В этом году запасы Стратегического нефтяного резерва США упали до самого низкого уровня за последние 19 лет в связи с поставками сырья нефтяным компаниям.

По данным Министерства энергетики, опубликованным 3 января, по состоянию на 31 декабря там находилось 593,7 млн барр., что на 7,7 млн барр. меньше, чем в прошлом месяце. Последний раз этот показатель был ниже в ноябре 2002 г.

Тем не менее, государству не грозит невыполнение обязательств перед Международным энергетическим агентством, которое требует от стран-членов иметь 90 дней чистого импорта нефти.

Platts Analytics прогнозирует, что сверх установленных на данный момент баррелей все 26 миллионов баррелей продаж, утвержденных Конгрессом, в 2022–2023 финансовом году будут произведены в четвертом квартале 2022 года, «политически удобном времени», учитывая промежуточные выборы 8 ноября для определения контроля.

Новый генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил агентству Reuters, что главным приоритетом для него является сохранение пакта организации с партнерами, заявив, что это отвечает более широким интересам нефтяной промышленности.

В соответствии с заключенным в апреле 2020 г. соглашением, которое будет действовать по крайней мере до конца этого года, производители будут постепенно наращивать добычу.

Также ожидается, что на встрече во вторник они подтвердят очередное увеличение квот на февраль.

Daily Express: Владимир Путин находится на завершающей стадии заключения соглашения со своим китайским коллегой Си Цзиньпином о строительстве нового трубопровода, который может еще больше усугубить газовый кризис в Европе.
✔️ Соглашение позволит удвоить экспорт в Китай, ежегодно транспортируя на 50 млрд кубометров больше природного газа по новому крупному запланированному трубопроводу «Сила Сибири-2». Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис, а цены на прошлой неделе достигли нового рекорда, увеличившись почти на 800 процентов с начала года.
✔️ Энергетический кризис ЕС усилился в последние недели после того, как во Франции были остановлены ядерные реакторы, а в Германии зафиксирована низкая мощность ветра. Возникшая в результате нехватка электроэнергии побудила страны сжигать больше угля и даже нефти, чтобы поддерживать свет и тепло в домах, что противоречит обязательствам COP26 по поэтапному отказу от ископаемого топлива.
✔️ Эксперты обвинили господина Путина в том, что он манипулирует поставками газа, чтобы оказать давление на Европейский союз с целью одобрения трубопровода «Северный поток-2». По новому трубопроводу газ будет транспортироваться транзитом из России в Германию в обход Польши и Украины. Но после того, как возникли задержки, сертификация остается приостановленной.
✔️ Аналитики предупреждают, что этот новый трубопровод даст России дополнительные рычаги влияния на Европу, что сделает блок бессильным остановить растущую агрессию Кремля в отношении Украины.
✔️ Западные чиновники опасаются, что проект «Сила Сибири-2» может иметь геополитические последствия для европейских стран, прежде чем они всерьез приступят к переходу на возобновляемые источники энергии.
✔️ Планируемый трубопровод «Сила Сибири-2» сможет прокачивать в Китай примерно столько же, сколько «Северный поток-2» сможет транспортировать в Европу, предоставляя Кремлю больше возможностей в отношении того, кто получает газ и по какой цене.

https://t.me/dimsmirnov175/28264

Сегодня вся мировая и отечественная пресса пытается разобраться в ситуации с тем, как Россия (Путин) переиграла Европу в газовой войне.

Между тем, ситуация эта была понятна ещё в 2014 году, сразу после Майдана и первого газового контракта России и Китая.

Свидетельством тому этот текст.

Представители 23 стран на министерской встрече ОПЕК+ договорились в феврале увеличивать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки. Таким образом они сохранили в силе прежнюю договоренность, которая действовала еще до массового распространения нового омикрон-штамма.

Вице-премьер Александр Новак пояснил, что участники встречи согласились, что пока есть неопределенности, связанные с распространением штамма «омикрон». Но влияния на уровень спроса из-за него пока неочевидно.

По данным немецкого газотранспортного оператора Gascade, реверсные поставки из Германии в Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» снизились более чем в пять раз.

Транзит газа накануне колебался в диапазоне 885-955 тысяч куб. в час, а с началом новых газовых суток, показатель снизился более чем в пять раз. Реверсные поставки через крайнюю западную точку магистрали в Германии — Мальнов — в Польшу составили почти 155 тыс. куб.

Магистраль перешла в реверсный режим с 21 декабря. Поставки из Германии в Польшу продолжаются на фоне того, что «Газпром» более двух недель не бронирует мощности газопровода.

Устойчивое развитие и проект энергоперехода оказался на перепутье. Активы ориентированных на "зелёный" сектор фондов за шесть месяцев увеличились почти вдвое до $3,9 трлн, благодаря биржевому росту капитализации на гребне поднятой информационной волны.

Однако, как пишет Reuters, опасения по поводу целесообразности и реализуемости "зеленого пиара" (соответствие деклараций возможностям - Бур.) сохраняются.

В проекте энергоперехода ЕС газ и атомная энергетика названы «переходными» технологиями, но расширение использования газа допускается только при замене им угля. Но главная озабоченность по поводу реализуемости "зелёного пиара" заключается в том, что управляющие активами фондов, которые сделали ставку на энергопереход, должны четко обозначать свои действия. Иными словами, представить пошаговый план реализации этого самого перехода.

Брюссельский проект энергоперехода уже вызывал ожесточенное противодействие со стороны национальных администраций. После давления со стороны крупных потребителей угля, таких как Польша, на фоне заоблачных цен на энергоносители, было разрешено строительство новых заправочных станций с выбросами углерода до конца 2030 года, а строительство атомных станций - до 2045 года (несмотря на противодействие атомному сценарию со стороны Германии).

Все говорит о том, что "зелёная повестка" станет не способом консолидации Европы вокруг "общей беды", а ещё одним способом ее раскола по принципу национальных интересов. Ранее таким способом стал миграционный кризис, а сейчас им является "пандемийный синдром".

Либо никакого единства Европы не существует. Либо никакой "общей беды"...

Для декарбонизации электроэнергетики необходимо сосредоточить инвестиции не только на производстве, но и на передаче и распределении электроэнергии. Об этом говорится в отчёте Black & Veatch «Интеграция возобновляемых источников энергии - ключ к декарбонизации Азии».

Ключевые выводы:

• Только 15% респондентов видят будущее инвестиций в угольные генерирующие активы после 2035 года; 85% полагают, что в ближайшие пять лет в уголь будет меньше инвестиций.
• Почти половина респондентов видят долгосрочное будущее для инвестиций в новые газовые активы после 2035 года.
• 2/3 опрошенных считают недостаточные инвестиции в передачу и накопление энергии одними из основных угроз для декарбонизации энергетики.
• Это согласуется с оптимизмом в отношении водорода как энергоносителя с нулевым уровнем выбросов. 73% респондентов считают, что водород поможет достичь целей по выбросам углерода больше, чем любая другая технология, а 46% считают, что водород станет чистой и доступной альтернативой газу.
• Усовершенствованные устройства управления системой являются приоритетной областью инвестиций для улучшения систем передачи.
• Почти половина респондентов рассматривают возможность развития интеллектуальных сетей в ближайшие пять лет.
• 35% отраслевых респондентов заявили, что в их организациях нет мер по декарбонизации.

Отчёт построен на опросе 57 ТОП-менеджеров энергокомпаний и 33 представителей коммерческих и промышленных потребителей электроэнергии Азии.

Формируется очень опасный прецедент. Если иск будет удовлетворен, то под вопросом окажется энергетическое будущее мировой экономики. Арктика хранит в себе, по разным оценкам, от 60 до 80% потенциальных запасов углеводородов всей планеты.

Удовлетворение иска ударит по всем странам, владеющих арктическим шельфом. Понятно, что речь идёт не об отказе от разработки в принципе, а о выработке новых ограничительных мер и установлении международного контроля за будущим мировой экономики. Если по-простому, то контроль собираются устанавливать над Россией.

https://t.me/oil_capital/6426

Крупнейшие буровые компании, добывающие сланцевую нефть, опасаются, что рост цен на нефть до уровня в 100 $/барр. и выше подтолкнет менее дисциплинированных конкурентов к наращиванию добычи и создаст избыток предложения, сообщает Bloomberg.

Сейчас компании придерживаются обещаний сдерживать рост добычи и увеличивать возврат денежных средств инвесторам. Главы Diamondback Energy и Devon Energy заявили, что им потребуется согласие акционеров, прежде чем они снова увеличат добычу. Глава отдела сырьевых товаров Citigroup Эд Морс заявил, что любой резкий рост цен на нефть окажется кратковременным.

Гендиректор Diamondback Трэвис Стайс согласился с тем, что цена на нефть выше $100 не пойдет на пользу отрасли, поскольку ее можно рассматривать как сигнал к возобновлению роста добычи. Но прямо сейчас акционеры не хотят, чтобы нефтедобывающие компании увеличивали добычу.

Буровая: Пчелы против меда.

Крупнейшая нефтяная компания Пермского сланцевого бассейна в США Pioneer Natural Resources закрыла почти все хеджевые сделки на текущий год, что свидетельствует об ожидании роста стоимости нефти.

Согласно поданным в среду документам, закрытие всех сделок обошлось компании в $328 млн, но позволит заработать на повышении цен на нефть. Pioneer также сообщила, что выкупила собственные акции на $250 млн в IV кв. 2021 г. В прошлом году хеджирование принесло Pioneer убытки в $2 млрд на фоне роста цен.

Американские сланцевые бурильщики используют свопы и опционы для хеджирования добычи нефти и природного газа и гарантируют, что у них достаточно денег для покрытия затрат на бурение и выплат по долгам.

Стратегия, которая хорошо окупилась во время обвала цен на нефть в 2020 году, стала болезненной в 2021 году из-за резкого роста рынка.

Цитата дня

"Зеленая" угроза неиспользования "Северного потока — 2" наносит ущерб в первую очередь Германии. Поскольку в условиях резкого роста цен на газ ФРГ нуждается в надежных поставках голубого топлива… Мы опасаемся наивной и неуверенной "зеленой" внешней политики. Особенно это касается отношений с Россией", — премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

Зедер раскритиковал «наивную» позицию МИДа и, в частности, главы ведомства Анналены Бербок. По его мнению,  внешняя политика нового федерального правительства ставит под угрозу энергетическую безопасность Германии.

Новости зелёной энергетики

Новый министр природных ресурсов Канады выступил в защиту экспорта со спорных проектов по разработке нефтеносных песков, несмотря на обещание «агрессивно» сокращать выбросы CO2 в энергетическом секторе.

Джонатан Уилкинсон, назначенный премьер-министром Джастином Трюдо в октябре, заявил, что Оттава будет «агрессивно сокращать выбросы в секторе» и работать с другими странами над снижением долгосрочного спроса на нефть. Но он настоял на том, что Канада имеет право продолжать экспорт из одного из самых углеродоемких источников нефти в мире.

Комментарии министра подчеркивают непростую задачу, стоящую перед федеральным правительством Канады, четвертым в мире производителем нефти и крупнейшим иностранным поставщиком в США, поскольку оно пытается декарбонизировать экономику, не подвергая опасности отрасль, на которую приходится около 5% ВВП.

Регулирующий орган страны в прошлом месяце прогнозировал, что добыча нефтеносных песков вырастет на 18%  до почти 4 млн б/с в 2030 году, хотя Уилкинсон попросил прогнозистов включить в будущее моделирование план федерального правительства по чистой экономике с нулевыми выбросами к 2050 году.

Согласно данным Enverus, за неделю, закончившуюся 5 января, количество буровых установок для добычи нефти и газа в США выросло на 1 ед. до 707 из-за того, что в первые дни этого года на восьми крупнейших месторождениях страны наблюдалась низкая активность.

При этом число установок для добычи нефти уменьшилось на 1 ед. до 537, а для добычи газа - увеличилось на 2 ед. до 170. Количество нефтегазовых буровых установок, которое в начале прошлого года составляло 406 буровых установок, за год увеличилось на 300 буровых установок.

С начала сентября крупные компании увеличили количество буровых установок на 24%, крупные независимые компании — на 17%, малые/средние капитализации — на 19%, а частные — на 10%. При этом больше всего буровых установок за это время добавили частные операторы, - сказал старший аналитик по поставкам и производству S&P Global Platts Analytics Тейлор Кэви.

США не будут вводить санкции против "Северного потока - 2" и красиво прикрываются интересами Украины, которой при этом не дают возможности покупать газ напрямую у Газпрома, что стало бы лучшей демонстрацией отсутствия агрессивных намерений у России.
...
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс: К сожалению, эта поправка, по нашей оценке, не является искренней попыткой противостоять дальнейшей российской агрессии или защитить Украину. Мы обеспокоены тем, что принятие этого законопроекта только подорвет единство среди наших европейских союзников в решающий момент, когда нам необходимо выступить единым фронтом в ответ на российские угрозы в отношении Украины. (Источник ТАСС)

Согласно данным Управления энергетической информации США, за неделю, закончившуюся 31 декабря, объем хранилищ рабочего газа уменьшился на 31 млрд куб. футов и составил 3,195 трлн куб. футов.

Также их общий объем сократился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и вырос на 3,1% выше среднего пятилетнего уровня.

По мнению экспертов, США и Китай, являясь крупными мировыми производителями и потребителями энергии, обладают большим потенциалом в энергетическом сотрудничестве.

Согласно последнему отчету Национального бюро статистики Китая (НБС), только в ноябре 2021 года Китай сообщил о добыче природного газа в размере 17,7 млрд куб., что на 4,4% больше, чем в прошлом году.

По данным NBS, за первые 11 месяцев 2021 года Китай импортировал в общей сложности 109,76 млн тонн природного газа, увеличившись на 21,8% в годовом исчислении.

Новости зелёной энергетики

Аргентина планирует продолжить бурение на шельфе, несмотря на протесты со стороны граждан. По мнению пресс-секретаря президента Аргентины Габриэль Черрути, вероятность разливов при этом небольшая и что спрос на нефть и природный газ будет оставаться стабильным в течение следующих двух-трех десятилетий, пока мир находится в процессе энергоперехода.

Черрути выступила через два дня после того, как тысячи людей вышли на улицы Мар-дель-Плата, прибрежного города в провинции Буэнос-Айрес, выступая против бурения на шельфе из-за опасений, что разливы могут нанести ущерб пляжам, морской жизни и рыболовным районам.

До сих пор неясно, можно ли найти какие-либо месторождения у побережья Мар-дель-Плата и других морских бассейнов, так как там проводилось мало исследований.

Но поскольку Аргентина имеет избыток нефти при добыче 547 тыс. б\с, и находится на грани достижения избытка газа, есть возможности для экспорта большего количества газа и нефти.

Бывший глава BP Джон Браун присоединился к призыву энергетических компаний разделить предприятия, работающие на ископаемом топливе, и предприятия с низким уровнем выбросов углерода, сообщает Financial Times.

В прошлом году группа активистов Third Point обрушилась на Shell, утверждая, что крупные НК пытаются достичь невозможного, инвестируя в предприятия возобновляемой энергетики и не закрывая углеводородный бизнес, который, хотя и продолжает сокращаться, но все еще работает, принося деньги. Shell и BP с переменным успехом пытаются доказать, что интеграция является неотъемлемой частью энергетического перехода.

Один из источников давления на крупных нефтяных и газовых компаний исчез: баланс денежных средств между расходами на техническое обслуживание старых активов, «зелеными» инвестициями и доходами для акционеров теперь выглядит осуществимым благодаря более низким дивидендам после пандемии и более высоким ценам на нефть, отмечает Мартин Ратс из Morgan Stanley.

Но компании используют деньги, выброшенные из старых активов, чтобы попытаться создать «зеленый» портфель, который, вероятно, будет поглощать, а не приносить деньги в течение многих лет.

Это ответ «не сейчас» на призывы к разделению, который вызывает дополнительное доверие из-за неуверенности в том, как на самом деле может выглядеть отдельная GreenCo в Shell или BP.

Пчелы против меда

Крупнейшая нефтяная компания Пермского сланцевого бассейна в США Pioneer Natural Resources закрыла почти все хеджевые сделки на текущий год, что свидетельствует об ожидании роста стоимости нефти. Закрытие сделок обошлось компании в $328 млн, но позволит заработать на повышении цен на нефть.

Pioneer также сообщила, что выкупила собственные акции на $250 млн в IV кв. 2021 г. В прошлом году хеджирование принесло Pioneer убытки в $2 млрд на фоне роста цен.

Сейчас буровые компании США придерживаются обещаний сдерживать рост добычи и увеличивать возврат денежных средств инвесторам. Компании опасаются, что рост цен на нефть до уровня в 100 $/барр. и выше подтолкнет менее дисциплинированных конкурентов к наращиванию добычи и создаст избыток предложения и дестабилизирует рынок.

Понять, как изменится добыча США при росте цены на нефть WTI с текущих $78 до $100/барр. можно с помощью несложной модели, которая основана на аналитическом решении дифференциального уравнения добычи нефти. Достоверность модели была подтверждена в ходе проведения автором семинаров в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина среди аналитиков Роснефти, Лукойла, Татнефти, Института энергетики и финансов и др. Сравнение результатов моделирования с другими доступными аналогами показало превосходство модели в точности прогнозирования.

Действительно, согласно нашей модели, выход цены WTI на $100/барр. в феврале, уже к концу 2022 года приведет к росту объема добычи сланцевой нефти до 10 млн б\с. Это на 1 млн б\с выше, чем ожидаемый рост добычи при текущей конъюнктуре рынка.

В целом прирост добычи сланцевой нефти США в верхнем ценовом сценарии составит 1,6 млн б\с. Этот объем будет целиком абсорбирован ростом мирового спроса, который эксперты EIA ожидают на уровне 1,5 млн б\с.

Таким образом, опасения американских сланцевых компаний о грядущем переизбытке мирового рынка нефти при $100/барр., прозвучавшие на конференции Goldman Saches, выглядят несколько преждевременными, а призывы к самодисциплине - наигранными.

Доцент Российской экономической школы Александр Маланичев специально для "Буровой".

По данным главного экономического планировщика Китая, потребление природного газа в стране выросло в годовом исчислении за первые 11 месяцев прошлогого на фоне усилий по борьбе с загрязнением воздуха.

Потребление природного газа увеличилось на 14,5% в годовом исчислении до 329,26 млрд куб. в период с января по ноябрь. Только в ноябре потребление природного газа достигло 31,78 млрд куб., что на 6,9% больше в годовом исчислении.

Китай продвигает эффективное, широкомасштабное использование природного газа в таких секторах, как промышленное топливо, производство электроэнергии и транспорт, в рамках усилий по борьбе с загрязнением воздуха.