В этом году запасы нефтепродуктов в порту Fujairah на восточном побережье ОАЭ упали на треть, что стало максимальным сокращением с 2017 г., поскольку спрос на нефтепродукты резко вырос на фоне восстановления мировых рынков нефти.

За неделю до 27 декабря общие запасы составили 15,994 млн барр. Легкие дистилляты упали на 41% до 4,341 млн барр. Тяжелые дистилляты, включая мазут для выработки электроэнергии и судовые бункеры, снизились на 15% до 9,517 млн барр.

Акции порта Fujairah резко упали в этом году, поскольку спрос на нефтепродукты восстановился, в основном из-за падения на 58% авиакеросина, газойля и других средних дистиллятов до 2,136 млн барр. после роста на 35% в 2020 году.

Мексика прекращает экспорт нефти с 2023 года

Экспорт нефти из Мексики будет практически полностью завершен уже в 2023 году, - заявил на пресс-конференции глава госкомпании Pemex Октавио Оропеса, представляя план по достижению энергетической самодостаточности.

"В 2023 и 2024 годах практически вся добыча Pemex будет перерабатываться, потому что начнут работать нефтеперерабатывающий завод в Дос-Бокасе и "Кангрехера"… Таким образом, почти 100% мексиканской нефти будет перерабатываться в нашей стране, чтобы гарантировать обеспечение горючим", - заявил Оропеса.

В сентябре 2020 года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство намерено прекратить поставки нефти за рубеж до истечения срока своих полномочий в 2024 году. Таким образом власти хотят сохранить запасы углеводородов для следующих поколений.

Солнечная промышленность Китая выступила против усиления контроля США за проблемами прав человека в Синьцзяне, назвав это клеветой, направленной на то, чтобы помочь американским компаниям конкурировать в быстрорастущем секторе.

Китайская ассоциация фотоэлектрической промышленности заявила, что компании, занимающиеся солнечной энергетикой, строго следуют международным стандартам в регионе, и не используют принудительный труд. В автономном регионе производится половина мирового поликремния – ключевого ингредиента солнечных панелей.

Несмотря на это, китайские солнечные компании постепенно переносят производство из региона. Последней, кто сделал это, была компания Risen Energy Co., которая объявила на этой неделе, что построит во Внутренней Монголии интегрированный завод по производству солнечной энергии стоимостью $7,1млрд.

Юридические и регуляторные проблемы всегда самые главные.

https://t.me/kommersant/25807

По данным Федерального резервного банка Далласа, буровые компании на крупнейших нефтяных месторождениях США несут рекордные расходы на оборудование, лизинг и другие производственные направления.

Некоторые банки неохотно предоставляют кредиты этому сектору, рассматривая кредитование энергетической отрасли как «политический риск».

Доступность капитала переместилась вниз по рынку, в семейные офисы и т.д., и это резко сокращает размер и доступность обязательств независимо от цен на сырьевые товары, пишет Bloomberg.

Проблемы в цепочке поставок препятствуют замене дизельных насосов на более чистые электрические механизмы в Пермском бассейне, где такие компоненты, как трансформаторы, находятся в дефиците.

Буровая: Нет у сланцевой отрасли резервов роста, нет. Хайп закончился, рост дутой капитализации на обещаниях прекратился.

По данным Управления энергетической информации Минэнерго США, запасы нефти в хранилищах страны на отчетной неделе упали сильнее, чем предполагалось, а запасы бензина и дистиллятов также сократились.

Запасы нефти упали на 3,6 млн барр. до 420 млн барр., и теперь примерно на 7% ниже среднего 5-летнего значения. Аналитики, опрошенные Wall Street Journal, прогнозировали, что запасы снизятся на 3,2 млн барр. по сравнению с предыдущей неделей.

Запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома) выросли на 1,1 млн барр., до 34,7 млн барр. Нефтедобыча США увеличилась на 200 тыс. барр. по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 19-месячного максимума 11,8 млн б\с.

Загруженность НПЗ выросла на 0,1 п.п. до 89,7%, тогда как аналитики ожидали ее сокращения на 0,2 п.п.

Буровая: Мир вступает в период дефицита нефти и газа, о котором мы много раз писали. Торможение роста России и Ближнего Востока через ограничение инвестиций неизбежно должно было привести к дефициту, скачку цен и наращиванию вложений в разведочное бурение (не путать с ростом сланцевого, краткосрочного).

О растущем дефиците свидетельствует также сокращение запасов этанола, который в США используется как добавки к бензину (аналог ВИЭ). На отчётной неделе запасы этанола в США составили 20,68 млн барр., что на 29 тыс. барр. ниже показателя предыдущей недели. При этом производство этанола выросло на 8 тыс. б/д. То есть сокращение запасов даже выше, чем официальное.

Новости зелёной энергетики

В этом году мир, который должен был передать угольную энергию в историю во время саммита ООН по климату COP26, вероятно, потреблял больше угольной электроэнергии, чем когда-либо прежде, заявило в декабре Международное энергетическое агентство, пишет The Economist.

Высокий спрос привел к рекордному уровню цен на уголь в октябре. Ожидается, что этот рост сохранится и в 2022 году, потому что уголь является заменителем природного газа, цена на который во всем мире продолжала расти в преддверии нового года.

Всего несколько лет назад инвесторы, особенно те, которые имеют экологические, социальные и управленческие полномочия (ESG), практически были едины во мнении, что крупные горнодобывающие компании должны отказаться от наиболее грязного ископаемого топлива.

Теперь они придерживаются другой точки зрения. Это может быть вопросом принципа. Это также признак того, насколько непостоянными могут быть инвесторы, когда цели ESG вступают в противоречие с целью максимизации финансовой отдачи.

Glencore прав, будучи реалистом. Как бы мир ни беспокоился об угле, многие развивающиеся страны предпочтут дешевую энергию чистой, если им придется сделать выбор. Glencore заявляет, что будет производить уголь, если этого потребуют акционеры. Но явно предпочитает не делать этого. Только согласованные действия правительства по налогообложению выбросов углерода и модернизации энергетических систем убьют королевский уголь.

Расходы Big Oil в 2022 году достигнут $400 млрд

Ожидается, что общие инвестиции в разведку и добычу нефти превысят в 2022 г. $400 млрд впервые за три года. Тем не менее, несмотря на рекордно высокие денежные потоки и цену нефти, превышающую $70/барр., ставки реинвестирования останутся в следующем году на рекордно низком уровне, поскольку компании будут поддерживать дисциплину в расходах и уделять больше внимания климату, говорится в отчете экспертов Wood Mackenzie.

Прошлый год стал периодом восстановления. Сегодня мировая нефтегазовая отрасль обеспечивает рекордные денежные потоки после краха и кризиса 2020 г.

Однако вместо значительного увеличения объемов буровых работ денежные потоки направляются на более высокие выплаты акционерам в форме обратного выкупа акций и увеличения дивидендов.

Сланцевые производители США, а также крупные международные компании и национальные нефтяные компании (ННК) продолжают осторожно относиться к увеличению расходов на разведку и добычу, несмотря на то, что цены на нефть держатся выше $70/барр.

В будущем году дисциплина в отношении капитала по-прежнему будет одной из основных тем в добыче нефти и газа, считают в Wood Mackenzie. В 2022 г. общий объем глобальных инвестиций в добычу вырастет на 9% и впервые с 2019 г. превысит $400 млрд.

Несмотря на ожидаемый рост инвестиций в следующем году, глобальная ставка реинвестиций останется на рекордно низком уровне, говорится в отчете WoodMack.

Среди крупных нефтяных компаний никто не инвестирует в разведку и добычу столько средств, как это было до обвала цены в 2015 г.

Капвложения в 2022 г. будут выше у всех пяти основных компаний — ExxonMobil, Chevron, Shell, BP и TotalEnergies — по сравнению с 2021 и 2020 гг.. Но они будут очень далеки от уровня 2014 г.

В следующем году в нефтегазовой отрасли ожидается оживление, но общие инвестиции по-прежнему будут отставать от необходимых $540 млрд, чтобы восполнить дефицит предложения в течение нескольких лет. Кроме того, необходимость декарбонизации также повлияет на уровень инвестиций как в 2022 г., так и в более долгосрочной перспективе.

Согласно ведущему правительственному аналитическому центру Китая, выбросы углерода в стране могут достичь пика на два года раньше, чем планировалось, поскольку экономика замедляется и Пекин уделяет приоритетное внимание возобновляемым источникам энергии.

Китай пообещал, что пик выбросов CO2 достигнет пика в 2030 году, что является решающим моментом на пути к нулевому уровню выбросов к 2060 году. Но, по мнению старшего советника Исследовательского центра развития Госсовета  Гуо Цзяофэн, крупнейший в мире потребитель энергии может фактически увидеть максимум выбросов в размере около 11 млрд тонн в 2028 году.

Более слабый экономический рост может затормозить выбросы, которые упали в третьем квартале. Рост ВВП Китая может замедлиться до 5,5% в следующем году, даже если его переход от ископаемого топлива ускорится, сказал на том же семинаре Ю Цзяо, заместитель генерального директора Sinopec Economics and Development Research Institute Co.

Центр исследований развития прогнозирует, что общее потребление энергии в Китае выйдет на плато в 6 млрд тонн стандартного угля в 2030 году. Он ожидает, что спрос на уголь достигнет пика в 4,2 млрд тонн в 2025 году, за ним последуют нефть - 800 млн тонн в 2030 году и газ - на уровне 650 млрд куб. в 2040 году.

Источники Bloomberg сообщили, что назначение главы Kuwait Petroleum Хаитама аль-Гаиса на пост генерального секретаря ОПЕК вместо Мохаммада Баркиндо получило поддержку ряда стран.

Картель проведет голосование по этому вопросу 3 января, а выбранный кандидат приступит к исполнению своих обязанностей в июле. Аль-Гаис в настоящее время является единственным кандидатом на эту должность после того, как Ирак, который также планировал выдвинуть свою кандидатуру, решил отказаться от участия в голосовании.

Баркиндо проработал в качестве генерального секретаря два трехлетних срока, официально разрешенный максимум, в течение которого он участвовал в создании альянса ОПЕК + в конце 2016 года.

Источники Reuters сообщают, что ОПЕК+ и ее союзники, вероятно, на предстоящем заседании будут придерживаться своей существующей политики умеренного ежемесячного увеличения добычи нефти на следующей неделе, поскольку обеспокоенность спросом ослабнет, а цены на нефть восстановятся.

ОПЕК+ 4 января намерена решить продолжать ли увеличение добычи на 400 тыс. б\с в феврале.

Источник издания из России и два других источника в ОПЕК+ также заявили, что на следующей неделе никаких изменений в сделке не ожидается.

Согласно ежемесячному отчету Управления энергетической информации США, в октябре уровень добычи нефти в США увеличился до 11,47 млн б\с, что на 6% больше, чем месяцем ранее, так как добыча в Мексиканском заливе резко возросла в связи с восстановлением региона после ураганов.

В этом же месяце спрос на нефтепродукты, такие как бензин и дизельное топливо, достиг 1,14 млн б\с г/г. Что касается природного газа, то добыча в стране, без учета Аляски, в октябре составила 106,7 млрд куб. футов/день, что выше, чем 104,6 млрд куб. футов/день в сентябре.

Годовой рост цен на нефть превзошел показатели за последние 12 лет. В этом году нефть марки Brent подорожала на 53%, а цена нефти WTI выросла на 57%, сообщает Reuters. Динамика нефтяных котировок уступает только ралли 2009 года, когда цены взлетели более чем на 70%.

Рекордных уровней фьючерсы на нефть достигли в октябре 2021 года. Brent подорожала до $86,70 за баррель, обновив рекорд с 2018 года. WTI достигла $85,41 за баррель впервые с 2014 года.

Ожидается, что в 2022 году мировые цены на нефть продолжат расти на увеличении спроса на топливо. По данным Международного энергетического агентства (IEA), к 2022 году потребление нефти приблизится к уровню до пандемии и достигнет 99,53 млн б\с против 96,2 млн б\с в 2021 году.

По данным Baker Hughes, число действующих буровых установок в США не изменилось на неделе, завершившейся 31 декабря, и по-прежнему составляло 586 ед., включая 480 нефтяных и 106 газовых установок.

По итогам декабря показатель в 17-ый раз подряд продемонстрировал месячный рост, что стало рекордно долгим периодом повышения темпов бурения в стране. В декабре число буровых установок в США выросло на 17 ед., а по итогам квартала увеличилось на 65 ед., что стало пятым подряд квартальным повышением показателя.

Рост числа установок за год составил 235 ед. в сравнении с падением показателя на 454 ед. в 2020 г. и на 278 ед. в 2019 г.

Нефтегазовая отрасль завершила год на высокой ноте благодаря росту цен на сырьевые товары, и перспективы на 2022 г. выглядят более радужными. Климатические меры могут доминировать в глобальных энергетических дебатах и повлиять на структуру расходов, но углеводороды явно настроены на рост, пишет Upstream.

Хотя цены на сырьевые товары испытывали волатильность, в целом сектор оптимистично оценивает возможность роста спроса, хотя и более медленного, чем в этом году, по мере восстановления мировой экономики. МЭА ожидает роста добычи нефти на 6,4 млн б/с в 2022 г.

Эксперты говорят, что энергетические компании недооценены с точки зрения фондового рынка и должны процветать на фоне политического стремления к нулевым выбросам.

Газпром, который обвиняют в провоцировании энергетического кризиса в Европе, получил по итогам 2020 г. дивиденды в 179 млн фунтов от своего международного трейдингового подразделения Gazprom Marketing & Trading Ltd, зарегистрированного в Лондоне.

Структура, зарабатывающая на колебаниях стоимости газа и энергии, сообщила, что получила доходы за счет глобальных карантинных мер, вызвавших спад мирового спроса на энергию и, как следствие, цен. Компания также заявила, что газовые и энергетические трейдеры смогли извлечь выгоду из высокой волатильности рынков в 2020 г.

Дивиденд существенно вырос в сравнении со 100 млн фунтов в 2019 г. и указывает на возможность крайне высоких выплат по итогам 2021 г., когда цены на газ достигли беспрецедентно высоких значений.

Сверхдоходы газового трейдера способствуют усилению призывов к введению налога на непредвиденную прибыль нефтегазовых корпораций, заработавших на европейском энергетическом кризисе, пишет The Times.

Энергетические компании призывают к созданию гарантированного государством фонда, чтобы помочь распределить издержки текущего кризиса в надежде, что цены вернутся к нормальному уровню со временем.  Правительство пытается найти решение, которое ослабит давление как на поставщиков энергии, так и на домохозяйства.

Буровая: Это именно то, о чем мы писали ранее, когда говорили, что все эти газовые игры в Европе не про нас. Это чужой праздник - передел прибыли среди финансовых спекулянтов (торговцев "бумажным газом").

На скачках спотовых цен на газ зарабатывают не газовые компании, а трейдеры (торговые организации, посредники). Gazprom Marketing & Trading Ltd занимает ничтожную долю на спотовых рынках, царствуют там крупные "нефтегазовые компании Уолл-Стрита" - инвестиционные банки, у которых финансовые возможности шире и глубже.

Точно также выстроен нефтяной рынок, принципы которого сейчас закладывают в только формирующийся рынок газа. Это не рынок продавцов, как воют сегодня в Европе. И не рынок покупателей, как твердят в России. Это рынок посредников, где правят балом американские компании под эгидой ФРС.

Германия противится плану Брюсселя присвоить ядерной и газовой промышленности ярлык "зеленый", сообщает Politico.

Правительство Германии отвергло планы Европейской комиссии по включению ядерной энергии и природного газа в свою долгожданную систему экологической маркировки инвестиций в энергетический сектор.

Министр экономики и защиты климата Роберт Хабек и министр окружающей среды Штеффи Лемке, оба из партии зеленых, резко раскритиковали инициативу Комиссии, а Хабек, который также является вице-канцлером Германии, заявил, что Берлин не может поддержать предложенную схему.

В проекте делегированного закона говорится, что необходимо признать, что секторы ископаемого газа и ядерной энергии могут способствовать декарбонизации экономики Союза.

В проекте таксономии говорится, что атомные станции следует считать «устойчивыми», если принимающая страна может гарантировать, что они не причинят «значительного вреда» окружающей среде, включая безопасное удаление ядерных отходов. Это относится ко всем «новым ядерным установкам, разрешение на строительство которых было выдано до 2045 года.

Природный газ также может иметь право на зеленую этикетку на ограниченный период времени, что облегчает производителям природного газа привлечение частных инвестиций при соблюдении определенных критериев, таких как уровень выбросов углекислого газа 270 г CO2 на произведенный киловатт.

Сторонники природного газа утверждают, что он чище угля и должен использоваться в качестве переходного топлива, но противники считают, что он подрывает зеленые цели ЕС.

Буровая: Жадность против глупости и страха. В свое время немцы отказались от ядерной энергетики (после Фукусимы), нарвавшись на кучу исков по уже подписанным, но прерванным контрактам.

Шла энергичная политобработка под проект будущего - создание "зелёного финансового рынка" и "финансового рынка "бумажного газа". Проект будущего принадлежит США, но заплатить за него должны были (и уже платят) Европа и Япония, как это было в 1973 году, в точке запуска биржевого механизма ценообразования на мировом энергорынке - "финансовый рынок "бумажной нефти".

Сегодня столкнулись две концепции. Первая - создание новых финансовых рынков и поглощение долларового пузыря. Вторая - концепция политического прикрытия создания двух рынков в виде устойчивого развития и экологической повестки.

Столкнулись они, потому что пришло время оплачивать создание новых рынков. А платить, как это и задумывалось проектантом, приходится Европе и Японии. Когнитивный диссонанс, однако...

Закупку российского трубопроводного газа нарастили 15 стран. Самый большой прирост обеспечили его крупнейшие потребители - Германия (+10,5%), Турция (+63%), Италия (+20,3%). Об этом заявил Алексей Миллер. Он подчеркнул, что значительную роль в обеспечении надежных поставок российского газа в Европу играют современные морские газопроводы "Северный поток" и "Турецкий поток".

С 24 декабря Европа начала активно пополнять запасы хранилищ, несмотря на отопительный сезон, а с 30 декабря уровень закачки превысил отбор. Так, в последние два дня прошлого года закачка составила 274 и 291 млн кубометров в сутки, а отбор — 219 млн и 134 млн кубометров.

Аль-Гайс вступит в должность в августе после того, как истечет второй срок полномочий нынешнего генсека ОПЕК нигерийца Мохаммеда Баркиндо, который возглавляет картель с 2016 года.

Последний по времени пост генерального секретаря ОПЕК представитель Кувейта (экс-министр нефти страны Ахмад аль-Фахад) занимал в 2005 году, однако ему удалось продержаться в должности всего год.

Игры в "зелёную энергетику" атома, о чем мы недавно писали, продолжаются.

https://t.me/ESGpost/131