В сентябре суточный показатель переработки нефти в Китае упал до минимума с мая 2020 г., поскольку нехватка сырья и экологическая инспекция нанесли ущерб работе НПЗ, а дефицит электроэнергии снизил спрос на переработанную нефть со стороны потребителей, перерабатывающих нефтепродукты.

По данным Национального бюро статистики, в прошлом месяце объем переработки снизился на 2,6% г/г до 56,07 млн т или примерно 13,64 млн б/с. За первые 9 месяцев года производительность составила 526,87 млн т, что на 6,2% больше г/г.

Китай страдает от сильнейшего за последние годы нехватки электроэнергии: по крайней мере 17 регионов по всей стране просят промышленные предприятия сократить производство, чтобы снизить энергетическую нагрузку, что снижает спрос на транспортное топливо.

Clyde Russell в Reuters пишет, что Европа обошла Азию в борьбе за СПГ на фоне рекордных цен.

Поставки СПГ во всем мире увеличиваются, поскольку экспортеры реагируют на высокий спрос и рекордно высокие цены. Однако, похоже, что Европа получает больше дополнительных грузов, чем Азия.

Согласно Kpler, ожидается, что в октябре импорт СПГ достигнет 31,70 млн т против 30,01 млн в сентябре. Азия продемонстрирует стабильный результат, импортировав 22,59 млн т, что примерно соответствует сентябрьскому уровню в 22,96 млн. По прогнозам, импорт в Европу вырастет до 7,06 млн т в октябре по сравнению с 5,08 млн в сентябре.

И в Европе, и в некоторых частях Азии не хватает поставок, хотя опасения по поводу низкого уровня хранения в Европе, похоже, перевешивают аналогичные опасения по поводу нехватки энергии в Китае, который, вероятно, обгонит Японию как крупнейшего покупателя СПГ в мире.

Цена выросла почти на 600% по сравнению с минимумом 2021 года в $5,60 за 1 млн БТЕ в конце февраля, так как покупатели начали скупать грузы в преддверии зимы, которая, по прогнозам, будет холоднее, чем обычно.

Bloomberg попытался ответить на вопрос: почему рост цен на нефть во многом связан с рынками капитала?

Чтобы понять, что происходит с нефтяными насосами в сланцевой стране США, полезно взглянуть на сверкающие небоскребы Нью-Йорка. Огромная часть нефтяного бума связана с Уолл-стрит, с помощью дешевых займов стимулировавших энергетические компании подпитывать свой рост за счет рынков капитала.

Инвесторы охотно передавали убыточным энергокомпаниям средства в расчете на будущий рост и прибыль, но их готовность делать ставку на энергетическую экспансию снизилась, когда цены на нефть рухнули.

Теперь, когда стоимость нефти впервые за семь лет поднялась выше $85, вопрос заключается в том, вернутся ли эти инвесторы к финансированию нового раунда бурения и добычи сланцевой нефти в США.

Несмотря на то, что в последние месяцы резкий рост цен на сырьевые товары способствовал росту акций энергетических компаний и снижению надбавок за риск по корпоративным долгам, связанным с энергетикой, вопрос заключается в том, насколько высокими должны быть цены, пока инвесторы не почувствуют себя комфортно, тратя свои деньги на расширение и увеличение мощности.

Буровая: Мы всегда говорили о 140 $/б минимум.

JODI сообщает, что экспорт нефти из Саудовской Аравии в августе продолжил рост четвертый месяц подряд до самого высокого уровня с января 2021 г. в 6,450 млн б\с по сравнению с 6,327 млн б\с в июле.

Общий объем экспорта, включая нефтепродукты, составил 7,90 млн б\с. Добыча нефти в стране выросла на 88 тыс. б\с по сравнению с июлем до 9,562 млн б\с, что стало пиковым значением с апреля 2020 г. Пропускная способность НПЗ страны в августе увеличилась до 2,521 млн б\с.

Однако прямое сжигание нефти упало на 37 тыс. б\с до 654 тыс. б\с.

Американские производственные компании и другие крупные потребители энергии начинают фиксировать расходы в контрактах на природный газ и электроэнергию как минимум на три года или дольше, чтобы защитить себя от скачков цен этой зимой, пишет Bloomberg.

По данным Unified Energy Services, цены на газ в стране во время ежегодного сезона зимних закупок топлива выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Некоторые предприятия заключают контракты на электроэнергию и газ до конца этого десятилетия.

Тот факт, что промышленные потребители снова заключают долгосрочные энергетические контракты, показывает, насколько серьезно компании относятся к энергетическому кризису в Европе.

Генеральный директор Международного солнечного альянса (МСА) Аджай Матхур сообщил в понедельник, что амбициозная декларация Индии об инициативе One Sun, One World, One Grid (OSOWOG) скорее всего будет принята на Конференции ООН по изменению климата.

OSOWOG - это единая электросеть, поставляющая солнечную энергию по всему миру. По словам Матхура, ранее Индия попросила МСА и его членов провести исследование, чтобы изучить жизнеспособность проекта.

Планируется, что глобальный план энергосистемы, дорожная карта инвестиций в солнечную энергетику на сумму $1 трлн до 2030 год и комплексное средство смягчения финансовых рисков также будут обсуждены в ходе четвертой генеральной ассамблеи, которая состоится с 18 по 21 октября.

План глобальной сети разбит на три этапа. Первый этап связан с соединением Ближнего Востока, Южной Азии и Юго-Восточной Азии (MESASEA) для совместного использования источников зеленой энергии (солнечная энергия) для удовлетворения потребностей в электроэнергии, включая пиковый спрос. Вторая фаза связана с подключением сети MESASEA к африканским энергетическим пулам, а третий и последний этап - это глобальное соединение.

Индия призвала США присоединиться к ISA, соучредителями которой являются Индия и Франция. ISA стала важным инструментом государственной политики для Индии и считается противодействием амбициозной китайской инициативе «Один пояс, один путь». Стратегия Индии состоит в том, чтобы свести на нет растущее влияние стратегического соперника Китая в регионе.

Буровая: Чубайс, конкуренция, единая энергетическая система страны - ауууу! Где вы?

Клиентская база Shell Energy выросла по мере банкротства поставщиков электроэнергии в Великобритании, пишет Bloomberg.

Подразделение Royal Dutch Shell по розничной торговле электроэнергией в Великобритании получит дополнительные четверть миллиона клиентов после того, как 3 более мелких поставщика вышли из бизнеса.

Рост оптовых цен на энергоносители привел к банкротству 13 британских поставщиков электроэнергии за последние 2 месяца, и правительство заявило, что, скорее всего, последуют и другие. Менее чем за месяц клиентская база Shell Energy Retail выросла почти на 60%.

Это означает, что с августа Shell Energy привлекла более полумиллиона клиентов, что является вторым по величине увеличением после прироста Octopus Energy в 580 тыс. человек.

Halliburton опубликовала отчет о третьей квартальной прибыли подряд, поскольку скачок цен на нефть и объем буровых работ увеличили спрос на ее услуги и оборудование.

В III кв. скорректированная чистая прибыль Halliburton составила $248 млн, или 28 центов/акцию, что выше г/г на $100 млн, или 11 центов/акцию.

Я вижу, что разворачивается многолетний восходящий цикл. Структурная нехватка сырья в мире способствует росту спроса на наши услуги, как на международном уровне, так и в Северной Америке, – отметил глава компании Джефф Миллер.

По словам источников Reuters, покупатели СПГ вступили в переговоры с продавцами о заключении долгосрочных контрактов, чтобы избежать рекордных спотовых цен, но столкнулись с повышением предложения на фоне прогнозов о дефиците поставок.

Восстановление мировой промышленной активности после ослабления ограничений из-за пандемии привело к росту спроса на электроэнергию на фоне дефицита поставок топлива, что привело к ограничению производства и отключениям электроэнергии в Азии и Европе в последние недели.

Источники издания сообщили, что в авангарде этих обсуждений находятся покупатели из Китая. В этом году страна обогнала Японию и стала крупнейшим покупателем СПГ в мире.

Глобальные спотовые и краткосрочные контракты на СПГ в настоящее время составляют более 40% общих объемов, удвоившись за последнее десятилетие, при этом объем закупок в прошлом году превысил 140 миллионов тонн, отчасти из-за того, что азиатские покупатели не решаются брать на себя долгосрочные обязательства.

По данным WoodMac, на данный момент на рынках конечных пользователей было подписано 24 млн т в год долгосрочных контрактов на СПГ, что аналогично уровням 2018/2019 годов и по сравнению с десятилетним минимумом в прошлом году.

По словам старшего аналитика Woodmac Дэна Толемана, хотя спотовые цены могут упасть в следующем году, ожидается, что цены останутся высокими в течение следующих пяти лет, поскольку спрос на СПГ в Азии опережает рост мирового предложения СПГ.

Нефть, добываемая в Северном море, становится более тяжелой и сернистой, пишет Platts.

Согласно S&P Global Platts, к 2040 г. среднесернистая нефть составит почти треть объемов региона по сравнению с немногим более 2% в 2010 г. Нефть Johan Sverdrup является среднекислым сортом и уже зарекомендовала себя как фаворит среди азиатских НПЗ и, в частности, в Китае.

Мало того, что Sverdrup подходит многим азиатским нефтеперерабатывающим компаниям, этот регион, вероятно, станет центром роста спроса на многие годы вперед. По оценкам Platts, в ближайшие пять лет может появиться дополнительных 7 млн б\с на Ближнем Востоке, в Африке и Азии, в то время как США и Европа либо закроют, либо переоборудуют НПЗ из-за экологических и экономических проблем.

Добыча на нефтяном месторождении Johan Sverdrup, управляемом Equinor, быстро выросла и конкурирует с ключевыми сортами из Саудовской Аравии и Ирака.

Банки наращивают количество предлагаемых американским добытчикам сланцевой нефти кредитов по мере восстановления отрасли и роста цен на энергоносители, пишет Bloomberg.

По мнению большинства респондентов опроса компанией Haynes & Boone, в ходе предстоящего раунда переговоров между буровыми компаниями и кредиторами так называемые базы кредитования могут увеличиться на 20%.

Итоги опроса свидетельствуют о продолжающемся улучшении ситуации после тяжелых условий, в которых нефтегазовый сектор оказался в прошлом году.

Почти две трети респондентов исследования Haynes & Boone заявили, что ожидают открытия в следующем году публичных фондовых рынков для компаний разведки и добычи, после того как они были закрыты для них с 2018 года.

Financial Times сообщает, что домашние хозяйства и предприятия Великобритании в ближайшие годы могут столкнуться с введением новых налогов для покрытия расходов на достижение цели «чистого нуля» к 2050 г.

В документе Казначейства говорится, что глобальные действия по смягчению последствий изменения климата «необходимы для долгосрочного процветания Великобритании». Однако в документе подчеркивается, что отказ от ископаемых видов топлива приведет к сокращению поступлений от топливных сборов и акцизов на автомобили.

Альтернатива - использование займов для оплаты затрат - будет несправедливой по отношению к будущим поколениям и не будет устойчивой с финансовой точки зрения, говорится в отчете.

В нем также содержится предупреждение, что некоторые отрасли промышленности могут решить оставить Великобританию и переехать в страны с «менее строгой» политикой смягчения последствий изменения климата.

Большинство экспертов полагают, что правительству придется ввести дорожное ценообразование, чтобы возместить налоговые поступления, потерянные в результате перехода на электромобили, но в документе Минфина об этом не упоминается.

В обзоре говорится, что в 2030-х годах потребуются дополнительные капитальные вложения в размере от 50 до 60 млрд фунтов стерлингов в год, большая часть из которых будет «поступать из частного сектора».

В документе поставлена   новая цель - утроить темпы посадки деревьев в Англии и провести восстановление торфа с дополнительным финансированием в размере 124 млн фунтов стерлингов в дополнение к существующим обязательствам в размере 640 миллионов фунтов стерлингов.

Также будет выделено 140 млн фунтов стерлингов на ускорение промышленного улавливания углерода и водорода.

Глава нефтесервисной компании Halliburton Джефф Миллер заявил в ходе телефонной конференции, посвященной итогам III кв., что компания ожидает роста спроса на свои услуги по всему миру и, в частности, в Северной Америке в 2022 г. на фоне повышения цен на нефть, газ и объемов добычи.

Предполагается, что Северная Америка покажет наибольший рост активности, и затраты потребителей услуг Halliburton в регионе возрастут примерно на 20%, так как компании США, особенно частные нефтедобытчики, отреагируют на рост стоимости сырья. В III кв. Halliburton показала рост выручки лишь на 3%, так как деятельность в Мексиканском заливе пострадала из-за урагана «Ида».

Миллер сказал, что компания уже видит клиентов, готовых платить повышенные суммы за использование флота Halliburton для гидроразрыва пласта, и компания начала перемещать активы в районы, где, по ее мнению, она может максимизировать прибыль в следующем году.

"Коммерсант" сообщил, что Минпромторг, Минцифры и ЦБ обсуждают предложение российских нефтяных компаний использовать попутный нефтяной газ (ПНГ) для генерации электричества для центров обработки данных (ЦОД), которые нужны для майнинга криптовалюты.

В письме замглавы Минпромторга Василия Шпака в Минцифры и ЦБ говорится, что такой механизм повысит эффективность использования природного газа в тепловой генерации за счет гибридных модулей для майнинга криптовалют. Для реализации такого проекта предлагается также запустить в России производство энергетических установок с возможностью их экспорта.

В Минпромторге сообщили, что предложение сейчас обсуждается с регуляторами. В ЦБ отметили, что закон «О финансовых активах» предполагает, что порядок оборота цифровых валют должен быть урегулирован отдельными законами, подходы к регулированию сейчас обсуждаются.

Официально проект по майнингу криптовалюты есть только у «Газпром нефти», он был запущен в 2020 году на месторождении в Ханты-Мансийском округе. По данным Forklog, за месяц удалось добыть 1,8 BTC.

Буровая: Как в старом анекдоте: а если сзади пилу привязать, то они ещё и дрова пилить одновременно смогут.

По данным Главного таможенного управления, в сентябре Саудовская Аравия осталась основным поставщиком нефти в Китай, увеличив объемы на 2% г/г.

Поставки саудовской нефти составили 7,96 млн т или 1,94 млн б\с. Поставки из России, занимающей второе место, в сентябре упали на 18% до 6,14 млн т или 1,49 млн б\с.

Снижение объемов со стороны обоих поставщиков произошло из-за падения общего импорта нефти Китаем на 15,3% г/г, так как компании использовали запасы на фоне роста мировых цен и ужесточения квот на импорт.

Буровая эксклюзивно публикует обзор «Энергодайджеста» Энергетического центра компании EY.

Стремление к декарбонизации обернулось серьезным энергетическим кризисом, который затронул крупнейшие экономики мира и уже ставит под сомнение выполнимость амбициозной климатической повестки, а также омрачает перспективы восстановления мировой экономики после пандемии.

В этой связи интересно взглянуть на долгосрочные прогнозы МЭА и ОПЕК, которые вышли в свет в течение последнего месяца. Прежде всего в глаза бросается пересмотр МЭА своих прошлогодних оценок глобального спроса на природный газ: при действующих политиках ожидается рост потребления голубого топлива на 18% к 2040 г. относительно докризисного 2019 г. (против +29% в прошлом году соответственно). При этом ОПЕК ожидает прирост спроса на газ на 24% относительно 2019 г. (против +30% по прошлогодним ожиданиям).

Это в очередной раз доказывает, что прогнозы – вещь переменчивая и они учитывают конъюнктуру, сложившуюся на момент их составления. И здесь возникает вопрос, насколько уроки текущего энергетического кризиса, которому, по мнению многих, суждено стать далеко не последним, будут учтены при составлении прогнозов в следующем году?

Полная версия будет опубликована на сайте компании (ссылку опубликуем после выхода).

Глава ADNOC Султан аль Джабер на форуме CERA Week India заявил, что энергетический кризис – это тревожный сигнал о необходимости увеличения инвестиций в этот сектор для того, чтобы избежать нового кризиса энергоснабжения.

Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури поддержал комментарии аль Джабера, а генсекретарь ОПЕК заявил, что нефть и газ должны играть центральную роль в энергетическом переходе. Индия столкнулась с самым тяжелым за последние годы энергетическим кризисом и сильно пострадала от роста цен на нефть.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо, также выступавший на форуме, упомянул о резком росте цен на энергоносители и сказал, что отказ от одновременного решения вопросов доступности энергии, энергетической безопасности и сокращения выбросов может привести к непредвиденным последствиям.

Вице-президент Китайской ассоциации оценщиков горной недвижимости Чжан Давэй заявил, что в 2022 году страна начнет работу по созданию зоны нефтегазовой и новой энергетики Chongqing Fuling.

Зона будет оборудована для добычи 20 млрд куб. м сланцевого газа в год к 2030 году, когда планируется ее завершение. Это в дополнение к 6 млрд куб. обычного газа, 1 млрд куб. и примерно 11 млн барр. сланцевой нефти в год.

До достижения цели к 2030 году в зоне планируется добыть к 2025 году 17 млрд куб. сланцевого газа, 6 млрд куб. обычного газа и около 9 млн барр. сланцевой нефти.

Для строительства зоны потребуется 200 ммлрд юаней ($31,3 млрд), в том числе 50 млрд юаней, выделенных муниципальным правительством Чунцина на инфраструктуру.

Зона площадью 30 кв. км будет охватывать три базы - две нефтегазовые базы, специализирующиеся на сланцевом газе, сланцевой нефти и угольном метане в северной, южной и юго-западной части бассейна Сычуань, и одну новую базу по производству и применению энергии.

Куба согласовала с Китаем новую сделку по модернизации своей энергосистемы, пригласив китайские фирмы к инвестированию и строительству.

Вырисовывается картина экономического господства Китая на заднем дворе Америки, которой хватило бы для бессонных ночей любому президенту.

Фактически, сделка с Кубой, подписанная на этой неделе в рамках китайской инициативы "Один пояс, один путь'' стоимостью триллион долларов, является лишь последним в длинной череде кредитов, торговых сделок, строительных проектов и других инвестиций в Латинской Америке и Карибском бассейне, которые принесли видел, как Пекин демонстрирует растущие экономические мускулы, в то время как сила Америки ослабевает.

Торговля Китая с Латинской Америкой выросла более чем в 25 раз, увеличившись с $12 млрд в 2000 году до $315 млрд в 2020 году, поскольку почти половина стран региона увидели, что их крупнейшим торговым партнером вместо США стал Китай.

Все это дает Китаю рычаги воздействия, которые он использует, чтобы добиться своего на международной арене, от получения голосов в ООН до изоляции своих врагов - в первую очередь Тайваня, поскольку Пекин часто требует от стран разорвать дипломатические отношения с островом.

Глава Siemens Energy Кристиан Брух в ходе дискуссии на форуме CNBC «Устойчивое будущее» рассказал о проблемах, стоящих перед сектором зеленого водорода.

Он заявил, что на данный момент для этого вида топлива «не существует коммерческого обоснования», но обозначил несколько областей, которые требуют внимания, чтобы этот сектор набрал обороты.

По его словам, для этого «нужны условия с дешевой электроэнергией и изобилием доступных ВИЭ». Брух подчеркнул важность создания промышленности для поддержки коммерциализации зеленого водорода.