Дайджест основных новостей финтех за 01.11.2018

1. Русский Стандарт: за два года средний чек при оплате смартфоном вырос практически вдвое
Средний чек оплатой с применением NFC-технологии вырос за последние два года с 530 рублей до 955 рублей, то есть выше практически в два раза. Представитель банка сообщил, что сегодня каждая четвертая-пятая оплата покупки по карте в России совершается бесконтактным способом. Общее увеличение среднего чека в «Русском Стандарте» также связывают с ростом доверия к новой технологии. Также представители банка отметили и рост числе количества транзакций: в сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года общее количество NFC-платежей выросло в 2,7 раза, обороты также увеличились почти втрое. Городами — лидерами по количеству платежей смартфонами у клиентов «Русского Стандарта» являются Москва (средний чек покупки — 1 045 рублей), Санкт-Петербург (982 рубля) и Казань (771 рубль).
Подробнее: https://bit.ly/2CVVzBC

2. Альфа-банк начал идентифицировать клиентов по венам на ладони
Альфа-банк первым из российских банков начал идентифицировать VIP-клиентов по рисунку вен на ладони. Альфа-банк с 1 ноября начал предоставлять возможность доступа к банковской ячейке без присутствия сотрудника банка: клиентам достаточно отсканировать на специальном считывателе рисунок вен ладони. Услуга пока доступна в флагманском офисе по работе с состоятельными клиентами. Решение о масштабировании технологии на все 15 отделений private banking будет приниматься на основании опыта эксплуатации депозитария во флагманском офисе.
Подробнее: https://bit.ly/2CTPzZX

3. Банк Русский Стандарт начнет принимать платежи WeСhat Pay
Банк Русский Стандарт начал принимать платежи через WeСhat Pay. Русский Стандарт первым из российских банков обеспечил возможность проведения операций через популярный китайский сервис. Первым партнером банка, участвующим в проекте, стал московский отель Novotel на Новослободской. В ближайшее время планируется подключение и других партнеров Русского Стандарта, в первую очередь тех, кто задумывается о привлечении китайских туристов или уже стал China Friendly. Реализацию технических решений обеспечивает компания INPAS. В июле принимать WeСhat Pay начали ЦУМ и ГУМ, поддержку сервиса обеспечила НКО «Русское финансовое общество», на тот момент это был единственный партнер WeСhat Pay в России.
Подробнее: https://bit.ly/2qmXJ5N

Дайджест основных новостей финтех за 02.11.2018

1. 41% британских компаний считает, что не выдержит конкуренции с искусственным разумом
По данным исследования Microsoft, 41% британских компаний считает, что уже в ближайшие пять лет их бизнес-модель не выдержит конкуренции с искусственным разумом, а 51% компаний не имеет четкой стратегии по решению проблем, возникающих в связи с бурным развитием искусственного интеллекта. Исследователи отмечают, что бизнес вполне может адаптироваться и воспользоваться преимуществами технологий, но только если вовремя отреагирует и перестроится в соответствии с новыми условиями.
Подробнее: https://bit.ly/2EVEaM1

2. PayRing запускает интернет-магазин по продаже платежных колец
Российская Компания PayRing, первой в мире создавшая действующую технологию бесконтактных платежей с помощью электронного кольца, 1 ноября запускает интернет-магазин своей продукции. Ранее платежные кольца стали доступны клиентам ряда крупнейших отечественных банков (Россельхозбанк, Альфа-Банк и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК). В интернет-магазине будут представлены (уже можно купить) платежные кольца с использованием технологии мгновенного выпуска (instant issue). Покупатель впоследствии сможет привязать кольцо к имеющемуся у него банковскому счету или открыть с этой целью новый счет в банке. В качестве эмитента пока выступает только одна кредитная структура – Россельхозбанк.
Подробнее: https://bit.ly/2P6b4Or

3. Сколково: уровень цифровизации Росии растет​
Центр Финансовых инноваций и безналичной экономики Московской школы управления СКОЛКОВО провел исследование по оценке уровня цифровизации страны с помощью индекса «Цифровая Россия» во всех 85 субъектах РФ. Индекс отражает наличие и успешность инициатив, связанных с цифровизацией на региональном уровне.
Москва — лидер как по результатам 2017, так и первой половины 2018. Разрыв первых 5 субъектов небольшой. Основные успехи регионов на текущий момент в областях исследовательских компетенций и нормативного регулирования.
Лидерство Москвы обусловлено: концентрацией значительных финансовых, кадровых, научных и административных ресурсов, а также развитой информационной инфраструктурой. Второе место занимает Республика Татарстан, третье г.Санкт Петербург.
Субъекты-лидеры внедряют масштабные программы по информатизации и цифровизации городов и регионов («Умный город» в городе Москве, «Программа информатизации» в Республике Татарстан и т.п.). В этих регионах активно развиваются технологий основанных на распределённых реестрах, например, в Республике Татарстан планируется внедрить технологию распределённых реестров в систему документооборота в декабре 2018 года, а «Активный гражданин» в городе Москве уже интегрировал системы распределённых реестров. В области развития систем кибербезопасности вновь выделяют г. Москву, г.Санкт Петербург и Республику Татарстан.
Подробнее:  https://bit.ly/2Pyk2ng

​​Mastercard представила результаты ежегодного исследования MasterIndex

Mastercard представила результаты ежегодного исследования MasterIndex в России, которое изучает динамику и тенденции распространения безналичных способов оплаты и выявляет покупательские предпочтения и особенности использования банковских карт. Результаты опроса показали стабильный рост популярности электронных платежей среди россиян.

Карты стали чаще использовать для оплаты покупок
В 2017 г. 88% опрошенных владели банковскими картами, подавляющее большинство из них (70%) является держателями зарплатных карт. С 2016 г., когда наблюдался активный рост числа владельцев карт, их доля практически не изменилась.

Бесконтактная оплата набирает обороты
В 2018 г. по данным Mastercard наша страна вышла на первое место в мире по числу токенизированных транзакций, то есть платежей, которые производятся бесконтактным способом – картой или гаджетом.
Согласно исследованию MasterIndex, в 2017 г. о данной технологии были осведомлены 78% держателей карт, это на 47% превышает показатель 2015 г. При этом бесконтактную оплату с применением карт, смартфонов, колец, браслетов и т. п. используют 32% опрошенных. Первое по популярности устройство для совершения платежей в одно касание – банковская карта (об этом знают 57%), на втором месте – смартфон (о таком способе совершения платежей слышали 51%).
Подробнее: https://mstr.cd/2yZHPTr

​​H2 Ventures и KPMG Fintech подготовили ежегодный отчет  “2018 Fintech100”

Из 100 рассмотренных компаний 34 компании занимаются осуществлением платежей, за ними следуют 22 кредитных компании, 14 компаний по управлению активами и 12 компаний, работающих в сфере технологий страхования. “Мульти”-финтех компании, предлагающие широкий спектр финансовых технологий для клиентов, доминируют в верхней части списка.

Финтех-компании, предоставляющие услуги от цифровых платежей и кредитования до технологий страхования и нео-банковских услуг, привлекают инвестиции рекордными темпами, отмечают эксперты в отчете. Компании из списка 2018 года привлекли более 52 млрд. долларов венчурного  капитала, что в два раза больше общей суммы прошлого года, и 27 млрд долларов капитала в течение последних 12 месяцев, что составляет рост на 366% в течение прошлого года.

В топ10 компаний вошли:
•Ant Financial (Китай) - крупнейшая платежная платформа
•JD Finance (Китай) - гигант электронной коммерции
•Grab (Сингапур) - такси и логистические услуги
•Baidu (Du Xiaoman Financial) (Китай) - веб сервисы и поисковый сервис
•Sofi (США) - онлайн-кредитование
•Oscar Health (США)  - медицинское страхование
•Nubank (Бразилия) - ифровой банк и оператор кредитных карт
•Robinhood (США) - стартап для торговли акциями без комиссии
•Atom Bank (Великобритания) - необанк
•Lufax (Китай) - онлайн-платформа управления капиталом

Подробнее: http://bit.ly/2qDpCGN

Дайджест новостей за 09.11.2018

1. Тинькофф-банк и Сбербанк внедряют технологию распознавания лиц в АТМ
Тинькофф Банк и Сбербанк внедряют технологию распознавания лиц в банкоматах. Пока функция рассматривается как способ дополнительной защиты клиента, а в будущем — и для совершения операций без карты. Система распознавания лиц в терминалах Тинькофф Банка будет доступна в тестовом режиме до конца 2018 года, а с 2019-го — в рабочем. У Сбербанка первый банкомат с такой опцией появился еще в прошлом году. На момент запуска он был доступен только сотрудникам кредитной организации. Подробнее: http://bit.ly/2FeNlqS

2. Изменит ли маркетплейс от ЦБ ландшафт страхового рынка
Анонсированная в 2017 году Банком России идея создания маркетплейса (электронной торговой площадки, на которой банки и страховые компании могут реализовывать свои продукты) нашла поддержку у страховщиков. Такой мега-маркетплейс сможет решить 3 основные проблемы: трафик, гарантии, технологии. Руководитель управления страховых рейтингов НРА Татьяна Никитина рассуждает о перспективах страхового рынка РФ. Подробнее:  http://bit.ly/2Dvj7hC

​​Вчера операторы «большой четверки» рассказали о росте выручки проектов с применением big data
Применение больших данных (big data) в проектах «Вымпелкома» принесло компании 8 млрд руб. выручки с января по август, а МТС планирует заработать на этом десятки миллиардов рублей по итогам года. Продажи продуктов на основе big data в чистом виде пока формируют лишь 0,1% выручки сотовых операторов, оценивают эксперты. Более значительный вклад в бизнес вносит применение аналитики с использованием этих данных. Подробнее: http://bit.ly/2PPlNMM

Финансовые институты как обладатели больших объемов данных о клиенте так же пытаются монетизировать их. Управлять активами, оценивать риски, сохранять и наращивать клиентскую базу — ключевые потребности кредитных организаций нельзя будет удовлетворить, не научившись пользоваться инструментами big data.
Несмотря на явные преимущества, которые дает бигдата-аналитика в банковском бизнесе, сегодня большинство российских кредитных организаций используют во благо лишь ничтожную долю хранящейся у них информации.

Путь каждой кредитной организации к бигдата-аналитике нельзя назвать уникальным.  Аналитики McKinsey выявили основные этапы использования анализа данных в клиентском сервисе и проблемы, с которыми сталкиваются инноваторы.
Прежде всего, специалистам, только начинающим использовать анализ данных, приходится убеждать и добиваться поддержки топ-менеджмента. Это представляет особую сложность: как правило, отсутствуют инструменты диагностики  и приоритизации инициатив, и имеет место банальная нехватка компетенций.  Здесь важно  заручиться поддержкой руководства и показывать хоть и не глобальные, но убедительные результаты.

На следующем этапе все еще ощущается нехватка навыков и инструментов. Отсутствие хорошо проработанных дорожных карт и четкого плана создания ценности приводят к неполному использованию имеющегося потенциала.

Третий этап – это компании, находящиеся в процессе цифровой трансформации, но нуждающиеся в поддержке. Здесь проекты часто наталкиваются на привычные методы ведения бизнеса, что препятствует выходу аналитики на более высокий уровень.   Отсутствие опыта не позволяет определять ориентиры и ускорять реализацию проектов.

Подробнее в материале McKinsey: https://mck.co/2JWo1EZ

​​Российский венчурный рынок пошел в рост по количеству сделок и объему инвестиций после нескольких лет стагнации

Российский венчурный рынок в 2017 году впервые после многолетней рецессии показал рост — как по количеству, так и по объему инвестиций, согласно отчету, подготовленному PWC совместно с РВК, по данным MoneyTree по итогам 2017 года и первой половины 2018 года, .
В 2017 году объем венчурного рынка увеличился на 48% до $244 млн, за год было совершено 205 сделок — на 21 сделку больше, чем в 2016 году. Первые шесть месяцев 2018 года принесли еще около сотни вложений общим объемом $93,4 млн. Поскольку конец года — традиционно активный период финализации договоренностей и закрытия сделок, можно предположить, что по итогам 2018 год также покажет уверенный рост.
Сектор информационных технологий остается лидером по числу венчурных сделок и объему привлеченных инвестиций. В 2017 году эти показатели составили 75% и 84% соответственно. Пятая часть вложений пришлась на сегмент решений для бизнеса, на втором месте — сегмент агрегаторов и маркетплейсов, на третьем — финтех.

Изучить отчет можно здесь : http://bit.ly/2RHt52v

Дайджест основных новостей финтех за 13.11.2018

1. Банк «Открытие» совместно с Бинбанком внедрит многофункциональную систему геолокации отделений
Банк «Открытие» внедрит многофункциональную систему геолокации сети отделений, которая позволит увеличить доступность офисов, охват клиентов и конверсию в продажи. Система разработана специалистами Бинбанка, основана на принципах машинного обучения и имеет высокий уровень достоверности за счет использования внешних и уникальных внутренних данных, собранных в ходе развития и трансформации сети с 2014 года. На этапе объединения она поможет прогнозировать объем и тип наиболее частых операций, которые будут осуществляться в каждом конкретном офисе. Также система будет оценивать перспективные локации для дальнейшего развития сети, выбирая наиболее эффективные точки для размещения офисов и банкоматов.
В будущем планируется, что система также будет анализировать геоданные клиента и его транзакционную активность, после чего давать ненавязчивые смс-рекомендации по выбору ближайших офисов и банкоматов, в том числе — партнерских.
Подробнее: https://bit.ly/2QEkL3z

2. Райффайзенбанк выпустил первую международную банковскую гарантию на блокчейн
Участниками сделки выступили Мозырский нефтеперерабатывающий завод, компания «Газпром нефть» и белорусский Приорбанк. В рамках сделки Приорбанк выпустил международную банковскую гарантию по поручению Мозырского НПЗ для бенефициара «Газпром нефть», апробировав технологию распределенных реестров на платформе R-Chain, предназначенной для обработки и передачи электронных данных и автоматизации процессов по выпуску банковских гарантий.
Райффайзенбанк обеспечил полное техническое сопровождение проведения сделки через платформу R-Chain, а также выступил как участник сделки.
Подробнее: https://bit.ly/2RX2TkL

​​Дайджест основных новостей финтех за 14.11.2018

1. ЦБ запускает «монетный» маркетплейс
По словам заместителя директора департамента наличного денежного обращения ЦБ, Банк России 15 ноября запустит в тестовом режиме монетный марктеплейс. Маркетплейс запускается для того, чтобы снизить издержки работы с монетами. «Монетную площадку» ЦБ уже протестировали 13 банков. В случае успешного тестирования маркетплейса, участниками площадки также смогут стать представители ритейла.
Подробнее: https://bit.ly/2B6ixnW

2. Сбербанк запускает маркетплейс в сфере наличного денежного обращения
Сбербанк России анонсировал запуск с 14 ноября 2018 года собственного b2b-маркетплейса в сфере наличного денежного обращения. На текущий момент запущен его базовый функционал. Так, на площадке заведены каталоги кассовой техники и кассово-инкассаторских услуг (пока только от Сбербанка), доступно осуществление покупки, продажи и выстраивания коммерческих отношений с партнерами. Маркетплейс предполагает единые правила и порядок аккредитации для покупателей и поставщиков.
До конца I квартала 2019 года функционал cервиса будет значительно расширен. В целом на площадке маркетплейса будут представлены витрины поставщиков и покупателей, включая каталоги, а также будет возможно сравнение различных продуктов и услуг. Помимо подключения финансовых сервисов, в разработке находится подключение сервисов страхования и создание мобильного приложения маркетплейса.
Подробнее: https://bit.ly/2QImiWi

3. Порядка 1% москвичей расплачиваются за товары и услуги криптовалютой
Согласно исследованию сервиса «Яндекс.Деньги» и Департамента информационных технологий (ДИТ) города Москвы, среди москвичей, которые пользуются безналичными платежами, порядка 1% используют для этих целей криптовалюту, при этом около 5% горожан хотели бы получить возможность оплачивать свои покупки таким способом. Всего 34% москвичей стараются использовать в основном безналичные способы оплаты. Из тех, кто их использует, 63% прибегают к безналичным операциям как минимум раз в день.
Самым распространенным способом безналичной оплаты услуг среди москвичей оказалось использование банковской карты — к нему прибегают порядка 96% респондентов, пользующихся безналом. Далее следует оплата товаров и услуг с помощью мобильного банка (40%), интернет-банка (32%) и электронные деньги (16%).
Подробнее: https://bit.ly/2OI9c9q

4. «Яндекс» научил «Алису» заказывать товары на своём маркетплейсе «Беру»
С помощью голосового помощника «Алиса» теперь можно оформить заказ в интернет-магазине «Беру». Если на «Беру» нет нужного товара, помощник предложит поискать его в «Яндекс.Маркете». Пока через «Алису» можно заказывать только по одному товару, но в «Яндексе» обещают добавить возможность собирать корзину с разными покупками.
Подробнее: https://bit.ly/2FiJ9pV

Дайджест основных новостей финтех за 15.11.2018

1. "Аэрофлот" будет использовать в "Шереметьево" технологию распознавания лиц
По словам заместителя генерального директора “Аэрофлота”, компания разрабатывает пилотный проект по распознаванию лиц пассажиров в московском аэропорту "Шереметьево".
Авиакомпания рассчитывает, что такая технология позволит примерно на 30% ускорить посадку пассажиров на борт.
Подробнее: http://bit.ly/2B7mjxp

2. «Яндекс.Касса» позволит магазинам принимать оплату через WeChat Pay
В «Яндекс.Кассе» появился новый способ приема платежей — через WeChat Pay, благодаря которому китайским туристам будет проще совершать оплату в российских торговых точках. «Яндекс.Касса» в числе первых в России подключила прием платежей через WeChat Pay, чтобы предоставить дополнительное преимущество своим клиентам, заинтересованным в работе с туристами из Китая.
Подробнее: https://bit.ly/2K7A95Y

3. Число бесконтактных операций по карте «Мир» выросло в 175 раз
Количество бесконтактных операций по картам «Мир» в III квартале 2018 года увеличилось в 175 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 200 тыс. до 35 млн.). Это абсолютный рекорд. На это во многом повлияло использование «Мира» как транспортной карты.
По словам официальных представителей НСПК, и в прошлом, и в этом году граждане предпочитали оплачивать с помощью бесконтактных карт «Мир» покупки в супермаркетах, кафе и ресторанах, на заправках и в аптеках.
Подробнее: https://bit.ly/2QFP1eh

Дайджест основных новостей финтех за 16.11.2018

1. Россияне в месяц проводят более 1 млрд. платежей по банковским картам
По данным Сбербанка, количество платежей по банковским картам в России уже превышает 1 миллиард операций в месяц, при этом количество транзакций, совершаемых в интернете, растет существенно быстрее, чем в традиционных торговых точках. Другим трендом в сфере платежей в банке назвали интерес клиентов к QR-технологиям.
Подробнее: https://bit.ly/2QL3FRn

2. Сбербанк готов выдавать электронные паспорта
По словам зампреда правления Сбербанка, кредитная организация готова выдавать в своих отделениях с функцией госуслуг электронные паспорта. Документ заменит собой обычный общегражданский паспорт, СНИЛС и ИНН. Также обсуждается возможность интеграции в новые паспорта водительских прав. Предполагается, что удостоверение личности нового поколения появится в России до 2024 года.
Подробнее: https://bit.ly/2B9OwDY

3. Платежный сервис «Яндекс.Деньги» начал подключать продавцов из Южной Кореи
На данный момент компания подключила два первых магазина к сервису «Яндекс.Касса». Подключение «Яндекс.Касса» упростит покупателям из России приобретение товаров в корейских интернет-магазинах. Россиянам станут доступны привычные для них способы оплаты товаров: карты Visa, Mastercard, «Мир» и ряд иностранных; российские кошельки; платежи через интернет-банки, в том числе «Сбербанк Онлайн», Apple Pay и мобильные платежи.
Подробнее: https://bit.ly/2TgnGkt

4. Тинькофф-банк заключил соглашение с сервисом Travelata.ru о продаже его организованных туровTravelata.ru о продаже его организованных туров
Тинькофф-банк через свой портал займется реализацией туров сервиса бронирования Travelata.ru. Часть полученной комиссии банк направит на свои программы лояльности. Партнерство заключено в рамках стратегии Travelata.ru, предполагающей увеличение доли туров, продаваемых через альтернативные каналы, с 15% до 20%.
Подробнее: https://bit.ly/2Bcjjjx

Дайджест основных новостей финтех за 19.11.2018

1. Технология Face2Pay “АК БАРС” Банка впервые внедрена на социальном объекте
В Альметьевске открылся многофункциональный спортивный комплекс «Мирас», оснащенный системой видеовалидации платежа — «Плати Лицом». Это технология бесконтактной оплаты, разработанная в Ак Барс Банке и позволяющая производить оплату и проходить пропускные системы с помощью идентификации по лицу.
Face2Pay будет работать на входе в спортивный комплекс. Регистрировать посетителей в системе будут администраторы комплекса при получении абонементов. Для этого параметры лица клиента снимут на камеру. В дальнейшем для прохода на территорию комплекса посетителям не понадобятся карты, пропуски или смартфоны для идентификации личности нужно будет просто посмотреть в камеру. Система видеовалидации сверит изображение с данными банка, и, если соответствие есть, пропустит внутрь.
Держатели карт Ак Барс Банка также смогут воспользоваться бесконтактной оплатой услуг. Для этого у клиента должно быть установлено мобильное приложение Ак Барс Онлайн 3.0 — туда будет приходить уведомление о списании средств.
Подробнее: https://bit.ly/2zhAwGV

2. МТС-банк впервые на российском рынке начнет выдавать краткосрочные кредиты на виртуальные кредитные карты своим абонентам
Виртуальная карта не будет иметь пластиковой версии. Номер карты не хранится ни на физическом носителе, ни на мобильном устройстве владельца, ни у торгово-сервисных предприятий. Он существует в виде «токена» — уникального кода из 16 цифр, привязанного к конкретному электронному устройству. Проводить операции с картой клиент сможет через мобильные приложения МТС. Кроме того, карту можно будет добавить в приложения сервисов Apple Pay и Samsung Pay и оплачивать покупки через терминалы бесконтактной оплаты. Возможно снятие наличных в банкоматах, поддерживающих функцию NFC.
Подробнее: https://bit.ly/2Bi925p

3. X5 Retail Group и Совкомбанк закрыли сделку по созданию сети почтоматов
X5 Retail Group и Совкомбанк объявляют о закрытии сделки по созданию совместного предприятия (СП), специализирующегося на выдаче заказов из интернет-магазинов через сеть почтоматов (локеров). ФАС России одобрила ходатайство X5 о приобретении 50% ЦТБ, принадлежащего Совкомбанку.
На сегодняшний день сеть «ЦТБ» состоит из 500 почтоматов под брендом «Халва» в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Казани и других крупных городах России. Для удобства клиентов локеры размещены в магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток», а также в отделениях Совкомбанка. К концу 2019 года участники СП планируют увеличить количество почтоматов до 1 500 точек.
Подробнее: https://bit.ly/2PEXtxK

Дайджест новостей за 20.11.2018

1. Небольшим банкам могут разрешить не собирать биометрию
Банки с капиталом до 1 млрд рублей не будут собирать изображения лиц и голосовые слепки россиян. В то же время маленькие кредитные организации смогут идентифицировать граждан по Единой биометрической системе (ЕБС). Соответствующий законопроект подготовил комитет Госдумы по финансовому рынку. Подробнее: http://bit.ly/2A7KvhH

2. Как россияне смогут зарабатывать на данных о себе
Пользователи имеют право получать вознаграждение за то, что компании собирают и используют информацию о них. Такое положение может появиться в нацпрограмме «Цифровая экономика», что ускорит развитие рынка торговли данными. Подробнее: http://bit.ly/2FyUNNI

3. «Аэрофлот» доверит прогноз загрузки рейсов искусственному интеллекту
«Аэрофлот» доверит прогноз загрузки рейсов искусственному интеллекту. Об этом в ходе XII Международного форума "Транспорт России" сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев. По его словам, прогнозирование цен на билеты и загрузки с помощью искусственного интеллекта приобретает особенную важность при освоении новых рынков, чтобы менеджмент точно понимал, что там будет происходить, чтобы не нанести компании лишних убытков. Подробнее: http://bit.ly/2DyxGjC

​​Дайджест новостей за 21.11.2018

1. QIWI представила обновленную стратегию по каждому сегменту своего бизнеса и среднесрочный прогноз до 2021 года
К 2021 году компания планирует удвоить чистую выручку в сегменте платежных сервисов, доведя ее до 22,6-25,0 млрд руб.. QIWI ожидает, что рост выручке придаст динамичный рост объемов платежей, чему будет способствовать распространение цифровых сервисов для самозанятых, тогда как доходность чистой выручки, по прогнозам, останется без изменений.
Карта Совесть
QIWI ставит задачу выпустить к 2021 году 3,7 млн. карт Совесть (сейчас выпущено около 0,7 млн).  В целом ожидается, что проект выйдет на уровень безубыточности в 2020 год, без учета возможного дополнительного потенциала роста за счет мультибанковской платформы, которая может способствовать выводу проекта на уровень безубыточности еще быстрее.
Банк Точка
В сегменте малого и среднего бизнеса также отмечается динамичный рост: в октябре 2018 года число клиентов достигло 240 тыс., к 2020 году планируется довести этот показатель до уровня выше 600 тыс. Компания подтвердила, что в сентябре и октябре 2018 года банк Точка был близок к уровню безубыточности и может выйти на него раньше середины 2019 года.
Рокетбанк
Поставлена задача увеличить число клиентов до 1 млн к 2019 году и до 5 млн — к 2023 (сейчас клиентов около 0,3 млн). Компания предполагает к концу года выпустить новый интерфейс с игровыми элементами в расчете на привлечение молодежной аудитории.
Подробнее: http://bit.ly/2QZhonV

2. Вышел рейтинг «Крупнейшие поставщики ИТ для банков»
Согласно новому рейтингу, подготовленному исследовательской группой CNews Analytics в рамках обзора «ИТ в банках и страховых компаниях», доходы 50 крупнейших ИТ-компаний, работающих с предприятиями финансовой отрасли, в 2017 г. увеличились на 29%. Заказчики увеличивают бюджеты за счет создания «конвейеров» услуг для клиентов, инвестиций в обеспечение безопасности и соблюдения новых требований ЦБ РФ.
Подробнее: http://bit.ly/2OTUJHH

​​Gartner: «Банки будущего – какие они и как они зарабатывают»

15 ноября в Москве прошел брифинг Gartner с участием аналитика Питера Редшоу (руководитель Global Financial Services team). Тема брифинга «Банки будущего – какие они и как они зарабатывают». Приведем наиболее интересные высказывания, которые мы услышали на данном мероприятии.

При принятии любых решений руководители компаний должны исходить из бизнеса и понимать, какую ценность они создают клиенту, и как они этой ценностью могут управлять. Если банки продолжат создавать товары и при этом не понимать для кого они их создают и какую ценность они при этом приносят, эти банки обречены на провал. Это ключевой постулат сохранения конкурентоспособности на рынке в будущем.  
Эксперт отметил, что скорость изменений будет расти и эта скорость задается компаниями новой экономики, которые умеют быстро меняться и работать в разных отраслях экономики. В свою очередь банки по факту медленные, поэтому если они не научатся работать в новых условиях многие из них будут вынуждены уйти с рынка или превратятся в банки «зомби» (оценочно около 80% компаний финансового профиля).  
Согласно опросам банки сообщают, что они изменяются (трансформируются), но в реальности они делают только 2-3 вещи в области трансформации из 9. При этом многие изменения они делают спонтанно, не системно и без реального плана, а также не знают, как измерять эффективность этих изменений (28% банков не имеет метрик измерения трансформации или мерят их традиционными KPI).
Около 66%  банкиров заявляет, что они трансформируют свой банк. Но даже в этих цифрах звучат завышенные амбиции. Реально трансформируется только 11% процентов банков. На вопрос «готовы ли что-то изменять революционно?» – только 8% ответило «да». 60-70% банков по факту консервативны в своих действиях. 89% людей отвечает, что они пытаются выйти на диджитализацию. Но при этом из них 55% следует за рынком и 41% делает инновации от случая к случаю.
Банкиры отметили, что самым важным фактором, помогающим им в трансформации это построение и развитие гибких  методологий разработки. А ключевым фактором, тормозящим трансформацию, называют корпоративную культуру.
На вопрос как будут выглядеть банки через 10-12 лет спикер ответил, что машины будут лучше отвечать на новые вызовы,  и те кто делает на их развитие в большей степени могут добиться успеха. Вторым трендом, который наблюдается в последнее время – это интерес банков к интернету вещей. Спикер отметил тот факт, что многие видят, что покупает клиент, но не понимают почему. Это большая область для исследований и создания конкурентных преимуществ.
Не смотря на то, что банк все еще ключевой игрок на рынке платежей, он быстро теряет свои позиции. В сохранении средств клиентов банки доминируют, но это обусловлено тем, что другим игрокам пока не настолько интересна эта область. Здесь возможны голубые океаны в будущем.  В консультационных услугах  банки сохраняют лидерство, но уже видим постепенный рост интереса со стороны некоторых компаний из других отраслей.
Программы лояльности: банки активно используют этот инструмент. Но банки должны управлять системой лояльности, и это система должна быть простой для клиента, тогда они получат больший охват среди своих клиентов.
Поведение клиентов меняется, и сейчас здесь отмечаются следующие тренды: клиенты хотят понимать, как компании управляют их данными и то что клиенты не хотят, чтобы банки все делали за них. Банки должны это понимать и учитывать в развитии своих продуктов и сервисах.

​​Исследование: объем рынка шеринга в России превысит 500 млрд рублей

Общий объем основных отраслей шеринга составит 511 млрд рублей, прогнозируют эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и ТИАР-Центра, которые представили свое исследование на Russian Internet Week.
Больше всего в структуре шеринг-экономики займут продажи вещей — 370 млрд рублей. Объем онлайн-бирж фрилансеров составит 98 млрд рублей. Аналитики отмечают, что около 2,5 млн россиян сегодня подрабатывают, получая заказы через онлайн-платформы.
Рынок совместных поездок, по прогнозу экспертов, по итогам года составит 13,7 млрд руб., каршеринг — 13 млрд руб., краткосрочная аренда жилой недвижимости — 9,8 млрд руб., шеринг офисов — 5,7 млрд руб. Также 400 млн рублей придется на краудфандинг.

Развитие шеринга в России концентрируется, прежде всего, в Москве и крупнейших городах-миллионниках. Мегаполисы позволяют генерировать необходимый уровень спроса и предложения со стороны физических лиц (во многих шеринг-сервисах и спрос, и предложение на товары и услуги создают сами пользователи). Драйвером развития шеринга являются нарастающая потребность жителей меньше тратить и больше зарабатывать, а также быть максимально мобильными.

Типичный портрет участника большинства отраслей экономики совместного потребления в России — это житель крупного города 25-39 лет, со средним доходом; мужчин и женщин среди пользователей шеринг-платформ примерно поровну.

Подробнее: http://bit.ly/2BqaAKB
http://bit.ly/2DRNKOj

​​Дайджест новостей за 26.11.2018

1. «Вымпелком» запускает сервис онлайн-консультаций с врачами
«Вымпелком» и «Мобильные медицинские технологии» запускают сервис онлайн-консультаций с врачами «Мой доктор». Приложение доступно для абонентов «Вымпелкома» по подписке: базовая стоит 199 руб., премиум — 499 руб. напомним, что раннее подобные сервисы уже запустили «МегаФон», МТС и Tele2. Подробнее:  http://bit.ly/2DYma2i

2. ЦБ утвердил тарифы системы быстрых платежей
Совет директоров Банка России утвердил тарифы для банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП), которая заработает в начале 2019 года. Комиссии установлены на уровне от 1 до 6 рублей в зависимости от суммы перевода.
Подробнее: http://bit.ly/2QpUOIc
Установленные тарифы ЦБ: http://bit.ly/2PRw9g1

3. Artezio проанализировала популярные мессенджеры и выделила ТОП-8 самых защищенных
Разработанные для мобильных платформ iOS и Android приложения оценивались по 30 критериям, включая надежность шифрования данных, уровень защиты персональной информации (наличие двухфакторной идентификации), готовность к раскрытию персональных данных, функциональность систем хранения переписки, уровень защиты от нестандартных методов копирования информации.
ТОП-8 программ с высоким уровнем приватности возглавляет мессенджер Signal. Он получил лучшую оценку за наличие двухфакторной идентификации, шифрование по умолчанию, высокое качество протокола шифрования и готовность к раскрытию персональных данных. Среди недостатков – нет функционала для отзыва (удаления) контента и защиты от создания снимков экрана.
На втором месте – мессенджер Wickr, рейтинг которого понижен экспертами из-за наличия платной, более функциональной версии программы и отсутствия данных по раскрытию информации о пользователях.
Популярный Telegram занимает третье место в списке, опережая Confide, Viber, Line, WhatsApp и iMessage.
Подробнее: http://bit.ly/2SdiTPv

​​Дайджест новостей за 27.11.2018

1. Mail.ru Group выпустит своего голосового помощника. Рабочее название — «Маруся»Mail.ru Group выпустит своего голосового помощника. Рабочее название — «Маруся»
Холдинг Mail.ru Group разрабатывает собственный голосовой помощник, получивший рабочее название «Маруся», сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. Вице-президент холдинга Анна Артамонова через представителя подтвердила разработку. Пока не решено, назовут ли голосовой помощник «Марусей» при выпуске. Представитель компании отметил, что холдинг разрабатывает платформу с навыками для голосового помощника. Ожидается, что «Марусю» станут использовать во всех продуктах Mail.ru, «где это будет иметь смысл», а также в сторонних продуктах.  Двое неназванных сотрудников Mail.ru Group сообщили, что в компании также разрабатывают «умную колонку». Официально в холдинге это не подтверждали. Подробнее: http://bit.ly/2BzyDaa

2. Сбербанк выходит на рынок аутсорсинга бизнес-процессов
Сбербанк закрыл сделку по приобретению компании «Интеркомп», лидера рынка аутсорсинга бизнес-процессов в России. Аутсорсинг бизнес-процессов – один из элементов развиваемой экосистемы банка. После приобретения «Интеркомпа» Сбербанком планируется масштабирование бизнеса за счет выхода в новые сегменты (например, микро- и малый бизнес), а также за счет наращивания продаж через банковские каналы, расширения продуктовой линейк. Подробнее: http://bit.ly/2FEHXxo

3. Лучшие мобильные банки для айфонов и Android: исследование Markswebb
В 2018 году все мобильные банки оцениваются в соответствии с двумя бизнес-моделями, по которым работает цифровое обслуживание: Daily Banking и Digital Office.
Классические универсальные мобильные приложения банков развиваются от парадигмы Daily Banking (мобильный банк как канал для быстрого информирования об остатках и движениях средств, а также для совершения платежей и переводов) к парадигме Digital Office, когда в мобильном банке становится возможным полноценное обслуживание клиента: выпуск и закрытие продуктов, консультирование, разбор претензий и жалоб, получение документов и справок.
Лидерами в концепции Daily Banking в 2018 году стали мобильные приложения банков Тинькофф, АК Барс и Бинбанк. Отметим, что мобильное приложение АБО 3.0 АК БАРС Банка продемонстрировало рекордный для рейтинга Markswebb рост на 23 и 24 пункта соответственно.
В концепции Digital Office лучшими ожидаемо оказались мобильные банки Тинькофф и Рокетбанка – банков, изначально ориентированных на безофисный формат обслуживания. Также хороший уровень дистанционного обслуживания через мобильные приложения показали банки с выраженной региональной спецификой: АК Барс и Банк Казани, Левобережный.
Подробнее: http://bit.ly/2BBRd1h

Дайджест новостей за 28.11.2018

1. Как будет работать финансовый супермаркет от ЦБ
В начале 2019 года заработает пилотная версия маркетплейса, который запускает Банк России, — система онлайн-продажи финансовых продуктов разных банков и компаний, которые заключили соответствующее соглашение с регулятором. Эксперты Forbes собрали в единый материал все, что сейчас известно об устройстве финансового супермаркета. Подробнее: http://bit.ly/2DOSzan

2. В Сбербанк-Онлайн можно создавать быстрые команды Siri
Siri Shortcuts (или быстрые команды Siri) можно самостоятельно создавать для голосового помощника Apple, чтобы автоматизировать часто выполняемые на iPhone действия. Настроенная быстрая команда работает следующим образом. Например, произнеся Siri фразу «Пополни мой мобильный», пользователь активирует команду, которая запустит приложение Сбербанк Онлайн. После входа в приложение откроется экран пополнения мобильного телефона пользователя. Останется указать сумму и завершить операцию. Подробнее: http://bit.ly/2QmC5Nv

3. Российские операторы за полгода заработали 6 млрд рублей на интернете вещей
Российские операторы связи по итогам первого полугодия 2018 года заработали на проектах в области интернета вещей около 5,9 млрд руб., при этом 80% подключенных сим-карт поделили МТС и «МегаФон». В ближайшие годы операторы ждут от этого рынка роста на 18–25% ежегодно и делают ставку на стандарт NB-IoT, стоимость подключения к которому, как ожидается, будет снижаться. Подробнее: http://bit.ly/2BCsoT1

​​Компания «Делойт» провела комплексное независимое исследование, посвященное изучению тенденций на рынке финансовых технологий в России и Казахстане.

По мнению аналитиков, развитие рынка финтеха прежде всего стимулируют три основополагающих фактора:
1.     Растущий спрос — рост востребованности финансовых услуг, получаемых как населением, так и бизнесом через Интернет или мобильную связь;
2.     Активность регулятора — деятельность властей, в результате которой формируется единое национальное финтех-пространство и инфраструктура;
3.     Динамичность предложения — высокая чувствительность финтех-компаний к растущему спросу (регулярный выход на рынок новых продуктов и услуг).

Представим ключевые аспекты развития финтеха в России.
В настоящее время концентрация спроса со стороны потребителей финтех-услуг приходится на сегмент онлайн-кредитования. Он является одним из наиболее растущих на рынке финансовых технологий: так, по оценкам экспертов, в 2017 году онлайн-компании выдали на 67% займов больше, чем год назад. Отметим, что абсолютное большинство представителей рынка финтеха ожидают сохранение положительной динамики в сегменте онлайн-кредитования (в перспективе двух лет) и считают онлайн-кредитование одним из основных драйверов развития рынка финансовых технологий.

Самой перспективной технологией эксперты считают искусственный интеллект. Далее в рейтинге фигурируют направления, тесно связанные с искусственным интеллектом: машинное обучение, предиктивная аналитика, глубокое обучение и большие данные. Наименее перспективными технологиями эксперты считают блокчейн, а также AR и VR.

Опрошенные эксперты оценили перспективность направлений финтеха в среднесрочной перспективе в мире и в России. Полученные рейтинги совпадают. На первом месте в большим отрывом лидируют цифровые банки. Далее идут направления, как кредитование, скоринг и маркетплейс.

Изучить отчет можно здесь : http://bit.ly/2P7sHZr