По сообщениям источников Bloomberg, China National Petroleum находится на продвинутой стадии переговоров о покупке части принадлежащей BP доли в крупном месторождении природного газа Khazzan в Омане.

CNPC хочет приобрести 10% в месторождении, что может обойтись компании в $1,5 млрд. Окончательное решение по сделке еще не принято, другие компании также выразили интерес к активу.

Представители BP и CNPC отказались прокомментировать ситуацию. BP владеет 60% в Khazzan. В июне агентство сообщало, что компания находится на раннем этапе переговоров о продаже 10% доли в месторождении. Oman Oil Co. владеет 30% в активе, после того как продала оставшиеся 10% малазийской государственной нефтяной компании в 2018 году.

По прогнозам ConocoPhillips, сокращения добычи компании в III кв. снизятся вдвое в сравнении со II кв., а к концу сентября будут почти полностью отменены. Компания снизила добычу на треть на фоне падения цен на 41% в апреле.

Ранее в июне Conoco частично восстановила прерванную нефтедобычу. По итогам II кв. объем добычи компании без учета активов в Ливии снизился на 24%. Conoco отчиталась о скорректированных чистых убытках за квартал в 92 цента на акцию. Аналитики прогнозировали убытки в 58 центов на акцию. Акции компании упали на 5,7% из-за падения цен на сырую нефть, поскольку вновь растущая самоизоляция угрожает восстановлению спроса на топливо.

Тем не менее, главный исполнительный директор Райан Лэнс был уверен, что с ликвидностью около $13 млрд его компания имеет хорошие возможности извлечь выгоду из неизбежного восстановления цен на нефть.

Аналитики данных по буровым установкам Enverus сообщают:

После двухнедельного роста количество нефтегазовых буровых установок в США снова снизилось, упав на 6 до 288 ед. за неделю, закончившуюся 29 июля,

Примечательно, что в Пермском бассейне в течение второй недели подряд наблюдается рост количества буровых установок, в этот раз их число поднялось на 1 до 138 ед.

Число буровые установок, которые ориентированы на нефть, упали на 4 до 202, в то время как число активных газовых установок снизилось на 2 до 86.

Увеличение буровой активности совпало с небольшим ростом добычи сырой нефти в США в июле. Недельная добыча сырой нефти составила в среднем 11,1 млн б\с с начала недели, закончившейся 17 июля, по сравнению с 11 млн б\с.

Коммерческие запасы сырой нефти в США упали на 10,61 млн барр. в течение недели, закончившейся 24 июля, что является самым большим падением с декабря по данным EIA, но на 2,7% ниже рекордных максимумов, наблюдавшихся в середине июня, и остаются почти на 18% выше среднего показателя за пять лет для этого времени года.

Новые правила газового рынка

В июле китайские Foran Energy и ENN заключили контракты с BP на поставку трубопроводного газа с привязкой стоимости к международным ценам на СПГ, что может привести к возникновению в стране тенденции к схемам ценообразования, зависящим от газа, на фоне усиливающегося расхождения между фундаментальными факторами в нефтяной и газовой отраслях, пишет Platts.

Китайские компании будут получать регазифицированный СПГ В объеме до 300 тыс. т/год в течение двух лет. Стоимость поставок будет зависеть от JKM, эталона цен в спотовых сделках по СПГ в Северо-Восточной Азии.

Традиционно стоимость трубопроводных поставок газа в Китае определялась на основе фиксированной базовой цены. Ранее контракты на поставки с привязкой к спотовым ценам на СПГ уже заключались в Индии и Австралии.

Несколько китайских конечных пользователей отметили, что подписание контрактов, связанных с JKM, может стать новой тенденцией на внутреннем рынке, особенно с учетом того, что JKM находится на рекордно низком уровне из-за разрушения спроса на фоне глобальной пандемии.

По словам источников издания на рынке, все больше продавцов также будут открыты для спотового рыночного ценообразования на мировом рынке СПГ, поскольку покупатели получат большой вес при переговорах на перенасыщенном рынке.

Это означает, что покупатели имеют большее право голоса в том, какая ценовая основа может быть использована в их контрактах на поставку.

Продавцы все еще могут предпочесть нефтяные связи для контрактов, но поскольку сейчас это рынок покупателей, то покупатели имеют большую силу в переговорах,- сообщил изданию покупатель из Южного Китая.

Буровая: Мы уже писали, но повторимся. Весь смысл энергетической игры США заключён в разделении нефтяного и газового ценообразования. Создания рынка "бумажного газа" и биржевого механизма контроля над рынком.

Как только это произойдет, цена на нефть поднимется со спекулятивного до инвестиционного уровня, а инвестиционно-оправданная цена нефти расположена сегодня в диапазоне 80-120 долларов. И она будет только расти.

«Газпром» с «Лукойлом» уронили  рубль. Все дело в том, что инвесторы крупных российских компаний, получив дивиденды, начали массово скупать валюту.

«Газпром» по итогам 2020 года выплатил своим акционерам, в числе которых Российская Федерация, близкие к рекордным дивиденды: 15,24 рубля на акцию.
Общая сумма превысила 360 млрд рублей.
Эксперты считают, что большая часть этой суммы может быть конвертирована в валюту, что потянуло за собой рост стоимости доллара и евро.

То же самое на прошлой неделе случилось с дивидендами «Лукойла», составившими в пересчете на доллары около $3,3 млрд. Большая часть этой суммы оказалась на валютном рынке.

По мнению экспертов рынка процесс скупки валюты продолжится и на следующей неделе.

Россия вернулась на второе место по уровню добычи нефти в мире

По данным EIA, США в мае этого года уменьшили добычу на 16,6% по сравнению с апрелем и добыли 10 млн б\с. В апреле добыча составляла 11,99 млн б\с, а в мае 2019 года - 12,1 млн.

Россия в мае добыла 39,7 млн тонн нефти или  9,4 млн б\с. Добыча в апреле составляла около 11,34 млн б\с.

Третьей по добыче нефти стала Саудовская Аравия. В мае добыча в стране упала на 27% по сравнению с апрелем и составила 8,479 млн б\с.

Кем лучше быть: моряком или нефтяником?

Грифон - прорыв углеводородов через затрубное пространство обсадных колонн.

Наш подписчик прислал видео из Венесуэлы. На нем пример высоковязкой нефти (~12API).

Рабочие освобождают резервуар (РВС) для его дальнейшей очистки и ремонта. На улице +38 градусов.

ЦДУ ТЭК опубликовало данные по нефти и газу

Объем добычи нефти и газового конденсата в России за шесть месяцев этого года снизился на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 304,3 млн тонн. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,4 млн барр.

В июле в России добыто 39,6 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 16% ниже показателя июля 2019 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 9,3 млн барр.
***
Экспорт нефти в страны дальнего зарубежья в январе-июле 2020 года составил 134 млн тонн, что на 6,8% ниже аналогичного показателя 2019 года. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,6 млн барр.

В июле в дальнее зарубежье было экспортировано 15,7 млн тонн нефти. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт снизился на 27,1%. Среднесуточный экспорт составил 3,7 млн барр.

Нефтяные компании в январе-июле этого года снизили поставки нефти в Белоруссию на 37,4% - до 6,14 млн тонн. Экспорт в ближнего зарубежья снизился на 37,4% до 6,14 млн тонн нефти.
***
Объем добычи газа в России в январе-июле этого года уменьшился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 391,4 млрд куб. м.

В июле в РФ было произведено 50,3 млрд куб. м газа (падение на 7,9% относительно того же месяца прошлого года).

Данные по Газпрому ЦДУ ТЭК отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в объем добычи "прочих недропользователей", которые за шесть месяцев добыли 275,2 млрд куб. м газа (34,86 млрд куб. м газа - в июле).

Новатэк за семь месяцев текущего года произвел 40,6 млрд куб. м (в июле - 5,4 млрд куб. м). Операторы СРП с начала года добыли 17,4 млрд куб. м (2,1 млрд куб. м).

Крупнейшие американские энергетические компании показали худшие квартальные результаты за всю современную эпоху, пишет Bloomberg.

Chevron объявила о многомиллиардных списаниях своих активов во второй раз за год. В текущем квартале сокращение ее добычи достигнет эквивалента 5% мирового производства.

Компания отказалась от планов массового наращивания добычи на сланцевых участках Пермского бассейна. Exxon, не так давно считавшаяся неуязвимой машиной для получения прибыли, сообщила инвесторам о переносе амбициозных планов расширения и объявила, что не смогла генерировать операционный денежный поток во II кв.

Убытки Exxon во II кв. в объеме $1,1 млрд оказались самыми большими с момента ее слияния в 1998 г. с Mobil Corp.

Беды американских супермейджоров символизируют более широкие угрозы: экономические, политические и структурные для нефтяной промышленности. Эти угрозы превращаются в самый серьезный кризис за всю ее 161-летнюю историю.

Затяжное восстановление вынудит Exxon еще больше сократить расходы или даже ее хваленые дивиденды. - аналитик Фернандо Валле.

Exxon Mobil Corp. отказалась от плана восполнения портфеля активов по всему миру, требовавшего вложений в $30 млрд в год, так как падение свободного денежного потока компании создало угрозу для дивидендов.

Это кардинальное изменение политики компании, в течение последних двух лет стремившейся аккумулировать новые активы в отличие от конкурентов, сокращающих присутствие в нефтегазовой отрасли и готовящихся к будущему отказу от ископаемого топлива.

План главного исполнительного директора Exxon Даррена Вудса состоял в том, чтобы опереться на безупречный баланс компании, чтобы бурить и покрывать почти $15 млрд годовых дивидендов. Вудс считал, что если денежный поток окажется недостаточные, то звездный кредитный рейтинг Exxon позволит ей занять деньги в трудные времена, но пандемия сокрушила амбиции Вудса. Денежный поток от операций упал до нуля во втором квартале, сообщила в пятницу Exxon, и один из главных помощников генерального директора объявил, что все ставки сняты, пишет Bloomberg.

Пандемия заставила компанию не только пойти на снижение затрат и сокращение штата, но и свернуть или отложить разработку ключевых активов, включая месторождения на шельфе Гайаны и Бразилии, сланцевые активы в Пермском бассейне и СПГ-проекты в Мозамбике и Папуа – Новой Гвинее.

В настоящее время компания проходит ежегодный очень строгий процесс пересмотра стоимости своих активов и должна представить результаты совету директоров к ноябрю.

Есть и хорошие новости

Vitol Group выплатила рекордные $2,2 млрд руководству и сотрудникам посредством обратного выкупа акций в 2019 г. Необычно высокие выплаты совпали с периодом смены поколений в руководстве компании. За 15 лет Vitol распределила между руководящими сотрудниками более $14 млрд.

При равном распределении выплат партнеры получили бы по $6 млн в 2019 г., что выше зарплат в крупнейших инвестбанках, но по сравнению с ними Vitol остается частной компанией. Согласно отчетности, чистая прибыль нефтетрейдера за 2019 г. была близка к установленному в 2009 г. рекорду в $2,3 млрд.

Выплаты держателям акций Vitol в прошлом году значительно превысили прибыль за 2018 г., составившую $1,7 млрд, что нехарактерно для компании. Неизвестно, связаны ли повышенные выплаты со сменой руководства Vitol.

Ранее Vitol заявляла, что ни один из ее ведущих партнеров не владел более чем 5%, поскольку компания выкупила достаточное количество акций у старых партнеров, чтобы ограничить их владения. В других торговых домах, включая Glencore Plc и Trafigura Group, топ-менеджеры исторически контролировали гораздо более крупные пакеты акций.

Компания оценила собственный капитал своих акционеров в $11 млрд в конце 2019 года. В отчете директоров о результатах работы за весь год говорится, что компания рассчитывает достичь "разумного результата" в 2020 году. Тем не менее, она потерпела резкое падение прибыли в первом квартале 2020 года, с 70% - ным падением чистой прибыли до $180 млн, ранее сообщало агентство Bloomberg.

Мальчики в розовых штанишках

Минфин разослал в профильные министерства законопроект о пересмотре параметров НДД для нефтяных компаний. Цель: собрать с них около 200 млрд рублей за три года дополнительно.

В этом режиме налогом облагается не объем добычи (как при взимании НДПИ), а финансовый результат (выручка от продажи нефти за минусом затрат). Чтобы гарантировать некий объем поступлений в бюджет, в расчет НДД включен пониженный НДПИ (примерно 60% от обычной ставки), который вычитается из налогооблагаемой базы.

Предложения Минфина ухудшают условия НДД для всех групп месторождений: это запрет уменьшать налогооблагаемую базу более чем на 50% за счет переноса исторических убытков (раньше можно было на 100%), снижение индексации исторических убытков с 16,3% до 7% в год начиная с 2020 года, а также сокращение размера вычитаемых расходов. Действующую ставку расходов в размере 7140 рублей на тонну, которая должна быть повышена до 9520 рублей с 2021 года, предлагается оставить неизменной до 2024 года, после чего повысить только до 8600 рублей.

Ухудшение условий касается также группы месторождений, самой большой по объему добычи (около 26 млн тонн в год), которые имели льготы по экспортной пошлине на нефть и могли переходить на НДД добровольно. Вместо действующих понижающих коэффициентов к НДПИ (который используется при расчете НДД) в 2021-2023 годах предлагается ввести повышающий коэффициент 1,5. Налоговая нагрузка для месторождений второй группы станет выше даже, чем в действующей налоговой системе без льгот.

Эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев назвал законопроект грабительским.

Сейчас уровень налогообложения нефтяной отрасли в России самый высокий в мире. Увеличивать налог безусловная ошибка. Правительство совершенно не думает ни о развитии экономики, ни о промышленных проектах. Правительство продолжит грабить нефтяников в надежде, что они выживут несмотря ни на что, делает вывод Танкаев.

Имея очень маленькую удельную прибыль на тонну производимой продукции, крупные нефтяные компании полностью теряют капитализацию. Новая инициатива Минфина находится за пределами человеческого понимания.

Буровая: Согласны с уважаемым в отрасли экспертом. Но у нас в стране так сложилось, что как лучше тратить деньги знает тот, кто никогда их не зарабатывал. "Мальчики в розовых штанишках" из Минфина, никогда не работавшие на производстве, понятия не имеющие как устроена реальная экономика, считают, что они могут распоряжаться деньгами нефтяников лучше самих нефтяников.

"Кто не работает, тот ест. Учись, студент!"

В нормальной экономике (экономике развития) правительство занимается созданием новых точек роста и привлечением инвестиций. У нас Минфин озабочен тем, как больше денег собрать с промышленности и спрятать их подальше. Не может в нормально действующем бизнесе финансовый директор отгонять прибыль в банк на черный день. Это стратегия аннигиляции роста, приближающая черный день не по дням, а по часам. А у нас Минфин не только может, но и гордится этим.

Абсурд, когда для строительства новой школы или нового завода, надо сначала продать 20-30 млн-млрд т нефти, а потом спорить с Минфином, доказывая необходимость строительства, чтобы денег дали тобой же заработанных. Но Минфин считает этот абсурд верхом логики. Ни на что другое, кроме как переливать из пустого в порожнее, эффективные менеджеры не способны.

Если Россия не перейдет от финансовой политики к промышленной, мы так и останемся сырьевым придатком экономики Запада. Санкцию на развитие (инвестиционный потенциал) Запад нам никогда ни под каким предлогом не выдаст. На потоке текущей стоимости (экспортные доходы) создать сколь-нибудь долгосрочную стратегию развития невозможно. Источником капитализации и кредита может быть только совокупная программ воссоздания производственных цепочек стоимости. Мы пока лишь часть чужой большой цепочки.

Indian Oil Corp сообщила о 47% снижении чистой прибыли в июне до 19,11 млрд рупий ($255,53 млн) в связи с падением спроса и рентабельности. Выручка за I кв. упала примерно на 41% до 889,37 млрд рупий.

Продажи компании в апреле 2020 г. были в значительной степени затронуты карантинными ограничениями в мире, и, следовательно, загрузка мощностей заводов была ниже, - говорится в заявлении компании.

Компания сообщила, что ее валовая маржа переработки (прибыль от переработки барреля нефти в нефтепродукты) составила минус $1,98 за баррель за три месяца до июня по сравнению с $4,69 за баррель годом ранее.

Резкое падение цен на нефть и газ в результате пандемии и демпинга Саудовской Аравии привело к рекордным темпам сокращений занятости на американских нефтегазовых месторождениях.

По данным Управления трудовой статистики США, всего за февраль-май общий уровень занятости в нефтесервисных компаниях сократился на 54 тыс. рабочих мест (20%). Отраслевой спад оказывает сильное давление на всю цепочку поставок, экосистему крупных и мелких подрядчиков.

Увольнения оказали разрушительное воздействие на занятость в богатом нефтью Пермском бассейне. Общее число рабочих мест в Мидленде сократилось более чем на 10% по сравнению с прошлым годом.

Буровая: И это ещё одна причина, почему США будут всеми силами поддерживать сланцевую добычу.

Уважаемый Незыгарь даёт серьезную цифру без пояснений и выводов. Сделаем это за него.

О чем эти цифры? Они о том, что у России в отличие от Саудовской Аравии очень ёмкий внутренний рынок эгергоресурсов. Одинаковое с "нефтяным королевством" сокращение добычи привело к более масштабному (по сравнению с саудовским) падению российского экспорта. Внутренний рынок закрыть распоряжением правительства невозможно.

Когда Минэнерго договаривалось о сокращении добычи с саудитами в рамках ОПЕК+, этот аспект остался за скобками. Между тем на мировые цены влияет не добыча, а объем экспортно-импортных операций. ОПЕК - это организации экспортеров нефти, а не добытчиков. Будет неплохо, если Минэнерго России вспомнит об этом и впредь забывать не будет.

Baker Hughes сообщает, что число буровых установок в США держится на рекордно низком уровне

Энергетические компании США не изменили количество нефтяных и газовых буровых установок на прошлой неделе, оставив его на рекордно низком уровне. При этом число буровых сократилось по итогам июля, пятый месяц кряду.

За неделю, завершившуюся 31 июля, число буровых установок осталось на историческом минимуме в 251.
 
До этого количество буровых достигало исторических минимумов 12 недель подряд.
Число нефтяных установок сократилось на одну до 180, газовых - выросло на одну до 69.

По 10 центов на каждый вложенный доллар

Range Resources согласилась продать компании Castleton Resources активы приобретенные в ходе поглощения Memorial Resource Development Corp. в 2016 году за $245 млн.

В будущем Range может получить дополнительно $90 млн. Это будет зависеть от более высоких цен на сырьевые товары. Потенциальная общая стоимость в $335 млн никак не сопоставима с $3,3 млрд, первоначально выплаченным в рамках сделки по всем акциям для этих месторождений.

Ожидается, что продажа закроется в этом месяце, а дата вступления в силу будет перенесена задним числом на февраль.

Буровая: Соотношение 1:10 обозначает убыточность сланцевой добычи. А также объем предполагаемой бюджетной помощи для удержания отрасли на плаву до окончания переформатирования мирового энергорынка.

Потребление очищенного топлива в Индии в июле снизилось в сравнении с июньским уровнем, что свидетельствует о замедлении промышленной деятельности в условиях роста розничных цен, наводнений и возобновления карантинов в отдельных регионах.

По данным Indian Oil Corp (IOC), государственные переработчики снизили продажи дизеля в июле на 13% относительно июня до 4,85 млн т, продажи бензина – на 1% до 2,03 млн т.

В сравнении с июлем 2019 г. падение продаж составило 21% и 11,5% для дизеля и бензина, соответственно. Госкомпании IOC, Hindustan Petroleum Corp и Bharat Petroleum владеют примерно 90% АЗС страны.

Падение внутренних продаж и снижение рентабельности переработки вынудили переработчиков сократить переработку сырой нефти. IOC, крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны, не видит восстановления продаж топлива до уровня пандемии в ближайшем будущем.