​[28 августа] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Кредитование сельского хозяйства сократилось сразу на 62%. На конец июня показатель составил 243,8 млрд тенге. Корпоративные кредиты в целом уменьшились на 11,6%, или 925,9 млрд тенге, до 7,1 трлн тенге. Доля сельхозкредитов от ссудного портфеля юрлиц, соответственно, за год сократилась с 8,1% до 3,4%.

Активы участников рынка ценных бумаг увеличились на 2,6%. Июльский рост активов был фактически обеспечен тремя компаниями — Halyk Finance (+4,5 млрд тенге), BCC Invest (+1,6 млрд тенге) и Казкоммерц Секьюритиз (+0,8 млрд тенге).

Правительство утвердило проект бюджета до 2022 года. Дефицит бюджета в 2020 году утвержден на уровне 2,1% к ВВП, в 2022 году — 1% к ВВП.

На конец июля 2019 года совокупный объём активов банков второго уровня составил 25,2 трлн тенге, а сумма активов двух исламских банков в Казахстане составила всего 57,4 млрд тенге в тот же период.

Елбасы принял Ерболата Досаева. Нурсултан Назарбаев был проинформирован о текущем состоянии инфляции и ходе реализации кредитно-денежной политики. При этом на вчерашнего заседании правительства Дасаев выступал удаленно.

Philip Morris и Altria могут создать табачного гиганта. Рыночная капитализация такой компании может составить $210 млрд.

КРИПТА

Мультивалютный криптокошелек Button Wallet добавил в тестовом режиме поддержку Telegram Open Network (TON) и бесплатно предлагает пользователям, которые активируют приложение, 6,6 тестовых токенов Gram.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ ЦБ Австралии выступает за ослабление австралийского доллара.🔹BBG: Трамп поменял тональность в отношении Китая, но не тактику, до торговой сделки все дальше и дальше.🔹FT: дочка «Ростеха» подала иск к Boeing на $225млн за нарушение контракта на поставки 737 MAX.🔹ЦБ Норвегии рекомендует Суверенному Фонду Норвегии увеличить вес акций США и снизить вес акций Европы в своем портфеле.🔹Британия осенью решит, использовать ли оборудование Huawei в сетях 5G.🔹Facebook нанимает лоббистов для ослабления давления регуляторов на Libra.🔹Китай обвиняет страны G7 во вмешательстве в беспорядки в Гонконге.

​SPO КАЗАХТЕЛЕКОМА ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

В этом году телеком монополист Казахстана обещал провести SPO. Планировалось дополнительно продать 10% акций. Сначала это хотели сделать в мае, потому в августе, а теперь, судя по комментариям председателя правления Куанышбека Есекеева, размещение на бирже вряд ли состоится до конца этого года.

— После сделок у телекоммуникацонного оператора образовался большой долг, который подпортил интерес инвесторов к нему, — уверен эксперт инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Дмитрий Сочин. — У оператора есть планы по снижению долга, но важно понимать, насколько поступательно Казахтелеком будет делать то, о чем говорит. Менеджмент обещает снизить долговую нагрузку в течение трёх лет. Если обещания исполнятся, привлекательность компании вырастет, так как инвесторы увидят, что менеджмент после сделки контролирует ситуацию. Сейчас лето, это традиционно вялый период, инвесторы ждут осени — начала активного делового периода, чтобы понять, куда движется капитал. Локальный инвестор не живёт за бетонной стеной, он внимательно смотрит на происходящее в мире. Там растут риски, и инвесторы выходят из акций на фоне торговых войн. Чтобы вернуться в Казахтелеком, важно, чтобы не только у компании были перспективы, но также в целом был хороший инвестиционный климат в стране, и инвесторам хотелось взять риск в тенге.

Читать комментарий полностью — https://forbes.kz/finances/exchange/kazahtelekom_ne_vyiydet_na_spo_v_etom_godu_pochemu/

Вы бы купили сейчас акции Казахтелекома?

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета заработал в конце июня рекордную сумму в $122 млрд долларов, купив больше акций, чем продал. К концу августа эти деньги остались в кэше, фонд их никуда не вложил. При этом $122 млрд — это 60% от портфеля Berkshire Hathaway с акциями публичных компаний на $208 млрд. По мнению аналитиков, опрошенных агентством, сейчас Баффет хранит средства в банке по одной причине — акции многих американских компаний переоценены, и грядет новая распродажа. Между прочим это на $20 млрд больше, чем дефицитный бюджет Казахстана на три ближайших года, принятый вчера правительством и почти в пять раз больше, чем все активы ЕНПФ @FINANCEkaz

Оп! Кажется регулятор пошел на рынок. И хоть средневзвешенный курс сейчас всё еще ниже 388, максимальная цена сделки до полудня была 388,5 тенге за $1, минимальная 387,3. Внешние факторы чуть улучшились — нефть дорожает и рубль перестал дешеветь #ПриключенияТенге @FINANCEkaz

📌Stochastic Slow показывает сигнал к покупке, можно покупать сейчас.

🇬🇧Основная проблема Брекзит лежит на жесткой границе и мягкой границе.

Свежий #АнтиХайп от экспертов @EXANTE. Данные, вышедшие во вторник, подтвердили сокращение ВВП Германии во втором квартале. Они показали, что к ослаблению индексов деловых настроений до 7-летних минимумов, зафиксированных ранее, прибавилось сокращение производственного сектора страны. Последствия торговых войн оказывают негативное влияние на рынки, и немецкий не исключение.

❗НА САМОМ ДЕЛЕ германский DAX прибавляет 2% с начала недели, несмотря на потенциально тревожные новости про ВВП и деловые настроения. Росту помогает как восстановление надежд на прогресс в торговых переговорах США и Китая, так и предполагаемые меры ЕЦБ по смягчению политики. Значительную часть августа германский DAX30  получал поддержку на спадах к 11500, потенциально формируя основу для дальнейшего роста.

Ещё год смога, по данным Минэнерго, в городе до сих пор не приступили к строительству пусковых комплексов. На газификацию ТЭЦ было выделено 2,7 млрд тенге, которые город вернёт министерству. На газификацию жилых массивов — 4,7 млрд тенге, и процесс начнётся только осенью этого года @FINANCEkaz

Удержали, родненького, не смотря на локальные торги по 388,5 тенге за $1, к концу дня курс ни на тиын не отличается от вчерашнего, кстати, такая картинка всё чаще на бирже. А рубль сегодня теряет еще почти половину процента и продолжает давить на наш тенге. Судя по кросс-курсу мы продолжает заглядывать в «запас мощности» и удерживать тенге #ПриключенияТенге @FINANCEkaz

​#АнтиХайп НА КАЗАХСКОМ#АнтиХайп НА КАЗАХСКОМ

Так уже получилось, что наш канал на русском языке даже без особого вкрапления государственного, а это не очень, на самом деле. Поэтому мы завели отдельный канал, где собираем #АнтиХайп от экспертов @EXANTE на казахском языке.

Бүгінде инвесторлар хайп жайлаған жаңалықтар әлемінде өмір сүріп келеді. Бұл жаңалықтар үлкен пайда табуға көмектессе, екінші жағынан шығындарға да акеп соқтыруы әбден мүмкін. EXANTE сарапшылары осы шудың астарында не жатқанын жіті бақылап қарастырады — https://t.me/exantekz

6 сентября Exantech, исследовательское подразделение EXANTE, представит первое в России сравнительное исследование рынков предсказаний (РП) на блокчейне. Исследование проводилось совместно с платформой EMCR и студентами ведущих российских ВУЗов.

Участие бесплатное, но само мероприятие будет в Москве. Регистрируйтесь по ссылке: https://exantech-event.timepad.ru/event/1046444/

​​[29 августа] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Корпорация «Иркут» подписала на авиасалоне МАКС соглашение о намерениях на поставку 10 лайнеров МС-21 казахстанской авиакомпании Bek Air.

По «делу Стати» американский суд обязал Казахстан предоставить сведения об активах в США не позднее 8 ноября 2019 года. Марат Бекетаев: «Мы обжалуем это решение суда в любом случае. Это только первая инстанция, есть еще вышестоящие. Но по сути можно сказать, что активов таких нет. Есть здания посольства, резиденция посла, но эти активы некоммерческие, то есть защищены дипломатическим иммунитетом».

Порядка 66 тысяч займов было приобретено «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» у банков за весь период деятельности. На конец 2018 года портфель КИК составлял 43 млрд тенге. За первое полугодие 2019 года компания увеличила объем ипотечного портфеля на 18%, что в совокупности составило более 51 млрд тенге.

После того, как королева Великобритании разрешила приостановить работу парламента, в стране начались протесты. В Лондоне один из демонстрантов установил возле парламента «могилу» с надписью «Покойся с миром, британская демократия».

Forbes: Народный банк Китая, готовящийся к эмиссии собственной цифровой валюты, может предоставить уникальное право на ее использование 7 организациям: China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, Agricultural Bank of China, Alibaba и Tencent.

Google переводит производство смартфонов во Вьетнам. Решение принято из-за роста стоимости рабочей силы в Китае.

КРИПТА

Telegram выпустит свою криптовалюту Gram в течение двух месяцев, сообщает NYT со ссылкой на инвесторов проекта. Монеты будут обращаться в децентрализованной сети, число кошельков будет как минимум равно аудитории самого мессенджера, которая по данным газеты, сейчас составляет от 200 до 300 млн пользователей.

CEO Binance Чанпэн Чжао объявил, что запуск фьючерсных продуктов на бирже состоится в сентябре этого года.

ЦИФРА ДНЯ

За последние четыре года ЦБ РФ выдал только одну новую банковскую лицензию.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Hasbro уходит из Китая — CNBC.🔹Министр Финансов Индонезии: вторая волна торговых войн будет более разрушительной — BBG.🔹Большинство китайских торговых переговорщиков не сильно настроены на заключение торговой сделки до выборов в США в 2020 году — источники BBG.🔹WSJ: США хотят заблокировать подводный кабель, который продвигают Google и Facebook вместе с китайским партнерами.🔹Коломойский предложил снять часть санкций против России.🔹FT: Падение корпоративных прибылей компаний в SP500 — самое большое с 2016 года.

ДВЕ КОРОВЫ НЕДЕЛИ

Даже у бабушки из «Домика в деревне» всего одна корова. Компания «Вимм-Билль-Данн» обновила дизайн упаковок молочной продукции. Дом бабушки стал больше и выше, появилась мансарда, но корова осталась одна.

— Можно убедиться, что июньский резкий рост спроса на валюту в Казахстане не отражал ухудшение экономической ситуации в стране, а был всего лишь результатом острой паники среди населения, бизнеса и профучастников рынка, которая была намеренно спровоцирована и подогрета отдельными лицами через рассылки недостоверной информации в соцсетях и мессенджерах, — считает замдиректора Центра исследований прикладной экономики, известный экономист и автор канала @tengenomika Олжас Тулеуов.

Покупали доллары в июле?

Свежий #АнтиХайп от экспертов @EXANTE. Британский фунт потерял более 1% на новостях, что премьер-министр Борис Джонсон приостановит работу правительства до середины октября. Его противники уверены, что он пытается парализовать оппозицию, не дав времени на обсуждение сделки по Brexit. Тем не менее, Королева уже утвердила сроки работы правительства, а шанс вынесения вотума недоверия крайне низкий.

❗НА САМОМ ДЕЛЕ подобные парламентские каникулы не редкость для Британии, хотя и рискуют обратить на себя особенно много внимания в этом году. Стоит помнить, что наиболее негативный сценарий «no-deal Brexit» уже заложен в котировки британской валюты, которая ранее в этом месяце обновляла 35-летние минимумы к доллару. В этих условиях снижение фунта может оказаться недолгим.

С 6 июля по 17 августа 2019 по маршруту Нур-Султан — Токио — Нур-Султан на 14 рейсах был перевезен всего 501 пассажир, посчитал Forbes. Это в среднем менее 36 пассажиров на рейс. Летает SCAT раз в неделю в аэропорт Нарита на дальнемагистральном лайнере 235-местном Boeing 757, раскрашенном в цвета «курортного» подразделения авиакомпании — Sunday Airlines. Полёт длится восемь часов.

— В рамках формирования бюджета на 2020-2022 годы министерством подана заявка на субсидирование вышеуказанного маршрута в сумме 3,7 млрд тенге. Решением Республиканской бюджетной комиссии предварительно поддержано 2,9 млрд тенге, — сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

📌250WMA и Stochastic находятся в средней точке по золоту.

📡Американцы поддерживают Трампа в вопросе интеллектуальной собственности.

🇺🇸🇨🇳Противостояние между США и Китаем нарастает.

Укрепляемся без изменения внешних факторов — рубль не укреплялся, нефть не дорожала, видимо просто на желаниях регулятора, так как максимальная цена сделки сегодня была 387,7 за $1 #ПриключенияТенге @FINANCEkaz

70 лет назад в Казахстане произошел первый ядерный взрыв. За 40 лет ядерных испытаний советскими военными и учеными на территории Семипалатинского ядерного полигона было произведено свыше 460 взрывов ядерного, термоядерного и водородного оружия: на земле, в воздухе, под землей и в воде. Это не про финансы, но про память.

— Деньги перечислены в соответствующие финансовые институты. До 5 сентября банки должны провести распределение этих средств по счетам заемщиков и до 9 сентября уже уведомить правительство и операторов этой программы, — сообщил запрел НБ РК Олег Смоляков.

А уже 10 сентября эти люди смогут оформить новые потребительские кредиты на смартфоны. Ура!

НБ РК стоит на своём — отмена круглосуточных обменников пойдёт на пользу рынку, а ужесточение требований к капиталу улучшит ситуацию. Главная цель неизменна: «Требования к обменникам ужесточаются в целях борьбы с отмыванием денег». И на бумаге регулятор её выиграет, а в реальности, скорее всего, проиграет, и уже проигрывает — с начала года вклады в валюте сократились на 7,7%.

На вопрос одного из читателей канала после прогнозов озвученных на заседании правительства отвечает партнёр Radius Advisory Lab и автор канала @risktakerskz Тимур Абилкасымов. Мы любим экспертов, которые дают короткие и ёмкие комментарии.