​​Банк России в декабре 2018 обновил сценарии макропрогноза на 2018-2021 годы, по сравнению с прогнозами за сентябрь 2018.

Базовый прогноз на 2019 год:

☑️Нефть $55 за баррель (предыдущий – $60);
☑️Рост ВВП 1,2-1,7% год к году (без изменений);
☑️Инфляция 5-5,5% (без изменений). Дополнительного негативного влияния со стороны санкций, курса рубля, цен на топливо и повышения НДС не ожидается, поскольку ЦБ планирует проводить более жесткую монетарную политику.
☑️Рост расходов домохозяйств на потребление 1-1,5% год к году (предыдущий – рост на 1,3-1,8%). Причина пересмотра темпов роста потребления в том числе ниже уровня прогнозных темпов роста ВВП связана с повышением ключевой ставки. Как говорится в документах регулятора: «Повышение ключевой ставки Банком России будет способствовать сохранению положительных реальных процентных ставок по депозитам, что поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления.»

ЦБ РФ: Доклад о денежно-кредитной политике

Объявленная вчера громко госкомпанией "Ростелеком" продажа за 2 млрд руб. нового здания Центрального телеграфа на Никитской оказалось технической сделкой. Здание перешло на баланс "Телеком 5" - это СП "Ростелекома" и Сбербанка. Техническая сделка не отменяет передачу актива на тех или иных условиях основному владельцу Capital Group Павлу Тё, который, как известно, активно интересуется объектом.

Руководитель Альфа Private Катерина Милеева покидает банк, рассказали f&p два источника в банке. Один из них отметил, что это решение самой Милеевой, она намерена покинуть банк с 1 марта. И заняться собственным бизнесом, добавил второй собеседник. Ранее сообщалось, что новый глава банка Владимир Верхошинский, назначив Ивана Пяткова и Сергея Полякова, завершил процесс изменения команды. "Дальше если только кто-то сам уйдет", говорил источник f&p в банке. Пресс-служба Альфа Банка отказалась от комментариев.

Владимир Путин начал свою большую пресс-конференцию с подведения экономических итогов уходящего года:
    - рост ВВП 1,7%, поогноз по году 1,8%
    - реальные доходы населения в этом году вырастут на 0,5%
    - безработица по итогам года снизится до 4,8%
    - профицит бюджета составит около 2,1%
    - инфляция превысит целевой уровень в 4% и составит около 4,1-4,2%
    - рассчитывает, что правительство сможет обеспечить с 2021 года темпы роста экономики выше 3%
    - изменение ставки НДС необходимо, в том числе, для снижения нефтегазового дефицита бюджета
    - реальная заработная плата растёт - по итогам 10 месяцев на 7,4%
@KotElviry

Завтра у Альфа Банка новогодний корпоратив. Вход для сотрудников - 2 500 рублей. Впрочем для банка (да и для многих крупных компаний) это обычная практика - слишком много сотрудников, ни на одной площадке все не помещаются. Плата за вход на корпоратив вроде как должна отсечь тех, кому не очень хочется и кто не пришел бы все равно.

📢Banking news

🔸Донхлеббанк (Ростов-на-Дону) снова планирует провести провести привлечение 700 млн руб в капитал через допэмиссию акций по открытой подписке.
Последние 3 месяца банк не нарушал норматив Н1.1, но показатель в моменте опускался ниже уровня 5,125%, в октябре нормативы Н2 и Н3 нарушались в течение 2 дней суммарно.
За текущий год в банке существенно изменились акционеры и топ-менеджмент.
🔸Moodys продлил статус рейтинга банка Восточный "на пересмотре с возможностью понижения", рейтинг подтвержден на уровне В3.
причины: урегилирование корпоративного спора между акционерами фондами Baring Vostok и Аветисяном, иски отозваны, избран новый совет директоров на равных началах, допэмиссия на 5 млрд руб отложена на апрель 2019 г.
🔸Россельхозбанк перенес второй выпуск бессрочных на $50 млн. Ранее планировалось размещение двух выпусков бессрочных облигаций по $50 млн под 9% годовых по закрытой подписке с колл-опционом через 10 лет. Первый выпуск был распродан с небольшой переподпиской, второй отложили, хотя размещение планировалось на 18 декабря.
🔸Эксперт РА понизил рейтинг банка Держава (Москва) с ruBBB- до ruBB+, прогноз стабильный.
причина: изменение методологии агентства, низкая диверсификация источников доходов, рост концентрации крупных кредитных рисков
Доходы от комиссий за гарантии составили более 70% от чистых процентных и комиссионных доходов, на балансе находятся бумаги невысокого кредитного качества, высокорискованные ломбардные кредиты физ. лиц, портфель гарантий превышает капитал в 9 раз, крупные кредитные риски к нетто-активам составили 90%.
В мае Moodys отозвал рейтинг банка по причинам делового характера.
🔹Moodys улучшил прогноз Морского Банка (Москва) с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне В3

@MarketOverview

АСВ требует от осужденной на 8,5 лет за кражу 113,5 млрд рублей Ларисы Маркус и 17 топ-менеджеров «Внешпромбанка» вернуть похищенные 219 млрд. Маркус — акционер ВПБ, друг главы «Транснефти» Николая Токарева и член семьи застреленного мафиози Авдыша Биджамо («Алик Ассирийский»)

Строительный сектор продолжает уверенно восстанавливаться: в ноябре рост составил 4.3% гг vs 2.9% гг в октябре; по итогам 11 месяцев отрасль вышла в плюс – рост составил 0.5% гг. Пока что объёмы строительства находятся существенно ниже уровней 2011г (примерно на 6.5%) и почти что на 9.5% ниже пиковых значений 2013 года.
В жилищном строительстве негативная динамика сохраняется, хотя масштабы падения немного уменьшились: -4.5% гг vs -14.7% гг в октябре; спад по итогам 11 мес: -3.7% гг

⚡️Сообщают, что по дебетовым картам British банка Русский Стандарт вдруг стала браться комиссия за стягивание в размере 2%. Будьте бдительны!
#брс

Владимир Путин:
    "Россия будет развивать финансовую инфраструктуру для увеличения расчётов в рублях".
    "Дедрлларизация экономики, в том числе российской, никак не касается граждан".
    "Запрета на хождение доллара в России нет и не будет".
    "Курс рубля должен быть стабильным, ЦБ и правительству это удается".
@KotElviry

Говорят, что выход Русала из-под санкций стоил Дерипаске не только десятков миллионов долларов на юристов и лоббистов, но и потери контроля над компанией. ВТБ может перепродать свою долю бизнесмену не под санкциями и таким образом сделать Олега всего лишь одним из акционеров. Контролируют обе компании граждане США и Британии, которым точно есть, что терять. Правда, кто захочет терпеть рядом неуживчивого совладельца, большой вопрос. Сам Дерипаска остался в черных списках, его репутацию не смогли отмыть даже самые высококлассные американские юристы.

Ресурсы юр. лиц и физ. лиц «перетекают» в гос. банки и уходят от частников.

В октябре средства на счетах предприятий нефинансового сектора экономики сократились на 0,8%, в результате годовые темпы прироста составили 7,9%. Отметим разнонаправленную тенденцию в динамике остатков на расчетных и депозитных счетах. Так, первые сократились на 3,0% (-0,5% в госбанках и -7,3% в частных банках), а вторые выросли сразу на 12,5%. Причем, весь этот прирост пришелся на банки, контролируемые государством.

Доля госсредств в привлеченных средствах банков выросла с 11,6 до 12,2%.

Общий объем депозитов физлиц в октябре вырос на 0,8%. Примечательно, что этот прирост обеспечили вклады населения в банках, контролируемых государством (+2,0%), в то время как частные банки продолжали ощущать отток депозитов (-2,3%). В результате годовые темпы прироста по итогам октября выросли с 5,8 до 6,6% (+10,7% у госбанков и -3,3% у частных банков).

Объём кредитов населению в октябре возрос на 1,7%, что явилось минимальным значением с марта текущего года. Тем не менее, показатель роста объема розничных кредитов «год к году» увеличился с 21,4 до 21,9%. Доля ипотечных жилищных кредитов в общем объёме задолженности населения перед банками понизилась с 43,3 до 43,1%.

https://dcenter.hse.ru/data/2018/12/20/1143400618/KGB_178.pdf

«Уралтрансбанк» отказались признавать банкротом
Свердловский арбитражный суд отказался признавать банкротом Уральский транспортный банк. Соответствующий иск против организации подавал Центральный банк РФ после того, как отозвал лицензию.
Заседание по делу прошло 19 декабря. Оно началось в девять часов утра и закончилось только ближе к шести часам вечера. Согласно электронной картотеке дел, по итогу судья решил: «В иске отказать полностью».
https://ura.news/news/1052364309

ЦБ разрешит играть пенсиями россиян на бирже.
Все равно не доживут?
https://www.pravda.ru/news/economics/finance/20-12-2018/1403098-birja-0

​​Динамика чистого прироста миграции в России. По данным Росстата по итогам 10 мес. 2018г. население России снизилось на 78 тыс человек и составило 146,8 млн. И если в в предыдущие годы естественную убыль населения нивелировала миграция, то по итогам этого года чистая миграции возможно не только не покроет естественную убыль, но и внесет отрицательный вклад в рост населения. #ru #macro
 Источник: #VTBCapital

@fineconomics

​​👩🏻‍🏫Первоуральскбанк: очередное предписание акционеру

ЦБ направил в адрес члена совета директоров, акционера Первоуральскбанка (Свердловская обл.) Михаила Брюханова (владеет 17,85% банка) предписание, которое ограничивает его право голоса 10% из-за того, что он проводил операции с долями банка без разрешения регулятора. В начале ноября другой акционер, председатель совета директоров Вячеслав Яненко (владеет 18,19% банка) получил аналогичное предписание. Что конкретно случилось с долей Брюханова и Яненко - неизвестно. Схема владельцев банка на фото - PDF - данные обновлены 22 ноября 2018 г. Странно, но в схеме с тех пор ничего не поменялось, с момента предписания Яненко даже его доля на право голоса не изменилась.

В марте RAEX понизил прогноз по рейтингу со стабильного до негативного из-за отсутствия намерений банка по увеличению капитала на факторинговом рынке, которое ограничивает дальнейший рост и высокого уровня концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска.
С апреля по сентябрь резко вырос кредитный портфель: по юр. лицам с 282 до 553 млн руб, по физ. лицам и ИП с 98,5 до 294 млн руб, в октябре всё замедлилось.

@MarketOvervew

ВТБ отстранил Алексея Ананьева от управления "Техносервом", пишут "Ведомости". "Алексей Ананьев и его менеджмент допустили ряд грубых ошибок, доведя компанию до предбанкротного состояния: задержки выплаты заработной платы, увеличение размера кредиторской задолженности, неспособность работать с банковским долгом. Все это довело "Техносерв" до критического состояния. Кроме того, Алексей Ананьев нарушил соглашения, подписанные между акционерами и являвшиеся юридически обязывающими", цитирует издание представителя ВТБ

В НОЯБРЕ ВОЗОБНОВИЛСЯ ОТТОК РУБЛЁВЫХ ДЕПОЗИТОВ НАСЕЛЕНИЯ ИЗ БАНКОВ! До сих пор такое наблюдалось только в периоды кризисов (см. верхний график). По данным ЦБ, объём вкладов населения сократился в прошлом месяце на 52 млрд рублей (-0.2% мм, 8.9% гг). По валютным вкладам, напротив, возобновился приток, составивший около $900 млн (1.0% мм, -5.6% гг)

​​#ЧёрныйСписок

📌 Мы решили обновить наш небольшой черный список компаний, в которых, на основе, имеющейся у нас информации и анализа их портфеля/финансовых показателей, мы категорически не рекомендуем страховаться. Более того, мы уверены, что в ближайшее время они покинут рынок страхования:

✔️ ООО "СК "Ангара" ❗️
✔️ ООО "СК “Респект”
✔️ ООО "СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ"
✔️ ООО "ПСА"
✔️ АО "НАСКО"
✔️ АО СК "Сибирский Спас"
✔️ ООО СК "Орбита"

Мы будем пристально следить за этим списком и по-необходимости его пополнять.

ЦБ продолжает свою свистопляску вокруг «Югры» так, что уже неприлично. На этот раз регулятор задумал очередную «работу с документами», но все еще интереснее.

Сначала немного предыстории: 25 декабря состоится первое собрание кредиторов банка «Югра», вкладчики которого попали примерно на 16 млрд рублей, и вернуть свои деньги они теперь смогут, если попадут в число этих самых кредиторов. Для чего, по закону, требуются всевозможные доверенности, и люди сейчас прилежно занимаются их сбором.

Но, как нашептали наши добрые пташки, временная администрация банка, получив его в июле прошлого года на разграбление, настолько рьяно взялась за дело, что от активов «Югры» на данный момент уже практически ничего не осталось. Санировать банк никто не собирался и не собирается, несмотря на все попытки этого добиться со стороны вкладчиков, и можно себе представить, какой шум они поднимут, когда увидят очередную внезапную «дыру». Впрочем, этого «когда» может и не быть, потому что дело касается нашего любимого ЦБ.

Похоже, осознав опасность ситуации, регулятор быстренько внёс поправки в регламент собрания кредиторов. Вдруг оказалось, что для получения доверенности представителю кредитора «нотариальное заверение не требуется». А раз так, то, как уверяют наши источники, регулятор собирается вбросить достаточное количество липовых доверенностей, чтобы избавить себя от присутствия на собрании каких-то нелепых вкладчиков.

Приятно, что регулятор остается самим собой, несмотря на все реформы [https://t.me/mislinemisli/3566]. Такая вот стабильность.