​​Qiwi, банки «Открытие» и «Точка» создадут совместное предприятие
Cовместное предприятие будет развивать цифровой банковский сервис для предприятий малого и среднего бизнеса в формате мульти-банковской платформы и выступать технологическим партнером для банков - участников. Подробнее здесь: http://bit.ly/2sLJJmT

Что это значит?
К платформе смогут подключаться другие банки, а клиент «Точки» сможет выбирать между услугами этих банков. Этот кейс является подтверждением гипотезы формирования больших многослойных банковских систем, о которых мы писали во многих своих предыдущих постах.
Предполагается, что в конечном итоге будут существовать 3 типа игроков в рамках одной системы:

1) Операторы-интерфейсы. Из названия ясно, что они предоставляют доступ к тем или иным сервисам. Они владеют клиентским опытом, выстраивают оптимальный customer journey map и интегрируют необходимые финтех-элементы в качестве «сопутствующих» сервисов. Зарабатывать эти игроки могут за счет оптимизации стоимости привлечения и удержания клиента (т.е. важна клиентская база) и формирования cross-продаж. Поэтому в  качестве интерфейсов могут выступать соц.сети, ритейл, телекомы, необанки, мессенджеры и т.д.  В данном случае «Точка» и есть тот самый интерфейс. Банки.ру тоже предполагается как интерфейс в маркетплейсе ЦБ для физических лиц .

2) Операторы продуктов. Данные игроки занимаются разработкой конкретных решений, которые будут представлены в интерфейсе. Т.е. они формируют целевые продукты для конкретного сегмента. Эти игроки должны владеть значительной гибкостью, иметь высокие темпы вывода продукта на рынок  (time-to-market), уметь работать с данными и предлагать релевантные решения, которые трудно копировать. Управлять доходностью они могут через таргетированные сбалансированные продукты и пакеты с постоянным обновлением. Прибыль данных игроков будет определяться правильным выстраиванием долгосрочных отношений с клиентами (рост CLTV). Здесь игроками могут выступать выделенные продуктовые фабрики  традиционных банков или те же финтех-компании.
В нашем случае операторами выступят те банки, которые проявят желание подключиться к «Точке». Сейчас стороны ведут переговоры с несколькими банками, которые могут присоединиться к платформе. Названия кредитных организаций не раскрываются. В октябре 2017 года в Qiwi рассказали о переговорах со «Сбербанком», «Альфа-Банком», «Тинькофф банком», банком «АК Барс» и «Райффайзенбанком».

3) Банки-платформы (BAAS) . Они хранят финансовые средства клиентов и обеспечивают остальных участников интеграционными интерфейсами для подключения через Open API. Ключевые компетенции этих игроков: KYC, CRM, взаимодействие с регулятором, простые и гибкие подключения, история и аналитика подключений. Управлять доходностью они могут через STP (сквозную оптимизацию) всех процессов, включая управление подключениями, конкуренцию за подключения продуктовых и сервисных операторов. В качестве такие платформ могут выступать «бэк» офисы традиционных банков или новые игроки. Чтобы выполнять такую роль, они должны быть надежными, и вызывать доверие.
В случае с «Точкой», сервис будет в первое время работать на инфраструктуре «Открытия» и Qiwi.

Отметим, что одни и те же игроки могут присутствовать в разных слоях данного трехслойного «пирога» при наличии соответствующих компетенций.

Дайджест новостей за 08.06.2018

1. Банк России и Московская биржа представили прототип маркетплейса финансовых продуктов
7 июня 2018 года Банк России и Московская биржа представили прототип маркетплейса. В рамках прототипа к платформе Московской биржи были подключены три клиентские витрины (Московской биржи, портала banki.ru и fins.money), пять коммерческих банков (АК Барс Банк, банк "Зенит", Росбанк, Совкомбанк и банк "Центр-Инвест") и регистратор финансовых транзакций – НРД, гарантирующий подтверждение всех сделок, проведенных на маркетплейсе. Подробнее: http://bit.ly/2sPvKfG

2. Годовое собрание акционеров Сбербанка
Сегодня в рамках собрания акционеров Греф сделал  несколько заявлений:
1. У Сбербанка есть конкуренция с финтех-компаниями, но «они не представляют глобальных конкурентов для банков. Финтех-компании развиваются, чтобы быть проданными». http://bit.ly/2LwhZug
2. Сбербанк России не планирует создавать партнерские отношения с Alibaba. http://bit.ly/2sGYkAN
3. Физические лица получили возможность подать объявление о продаже жилья через сервис «ДомКлик». http://bit.ly/2kZcU2m
4. Более 50% решений по выдаче кредитов юридическим лицам принимается в автоматическом режиме. Для розничных кредитов этот показатель составляет 70%. http://bit.ly/2sEGONC
5. Самая основная задача банка сейчас – создание технологической платформы.
Посмотреть запись выступления Грефа можно здесь: http://bit.ly/2xXralu

​​Персонализация как главный тренд в розничном банкинге
The Boston Consulting Group представила исследование, в котором назвала персонализацию и внедрение цифровых технологий основными тенденциями розничного банкинга в мире. Что касается России персонализация здесь также актуальна, среди местных тенденций в розничном банкинге — усиление конкуренции за клиента и все большее внимание к повышению качества обслуживания, взрывной рост ипотечного кредитования и продвижение простых инвестиционных продуктов.

По прогнозам BCG, выручка в розничном банкинге в мире будет до 2021 года расти в среднем на 5,3% в год и достигнут $2,5 трлн. Именно на розничный банкинг приходится около половины всей выручки банков в мире. Самый значительный рост покажут банки из Азиатско-Тихоокеанского региона — 8%, а к 2021 году этот регион выйдет на первое место по выручке, обойдя Северную Америку.

Подробнее: http://bit.ly/2JnnDC2

Оригинал отчета доступен здесь: https://on.bcg.com/2sRR8kq

​​На днях Тинькофф презентовал отчет о деятельности и планах развития банка на дне инвесторов

Банк продолжает движение в сторону создания экосистемы. Конкурентами в этой сфере он признает Сбербанк и Альфа Банк. Ключевым фактором в создании экосистемы являются данные о клиенте – транзакции, геоданные, социальные сети, цифровые следы, интеграция с социальными медиа.
В банке видят тренд на увеличение времени, которые люди проводят в мобильных приложениях, поэтому приложение банка трансформируется из инструмента управления своими счетами в  lifestyle-решение. В компании видят будущее за lifestyle-банкингом.
Часть сервисов экосистемы может выстраиваться с помощью партнеров, а часть за счет собственных возможностей. Например «Тинькофф инвестиции»  сейчас переводит клиентов на собственное обслуживание  от своего партнера БКС. В планах банка создать российский аналог Robinhood.
По задумке экосистема будет охватывать человека со всех сторон. Судя по картинке, деление на физиков и юриков постепенно исчезает, границы между корпоративными и розничными продуктами будет стираться. Амбиции банка - это обслуживать 10% индивидуальных предпринимателей России к 2019 году (сейчас 3%). Экосистема для малого бизнеса будет строиться в основном вокруг нефинансовых сервисов, способствующих развитию бизнеса.

Изучить презентацию можно здесь: http://bit.ly/2xXnlg9

Сегодня Глава Сбербанка Герман Греф выступил на Годовом общем собрании акционеров банка.
Ключевые тезисы из выступления:

- Рост чистых комиссионных доходов в 2017 году на 13%, основной драйвер - карточный бизнес.

- Более 50% решений по выдаче кредитов юридическим лицам в Сбербанке принимается в автоматическом режиме. Для розничных кредитов этот показатель составляет 70%.

- В 2017 году объем c2c-переводов клиентов Сбербанка (с карты на карту) вплотную приблизился к объему снятия наличных средств клиентами. При этом в начале 2018 года переводы «обошли» снятие наличных.  

 - 60% всех расходных операций по картам клиентов банка совершаются в безналичной форме.

 - Около 60% расходов банка покрываются за счет безрисковых комиссионных доходов.

 - Сбербанку предстоит решить три задачи:1) наращивание масштаба бизнеса, повышение прибыльности, эффективности; 2) увеличение гибкости, скорости и клиентоориентированности всех подразделений; 3) развитие новых технологий и навыков у сотрудников.

- Число активных клиентов достигло более 86 млн. чел, общее количество клиентов – более 110 млн. чел. В корпоративном бизнесе - более 2 млн. (+17%), основной прирост МСБ.

 - Сбербанк запустил новое подразделение, которое занимается массовой персонализацией.

- «Необходимо обеспечивать сотрудников дефицитными навыками, которых не так много на рынке. Сотрудники бизнес-блоков должны повышать технологические знания и навыки, а инженеры - получать навыки ведения бизнеса».

- Сбербанк России не видит смысла в текущей экономической ситуации наращивать свою долю на рынке. «Банковский сектор в результате произошедшего кризиса претерпел очень существенные изменения. Возник новый класс квазигосударственных банков — это банки, которые сегодня находятся в Фонде консолидации банковского сектора. И в текущей ситуации строить стратегию на дальнейшем наращивании доли рынка на банковском секторе представляется нам неправильным с точки зрения в том числе профильных рисков, которые мы не хотим видеть в своем портфеле, с точки зрения сохранения преференции в секторе и с точки зрения макроэкономической стабильности».

- Сформулирована задача стать компанией, которая будет ориентирована на предоставление конечной услуги для клиентов. Банк пересмотрел всю философию в таких секторах как ипотека, страхование, услуги по управлению активами, пенсионное обеспечение. «Эти рынки находятся на начальной стадии развития и имеют потенциал роста, и на этих рынках мы планируем занимать лидирующие позиции».
Ссылка на видео-выступления: https://bit.ly/2JFHc8e

Дайджест новостей за 13.06.2018

1. Газпромбанк, «МегаФон», «Ростех» и USM Holdings закрыли сделку по созданию «цифрового» СП
Газпромбанк, «МегаФон», «Ростех» и USM Holdings закрыли сделку по созданию совместного предприятия, которое займется развитием цифровых услуг и реализацией проектов в сфере цифровой экономики, — АО «МФ Технологии» (МФТ). Как сообщает, в частности, Газпромбанк, он приобрел в новой структуре, создание которой стороны анонсировали 8 мая этого года, 35% акций за 157,5 млн долларов. Подробнее: http://bit.ly/2HOjYaO

2. Начинается тестирование сервиса передачи финансовых сообщений через блокчейн
Ассоциация «Финтех» (АФТ) намерена приступить к тестированию прототипов систем передачи финансовых сообщений на базе блокчейна. Проект стартует в III—IV кварталах 2018 года. Подробнее: http://bit.ly/2JF9VGV

3. Forbes: кредитные истории на блокчейне
Использование блокчейна для хранения данных о заемщиках сделает кредиты населению дешевле и заставит кредитные бюро перестраивать бизнес-модели.
Подробнее: http://bit.ly/2JKcA1Y
По мнению ряда экспертов, это в будущем приведет к либерализации оценки и стоимости кредитного риска заемщика (о нем будут знать и банки, и БКИ, и компании, и даже физические лица). Это будет способствовать развитию с2с-кредитования, когда физические лица смогут кредитовать друг друга исходя из своего риск-аппетита. Банкам необходимо держать руку на пульсе, искать и предлагать новые решения в этой области.

Дайджест новостей за 14.06.2018

1. Что может телемедицина в России в 2018 году
Самое большое препятствие для роста телемедицинского бизнеса в России — жёсткое законодательное регулирование, которое ещё до конца не разработано. В текущей версии закон существенно ограничивает развитие этого направления. Авторы статьи подробно описывают существующие проблемы.  Несмотря на все сложности, и предприниматели и потребители позитивно смотрят на рынок онлайн-медицины. Об этом говорят положительные цифры: по данным «Мобильных медицинских технологий», за последние полгода более 70% обращений пациентов были повторными. С этого года государство вывело телемедицину из серой зоны в область нормальных правовых отношений — это плюс. Вдобавок, у российских предпринимателей есть все шансы качественно развить этот рынок и заработать, ведь они могут ориентироваться на опыт западных стран. Подробнее: http://bit.ly/2MkFTdn

2. Reuters: Microsoft собралась конкурировать с Amazon в развитии магазинов без касс
Microsoft работает над технологией, которая позволит ритейлерам открывать автоматизированные магазины без касс и продавцов по аналогии с Amazon Go. Об этом сообщает Reuters. Одна из главных задач — сделать технологию достаточно дешёвой, чтобы сети могли позволить себе приобрести её без ущерба для прибыли. Подробнее: http://bit.ly/2sXcbmq

3. Conversational banking — революция в общении банков с клиентами
Руководитель проектного офиса инновационного развития «Ак Барс Банка» Дамир Галиев и руководитель направления R&D «Ак Барс Цифровые Технологии» Ярослав Шуваев рассказывают об опыте по внедрению внутренней банковской разработки в области искусственного интеллекта Aimee в процесс развития системы взаимодействия с клиентами. Подобнее: http://bit.ly/2HOH29v

​​Любите путешествовать? Еще бы!  Стартап N26 – банк нового поколения – сделает ваше путешествие легким и почти беззаботным. Клиенты получают не просто банковский счет и карту, но также в премиум версии доступно встроенное медицинское страхование, страхование покупок и путешествий.  Если вас прельщает такая возможность, клик по ссылке http://bit.ly/2yeEnX1 и читайте наш новый #обзорстартапов

Подробнее изучить сервис можно здесь: http://bit.ly/2LOJxLe
А короткое занимательное видео о его преимуществах можно увидеть здесь: http://bit.ly/2yo4vPB

Наши предыдущие обзоры можно увидеть по тегу #обзорстартапов

Дайджест новостей за 18.06.2018

1. Сбербанк и Альфа-банк протестируют Криптовалютный private banking на площадке ЦБ
Банки намерены тестировать коробочные решения для private banking, основанные на цифровых финансовых активах, в рамках «регуляторной песочницы» ЦБ. Продукты представляют собой алгоритмические решения для инвестиционных портфелей, собранных из шести наиболее надежных криптовалют. Банки основывают свой интерес к такого рода проектам на спросе крупных частных клиентов, которым хотят предложить полностью прозрачные решения к моменту легализации ЦФА как инвестиционных активов. Подробнее: http://bit.ly/2leCRuC

2. Google инвестирует $550 млн долларов в обмен на менее 1% китайского конкурента AliExpress
Компания Google вложит $550 млн в китайского интернет-ретейлера JD.com, стоимость которого оценивают примерно в $60 млрд. Инвестиции позволят американской интернет-компании расширить присутствие на быстрорастущих азиатских рынках и поддержат конкуренцию Google с таким крупным игроком, как Amazon. Подробнее: http://bit.ly/2K33nVS

3. Aliexpress откроет в России пункты самовывоза покупок
Крупнейшая по аудитории в России торговая площадка AliExpress в партнерстве с Dynamic Parcel Distribution (DPD) начнет доставлять заказы в пункты выдачи и постаматы. Это позволит российским покупателям быстрее получать посылки, рассчитывают в компании. Ставку на самовывоз заказов покупателями делают и другие крупные участники российского рынка e-commerce, включая «Яндекс.Маркет» и Ozon.ru. Подробнее: http://bit.ly/2thannL

Дайджест новостей за 19.06.2018

1. ВТБ и Alibaba могут создать совместное предприятие
ВТБ и одна из крупнейших в мире компаний интернет-торговли Alibaba ведут переговоры о создании совместного предприятия (СП). Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на трех источников, близких к участникам переговоров. ВТБ рассчитывает получить возможность предоставлять финансовые услуги продавцам, использующим китайскую торговую площадку. Для Alibaba сотрудничество с ВТБ стало бы страховкой от рисков при обнулении в России порога беспошлинного ввоза зарубежных онлайн-покупок. Представитель Alibaba в России отказался прокомментировать информацию. В пресс-службе ВТБ «Ведомостям» заявили, что банк не ведет переговоров с Alibaba. Подробнее: http://bit.ly/2tkYeOO

2. «Яндекс» и «Сбербанк» протестируют сервис для покупки зарубежных товаров летом 2018 года
В апреле "Яндекс" и Сбербанк закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе "Яндекс.Маркета", в рамках которого планируется создание маркетплейса — розничной онлайн-площадки. В мае интернет-компания сообщила о запуске открытого бета-тестирования маркетплейса "Беру". В период тестирования на площадке доступны несколько категорий: электроника, бытовая техника, товары для животных, для дома и дачи, детские товары — всего около 40 тысяч товарных позиций. Осенью планируется официальный запуск сервиса. Подробнее: http://bit.ly/2MEk2Oi

3. МТС заработает на телемедицине
Несмотря на низкий спрос на телемедицинские услуги в регионах, оператор сотовой связи МТС решил продавать их в своих розничных точках на северо-западе России. Компания запустит продажи пакетов петербургского сервиса Ondoc. Но продажи этих услуг в непрофильных компаниях как отдельного продукта могут быть невысокими. Подробнее:  http://bit.ly/2MDnQ2b

​​В апреле мы посетили финтех конференцию Ведомостей. Делимся с вами тезисами презентации директора Института прикладного анализа данных компании «Делойт» Алексея Минина, чье выступление нам особенно запомнилось https://bit.ly/2I0F71K

Презентация доступна по ссылке: https://bit.ly/2yuJsee

Другое его интервью на тему цифровой экономики доступно здесь: https://bit.ly/2JRhqyI

Дайджест новостей за 20.06.2018

1. В соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» появится сервис уведомлений от банков и компаний
Mail.ru Group хочет составить альтернативу популярным мессенджерам в качестве платформы для сервисных рассылок. Компания запустила сервис Notify, с помощью которого банки, интернет-магазины и другие компании смогут рассылать уведомления пользователям «ВКонтакте» и «Одноклассников». Рассылки будут проходить модерацию — компании не смогут отправлять спам, рекламу и другую нерелевантную информацию. Тарифицироваться будут только доставленные уведомления, стоимость одного — 0,271 руб. с НДС. Подробнее: http://bit.ly/2K490mJ

2. Как перестать заниматься банковским БДСМ и начать жить
Михаил Попов, генеральный директор первого банка в мессенджерах TalkBank, рассказывает о том, почему людям нужна «финансовая зубочистка», как создать понятный необанк, что делать, если звонит ЦБ, а еще о том, как ИИ изменит будущее финтеха. Подробнее: http://bit.ly/2I7gQXD

3. Объем рынка краудфандинга в 2017 году увеличился в два раза
Общий объем рынка краудфандинга в 2017 году составил 11,2 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем в 2016 году (6,2 млрд рублей), и в 7,5 раза больше, чем в 2015 году (1,5 млрд рублей). Такие данные Банк России получил в результате мониторинга рынка краудфандинга, который проводится совместно с площадками, добровольно предоставляющими отчетность регулятору. Подробнее: http://bit.ly/2yBTRov

​​Digital office как новый ориентир цифрового банкинга
Тинькофф Банк занял первое место в рейтинге Internet Banking Rank 2018 аналитического агентства Markswebb в номинации Digital office. А  Бинбанк стал лучшим в номинации Daily Banking.
Подробнее: http://bit.ly/2JPkACW
http://bit.ly/2K4CsJv

В Markswebb пришли к выводу, что развитие цифрового банкинга происходит в нескольких парадигмах, которые наслаиваются друг на друга, так что каждая следующая зависит от предыдущей. Схожим предположением относительно трансформации роли банков мы делились с вами недавно (http://bit.ly/2ys6nGQ)

1. Ежедневный банкинг (daily banking) — это все задачи и потребности, связанные с получением информации по продукту и совершение с его помощью разных платежных и переводных операций. Это история про удовлетворение базовых потребностей клиента: daily banking — неотъемлемая часть любого интернет-банка, без которой сервис вообще не имеет особого смысла.

2. Цифровой офис (digital office) — это пользовательские задачи, которые исторически связаны с посещением офиса банка: закрытие и открытие продукта, получение справок, решение претензий и т.д. Концепция цифрового офиса предполагает, что решение этих задач переносится в цифровые каналы, и в конечном итоге клиент вообще прекращает взаимодействие с банком оффлайн. С точки зрения бизнеса это серьезная экономия на обслуживании клиентов и постепенное перетекание всех процессов в цифровые каналы.

3. Финансовая платформа — это превращение банка в маркетплейс: когда цифровой банк помогает клиентам быстро и удобно решать основные задачи по управлению финансами, есть смысл предлагать им другие, банковские и небанковские продукты.

4. Банк как медиа — банк выступает как советчик, эксперт, консультант, который помогает клиентам решать разные потребительские проблемы и задачи, предлагая ему полезные продукты и сервисы.

Сейчас российский рынок находится на пересечении двух концепций — daily banking и digital office. Daily banking в России уже находится на очень высоком уровне, и здесь не стоит ждать каких-то прорывов: основным фокусом развития для банков в ближайшие несколько лет будет парадигма digital office. Тем не менее, на любом этапе развития цифрового банкинга daily-задачи никуда не исчезают: нужно соответствовать новым технологиям и пользовательским привычкам, которые формируются Yandex, Facebook и Google.
Подробнее: http://bit.ly/2yrtqRZ

Дайджест новостей за 21.06.2018

1. WSJ: Visa и MasterCard запустили тестирование карт с отпечатками пальца
Международные платежные системы Visa и MasterCard начали тестирования системы идентификации владельца по отпечатку пальца. Об этом пишет The Wall Street Journal. Предполагается, что карты будут работать в том случае, когда владелец приложит свой палец к встроенному в пластик сенсору. Данные об отпечатке будут зашиты в чип, который и будет проверять совпадение отпечатка с «оригиналом». Подробнее: http://bit.ly/2th4pUH

2. «Владельцы последних моделей смартфонов тратят на 30% больше»: эксперты — о будущем m-commerce
Сегодня m-commerce — полноценный инструмент продаж, он уже выделился из огромного сегмента e-commerce. Многие игроки рынка e-commerce уже предпочитают считать выручку от мобильной коммерции независимо от продаж на десктопе, для кого-то из респондентов продажи на смартфоне — основной канал продаж. Михаил Козлов, CEO мобильного браузера для покупок с кэшбэком Marlin, собрал подборку мнений представителей бизнеса о перспективах сегмента m-commerce. Подробнее: http://bit.ly/2tqa8GX

3. Mail.Ru Group представила новый логотип и концепцию почты
Среди новых возможностей сервиса — «умные» ответы и денежные переводы. Через почту можно будет переводить деньги другим пользователям, даже если они не используют почту от Mail.Ru Group. Как пишет TJ, достаточно будет отправить письмо с денежным переводом, и получатель сам решит, куда выводить деньги. А некоторые сервисы и услуги можно будет оплачивать в один клик из почты — например, интернет от «Ростелекома», подписку на ivi или библиотеку «Литрес» (это некоторые из первых партнёров). Для оплаты к почтовому ящику нужно один раз привязать банковскую карту. Подробнее: http://bit.ly/2yv9kGz  http://bit.ly/2MHUIqp

Дайджест новостей за 22.06.2018

1. ЦБ обяжет банки спрашивать согласие клиентов на перевод денег по телефону
ЦБ предложил обязать банки спрашивать у клиентов согласие на зачисление на их счет денег, переводимых по номеру сотового телефона. Переводы без такого согласия несут риски, например для чиновников. Подробнее: http://bit.ly/2yvbxlC

2. РФ заняла 40-е место в рейтинге цифровой конкурентоспособности
Первая строчка в мировом рейтинге цифровой конкурентоспособности, составленном Международным институтом управленческого развития (IMD), досталась США. Цель рейтинга — отследить прогресс стран в цифровизации, включая трансформацию системы управления, бизнес-моделей и общества в целом. Россия расположилась на 40-м месте, поднявшись за год на две позиции: несмотря на высокий уровень знаний, страну подвела низкая бизнес-активность. Подробнее: http://bit.ly/2yvehzq

3. Почему в России катастрофически мало применяется искусственный интеллект
В своем недавнем прогнозе Gartner предсказывает объем глобального рынка искусственного интеллекта (ИИ) на уровне $1,2 трлн к концу 2018 года, что на 70% больше показателя прошлого года. Российские аналитики более сдержанны в прогнозах. В исследовании PwC Digital IQ отмечается, что к 2017 году только 35% российских компаний инвестировали в развитие ИИ, тогда как в мире 54%. Но уже к 2020 году эти показатели прогнозируются на уровне 74% для отечественного сегмента и 63% для зарубежного. Доля России на рынке машинного обучения в ближайшие годы будет расти, и признаки этого мы уже наблюдаем. По мнению авторов статьи, пока западные компании  называют управление клиентским опытом одной из основных бизнес-задач, решаемых с помощью ИИ (по мнению Gartner), в России технологии находят более широкое применение в оптимизации производственных процессов. Подробнее: http://bit.ly/2tvIUif

4. JPMorgan внедрит искусственный интеллект для работы с корпоративными клиентами
JPMorgan тестирует бота в подразделении по управлению казначейскими услугами. Он станет виртуальным помощником при работе с корпоративными клиентами. Подробнее: http://bit.ly/2tjbrZ1

Дайджест новостей за 25.06.2018

1. Группа БКС запустит новый digital-банк для предпринимателей «Сфера»
Группа БКС запускает новый цифровой банк для предпринимателей под названием «Сфера», который будет работать на лицензии БКС-банка. «Сфера» начнет расчетно-кассовое обслуживание бизнеса с третьего квартала 2018 года и намерена получить 10% клиентов в сегменте малого бизнеса. По мнению экспертов, модель расчетных диджитал-банков является очень привлекательной, но чтобы занять заметную долю рынка, необходимо обладать уникальными преимуществами, которые в случае с новым проектом неочевидны. Главный риск для таких банков заключается в том, чтобы, с одной стороны, быть достаточно лояльным к клиентам, чтобы быстро расти, с другой — достаточно жесткими, чтобы не иметь проблем с ЦБ. Подробнее: http://bit.ly/2K68N3b

2. Работать по Scrum, давать свое API, не брать чужое
Исполнительный директор и главный архитектор Райффайзенбанка Олег Третьяк рассказывает о том, за счет чего банку удалось ускорить вывод на рынок новых продуктов и как интеграция новых партнеров в экосистему банка отражается на его технологическом ландшафте. Подробнее: http://bit.ly/2MWfUJx

3. Mail.ru Group инвестирует в крупнейшего в России оператора такси «Везет»Mail.ru Group инвестирует в крупнейшего в России оператора такси «Везет»
По словам представителя компании, Mail.ru намерена интегрировать форму для заказа такси в свои приложения «ВКонтакте» и «Одноклассники». Подробнее: http://bit.ly/2Kkl8gg

Дайджест новостей за 26.06.2018

1. Alibaba запустила сервис денежных переводов на блокчейне
Дочерняя компания Alibaba Group, Ant Financial, запустила систему международных денежных переводов на основе технологии блокчейн. Сервис рассчитан на граждан Филлипин, которые живут и работают в Гонконге. Ежегодно они отправляют домой несколько миллиардов долларов. В случае удачного тестирования сервиса в Гонконге и на Филиппинах Alibaba планирует запустить платежную систему в других городах и странах.  По словам основателя Alibaba Джека Ма, сейчас банки устанавливают слишком высокие комиссии на трансграничные переводы. Платежная система на основе технологии распределенного реестра позволит снизить комиссии за транзакции и скорость операций. Подробнее: http://bit.ly/2tvxwnz

2. Модульбанк запустил сервис для предпринимателей, который позволяет управлять счетами в разных банках
Новый сервис «Модульбизнес» поддерживает счета в крупнейших банках России, среди которых Сбербанк, «Тинькофф Банк», банк «Точка», Альфа-Банк, Бинбанк и ВТБ. Решение позволит банкам-партнерам проверять благонадежность клиентов без блокировки счета. Открытый обмен информацией между банками позволит клиентам сервиса брать кредиты онлайн на более выгодных условиях, отмечают в банке. Кроме того, сервис лишит пользователей необходимости подтверждать уплату налогов отдельно по каждому счету. Подробнее: http://bit.ly/2Kba6hy

3. Глава Visa в России: рынок безналичных платежей РФ будет расти на 15—20% в год
Российский рынок безналичных платежей будет расти на 15—20% в год как минимум следующие три года, заявила гендиректор Visa в России Екатерина Петелина. По ее словам, Россия с точки зрения безналичных платежей — очень крупный рынок, Visa работает в стране уже 30 лет. В настоящее время рынок РФ входит в десятку крупнейших у компании, а по ряду показателей попадает и в тройку. Подробнее: http://bit.ly/2KkC3iJ

Дайджест финтех новостей за 27.06.2018

1. «ВКонтакте» объявила о запуске платёжной системы VK Pay
«ВКонтакте» начнет работать сервис VK Pay, с помощью которого пользователи смогут оплачивать услуги и товары, используя свой аккаунт в социальной сети.
Интеграция новой системы будет состоять из нескольких этапов: сначала функция приема оплаты через VK Pay станет доступна владельцам всех сообществ «ВКонтакте». Предполагается, что это будут представители малого и среднего бизнеса, которые используют социальные сети как основной канал для продвижения своей продукции.
Параллельно с этим соцсеть начнет развивать условный маркетплейс, через который свои услуги пользователям будут предлагать партнеры «ВКонтакте». Со временем функция оплаты через VK Pay будет интегрирована и на сайты партнеров, рассказал представитель «ВКонтакте».
Подробнее: https://bit.ly/2KdN4GI

2. ВШЭ запустит бесплатный онлайн-курс для финтех-предпринимателей осенью 2018 года
Высшая школа экономики запустит бесплатный онлайн-курс «Финансовые технологии» на платформе «Открытое образование» осенью 2018 года. Об этом Rusbase сообщил представитель образовательной платформы. Подробнее: https://bit.ly/2Kpcrom

3. «Мастерчейн» раскроет код
Ассоциация «Финтех» (АФТ) намерена сделать публичным исходный код одного из своих крупнейших проектов — платформы «Мастерчейн». До сих пор доступ к нему имели только участники ассоциации. Это решение снизит затраты на разработку для компаний, которые хотят делать собственные проекты на этой платформе, но не имеют достаточно ресурсов для вступления в АФТ. Подробнее: https://bit.ly/2tFyMUn

Дайджест новостей за 28.06.2018

1. "Магнит" и "Почта России" запустили розничные продажи в 13 отделениях
Для сети «Магнит» запуск тестовых точек в почтовых отделениях означает расширение географии продаж и позволяет охватить территории, где открытие традиционных магазинов экономически нецелесообразно. Сотрудничество способствует оптимизации издержек «Магнита» и Почты России. Почта России стремится повысить эффективность почтовой розницы, поэтому сотрудничество с одним из ведущих ритейлеров в России является для нее перспективным направлением
Подробнее: http://bit.ly/2ySJxbM

2. Ozon запустил тестирование сервиса для продажи товаров от сторонних продавцов
Новый сервис предложит продавцам полный цикл услуг с момента оформления заказа до получения заказчиком покупки. В настоящее время маркетплейс OZON работает в режиме бета-тестирования. В июле сервис начнет работать с несколькими продавцами. Полностью маркетплейс будет запущен после успешного периода работы для ограниченного количества партнеров. Подробнее: http://bit.ly/2KuHQCs

3. Сооснователь Qiwi Сергей Солонин и Target Global вложили $1 млн в сервис для анализа рынка акций Tezis.ioTezis.io
Сервис рассчитан на b2b-клиентов в финансовой сфере, которые развивают автоматизированное персональное обслуживание большого количества частных клиентов. Его аудитория — частные инвесторы, которые хотят получить доходность выше ставки депозита, но не готовы тратить на это много времени, объясняют в компании: «С одной стороны, он агрегирует в одном месте всю важную информацию о рынке: цены, объем торгов, новости и фундаментальные показатели публичных компаний, а с другой — собирает данные о поведении пользователей и дает советы по инвестициям». Подробнее:  http://bit.ly/2MtHBZ2

Дайджест новостей за 29.06.2018

1. Представители дочерней компании Qiwi планируют запустить в России первый криптоинвестиционный банк
Компания, зарегистрированная в российской юрисдикции, будет работать под брендом HASH. HASH не является дочерней компанией группы Qiwi, однако создается силами ее сотрудников. По сути, проект — это классические инвестбанковские услуги, перенесенные на рынок виртуальных активов. Проект призван помогать компаниям проходить через этап фандрайзинга. Монетизация классическая: получение комиссии после того, как компания с помощью проекта привлекла средства на рынке. Подробнее: http://bit.ly/2ICnjdL

2. Тинькофф-банк нашел способ продать кэшбэк производителям
Тинькофф-банк запустил в массовые продажи новый для рынка продукт — товарный кэшбэк: процент от стоимости приобретенных товаров определенного бренда возвращается на карту, при этом место покупки не имеет значения. Продукт ориентирован на производителей, которые готовы заплатить за расширение своей клиентской аудитории за счет потребителей конкурирующих брендов.
Подробнее: http://bit.ly/2yUZ4aN
Об этой разработке мы писали раннее: http://bit.ly/2KBJTs1

3. Интернет-ритейлер Lamoda выходит в офлайн
Жесткая конкуренция на рынке электронной торговли вынудила интернет-ритейлера Lamoda решиться на создание сети мультибрендовых универмагов традиционного формата. Выход в офлайн начнется в Москве, где компания готовится открыть свой первый магазин до конца 2018 года.
Эксперты считают, онлайн-торговля в России достигла насыщения. Есть два диаметральных вектора развития: увеличение ассортимента, при котором велик риск размытия фокуса, или рост в строго определенном секторе благодаря лояльной аудитории, что и выбрала Lamoda, отмечает эксперт. Подробнее: http://bit.ly/2lHqqaX