением фондовых рынков и увеличением безработицы. Однако грядущий кризис будет существенно отличаться от предыдущих. Никогда мировая экономика не входила в кризис с нулевыми ставками, госдолгом ведущих экономик свыше 100% от ВВП и глобальным средним экономическим ростом менее 3%. У центральных банков не остается ни ресурсов, ни инструментов, чтобы смягчить резкое замедление экономики по аналогии с кризисом 2008 года, — из эксклюзивной колонки вашего покорного слуги и аналитика международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Андрея Чеботарёва для @kapitalkz

Читать пока доллар не упал —https://kapital.kz/finance/80966/devalvaciya-dollara-2-0.html

Золотовалютные резервы НБ РК за август выросли еще на 1,9% и составили — $28,2 млрд. Доля валютных резервов составила всего 34% и сократилась сразу на 6,36% за прошлый месяц, а золото выросло до до 66% или $18,6 млрд.

— Текущие резервы способны покрыть в среднем семи-восьмимесячный объем импорта товаров и услуг Казахстана, при минимальном рекомендуем уровне в 3 месяца, — считает замдиректора Центра исследований прикладной экономики, известный экономист и автор канала @tengenomika Олжас Тулеуов. — Другими словами, действующего объема резервов более чем достаточно для обеспечения курсовой и внешнеторговой стабильности в случае резкого ухудшения внутренних или внешних условий.

Напомним, что сейчас золото отступило от многолетних максимумов в $1 560 за тройскую унцию и торгуется в моменте по $1 502 за унцию.

Нефть продолжает дорожать, в моменте уже $63,01, а тенге продолжает накапливать «запас мощности», отступая в кросс-курсе с рублём обратно ближе к шести тенге за один рубль #ПриключенияТенге @FINANCEkaz

​[9 сентября] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

ФНБ «Самрук-Қазына» предложил жестко регулировать экспорт бензина. Также глава фонда Ахметжан Есимов считает, что Казахстану по российскому опыту нужно поддержать «трудные» месторождения.

Основатель Alibaba Джек Ма ушел с поста главы компании. Его сменит гендиректор Дэниэл Чжан.

Саудовская Аравия будет развивать ядерную энергетику. Об этом рассказал министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Владелец «Ренессанс Страхования», известный финансист Борис Йордан стал миллиардером, и теперь его состояние оценивается в $1,2 млрд. Основу его состояния составляет пакет акций американского производителя марихуаны Curaleaf — он владеет 34% ее капитала и контролирует больше 90% голосов. Осенью прошлого года компания вышла на биржу в Торонто, а в этом году провела несколько крупных сделок по покупке конкурентов.

На презентации Apple глава компании Тим Кук рассказал о новых сервисах компании — Apple Arcade для игр и TV+ для сериалов и шоу. Стоимость подписки на каждый сервис составит $4,99 для семейного аккаунта. При покупке новых устройств Apple платить за сервисы не придется целый год. Также Apple показала iPhone 11. С двойной камерой, обычная и сверхширокоугольная, а также с тройной камерой, экраном 6,1 дюйма и «челочкой», конечно.

Чистый госдолг России опустился ниже нуля впервые после введения первых санкций и обвала цен на нефть 2014 года. Это стало возможно из-за рекордных резервов, которые полностью покрыли долг государства.

КРИПТА

Глава SEC Джей Клейтон увидел прогресс в работе над биткоин-ETF. Сомнения при этом у ведомства остаются.

SWIFT не видит в цифровых валютах конкурента. Криптовалюты падают в цене как йо-йо, они бесполезны и нестабильны, заявили там.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Трамп не против встречи с Рухани.🔹Джонсон потерпел очередное поражение в парламенте — британские депутаты повторно отвергли идею проведения досрочных парламентских выборов в октябре.🔹Китай обещает Британии военный ответ, если военные корабли Британии войдут в воды спорных островов в китайском море.🔹Fitch понизило прогноз по росту экономики Китая в 2019 году до 6,1% и в 2020 году — до 5,7% с июньской оценки в 6,2% и 6% соответственно на фоне эскалации торговой войны с США.🔹SoftBank призвал WeWork отложить IPO из-за сомнений инвесторов.🔹RTRS: Китайская CNPC второй месяц подряд отменяет закупку венесуэльской нефти.🔹Moody’s снизило рейтинг Ford до «мусорного» уровня — до «Ba1» с "Baa3«.🔹Вашингтон допускает возможность введения санкций против «Роснефти» из-за растущей торговли венесуэльской нефтью.🔹Глава ЦБ Англии: мы приближаемся к глобальной ловушке ликвидности.🔹Вероятности по Brexit от Morgan Stanley — не будет выхода (35%), со сделкой (20%), без сделки (45%).🔹Мнучин говорит, что тот факт, что Китай не стал закупать сельхопродукцию США, как обещали, вызывает большую озабоченность у США.

📌 Цена на золото упала, Stochastic Fast показал сигнал на покупку.

📈 Настроения рынка довольно позитивны.

🍁 В этом месяце нет больших потрясений; необходимо дождаться октября.

Что произошло? Ничего, просто излишнее укрепление тенге никому не нужно, кое-кто предпочитает накапливать «запас мощности». Нефть всё еще выше $62, российский рубль держится на отметке 65,4 за $1, индекс доллара не у максимумов, а тенге ни в какую не хочет дальше укрепляться #ПриключенияТенге @FINANCEkaz P.S. Извиняемся за ошибку в картинке, конечно же 386, а не 365 🙂 Дизайнер наказан продажей линчых долларов по указанному на картинке курсу.

​РАЗНЫЕ ОДИНАКОВЫЕ ПРОГНОЗЫ

В Нацбанке задались вопросом, почему прогнозы по росту казахстанской экономики от регулятора и правительства отличаются.

— Прогнозы центральных банков более консервативны по сравнению с оценками правительства, — великодушно объясняет директор департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Виталий Тутушкин. — В центральных банках прогнозы используются для оценки будущей динамики инфляции, определения факторов, которые на нее влияют, а также оценки платежного баланса. Базовым сценарием в прогнозе Национального Банка является сценарий мировых цен на нефть в $60 за баррель. В результате рост реального ВВП нами прогнозируется на уровне 3,8% на 2019 год.

Правительство прогнозирировало еще весной и вот недавно рост реального ВВП на уровне... 3,8% в 2019 году, но при этом прогнозная цена на нефть — $55 за баррель, а расчётный курс нацвалюты — 370 тенге за $1. Получается, что не такие и разные прогнозы, как говорит директор департамента НБ РК.

Экспреcc Мадура в #ИндексМадурости. Получает министр Руслан Даленов, чьи слова про $500 млн от Nokia сегодня раструбили почти все СМИ. На самом деле сделка будет не с Nokia, а с Nordic Investment Bank, это министр тоже говорил, но многие СМИ упустили. Но на самом деле, говорить про какие-то инвестиции в 5G пока популизм, так как...

— Мы знаем, что банки деньги не инвестируют, а дают в кредит, то есть с обязательными процентами и возвратом, — объясняет генеральный директор группы компаний «Верный Капитал» Ерлан Оспанов. — Более того, мы понимаем, что Nokia является производителем оборудования. И как же она собирается возвращать свои инвестиции? Вероятно, через телеком услуги. Значит, это все ляжет на плечи операторов. И при чем здесь, вообще, банк? И при чем здесь Нокиа? Очень странный заход в условиях полной неопределенности относительно концепции построения сетей 5G в Казахстане. Нет ещё никакого 5G. И говорить о вендорах и финансировании рано.

Российский рубль укрепляется в РФ, а тенге не спешит. Нам некуда спешить и правда #ПриключенияТенге

@atamekenbusiness — первый казахстанский канал, для тех, кто интересуется политикой и экономикой, кому важно быть в курсе ключевых событий страны и мира. Это канал о бизнесе, формирующий деловое поколение.

@investordiary — Канал о финансах, инвестициях и бизнесе, где парень из Алматы пишет о своем опыте и полученных знаниях. Учитесь на чужом опыте!

@tengenomika — канал для тех, кто хочет знать, что происходит и будет происходить с курсом тенге, откуда, как и куда идет экономика Казахстана, и как с этим жить нам с Вами — обычным гражданам страны.

@risktakerskz — канал для тех кто увлекается экономикой, банками или просто хочет знать мнение профессиональных рисковиков. Авторы делятся своими прогнозами и секретами нац. холдингов.

@financekaz — утро начинается здесь. Все самые свежие новости из мира финансов с доставкой в ваш телеграмм.

@finmentorkz — образовательный проект по финансовой грамотности, где узнаете про классические финансовые инструменты для сбережения и инвестиции.

Три камеры лучше двух, во всяком случае для акций. Apple растёт на фоне премьеры новых iPhone и возвращается к полугодичным максимумам.

​[12 сентября] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Президент: RMB Connect позволит осуществлять инвестиции в юанях. Касым-Жомарт Токаев рассказал о внедрении нового расчетно-клирингового центра на базе МФЦА.

Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном уменьшился на 0,6% по итогам шести месяцев 2019 года по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Мажилис одобрил соглашение с Северным инвестиционным банком, которое позволяет начать его деятельность на территории Казахстана. Соглашением устанавливаются нормы, не предусмотренные законодательными актами Казахстана, в частности, по конвертируемости валюты и переводам денежных средств, проведению тендеров, а также освобождению активов и доходов Северного инвестиционного банка от налогообложения.

Банки второго уровня продолжают увеличивать кредитование. По итогам семи месяцев текущего года кредиты, выданные БВУ, составили 8,1 трлн тенге — на 12,7% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Российский бизнесмен Максим Воробьев (брат губернатора Московской области России) и его инвестфонд Amereus Group сконцентрировали 3,00674% акций казахстанской металлургической компании KAZ Minerals.

США больше не будут автоматически защищать Европу, как это было во времена холодной войны, поэтому странам ЕС нужно прикладывать больше усилий, чтобы себя обезопасить, уверена канцлер Германии Ангела Меркель.

КРИПТА

Nasdaq совместно с брокерской компанией Exante запустила новый криптовалютный индекс Defix для отслеживания проектов, предоставляющих децентрализованные финансовые инструменты (DeFi). DeFiX — первый альткоин-индекс, отражающий динамику наиболее перспективных блокчейн-проектов в секторе децентрализованных финансов: Augur, Gnosis, Amoveo, Numerai, Maker и 0x.

Аналитик Fundstrat Алекс Керн: сейчас добыча одного биткоина, в среднем, обходится в $7300-8500. В настоящее время фиксируется тенденция массового внедрения более производительного и энергоэффективного оборудования, что снижает затраты и соответственно положительно отражается на доходности майнинга.

Совладелец и член наблюдательного совета Volkswagen Вольфганг Порше (Wolfgang Porsche) не исключает покупку немецким концерном американского производителя электромобилей Tesla. VW намерен стать крупнейшим в мире производителем электромобилей.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Премьер Госсовета Китая предложил бизнесу США расширять торгово-инвестиционные связи.🔹В конгрессе США предлагают создать группу противодействия «российскому влиянию».🔹WSJ: В США считают, что за громким убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине стоят российские власти.🔹Иран говорит, что увольнение Болтона не подтолкнет Иран к разговору с США, пока те не перестанут прессовать Иран в экономическом плане.🔹WSJ: Saudi Aramco может разбить первый этап IPO на две части🔹 Расходы Uber и Lyft в Калифорнии могут существенно вырасти из-за нового законопроекта, который может обязать компании, относящиеся к так называемой экономике свободного заработка, платить больше налогов.🔹Продажи легковых автомобилей в Китае в августе 2019 года сократились на 7,7% в годовом выражении.🔹ЦБ Польши оставил ставку без изменений.🔹Представитель Еврокомиссии от Дании Маргрете Вестагер не видит необходимости в Nord Stream 2.🔹ВBG: Страны ОПЕК+ в августе снизили степень выполнения соглашения до 136% со 159% в июле.🔹Казахстан готов увеличить экспорт пшеницы в Китай до 2 млн тонн.

Выбрали самые главные из десяти подписанных документов:

— Меморандум о взаимопонимании между Правительством РК и Правительством КНР о реализации Плана сотрудничества по сопряжению Новой экономической политики «Нұрлы жол» и строительства «Экономического пояса Шелкового пути».

— Протокол между Министерством сельского хозяйства РК и Главным таможенным управлением КНР по инспекционным, карантинным и ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляемым к молочной продукции, шерстяному сырью и льну экспортируемому из РК в Китай.

— Техническая спецификация обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы Республики Казахстан и Китайской Народной Республики.

Дональд Трамп сообщил, что США решили отложить на 15 дней запланированное на 1 октября повышение пошлин с 25 до 30% на китайские товары стоимостью $250 млрд. Тарифы повысят 15 октября. Может быть повысят.

Тенге дешевеет и относительно доллара и относительно рубля на скромных объемах. При этом нефть всё еще выше $60, а рубль, хоть и немного дешевел вчера, сегодня вернулся в привычную позицию в 65,5 рублей за $1 #ПриключенияТенге @FINANCEkaz

При этом средняя заработная плата за август составила 188 тысяч тенге. Медианная заработная плата публикуется обычно только в конце года. Среднедушевой доход публикуется каждый месяц на сайте комитета статистики.

NASDAQ совместно с международной инвестиционной компанией EXANTE запустила новый индекс DeFiX с поддержкой DeFi-проектов.

DeFiX — первый индекс альткоинов, который отражает динамику самых обещающих блокчейн-проектов, работающих в секторе децентрализованных финансов: Augur, Gnosis, Amoveo, Numerai, Maker, 0x. Новый индекс доступен пользователям сервисов NASDAQ Global Index Data ServiceSM (GIDS), Tradingview, Google, а в перспективе и Yahoo! Finance.

CLOUDFLARE ВОЗМОЖНО СОТРУДНИЧАЛА С ТЕРРОРИСТАМИ

Разработчик сервиса для защиты сайтов и хранения контента Cloudflare выходин на IPO на днях. На бирже компания планировала привлечь $483 млн при общей оценке в $4,1 млрд. Акции будут размещены на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером NET.

Сегодня Cloudflare изменила форму S-1 в заявке на IPO, где указала, что, возможно, нарушила закон США, имея дело с террористами, торговцами наркотиками и правительствами под санкциями, а также нарушала закон США об экспорте шифровального оборудования. Идеальный момент, чтобы признаться. Раньше — самоубийство, позже — обман инвесторов. Компания пообещала бороться с таким использованием в будущем, но комментарии прессе так и не предоставила.

Как вы считаете, обрушит это акции компании после открытия торгов или нет?