За первый квартал 2021 года Банк России выявил 124 компании с признаками нелегальных форекс-дилеров (предлагающих заработать на колебаниях курсов валют и котировок золота, нефти, акций), это почти в два раза больше, чем за такой же период прошлого года (56 субъектов).

почти 70% подобных компаний занимаются явным мошенничеством - они берут деньги за оказание услуг на рынке Форекс, но фактически такие услуги не предоставляют. Остальные 30% заявляют, что у них есть брокерская лицензия иностранного регулятора.

Схема № 1: криптовалюты

Все чаще нелегальные форекс-дилеры делают ставку на криптовалюты.

Гражданам они предлагают якобы удобные варианты обмена денег на криптовалюту: сразу на сайте в личном кабинете, в обменнике-партнере и переводом представителю "компании".

"Нет гарантий, что внесенные для обмена деньги будут конвертированы в криптовалюту и поступят на счет клиента.

Схема № 2: вернем ваши деньги

Схема работы завязана на желании пострадавшего вернуть потерянные деньги, и этим пользуются лжеюристы или мошеннические компании, которые маскируются под государственные, общественные и даже международные организации. Они предлагают человеку оплатить некий "взнос", "комиссию", "налог", чтобы помочь с возвратом денег.

Схема № 3: двойники

Нелегалы нередко также используют названия крупных отечественных компаний.

Периодически появляются сайты, на которых от имени "Газпрома" или "Лукойла" всем желающим предлагается возможность получения значительной прибыли от торговли нефтью либо природным газом.

ЦИАН: Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших городах России в мае составила 90,6 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 0,9% относительно апреля и на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В апреле и марте месячная динамика была более выраженной — 1,3% и 1,2% соответственно.

В компании «Этажи» текущее среднее значение по стране оценивают в 71,2 тыс. руб. за кв. м, отмечая, что за месяц рост на 1,5%, за год — на 11,1%.

По данным «Авито Недвижимости» среднероссийский показатель — 68,6 тыс. руб. за кв. м. Относительно мая прошлого года показатель вырос на 24%.

Аналитики «Этажей» за последний месяц зафиксировали заметный рост стоимости «вторички» в Саратове, на 2,2%, до 50,3 тыс. руб. за кв. м. На втором месте Челябинск, где динамика оценивается в 1,9%, до 48,2 тыс. руб. за кв. м. В Перми и Нижнем Новгороде, по оценкам ЦИАН, средние цены в мае относительно апреля увеличились на 1,6%, до 64,9 тыс. руб. и 90,6 тыс. руб. за кв. м соответственно. В годовом выражении наиболее выраженную динамику аналитики «Авито Недвижимости» отмечают в Омске, где квартиры стали дороже на 39%: средняя стоимость сейчас составляет 62,4 тыс. руб. за кв. м.

В Москве, согласно расчетам ЦИАН, средняя стоимость вторичного жилья сейчас составляет 260,4 тыс. руб. за кв. м. Относительно апреля рост показателя 0,8%, мая прошлого года — 15,7%. В Санкт-Петербурге за аналогичный период недвижимость подорожала на 1,4% и 24,8% соответственно, до 161,7 тыс. руб. за кв. м.

https://www.kommersant.ru/doc/4825215

В Госдуме предложили повышать лимиты доходов самозанятых, подлежащие льготному налогообложению, при условии, что у работника есть дети.

Был установлен лимит ежегодного дохода — 2,4 миллиона рублей.

Предлагается «оценить возможность увеличения лимита ежегодного дохода самозанятых, подпадающего под льготные налоговые условия, на 0,4 миллиона рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении у гражданина".

В рамках расследования уголовного дела о хищении активов банка «Воронеж» у воронежского следствия появились вопросы к руководству Центробанка. В частности, речь идет о первом зампреде ЦБ Сергее Швецове, который также курирует работу Московской биржи. По данным правоохранителей, именно из-за подозрительных манипуляций на бирже банк в одночасье лишился так называемых голубых фишек — облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1,5 млрд руб. Компания, реализовавшая их якобы по поручению «Воронежа» по ценам «значительно ниже рыночных», через месяц после этого объявила о банкротстве.

Как установили сотрудники центрального аппарата МВД, которые осуществляли оперативное обеспечение этого дела, своего самого высоколиквидного актива — ОФЗ банк «Воронеж» лишился буквально в одночасье. Ценные бумаги кредитное учреждение держало в депозитарии московского АО «Финанс-Инвест», являвшегося участником торгов на Мосбирже. По данным полицейских, 14 марта 2018 года председатель правления Национального клирингового центра (НКЦ) Алексей Хавин, являвшийся одновременно членом правления Мосбиржи, на один день исключил АО «Финанс-Инвест» из списка участников торгов. После отключения АО от клиринга, когда все операции «Финанс-Инвеста» выпали из поля зрения контролирующих органов, Мосбиржа произвела операции по продаже ОФЗ со счета банка «Воронеж» третьему лицу по ценам значительно ниже рыночных.

Тем самым кредитному учреждению, как полагают в МВД, был нанесен ущерб на сумму более 1,5 млрд руб.

Регулятор, контролирующий работу этой площадки, якобы провел соответствующую проверку и выявил нарушение. О нем было доложено первому заместителю председателя Центробанка Сергею Швецову, который непосредственно курирует работу Мосбиржи.

Однако, официального хода докладной записке по какой-то причине так и не дали. Во всяком случае никакого обращения в правоохранительные органы до сих пор не последовало.

Следствие уже определило круг лиц, которые будут допрошены по этому эпизоду. Помимо прочих есть вопросы у правоохранителей и к господину Швецову.

Как выяснилось в дальнейшем, понесенные убытки биржа частично покрыла за счет других клиентов АО «Финанс-Инвест». В частности, десятки физических лиц обнаружили, что НКЦ, с которым у АО был заключен договор, списал их ценные бумаги более чем на 1,2 млрд руб. Произошло это в счет погашения обязательств «Финанс-Инвеста» перед клиринговым центром якобы как раз за потерю «голубых фишек» банка «Воронеж».

https://www.kommersant.ru/doc/4825912

Из 200 крупнейших по активам банков по состоянию на 1 апреля прибыль получили 179 банков или 89,5% от общего числа.

Медианная рентабельность активов банков в представленном рейтинге на 1 апреля 2021 года составила 1,28% (на 1 апреля 2020 года - 1,76%).

Из 200 банков на 1 апреля 2021 года, по сравнению результатом на 1 апреля 2020 года, приростом рентабельности характеризовался 81 банк (40,5%).

Рентабельность активов у частных банков из рейтинга составила 1,93%, у банков с гос. участием - 1,90%, у банков с иностранным участием – 1,6%.

Наиболее низкую рентабельность активов в начале 2021 года продемонстрировал БАЛТИНВЕСТБАНК, рентабельность его активов была отрицательной - -7%. 2 и 3место с конца по рентабельности активов заняли РГС Банк и Эс-Би-Ай Банк, рентабельность активов которых составила -5,2% и -4,5% соответственно. На 4 месте - Банк БЖФ, с результатом -3,6%, 5 - Газэнергобанк (-2,3%). 3 из 5 наиболее убыточных банков –  на санации банки.

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/b_profit_0421.pdf

ЦБ: Результаты мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц:

2020
I декада  июля — 4,63%
II декада июля — 4,55%
III декада июля — 4,58%

I декада августа — 4,52%
II декада августа — 4,45%
III декада  августа — 4,43%

I декада  сентября — 4,41%
II декада  сентября — 4,40%
III декада  сентября — 4,40%

I декада октября — 4,33%
II декада октября — 4,37%
III декада октября — 4,42%

I декада ноября — 4,42%
II декада ноября — 4,54%
III декада ноября — 4,44%

I декада декабря — 4,46%
II декада декабря — 4,49%
III декада декабря — 4,49%

2021
I декада января — 4,49%
 II декада января — 4,49%
III декада января — 4,49%

I декада февраля — 4,47%
II декада февраля — 4,53%
III декада февраля — 4,51%

I декада марта — 4,53%
II декада марта — 4,51%
III декада марта — 4,57%

I декада апреля — 4,63%
II декада апреля — 4,72%
III декада апреля — 4,72%

I декада мая — 4,93%
II декада мая — 4,94%.

🔹В апреле произошел резкий всплеск корпоративного кредитования – на 2,5%1 (+1150 млрд руб.). Это больше, чем за весь I квартал 2021 года (+1,0%).

🔹Ипотечное кредитование опять вышло на пиковый темп роста (около 2,8%, по предварительным данным), характерный для сентября‐декабря. Объем выдач в рамках льготной ипотеки под 6,5% практически не изменился по сравнению с мартом (132 млрд руб. против 135 млрд руб.)

🔹Рост необеспеченного потребительского кредитования в апреле (1,6%, по предварительным данным) несколько замедлился по сравнению с мартом (1,9%), но все еще остается высоким.

🔹 Средства юридических лиц в апреле практически не изменились (‐21 млрд руб., или 0,1%).

🔹 Средства населения выросли на значительные 942 млрд руб. (+2,9%) полностью за счет текущих счетов (+1024 млрд руб., или 8,9%). Рост был обусловлен объявленными нерабочими днями между майскими праздниками, из‐за которых часть социальных выплат (в том числе пенсий) и заработной платы за май была выплачена авансом в апреле.

🔹 Чистая прибыль сектора за апрель составила 202 млрд руб.

https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/32321/razv_bs_21_04.pdf

Выплаты по ИСЖ впервые за всю историю этого вида страхования превысили сборы: в I квартале страховщики собрали премий на 46 млрд руб., а выплатили по договорам 57 млрд руб.

В 2018 г. рынок ИСЖ переживал расцвет: сборы достигли 0,5 трлн руб., рост превышал 50%, это был основной источник роста всего страхового рынка.

Результаты разочаровали граждан: средняя доходность по трехлетним полисам ИСЖ, завершившимся в течение девяти месяцев 2020 г., составила 4,2% годовых, по пятилетним — 3,1%, рассказывал ЦБ. При этом 32% полисов ИСЖ принесли нулевую доходность, 18% полисов — от 0 до 1%, еще столько же — от 1 до 3% и только 17% договоров показали доходность выше 5% годовых на этом горизонте.

Регулятор обязал компании и агентов предупреждать клиентов об основных рисках этих продуктов и существенных условиях договора.

Результат: в 2019 г. рынок ИСЖ начал сокращаться и продолжается это до сих пор — в I квартале этого года сборы сократились на 4,4%, в 2020 г. сборы составили 188,3 млрд руб., в 2019 — 197 млрд руб.

Страховщики и банкиры нашли замену ИСЖ. Они стали продавать полисы накопительного страхования жизни (НСЖ).

По итогам прошлого года НСЖ стало одним из ключевых драйверов роста. В 2020 г. рынок НСЖ увеличился на четверть и составил 136,9 млрд руб., в I квартале сборы выросли на 18% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года до 32,7 млрд руб.

Банк России также выпустил проект указания, который регулирует полисы НСЖ и ИСЖ на продуктовом уровне. Так, ЦБ хочет ввести требования по минимальному размеру страховой суммы по рискам дожития и смерти. Страховщики должны будут предусмотреть защиту капитала и вмененную доходность по любым договорам ИСЖ и по полисам НСЖ сроком до семи лет. Если страховой случай так и не наступит до окончания срока договора, клиент сможет получить назад свой взнос и начисленные проценты.

Промышленный выпуск в апреле 2021 года подскочил на 7,2% на фоне спада показателя в апреле 2020 года, сообщил Росстат. Результат оказался лучше ожиданий, вероятнее всего, на фоне рекордного роста отпускных цен, которым в том числе статистики объяснили заметный пересмотр вверх темпов годового роста промпроизводства в марте 2021 года. Прирост выпуска в апреле к марту с учетом сезонности оказался нулевым.

Севзапинвестпромбанк полностью сменил состав акционеров: владельцем 99,3% акций стал:

Савельев Сергей Михайлович
Гражданство: Российская Федерация
Место жительства: г. Верхняя Пышма Свердловской обл.

Информация о смене состава акционеров отражена на сайте банка. В реестрах ЦБ РФ данные опубликованы с актуальностью на конец января текущего года. На сервере раскрытия информации также отсутствует сообщение о появлении нового контролирующего акционера.

есть всё в открытых источниках

Upd (спасибо подписчикам!): В базах данных по компаниям Савельев значится учредителем 9 организаций, занимающихся строительством и металлом Москве, Тюмени и Екатеринбурге. Савельев имеет общий бизнес с УГМК и группой Rival.
Основным бизнесом Савельева является группа Уралвтормет (через ООО ПО Уралвтормет), которая занимается оптовой торговлей отходами и металлом - главный клиент УГМК-Сталь.

http://www.nwipbank.ru/files/ru/page/nwip-_245.doc

ВБ: В 2021 году рост ВВП России достигнет 3,2%, но к 2023 году снизится до 2,3%, инфляция вырастет до 5,4%, но потом снизится до 4%.

https://www.rbc.ru/economics/26/05/2021/60ae34219a7947dc9a94768b

ВБ: риски экономики РФ на пути восстановления: 
🔹новые вспышки пандемии: резкий рост числа новых случаев заражения вирусом может привести к новым ограничениям, которые ударят по спросу, еще одна проблема — низкие темпы вакцинации;
🔹риск введения новых санкций;
🔹банки могут столкнуться с ухудшением качества активов, снижением рентабельности и капитализации, хотя проблемы и не будут критическими;
🔹сокращение дефицита бюджета приведет к сильным потерям производства — уменьшение госрасходов на 1% ВВП может привести к сокращению выпуска на 0,4–2%. 

В долгосрочной перспективе экономика все равно вернется к главной проблеме — необходимости ее реформирования.

Экономику нужно диверсифицировать, создать единые правила игры для частного сектора, повысить качество управления, особенно в госсекторе, а также подготовиться к зеленому переходу и декарбонизации.

Советы:

🔸системы мер социальной поддержки, на которую бюджет тратит более 3% ВВП, или $30 млрд.

Это более чем втрое больше, чем нужно, чтобы повысить доходы бедных семей до среднего уровня, и вдвое выше среднемировых расходов на социальную поддержку (около 1,5% ВВП). Программа адресной поддержки может стать главным способом снижения бедности.

🔸увеличивать экспорт экологически чистой продукции для диверсификации экспорта, а вместе с ним и всей экономики.

Россия может стать конкурентоспособным экспортером оборудования для возобновляемой энергетики, но для этого необходимо либерализовать торговлю экологическими товарами.

Сейчас зеленая промышленность ограничивается требованиями локализации компонентов, которые используются в источниках возобновляемой энергии, а государственные субсидии зеленой генерации сокращаются (более чем на 300 млрд руб.).

Аналитики НКР видят три причины слома тренда и роста вкладов уже с лета:
🔹Повышается доходность вкладов: ставки в топ-10 банках по размеру депозитов физлиц могут преодолеть отметку 5% уже в мае, а до конца года приблизятся к 5,2–5,3%. При этом на рынке уже есть предложения со ставками порядка 6%. Такой уровень доходности может быть приемлемым для тех, кто сейчас держит деньги на текущих счетах. Динамика доходности вкладов будет во многом определяться денежно-кредитной политикой Банка России: в этом году регулятор уже дважды повысил ключевую ставку, сейчас она составляет 5%.
🔹Завершение программы льготной ипотеки в крупнейших регионах и рост ставок ипотечного кредитования могут несколько ослабить спрос на недвижимость и вернуть часть средств с текущих счетов на депозиты.
🔹Стабилизация экономической ситуации и санитарно-эпидемиологической обстановки подтолкнет часть вкладчиков к переходу от защитной стратегии к консервативному долгосрочному накоплению.

Банк России приказом от 28.05.2021 № ОД-982 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества расчетная небанковская кредитная организация «Нарат» АО РНКО «Нарат» (рег. № 1902-К, г. Казань, далее — РНКО «Нарат»).

По величине активов кредитная организация занимала 388 место в банковской системе Российской Федерации. РНКО «Нарат» не является участником системы страхования вкладов.

Деятельность РНКО «Нарат» характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, в том числе с использованием P2P-переводов, а также сомнительных транзитных операций.

https://www.cbr.ru/press/pr/?file=28052021_085120pr3.htm

«Наратбанк» являлся небольшим по размеру активов дочерним фининститутом банка «Ак Барс», который в апреле 2015 года реорганизовали из банка в расчетную небанковскую кредитную организацию. «Ак Барс» Банк« входил в состав участников „Наратбанка“ с 2004 года. Казанский Ак барс банк прекратил владение АО „Расчетная небанковская кредитная организация ‚Нарат‘ в сентябре 2020 года.

Банк России приказом от 28.05.2021 № ОД-978 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Заубер Банк» АО «Заубер Банк» (рег. № 1614, г. Санкт-Петербург, далее — Заубер Банк). По величине активов кредитная организация занимала 227 место в банковской системе Российской Федерации.

Заубер Банк в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска.

https://www.cbr.ru/press/pr/?file=28052021_083219pr1.htm

Банк России приказом от 28.05.2021 № ОД-980 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ИРС» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ «ИРС» (АО) (рег. № 272, г. Москва, далее — Банк «ИРС»). По величине активов кредитная организация занимала 317 место в банковской системе Российской Федерации.

Значительную долю кредитного портфеля Банка «ИРС» составляли проблемные ссуды. В условиях низкого качества кредитного портфеля кредитная организация совершала операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.

https://www.cbr.ru/press/pr/?file=28052021_084154pr2.htm

Количество пайщиков — физических лиц паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в I квартале 2021 года выросло более чем на 1 млн и достигло 3,7 млн человек.

Среди розничных фондов быстрее всего росли открытые ПИФы: чистый приток средств в них за квартал вырос на 73%, до 69,4 млрд рублей, а в сегмент биржевых фондов — наоборот, снизился на четверть, до 25,5 млрд рублей. При этом биржевые ПИФы остаются лидерами по количеству привлеченных за квартал пайщиков (826 тыс.), в том числе за счет низкого порога входа — они популярны у инвесторов с небольшими суммами вложений.

https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/34341/rewiew_pif_aif_21Q1.pdf

Ипотека в России набирает обороты. Выдачи жилищных кредитов в апреле приблизились к рекордным значениям конца прошлого года.

За месяц россияне оформили почти 191 500 кредитов на 551 млрд руб. — всего на 2% меньше, чем в рекордном декабре, следует из статистики ЦБ. В результате общая задолженность по рублевой ипотеке к 1 мая превысила 10,05 трлн руб.

Банкам удалось нарастить выдачи кредитов, несмотря на удорожание ипотеки. Средняя ставка выданных за месяц кредитов, по данным ЦБ, в апреле начала вновь расти и достигла 7,3% (против 7,23%). 

Россияне торопятся взять ипотеку, пока она не подорожала еще больше. К росту спроса и значительному объему выдач в апреле привели рост ставок по собственным программам банков и скорое завершение программы господдержки под 6,5%.

По-прогнозам, во второй половине года из-за роста ставок и цен на жилье, снижения или прекращения выдач по льготной программе, а также ограниченного платежеспособного спроса интерес к ипотеке будет снижаться.

Крупные банки весной 2021 года зафиксировали всплеск активности телефонных мошенников.

🔹С марта по май Почта Банк зафиксировал резкий рост мошеннической активности с помощью социальной инженерии.

🔹ВТБ с марта по май 2021 года зафиксировал двукратный рост числа попыток хищений клиентских средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и по сравнению со средним значением начала этого года.

🔹Райффайзенбанк видит всплеск социальной инженерии в мае этого года по классической схеме «звонок службы безопасности» без существенного увеличения похищенных средств.

🔹«Открытие» также фиксирует увеличение числа мошеннических попыток хищения.

🔹ВТБ фиксирует сценарии мошенничества со звонками якобы от имени банка с сообщением о необходимости срочно остановить платеж, об открытом кредите или об оставленной заявке на смену номера телефона для регистрации в личном кабинете. Также мошенники маскируют фишинговые атаки под опросы о качестве услуг от имени ВТБ, за которые клиент якобы получит денежные средства.

🔹Компания BI.ZONE («дочка» Сбербанка) отмечает рост количества жалоб на мошеннические звонки от имени банков по итогам апреля 2021 года: в январе их было 123 тыс., в феврале — 150 тыс., в марте — 156 тыс., а в апреле — 174 тыс.

По данным «Лаборатории Касперского», доля звонков с подозрением на мошенничество среди всех входящих с неизвестных номеров в первом квартале 2021 года поднялась до 6,3%, тогда как год назад она составляла 5,6%.

Мошенники звонили своим жертвам от имени полиции, ФСБ или ЦБ, побуждали их обратиться в банк, стать клиентом и оформить кредит, а затем снять средства в банкомате и пополнить счета, подконтрольные мошенникам через банкоматы сторонних банков.

Мошенники звонили своим жертвам от имени полиции, ФСБ или ЦБ, побуждали их обратиться в банк, стать клиентом и оформить кредит, а затем снять средства в банкомате и пополнить счета, подконтрольные мошенникам через банкоматы сторонних банков.

В 2020 году мошенники похитили у банковских клиентов путем несанкционированных переводов 9,7 млрд руб., проведя 773 тыс. транзакций, подсчитали ранее в ЦБ. За год эти показатели выросли на 52,2 и 34% соответственно.

https://www.rbc.ru/finances/29/05/2021/60af942e9a7947558c0bd8c5

НБКИ: В апреле 2021 года было выдано 105,8 тыс. автокредитов, что на 16,9% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в марте 2021 года – 90,5 тыс. ед.).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в апреле 2021 года количество выданных автокредитов выросло в 5,2 раза (в апреле 2020 г. – 20,3 тыс. ед.).    

Объем рынка новых легковых автомобилей, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2021 года вырос на 23,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 169,7 тыс. единиц (в марте 2021 года – 137,9 тыс. ед.).

Если же сравнивать апрельский показатель с результатом годичной давности, то рынок увеличился в 3,1 раза (в апреле 2020 года – 54,5 тыс. ед.).